1、第1 页，共 80 页 北京意诚信通智能卡股份有限公司（Beijing Yicheng Xintong Smart Card CO.,LTD.）2014意诚信通 NEEQ:430058 年度报告 北京意诚信通智能卡股份有限公司 2014 年度报告 第2 页，共 80 页 2014 年 10 月 30 日，公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，获得国家级高新技术企业资格。2014 年 12 月，公司获得北京市信用促进会颁发的百家最具发展潜力信用企业证书。公 司 年 度 大 事 记 北京意诚信通智能卡股份有限公司 2014 年度报
2、告 第3 页，共 80 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.18 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节公司治理及内部控制.25 第十节财务报告.23 北京意诚信通智能卡股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 80 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、意诚信通 北京意诚信通智能卡股份有限公司 股东大会 北京意诚信通智能卡股份有限公司股东大会 董事会 北京意诚信通智能卡股份有限公司董事会 监事
3、会 北京意诚信通智能卡股份有限公司监事会 高级管理人员 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 股份公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 最近一次经公司股东大会批准的章程 公司法 2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2006 年 1 月 1 日生效的 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙）主办券商、东吴证券 东吴证券股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 智能卡 接触式 IC 卡、非接触式卡、密码卡、磁条卡、电子标签等 北京意诚信通智能卡股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共
4、80 页 第一节 声明与提示 声明 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长兼总经理师文斌先生、主管会计工作负责人孙仲颖女士、会计机构负责人陈锋先生士声明：保证2014 年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、营销风险 公司中长期规划和短期经营
5、计划，需要具备一定的外部市场环境和行业标准，如终端支付系统的“互联网+手机”模式或“近距离无线”支付模式，对公司业绩影响是不同的。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内，“软件人才”和“PVC 成本”的重要风险发生变化，公司目前已不存在以上风险。北京意诚信通智能卡股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 80 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京意诚信通智能卡股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Yicheng Xintong Smart Card CO.,LTD.证券简称 意诚信通 证券代码 430058 法定代表人 师文斌 注册地址 北京市海淀区长春桥路5
6、 号 4 号楼706 室 办公地址 北京市海淀区长春桥路5 号 4 号楼706 室 主办券商 东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街5 号 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈立新 朱劲松 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孙仲颖 电话 010-56104440 传真 010-83881660 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 北京市海淀区长春桥路5 号 4 号楼706 室 邮政编码 100089 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会
7、秘书办公室 三、企业信息 北京意诚信通智能卡股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 80 页 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2009-08-05 行业（证监会规定的行业大类）制造业 主要产品与服务项目 智能卡、防伪票卡、证卡及 IC 卡读写器、货物进出口、技术进出口、代理进出口。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）31,200,000 控股股东 师文斌 实际控制人 师文斌 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108004948983 否 税务登记证号码 11010874474650X 否 组织机构代码 74474650
