1、上海屹通信息科技股份有限公司上海屹通信息科技股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 1 股票代码：股票代码：430364 430364 股票简称：屹通信息股票简称：屹通信息 公告编号：公告编号：20142014-008008 2013 年年度报告年年度报告 上海屹通信息科技股份有限公司上海屹通信息科技股份有限公司 2014 年年 4 月月 上海屹通信息科技股份有限公司上海屹通信息科技股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
2、性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本报告的董事会会议。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理陈益玲、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴立伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。上海屹通信息科技股份有限公司 2013 年年度报告 上海屹通信息科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 目 录 目 录 重要提示.2 目
3、 录.3 第一章 释 义.5 第二章 重大风险提示.7 一、实际控制人不当控制的风险.7 二、核心技术泄密或被侵权的风险.7 三、企业税收优惠变化风险.7 四、对前五名客户的依赖风险.7 五、公司抵御市场波动能力较弱的风险.8 第三章 公司基本情况.9 第四章 主要会计数据和财务指标.11 一、资产负债表主要财务数据.11 二、利润表和现金流量表主要财务数据.11 三、当期非经常性损益明细.12 第五章 管理层讨论与分析.13 一、公司经营情况.13 二、报告期内主要财务数据分析.15 三、公司对持续经营能力分析.21 四、公司未来发展展望.21 五、公司对可能面临的风险因素的分析及对策.24
4、 第六章 重要事项.27 一、重大诉讼仲裁事项.27 二、报告期内公司对外担保情况.27 三、股东及其关联方占用公司资金情况.27 四、重大关联交易情况.27 上海屹通信息科技股份有限公司上海屹通信息科技股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 4 五、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况.28 六、股权激励计划变动及实施情况.28 七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况.28 八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况.28 九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况
5、.28 十、高新技术企业资格情况.29 十一、其他重要事项.29 第七章 股本变动情况及股东情况.30 一、报告期内股本变动情况.30 二、股东情况.30 三、控股股东及实际控制人情况.31 第八章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.32 一、董事、监事、高级管理人员、核心员工及其持股情况.32 二、核心技术人员情况.34 三、公司员工情况.35 第九章 公司治理及内部控制.37 一、公司治理情况.37 二、公司治理改进情况.40 三、公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性.40 四、公司对重大内部管理制度的评价.41 第十章 财务报告.43 第十一章 备查文件目录.116 上
6、海屹通信息科技股份有限公司上海屹通信息科技股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 5 第一章第一章 释释 义义 除非本报告另有所指，下列简称具有如下含义：公司、本公司、股份公司、屹通科技 指 上海屹通信息科技股份有限公司 有限公司 指 上海屹通信息科技发展有限公司 安徽捷隆 指 安徽捷隆信息科技有限公司 屹通网络 指 上海屹通网络工程有限公司 上海屹隆 指 上海屹隆信息科技有限公司 合肥锋也 指 合肥锋也软件科技有限公司 高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 推荐主办券商、东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 公司律师 指 金诚同达（上海）律师事务所 全
7、国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌 指 公司在全国股份转让系统挂牌 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2006 年 1 月 1 日生效的中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 上海屹通信息科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业与信息化部 上海屹通信息科技股份
