1、苏州和氏设计营造股份有限公司 2013年年度报告全文 20132013 年年度报告年年度报告 二零一四年四月 苏州和氏设计营造股份有限公司 SUZHOU HIS DESIGN&CONSTRUCTION CO.,LTD.苏州和氏设计营造股份有限公司 2013年年度报告全文 1 重要提示重要提示 一、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、本年度报告经公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。三、公司董
2、事长吴景贤、主管会计工作负责人鲁红霞、会计机构负责人黄子奋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。苏州和氏设计营造股份有限公司 2013年年度报告全文 2 目目 录录 第一节 释义、重大风险提示.4 1.1 释义.4 1.2 重大风险提示.5 第二节 公司简介.6 2.1 公司信息.6 2.2 联系人和联系方式.6 2.3 挂牌信息.6 2.4 其他信息.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 3.1 主要会计数据与财务指标.8 3.2 非经常性损益.8 第四节 管理层讨论与分析.10 4.1 年度经营情况回顾.1
3、0 4.2 持续经营能力评价.17 4.3 下一年度经营计划及目标.17 第五节 重要事项.24 5.1 诉讼仲裁事项.24 5.2 对外担保情况.24 5.3 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况.24 5.4 重大关联交易情况.25 5.5 本年度内公司收购及出售资产、对外投资、吸收合并事项.25 5.6 股权激励计划变动及实施情况.25 5.7 公司及董事、监事、髙级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况.25 5.8 公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况.25 5.9 公司及其董事、监事、髙级管理人员、公司控股股东、实际控制人
4、在本年 度内接受的调查、处罚、谴责等情况.25 5.10 其他重要事项.26 第六节 股本变动及股东情况.27 6.1 股本结构.27 6.2 前十名股东持股情况.27 6.3 控股股东和实际控制人情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.30 7.1 公司董事、监事、高级管理人员情况.30 7.2 报告期董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况.34 7.3 公司员工情况.34 第八节 公司治理及内部控制.35 8.1 公司治理情况.35 8.2 报告期公司治理改进情况.37 8.3 报告期监事会发现的风险事项.37 8.4 监事会对年度报告的审核意见.38 8.5
5、公司在业务、人员、机构、财务方面的独立性.38 苏州和氏设计营造股份有限公司 2013年年度报告全文 3 8.6 公司对重大内部管理制度的评价.39 8.7 年度报告重大差错责任追究制度.39 第九节 财务报告.40 第十节 备查文件.95 苏州和氏设计营造股份有限公司 2013年年度报告全文 4 第一节第一节 释释义义、重大风险提示重大风险提示 1.11.1 释义释义 专业术语 指 含义 公司、本公司 指 苏州和氏设计营造股份有限公司 有限公司、和氏有限 指 公司前身苏州市一剪梅广告有限公司、苏州和氏设计有限公司、苏州和氏设计营造工程有限公司 分公司 指 苏州和氏设计营造股份有限公司上海分公
6、司 主办券商 指 国信证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 文化创意产业 指 按照北京市文化创意产业分类标准（2011 版），文化创意产业是指以创作、创造、创新为根本手段，以文化内容和创意成果为核心价值，以知识产权实现或消费为交易特征，为社会公众提供文化体验的具有内在联系的行业集群，具体包括九大产业类别。展览展示 指 英文为“display”，指表示、展现之类的状态行为。日常生活中，展览指将物品摆出来供大家观看的意思，而展示则发挥了示范、演
