1、第1 页，共 93 页 宁波世游信息科技股份有限公司（Ningbo Shiyou Information Technology Corporation Ltd.）2014世游科技 NEEQ:831853 年度报告 第2 页，共 93 页 1、2014 年 6 月 12 日，公司获得宁波市天使投资引导基金有限公司和宁波市伯乐开图创业投资合伙企业（有限合伙）追加风险投资共 200 万元。2、2014 年 11 月 20 日，公司与宁波市鄞州区智慧城市建设工作领导小组办公室签订鄞州区智慧旅游建设的合作协议，优先展开关于鄞州区智慧旅游项目的合作。公 司 年 度 大 事 记 宁波世游信息科技股份有限公司
2、 2014 年度报告 第3 页，共 93 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.33 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、世游、世游公司 宁波世游信息科技股份有限公司 智慧旅游 智慧旅游也称智能旅游，是利用云计算、物联网等新技术，通过互联网/移动互联网，借助便携的终端上网设备，主动感知旅游资源、旅游经济
3、、旅游活动、旅游者等方面的信息，及时发布，让人们能够及时了解这些信息，及时安排和调整工作与旅游计划，从而达到对各类旅游信息的智能感知、方便利用的效果 Saas Saas（Software as a Service）是软件即服务，是一种新的软件应用模式，通过互联网提供软件，使用者不用再购买软件，而改用向提供商租用基于 Web 的软件，且无须对软件进行维护，服务提供商会全权管理宁波世游信息科技股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 93 页 和维护软件 APP APP（Application）即应用程序，泛指智能手机的第三方应用软件 iOS iOS 是由苹果公司开发的移动操作系统 Andr
4、oid Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑 GIS GIS（Geographic Information System）是专门处理地理空间数据的计算机系统，称为“地理信息系统”SNS SNS（Social Networking Services）即社会性网络服务，专指旨在帮助人们建立社会性网络的互联网应用服务 O2O O2O（Online To Offline）即为线上线下电子商务，是把线上的消费者带到现实的商店中去：在线支付线下商品、服务，再到线下去享受服务 OTA OTA（Over The Air），是一种手机等终
5、端应用的“空中下载”技术，利用这种技术用户可以通过下载来修补终端的漏洞或升级某些功能 UGC UGC（User Generated Content）即用户原创内容，是指用户将自己原创的内容通过互联网平台进行展示或者提供给其他用户 POI POI（Point of Interest）是一种数据库，每个 POI 包含四方面信息：名称、类别、经度、纬度，这个计划的远景目标是建立全国的 POI 数据库，并且全部开放 东软集团 东软集团股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 本年度 2014 年度 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 宁波世游信息科技股份有限公
6、司 2014 年度报告 第5 页，共 93 页 第第一节一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。公司负责人余政、主管会计工作负责人石凤娟、会计机构负责人石凤娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。公司本年度财务报告经北京永拓会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计,并出具了京永审字（2015）第13003 号标准无保
7、留意见的审计报告。北京永拓会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）对公司出具了-审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理和内部控制风险 公司自成立以来，逐步建立健全了治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。公司成立之初由于管理层规范治理意识相对薄弱，公司存在部分会议文件不完整等问题。随着公司发展和治理的逐步完善，目前公司各组织机构的人员及职责明确，并具有规范的运行制度。就公司目前所处的阶段而言，公司各项管
8、理制度的执行尚需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。税收优惠政策变化的风险 报告期内，本公司享受的主要税收优惠如下：根据财政部、国家税务总局交通运输业和部分现代服务业营业税改征值税试点过渡政策的规定（财税201337 号）试点纳税人提供的技术转让，技术开发，以及与之相关的技术咨询，技术服务，免征增值税。本公司提供的满足条件的技术开发服务，免征增值税。对于公司享受的技术开发服务免征增值税的税收优惠，如果相关政
9、策发生变动或者本公司不能持续符合税收优惠政策条件，将面临因不再享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险。公司业绩不稳定的风险 公司 2014 年度和 2013 年度实现的销售收入分别宁波世游信息科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 93 页 为 3,794,524.26 元和 3,499,862.45 元，公司整体销售规模较低。由于公司处于初创期，产品市场占有率、产品成熟度和品牌知名度不高。公司品牌知名度的提高及对于稳定的客户群体的培养尚需要一定的时间。同时，智慧旅游软件市场目前开放程度高、准入门槛低、竞争充分，随着更多的软件企业进入市场，行业内竞争将日益激烈。因此，未来公司的业绩
10、可能存在不稳定的风险。公司业绩不稳定且公司以前年度发生亏损，报告期末公司每股净资产为 0.58 元，低于每股 1 元，提醒投资者注意。知识产权受到侵害风险 公司致力于为旅游目的地管理者提供智慧旅游整体解决方案，采用系统定制开发、Saas 服务购买、数据增值服务和代理运营等多种方式让用户实现智慧旅游中的各种应用需求。公司所处的行业作为知识经济时代的代表性产业，企业的核心竞争力从静态角度看主要依赖其所拥有的知识产权及专业技术人员两个主要方面。而知识产权作为一种无形资产，其特征决定了其保护的难度和受侵害的可能性要远远超过其他资产。尽管公司采取了加密等保护措施，向客户提供实施及咨询服务的模式也使客户购
