1、安徽合矿机械股份有限公司 2014 年度报告 第1 页，共 84 页 证券代码：830856 证券简称：合矿股份 公告编号：2015001 2014合矿股份 NEEQ:830856 安徽合矿机械股份有限公司（Anhui Hekuang Machinery Co.,Ltd.）年度报告 安徽合矿机械股份有限公司 2014 年度报告 第2 页，共 84 页 2014 年 7 月 2 日，安徽合矿机械股份有限公司获得“国家高新技术企业”荣誉称号。2014 年 7 月 15 日，安徽合矿机械股份有限公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式挂牌。2014 年 12 月 4 日，安徽合矿机械股份有限公
2、司新产品“智能清淤机”在中央电视台 我爱发明栏目播出。公 司 年 度 大 事 记 安徽合矿机械股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 84 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.31 安徽合矿机械股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 84 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、合矿公司、合矿机械 安徽
3、合矿机械股份有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 安徽合矿机械股份有限公司章程 高级管理人员 总经理、副总经理、信息披露人、财务负责人 本年度 2014 年度 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 安徽合矿机械股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 84 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡乾桂、主管会计工作负责人郑贤格及会计机构负责人
4、（会计主管人员）郑贤格保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了2014 年度亚会B 审字（2015）122 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 (一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 不适用(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 不适用(三)豁免披露事项及理由 不适用 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证 其真实、准确、完整 否 是否存在豁免披露事项 否 安徽合矿机械股份有限公司 2
5、014 年度报告 第6 页，共 84 页 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争加剧的风险 今年来，国内工程机械行业的产、销规模高速扩张，市场竞争日益激烈。报告期内，本公司主营产品为湿地专用特种工程机械，产品主要应用于沼泽、滩涂、河道等湿地工程领域，区别于市场上的大部分通用机械产品，并在该领域市场竞争中占有一定的优势地位。但如果公司不能充分突出已有产品特性，并根据下游客户需求以及新的市场需求作出迅速反应、及时调整优化产品结构，研发推出领先于市场的创新产品，公司将面临越来越大的市场竞争风险，将在激烈的市场竞争处于不利地位。2、宏观经
6、济环境变化风险 公司所处的工程机械行业受宏观经济环境、固定资产投资规模等因素影响较大；同时，工程机械行业下游需求主要来自建筑公司、施工企业等，相关企业受国家产业政策、信贷政策影响较大。2011 年以来，受欧债危机恶化以及国内经济增长放缓等因素影响，工程机械行业盈利能力出现一定幅度下滑。如果未来全球经济再次发生较大波动，我国经济增速明显放缓，或者公司不能适应国家宏观经济政策、产业政策、信贷政策的调整，则公司的业绩也可能会随之发生较大波动。3、短期偿债风险 由于公司正处于创业成长期，固定资产投资规模较大，同时公司流动资金需求也在迅速上升，因此报告期内公司资产负债率偏高，流动比率、速动比率偏低，同时
7、考虑到公司 2013 年度经营活动产生的现金流量净额为负值，公司短期内存在一定的偿债风险。4、原材料价格波动风险 目前，本公司产品主要原材料为钢组件、传动装置、发动机等。报告期内，国内钢材综合价格处于较低水平。尽管公司产品具有一定定价能力，并可以通过销售调整销售、采购政策、优化产品结构、加强新产品研发等多种措施来降低钢材价格波动带来的影响，但是如果国内钢材价格短期内出现较大幅度上涨，而公司产品销售价格变动滞后钢材价格波动，将对公司业绩产生一定不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 安徽合矿机械股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 84 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全