8、有限公司上海屹通信息科技股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 6 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局 报告期 指 2013 年 1-12 月 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 五大国有商业银行 指 中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行。中小商业银行 指 股份制商业银行和城市商业银行。BI 指 Business Intelligence，商业智能的英文缩写；指从数据中发现有价值的规律、模式，将数据转化为知识，支持企业的决策、营销、服务的一系列软件、技术、方
9、法的集合。CRM 指 Customer Relationship Management,客户关系管理的简称 OA 指 Office Automation，办公自动化的英文缩写。O2O 指 Online To Offline，即将线下商务的机会与互联网结合在一起，让互联网成为线下交易的前台。上海屹通信息科技股份有限公司上海屹通信息科技股份有限公司 20132013 年年年度报告年度报告 7 第二章第二章 重重大大风险风险提提示示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：一一、实、实际控际控制人制人不当不当控制控制的风的风险
10、险 陈益玲为公司控股股东和实际控制人，持有公司50.50%的股份。陈益玲担任公司董事长兼总经理，可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。二二、核、核心技心技术泄术泄密或密或被侵被侵权的权的风险风险 公司在金融 BI 领域和移动银行领域已经掌握较为全面的相关核心技术，目前公司拥有 23 项计算机软件著作权，形成比较突出的核心技术优势。公司高度重视对核心技术的保密措施，但是，如果未来由于不正当竞争等因素，导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，将会对公司产生不利影响。三三、企、企业业税税收优收优惠变惠变化风化风险险 公
11、司目前被政府相关部门认定为高新技术企业,按国家所得税法规定,享受所得税减免 10%,按 15%的优惠税率征收企业所得税。如后期国家取消企业所得税税率优惠政策，或公司未通过高新技术企业认证，公司存在企业所得税税率升高导致净利润下降的风险。公司目前被上海市经济和信息化委员会认定为软件企业,享受增值税即征即退的优惠政策。如后期国家取消软件企业增值税即征即退优惠政策，或公司未通过软件企业认证，公司存在增值税税负增加的风险。四四、对、对前五前五名客名客户的户的依赖依赖风险风险 2013年公司前五大客户销售收入合计占主营业务收入比例为66.79%，公司对主要客户存在一定的依赖性。公司通过多年与银行客户的合
12、作，建立了长期稳固的合作关系，使公司的销售具有稳定性和持续性。随着公司业务和技术水平的不断提升，与主要客户合作的关系日益密切。若今后国内外经济形势出现较大变动，上海屹通信息科技股份有限公司上海屹通信息科技股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 8 银行放缓信息化建设的速度，或银行主要客户的采购政策等发生变化，则公司会由于客户较为集中而面临经营波动的风险。五、公司抵御市场波动能力较弱的风险五、公司抵御市场波动能力较弱的风险 公司已成长为国内专注于金融 BI 和移动金融产品的软件开发和服务企业，营业收入主要来源于定制软件开发及其服务收入。公司 2013 年的营业收入、净利润、经营活动
13、现金流量、总资产和净资产较 2012 年虽然保持增长的趋势，但行业竞争的日趋加剧和市场需求的持续扩大对公司的资产和营业收入规模提出了更高的要求。公司资产规模相对较小、营业收入较少，存在抵御市场波动能力较弱的风险。上海屹通信息科技股份有限公司上海屹通信息科技股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 9 第三章第三章 公司基本情况公司基本情况 一、中文名称：上海屹通信息科技股份有限公司 公司简称：屹通信息 英文名称：Shanghai Yitong Info Tech Co.,Ltd 二、公司法定代表人：陈益玲 三、公司董事会秘书：陈丽媛 联系地址：上海市海宁路269号森林湾大厦B栋6楼
14、 邮政编码：200080 联系电话：021-63093688 传真：021-63093687 电子信箱： 四、公司注册地址：上海市嘉定区安亭镇园区路 1218 号 2 幢 4175 室 公司办公地址：上海市海宁路269号森林湾大厦B栋6楼 邮政编码：200080 公司网址：http:/ 五、公司登载年度报告的指定网站的网址 全国中小企业股份转让系统信息披露平台：http:/ 六、股票转让登记 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股份简称：屹通信息 股份代码：430364 挂牌时间：2014年1月24日 七、公司注册信息情况 公司首次注册日期：2004 年 9 月 10 日 股份公司
