1、上海飞田通信股份有限公司 2013 年年度报告 1 上海飞田通信股份有限公司上海飞田通信股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 二零一四年四月二零一四年四月 上海飞田通信股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一章 重要提示、目录和释义 一、一、重要提示重要提示 1 1本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
2、连带责任。2 2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。准确性、完整性无法保证或存在异议。3 3公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。4 4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。无保留意见的审计报告。5 5公司负责人吴公司负责人吴建俊（建俊（James Jianjun WuJames Jianjun Wu）、主管会计工作）、主管会计工作负责人吴建俊（负责人吴建俊（Jam
3、es Jianjun WuJames Jianjun Wu）、会计机构负责人周宇波声）、会计机构负责人周宇波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。上海飞田通信股份有限公司 2013 年年度报告 3 二、目二、目 录录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 一、重要提示.2 二、目 录.3 三、释 义.5 四、重大风险提示.6 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 .8 8 一、公司信息.8 二、联系人和联系方式.8 三、信息披露及备置地点.8 四、公司历史沿革.9 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财
4、务指标摘要 .1010 一、公司近两年主要会计数据和财务指标.10 二、本年度内公司非经常性损益项目和金额.10 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 一、公司经营情况回顾.11 二、公司对持续经营能力评价.17 三、公司经营计划和目标.17 四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策.18 第五章第五章 重要事项重要事项 .2121 一、重大诉讼仲裁事项.21 二、对外担保情况.21 三、股东及其关联方占用公司资金情况.21 四、重大关联交易.21 五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况.21 六、股权激励计划变动及实施情况.22 七、公司及其董事、监事、高级
5、管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况.22 八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况.22 上海飞田通信股份有限公司 2013 年年度报告 4 九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况.22 十、其他重大事项.22 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 一、股本结构.23 二、前十名股东持股情况表.23 三、控股股东和实际控制人情况.24 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 一、公司董事、监事、高级管理人员情况.26 二
6、、公司核心员工及其他对公司有重大影响的人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）.29 三、母公司的员工情况.29 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 一、公司治理基本情况.32 二、公司治理改进情况.34 三、董事会下设专门委员会意见和建议.35 四、监事会意见.35 五、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性.35 六、公司对重大内部管理制度的评价.36 七、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况.37 第九章第九章 财务报告财务报告 .3838 一、审计报告.38 二、资产负债表.40 三、利润表.48 四、现金流量表.52 五、股东权益变动
7、表.56 六、财务报表附注.64 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录 .125125 上海飞田通信股份有限公司 2013 年年度报告 5 三、释三、释 义义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司、飞田通信、股份公司 指 上海飞田通信股份有限公司 有限公司 指 上海移同信息技术有限公司、上海飞田通信技术有限公司 主办券商 指 申银万国证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 201