11、买盗版产品的意愿大大降低，但软件存在被解密及复制可能。同时鉴于盗版软件产品生产成本低、追查侵权者难度较大，公司不可能完全避免产品被盗版的风险。如果公司遭受软件盗版或其他知识产权侵权而未能采取及时有效的保护措施，将会对公司的生产经营产生不利影响。股份回购造成公司不稳定的风险 公司于 2013 年 9 月和 2014 年 6 月分别进行了增资，增资时公司及全体股东就增资事项签订了关于宁波世游信息科技股份有限公司之投资协议书，其中就股份回购约定条款：若公司 2017 年营业收入未达到 1250 万元，或公司 2017 年的企业整体价值估低于 1.5 亿元，本公司股东余政和丁俊伟有义务回购宁波市伯乐开
12、图创业投资合伙企业（有限合伙）和宁波市天使投资引导基金有限公司持有的本公司的全部股份。尽管回购条款内容不影响公司及其他股东的利益、条款合法有效，执行该条款亦不会导致公司的实际控制人发生变化、不影响公司的持续稳定经营，但是，如果未来公司的经营状况发生无法预知的重大不利变化并且公司主要股东余政、丁俊伟的财产状况出现严重恶化，但是执行上述回购条款可能对公司的稳定性造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 宁波世游信息科技股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 93 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 宁波世游信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Shiyou
13、 Information Technology Corporation Ltd.证券简称 世游科技 证券代码 831853 法定代表人 余政 注册地址 宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路 157 号联盛广场城市新贵大楼 1603 室 办公地址 宁波市鄞州区天童北路 933 号和邦大厦 A 座 1502 室 主办券商 西南证券股份有限公司 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 会计师事务所 北京永拓会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 荆秀梅、侯增玉 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披
14、露负责人 马琴 电话 13780006031 传真 0574-88189301 电子邮箱 公司网址 联系地址 宁波市鄞州区天童北路933号和邦大厦A座1502室董事会秘书办公室 邮政编码 315100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-12 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司致力于为旅游目的地管理者提供智慧旅游整体解决方案，采用系统定制开发、Saas 服务购买、数据增值服宁波世游信息科技股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 9
15、3 页 务和代理运营等多种方式让用户实现智慧旅游中的各种应用需求。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,342,200 控股股东 余政 实际控制人 余政 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330200000066790 否 税务登记证号码 330227554521158 否 组织机构代码 55452115-8 否 宁波世游信息科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 93 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增增减比例减比例 营业收入 3,794,524.26 3,499,862.45 8.41%毛
16、利率 62.80%35.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 518,107.08-4,594,658.02-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 111,648.12-4,594,658.02-加权平均净资产收益率 9.69%-135.62%-基本每股收益（元/股）0.05-0.45-二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 12,460,374.51 9,423,302.87 32.22%负债总计 5,851,808.04 5,332,843.48 9.73%归属于挂牌公司股东的净资产（元）6,608,566.47 4,090,459.39 61
17、.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）0.58 0.37 56.75%资产负债率 46.90%56.50%-流动比率 1.21 1.21-利息保障倍数 2.51-10.90 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,453,588.34-633,969.56-应收账款周转率 11.07 116.03-存货周转率 3.38 10.24-宁波世游信息科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 93 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 32.22%-26.66%-营业收入增长率 8.41%15
18、7.80%-净利润增长率-24.79%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）11,342,200 10,869,600 4.34%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0 0-期权数量（股）0 0-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 406,458.96 所得税影响数 0.00 非经常性损益净额 304,844.22 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要做的是以自主开发的世游