8、X 否 北京意诚信通智能卡股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 80 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 93,142,193.54 104,790,208.43-11.12%毛利率 24.54%35.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,738,851.37 15,330,997.84-69.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 213,159.94 14,654,745.99-98.55%加权平均净资产收益率 7.12%23.93%-基本每股收益（元/股）0.15 0.49-68.97%二、偿债
9、能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 98,110,508.44 98,909,257.03-0.81%负债总计 29,177,354.71 34,714,954.67-15.95%归属于挂牌公司股东的净资产（元）68,933,153.73 64,194,302.36 7.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.21 2.06 7.38%资产负债率 29.74%35.10%-流动比率 2.43 1.65-利息保障倍数 19.69 17.64 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,694,710.29
10、7,474,768.71-应收账款周转率 3.93 5.05-存货周转率 4.87 8.48-四、成长情况 北京意诚信通智能卡股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 80 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-0.81%21.01%-营业收入增长率-11.12%28.37%-净利润增长率-69.09%139.62%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）31,200,000 31,200,000 0.00%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0.00 0.0
11、0-期权数量（股）0 0-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 6,021,610.31 所得税影响数-1,481,693.32 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 4,539,916.99 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 盈余公积-4,681,802.79 4,694,551.44 未分配利润-27,754,114.50 27,868,852.39 北京意诚信通智能卡股份
12、有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 80 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 报告期内，公司继续立足主业发展，加快自主创新，紧贴市场需求，集中资源加快拓展国内通信卡、社保卡等新业务领域和 RFID 电子票证。我公司积极配合加强同各行业之间关于智能卡应用及RFID 技术的交流,着力突破物联网的关键核心技术，推进物联网在先进制造、现代物流、食品安全、数字医疗、环保监测、安全生产、智慧城市以及在交通、水利、电网等基础设施中的应用，力争为我国智能卡行业做出最大贡献。本着诚信、务实、高效、创新为理念，以质量和服务为前题，强化内部管理，同时不断地加大企业的自主核心技
13、术的研发投入，提升科技创新、管理创新能力，加大引进人才的力度，进一步提高设备自动化程度，优化管理流程，提高全员的品质意识和劳动生产率，优化管理流程提高全员的品质意识和劳动生产率，在激烈的市场中走出了具有意诚特色的道路。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年公司主营业务收入主要分为二大类：商品销售与技术服务。2014 年商品
14、销售收入为8824 万元，与去年同比增加2.83%；2014 年技术服务费457 万元，与去年同比下降 75.43%。公司主营业务主要是接触式 IC 卡、非接触式卡、密码卡、PVC 卡、RFID 卡等智能卡产品为主。全年实现通信类密码卡业务收入2079 万元，占公司总体收入22.40%；电子标签业务收入1749 万元，占公司总体收入 18.85%；非接触式卡 IC 卡业务收入 1711万元，占公司总体收入 18.43%；接触式卡 IC 卡业务收入 1675 万元，占公司总体收入18.04%；卡基印刷收入 555 万收入，占公司总体收入 5.98%；磁条卡收入521 万，占公司总体收入5.61%
15、；技术服务费用收入 457 万元，占公司总体收入的 4.93%。1.1.主营业务分析主营业务分析 北京意诚信通智能卡股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 80 页 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 93,142,193.54-11.12%-104,790,208.43 28.37%-营业成本 70,289,039.54 3.24%75.46%68,084,354.65 9.4
16、8%64.97%管理费用 11,678,198.03 4.41%12.54%11,185,136.03 25.43%10.67%销售费用 9,781,462.36 3.21%10.50%9,477,157.53 21.24%9.04%财务费用 320,872.00-68.59%0.34%1,021,721.35 77.31%0.98%营业利润 5,902,280.35-63.91%6.34%16,354,956.78 751.30%15.61%资产减值损失 604,224.72-505.57%0.65%-148,983.01-126.52%-0.14%营业外收入 94,465.69-85.37