8、3 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）两客一危 指 是指从事旅游的包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆 无锡飞田 指 无锡飞田通信科技有限公司 深圳飞田 指 深圳市飞田通信技术有限公司 丽江天网 指 丽江天网传媒有限公司 柳州捷诚 指 柳州市捷诚广告传媒有限公司 柳州飞虹 指 柳州市飞虹科技有限公司 上海飞田通信股份有限公司 2013 年年度报告 6 四、重大风险提示四、重大风险提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险
9、予以充分关注：1 1、实际控制、实际控制人不当控制的风险人不当控制的风险 公司实际控制人为于秀珍、吴宝林、吴建俊（James Jianjun Wu）和陆桂华（Anne Guihua Lu）。于秀珍、吴宝林夫妇合计能够控制公司股份 1670.08万股，占公司总股本的 55.67%，于秀珍、吴宝林之子吴建俊（James Jianjun Wu）为公司董事长兼总经理，吴建俊（James Jianjun Wu）的配偶陆桂华（Anne Guihua Lu）为公司的董事会秘书。若于秀珍、吴宝林、吴建俊（James Jianjun Wu）和陆桂华（Anne Guihua Lu）利用对公司的实际控制权对公司的经
10、营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。2 2、税收政策风险、税收政策风险 2011 年 10 月 20 日，经上海科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，公司享受国家重点扶持高新技术企业（证书编号：GF201131000307）的优惠政策，2012 年 4 月 13 日公司获得上海市浦东新区区国家税务局第十五税务所对于企业所得税减免税备案通知书，自 2011 年1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，减按 15%的税率征收企业所得税。公司在 2004 年 12 月 30 日经上海市信息化委员会审核，认定为软件企业，获得
11、软件企业认定证书（证书编号：沪 R-2004-0201），公司每年通过了发证部门的审核，并享受软件企业软件产品增值税即征即退的税收优惠政策，若相关证书复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，将会对公司的税负、盈利带来一定影响。3 3、核心技术人员流失风险、核心技术人员流失风险 公司是高新技术企业，因此核心竞争力的技术部分是公司发展所依托的主要来源。目前公司的主要技术主要掌握在少数几位技术型人才手中，而后备人上海飞田通信股份有限公司 2013 年年度报告 7 才储备尚处于起步阶段，存在断层。因此，当核心技术人才发生人员流失问题时，将对公司的发展造成相对的经济和时间损失。4 4、原材料供应风险、原材
12、料供应风险 公司所处行业为高新技术制造业，因此原材料多为芯片、主板等技术精度高、制作工艺复杂的物件，当出现批量残次品或技术缺陷品时，会使公司生产计划产生变动；同时，较高的原材料的供应价格也会导致公司的成本控制受到牵制；因此，当出现供货商变动时，会使公司耗费一定的人力财力对新供应商进行审核与检验。上海飞田通信股份有限公司 2013 年年度报告 8 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 公司股份简称 飞田通信 公司股份代码 430427 公司股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公司挂牌时间 2014年1月24日 公司的中文名称 上海飞田通信股份有限公司
13、公司的中文简称 飞田通信 公司的外文名称 Shanghai Fleety Communications Co.,Ltd.公司的法定代表人 吴建俊(James Jianjun Wu)公司注册地址 上海市浦东新区张江高科技园金科路 2736 号 17 幢 18101、18102、18103、18104 室 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 上海市浦东新区张江高科技园郭守敬路 498 号 18 号楼 1 楼 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 公司邮箱 PR 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 申银万国证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的