19、智慧旅游系统为桥梁，链接起旅游目的地与游客之间沟通与服务的一个 B2B2C 智慧旅游服务平台。该平台既面向旅游目的地（景区等），解决了智慧服务、智慧营销、智慧管理等关于构建智慧旅游景区的需求；也面向有旅游资讯需求的平台和站长（如旅游 OTA、地域性平台），解决其对于海量旅游目的地数据的标准化采集、标准化呈现以及标准化更新的需求，同时还面对普通游客，解决其旅游前、旅游中、旅游后的各种即时需求，特别是游客在旅游中的服务。宁波世游信息科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 93 页 公司主要客户分为两类：一类是旅游目的地管理者，包括全国各级景区、各级政府旅游管理部门、景区具备一定规模的
20、酒店和餐饮机构，公司为其提供世游 TRIPBE 智慧旅游系统标准化或定制产品和目的地信息化增值服务；另一类是在线旅游平台，包括国内主要的在线旅游平台、主流门户网站的旅游板块以及主要移动端的旅游平台，公司为其提供基于标准化旅游目的地信息的开放组件及开放 API。公司采取多渠道销售模式，通过原始积累的客户渠道、研讨会、推广及合作伙伴推荐等方式获取订单。公司根据主营产品的特性和不同用户在产业链中的需求，提供能满足其需求的产品，针对国内众多的中小型目的地管理者及景区，公司可以用服务购买的方式提供智慧旅游系统解决方案；针对有智慧旅游系统定制开发及维护服务需求的大型目的地管理者，公司会结合自身对行业的理解
21、和客户具体需求，为用户量身设计和定制相关产品。报告期内公司主要营业收入来源于智慧旅游系统系列产品和服务的销售。报告期内，公司商业模式没有发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司共实现营业收入 3,794,524.26 元，全部为智慧旅游软件定制及其他软件定制业务收入（旅行社已于 2013 年底转让），同比增长
22、 8.41%，考虑到公司 2013年度实现的 3,499,862.45 元中的 1,513,054.15 元为低毛利率的旅行社收入，公司主营业务增长速度较快，但是主营业务收入的绝对值仍较低。截至 2014 年 12 月 31 日，公司账面总资产为 12,460,374.51 元，净资产为 6,608,566.47 元，资产负债率为 46.96%，公司的资本结构较为稳健。报告期内，公司确定了未来三年发展战略，并完成从研发期向市场推广期转型过程。同时公司主动压缩冗余人员，引进副总经理顾宇飞和财务总监石凤娟等新骨干人才，同时筹建专业线上运营团队，为未来发展夯实人才基础。同时在报告期内由于公司申请挂牌
23、全国中小企业股转系统，在券商、会计师事务所等第三方服务机构的辅导下，公司内部管理机制得到有效规范和完善。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析 单位：万元单位：万元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动比例比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 金额金额 变动变动比例比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 营业收入 3,794,524.26 8.41%-3,499,862.157.8-宁波世游信息科技股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 93 页 45 0%营业成本 1,411,49
24、6.12-37.09%31.19%2,243,684.66 102.70%64.10%管理费用 3,260,449.31-33.59%85.92%4,909,886.62 67.12%140.28%销售费用 190,185.94-66.43%5.01%566,622.47 78.40%216.40%财务费用 418,555.19-4.26%11.03%437,197.11 32.44%24.31%营业利润 646,419.04-17.03%-5,848,387.15-43.22%-167.10%资产减值损失-2,139,083.66-360.32%-56.37%821,685.00 10.53
25、%23.47%营业外收入 407,088.96-62.29%10.72%1,079,763.56 389.61%30.85%营业外支出 630.00-0.01%0.00-所得税费用 534,770.92-14.09%-173,965.57 3.77%-4.97%净利润 518,107.08-13.65%-4,594,658.02-24.79%131.28%经营活动产生的现金流量净额 4,453,588.34 767.58%-633,969.56 74.24%-投资活动产生的现金流量净额-4,435,993.60 3.07%-4,576,817.00-2,330.13%-筹资活动产生的现金流量净
26、额 1,579,864.66-55.71%-3,567,667.88-13.70%-项目变动及重大差异产生的原因：1、本年度公司营业收入较 2013 年度增长 8.41%，但是考虑到公司 2013 年度 349.98 万元的营业收入中包含 151.30 万元的旅行社业务收入，若剔除该部分收入，公司实际主营业务收入实际大幅增长了 90.98%。2、本年度公司营业成本较 2013 年度减少了 37.09%，主要是因为公司 2013 年底处置了盈利状况不佳的旅行社业务，因此 2014 年度公司营业成本大幅减少。3、本年度公司管理费用较 2013 年度减少了 33.59%，主要是因为公司将部分非核心开
27、发业务外包，裁汰冗员，节约人工成本支出。现金流量分析：报告期，公司 2014 年度经营活动产生的现金流量净额为 445.35 万元，较 2013 年度大幅增加 508.74 万元，主要因为 2013 年年末公司处理掉了低利润率的旅行社业务，同时公司在报告期内处于业务转型期，将部分非核心开发业务外包，裁汰冗员，成本支出大幅减少。公司 2014 年度投资活动产生的现金流量净额为-443.59 万元，较 2013 年度减少了14.09 万元，公司近年来投资活动始终处于大幅流出状态，主要因为公司研发期时投入大量人力物力获取软件著作权等无形资产。公司 2014 年度筹资活动产生的现金流量净额为 157.