7、示等含义，强调了公众的参与性，不仅接受信息，还要反馈信息，深入地参与实践和体验 策划 指 人们为了达成某种特定的目标，借助一定的科学方法和艺术，为决策、计划而构思、设计、制作策划方案的过程 设计 指 英文为“design”，指把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程 博物馆 指 博物馆是征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物的场所，并对那些有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类，为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育的机构、建筑物、地点或者社会公共机构 信息传播类博物馆 指 相较于传统陈列式博物馆、展览馆而言的新型固定展馆模式，以主题信息有效传播为诉求，注重情节叙事
8、构思、空间氛围营造、展示手段创新 展览馆 指 展出临时陈列品之用的公共建筑，按照展出的内容分综合和专业性展览馆两类，专业性展览馆又可分为工业、农业、贸易、交通、科学技术、文化艺术等不同类型 规划馆 指 一个现代、集约、开放的集规划展示、文化、教育、休闲等多功能于一体的综合性展览建筑，它实现了规划展示公示功能、科技展示与教育功能、图书资料阅览功能、城市观光与休闲娱乐功能、会议与办公功能的全方位复合。多媒体 指 直接作用于人感官的文字、图形、图像、动画、声音和视频等各种媒体的统称，即多种信息载体的表现形式和传递方式 模型 指 展示用品，以石膏、金属、木材、塑料等材料设计和制作的仿真建筑、人物等道具
9、 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 苏州和氏设计营造股份有限公司 2013年年度报告全文 5 1.21.2 重大风险提示重大风险提示 1、政策风险 公司是业内极富知名度、极享好口碑的馆工程设计施工一体化综合实施单位，具备各类信息类主题（博物）馆项目策划、设计、布展、施工、综合规划展示、展项开发实施、软件研发制作、智能工程施工、艺术品呈现、多媒体运用以及展馆后期维护一站式整体实施能力，客户主要为政府部门、文化旅游部门、大型国有企业等，该等客户资金绝大部分来源于财政资金投资。若一旦国家对博物馆行业及文化产业的投入缩紧，将会对公司生产经营
10、产生一定影响。2、客户结构单一风险 现阶段，公司收入主要来源于政府部门、文化旅游单位等投资建设的博物馆、城市展览馆等展陈系统的策划、设计及布展服务，其服务对象以政府机构为主，且较为集中。如未来公司不能拓展信息传播类博物馆在民营企业或单位的应用市场，一旦政府部门对博物馆投资减少，对公司持续经营带来一定影响。3、核心人才流失风险 公司自成立以来，始终重视人才的培育，拥有一支技术过硬、人员稳定的技术团队。在报告期内公司技术人员队伍稳定，未出现技术人员重大流失的情形。公司已采取了相应措施，如制定适当的薪酬体系、绩效考核体系等措施。但随着市场竞争格局的加剧，不排除上述人员流失的可能，从而对公司的未来发展
11、产生一定的不利影响。4、高新技术企业资格到期风险 公司 2011 年通过高新技术企业认定并获得“高新技术企业证书”，有效期为三年，根据企业所得税法对“国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税”的规定，公司自 2011 年至 2013 年三年间，享受 15%的企业所得税优惠税率。2014 年公司将重新申请高新技术企业认定，如果公司不能被认定为高新技术企业，则公司企业所得税税率将从 15%上升至 25%，从而对公司税后净利润水平造成不利影响。5、应收账款回收风险 公司 2013 年 12 月 31 日应收账款净额为 64,928,502.09 元，占资产总额比例为 26.41
12、%，虽然公司坏账准备计提比例合理，应收款项收回的可能性较大，但不排除应收款项存在坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。苏州和氏设计营造股份有限公司 2013年年度报告全文 6 第二节第二节 公司公司简介简介 2.12.1 公司信息公司信息 公司简称 和氏股份 中文名称 苏州和氏设计营造股份有限公司 英文名称 Suzhou HIS Design&Construction Co.,Ltd.法定代表人 吴景贤 注册地址 苏州工业园区宏业路 128 号 办公地址 苏州工业园区新发路 18 号 邮政编码 215000 公司网址 http:/ 电子邮箱 E-mail: 2.22.2 联系人和联系方式联系