14、主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 公司聘请的会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 签字会计师姓名 傅林生、莫旭巍 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人董事会秘书或信息披露事务负责人 姓名 陆桂华（Anne Guihua Lu）联系地址：上海市浦东新区张江高科技园郭守敬路 498 号 18 号楼 1 楼 联系电话：021-50806651 传真：021-50806683 电子信箱： 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址
15、http:/ 公司董秘办 上海飞田通信股份有限公司 2013 年年度报告 9 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期注册登记日期 注册登记地点注册登记地点 企业法人营业执企业法人营业执照注册号照注册号 税务登记号码税务登记号码 组织机构代码组织机构代码 首次注册 2001 年 10 月 24 日 上海市工商局浦东分局 310115000641180 310115729522583 72952258-3 最近变更注册登记日期 2013 年 02 月 22 日 上海市工商局 310115000641180 310115729522583 72952258-3 上海飞田通信股份有限公司 20
16、13 年年度报告 10 第三章 会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位:元 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 变动比例变动比例 营业收入 57,141,026.42 47,141,039.24 21.21%归属于公司普通股股东的净利润 8,655,262.95 4,638,476.21 86.60%归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 5,445,525.17 1,883,747.52 189.08%经营活动产生的现金流量净额-330,471.47-3,261,889.85 89.87%归
17、属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 17.27%9.58%80.27%基本每股收益（元/股）0.2885 0.1546 86.60%项目项目 20132013 年末年末 20122012 年末年末 变动比例变动比例 总资产 73,943,286.31 75,329,124.39-1.84%股本 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%归属于母公司股东的净资产 53,049,067.95 46,268,805.01 14.65%归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.7683 1.5423 14.65%二、本年度内公司非经常性损益项目和金额二、本年度内公司非经常
18、性损益项目和金额 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-384,008.82 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,951,883.09 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,051,785.33 除上述各项之外的其他营业外收支净额 556,132.93 合计合计 3,175,792.53 上海飞田通信股份有限公司 2013 年年度报告 11 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾
19、（一）总体经营情况（一）总体经营情况 公司旨在智能交通领域提供车载定位系统的软、硬件系统的产品、移动数据传输及移动车载 LED 广告、系统设计、开发与集成服务。公司产品和服务被广泛地应用于出租车、物流、公共交通、保险理赔、船舶运输、“两客一危”、电力电信、石油化工、市政环保等众多行业。2013 年是北斗定位技术正式商业化的一年，公司抓住了交通运输部对加快推进北斗定位技术应用的机遇，在技术上研发完善了北斗产品，在市场上大力推广了北斗产品的应用并取得了良好的效果。不仅在原有客户群中更新了北斗设备，而且在江浙沪地区开辟了新的市场，成功获得了多个客户的批量订单。1 1、经营业绩持续提升、经营业绩持续提
20、升 2013 年，公司实现营业收入 57,141,026.42 元，同比增长 21.2%；利润总额为 9,694,516.40 元，同比增长 89.2%；归属于公司股东净利润为 8,655,262.95元，同比增长 86.6%。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 73,943,286.31元，归属于母公司净资产约为 53,049,067.95 元。2 2、战略执行、战略执行 2013 年 1 月 4 日交通运输部发布关于加快推进“重点运输过程监控管理服务示范系统工程”实施工作的通知，对于天津、河北、江苏、安徽、山东、湖南、贵州、宁夏、陕西省等 9 个省市，自 2013 年 1