28、98 万元，较 2013 年度减少198.78 万元，主要因为公司 2014 年度吸收风险投资 200 万元较 2013 年度吸收风险投资宁波世游信息科技股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 93 页 400 万元金额减少 200 万元。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智慧旅游系列软件定制 2,946,320.38 77.64%921,855.35 26.33%其他软件定制 848,203.88 22.36%1,064,952.95 30.42%
29、旅行社收入-1,513,054.15 43.23%收入构成变动的原因 1、本年度智慧旅游系列产品收入占公司营业收入比例由 2013 年度的 26.33%大幅上升至77.64%，主要是因为公司 2014 年度主要产品体系研发基本完成，进入智慧旅游系列产品的市场推广期，公司市场营销策略的变化使得主营产品收入占比大幅提高。2、本年度公司的其他软件定制类产品占营收比例逐步下降，其他软件定制类产品主要是因客户需求，定制开发客户所需的其他软件，如行政办公系统、营销系统、微信公众平台等，其中大部分为 2014 年度上半年所签合同。未来公司仍将继续加大智慧旅游系列产品的销售，其他软件定制类产品的销售占比预期将
30、持续下降。3、公司已于 2013 年度处置掉了盈利状况不佳的旅行社业务，因此公司本年度没有旅行社收入。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内，公司处于由研发期转型市场推广期的发展阶段，公司主要目标是建立本地市场份额和示范项目，推广公司智慧旅游整体解决方案，因此公司主要销售客户为宁波各级地区旅游管理部门，如宁波市旅游局、宁波市鄞州区旅游局等。报告期内，公司累计服务不同客户 20 余家，覆盖宁波大市范围内主要旅游管理部门，形成了一批优质稳定的客户群体。据公司内部统计，经过 2 年的市场推广和建设，目前世游科技占据宁波 60%以上智慧旅游建设的市场份额，区域市场份额领先。报告
31、期内，公司不存在销售客户的集中现象，不存在对单一客户依赖的情形。主要供应商的基本情况：报告期内，公司采购主要分为产品采购和服务采购两种。产品采购主要为服务器、电脑设备、影像设备、GIS(地理信息系统)采集设备等电子设备，由于电子设备属于充分竞争市场，公司一般从宁波当地的电子数码广场或从天猫、京东等电子商务平台采购相关产品；服务采购主要为公司在进行世游 TRIPBE 智慧旅游系统研发、智慧旅游系统定制开发及维护服务时会根据实际需要将系统子功能模块、影视的后期制作等对公司的产品和服务无重大影响的部分以外协加工的方式向第三方进行服务采购，由于市场上能提供类似服务的公司较多，因此报告期内公司主要通过主
32、动联系、同业介绍等方式寻找第三方外协单位，如安徽华博胜讯信息科技股份有限公司、上海迪信电子通信技术有限公司等。报告期内，公司不依赖于单个供应商，所采购产品和服务均根据公司实际需要及比价原则选择最优供应商。重要订单的基本情况：报告期内，公司共签订合同金额 638 万，所有合同签订、履行、监督、变更等环节均依据公司内部管理控制相关制度严格执行，其中 50 万以上合同共 3 个：宁波世游信息科技股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 93 页 1、2014 年 1 月公司与宁波市鄞州区旅游管理局签订关于建设宁波市鄞州区智慧旅游二期项目的合同，合同金额为 148.8 万元；2、2014 年
33、9 月公司与宁波市旅游局签订关于建设宁波智慧旅游营销平台一期项目的合同，合同金额为 50 万元；3、2014 年 12 月公司与东软集团股份有限公司签订关于宁海县智慧交通项目智慧旅游系列开发项目的合同，合同金额为 160 万元。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 货币资金 2,002,056.22 394.16%16.06%405,140.82-79
