1、第1 页，共 87 页 北京波尔通信技术股份有限公司（BE Communications CO.,LTD.）2014波尔通信 NEEQ:430191 年度报告 第2 页，共 87 页 1、报告期内公司根据三年发展战略，调整了组织结构。新的结构以市场需求为导向，按产品和项目的生产研发流程设计职能单元，同时强化产品规划和质量标准的顶层设计，提升了各环节的生产效率和公司战略的实施能力。同期公司的信息化系统一期正式上线运行，运营效率得到提升，预算可控性加强，进一步规范了公司各项业务的审核审批。2、报告期内市场覆盖区域继续增加，中标广东、重庆 2 个无线电管理机构项目，公司产品已服务于国家和31个省级（
2、含计划单列市）无线电管理机构，较上年同期增长 24%。公司中标青岛市无线电管理委员会办公室的“青岛市无线电管理专用设备项目第一标段（无线电监测设备）”，合同额 2,128.00 万元。3、报告期内公司共取得 5 个软件著作权和 1项专利，分别是业余无线电台站管理系统（省级版）、电磁环境测试分析系统、基站自动测试系统、无线电发射设备开场自动测试系统、无线电台站自动测试系统的软件著作权及智能无线电频谱感知系统专利。4、报告期内，公司获得华夏银行 1000 万授信额度、招商银行 800 万授信额度及北京银行 500 万授信额度，较上年增长 40%，为公司运营提供了有力的资金保障。5、报告期内完成 2
3、013 年度利润分红方案，每 10 股派发现金红利 14 元（含税），支付股利 18,200,000 元，分红比例在新三板企业年度分红排名第二，极大地激励了公司中高层管理团队和核心骨干员工，增强了企业的凝聚力。6、公司党支部、工会正式成立。2014 年 10月 31 日成立中共支部委员会，2014 年 11 月6 日加入中关村软件园企业工会联合会。基层工会组织的建立，在沟通企业与员工的关系、维护员工的切身利益、督促企业合法合规保障员工权益等方面具有重要意义。公 司 年 度 大 事 记 北京波尔通信技术股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 87 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二
4、节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.19 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.47 北京波尔通信技术股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 87 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、波尔通信 北京波尔通信技术股份有限公司 启明信通 北京启明信通股权投资管理中心（有限合伙）主办券商 中国银河证券股份有限公司 中国证监会 中国证券监督管理委员会 公司法 中华人民共和国公司法 关联交易 关联方
5、之间的交易 公司章程 最近一次由股东大会会议通过的北京波尔通信技术股份有限公司章程 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 北京波尔通信技术股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 87 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为本公司201
6、4 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、国家政策调整的风险 报告期内，本公司相关专业化软件和系统集成服务仍以国家无线电管理部门为主，军队无线电监管及其他领域虽有突破，但营业收入占主营业务收入比重较小，行业单一、受国家政策导向影响较大的风险依然存在。“十二五”规划建设已近尾声，一旦相关主管部门在管理思路方面出现较大转变或国家在无线电管理和监测方面的建设资金投入放缓，将影响相关专业化软件和服务的发展方向和发展速度，公司将面临较大的政策性
7、风险。2、人力成本上升风险 公司主要的经营成本是人力成本，未来随着北京等一线城市生活成本持续上升、竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本继续面临大幅增长的风险。因此，若未来平均人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司的利润水平将会有下降的风险。3、行业竞争加剧的风险 目前，业内不仅有经过多年发展、拥有丰富行业经验和资金实力的企业，随着部分企业的并购重组，又涌现出十数个由拥有多年从业经验的人员创立的企业，并且随着无线电通信技术得到日益广泛的应用，互联网巨头也开始战略布局，导致专业领域内市场竞争进一步加剧，虽然公司的市场份额逐年上升，但在生产研发能
8、力和市场占有率等方面的微弱的优势，能否继续保持具有不确北京波尔通信技术股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 87 页 定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京波尔通信技术股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 87 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京波尔通信技术股份有限公司 英文名称及缩写 BE Communications CO.,LTD.证券简称 波尔通信 证券代码 430191 法定代表人 高玘 注册地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼 3 区 204#办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼 3 区 204#主办券商 中国银河
9、证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄峰、李萌 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 易志鸿 电话 010-82825080 传真 010-82826782 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼 3 区 204#邮政编码 100094 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息