15、登记日期：2013 年 9 月 10 日 注册登记地点：上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：310114001103757 税务登记证号码：310114766926341 上海屹通信息科技股份有限公司上海屹通信息科技股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 10 组织机构代码：76692634-1 八、其它有关资料 公司聘请的履行持续督导职责的主办券商：东方花旗证券有限公司 办公地址：上海市中山南路318号2号楼24楼 公司聘请的会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11
16、层，邮政编码：100077 签字会计师：连向阳、李英 上海屹通信息科技股份有限公司上海屹通信息科技股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 11 第四章第四章 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 一、一、资产负债表主要财务数据资产负债表主要财务数据 单位：元 项目项目 20132013 年年 1212 月月 3131 日日 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 增减比率增减比率 总资产 25,832,697.59 20,015,127.62 29.07%归属于挂牌公司股东的净资产 17,916,024.03 12,275,006.84 45.96%股本
17、10,000,000 10,000,000-归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.23 45.53%二、利润表和现金流量表主要财务数据二、利润表和现金流量表主要财务数据 单位：元 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 增减比率增减比率 营业收入 45,466,331.92 28,121,126.57 61.68%营业利润 3,933,188.65 261,178.05 1405.94%利润总额 6,381,348.03 2,208,355.07 188.96%归属于挂牌公司股东的净利润 5,641,017.19 1,999,889.28 182.07%归属于
18、挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,552,933.74 1,918,628.28 189.42%基本每股收益（元/股）0.56 0.20 180.00%稀释每股收益（元/股）0.56 0.20 180.00%净资产收益率（%）37.37%17.74%110.65%每股净资产 1.79 1.23 45.53%经营活动产生的现金流量净额 8,149,497.73 123,583.30 6494.34%每股经营活动产生的现金流量净额 0.81 0.01 8000.00%注：基本每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数；每股净资产=期末净资产/期末股本总额；每
19、股经营性现金流量净额=当期经营性现金流量净额/期末股本总额。上海屹通信息科技股份有限公司上海屹通信息科技股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 12 三、当期非经常性损益明细三、当期非经常性损益明细 单位：元 非经常性损益项目非经常性损益项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 政府补助 95,600.00 63,000.00 其他营业外收支净额-2,393.00 27,120.00 非经营性损益合计 93,207.00 90,120.00 所得税影响额 5,123.55 6,780.00 少数股东权益影响额（税后）-2,079.00 非经营性损益净额 88,
20、083.45 81,261.00 归属于公司普通股股东的净利润 5,641,017.19 1,999,889.28 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 5,552,933.74 1,918,628.28 非经营性损益净额占当期净利润的比重 1.56%4.06%上海屹通信息科技股份有限公司上海屹通信息科技股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 13 第五章 管理层讨论与分析 一、公司经营情况一、公司经营情况 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 2013年，随着金融业发展，在银行业不断加大对金融数据和移动银行投入的背景下，屹通信息整体经营状况继续保持良好和高速增长态势。
21、公司紧抓市场机遇，坚持以客户需求为导向、以软件产品开发和项目实施质量为基础、以研发创新为动力、以管理效率为核心，全心为客户提供高品质的金融软件产品和维护服务，产品市场占有率继续在细分市场内保持领先地位。报告期内，屹通信息实现营业收入45,466,331.92元，同比增长61.68%；实现净利润5,641,017.19元，同比增长182.07%，经营性现金流8,149,497.73元，同比增长6494.34%。（二（二）本年度业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况）本年度业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、业务、产品或服务有关经营计