8、称 安徽合矿机械股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Hekuang Machinery Co.,Ltd.证券简称 合矿股份 证券代码 830856 法定代表人 胡乾桂 注册地址 安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路 办公地址 安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路 21 号 主办券商 中国民族证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40-43 层 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 唐文彬、肖蕾 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披
9、露负责人 马中伟 电话 0551-67720122 传真 0551-67720939 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路 邮政编码 231600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-07-15 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 湿地特种挖掘机、液压挖掘机、液压抓料机等工程机械产品 普通股股票转让方式 协议转让 安徽合矿机械股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 84 页 普通股总股本（股）28,580,0
10、00 控股股东 邱远芳、胡乾银、胡乾桂、胡乾珍 实际控制人 邱远芳、胡乾银、胡乾桂、胡乾珍 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 340122000057005 否 税务登记证号码 340122575711954 否 组织机构代码 57571195-4 否 安徽合矿机械股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 84 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 31,098,910.11 16,449,481.00 89.06%毛利率 29.76%17.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,830,645
11、.46-910,132.23 301.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 693,331.63-1,384,921.85 150.06%加权平均净资产收益率 7.25%-4.66%-基本每股收益（元/股）0.07-0.04 275.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 72,090,566.71 65,313,123.73 10.38%负债总计 42,335,132.03 40,975,734.51 3.32%归属于挂牌公司股东的净资产（元）29,755,434.68 24,337,389.22 22.26%归属于挂牌公司股东的每
12、股净资产（元）1.04 0.97 7.00%资产负债率 58.72%62.74%-流动比率 0.85 0.74-利息保障倍数 2.23-0.13 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-227,348.64-890,564.77-应收账款周转率 7.17 7.05-存货周转率 1.26 1.14-安徽合矿机械股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 84 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 10.38%24.06%-营业收入增长率 89.06%16.00%-净利润增长率 301.14%-325.4
13、2%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）28,580,000 25,000,000 14.32%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元元）非经常性损益合计 1,338,016.27 所得税影响数 200,702.44 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,137,313.83 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 本期本期期末期末（本期本期）上年上年期末期末（去年同期去年同期）科目科目 调整重述前调整重述前 调整调整