17、%0.10%645,606.25-88.21%0.62%营业外支出 371.35-所得税费用 1,257,523.32-24.68%1.35%1,669,565.19 69.71%1.59%净利润 4,738,851.37-69.09%5.09%15,330,997.84 141.63%14.63%经营活动产生的现金流量净额-11,694,710.29-256.46%-7,474,768.71-11.07%-投资活动产生的现金流量净额 16,365,596.10-825.57%-2,255,546.55-48.45%-筹资活动产生的现金流量净额-6,657,222.80-203.13%-6,4
18、55,120.25-172.19%-项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入说明 2014 年公司主营业务收入主要分为二大类：商品销售与技术服务。2014 年商品销售收入为 88,235,917.07 元，与去年同比增加 2.83%；2014 年技术服务费 4571853.69元，与去年同比下降75.43%。2、财务费用说明 公司 2014 年外贸收入占比降低，人民币升值对出口有一定的影响，导致持有外币金额降低，降低了汇况损益。3、资产减值损失说明 因客户ATOMIC CO.LTD（日本AT）的货款不能收回，货款已至3 年已上，全额计提坏账。4、营业外收入说明 与上年相比，2013 年公司处
19、理一批固定资产，营业外收入为 534,721.25 元。现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额说明 公司在 2014 年年底，主要有武汉天喻信息产业股份有限公司、北京银证信通智能卡有限公司、三家大客户的应收账款结算账期为开票后 90 天，而与供应商的结算账期为开票后 30 至 45 天，部分材料为预付账款，导致经营活动产生的现金流量净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额说明 北京意诚信通智能卡股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 80 页 公司在 2014 年将联营公司武汉天喻信通制卡有限公司的股权处置，导致投资活动产生的现金流量净额增加。3、筹资活动产生的现金流量净额说明
20、 公司在 2014 年归还银行借款 736 万元，降低了资产负债率，导致筹资活动产生的现金流量净额降低。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%商品销售收入 88,235,917.07 95.07%85,810,340.78 82.18%技术服务收入 4,571,853.69 4.93%18,608,194.62 17.82%收入构成变动的原因 技术服务费同比上年降低，公司在2013 年与客户签订2013 年技术服务合同，合同规定按单张双界面卡提取技术服务费用，每季
21、度结束后，在次月进行对账并结算收款，合同于2013 年 12 月到期后续无对应业务。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：占应收账 单位名称 与本公司关系 金额 年限 款总额的 比例(%)武汉天喻信息产业股份有限公司 非关联方 4,270,503.84 1 年内 16.38%北京银证信通智能卡有限公司 非关联方 4,066,729.94 1 年内 15.60%北京轨道交通路网管理有限公司 非关联方 3,272,750.00 1 年内 12.55%北京华虹集成电路设计有限公司 非关联方 1,928,212.40 1 年内 7.40%北京华大智宝电子系统有限公司 非关联方 1,51
22、4,414.52 1 年内 5.81%合计-15,052,610.70-57.74%主要供应商的基本情况：占应付账 单位名称 与公司关系 金额 年限 款总额的 比例(%)江苏华信新材料股份有限公司 非关联方 1,771,712.35 1 年内 11.66%上海友浦塑胶有限公司 非关联方 1,421,405.42 1 年内 9.36%北京华圣龙物流有限公司 非关联方 1,103,044.30 1 年内 7.26%上海坤锐电子科技有限公司 非关联方 674,844.66 1 年内 4.44%雄县雄峰塑料包装材料有限公司 非关联方 670,942.18 1 年内 4.42%合计 5,641,948.
23、91 37.14%重要订单的基本情况：2014 年9 月，公司通过公开投标取得产品销售合同，合同金额514 万元。2014 年5 月，公司通过公开投标取得产品销售合同，合同金额499 万元。2014 年7 月，公司通过公开投标取得产品销售合同，合同金额235 万元。2014 年4 月，公司通过公开投标取得产品销售合同，合同金额234 万元。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 北京意诚信通智能卡股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 80 页 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总
24、资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 28,838,474.57 11.05%29.39%25,969,978.51 81.66%26.26%3.14%应收账款 23,698,580.50 14.18%24.15%20,755,418.49 34.04%20.98%3.17%存货 14,430,405.36 79.68%14.71%8,031,001.14-10.48%8.12%6.59%长期股权投资 5,294,783.86-71.59%5.40%18,638,570.75 11.75%18.84%-13.45%固定资产 20,420,686.