10、股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012-12-26 行业（证监会规定的行业大类）信息技术业通信服务业 主要产品与服务项目 无线电管理、监测领域的软件研发和系统集成服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）19,240,000 控股股东 高玘 实际控制人 高玘 北京波尔通信技术股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 87 页 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108008324229 否 税务登记证号码 110108774714285 否 组织机构代码 77471428-5 否 北京波尔通信技术股份有限公司 2014
11、年度报告 第9 页，共 87 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 67,235,364.93 46,308,621.90 45.19%毛利率 72.83%80.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,506,682.07 5,597,169.08 51.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,897,879.95 4,812,867.23 64.10%加权平均净资产收益率 24.71%15.35%-基本每股收益（元/股）0.44 0.43 2.33%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增
12、减比例 资产总计 78,408,142.88 64,056,119.24 22.41%负债总计 48,828,310.98 24,782,969.41 97.02%归属于挂牌公司股东的净资产（元）29,579,831.90 39,273,149.83-24.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.54 3.02-49.09%资产负债率 62.27%38.69%-流动比率 1.24 1.85-利息保障倍数 11.54 10.27 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,202,829.19 13,930,369.21-应收账款周转率 4.
13、94 4.24-存货周转率 24.39 62.18-四、成长情况 北京波尔通信技术股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 87 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 22.41%20.87%-营业收入增长率 45.19%6.34%-净利润增长率 51.98%-49.41%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）19,240,000 13,000,000 48.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非流
14、动性资产处置损益-20,893.25 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 793,153.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-56,022.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 716,237.79 所得税影响数 107,435.67 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 608,802.12 北京波尔通信技术股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 87 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司是国内无线电管理领域的全业务解决方案提供商，
15、公司的技术团队拥有近十年的行业核心业务系统开发经验，结合行业发展趋势及国家战略工作部署，已推出 50余个符合客户需求及行业标准的产品和解决方案。以直销模式开拓业务，通过政府采购招投标获得项目并取得收入。报告期内仍以软件产品销售、技术开发和系统集成收入为主，同时积极探索新的商业模式，为用户提供运维服务，报告期内已有相应收入产生。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是
16、否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司销售收入 66,745,673.73 元，与上年 46,145,391.50 元相比增长44.64%；净利润 8,506,682.07 元，与上年 5,597,169.08 元相比增长 51.98%。2014 年公司整体运营继续向深度和广度快速发展，主营业务市场覆盖区域不断增加，产品研发深入进行。自身销售业务覆盖全国 85%以上国家及省级无线电管理机构；积极参与国家无线电管理的标准建设工作；继续研发基于云服务的网格化无线电监测管理系统产品，并探索基于“云监测”的新型服务模式；研发基于“平台+应用”架构的无线电管理一体
17、化平台产品，并在西藏、吉林、安徽、青海等多个省级无线电管理机构落地；公司规划建设的“无线电检测实验室”推动了公司无线电检测业务发展，已有多个无线电检测类项目签约；军队无线电管理领域也持续发展，报告期内 2 个项目通过验收。同时，公司不断加强企业竞争“软实力”的建设，通过人才引进、改善办公环境、公司内部信息化系统上线运行和建立“品牌战略”，提升公司的核心竞争力。1.1.主营业务分析主营业务分析 北京波尔通信技术股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 87 页 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例
18、变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 67,235,364.93 45.19%-46,308,621.90 6.34%-营业成本 18,264,775.04 97.99%27.17%9,225,264.80 10.13%19.92%管理费用 33,591,211.45 22.54%49.96%27,412,350.49 59.34%59.19%销售费用 5,245,412.44 43.84%7.80%3,646,640.33 30.17%7.87%财务费用 932,907.19 26.82%1.39%735,630.