13、人和联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 鲁红霞 电话 0512-67868508 传真 0512-67868508 电子邮箱 联系地址 苏州工业园区新发路 18 号 2.32.3 挂牌信息挂牌信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 股票简称 和氏股份 股票代码 430456 苏州和氏设计营造股份有限公司 2013年年度报告全文 7 2.42.4 其他信息其他信息 信息披露平台 http：/ 年度报告备置地点 公司董秘办 年度内注册变更情况 报告年度内公司注册信息无变更 持续督导券商名称 国信证券股份有限公司 持续督导券商办公地址 深圳市
14、红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 无锡太湖西大道 1890 号太湖明珠发展大厦 1904 室 签字会计师姓名 潘永祥、孙广友 苏州和氏设计营造股份有限公司 2013年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标摘要摘要 3.13.1 主要会计数据与财务指标主要会计数据与财务指标 项目 2013 年度 2012 年度 增减比例 营业收入（元）204,767,911.01 280,454,863.21-26.99%归属于挂牌公司股东的净利润（元）14,313,249.04 13,812
15、,581.52 3.62%归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）13,332,814.84 13,897,152.24-4.06%加权平均净资产收益率 16.97%19.65%-13.64%每股收益（元/股）0.34 0.33 3.03%经营活动产生的现金流量净额（元）1,705,431.24 22,860,014.04-92.54%3.3.2 2 非经常性损益非经常性损益 单位：人民币元 非经常性损益项目 2013 年 2012 年 非流动资产处置损益 95,033.17-55,200.85 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
16、照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外）1,005,900.00 191,000.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益（国债逆回购）85,720.87 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 项目 本期期末 上年期末 增减比例 总资产（元）245,822,811.31 173,769,467.19 41.45%归属于挂牌公司股东的净资产（元）91,523,180.15 77,209,931.11 18.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.18 1.84 18.48%苏州和氏设计营造股份有限公司 2013年年度报告全文 9 根据
17、税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收支净额-33,202.04-200,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益总额 1,153,452.00-64,200.85 减：所得税影响数 173,017.80-9,630.13 非经常性损益净额 980,434.20-54,570.72 其中：归属于母公司股东非经常性损益净额 980,434.20-54,570.72 苏州和氏设计营造股份有限公司 2013年年度报告全文 10 第四第四节节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 4.14.1 年度经营情况回顾年度经营情况
18、回顾 （一）本年度经营计划实现情况（一）本年度经营计划实现情况 本年度内，公司在董事会的统一领导下，进一步强化市场文化创意、人文设计的市场竞争力，进一步拓展业务市场范围，加强企业内部管理，提高整体管理水平使公司整体毛利 率得到了提升。2013 年公司营业收入总额为 204,767,911.01 元，比 2012 年减少 26.99%，综合毛利率为 29.37%，比 2012 年增加了 8.65 个百分点，主要原因是市场竞争加剧和公司业务拓展转型导致公司业务收入有所下滑，同时，公司不断加强内部管理和成本控制，在整体业务下滑的情况下 综合毛利率有所提升。本报告期末，公司总资产为 24,582.28
