1、 北京大津硅藻新材料股份有限公司（Beijing Dajin New Diatomite Materials CO.,LTD）2014大津股份 NEEQ:430098 年度报告 第1 页，共 103 页 2014 年度全国质量诚信优秀典型企业证书及质量信得过企业 2014 年硅藻泥品牌建设奖 2014 年获得 12 项商标、7 项实用新型专利、26 项外观专利、12 项著作权证书 广州建筑博览会 华北区精英店长培训会 第八届装饰材料创作营美院热身活动 公 司 年 度 大 事 记 第2 页，共 103 页 北京大津硅藻新材料股份有限公司 2014 年度报告 目录目录 第一节声明与提示 .5 第二
2、节公司概况 .7 第三节会计数据和财务指标摘要 .9 第四节管理层讨论与分析 .11 第五节重要事项 .17 第六节股本变动及股东情况 .18 第七节融资及分配情况 .21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .22 第九节公司治理及内部控制 .25 第十节财务报告 .28 第3 页，共 103 页 北京大津硅藻新材料股份有限公司 2014 年度报告 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 北京大津硅藻新材料股份有限公司 主办券商 申万宏源证券有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 公司董事、监事及高级管理
3、人员 公司法 中华人民共和国公司法 元 人民币元 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 第4 页，共 103 页 北京大津硅藻新材料股份有限公司 2014 年度报告 第一节 声明与提示 声明 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司部分董事出席了审议本次年报的董事会会议,董事长陈爱平因身体原因无法出席本次会议，委托董事张景慧女士出席会议并行使表决权；董
4、事陈荣先生因工作原因出差无法出席本次会议，委托董事陈兴建先生出席会议并行使表决权。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司负责人陈兴建、主管会计工作负责人张景慧、会计机构负责人彭涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 董事长陈爱平因身体原因无法出席本次会议，委托董事张景慧女士出席会议并行使表决权；董事陈荣先生因工作原因出差无法出席本次会议，委托董事陈兴建先生出席会议并行使表决权 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名
5、称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场波动风险 公司主要服务于建筑装饰业，建筑业作为我国支柱产业，未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在。受到国家宏观经济发展的影响。在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，建筑装饰产业经营压力普遍增大，此种状况在 2015 年度尚未根本转变。行业政策风险 硅藻泥装饰壁材行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公
6、司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。市场竞争风险 公司核心产品“盐湖硅藻泥、平湖硅藻泥”在硅藻泥装饰壁材市场优势明显，在行业中占据主导地位，在第5 页，共 103 页 北京大津硅藻新材料股份有限公司 2014 年度报告 装饰领域已经广泛应用。2013 年，受行业竞争加剧的影响，公司收入结构发生较大变化，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。收入对单一产品较为依赖的风险 公司硅藻泥产品最近三年实现的销售收入分别占当期主营业务收入的 92%、99%和 95%，虽然该占比呈逐年下降趋势，但从短期看该产品依然是公
7、司主营业务收入中的核心产品。目前在收入结构上，公司主营产品还未完全摆脱单一来源，在一定程度上存在对该产品的依赖风险。技术进步风险 科技进步是推动硅藻泥装饰壁材业快速发展的驱动力，因此，未来硅藻泥装饰壁材行业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈，化学及采矿技术的进步也会影响到硅藻泥装饰壁材业的发展。核心技术人员流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影