22、划的实现情况 2013年，公司在董事会领导下，抓住产业发展契机，营业收入和净利润均超额完成了年初制定的经营计划，取得了良好的经营业绩。报告期内，公司规模不断扩大，包括子公司在内的员工总数已增加至期末的320 人，研发设计能力和销售能力进一步加强。随着研发能力增强，公司在报告期内加快在移动金融新产品上的推出速度，进一步满足客户对业务拓展和业务管理的深层次需求，从而使公司的销售收入明显提高。在移动业务方面，随着我国金融行业继续快速发展，各银行在业务和技术创新驱动下，对移动金融产品和服务保持强劲需求。屹通信息进一步以客户银行为为中心，集中配置公司资源，聚焦于移动金融平台及其产品，确保公司在移动金融这
23、一细分市场，为客户，尤其是重点客户，提供创新和专业的移动金融产品和服务，同时积极开拓新户，并注重已有客户的二次扩容和新增需求。经过努力，公司已在移动金融市场脱颖而出，成为这一领域的市场领先者。去年，公司在移动金融业务上发展迅速，销售收入达到 19,019,112.76 元，同比 2012 年的9,245,103.64 元，增加了 105.72%。上海屹通信息科技股份有限公司上海屹通信息科技股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 14 在 BI 业务上，公司充分利用现有技术骨干和队伍，确保 BI 业务适度增长，业务围绕公司 eInformation 金融信息管理平台，在商业数据、客
24、户关系管理、利润管理、风险管理及其数据报表等方面为客户提供定制开发和服务，同时提高对客户需求了解，提高项目实施效率。2013 年，公司 BI 业务的营业收入达到26,447,219.16 元，增幅为 40.11%。公司在技术和研发方面，侧重于移动金融平台及其产品的深度开发，引进高端专业移动开发人员，加强同具有业务创新精神的客户银行合作，开发面向四个方面的新一代移动金融平台及其产品，包括：面向银行存量及新客户群体的移动银行（含网银、手机银行、微信银行）、社区银行、直销银行系统；面向银行内全体销售工作人员的智能厅堂、户外作业、移动信贷、私银财富、信用卡营销等系统；面向银行内办公管理、移动 CRM、
25、移动 OA 及移动 BI 系统；支持 O2O 城市生活及社区金融体系的移动支付等。2013 年，公司为中国民生银行定制研发的移动金融平台、移动营销系统上线，使民生银行拥有了以渠道整合、大数据产品货架推送平台、营销平台、预处理等为支撑的，集移动银行、直销银行、移动营销、移动运营、移动厅堂等覆盖各业务条线的全新金融平台，为银行的业务拓展提供了良好的技术支撑，也使屹通信息的移动金融平台及其产品，在技术和应用上处于行业和市场的领先地位。2 2、业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响、业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 在报告期内，屹通信息的业务、产品、服务等无重大变化（三）报告期内
26、行业发展、周期波动情况对公司经营情况的影响（三）报告期内行业发展、周期波动情况对公司经营情况的影响 1 1、行业发展对公司经营情况的影响、行业发展对公司经营情况的影响 2013 年，随着我国银行业进一步发展、金融市场开放、以及市场竞争加剧，一些较发达地区的城市商业银行、省农信社、农商行、村镇银行等，为求能够迅速扩展业务，产生规模效应，继续加大对信息化系统建设投入，使银行业对信息化系统需求持续增加，为屹通信息带来非常良好的总体市场环境。在移动金融细分市场，面对我国快速增加的移动网民数量和手机银行交易量（据易观智库网站统计,截止 2013 年 12 月我国移动网民数已达到 6.52 亿，截止201
27、3 年 3 季度，国有和股份制银行的手机银行交易金额到达 37,068.4 亿元，环上海屹通信息科技股份有限公司上海屹通信息科技股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 15 比增长达到 35.9%）。许多商业银行开始或继续建设移动手机银行，而屹通信息在移动金融领域的领先地位，为公司移动金融业务的拓展带来了很大的收获。2 2、行业波动对公司经营情况的影响行业波动对公司经营情况的影响 报告期内，行业周期波动对公司经营情况无影响。（四）报告期内商业模式的变化情况对公司经营情况的影响（四）报告期内商业模式的变化情况对公司经营情况的影响 屹通信息以开发银行业务应用系统软件技术为核心，专业从
28、事金融 BI 和移动银行软件产品研发和销售，依靠持续的产品研发投入以保持公司技术和产品的先进性，并基于这些先进性所带来的产品竞争力和技术附加值参与市场竞争。公司根据金融 IT 业的发展和市场需求，开发标准化的金融底层产品，并在目前已拥有的“eInformation 金融信息管理平台、eReportCenter 报表管理平台和eMobile Banking 移动银行产品”等标准化产品基础上，按照客户的个性化需求进行定制化软件开发。公司的收入来源于软件产品的销售收入；公司的主要支出为产品的研发费用、软件项目开发和实施成本，一般在软件开发项目合同签署后，按照合同要求委派技术人员进入客户现场，开展项目