19、 万元，净资产为 9,152.32 万元。（二）本年度业务、产品变化情况及对公司经营的影响（二）本年度业务、产品变化情况及对公司经营的影响 本年度，公司基本以原有的主营业务为主，即主题信息传播型展馆（城市规划馆、博物馆），但较之于上一年度，在实施项目的结构、数量、新颖性方面，具有一定的变化，顺应了公司业务发展的战略方向：1、实施项目数量增加，单体规模趋于均衡化，改变了对于单体大型项目的依赖。2013年度共计实施项目 40 余个，形成千万级项目与百万级项目的均衡梯度结构。2、更具文化创意和公众传播效应的主题信息博物馆在业务结构比例中明显增加，展示出了公司文化创意及设计能力在市场竞争中的优势。如创
20、意设计实施的苏州城墙博物馆、温州东瓯王庙、南京邮政博物馆、陇海铁路博物馆、中国沉香文化博物馆、中国眼镜博物馆等，均为各地标志性文化项目。3、以博物馆为核心的城市文化功能区项目在公司业务结构中逐渐显现。由馆及面，由馆的传播设计思维衍伸至城市文化功能区的策划规划，是公司业务发展的战略方向之一。这一方向在上一年的市场开拓中逐渐显现，并得到了市场之认可，如中国文化收藏基地、中国通江银耳博物馆功能区等，均已完成设计工作，并受业主好评。4、在业务实施过程中，技术附加值增值明显。专利技术的落地应用，新技术、新理念的进一步衍生与深化，不仅实现了馆设计实施的新颖性和领先性，同时项目附加值得以提升，这是公司综合毛
21、利率得到提升的关键要素之一。5、业务市场面得以进一步拓展。上一年度，公司不仅强化了原有的市场范围内的地位，更重要的是做到了市场区域的新拓展，如东北地区。此外业务范围也更趋向于市场化，除政苏州和氏设计营造股份有限公司 2013年年度报告全文 11 府性公共文化项目外，企业、民间投资的文化项目在公司业务中逐渐占到一定的比例，比如中国眼镜博物馆、中华文化收藏基地等 （三）本年度内行业相关变化情况及对公司经营的影响（三）本年度内行业相关变化情况及对公司经营的影响 随着习总书记提出要“讲好中国故事，传播好中国声音”以及“让遗址、文物、记载活起来”活化记忆与文化概念的提出，承担激活文化记忆的主题文化信息类
22、博物馆的创意设计呈现出明显的市场需求，较之往年主题展馆行业呈现如下变化：1、单体投资降低，但市场需求增大：主题展馆精品化，去泛科技化，成为今年本行业的显著特征。单体巨大项目明显减少，但千万级项目明显增多。这一等量级的项目，市场竞争更为充分，而本公司在本年度业务数量的增加及单体规模的均衡化，却恰说明本公司具有适应市场充分竞争的能力，并在市场充分竞争中具有一定的优势。2、主题传播型文化博物馆需求量增大：这类展馆要求策划、设计、实施跨界一体的整合，对文化创意及相关产业范畴的统合有着更高的要求。换句话说，这类公众性文化经营设施更注重理念性、文化性和创意性，同时在文化创意设计要素中体现价值。这却恰是公司
23、在行业中的竞争力优势所在，从公司年度的业务结构及主题信息传播型博物馆的增长量上来看，公司的业务针对方向和这一趋势是相适应的，也就是说，市场需求的变化更趋于合理和理性，也会更有利于公司的发展。3、同行业竞争单位的变化：本行业虽然有较大的市场需求，但真正从事本行业的专业公司为数并不多。在年度的市场变化过程，对有些企业产生了一些负面影响，因此使得本公司在行业竞争中具备了更多的有利条件。第一、就行业内而言，业务门类较为多元，题材丰富，而不局限于某一主题，相较于依赖第一题材的业内公司，本公司的业务数量增加明显；第二、文化创意及综合执行力，在业内相较于单一执行力的公司而言，本公司的文化创意产业整体性更得以
24、充分体现，从而体现出了比同业公司相对较高的附加值及毛利率增长。（四）商业模式变化情况及对公司经营的影响（四）商业模式变化情况及对公司经营的影响 1、公司经营模式 公司主要从事信息传播类博物馆展陈系统的策划、设计和布展服务，经营模式概况可以为：以展陈系统的策划和设计为核心，自主研发、构建多媒体系统和设计、开发艺术品系统并实施现场布展服务，具体包括展陈系统策划、整体方案设计、多媒体系统构建和安装、艺术品系统开发和安装、展陈系统整体布展及验收、后期维护等业务单元。苏州和氏设计营造股份有限公司 2013年年度报告全文 12 2、销售模式 信息传播类博物馆展陈系统的承接一般通过招投标方式取得，一般分为公