14、重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 递延收益-0.00 877,977.88 其他非流动负债-877,977.88 0.00 安徽合矿机械股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 84 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司一直致力于湿地专用等特种、非标准工程机械产品的研发、生产和销售。公司高度重视自主知识产权的创新、研发，拥有一支经验丰富的专业的设计研发团队，公司已取得 27 项实用新型专利，4 项外观设计专利，6 项发明专利进入实质审查阶段。公司目前在国内外还拥有良好的客户关系和客户资源，为铁路局、酒厂、水污染治理等客户提供个
15、性化的产品和服务。公司采取客户化定制的策略来满足不同客户的个性化需求，公司主要采取直销为主、代理为辅的销售模式。目前公司业务为订单式生产为导向，签订合同后根据用户需求组织方案设计、材料采购、技术研发、项目实施、售后服务等。公司主要负责图纸设计及核心结构件技术开发。最终形成满足客户个性化服务的产品。公司主要通过销售湿地挖掘机及其升级产品实现收入。产品售出后，公司为客户提供及时有效的售后服务，使公司能够获取持续的增值和服务收入 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化
16、否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，宏观经济增速放缓，内部需求疲软，经济结构发生较大幅度调整，行业整体面临转型升级。公司基于产品个性化和智能化技术进一步优化了传统业务的营销、项目生产和产品研发各环节，实现了经营效益的快速提升。在对原有传统业务优化并保持收入稳定增长的背景下，加大了对公司转型升级新产品的投入，持续推进企业向产智能化转型升级进程。2014 年度，公司实现营业收入 31,098,910.11 元，较 2013 年同期 16,449,481.00 元增长 89.06%，利润总额 2,
17、156,422.38 元，同比去年-1,195,472.20 元，增长 280.38%，净利润为 1,830,645.46 元，同比去年-910,132.23 元，增长 301.14%。截至 2014 年年末，公司总资产达 72,090,566.71 元，较上年同期 65,313,123.73 元增加 6,777,442.98 元，增幅 10.38%。报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况如下：1)行业经营概况：水利行业为公司主要业绩贡献板块。2014 年重点加强在清淤工程投资、港航水运的业务拓展。针对行业细分市场中核心客户群，制定了个性化的解决方案。报告期内，通过以安徽合矿机械股份有
18、限公司 2014 年度报告 第12 页，共 84 页 核心客户引导行业动态的经营方式，为公司整体业绩目标的实现奠定了基础；能源矿冶行业，通过持续推动青海格尔木盐场、铁路局运煤业务领域内的重大项目实施和服务，加强标杆项目的建立与推广，实现了 2014 年度业绩增长。2)渠道经营概况：2014 年度，同百度搜索合作开发的网站投入使用，实现了产品营销服务模式的转型，整合传统渠道实现了直销、分销、电销的多元化渠道营销模式。3)市场拓展概况：2014 年度，公司市场环节主要围绕市场资源、产品推广、营销支持、产品管理等四大模块展开。通过行业合作资源的整合、产业生态的构建及线上营销推广等多维度的市场运营方式
19、，成功实施了公司的品牌细分战略，初步实现了公司产品向互联网宣传转型。4)平台及产品研发概况：报告期内，按计划完成了基于满足客户个性化需求的产品研发。同时，为增强细分市场的产品竞争优势，更好聚焦目标客户的核心需求进行产品创新。2014 年，公司建立了合肥市湿地液压挖掘机技术研究中心，并和合肥市科技局签订了合肥市工程技术研究中心组建项目合同书，按合同目前正在完成工程技术中心的组建及新产品的研发，支持了公司生产模式的转型，进一步提升了生产效率。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 项目项目 金额金额 变动比
20、变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 31,098,910.11 89.06%-16,449,481.00 16.00%-营业成本 30,280,504.00 60.74%70.24%18,278,006.03 21.13%82.62%管理费用 5,624,496.01 120.19%18.09%2,554,386.15 37.54%15.53%销售费用 909,223.09 3.74%2.92%876,478.11 315.15%5.33%财务费用 1,765,103.99 62.20%5.68%1,088,23
21、3.73 128.10%6.62%营业利润 818,406.11 144.76%2.63%-1,828,525.03-720.32%-11.12%资产减值损失 132,188.87-18.92%0.43%163,034.88 37.21%0.99%营业外收入 1,338,766.27 111.48%4.30%633,052.83 479.39%3.85%营业外支出 750.00 0.00%0.00%0.00-100.00%0.00%所得税费用 325,776.92 214.17%1.05%-285,339.97 141,578.24%-1.73%净利润 1,830,645.46 301.14%