19、46 34.15%1.59%营业利润 7,534,972.04 47.84%11.21%5,096,616.83-61.08%11.01%资产减值损失 1,111,418.04-912.73%1.65%-136,750.92-119.02%-0.30%营业外收入 2,371,503.60 36.56%3.53%1,736,664.96 604.86%3.75%营业外支出 76,915.37 619.38%0.11%10,691.94 4.44%0.02%所得税费用 1,322,878.20 7.95%1.97%1,225,420.77-45.96%2.65%净利润 8,506,682.07 5
20、1.98%12.65%5,597,169.08-49.41%12.09%经营活动产生的现金流量净额 3,202,829.19-77.01%-13,930,369.21 79.54%-投资活动产生的现金流量净额-13,416,461.17 51.23%-8,871,278.42 1,365.27%-筹资活动产生的现金流量净额-9,791,705.84-546.02%-2,195,356.23-82.27%-项目变动及重大差异产生的原因：随着公司市场覆盖率的扩大、新业务的开展，报告期营业收入增长 45.19%，销售费用、营业利润基本保持同比增长，分别是 43.84%和 47.84%；营业成本增长
21、97.99%，幅度较大，系集成类项目增加、成本上升所致；营业外收入增长 36.56%系本年收到的增值税退税增加所致。现金流量分析：报告期净利润较上年增长 51.98%，而经营活动产生的现金流量净额下降 77.01%，主要有两方面原因，一是应收账款较上年增长 77.02%，大额合同导致项目尾款额增加；二是集成项目增加引起成本上升，采购支出大幅增加，现金流出的增长速度高于流入的增长速度，从而造成经营活动产生的净现金流量下降。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%主营业
22、务 66,745,673.73 99.27%46,145,391.50 99.65%其他业务 489,691.20 0.73%163,230.40 0.35%北京波尔通信技术股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 87 页 合计 67,235,364.93 100.00%46,308,621.90 100.00%收入构成变动的原因 无。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：目前，公司的主要客户为军队、国家及各省市无线电管理机构，与公司不存在任何关联关系，客户项目建设资金来源为国家财政转移支付资金。公司前五名客户收入30,253,504.21 元，占营业收入比例为 45
23、%，较上年前五名客户占营业收入比例 67.87%降低了 34%，客户集中度有所下降。前五名客户分别是青岛、辽宁、青海、河北、西藏的无线电管理机构。业内项目建设具有额度高、难度大的特征，承接大单也是公司实力的体现。主要供应商的基本情况：公司采购主要分为两类，一类是专业设备的采购和定制，包括专业的无线电监测及测向设备、各类检测仪器仪表、定制天线和控制箱等；一类是通用的软硬件和地图数据，硬件包括服务器、计算机、路由器交换机等网络设备，软件包括数据库软件、操作系统、GIS 平台软件、各类开发工具等。专业设备的采购以国外厂商和国内大型厂商为主，合作伙伴包括安捷伦、RS、同方电子等；定制设备额度不大，均是
24、与公司有多年合作的供应商，如北京佳其鸿达等；通用硬件设备生厂商包括联想、DELL、IBM、浪潮等厂商，价格相对透明，采购渠道有传统的经销商或代理商，综合比价后也会通过京东下单采购；软件采购是 ORACLE、微软、ESRI 等厂商的系统，通过经销商或代理商下单。对供应商没有依赖，也不存在任何关联关系。重要订单的基本情况：公司于 2014 年 3 月与青岛市无线电管理委员会办公室签订无线电管理专用设备项目，合同总额为 21,286,000.00 元。其中网格化无线电监测平台、大型空间谱测向站及无线电管理特种车的项目建设，体现了公司在监测领域的技术和集成能力。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析