25、73-6.86%20.81%21,924,782.65-7.22%22.17%-1.35%在建工程-短期借款 707,277.20-90.40%0.72%7,364,500.00 110.41%7.45%-6.72%长期借款-总资产 98,110,508.44-0.81%-98,909,257.03 21.01%-项目变动原因：1、货币资金说明 由于 2014 年处置了武汉天喻信通制卡有限公司公司40%的股权，投资款回收导致货币资金增加。2、应收账款说明 公司将三家主要客户的信用账期由 30 天延长至 90 天，致使应收账款增加。3、存货说明 于 2014 年 12 月 31 日，向北京轨道交
26、通路网管理有限公司交付的票卡，因未全部验收，故导致存货增加 4、长期股权投资说明 由于 2014 年处置了武汉天喻信通制卡有限公司公司40%的股权，导致长期股权投资减少 5、短期借款说明 公司在 2014 年偿还了736 万元借款本金，导致短期借款减少 3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)对外对外股权股权投资投资情况情况 被投资方 投资比例 投资成本 损益调整 投资余额 处置金额 投资收益 武汉天喻 信通制卡 40.00%11,600,000.00 2,083,010.03 13,683,010.03 18,540,000.00 4,856,989.97 有限公司 深圳市众和 正通科
27、技 35.00%770,000.00 -770,000.00 -0.00 550,000.00 550,000.00 发展有限公司 委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 现代生活节奏的加快，催生了很多产业效率的加快。智能卡技术的发展是催生现代生活加快的一个重要因素。智能卡应用范围已经涵盖了从生活到工业生产和消费的各个领域，我们的生活已经离不开智能卡，各种各样的一卡通不再鲜见。智能卡市场以 IC 卡北京意诚信通智能卡股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 80 页 和 RFID 射频识别卡为主，IC 卡与非接触式 IC 卡读卡器的结合使用，RFID 卡与 RFID 读卡器
28、的结合使用组成了整个智能卡市场核心部分。智能卡技术发展依赖于智能卡模块的研发，所以未来这两种智能卡模块技术的研发也决定了市场的趋势。随着现代工业生产和生活的变化，智能卡市场的发展也将顺应社会的节奏发生改变，智能卡市场发展大潮流趋势如下：1.一卡多用的应用更加广泛,这一趋势体现在各式各样的一卡通的应用，未来几年里，智能卡一卡多用的应用技术和推广将更加广泛，未来的人们生产活动和消费都只需要一张卡就可以实现所有的应用。2.移动支付与 IC 卡技术的结合,现在的信息时代发展趋势是移动支付与信息交流的结合，手机移动支付是未来的趋势，而移动通讯技术与 IC 卡技术的结合就能实现这一技术，所以智能卡市场发展
29、趋势在移动支付领域将有所作为。3.RFID 市场将发展成熟,RFID 技术属于智能卡技术的一种，发展还不成熟，但是 RFID 射频识别技术比 IC 卡技术具有很大的优势，未来智能卡市场里，RFID 技术的发展成熟将给智能卡市场带来新的元素与变化。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、科技研发方面 报告期内，我公司在技术研发方面投入资金为 820 万万元，占当年销售收入 8.90%，2015年度，在产品和技术研发上，还将努力保持年投入在年度销售收入的5%以上。公司在科技研发方面始终保持高强度的投入。2、生产管理方面 报告期内，加强生产管理，提高产品质量，创造良好的品牌形象加强生产技术力量，全面提
30、高工艺水平和产品质量，以保证市场和客户的稳定。要求采购、生产、技术、设备等部门加强规范化管理，严把质量关，通过优选供应商、严格执行技术质量标准、加强生产过程控制、保证设备正常运行，保证产品质量，树立良好的品牌形象。公司大力增加财务、生产、供应链、物流的集成程度，大力投入 ERP 软件在企业中的应用，降低了企业的信息沟通成本，提高了经营与生产效率。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司报告期主营业务未发生变化，主营业务突出且构成较为稳定。从整体来看，公司在传统电信密码卡类业务有着强大的成本优势，2014 年底获得中国移动密码卡的订单业务。进一步巩固此业务的市场地位；年初获得报告期内加强同各行业之
31、间关于智能卡应用及 RFID 技术的交流着力突破物联网的关键核心技术，推进物联网在先进制造、现代物流、数字医疗、环保监测、安全生产、智慧城市以及在交通、水利、电网等基础设施中的应用，加大对 RFID 电子标签的市场开发和研发投入，在 2014 年和 2015 年分别取得了北京、天津、郑州、济南、杭州、上海、重庆、厦门、广州、香港等多地的交通类订单。其次，不断完善公司治理、内部控制和制度管理，提高公司整体运行成效。产品销售市场在原有基础上正向多领域多品种发展，市场占有率逐渐扩大。公司持续经营能力得到充分体现。(六六)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望 北京意诚信通智能卡股份有限公司 2014 年
32、度报告 第15 页，共 80 页 (一一)行业发行业发展趋势展趋势 电信行业始终是我国智能卡行业卡应用的最大市场，光SIM 卡的总发卡量已达到60亿张，占我国 IC 卡发行总量的75%左右。未来SIM 卡的功能也从单一的通话身份鉴权认证和短信功能发展到多元化业务，成为支持各种移动增值服务的公共应用平台，同时不断加强运营商与手机用户间的双向安全认证机制。建设事业 IC 卡已被广泛应用到城市交通、市政公用、居民社区数字化建设以及燃气、自来水、供暖、路桥收费、停车场管理、公园景点等领域，取得了显著成绩。在国家大力推进城市轨道交通的政策支持下，未来将是轨道交通智能卡大规模应用的阶段。如果说过去的十年是