8、响。综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。本期重大风险是否发生重大变化：否 第6 页，共 103 页 北京大津硅藻新材料股份有限公司 2014 年度报告 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京大津硅藻新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Dajin New Diatomite Materi
9、als CO.,LTD 证券简称 大津股份 证券代码 430098 法定代表人 陈爱平 注册地址 北京市海淀区海淀南路 19 号时代网络大厦 8006 室 办公地址 北京市朝阳区北四环干杨树甲 16 号院 8 号楼 2 层 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 纪玉红，李成林 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 22 号外经贸大厦 920 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐宁 电话 010-64943680 传真 010-64968772 电子邮箱 公司网址 联系地址
10、北京市朝阳区北四环干杨树甲 16 号院 8 号楼 2 层 邮政编码 100101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2011-11-02 行业（证监会规定的行业大类）非金属矿物制品业 主要产品与服务项目 硅藻泥产品研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）33,000,000 第7 页，共 103 页 北京大津硅藻新材料股份有限公司 2014 年度报告 控股股东 北京建衡嘉泰投资咨询有限公司 实际控制人 陈兴明 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 11
11、0108005634142 否 税务登记证号码 110108749390362 否 组织机构代码 749390362 否 第8 页，共 103 页 北京大津硅藻新材料股份有限公司 2014 年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,108,952.08 26,786,982.76 60.93%毛利率 68.14%76.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,535,126.64-667,036.60 1,229.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,344,201.13-1,100,825.69 76
12、6.25%加权平均净资产收益率 16.95%-2.61%-基本每股收益（元/股）0.23-0.03 866.67%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 56,948,433.05 48,100,009.70 18.40%负债总计 8,724,554.37 7,411,257.66 17.72%归属于挂牌公司股东的净资产（元）48,223,878.68 40,688,752.04 18.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.46 1.23 18.70%资产负债率 15.32%15.41%-流动比率 3.42 2.77-利息保障倍数-0.65 三、营
13、运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,749,562.39 4,200,197.78-应收账款周转率 74.64 36.22-存货周转率 3.54 2.30-第9 页，共 103 页 北京大津硅藻新材料股份有限公司 2014 年度报告 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 18.40%38.15%-营业收入增长率 60.93%48.77%-净利润增长率-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）33,000,000 33,000,000 0.00%计入权益的优先股数量
14、（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 200,925.51 所得税影响数 44,280.97 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 156,644.54 第10 页，共 103 页 北京大津硅藻新材料股份有限公司 2014 年度报告 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 报告期内，公司主要是通过在各地发展经销商，配合各地经销商开设专卖店，组建当地施工服务团队的方式来为消费者提供服务，实现公司业务。鉴于公司的主要盈利点来自经销商网络及工装大型项目，所以公司在报告