22、5.89%-910,132.23-325.42%-5.53%经营活动产生的现金流量净额-227,348.64-890,564.77-投资活动产生的现金流量净额-1,631,640.63-11,021,693.33-筹资活动产生的现金1,836,655.45-11,793,217.47-安徽合矿机械股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 84 页 流量净额 项目变动及重大差异产生的原因：1）营业收入同比增加了 89.06%，主要原因是 2014 年度公司加大推行营销策略，维护老客户的同时，积极主动的开发新客户，并且研发出来的新产品 HK240LD、HK400LD 两款履带式液压挖掘机销
23、量增加，从而销售收入大幅增加。2）2014 年度较 2013 年度毛利率增幅较大，主要原因是本年度原材料中钢材采购价格和发动机采购价格大幅下降，整机成本相应减少，所以报告期内毛利率增加 12.38%.3）管理费用同比增加 120.19%，主要原因是报告期内研发费用、土地使用费和申报新三板中介机构服务费增加。4）财务费用同比增加了 62.20%，主要原因是期间内银行贷款利率上升导致贷款利息增加。5）营业利润同比增加 144.76%，主要原因是本年度销售收入增加。6）营业外收入同比增加 111.48%，主要原因是收到政府补贴收入增加。7）所得税费用同比增加 214.17%，主要原因是公司本期盈利增
24、加，相应的应交所得税增加。8）净利润同比增加 301.14%，主要原因是公司营业收入增加了 89.06%.现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生现金流量净额-227,348.64 元，净利润 1，830,645.46 元，两者间的主要差异原因是报告期内存货与应收账款增长，导致经营活动产生的现金流量净额为负数，应收账款和库存会在 2015 年第一季度逐步回收和出货。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%整机 28,832,234.52 92.71%15,190,7
25、05.63 92.35%配件 2,266,675.59 7.29%1,258,775.37 7.65%收入构成变动的原因 报告期内，公司收入结构没有发生大的变化，收入构成两年同比没有发生明显的变动。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司从 2011 年开始研发特种工程机械，涉及交通运输、建筑市政、能源矿冶等行业，客户群涵盖建设方、施工方、水利部等各方机构，分布于华南、华东、华中、东北、西北、印尼、加拿大、俄罗斯等区域和国家。因公司产品的实用性、智能化等特点，使得产品在细分市场有一定的占有率。所以近几年在工程机械行业不景气的外部环境中，企业依靠自身的机遇和实力，不断创新、发展
26、，同时优化产品和市场结构，取得了持续发展的成绩。主要客户与公司均无关联关系。主要供应商的基本情况：报告期内，公司主营业务为从事湿地特种挖掘机、液压挖掘机、液压抓料机等工程机械产品的研发、生产和销售。采购金额较大，主要原材料为钢材、发动机、液压件等，该部分采购价格透明；此外在为客户提供整体信息化服务时，会根据客户需求，采购客户指定品牌的发动机及液压件产品，主要供应商与客户均无关联关系。安徽合矿机械股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 84 页 重要订单的基本情况：本公司十分重视合同的内控管理，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制，报告期内公司签订的采购合同和销
27、售合同均能得到有效执行，未出现合同违约行为。报告期内新增重大销售合同 3 个，合同产品主要涉及 HK80、HK140、HK200、HK300SD、HK240LD 等机型，截止到报告期末都处于合同履约状态。报告期内无新增大额的采购和业务合作合同。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元元 本期末本期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产产的的比重比重 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 货币资金 23,561.72-82.66%0.03%135,895.54-87.94%0.21%-0.
28、18%应收账款 5,693,391.09 91.04%7.90%2,980,249.84 76.74%4.56%3.33%存货 19,014,318.13 21.91%26.38%15,596,800.97 88.08%23.88%2.50%长期股权投资-100.00%0.00%50,000.00-0.08%-0.08%固定资产 23,392,630.14-0.64%32.45%23,542,489.34 74.57%36.05%-3.60%在建工程 62,500.00 108.33%0.09%30,000.00-60.07%0.05%0.04%短期借款 15,800,000.00-0.44%