21、 月 1 日起，各示范省份在用的“两客一危”车辆需要更新车载终端的，应安装北斗兼容车载终端；所有新进入运输市场的重型载货汽车和半挂牵引车应加装北斗兼容车载终端，并接入全国道路货运车辆公共监管与服务平台；鼓励农村客运车辆安装北斗兼容车载终端。公司在 2013 年很好地抓住了这个战略发展机遇，研发出了新产品，迅速占领到了市场。3 3、科研取得全新突破、科研取得全新突破 2013 年公司研发的产品通过了“符合道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范的车载终端”的检测，获得了交通部北斗产品入围许可，在市场上获得了销售许可证。上海飞田通信股份有限公司 2013 年年度报告 12 4 4、品牌形象
22、大幅提升、品牌形象大幅提升 2013 年公司在保持原有市场占有率的情况下，获得了几个有代表性的项目，例如：浙江宁波出租汽车服务管理信息系统项目、江苏常州出租汽车服务管理信息系统项目、深圳市出租汽车服务管理信息系统项目，由于这些案例在行业内极具代表性，不仅在经营业绩上给公司带来巨大收益，而且对公司的品牌形象带来大幅提升。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为在智能交通领域提供车载定位系统的软、硬件系统的产品、移动数据传
23、输及移动车载 LED 广告、系统设计、开发与集成服务。报告期内，公司在董事会的领导下，抓住发展契机，公司实现营业收入人民币 57,141,026.42 元，实现净利润总额人民币 8,369,348.58 元。单位:元 主营业务分产品/服务情况 产品/服务 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年增减 营业成本比上年增减 毛利率比上年增减 运营维护 18,864,710.79 2,083,685.81 88.95%15.89%-26.47%7.70%硬件销售 21,562,011.33 17,066,467.86 20.85%-16.31%-2.46%-35.02%软件销售 16,714,30
24、4.30 1,000,473.64 94.01%227.71%-0.06%16.97%合计 57,141,026.42 20,150,627.31 64.74%21.21%-5.54%18.24%2 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1 1、行业发展对公司经营情况的影响、行业发展对公司经营情况的影响 根据北斗二代十年产业规划，2010-2020 年中国卫星导航产业规模
25、将从505.9 亿元提高到 4000 亿元，北斗应用年产值将从 15 亿元提高到 800 亿元，10 年复合增长率 48.83，终端年销售量将从 2 万部提高到 1000 万部，10 年增长 500 倍，到 2020 年核心产品基本国产化，市场空间巨大。因此，在国家大力推广北斗二代定位系统民用化的背景下，道路交通运输行业的发展将面临上海飞田通信股份有限公司 2013 年年度报告 13 一个新的转折契机，尤其将为公司所处的提供道路交通运输监管产品的行业提供一个发展的利好环境。2 2、周期波动对公司经营情况的影响、周期波动对公司经营情况的影响 随着北斗产品的推广和普及，市场容量有急剧上升、平稳发展
26、、市场饱和的趋势，但预计总体有十年的周期，现在正处于急剧上升期，对公司经营情况有较大的利好影响。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的商业模式是在智能交通领域中相关服务需求的引导下，研发生产符合市场需求的道路交通运输车辆的终端及平台类产品，并实现销售以获取利润。公司的商业模式整合了强大的研发能力、可靠的质量控制、成熟的销售网络保障公司在市场竞争中处于有利地位。报告期内公司的商业模式无重大变化。(五五)公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析 1 1、资产项目、资产项目重大变化重大变化情况情况 单位:元 科目 2013 年 201
27、2 年 变动 重大变动 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 原因说明 交易性金融资产 0.00 0.00%11,673,989.30 15.50%-11,673,989.30 -100.00%出售交易性金融资产 预付款项 3,526,221.43 4.77%5,247,747.26 6.97%-1,721,525.83 -32.81%原材料入库 其他应收款 2,773,317.60 3.75%4,198,451.12 5.57%-1,425,133.52 -33.94%完善报销制度减少暂支 存货 24,609,037.73 33.28%18,766,155.94 24.91
28、%5,842,881.79 31.14%委外加工物资增加 其他流动资产 12,000,000.00 16.23%9,000,000.00 11.95%3,000,000.00 33.33%银行理财增加 固定资产净值 14,003,438.50 18.94%6,950,406.70 9.23%7,053,031.80 101.48%出租的终端设备 递延所得税资产 822,663.69 1.11%1,316,225.13 1.75%-493,561.44 -37.50%冲回坏账准备金 上海飞田通信股份有限公司 2013 年年度报告 14 2 2、负债项目负债项目重大变化情况重大变化情况 单位:元