29、的具体实施，客户则根据项目的完工进度进行付款。公司在报告期内，商业模式无重大变化。二、报告期内主要财务数据分析二、报告期内主要财务数据分析 （一）资产、负债构成情况分析（一）资产、负债构成情况分析 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 项目项目 20132013 年年 1212 月月 3131 日日 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 增减额增减额 增减比率增减比率 货币资金 10,774,428.29 3,509,891.27 7,264,537.02 206.97%6.97%应收账款 9,396,976.25 10,273,049.95-876,
30、073.70-8.53%预付款项 49,800.00-49,800.00-其他应收款 1,674,741.65 5,766,478.31-4,091,736.66-70.96%存货 3,324,512.92-3,324,512.92-固定资产 509,059.67 292,625.69 216,433.98 73.96%上海屹通信息科技股份有限公司上海屹通信息科技股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 16 递延所得税资产 103,178.81 173,082.40-69,903.59-40.39%变动原因分析：（1）货币资金 2013 年 12 月 31 日余额 10,774,
31、428.29 元，较 2012 年 12 月 31 日余额增加7,264,537.02 元，增幅为 206.97%，主要是公司 2013 年经营利润增加，经营性现金流大幅增加所致；（2）应收账款 2013 年 12 月 31 日余额 9,396,976.25 元，较 2012 年 12 月 31 日余额减少876,073.70 元，减少幅度为 8.53%，主要原因是公司 2013 年在销售大幅增加情况下，加强应收账款管理和催收，从而减少了期末应收账款余额；（3）预付款项 2013 年 12 月 31 日余额 49,800.00 元，较 2012 年 12 月 31 日余额增加49,800.00
32、 元，主要是公司 2013 年末预付的设备款和子公司预付的房租；（4）其他应收款 2013 年 12 月 31 日余额 1,674,741.65 元，较 2012 年 12 月 31 日余额减少 4,091,736.66 元，减少幅度为 70.96%，主要原因是业务筹备款 3,500,000.00元的归还；（5）存货 2013 年 12 月 31 日余额 3,324,512.92 元，较 2012 年 12 月 31 日余额增加3,324,512.92 元，主要是 2013 年公司在中国民生银行股份有限公司移动营销项目的开发成本，此项目商务合同尚在客户银行内签批过程中，项目的销售收入和成本待商
33、务合同签署并通过项目验收后确认结转；（6）固定资产 2013 年 12 月 31 日余额 509,059.67 元，较 2012 年 12 月 31 日余额增加216,433.98 元，增幅为 73.96%,主要为公司在业务扩大过程中采购的设备等；（7）递延所得税资产 2013 年 12 月 31 日余额 103,178.81 元，较 2012 年 12 月 31 日余额减少了69，903.59 元，减少幅度为 40.39%,主要由于应收账款、其他应收款减少，从而坏账准备金提取减少；上海屹通信息科技股份有限公司上海屹通信息科技股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 17 2 2、
34、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 项目项目 20132013年年1212 月月3131日日 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 增减额增减额 增减比率增减比率 短期借款 1,500,000.00-1,500,000.00-应付账款-3,705,986.00-3,705,986.00-100.00%预收款项-360,000.00-360,000.00-100.00%应付职工薪酬 996.70-996.70-应交税费 1,223,342.57 774,134.78 449,207.79 58.03%其他应付款 5,192,334.29 2,900,000.0
35、0 2,292,334.29 79.05%变动动原因分析：（1）短期借款 2013 年 12 月 31 日余额 1,500,000.00 元，较 2012 年 12 月 31 日余额增加1,500,000.00 元，为公司新增的一年期保证贷款，用于增加公司的营运资金；（2）应付账款 2013 年 12 月 31 日余额为零，较 2012 年 12 月 31 日余额减少 3,705,986 元，2013 年末，公司已付清全部采购款；（3）预收款项 2013 年 12 月 31 日余额为零，较 2012 年 12 月 31 日余额减少 360,000.00元，2013 年末无销售预收款；（4）应付
36、职工薪酬 2013 年 12 月 31 日余额为 996.70 元，较 2012 年 12 月 31 日余额增加 996.70元，为员工的离职结算工资；（5）应交税费 2013 年 12 月 31 日余额为 1,223,342.57 元，较 2012 年 12 月 31 日余额增加 449,207.79 元，增幅为 58.03%，主要原因是 2013 年末，公司多个项目完工验收,销售收入较大，导致应交增值税增加；（6）其他应付款 2013 年 12 月 31 日余额为 5,192,334.29 元，较 2012 年 12 月 31 日余额增加 2,292,334,29 元,增幅为 79.05%