15、期内一方面加大了对经销商网络的服务力度，对经销商网络的服务支持主要通过店面设计支持，市场推广与宣传，施工服务培训及施工指导来实现。公司另一方面，加大了与手握大型工装项目战略性合作伙伴的深入合作。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1.2014 年是中国国家经济进入深刻调整的一年，受此大环境的影响，家居建材界的经营收入普遍增长放缓，波
16、动向下。2014 年度大津公司实现营业收入 4310.90 万元，同比2013 年增长 60.93%；利润总额和净利润分别为 846.41 万元和 753.51 万元。公司的营业收入稳步增长，市场占有率稳步攀升。2.2014 年我公司通过调整不合格的经销商、整合销售区域、招收新的经销商，截止 2014年底，共有一级经销商 99 家，同比 2013 年增长 11 家，二级经销商 151 家，其中兰州经销商的建立弥补了甘肃的空白。目前，全国除青海、西藏、台湾外均有了大津的经销商。3.2014 年我公司进一步加大了市场推广力度，报告期内一共做了 7 场大型宣传活动（包括 4 次展会、1 次经销商年会
17、，1 次设计师活动，1 次校园推广宣传活动。2014 年网络推广发文 30 篇，发文网站共计 600 家。4.2014 年经销商都加强了店面建设的重视，共有 138 家店面进行了改造或新建，其中南宁、成都、重庆、郑州、上海、北京等店面都给众多经销商提供了有益的借鉴。5.2014 年加大了培训力度，报告期内经销商销售系统培训，共组织 9 期，培训 527 人次；覆盖北京、长春、青岛、郑州、南京、重庆、长沙、广州、成都；大津泥施工技师培训，共培训 10 期，培训 90 人次 6.2014 年经销商也加强了工程项目的跟进力度，一些项目正在应用大津的产品，这其中比较突出的项目为使用菲迪亚斯薄产品的上海
18、司法局大楼改建等项目。第11 页，共 103 页 北京大津硅藻新材料股份有限公司 2014 年度报告 经过一年的摸索和实验，大津标准化店面系统已进入外立面的最终确定阶段，未来的大津泥生态家店面要求外立面简洁、时尚，实用，内部采用模块化设计，包含了迎宾区、洽谈区、实景体验区、教育区等多种空间，每个实景体验区将有多种设计风格备选，可以满足众多地区不同偏好客户对店面的要求。标准化工作将于 3 月底完成推向市场。积极推出新品，建立新的盈利点。目前正在与国外公司建立合作，目前已经研发成功 5款新产品，包括已推出的液体硅藻泥产品“加州蓝天”，其他产品也将陆续推向市场。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1
19、)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 43,108,952.08 60.93%-26,786,982.76 48.77%-营业成本 13,735,836.86 122.09%31.86%6,184,852.44 27.50%23.09%管理费用 11,606,381.94 9.94%26.92%10,556,772.76 33.07%39.41%销售费用 8,337,795.88-6.66%19
20、.34%8,933,180.23 36.40%33.35%财务费用-39,594.02-102.50%-0.09%1,585,329.72 359.82%5.92%营业利润 8,515,154.18-19.75%-1,059,624.65 61.74%-3.96%资产减值损失 397,382.78 154.71%0.92%156,013.05-67.54%0.58%营业外收入 10,273.19-98.26%0.02%590,018.38-2.20%营业外支出 61,357.12-22.99%0.14%79,678.27 464.29%0.30%所得税费用 928,943.61 688.90%
21、2.15%117,752.06-0.44%净利润 7,535,126.64-17.48%-667,036.60-2.49%经营活动产生的现金流量净额 9,749,562.39 132.12%-4,200,197.78 473.02%-投资活动产生的现金流量净额 9,176,258.41-11,696,923.88 5262.92%-筹资活动产生的现金流量净额-1,220,208.89-110.21%-11,950,618.17-项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入增加变动原因：主要是产品销售收入和租金收入的增长；2、营业成本增加变动原因：主要是收入增长相应成本增加；3、财务费用减少变动原