25、 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 24,916,151.56-20.07%31.78%31,173,989.38 30.33%48.67%-应收账款 17,411,357.20 77.02%22.21%9,835,710.50-18.24%15.35%44.66%存货 1,200,862.68 304.71%1.53%296,718.81-0.46%230.63%北京波尔通信技术股份有限公司 2014 年
26、度报告 第14 页，共 87 页 长期股权投资-固定资产 17,909,420.83 38.86%22.84%12,897,650.54 49.80%20.13%13.47%在建工程-短期借款 15,230,868.07 53.22%19.43%9,940,607.81 42.01%15.52%25.16%长期借款-总资产 78,408,142.88 22.41%-64,056,119.24 20.87%-0.00%项目变动原因：报告期内，货币资金比上年度减少 20.07%，主要原因是本年支付现金股利18,200,000.00 元；应收账款比 2013 年度增加 77.02%，主要原因是公司本
27、年度销售收入增加所致，尤其是大额合同导致应收账款增幅较大；年度销售额增加导致在实施项目增多，存货增加系公司为在建项目采购的设备及原材料；固定资产增加 38.86%，主要是公司持续建设基于云服务的网格化监测平台项目；短期借款增加 53.22%，是公司为应对季节性收入带来的流动资金短缺风险而储备资金所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 无。(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 无。委托贷款情况：(3)(3)公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况主体情况 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 随着全球新一轮科技
28、革命和产业变革的到来，新一代信息技术在移动互联网、物联网、下一代宽带移动通信、智能制造等领域得到广泛应用，无线电技术已成为信息技术领域最为活跃的部分。当前，我国经济发展进入新常态，国家正积极致力于加快实施工业化和信息化深度融合的战略，随着两化融合的深入推进，各类无线电技术必然向经济和社会生活的各个领域加速普及。无线电技术是当今时代发展最迅速、应用最广泛、最引人注目的高新技术之一。从移动通信领域来说，从 3G、4G 移动通信的网络，到宽带无线的接入、短距离和卫星通讯等，无线电技术都得到广泛的应用。当前政府非常重视无线电技术的创新与成果的应用，无线电技术的应用日益广泛深入，已经覆盖到通讯、广播、电
29、视、公安、交通、航空、航天、气象、渔业、科研和国防等多个部门级行业。2014 无线电管理行业发生了一些重大事件：北京波尔通信技术股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 87 页 （1）中华人民共和国无线电频率划分规定自 2014 年 2 月 1 日起施行。（2）2014 年 10 月 23 日，赵厚麟当选国际电信联盟新一任秘书长，成为国际电信联盟 150 年历史上首位中国籍秘书长。国际电信联盟是重要的联合国专门机构，负责分配和管理全球无线电频谱与卫星轨道资源，制定全球电信标准，向发展中国家提供电信援助，促进全球电信发展，目前有 193 个成员国。（3）2014 年 10 月 27 日
30、，国际电信联盟第 19 次全权代表大会我国成功连任理事国。（4）中国移动 4G 网络向虚拟运营商开放，小灵通退网加速为 4G 频谱让路。截止目前国内已有 42 家虚拟运营商包括京东、用友、万网志成（阿里巴巴）、合一信息(优酷视频)、国美电器、苏宁云商、中期集团、长江时代、红豆集团、海南海航、民生电子商务等。（5）中国广播电视网络有限公司挂牌成立，成为继移动、电信、联通后的“第四家运营商”。以上重大事件预示着：中国在国际无线电领域的地位和影响力将成为国内无线电技术健康发展的有序动力；无线电应用领域众多大牌企业的竞争参与，将为无线电技术管理与无线电技术的应用带来广阔的市场发展空间和市场应用深度；无
31、线电领域将呈现应用发展的丰富多样性，平衡行业的传统竞争，在创新领域里提供均等机会。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 相对于行业内其他企业，波尔通信具有如下优势：（1）股权结构清晰、稳定，公司运作规范、治理结构完善。自 2012 年 12 月份新三板挂牌以来，已经历了两个完整的会计年度，内控制度日趋合理，尤其在税务、社保、知识产权保护等方面，严格遵守国家相关法律法规，无任何行政处罚。公司主营业务收入一直保持相对稳定的增长，研发投入持续增加，回报陆续体现，报告期较上年比净利润已恢复与收入同比增长态势。（2）人才优势。公司是行业内为数不多的新三板挂牌公司之一，有良好的企业形象，吸引了各类专业人才的加