33、城市公交一卡通普及和迅速发展的十年，那么未来的十年将是轨道交通智能卡爆发性增长的阶段。在劳动和社会保障行业，社会保障卡应用在制定规划、规范标准和应用管理方面取得了较大进展。制定了社会保障(个人)卡规范和社会保障(个人)卡安全要求；开展了社会保障(个人)卡 COS 检测、社会保障(个人)卡读写器检测工作；建立起全国统一的三级社会保障卡密钥管理体系。截至 2011 年年底，社保卡累计发卡量不到 1.9 亿张，渗透率不足14%。据人力资源和社会保障部规划，到 2015 年，社保卡有望达到8 亿张，因此未来社保卡会有比较大的增长。关于金融 IC 卡，在央行与有关部门的呵护下，在多方共同的推动下，金融I
34、C 卡预计仍将迅速发展，保守估计，增量不会低于2014 年。主要是因为央行关于2015 年商业银行发行银行卡的政策，已经通知各商业银行，2015 年各银行发行银行卡必须是IC 卡，所有过度期的金融IC 卡降级交易也已关闭。(二二)公司发展战略公司发展战略 深化研发体系建设，强化创新和研发成果产业化。继续深化研发体系的建设，大力推进技术创新，支撑产业转型升级。提升行业应用总体规划设计能力，加大电子标签、读写器等领域的倾斜力度。加快终端产品、创新型安全类产品的成果转化，加深与战略合作产业联盟以及相关重要机构的互动合作。加强市场营销协同体系建设，加大市场拓展力度。进一步强化研发技术与营销、管理的协同
35、作用，提升前期规划服务能力。全力捕捉高端高毛利电信业务机会、和非电信业务机会。强化内部营销协同，加强信息沟通、项目策划、有效利用资源，提升为大客户综合服务能力和提升整体解决方案的能力。确立智能化供应链发展方向，提升多元化产品供货能力。优化供应链运作机制，向智慧化、动态化的方向发展，提升生产各环节管理能力，增强供应链资源整合能力和协同能力，加大资源利用效率。优化生产线流程，增加生产链条的柔性，有效应对多元化、个性化的订单需求。以降本增效为目标，强化工艺创新，加强新产品、新技术工艺研究和储备。全面提升品质管理体系。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、稳固公司在传统密码卡业务方面的优势 长期看
36、移动互联网的迅速崛起，尤其是移动互联技术的快速发展和广泛应用，使人们可以通过移动终端设备，在任何时间、任何地点进行各种活动，实现随时随地、线上线下的购物与交易。移动互联技术的发展，为充值密码卡提供了前所未有的挑战。短期内大陆31 个省、自治区、直辖市和现役军人的人口中，居住在城镇49.68%；居住在乡村的人口占 50.32%，对于新兴互联网工具的使用，以 80、90 后为主要群体，国内还存在有大量的人口使用传统的充值卡进行充值业务。公司 2014 年底获得中国移动充北京意诚信通智能卡股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 80 页 值密码卡业务的订单，将会稳固公司在充值密码卡业务方面
37、的优势 2、抓住电信类公司在 4G 方面的投入机遇 由于受到中国移动 4G 方面的大力投入，手机 SIM 卡在更换方面，迎来一波强劲的需求，在中国移动的带领下，中国联通、中国电信业在在 4G 方面的投入也紧跟其后，做为 SIM 卡制造商之一，预计公司将在生产制造此供应链从中获益。3、扩大轨道交通业务的市场份额 2014 年国内新增9 条城市交通运营线路，运营里程达409 公里。长沙、宁波、无锡三座城市加入“轨交城市俱乐部”，北京、上海、广州、南京、重庆、深圳等城市基本形成轨道交通网络。而公司经过多年的努力，在交通方面极其技术和市场优势，在2014年和 2015 年分别取得了北京、天津、郑州、济
38、南、杭州、上海、重庆、厦门、广州、香港等多地的交通类订单。4、布局“异型卡”和“DIY”等个性化的潜在市场 异型卡在欧美、日本、香港和台湾等发达国家和地区已经在许多领域和行业得到广泛应用，如在商业零售、交通运输、医疗保健、文化娱乐、餐饮酒店等领域。随着数字化消费和智能卡消费成为商业社会的主流消费方式，商家会充分利用各种更有创意消费方式和更好的服务特性来争夺消费群体，所以个性化的异型卡在我国具有广阔的市场前景。而且会有越来越多的领域和行业开始和将会运用异型卡产品。随着异型卡应用技术的不断进步和完善，以及它的方便性、快捷性、独特性将会逐渐在更多的领域中应用，尤其是与智能 IC 卡结合之后，将会应用
39、于更多的领域，如高速公路收费卡、城市公交卡、校园一卡通、停车管理卡、图书馆阅览卡、影音店租借卡、参观卡、就诊卡、公园门票卡、证件卡等。5、深耕“EMV”迁移市场 EMV 迁移是银行卡从磁条卡向智能IC 卡转换的过程。是基于CPU IC 卡的金融支付标准，目前已成为公认的框架性标准。其目的是在金融 IC 卡支付系统中建立卡片和终端接口的统一标准，使得在此体系下所有的卡片和终端能够互通互用，并且该技术的采用将大大提高银行卡支付的安全性，减少欺诈行为。伴随着国内银行卡EMV 迁移，2014年各大银行都处于金融 IC 卡发行的过度阶段，2015 年以后央行明确规定关闭金融 IC卡降级交易业务。这将迎来
40、传统磁条卡的换卡高峰，公司作为银行金融 IC 卡的配套加工企业，也将增加大量的金融 IC 卡配套加工业务。6、大力拓展海外市场 目前我们公司已经获得稳定的菲律宾、伦敦等地的智能卡定单，2015 年我公司以新加坡为核心，逐步开拓东南亚市场，产品将会从智能卡生产深入到技术服务支持、芯片开发和系统集成等合作项目。(四四)不确定性因素不确定性因素 实现公司中长期规划和短期经营计划，需要具备一定的外部市场环境和行业标准，如终端支付系统的“互联网+手机”模式或“近距离无线”支付模式，对公司业绩影响是不同的；同时，公司内部的管理必须非常良好，如何平衡开拓创新与执行落实到位。这些内外部因素，都存在一定的不确定