22、因：主要是存款利息收入增加；4、资产减值损失增加变动原因：主要是计提本期坏账准备增加；5、营业外收入减少变动原因：主要是政府补助款减少；6、所得税费用增加变动原因：主要是利润大幅度增长。现金流量分析：经营活动产生的现金净流量与净利润的差异主要是预收 2015 年房屋租金。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%第12 页，共 103 页 北京大津硅藻新材料股份有限公司 2014 年度报告 产品收入 37,891,415.08 87.90%25,683,175.96
23、95.88%其他收入 5,217,537.00 12.10%1,103,806.80 4.12%合计 43,108,952.08 100.00%26,786,982.76 100.00%收入构成变动的原因 本期收入构成增加的原因主要是产品销售收入和租金收入增加。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 23,070,522.59 330.03%40.51%5,
24、364,910.68 488.89%11.15%29.36%应收账款 372,008.43-52.50%0.65%783,171.51 12.55%1.63%-0.98%存货 4,825,348.46 63.92%8.47%2,943,687.66 21.08%6.12%2.35%长期股权投资-100.00%0.00%0.00%固定资产 9,840,217.50-1.21%17.28%9,960,847.43-4.04%20.71%-3.43%在建工程 8,487,342.71 0.00%14.90%8,487,342.71 0.54%17.65%-2.74%短期借款-100.00%0.00%
25、0.00%长期借款-总资产 56,948,433.05 18.40%-48,100,009.70 38.15%-项目变动原因：1、货币资金增加变动原因：主要是销售收入增加和理财产品收回；2、应收账款减少变动原因：主要是货款核销；3、存货增加变动原因：增加了生产产量，库存商品相应增加。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 （1）控股子公司情况 北京乐家天创科技有限公司主要生产功能硅藻土复合材料，于 2014 年 8 月 31 日被母公司吸收合并。截止到2014年8月31日北京乐家天创科技有限公司总资产26,007,240.89元；
26、净资产 2,578,641.59 元；营业收入 6,826,716.84 元；净利润 453,812.01 元。（2）参股公司情况 报告期内，公司不存在参股的公司。（3）公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 无 委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 (1)硅藻壁材国外发展情况：20 世纪末硅藻泥壁材最初出现在日本，日本比较注重健康和环保，所以对居住空第13 页，共 103 页 北京大津硅藻新材料股份有限公司 2014 年度报告 间的空气质量和环境要求比较高。一经上市即引起轰动，现在已广泛应用于日本的酒店
27、、会所、医院、别墅以及居家等。21 世纪初，硅藻泥装饰壁材逐渐被美国、欧洲、亚洲等国家的中高档收入家庭接受，并在酒店、图书馆、医院等场所使用。(2)国家政策释放硅藻泥市场需求,全国房地产开发投资增速:2012 年投资 71804 亿元增长 16.2%，施工面积 573418 万，增长 13.2%；2013 年投资 86013 亿元增长 19.8%，施工面积 665572 万，增长 16.1%2014 年（110 月）投资 77220 亿元增长 12.4%，施工面积 692132 万，增长 12.3%(3)二次装修有效拉动硅藻泥的市场需求:公共建筑装饰的更新周期大约为 5-8 年，家庭住宅装饰的
28、更新周期为 8-12 年；公共建筑进行二次装饰装修的比例为 80%-100%，家庭住宅进行二次装饰装修的比例为50%-80%，且随着人群对生活居住环境改善的迫切要求，能够有效的带动硅藻泥需求的市场。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 核心竞争优势 “绿色革命”成为了家居行业的必然选择。以硅藻泥等为代表的环保壁材已经渐渐取代了大众对传统涂料的认识，也已在国内外呈现出新发展、新变革的趋势。”“艺术革命”硅藻泥具有可塑性、艺术性，不仅可通过光线、色调来表现艺术品位，而且可利用在墙体创造肌理和背景画，为我们营造一个自然而又艺术的家居殿堂。大津硅藻泥是中国硅藻泥行业开创者和领导者，是首家硅藻泥行业挂牌企业