29、科目 2013 年 2012 年 变动 重大变动 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 原因说明 短期借款 0.00 0.00%7,000,000.00 9.29%-7,000,000.00 -100.00%归还银行借款 应付账款 8,537,164.37 11.55%4,895,828.32 6.50%3,641,336.05 74.38%采购原材料 预收款项 3,822,141.24 5.17%8,004,497.36 10.63%-4,182,356.12 -52.25%确认销售收入 应交税费 816,302.77 1.10%1,438,258.60 1.91%-621
30、,955.83 -43.24%计提企业所得税 其他应付款 2,133,782.74 2.89%1,330,358.98 1.77%803,423.76 60.39%收取合同保证金 其他非流动负债 2,065,203.13 2.79%3,158,154.51 4.19%-1,092,951.38 -34.61%结转递延收益 3 3、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析 （1 1）收入构成分析）收入构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 运营维护 18,864,710.79 16,277,842.21 2,586,868.58 15.89%硬件销售
31、21,562,011.33 25,762,840.72-4,200,829.39-16.31%软件销售 16,714,304.30 5,100,356.31 11,613,947.99 227.71%合计 57,141,026.42 47,141,039.24 9,999,987.18 21.21%（2 2）成本构成分析）成本构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 运营维护 2,083,685.81 2,833,737.00-750,051.19-26.47%硬件销售 17,066,467.86 17,497,140.92-430,673.06-2.46%软件销售 1
32、,000,473.64 1,001,067.31-593.67-0.06%合计 20,150,627.31 21,331,945.23-1,181,317.92-5.54%（3 3）费用构成分析）费用构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 销售费用 11,563,633.36 9,648,957.75 1,914,675.61 19.84%管理费用 19,564,574.49 14,126,337.96 5,438,236.53 38.50%财务费用 285,498.70 583,719.29 -298,220.59-51.09%上海飞田通信股份有限公司 2013 年
33、年度报告 15 职工薪酬增加、研发费用投入增加、固定资产折旧增加，是导致销售费用、管理费用增加的主要原因。财务费用减少体现在贷款利息支出减少。3 3、现金流量分析、现金流量分析 单位：元 项目 当期金额 上期金额 增减额 增减率 经营活动产生的现金流量净额-330,471.47-3,261,889.85 2,931,418.38 89.87%投资活动产生的现金流量净额 7,144,907.30 14,366,284.59-7,221,377.29-50.27%筹资活动产生的现金流量净额-8,343,233.34-9,142,492.74 799,259.40 8.74%汇率变动对现金的影响-1
34、8,968.61-11,997.51-6,971.10-58.10%现金及现金等价物净增加额-1,547,766.12 1,949,904.49-3,497,670.61-179.38%销售收入增长、应收账款减少是经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因。但由于逐步增加分期收款、租赁、提供维护服务等的运营模式，收款账期相对加长，导致经营活动的现金流量净额仍为负数。交易性金融资产清空后减少投资现金流入，又增加购买了 300 万固定收益的银行理财产品，是导致投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因。4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1
35、1）控股子公司情况控股子公司情况 1 1、深圳市飞田通信技术有限公司、深圳市飞田通信技术有限公司 公司名称公司名称 深圳市飞田通信技术有限公司深圳市飞田通信技术有限公司 主要产品或服务 计算机软硬件、电子产品、数据通讯产品、安全技术防范产品的技术开发、研究、销售及相关技术咨询服务（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）注册资本（元）50 万元 投资比例 飞田通信持股 67%总资产(元)1,616,808.74 净资产(元)661,784.15 营业收入(元)3,418,930.34 净利润(元)103,053.01 2 2、丽江天网传媒有限公司丽江天网传媒有限公司 公司名称公司名称 丽江天网传媒