37、，主要是由于 2013 年，公司股东和实际控制上海屹通信息科技股份有限公司上海屹通信息科技股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 18 人陈益玲为支持公司业务发展而提供的借款增加（合计 4,750,000.00 元），以及应付投资款和股东暂垫款（合计 2,900,000.00）因支付而减少。（二）营业收入及经营情况分析（二）营业收入及经营情况分析 单位：元 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 增减额增减额 增减比率增减比率 营业收入 45,466,331.92 28,121,126.57 17,345,205.35 61.68%营业成本 24,818,701
38、.97 17,431,775.53 7,386,926.44 42.38%营业税金及附加 624,969.75 465,072.89 159,896.86 34.38%销售费用 1,604,498.53 351,565.30 1,252,933.23 356.39%管理费用 14,800,502.06 8,904,239.73 5,896,262.33 66.22%财务费用 189,086.87 1,437.98 187,648.89 13049.48%资产减值损失 -504,615.91 777,428.31 -1,282,044.22 -164.91%营业外收入 2,471,409.38
39、1,947,177.02 524,232.36 26.92%所得税费用 740,330.84 235,533.51 504,797.33 214.32%变动原因分析：（1）营业收入、营业成本 2013 年度营业收入 45,466,331.92 元，较 2012 年度增加 17,345,205.35 元，增长为 61.68%，主要原因是公司业务快速增长，金融 BI 和移动银行产品收入全面增加，尤其是移动银行产品的业务增长更为迅速；2013 年度营业成本为 24,818,701.97 元，较 2012 年度增加 7,386,926.44 元，增幅为 42.38%,主要原因是业务销售收入增长，产品成
40、本也随之相应增加，但成本增幅小于收入增幅，从而使公司整体毛利水平提高，盈利能力增加；（2）营业税金及附加 2013 年度营业税金及附加 624,969.75 元，较 2012 年度增加 159,896.86元,增幅为 34.38%，主要由于产品销售收入增加，营业税金及附加相应增加；（3）销售费用 2013 年度销售费用 1,604,498.53 元，较 2012 年度增加 1,252,933.23 元,增幅为 356.39%，主要是由于因业务规模增长，导致相应差旅费用较大幅度增加；（4）管理费用 上海屹通信息科技股份有限公司上海屹通信息科技股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告
41、19 2013 年度管理费用 14,800,502.06 元，较 2012 年度增加 5,896,262.33 元，增幅为 66.22%，主要原因是公司加大在移动金融新产品方面的研发投入和管理人员工资增加,从而导致管理费用的较大增幅；（5）财务费用 2013 年度财务费用 189,086.87 元，较 2012 年度增加 187,648.89 元，增幅为 13049.48%，主要是公司由于业务规模扩大，需要增加营运资金，子公司安徽捷隆以及母公司支付的的借款利息增加；（6）资产减值损失 2013 年度资产减值损失为-504,615.91 元，较 2012 度减少了 1,282,044.22元，下
42、降 164.91%，主要是公司应收账款和其他应收款减少，坏账准备金提取减少；（7）营业外收入 2013 年度营业外收入为 2,471,409.38 元，较 2012 度增加了 524,232.36 元,增幅为 26.92%，营业外收入包括增值税即征即退 2,355,152.38 元、其他政府补贴 115,850.00 元。公司营业外收入大幅增长，主要是由于产品销售收入增长,增值税即征即退也相应增加；（8）所得税费用 2013 年度所得税为用为 740,330.84 较 2012 度增加了 504,797.33 元,增加214.32%，主要是 2013 年度因销售收入增加，利润总额比去年有较大幅
43、度增长，导致当期所得税费用增加所致。（三）现金流量构成情况分析（三）现金流量构成情况分析 单位：元 项项 目目 20132013 年年 20122012 年年 增减额增减额 经营活动产生的现金流量净额 8,149,497.73 123,583.30 8,025,914.43 投资活动产生的现金流量净额 -2,378,360.71 -74,560.90 -2,303,799.81 筹资活动产生的现金流量净额 1,493,400.00-1,493,400.00 现金及现金等价物净增加额 7,264,537.02 49,022.40 7,215,514.62 变动原因分析：（1）经营活动产生的现金流