29、，是科技部指定国家重点新产品，硅藻泥行业标准起草单位。我公司目前不仅在国内建立了先进的研发基地，与国内包括中国建材科学研究总院、国家绿色环保建材重点实验室在内的著名建筑材料研究、检测机构建立了合作伙伴关系，同时在海外还拥有研发生产中心。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。(六六)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 日本是最早推广硅藻泥壁材产业的国家，经过了多年的发展，硅藻泥行业在日本以及欧美市场早已经进入成熟期。在这些国家有大量新型环保的墙材出现。在这样一种大背景下，国外的硅藻泥企业一方面转向研发生产其他新型材
30、料，另一方面，积极开拓它们的海外硅藻泥市场，比如中国。国外先进的硅藻泥企业努力开拓中国硅藻泥市场对中国的硅藻泥企业来说是个挑战，也是机遇。对于较小规模的企业来说国外先进硅藻泥企业涌入中国市场是巨大的挑战，先进的硅藻泥技术引进，必定会冲击那些规模小，实力弱，技术含量低的中国硅藻泥企业。但是，对于实力雄厚、具有一定规模的硅藻泥企业来说，机遇大于挑战。国外先进的硅藻泥企业在开拓中国的硅藻泥市场，多数要与中国大型的硅藻泥企业合作，依托中国硅藻泥企业成熟的销售网络快速拓展市场，因此，在这样的第14 页，共 103 页 北京大津硅藻新材料股份有限公司 2014 年度报告 机遇下，会大大降低中国硅藻泥企业引
31、进先进硅藻泥技术的成本。相比国外硅藻泥市场的饱和，硅藻泥壁材行业经过十多年的发展在中国已经进入高速成长期，这个市场的巨大容量已被完全激活。因此在未来 3-5 年，这个市场的发展空间是相当巨大的。但是，从国际环保建材市场的发展轨迹来看，硅藻泥也仅仅是环保建材的一种，其他的新型建材也会随着国内研发技术及国内企业技术引进力度的加大而不断涌入。这对国内的硅藻泥企业来说是个巨大的挑战。(二二)公司发展战略公司发展战略 2015 年，公司确定未来的发展规划与目标为：创新产品、持续增长成为全球领先的硅藻泥专家，并延伸“全球领先的生态家专家”战略定位新内容。将发展与服务经销商网络，实现店面标准化与服务标准化定
32、为 2015 年的工作重点。根据上一年度制定的公司发展规划，公司依照股东会、董事会各项决议事项，按照现代企业会计准则进行管理。在生产管理方面：从研发、生产、质量控制、产品入库等环节严格按照 ISO9001 质量管理体系进行管控。财务管理方面：严格按照公司管理制度进行规范运作，有计划、有预算、有监督、有控制各项成本费用支出，确保公司经营正常运转。在人力资源方面：公司不断加强人力资源管理和开发，聘请优秀人才满足公司持续发展需求。产品创新方面：一方面，自主研究创新新一代硅藻泥产品；另一方面，从国外直接引进新型的适合国内需求的硅藻泥产品。使公司产品远远领先于其他同行。在市场运作方面：加大品牌推广力度，
33、为消费者提供高品质产品和优质的服务，扩大品牌效应的影响力；营销服务经销商网络重点扶植优质经销商，帮助具有较大潜力的新经销商较快成长。1、公司总体战略目标：生产绿色环保产品，使用绿色技术，开展绿色营销。为消费者提供绿色环保的“生态家”居住环境。2，品牌战略：把大津公司逐步打造成从国内硅藻泥领导品牌发展为系列化生产绿色环保建材的国际化品牌。3，加强与国内外研发机构的合作，研发更具竞争优势的生态环保新产品。4，为适应产能的提出，公司计划陆续改造及扩大现有生产体系，拟计划华中、华南等地区建立生产基地。(三三)经营计划经营计划或目或目标标 公司 2015 年度经营计划 公司计划在 2014 年的基础上，
34、实现销售收入翻番，利润率争取保持 20%以上。（1）销量目标 公司计划在 2014 年的基础上，销量递增 100%以上。（2）创新产品 充分利用内外部强大的研发资源，在 2015 年将预计研发环保壁材的配套产品；根据市场需求趋势，研发硅藻泥以外的其他生态环保壁材，满足市场需求。（3）成本控制 2015 年公司全面实施预算管理，严格按照预算项目进行控制，做到有预算、有审批、有监督、有控制。(四四)不确定性因素不确定性因素 不适用 第15 页，共 103 页 北京大津硅藻新材料股份有限公司 2014 年度报告 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、宏观经济风险 国家
35、对房产业进行调控的预期明显，会对建筑装饰行业产生潜在不利影响。虽然，硅藻泥作为环保产业，相对普通产业，具有更好的风险性，但是也不可避免会受其影响。2、市场风险 在整个行业发展看涨的同时，其他行业的竞争对手也在积极地拼抢市场份额，市场竞争异常激烈，特别是价格竞争。同时公司面临着原材料及用工成本上涨所带来的压力。3、技术风险“硅藻泥装饰壁材”行业的诞生催生了一个着力于“解决室内环境污染”的功能性装饰壁材大产业，以后这个行业可能将不再仅仅从产品的原材料上去划分，而是更多地从功能上去划分。那么，对“硅藻泥装饰壁材”及其他功能性装饰壁材厂家来说，以后的竞争将是生产研发实力的竞争，是科技创新能力的竞争，是