32、入，并且通过完善的人才梯队培养计划，打造出一个专业互补、年龄分层的管理团队，为公司未来业务拓展储备了相对充裕的中高端专业人才。（3）技术和产品优势。充分运用公司总部地处北京的地域优势，积极参与了国家及军队无线电管理机构多项技术规范标准的制定，并应用于实际项目建设，以标准引领客户需求；公司的一体化平台、网格化监测、无线电管理智能终端等产品均在行业内处于领先地位。（4）市场优势。公司软件类产品销售覆盖面广，已覆盖国家和 31 个省级（含计划单列市）无线电管理机构，行业内排名第一，为进一步拓展运维服务奠定了深厚的客户基础。(五五)持续经营评价持续经营评价 北京波尔通信技术股份有限公司 2014 年度
33、报告 第16 页，共 87 页 报告期内公司根据三年发展战略，调整了组织结构。新的结构以市场需求为导向，按产品和项目的生产研发流程设计职能单元，同时强化产品规划和质量标准的顶层设计，提升了各环节的生产效率和公司战略的实施能力。同时，深入剖析可能影响经营发展的重大事项，通过市场扩张、人员结构调整、技术创新、资金支持、强化内控等措施来规避风险，使公司具备良好的持续经营能力。（1）市场占有及扩张：第一，省级无线电管理机构的市场覆盖率高达 85%，频管、监测、检测业务全面涉及，部分业务开始向地市级无线电管理机构渗透，具有相对优势；第二，利用公司软件类产品市场的高覆盖率，探索提供运维服务的模式，以期未来
34、形成相对稳定的收入来源；第三，军队无线电管理领域通过公司擅长的频管业务形成突破，后续有望参与大中型项目，市场份额进一步扩大。第四，民航机场电磁环境评估方案已进行到立项阶段。（2）人才培养和激励：通过执行公司的“百人计划”，公司的中高层管理团队梯队分明、专业互补，核心技术业务骨干成长路径清晰，团队扩张重质轻量，公司逐步向“纺锤”型人员结构进行转变，为公司的快速成长和高效运作提供保障。报告期内的分红配股，有效地激励了高管团队和已进入“百人计划”的中层干部及核心骨干员工，确信波尔与员工共同分享企业成长的红利，增强了企业的凝聚力。（3）技术创新：提出“智慧无线电管理”的创新思路，就是运用大数据和网格化
35、监测及智能终端等技术手段感测、分析、核准无线电管理核心系统的各项关键信息，从而对包括频谱资源、台站资源、频谱安全、台站服务、无线电应用活动在内的各种需求做出智能响应。进而为无线电领域的传统应用和创新应用创造更安全有效的频谱空间和设备资源，促进无线电技术领域的和谐发展及可持续成长，技术创新促进产业升级。（4）资金支持：公司业务收入仍以转移支付资金为主，回款情况良好；随着公司销售收入的增长，银行授信额度不断提高，报告期较上年比增长 40%；报告期末大股东增持公司股份，定向融资 1353 万元，调整了银行贷款的节奏、也为上半年的运营提供了相对充裕的现金流。2015 年度拟以做市商为契机，利用资本市场
36、融资功能，为公司进一步发展提供资金支持，实现股东价值最大化。（5）强化治理及内控：持续完善公司风险控制体系，一是确保公司经营运作严格遵守国家相关法律法规，尤其是税务和投融资方面，主动防范和化解经营风险；二是加强公司知识产权的意识，积极申请软件著作权、发明专利等，明确归属，避免无形资产的流失，确保市场开拓和业务稳健运行，从而实现公司持续、良性、稳定、健康发展。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 无线电技术是当今时代发展最迅速、应用最广泛、最引人注目的高新技术之一，无北京波尔通信技术股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 87 页 线电管理必须借助专业的技术设备和应用系统，新技
37、术的推广和应用，必然带动相应管理系统的升级，从某种程度上说，无线电管理技术设施建设的投入是长期的、持续的，与无线电技术应用是“道高一尺、魔高一丈”的关系。行业发展趋势包括如下四个方面：（1）发展科学研究无线电的频谱资源的有效利用。通过科学技术手段完善频率的资源规划，通过计划统筹与市场化手段相结合的方式提高频率资源的利用效率，通过政策法律和监测技术手段加强频率资源的保护，有效地满足各方面特别是重点行业和领域的频率资源需求。（2）发展无线电技术领域的应用创新，在移动互联网、物联网、大数据、云计算等领域，突破一批关键核心技术，引领产业跨越式的发展。（3）发展无线电新技术、新业务的推广应用。目前无线电