36、有限公司丽江天网传媒有限公司 主要产品或服务 广告发布、代理、策划、制作，承办国内文化交流活动，上海飞田通信股份有限公司 2013 年年度报告 16 企业形象策划 注册资本（元）500 万元 投资比例 飞田通信持股 60%总资产(元)3,759,350.21 净资产(元)2,871,784.82 营业收入(元)1,907,971.62 净利润(元)-544,950.05 3 3、柳州市飞虹科技有限公司柳州市飞虹科技有限公司 公司名称公司名称 柳州市飞虹科技有限公司柳州市飞虹科技有限公司 主要产品或服务 计算机硬软件、电子产品、通讯器材的开发，安全技术防范产品的研发、技术咨询、销售、维护及租赁（
37、法律法规规定需经审批的经营项目，须办理审批后方可经营）注册资本（元）350 万元 投资比例 飞田通信持股 80%总资产(元)4,198,099.69 净资产(元)3,468,532.04 营业收入(元)5,479,855.13 净利润(元)-31,467.96 4 4、无锡飞田通信科技有限公司无锡飞田通信科技有限公司 公司名称公司名称 无锡飞田通信科技有限公司无锡飞田通信科技有限公司 主要产品或服务 计算机软硬件、电子产品、数据通信产品（不含发射装置及卫星电视广播地面接收设施）开发、研制、生产、销售及相关技术服务；设计、制作、代理和发布国内广告业务 注册资本（元）100 万元 投资比例 飞田通
38、信持股 100%总资产(元)364,766.05 净资产(元)-1,002,500.39 营业收入(元)2,186,673.31 净利润(元)-2,314.32 5 5、柳州市捷诚广告传媒有限公司、柳州市捷诚广告传媒有限公司 公司名称公司名称 柳州市捷诚广告传媒有限公司柳州市捷诚广告传媒有限公司 主要产品或服务 广告设计、制作、发布、代理国内各类广告，计算机软硬件、电子产品、安全技术防范产品的开发销售及相关技术服务 注册资本（元）50 万元 上海飞田通信股份有限公司 2013 年年度报告 17 投资比例 飞田通信持股柳州飞虹 80%，柳州飞虹持股柳州捷诚 100%总资产(元)310,192.0
39、8 净资产(元)-57,202.39 营业收入(元)1,256,802.91 净利润(元)-478,241.23 （2 2）参股公司情况参股公司情况 报告期内，公司无参股其他公司。（3 3）公司控制的特殊目的主体情况）公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 报告期内，公司无定向发行募集资金。6 6、会计师事务所意见、会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具
40、了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 8 8、董事会关于报告期董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。三、公司经营计划和目标三、公司经营计划和目标（一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 根据北斗二代十年产业规划，2010-2020 年
41、中国卫星导航产业规模将从505.9 亿元提高到 4000 亿元，北斗应用年产值将从 15 亿元提高到 800 亿元，10 年复合增长率 48.83，终端年销售量将从 2 万部提高到 1000 万部，10 年增长 500 倍，到 2020 年核心产品基本国产化，市场空间巨大。因此，在国家上海飞田通信股份有限公司 2013 年年度报告 18 大力推广北斗二代定位系统民用化的背景下，道路交通运输行业的发展将面临一个新的转折契机，尤其将为公司所处的提供道路交通运输监管产品的行业提供一个发展的利好环境。由于行业正处于发展上升期，因此国内市场容量较大、周边市场也有需求。在交通运输部对于车载设备相关标准检测
42、实施后，行业内竞争将从无序走向有序，竞争结局对有快速研发能力和市场占有率的企业有利，行业的趋势是以技术为核心、以品牌占市场。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 未来公司的重点发展方向为研发新产品、拓展新业务、争取新项目，使用户体验更加人性化，技术上适应 3G/4G 无线通信的变革、采用超大屏幕，功能更多且集成性更高，产品更贴近智能手机应用。公司将重点在自主创新能力的提升、专业技术人才的引进、企业管理系统的打造上关注，将公司产品、项目做精做透，逐步打造行业具有影响力的品牌形象，实现客户、员工、股东的共赢，为社会创造更大价值。（三）公司（三）公司 20142014 年经营计划和主要目标年经营计划
43、和主要目标 2014 年，公司将进一步加大研发费用投入、积极拓展市场网络、加大人才招募力度、完善内部管理，研发完善 3G/4G 通信技术的大屏幕智能终端，在江浙沪、安徽、广东、广西、湖南、湖北、山东、陕西、吉林、辽宁等省市扩大市场占有率。（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析 报告期内，没有对公司产生重大影响的不确定性因素。四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策（一）（一）实际控制人不当控制的风险实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为于秀珍、吴宝林、吴建俊（James Jianjun Wu）和陆桂华