25、开招标和邀标两种方式，公司在中标后组建项目团队实施。公司项目信息来源目前主要在公开信息渠道获得，包括发改委建设项目信息网站、中国招投标信息网站等公开信息渠道。随着公司品牌积累效应，公司将逐渐以口碑传播的方式通过老客户介绍、广告宣传等途径获得项目信息。公司设立了项目部负责市场开发，包括收集招投标信息、分析招标项目的竞争状况、协助投标文件制作、投标文件报名、招投标商务沟通等工作。3、采购模式 公司信息传播类博物馆展陈系统所发生的采购主要包括布多媒体硬件设备、展品展具、模型原料及加工、布展劳务等。公司实施的每个博物馆展陈系统项目在传播主题信息方面存在差异，同时每个客户具有不同的业务诉求和审美标准，因
26、此展陈系统在创意策划、多媒体系统构建、艺术品系统展示等方面均具有各自独特性，因此对多媒体硬件设备、展品展具、模型材质等各成本单元的具体方案亦具有较大差别，因此公司不能进行规模化的集中采购，必须在项目中标后按照设计施工方案，向上游供应商进行单一项目下的订制采购。公司采购的多媒体硬件设备、展品展具、模型原料等均为“非标”的订制产品，签订采购协议时向各供应商提供设计文案、加工图纸、技术标准、效果要求等具体消息。为使该类“非标”采购产品达到最满意效果，公司工程管理中心牵头创作中心、工程中心对各供应商的供货质量进行过程监控和成品验收。4、生产模式 公司的产品生产模式以创作设计为依托，负责布展方案、多媒体
27、设计方案、艺术品设计方案、布展施工管理、质量控制等核心创作环节。公司展陈系统的策划设计及布展活动的主要内容如下：（1）策划初期准备 公司策划部和设计部成立项目设计小组，并与甲方接洽，明确甲方的设计要求，了解甲方的目的意图，初步确定设计的方向和目标。（2）创意思路确定 公司每个展览工程的设计均具有独特性，特别是在博物馆、企业管的展览设计中，整体设计思路是方案设计阶段最关键、最核心的部分，直接影响设计的成败，对能否达到甲方满意起到关键作用。苏州和氏设计营造股份有限公司 2013年年度报告全文 13 A、脚本设定：脚本设定主要是描述展示设计基本思路以及设计成果，同时还需要说明展示设计带来的附加价值以
28、及期望值等；B、创意主题设定：根据项目、企业产品或企业文化等因素进行深化，重新寻找与之相匹配的设计创意点，围绕该设计创意点进行具体设计；C、方案拓展思考：将脚本、设计创意主题、展示的内容和特点，策划主题意念，经营功能系统、空间布局序列等以草图的形式对方案进行拓展和扩充。（3）制作设计任务书及投标文件 公司设计部在创意思路确定后，根据明确分工、科学计划的统筹指导，开始制作设计任务书，作为后期工程施工衔接参照的基础。公司设计任务一般分为文案及效果图设计、空间设计、多媒体方案设计、展陈设计和艺术品设计等，上述创意思路贯穿于设计方案的每一个细节，所有设计图纸既需符合行业出图规范与标准，也要满足下一步施
29、工的具体规范。（4）展陈系统实施及设计再创作 公司在中标后成立以工管中心为核心，总监室、设计部、工程部紧密合作的项目实施小组，根据甲方的具体要求确定详细的时间表、展陈系统实施总体计划并组织人员，明确分工、执行、控制、结束、展后处理等工作。公司按照策划设计方案完成多媒体系统和艺术品系统的任务分解，研发、构建多媒体系统和设计、开发艺术品系统是一次设计的再创作过程，将设计方案的文本和图纸内容丰满化、视觉化，加入情感、色彩、形象，使得形式与内容完全匹配，并且使所有形式的排列组合满足目标群体的认知模式，满足公众可亲、可赏、可玩的需求。（5）现场布展及设计再创作 公司将多媒体系统和艺术品系统作为有机结合的
30、展陈系统整体进行博物馆的现场布展，布展涉及艺术品的角度调整、灯光效果、场景明暗、环境融合、气氛营造等内容，又是一次主题再挖掘、形式再设计的过程，从而保证展陈系统现场真实的艺术效果和感官体验，使博物馆主题和形式设计能够充分达到展览展示效果。报告期内，公司的商业模式无重大变化。（五）主要财务数据重大变化分析（五）主要财务数据重大变化分析 1 1、资产负债构成分析、资产负债构成分析 苏州和氏设计营造股份有限公司 2013年年度报告全文 14 (1)资产项目重大变化情况 单位：人民币元 (2)负债项目重大变化情况 单位：人民币元 项目 2013.12.31 2012.12.31 变动幅度(%)变动原因
31、 金额 占总资产的 比重（）金额 占总资产的 比重（）应付账款 128,064,740.57 52.10 89,292,412.32 51.39 43.42 根据合同，信用期变动所致 其他应付款 173,466.51 0.07 41,033.70 0.02 322.74 往来款增加 预收账款 16,506,292.83 6.71 1,827,518.35 1.05 803.21 根据合同，预收客户款增加 应付职工薪酬 4,305,069.96 1.75 3,354,592.31 1.93 28.33 员工人数增加 项目 2013.12.31 2012.12.31 变动幅度(%)变动原因 金额