29、21.92%15,870,000.00 26.96%24.30%-2.38%长期借款-100.00%0.00%3,000,000.00-4.59%-0.43%总资产 72,090,566.71 10.38%-65,313,123.73-项目变动原因：1）报告期内，应收账款变动幅度较大，主要原因是 2014 年销售收入上升，相应的回款周期加长，所以应收账款增加，2015 年第一季度款项会逐步收回。2）报告期内，公司研发中心大楼项目启动，导致在建工程变动比例增大。3）报告期内，存货变动稍大，主要原因是 2014 年销售额大幅增加，库存备货必须增加，2014 年末签订的合同会在 2015 年初发生销
30、售，存货会有所减少。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司控股子公司、参股公司分析参股公司分析 不适用(2)(2)对外对外股权股权投投资资情况情况 不适用(3)(3)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 项目项目 投资金额投资金额 投资投资期限期限 预计预计收益收益 无-总计总计 -委托贷款情况：项目项目 贷款贷款金额金额 借款人借款人 借款期限借款期限 无-总计总计 -(4)(4)公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况主体情况 安徽合矿机械股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 84 页 不适用(三三)外部环境的分析外部环境的分析 报告期
31、内，机械行业持续低迷，各种原材料价格一路走低，需求量明显减少。2015 年我国经济运行的国际环境总体趋好，世界经济将保持复苏态势，工程机械行业各公司通过信息化手段提高经营效率和利润率需求迫切。行业内产品商业模式危机出现，产品同质化竞争加剧。定制项目商业模式机遇大，但市场欲求与供给能力严重失配，项目产能不足，交付能力差，人工成本持续上升。诸多行业及市场竞争现状在给公司经营带来挑战的同时也带来了巨大的机遇。客户个性化需求将会推动市场的持续增长，公司的定制项目商业模式给公司经营发展奠定了良好的客观条件。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （1）公司竞争优势 管理与团队优势 公司拥有经验丰富、具有市场前
32、瞻性的管理团队和技术团队，主要管理人员及大部分技术工人均多年从事工程机械研发、生产、销售等工作，在实践过程中积累了丰富的行业经验，熟悉整个工程机械行业的业务和设备技术特点，并对行业未来发展趋势具有深刻的理解。同时，公司重视对技术员工、操作员工的管理与技能培训，公司技术与操作工人的低流失率保证了公司产品的一流品质。创新与技术优势 公司创新与技术优势突出，目前已拥有 31 项专利，其中实用新型 27 项，外观设计 4 项，并有 6 项发明专利进入实质审查阶段，此外公司拥有多项专有核心技术。公司各项核心技术均源于自主创新，公司目前正在开发可升降深水湿地液压挖掘机（5-6M 深水作业要求）、大吨位（5
33、0T 级）履带式液压挖掘机、（21T 级）轮式液压挖掘机等新产品，这些新产品的推出，将进一步提升公司在工程机械行业内竞争实力和影响力。产品较高的性价比优势 目前，公司主要产品的性能接近国际先进水平，且价格低于国外品牌同类产品，具有较高的性价比优势，未来不但国内市场占有率有望不断提高，而且可以逐步替代国外进口的同类产品。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司管理层认为公司具有较强的持续经营能力，具体内容如下：1、产品技术的领先性是公司持续经营能力的重要保障。公司所处行业为工程机械行业。目前，国内工程机械行业已经进入成熟期，市场竞争日趋激烈，但市场对细分领域中自动化、智能化程度高的非标工程机械产品
34、的需求呈逐步增长趋势。公司主要产品为湿地专用特种工程机械，产品广泛应用于国内外大型盐湖、沼泽湿地、沿海滩涂、江河湖道的疏浚、围垦、开发等湿地施工领域。目前，国内专业从事相关湿地施工领域特种工程机械业务的企业比较少，公司在该领域内占有一定的市场份额并具有一定的竞争优势。2、2014 年度实现营业收入 31,098,910.11 元，较 2013 年度同期 16,449,481.00 元，增长 89.06%。2014 年度利润总额 2,156,422.38 元，同比 2013 年-1,196,472.2 元，增长280.38%，2014年度净利润1,830,645.46元，同比2013年-910,
35、132.23元，增长301.14%.公司2014年总资产达72.090,566.71元，较2013年同期65,313,123.73元，增长10.38%。其他财务指标详见会计数据和财务指标摘要部分。各财务指标的表现，体现出公司整体盈利能力逐渐加强。安徽合矿机械股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 84 页 3、公司的管理层和核心技术团队稳定，未发生重大变动，主营行业未发生重大变化，公司生产经营状态正常。报告期内，公司未发生对持续经营能力产生重大影响的事项。(六六)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 工程机械行业在未来的几年内，整体会有一次较大的洗牌。客