41、性，对公司实现中长期规划和短期经营计划带来了不确定性。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 北京意诚信通智能卡股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 80 页 -(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 营销风险：公司中长期规划和短期经营计划，需要具备一定的外部市场环境和行业标准，如终端支付系统的“互联网+手机”模式或“近距离无线”支付模式的标准之争，对公司业绩影响是不同。应对措施：目前公司以保持现有的非接触卡业务，待市场环境关于终端支付系统的“互联网+手机”模式或“近距离无线”支付模式情况清晰化、商业化、可操作化后，在进行后续资源投入。四、对
42、非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-北京意诚信通智能卡股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 80 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 本节“二，重要事项详情中（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况”是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 本节“二，重
43、要事项详情中（二）收购、出售资产事项”是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。占用原因、归还及整改情况：不适用(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项
44、具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 147,600.00 总计总计 147,600.00 北京意诚信通智能卡股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 80 页 (二二)收购、收购、出售资产出售资产事项事项 公司 2014 年现已将持有武汉天喻信通制卡有限公司40%股权转让给武汉天喻信息产业股份有限公司。北京意诚信通智能卡股份有限公司 2014 年度报
45、告 第20 页，共 80 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 6,198,010 19.87%-6,198,010 19.87%2、董事监事及高级管理人员 1,601,990 5.13%-1,601,990 5.13%3、核心员工-4、无限售股份总数 7,800,000 25.00%-7,800,000 25.00%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 18,593,600 59.59%-18,593,6
46、00 59.59%2、董事监事及高级管理人员 4,806,400 15.41%-4,806,400 15.41%3、核心员工-4、有限售股份总数 23,400,000 75.00%-23,400,000 75.00%总股本 31,200,000-31,200,000-普通股股东人数 2(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股份期末持有限售股份数数（股（股）期末持有无限售股期末持有无限售股份数份数（股（股）1 师文斌 24,79
47、2,039-24,792,039 79.46%18,593,600 6,198,010 2 王湧 6,407,961-6,407,961 20.54%4,806,400 1,601,990 合计合计 -31,200,000-31,200,000 100.00%23,400,000 7,800,000 前十名股东间相互关系说明-二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 北京意诚信通智能卡股份有限公司 2
48、014 年度报告 第21 页，共 80 页 师文斌先生，男，1969 年 2 月 6 日出生，中国籍，本科学历，毕业于中国民族学院企业管理专业，1988 至 1992 年在航空航天工业部就职，1993 至 1996 年就职于北京森特公司，担任销售部经理，1997 至 2002 年成立北京意诚制卡公司并担任总经理。2002 年至今，担任公司董事兼总经理职务。现任公司董事长兼总经理职务。截至目前师文斌持有2479.2039 万股公司股份，占公司股份 79.46%，为公司控股股东和实际控制人。本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 公司实际控制人与控股
49、股东为同一人，请参照控股股东情况。北京意诚信通智能卡股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 80 页 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 二、债券融资情况 代码代码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本还本付息付息 合计合计 -三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付还本付息息 综合授信 北京银行 500,000.00 2015-2015 否 质押贷款 中国银行 207,277.20 2014-2015 否 合计 707,277.20
50、四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数（股（股）每每 1010 股股转转增增数数（股（股）合计合计 -北京意诚信通智能卡股份有限公司 2014 年度报告 第23 页，共 80 页 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司在公司领取薪酬领取薪酬 师文斌 董事长兼总经理 男 46 专科 2014 年-2017 年 是 王湧 董事兼副总经理、核心技术人员 男 50 硕士