44、（Anne Guihua Lu）。于秀珍、吴宝林夫妇合计能够控制公司股份 1670.08上海飞田通信股份有限公司 2013 年年度报告 19 万股，占公司总股本的 55.67%，于秀珍、吴宝林之子吴建俊（James Jianjun Wu）为公司董事长兼总经理，吴建俊（James Jianjun Wu）的配偶陆桂华（Anne Guihua Lu）为公司的董事会秘书。若于秀珍、吴宝林、吴建俊（James Jianjun Wu）和陆桂华（Anne Guihua Lu）利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。针对以上风险，公司将建立和完善公司
45、治理机制，严格执行公司“三会”议事规则、公司章程、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、总经理工作细则等规章制度，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，以避免实际控制人不当控制的风险。（二）税收政策风险二）税收政策风险 2011 年 10 月 20 日，经上海科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，公司享受国家重点扶持高新技术企业（证书编号：GF201131000307）的优惠政策，2012 年 4 月 13 日公司获得上海市浦东新区区国家税务局第十五税务所对于企业所得税减免税备案通知书，自 2011 年1 月 1 日起至 2013 年 12 月
46、31 日止，减按 15%的税率征收企业所得税。公司于2004 年获得软件企业认定证书，每年通过审核部门的年审，并享受软件企业软件产品增值税即征即退的税收优惠政策，若相关证书复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，将会对公司的税负、盈利带来一定影响。公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。同时，公司将严格参照相关规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业、软件企业及产品认定条件，进而能够持续享受现行的各类优惠政策。（三）核心技术人员流失及技术失密的风险（三）核心技术人员流失及技术失密的风险 公司所处行业为高
47、新技术制造业，因此核心竞争力的技术部分是公司发展所依托的主要来源。目前公司的核心技术主要掌握在少数几位技术型人才手中，而后备人才储备尚处于起步阶段，存在断层。因此，当核心技术人才发生人员流失问题时，将对公司的发展造成相对的经济和时间损失。上海飞田通信股份有限公司 2013 年年度报告 20 针对以上风险，公司管理层已通过一定的激励机制，并通过各种人性化开放式的管理模式来保障核心技术人才的公司归属感与凝聚力；同时，公司正在加紧对后续储备人才的定向培养，以确保将核心技术人员流失的风险降到最低。（四）原材料供应风险（四）原材料供应风险 公司所处行业为高新技术制造业，因此原材料多为芯片、主板等技术精度
48、高、制作工艺复杂的物件，当出现批量残次品或技术缺陷品时，会使公司生产计划产生变动；同时，较高的原材料的供应价格也会导致公司的成本控制受到牵制；因此，当出现供货商变动时，会使公司耗费一定的人力财力对新供应商进行审核与检验。针对以上风险，公司管理层已经出台了一套相对完善的供应商管理机制，并通过安排随访员对供应商进行全天候的随机抽查与进度掌控，确保在任何时候都能够有效掌握供货进度，从而将原材料供应风险维持在可控范围内；同时，由于当前公司对关键元器件采取无单点采购策略，且作为行业用户，公司所采购的元器件基本为生命生产周期长的工业级电子元器件，综上，公司当前对原材料供应的风险可控。上海飞田通信股份有限公
49、司 2013 年年度报告 21 第五章 重要事项 一、重大诉一、重大诉讼仲裁事项讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内，公司无对外担保事项。三、股东及其关联方占用公司资金情况三、股东及其关联方占用公司资金情况 报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、重大关联交易四、重大关联交易 1 1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 公司在2012年与上海恒启计算机科技有限公司签订了远程医疗监控平台项目开发合同书，合同总价款423.25万元，公司根据合同向恒启公司预付了200万元预付款。其他应收款金额前五名单位中，丽江天网
50、科技有限公司系丽江天网传媒有限公司另一股东，余额为2013年由其向丽江天网传媒有限公司的暂借款人民币338,392.46元，无约定借款利率，帐期在一年之内，承诺2014年还回。2 2、其他重大关联交易、其他重大关联交易 报告期内，公司无其他重大关联交易。五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况 2013 年 1 月 11 日，飞田通信出资 40 万元受让柳州市捷诚广告传媒有限公司股权（覃巍将持有柳州捷诚 25 万元出资转让给飞田通信，李学杰将持有柳州捷诚 15 万元出资转让给飞田通信）。柳州捷诚的股权结构如下：序号序号 股东姓名和名称