32、占总资产的 比重（)金额 占总资产的 比货币资金 24,853,436.01 10.11 51,425,208.49 29.59-51.67 公司建造办公大楼 应收账款 64,928,502.09 26.41 53,674,992.33 30.89 20.97 客户欠款增加 预付账款 699,640.00 0.28 6,845,800.00 3.94-89.78 预付项目款减少 其他应收款 10,419,159.08 4.24 4,233,316.25 2.44 146.12 履约保证金增加 在建工程 42,104,088.01 17.13 2,675,660.84 1.54 1473.60
33、建造办公大楼 存货 94,907,809.32 38.61 47,794,028.11 27.50 98.58 项目增多，完工未结算的项目随之增加 递延所得税 资产 1,374,240.72 0.56 640,100.13 0.37 114.69 计提坏账准备所致 苏州和氏设计营造股份有限公司 2013年年度报告全文 15 应交税金 5,250,061.29 2.14 2,043,979.40 1.18 156.85 应交营业税及附加和应缴企业所得税增加 2、收入成本分析 单位：人民币元 项目 2013 年度 2012 年度 增减率(%)主营业务收入 204,767,911.01 280,45
34、4,863.21-26.99 主营业务成本 144,624,318.66 222,345,999.80-34.96 营业毛利 60,143,592.35 58,108,863.41 3.5 报告期内主营业务收入减少、毛利率增加，主要原因是主要原因是市场竞争加剧和公司业务拓展转型导致公司业务收入有所下滑，同时，公司不断加强内部管理和成本控制，在整体业务下滑的情况下综合毛利率有所提升。（1）主营业务收入、成本分产品情况 单位：人民币元 产品名称 2013 年 2012 年 变动 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）展览展示项目 199,756,9
35、82.81 143,527,826.06 277,234,444.01 220,934,770.86-27.95-35.04 展览展示设计 5,010,928.20 1,096,492.60 3,220,419.20 1,411,228.94 55.60-22.30 合 计 204,767,911.01 144,624,318.66 280,454,863.21 222,345,999.80-26.99-34.96 公司 2013 年度营业收入总额为 204,767,911.01 元，比 2012 年减 26.99%，主要原因是主要原因是市场竞争加剧和公司业务拓展转型导致公司业务收入有所下滑。
36、（2）主营业务毛利分产品情况 单位：人民币元 产品名称 2013 年 2012 年 变动 毛利 毛利率 毛利 毛利率 毛利率比上年增加 展览展示项目 56,229,156.75 28.15 56,299,673.15 20.31 38.60 展览展示设计 3,914,436.60 78.12 1,809,190.26 56.18 39.05 合 计 60,143,592.35 29.37 58,108,863.41 20.72 41.75 苏州和氏设计营造股份有限公司 2013年年度报告全文 16 公司 2013 年度综合毛利率为 29.37%，比 2012 年增加了 8.65 个百分点，其主
37、要原因是 2013 年度公司不断加强内部管理和成本控制，公司业务整体毛利率有所提高。3 3、费用分析、费用分析 单位：人民币元 科目 当期发生额 占收入比 上期发生额 占收入比 增加率 管理费用 34,655,873.28 16.92 32,713,611.49 11.66 5.94%营业费用 152,150.00 0.07 300.00 50616.67%营业外支出 57,749.26 0.03 255,200.85 0.09-77.37%(1)2013 年公司管理费用比 2012 年度增加 5.94%，主要是因公司新三板挂牌中介费用增加以及员工增加职工薪酬增加所致。（2）2013 年营业费
38、用比 2012 年度增加 50616.67%，主要是项目维护费用增加所致。（3）2013 年营业外支出比 2012 年度减少 77.37%，主要支付的对外捐赠减少所致。4、其他项目分析 单位：人民币元 科目 当期发生额 占收入比 上期发生额 占收入比 增加率 资产减值损失 4,894,270.58 2.39 2,744,113.60 0.98 78.36%营业外收入 1,125,480.39 0.55 191,000.00 0.07 489.26%（1）2013 年资产减值损失比 2012 年度增加 78.36%，主要是计提坏账准备金额增加所致。（2）2013 年营业外收入比 2012 年度增