36、满足细分市场中不同客户群体对不同壁材功能需求的竞争。面对以上风险，大津公司采取了以下措施来应对：（1）严格控制产品质量，以产品取胜；（2）研发新品，培育新的盈利点。（3）采取加盟，直销，合作及电商等多渠道销售模式，推行客户自主和体验式销售方式扩大市场份额。（5）在全球范围内寻找更多质量稳定及有价格优势的原材料供应商。（6）公司管理贯彻执行“六化”原则：作业标准化，管理数据化，营销阵地化，人才专业化，形象社会化，团队人性化。确保公司各项工作顺利进行。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：
37、否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-第16 页，共 103 页 北京大津硅藻新材料股份有限公司 2014 年度报告 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 是 第五节、二、（一）是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-
38、是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)企业合并事项企业合并事项 为更好的配合公司未来的发展规划，实现产品研发、生产制造、销售的一体化管理，决定吸收合并公司的全资子公司北京乐家天创环保科技有限公司，相关公告已于 2014 年 7月 22 日在全国中小企业股份转让系统平台公示，公告编号：2014-012 第17 页，共 103 页 北京大津硅藻新材料股份有限公司 2014 年度报告 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本
39、期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 5,500,000 16.66%1,125,000 6,625,000 20.07%2、董事监事及高级管理人员 4,025,000 12.20%-4,025,000 12.20%3、核心员工 0 0.00%-4、其他 4,300,000 13.03%4,300,000 13.03%5、无限售股份总数 13,825,000 41.89%1,125,000 14,950,000 45.30%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 0 0.00%-2、董事监事及高级管理人员 2,675,00
40、0 8.11%-1,125,000 1,550,000 4.70%3、核心员工 0 0.00%-4、其他 16,500,000 50%0 16,500,000 50%5、有限售股份总数 19,175,000 58.11%1,125,000 18,050,000 54.70%总股本 33,000,000-33,000,000-普通股股东人数 7(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股份数期末持有限售股份数（股（股）期末持有无限售
41、股期末持有无限售股份数份数（股（股）1 北京建衡嘉泰投资咨询有限公司 19,600,000 7,000,000 26,600,000 80.61%16,500,000 10,100,000 2 陈爱平 1,550,000 0 1,550,000 4.70%1,550,000 0 3 郑爱民 5,500,000-4,000,000 1,500,000 4.55%-1,500,000 4 成功 1,500,000-1,500,000 0 0%第18 页，共 103 页 北京大津硅藻新材料股份有限公司 2014 年度报告 5 陈淼 1,500,000 0 1,500,000 4.55%-1,500,
42、000 6 周晓茹 1,500,000-1,500,000 0 0%7 林爱双 1,000,000 0 1,000,000 3.03%-1,000,000 8 肖建平 650,000 0 650,000 1.96%-650,000 9 谢川 200,000 0 200,000 0.60%-200,000 合计合计 -33,000,000-33,000,000 100.00%-前十名股东间相互关系说明 股东成功和林爱双是夫妻关系，其他股东间无特殊关系 二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-
43、计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为北京建衡嘉泰投资咨询有限公司，持有本公司股份 2,660 万股，持股比例为 80.61%。原名洋浦建衡嘉泰投资咨询有限公司于 2010 年 3 月 22 日由韩秀玲、温朋朋出资设立，注册资本 50 万元，注册号为 460300000021681，组织机构代码证号为55275023-X，法定代表人为韩秀玲。后因地址迁移由原名洋浦建衡嘉泰投资咨询有限公司变更为北京建衡嘉泰投资咨询有限公司，公司法人由韩秀玲变更为陈兴明，公司地址由洋浦新英湾去盐田 59 号变更为北京市密云县鼓楼东大街 3 号山水