36、户质量好、内部管理好的公司将会得到快速发展，反之的公司将会大批的淘汰。未来的机械产品要求精品化、智能化，只有在质量上、在效率上下功夫，才不会被淘汰。目前在特种挖掘机的制造上掌握了核心技术，拥有知识产权，在国内外处于领先地位。公司的产品市场占有率稳步增长，特别是在特殊工况使用的产品，基本处于垄断地位，且每年都有新产品推出投入市场使用。客户的优质化，制造的精细化，讲话进一步提高公司的各项经营指标。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将以国家产业政策为导向，以科技创新为支撑，通过产品结构优化、市场资源整合，秉承做高端产品，服务高端客户的经营理念，逐步把公司发展成为具有国际竞争力的专业化制造企业。(
37、三三)经营计划经营计划或目标或目标 2015 年，公司将发挥现有的制造产能，稳步扩大生产，延长价值链。除了将现有客户业务进一步增长以外，下一步将重点开发水利机械新产品。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应该理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 暂没有对公司产生重大影响的不确定因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、市场竞争加剧的风险 近年来，国内工程机械行业的产、销规模高速扩张，市场竞争日益激烈。报告期内，本公司主营产品为湿地专用特种工程机械，产品主要应用于沼泽、滩涂、河道等湿地工程领域，
38、区别于市场上的大部分通用机械产品，并在该领域市场竞争中占有一定的优势地位。但如果公司不能充分突出已有产品特性，并根据下游客户需求以及新的市场需求作出迅速反应、及时调整优化产品结构，研发推出领先于市场的创新产品，公司将面临越来越大的市场竞争风险，将在激烈的市场竞争中处于不利地位。应对措施：公司不盲目追求简单的规模化效应和价格战竞争策略，而是秉承“差异化产品、高端化技术、个性化服务”的经营理念，通过不断技术创新，不断推出符合客户需求的个性化高端产品，以保持公司在竞争激烈的市场中处于领先的地位。安徽合矿机械股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 84 页 2、宏观经济环境变化风险 公司所处
39、的工程机械行业受宏观经济环境、固定资产投资规模等因素影响较大；同时，工程机械行业下游需求主要来自建筑公司、施工企业等，相关企业受国家产业政策、信贷政策影响较大。2011 年以来，受欧债危机恶化以及国内经济增长放缓等因素影响，工程机械行业盈利能力出现了一定幅度下滑。如果未来全球经济再次发生较大波动，我国经济增速出现明显放缓，或者公司不能适应国家宏观经济政策、产业政策、信贷政策的调整，则公司的经营业绩也可能会随之发生较大波动。应对措施：公司秉承“差异化产品、高端化技术、个性化服务”的经营理念，专注于湿地专用特种工程机械的细分市场，随着国家海洋经济开发、城镇化的加速、南水北调工程以及各种水环境综合治
40、理的推进，公司产品的下游需求有望持续增长。同时，公司将持续跟踪国家宏观经济政策、产业政策的变化，及时调整经营思路，以便更好的适应国家产业战略发展方向，实现公司长期、稳定、可持续的发展。3、短期偿债风险 由于公司正处于创业成长期，固定资产投资规模较大，同时公司流动资金需求也在迅速上升，因此报告期内公司资产负债率偏高，流动比率、速动比率偏低：2013 年 12 月 31日、2014 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 62.74%、58.72%；流动比率分别为 0.74、0.85；速动比率分别为 0.32、0.39，这几项指标显示公司的短期偿债能力都在平稳好转，但公司短期内仍然存在一定的
41、偿债风险。应对措施：针对公司资金流动紧张可能产生的经营风险，公司将在适当时候进行股权融资，以进一步增强自身资本实力；公司将加快产销规模的扩张，迅速提升盈利能力，加快资产周转，以防范公司因短期流动性可能产生的风险。4、原材料价格波动风险 目前，本公司产品主要原材料为钢组件、传动装置、发动机等。报告期内，国内钢材综合价格处于较低水平。尽管公司产品具有一定的定价能力，并可以通过调整销售、采购政策、优化产品结构、加强新产品研发等多种措施来降低钢材价格波动带来的影响，但是如果国内钢材价格短期内出现较大幅度上涨，而公司产品销售价格变动滞后钢材价格波动，将对公司业绩产生一定不利影响。应对措施：公司将进一步加
42、强销售、采购、生产流程管理，保证订单销售价格与原材料采购价格的基本匹配；同时，公司将不断提升自身产品的核心竞争力，提升公司产品的议价能力，将原材料价格波动向下游厂商转移。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：-董事会就非标准审计意见的说明：-安徽合矿机械股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 84 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及
43、其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五-二-（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五-二-（十）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)重大诉讼重大诉讼、仲裁事项仲裁事项：重大重大诉讼诉讼、仲裁事项仲裁事项 涉及涉及金额金额 占期末净占期末净资产比例资产比例 是否是否结案结案 临时公告临时公告披露时间