39、加 489.26%,主要是政府补助增加所致。5 5、现金流量分析、现金流量分析 单位：人民币元 项目 当期金额 上期金额 增减额 增减率 经营活动产生的现金净流量额 1,705,431.24 22,860,014.04-21,154,582.80-92.54%投资活动产生的现金净流量额-24,525,218.72-3,068,825.71-21,456,393.01-699.17%筹资活动产生的现金净流量额 苏州和氏设计营造股份有限公司 2013年年度报告全文 17 现金及现金等价物净增加额-22,819,787.48 19,791,188.33-42,610,975.81-215.30%公司
40、 2013 年度经营性现金流量减少，主要是主要原因是收入减少及应收账款增加。公司 2013 年度投资活动产生的现金净流量-24,525,218.72 元，主要原因是公司建造办公大楼所致。5 5、主要控股子公司、主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析参股公司经营情况及业绩分析 (1)控股子公司情况 本报告期内，公司无控股子公司。（2）参股公司情况 本报告期内，公司不存在参股公司。（3）公司控制的特殊目的主体情况 本报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。6 6、定向发行募集资金使用情况、定向发行募集资金使用情况 本报告期内，公司无定向增资或募集资金投资情况。7 7、会计政策、会计估计变更、
41、重大会计差错更正、会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正 本报告期内，公司无会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正。4.24.2 持续经营能力评价持续经营能力评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。4.34.3 下一年度经营计划及目标下一年度经营计划及目标 （一）行业发展趋势与市场展望（一）行业发展趋势与市场展望 作为具有文化创意产业显著特征的主题传播展馆行业，在文化创意产业中呈现出朝阳性。因各地对于文化挖掘、活化及文化实体化的显著需求，其行业前景相较于传统文化产业更为明朗。主题传播展馆的创意设计已逐渐成为设计服务行业显性行业，在其实现的过程中充分体现了文化创意、设计服
42、务与相关产业的融合，从而体现出跨界、整合、文化落地的特征。其行业发展越来表现出以下趋势：1、文化思维的价值化。也就是说隐形文化的显性，主题展馆的功能远优于影视、传媒、书籍等传统的文化行业，其价值的体现具有实体化和虚拟化的双重功能，且是具有持续收益的文化消费，而非快速消费品。也就是说在主题展馆行业文化思维而非纯技术思维将会成为苏州和氏设计营造股份有限公司 2013年年度报告全文 18 在行业内具有市场影响力的关键。2、主题展馆的核心化。营造城市文化功能区，成为目前很多地方城市发展建设的新课题，从商业功能区到主题功能区到文化功能区已成为必然，践行文化造成已逐渐成为城市发展的共识。而以新型主题博物馆
43、为核心，带动周边地块的文化、娱乐、休闲、消费的综合效应，目前在内地已初露端倪。换句话说，未来在主题博物馆领域的行业内，不是就博物馆设计而博物馆设计而是向城市文化功能区创意设计服务商方向的拓展，将决定行业内企业更大的市场份额和发展潜力。3、展馆功能的复合化。现在越来越多的项目主题博物馆承担公众交流、文化消费、休闲娱乐、旅游体验的综合功能，而非纯粹的陈列景点。也就是博物馆功能的转型及新型博物馆综合效应已成为现代博物馆、展馆发展的方向。因此博物馆的转型要求本行业企业的创作思维亦必须转型，未来谁能真正把握现代博物馆展馆的本质，谁才有可能引领行业的发展。4、现代展馆的运维化。除新建展馆外，原有博物馆、展
44、馆的运维已呈现出巨大的市场空间，原有博物馆的功能升级、价值升值不仅是一个课题而且表现出需求的渴望。由现代主题展馆创意设计实施向下游的博物馆运维、智能化管理、创意文化产品开发等全产业延展服务，将成为本行业优秀公司可兹挖掘的巨大资源。因此，无论从主题传播型展馆创意设计实施服务本身还是向其上下游延展，都呈现广度性和深度性。据不完全统计，2014 年度全国已立项需新建的投资千万级主题信息博物馆项目约计 200 余项，城市馆 100 余项；大型文化综合功能区策划规划项目 50 余项，主要分布于二线与三线城市；新城镇、新农村文化规划项目 100 余项，古村落、古镇、古城保护与复活文化策划服务项目不下 30