44、大厦 3 层 313 室-210，已于 2015 年 3 月 16 日完成了工商变更。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 第19 页，共 103 页 北京大津硅藻新材料股份有限公司 2014 年度报告 公司控股股东为北京建衡嘉泰投资咨询有限公司，实际控制人为陈兴明，出生于 1964年 6 月；高级工程师、一级建造师。1988 年 8 月毕业于清华大学建筑系建筑学，获建筑学学士学位；1999 年 6 月毕业于中央财经大学投资经济学研究生班，获经济学硕士学位。1988 年 8 月1989 年 12 月任中信华美工程公司设计师、助工；1990 年 1 月1992 年 12月任香港熊谷组有限公司高级
45、设计师；1993 年 1 月2004 年 10 月任中国水利水电第二工程局第七分局局长、高级工程师；1999 年 1 月2008 年 10 月任北京大龙建筑装饰设计工程有限公司（合资企业）副董事长 总经理；2003 年 7 月2006 年 8 月任北京中泰国兴房地产开发有限公司副董事长、总经理；2004 年 3 月至今任北京世纪恒成建设开发有限公司副董事长、总经理。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：北京建衡嘉泰投资咨询有限北京大津硅藻新材料股份有限公司 持股比例 80.61%第20 页，共 103 页 北京大津硅藻新材料股份有限公司 2014 年度报告 第七节融资及分配情况 一、报
46、告期内普通股股票发行情况 二、债券融资情况 代码代码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本还本付息付息 合计合计 -三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付还本付息息 合计 -四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数（股（股）每每 1010 股股转转增增数数（股（股）合计合计 -第21 页，共 103 页 北京大津硅藻新材料股份有限公司 2014 年度报告 第八节董事、
47、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司在公司领取薪酬领取薪酬 陈爱平 董事长 女 49 大专 2014.4.12-2017.4.11 否 陈兴建 董事兼总经理 男 46 本科 2014.4.12-2017.4.11 是 陈荣 董事 男 52 本科 2014.4.12-2017.4.11 否 张景慧 董事兼财务负责人 女 52 大专 2014.4.12-2017.4.11 是 林志翔 董事 男 61 博士 2014.4.12-2017.4.11 否 王津 监事会主席 男 5
48、1 本科 2014.4.12-2017.4.11 否 刘英 监事 女 50 本科 2014.4.12-2017.4.11 是 栾刘芝 监事 女 38 大专 2014.4.12-2017.4.11 是 徐宁 董事会秘书 男 39 硕士 2014.4.12-2017.4.11 是 董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间无特殊关系。(二二)持股情况持股情况 姓名姓名 职务职务 年初持普通股股年初持普通股股数（股）数（股）本年本年持持普通股普通股股数量变动股数量
49、变动 年末持普通股股年末持普通股股数（股）数（股）期末普通期末普通股持股比股持股比例例 期末期末持有持有股票期股票期权权数量数量 北京建衡嘉泰投资咨询有限公司 法人 19,600,000 7,000,000 26,600,000 80.61%-陈爱平 董事长 1,550,000 0 1,550,000 4.70%-陈淼-1,500,000 0 1,500,000 4.55%-成功-1,500,000-1,500,000 0 0.00%-周晓茹-1,500,000-1,500,000 0 0.00%-郑爱民-5,500,000-4,000,000 1,500,000 4.55%-林爱双-1,00
50、0,000 0 1,000,000 3.03%-肖建平-650,000 0 650,000 1.96%-谢川-200,000 0 200,000 0.60%-第22 页，共 103 页 北京大津硅藻新材料股份有限公司 2014 年度报告(三三)变动情况变动情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 否 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型（新变动类型（新任任、换届换届、离任）、离任）期末职务期末职务 变动原因变动原因 张景慧 财务负责人 新任 董事兼财务负责人 成功 董事 离任-个人原因 陈韵 董事会秘书 离任-个人