38、技术继续朝着宽带化、高频段和微功率方向上发展，新技术、新应用层出不穷，与其他各领域融合创新不断地深入，为推动信息化和工业化的深度融合，推动制造业的网络化、智能化、绿色化、服务化的提供服务。（4）发展健全无线电管理的法律法规、技术标准，强化行业管理和市场监管，积极营造良好的无线电技术与创新应用的发展环境。波尔通信历经 10 年的发展，目前已经是国内无线电管理领域的全业务解决方案供应商，在当下国际国内外部环境深刻发展变化的背景下，公司专业技术和开发经验积淀为价值底蕴，以自身销售业务覆盖全国 85%以上（国家及）省级无线电管理机构为市场宽度，以自有的无线电管理专业技术软硬件产品和解决方案为业务深度，
39、顺应无线应用时代发展的蓬勃趋势，建立公司传统业务领域的品牌战略、引领产业升级，同时积极探索行业其他领域的创新研究，为公司更大的发展打好坚实基础。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司依据对当前的国际国内无线电行业发展形势和对国家无线电管理工作整体部署的研究，公司的产品和 技术发展战略包括如下几个方面：（1）在继续巩固公司无线电管理行业的市场优势地位的同时，制定“品牌战略”计划。在公司涉及的“无线电管理全业务”近 50 余种产品和解决方案中，结合行业发展趋势及国家战略工作部署，提取具有市场创新性、行业代表性、业务保障性的产品深加工，推出一批能代表公司品牌的产品精品，并以软件开发、销售和提供行业业
40、务解决方案为先导，以公司品牌产品为市场引领，实现以行业能力评估典型业务产品化引导客户市场的规则发展，同时促进国家健全无线电管理的法律法规、技术标准，强化行业管理和市场监管的发展。（2）与国际无线电管理技术接轨。依托公司产品“无线电业务国际协调与管理系统”，为国家（省级）无委组织实施“边境（界）无线电频谱资源保护行动计划”、做好无线电台站国际申报、边境（界）电磁环境测试、边境电磁环境监测数据库建设等工作提供技术支持。为国家（省级）无委做好 ITU 地面业务组织协调工作，各行业主管部门及边北京波尔通信技术股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 87 页 境（界）省份完成台站数据国际申报登
41、记工作提供技术支持。（3）积极跟踪无线电技术与资源创新发展的研究，突破一批关键核心技术，引领产业跨越式的发展。随着 42 家国内大牌企业相继获得虚拟运营商的牌照；随着国内第四家运营商“国网公司”的挂牌；随着 4G 刚进入商用，5G 已开始研究的发展速度，公司积极跟踪研究“认知无线电技术”和“空白频谱数据库技术”，为迎接无线电应用发展所必须的频谱资源做准备。同时，跟踪国家提出的无线电频谱资源市场化配置研究，为频谱资源市场化交易及商业频谱的推出做好准备，迎接产业跨越式发展的浪潮。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 通过执行“品牌战略”，在保持公司原有优势领域的前提下，进一步扩大市场份额，销售收入
42、持续增长；军队无线电管理相关业务参与度提高，销售额度增加；民航或铁路监测领域形成突破。同时调整产业布局、优化人员结构、加强项目管理，提高人均产值。产品研发将运用网格化监测、智能终端及大数据等技术手段感测、分析、核准无线电管理核心系统的各项关键信息，从而对包括频谱资源、台站资源、频谱安全、台站服务、无线电应用活动在内的各种需求做出评估，以平台+应用的模式为用户提供各种服务。2015 年度拟以做市商为契机，利用资本市场融资功能，为公司进一步发展提供资金支持，实现股东价值最大化。(四四)不确定性因素不确定性因素 2015 年是“十二五”规划的最后一年，一旦相关主管部门的建设资金投入放缓，可能会对经营
43、计划产生一定影响。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、国家政策调整的风险及应对措施 报告期内，本公司相关专业化软件和系统集成服务仍以国家无线电管理部门为主，军队无线电监管及其他领域虽有突破，但营业收入占主营业务收入比重较小，行业单一、受国家政策导向影响较大的风险依然存在。“十二五”规划建设已近尾声，一旦相关主管部门在管理思路方面出现较大转变或国家在无线电管理和监测方面的建设资金投入放缓，将影响相关专业化软件和服务的发展方向和发展速度，公司将面临较大的政策性风险。应对措施：主要从促进产业升级和开拓相关业务领域两方面入手。通过公司制定的“品牌战略”计划，结合行业发