44、量净额 上海屹通信息科技股份有限公司上海屹通信息科技股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 20 2013 年度经营活动产生的现金流量净额为 8,149,497.73 元，较 2012 年度增加 8,025,914.43 元，主要是 2013 年销售收入和净利润大幅增加、以及加强应收账款管理所致；（2）投资活动产生的现金流量净额 2013 年度投资活动产生的现金流量净额为-2,378,360.71 元，较 2012 年减少 2,303,799.81 元，系本报告期内支付子公司投资款和固定资产购买；（3）筹资活动产生的现金流量净额 2013 年度筹资活动产生的现金流量净额 1,49
45、3,400.00 元，较 2012 年增加1,493,400.00 元，主要是本报告期内公司新增银行短期借款所致。（四）主要子公司经营情况及业绩分析（四）主要子公司经营情况及业绩分析 1 1、主要全资子公司、主要全资子公司 公司全资子公司安徽捷隆成立于 2009 年 12 月 4 日，注册资本 200 万元，其中自然人章祺出资 190 万元，占注册资本的 95%；自然人王月娥出资 10 万元，占注册资本的 5%。2012 年 7 月 11 日，安徽捷隆召开股东会，全体股东一致同意股东章祺将其在安徽捷隆的出资 190 万元转让给屹通信息；同意股东王月娥将其在安徽捷隆的出资 10 万元转让给屹通信
46、息。截至 2013 年 12 月 31 日止，安徽捷隆注册资本 200 万元，其中屹通信息出资 200 万元，占注册资本的 100%。公司名称 安徽捷隆信息科技有限公司 持股比例 100%主要产品或服务 主要财务状况 计算机软硬件开发、销售，网络工程，技术服务；电子产品销售 注册资本（元）总资产（元）2,000,000.00 7,823,259.55 净资产（元）3,317,887.74 净利润（元）111,128.52 与本公司业务关联性说明 安徽捷隆承担屹通信息软件项目的基础性开发和项目的在场实施 2 2、公司控制的特殊目的主体情况、公司控制的特殊目的主体情况 上海屹通信息科技股份有限公司
47、上海屹通信息科技股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 21 公司不存在控制的特殊目的主体（五）报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况（五）报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 报告期内，公司未有定向增资募集情况。（六）会计师事务所意见（六）会计师事务所意见 公司按照中国企业会计准则编制的截止2013年12月31日的公司年度财务报表,已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。（七）会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况（七）会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没
48、有发生变化。（八）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况（八）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 报告期内，公司没有作出会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正。三、公司对持续经营能力分析三、公司对持续经营能力分析 报告期内，公司主营业务仍然以金融软件产品开发和服务为主，未发生变化，盈利能力在公司保持健康快速成长的同时有所提高，公司产品市场占有率稳步增加，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、公司未来发展展望四、公司未来发展展望 （一）行业发展趋势和市场展望（一）行业发展趋势和市场展望 伴随着国民经济的持续快速发展，“十
49、一五”时期，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，产业规模不断扩大，创新能力显著增强，产业集聚日益明显，国际化水平持续提高，人才队伍不断壮大，对国民经济和社会发展的支撑作用进一步增强，已具备再上新台阶的坚实基础。根据 中国软件和信息技术服务业“十二五”发展规划公布的数据显示，2010 年，我国软件和信息技术服务业务收入达到 1.36 万亿元，是 2005 年的 3.5 倍，超额完成“十一五”规划目标。软件和信息技术服务业占电子信息产业产值的比重从 2005 年的 10%提高到 2010 年的18%，从业人员超过 300 万人。2010 年，我国年收入过亿元的软件和信息技术服上海屹通信息科技股份
50、有限公司上海屹通信息科技股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 22 务企业已经超过 2,000 家，其中业务收入超过 50 亿元的企业有 7 家，超过 100亿元有 4 家，超过 500 亿元有 1 家，大企业日益成为产业创新和规模发展的主导力量，产业结构向服务化发展，信息技术服务所占比重稳步上升，新兴网络软件和应用服务快速发展。2011年，虽然我国宏观经济增速趋缓，但在2011年1月28日国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（以下简称“国发4号文”）的扶持政策的推动下，我国软件产业步入新的快速发展阶段，收入保持快速增长势头，月平均增速达30%。20