45、0 余处。而本公司除第一项为公司的主营业务范外，本着“激活记忆、复活文化”的创作思维，对上述其他项目均已有所涉及并取得了成功的案例。也就是说，本公司在立足主营的基础上，已向更为广阔的市场迈出了坚实的脚步，而事实上述各项在本质上与现代新型博物馆的创作思路是一脉相承的，是主营业务更为广阔的拓展方向。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 作为文化创意产业服务型企业，创新思维和创新技术是企业发展的关键。以提升自身的创新能力为根本，以巩固和发展核心竞争力为支撑，以实现市场的拓展与深耕为方向，以创造更大的文化附加值为目标，以期保持企业在行业内领先性、先进性及行业开拓的引领性，最终通过市场份额以确立行业内的
46、权威地位。为此公司制定以下发展战略。苏州和氏设计营造股份有限公司 2013年年度报告全文 19 1、品牌战略：铸就公司品牌型企业的权威影响力品牌战略：铸就公司品牌型企业的权威影响力强化主题信息传播型展馆创意设计实施行业影响力龙头企业地位，以品牌确立市场地位。A、进一步探索博物馆、规划馆等展馆功能、形式转型的规律，完善新型主题传播型展馆创作理论，坚持行业引领型企业的发展方向；B、保持创作理念、方法的先进性，构建创作模式的权威性，占领行业发展制高点，巩固行业先进型企业的市场影响；C、实施行业评价体系工程建设，构建主题信息传播型展馆实施标准化系统，与权威机构合作，依据公司长期积累的实践经验，领衔参与
47、行业标准制定，建立行业标准制定者的行业权威。2、增值战略：创造国内展馆全产业链服务模式增值战略：创造国内展馆全产业链服务模式创新开拓展馆全产业链服务，建立展馆服务多环节增值体现，以服务衍生扩大市场收益，率先成为行业内首家展馆全产业链服务提供商。A、构建展馆现代运维模式，提供展馆后期管理维护增值服务；B、建立博物馆文化拓展平台，整合资源，系统创意开发博物馆个性文化商品；C、创新展馆运营增值模板，为展馆功能转型提供系统解决方案。3、拓展战略：开拓城市文化综合功能区创意规划服务市场拓展战略：开拓城市文化综合功能区创意规划服务市场依托文化思维优势，凭借成功实践，由馆及面，全力介入以新型休闲、娱乐、交流
48、型博物馆为核心的城市文化功能区策划规划设计服务市场，力争成为填补国内空白的“文化整合规划设计”专业机构。4、管理战略：创新以市场为导向的管理竞争型创意文化企业管理战略：创新以市场为导向的管理竞争型创意文化企业全程可控的产业链化设计管理体系与具有竞争活力的战斗团队化管理架构的全新组合，成就企业不同于一般创意设计服务企业的新型管理模式，即可控与自主的协调，团队与个体的协调、整合与环节的协调、竞争与合作的协调，以期构建创意文化服务型企业的“和氏模式”。（三）公司（三）公司 20142014 年的经营计划和主要目标年的经营计划和主要目标 2014 年公司的目标是稳步发展，创新拓展，服务延展，在发展战略
49、的引领下，实现营业收入和综合毛利率的双增长，实现品牌效应和企业影响力的双递增。具体经营计划如下：一、城市馆、规划馆市场的竞争开拓：就城市馆、规划馆而言，其竞争体现于市场影响力与设计实施的成熟性。1、市场区域细分化：建立相应市场运用团队，针对不同区域，提供就近市场运营服务，苏州和氏设计营造股份有限公司 2013年年度报告全文 20 掌握行业全局动态；2、固有市场根植化：对已具有品牌影响力的区域，采用全程跟踪的市场战略，做到项目到项目，项目影响地域，地域联动地域，实现固有市场份额最大化；3、市场开拓重点化：利用已建项目的影响力和行业口碑，重点开拓有辐射效应的市场区域，如山东、河北首都对接区、东北重
50、工业基地振兴区、甘宁丝绸之路联动区，拿下重点项目，联动基础项目，力争重点开拓市场固有化。二、主题信息传播型博物馆的创新引领：就主题信息传播型博物馆而言，其竞争力体现于创作的创新性和前瞻性。1、重点项目全程跟踪服务：以创作团队为先导，对重点项目进行策划、设计、实施各个阶段的全程跟踪，为业主提供整合创意服务，注重重点项目的示范性和新颖性，通过重点项目进一步强化公司在主题信息传播型博物馆领域的权威影响力；2、项目类型的多元拓展：积极开拓“经营性文化展馆”市场领域，以创新思维构架市场化产品，服务于多门类、多渠道的市场化经营主体；3、实施项目精品化：对在实施项目，以公司的评价体系和实施标准为蓝本，做一个