44、披露时间 无-总计总计 -案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：-(二二)公司发生的公司发生的对外对外担保事项担保事项：担保担保对象对象 担保担保金额金额 担保担保期限期限 担保类型担保类型 （保证保证、抵押抵押、质押质押）责任责任类型类型（一般或一般或者者连带连带）是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 是否是否为为关联担关联担保保 是否存在是否存在清清偿偿迹象迹象 无-总计总计 -对外担保对外担保分类分类汇总汇总：(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金股东及其关联方占用或转移公司资金、资产资产及其他及其他资源资源的的情况情况 占用者占用者 占用形式占用形式 期
45、初余额期初余额 期末余额期末余额 是 否 无是 否 无是 否是 否 履履安徽合矿机械股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 84 页 （资金资金、资产资产、资源资源）偿占用偿占用 行 必 要行 必 要决 策 程决 策 程序序 无-总计总计 -占用原因、归还及整改情况：(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 安徽怡和机电有限公司 采购业务 182,070.00 是 安徽怡和机电有限公司
46、 还款 10,000.00 是 马中伟 还款 3,600.00 是 黄全喜 还款 28,000.00 是 胡乾坤 借款 1,191,130.00 是 胡乾银 借款 779,999.70 是 胡乾桂 借款 225,427.47 是 胡乾珍 借款 52,700.00 是 葛俊峰 还款 251,329.00 是 胡俊凯 还款 4,000.00 是 总计总计 -2,728,256.17-(五五)收购收购、出售资产出售资产事项事项 无(六六)对外投资事项对外投资事项 无(七七)企业合并事项企业合并事项 无(八八)股权激励股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况 无(九九)承诺事项的履
47、行情况承诺事项的履行情况 无(十十)被被查封查封、扣押扣押、冻结或者被抵押冻结或者被抵押、质押的资产情况质押的资产情况 资产资产 权 利 受 限权 利 受 限类型类型 账面价值账面价值 占 总 资 产占 总 资 产的比例的比例 发生原因发生原因 安徽合矿机械股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 84 页 房地产证肥东字第10032542号”房产证 抵押 8,320,303.23 11.54%银行贷款抵押 东国用（2011）第4284 号土地使用权证 抵押 8,213,063.00 11.39%银行贷款抵押 东国用（2012）第5993 号-东国用（2012）第5994 号”土地使用
48、权证 抵押 6,039,821.00 8.38%银行贷款抵押 累计值累计值 22,573,187.23 31.31%(十一十一)调查调查处罚事项处罚事项 无(十二十二)重大资产重组重大资产重组事项事项 无 安徽合矿机械股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 84 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 股份性质股份性质 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-无限售条件股份 4、无限售股份总数-1,730,000 1,730,000
49、6.05%1、控股股东，实际控制人 23,000,000 92.00%0 23,000,000 80.48%2、董事监事及高级管理人员 500,000 2.00%1,900,000 2,400,000 8.40%3、核心员工 1,500,000 6.00%-50,000 1,450,000 5.07%有限售条件股份 4、有限售股份总数 25,000,000 100.00%1,850,000 26,850,000 93.95%总股本 25,000,000-3,580,000 28,580,000-普通股股东人数 20(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名股东名称称 期
50、初持股数期初持股数（股股）持股变动持股变动（股股）期末持股数期末持股数（股股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股份数期末持有限售股份数（股股）期末持有无限售股期末持有无限售股份数份数（股股）1 邱远芳 9,750,000 0 9,750,000 34.12%9,750,000 0 2 胡乾银 6,250,000 0 6,250,000 21.87%6,250,000 0 3 胡乾桂 5,000,000 0 5,000,000 17.50%5,000,000 0 4 胡乾珍 2,000,000 0 2,000,000 7.00%2,000,000 0 5 栗忠华 0 1,000,000