44、展趋势及国家战略工作部署，实现以行业能力评估引导客户，同时促进国家健全无线电管理的法律法规、技术标准，强化行业管理和市场监管的发展，拉动市场需求。公司积极拓展军队无线电管理领域，在技术储备和资质认证方北京波尔通信技术股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 87 页 面均有突破。报告期内又有 2 个项目正式通过验收，公司为涉足军工项目，满足相应的管理要求，已取得了国防武器装备科研生产单位二级保密资格单位证书，并通过了武器装备科研生产许可的现场审核。2、人力成本上升的风险 公司主要的经营成本是人力成本，未来随着北京等一线城市生活成本持续上升、竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障
45、体系相关政策的调整，公司的人力成本继续面临大幅增长的风险。因此，若未来平均人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司的利润水平将会有下降的风险。应对措施：一是调整产业布局，加强长春研发中心的投入，同时考虑在上游供应商密集区域增设研发生产基地；二是优化人员结构，团队扩张重质轻量，公司着重培养有专业技术背景、了解行业管理规则的项目经理、产品经理和技术经理，逐步由目前的“金字塔”型人员结构，向“纺锤”型人员结构进行转变；三是加强项目管理，提高生产效率，同时有效利用市场机制，采取自主研发和外部委托相结合的形式，优化“人员成本投入产出比”。从而降低人力成本上升的风险。3、行业竞争加剧的风险及应对措
46、施 目前，业内不仅有经过多年发展、拥有丰富行业经验和资金实力的企业，随着部分企业的并购重组，又涌现出十数个由拥有多年从业经验的人员创立的企业，并且随着无线电通信技术得到日益广泛的应用，互联网巨头也开始战略布局，导致专业领域内市场竞争进一步加剧，虽然公司的市场份额逐年上升，但在生产研发能力和市场占有率等方面的微弱的优势，能否继续保持具有不确定性。应对措施：一是深度拓展客户应用，在市场竞争中形成先发优势。公司根据现有的核心技术储备，针对无线电业务的前瞻性需求，形成不同类型的专项业务产品，二是积极探索新的商业模式，利用公司软件产品的高达 85%的市场占有率，拓展为用户提供运维服务，以形成稳定的收入来
47、源。三是积极跟踪无线电技术与资源创新发展的研究，保持技术领先地位；同时，跟踪国家提出的无线电频谱资源市场化配置研究，为频谱资源市场化交易及商业频谱的推出做好准备。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：-董事会就非标准审计意见的说明：-北京波尔通信技术股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 87 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他
48、资源的情况 是 五（二）1 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五（二）2 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：无。对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不
49、含公司对子公司的担保）0.00 公司对子公司提供担保 0.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资产、资源）资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿是否无偿占用占用 是否是否履行履行必要决策必要决策程序程序 赵勇 其他应收款 7,500.00 7,500.00 是
50、 是 赵凯 其他应收款 13,500.00-是 是 张玉坤 其他应收款 2,250.00-是 是 总计总计 -23,250.00 7,500.00-北京波尔通信技术股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 87 页 占用原因、归还及整改情况：公司与关联方发生的应收主要是业务开展过程中的未结算的业务备用金。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 高玘、易志鸿 担保北京银行贷款 2,000