34、.92%4.29%11.77%应收账款 637,096.00 1,213.60%5.11%48,500.00 310.23%0.51%4.60%存货 516,134.94 44.91%4.14%318,582.02 166.68%3.38%0.76%长期股权投资-固定资产 288,020.45-19.13%2.31%356,165.27 15.26%3.77%-1.46%在建工程-短期借款 5,000,000.00 0.00%40.12%5,000,000.00 0.00%53.05%-12.93%长期借款-总资产 12,460,374.51 32.22%-9,423,302.87-26.66
35、%-项目变动原因：1、本期公司货币资金余额较期初大幅增加了 159.69 万元，主要是银行存款大幅增加了162.19 万元，原因是公司在期末收回了大量应收款，同时期末获得政府相关补贴等。2、本期公司应收账款较期初增加 58.85 万元，大幅提升 1213.6%；存货较期初增加 19.76万元，提升 44.91%。主要是公司报告期内智慧旅游系列产品收入大幅提高，公司面对的客户主要景区管理部门以及政府旅游部门，应收款项的回收期有升高的趋势，同时，由于智慧旅游系统项目建设周期普遍偏长，期末未完工项目（存货-在产品）较上年有所增加。3、本期公司固定资产较期初减少 6.81 万元，主要是报告期内公司新增
36、固定资产较少，同时原有固定资产折旧所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析（如有（如有）无。(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况（如有（如有）报告期内，公司没有对外股权投资。(3)(3)委托理财及衍委托理财及衍生品投资情况（如有生品投资情况（如有）项目项目 投资金额投资金额 投资投资期限期限 预计预计收益收益 总计总计 0.00 -宁波世游信息科技股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 93 页 委托贷款情况：项目项目 贷款贷款金额金额 借款人借款人 借款期限借款期限 总计总计 0 -(4)(4)公司公司控制
37、的控制的特殊特殊目的目的主体情况（如有主体情况（如有）无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 据国家旅游局相关数据统计，旅游业已成为国民经济中发展速度最快的行业之一，“十一五”期间我国旅游业保持了平稳较快发展的良好势头，旅游人数、旅游消费及旅游收入均实现了快速的增长。而随着国民收入水平的提高，自助旅游的规模将有较大增长，逐步成为主流的旅游方式，在整个旅游市场份额中的比重也会逐步提高，我国旅游行业逐渐面临从观光旅游向休闲度假的结构性升级转变。而随着旅游产业的整体互联网化，以及移动互联网的进一步发展，运用大数据、云计算等先进技术手段的不断丰富，则为旅游业细分下智慧旅游行业的快速发展提供了坚实条件
38、。2014 年度，国家出台了以下几个政策或意见继续促进旅游业和智慧旅游业的快速发展：1、2014 年 1 月，国家旅游局正式将 2014 年定为“中国智慧旅游年”，要求全国各地旅游局（委）结合旅游业发展方向，以智慧旅游为主题，在智慧服务、智慧管理和智慧营销三方面加强旅游资源和产品的开发和整合，促进以信息化带动旅游业向现代服务业的整体转变。2、2014 年 2 月，国务院关于推进文化创新和设计服务与相关产业融合发展的若干意见指出：加快智慧旅游发展，促进旅游与互联网融合创新，支持开发具有地域特色和民族风情的旅游演艺精品和旅游商品，鼓励发展积极健康的特色旅游餐饮和主题酒店。3、2014 年 3 月，
39、国务院总理李克强在十二届全国人大二次会议上作政府工作报告提出：重点发展养老、健康、旅游、文化等服务，落实带薪休假制度。4、2014 年 7 月，国务院常务会确定三措施促旅游业改革发展，指出：要着力推动旅游业转型升级，使旅游开发向集约节约和环境友好转型，旅游产品向观光、休闲、度假并重转变，旅游服务向优质高效提升。5、2014 年 8 月，国家发展改革委、工业和信息化部等八部委联合发布了促进智慧城市健康发展的指导意见指出：鼓励发展基于移动互联网的旅游服务系统和旅游管理信息平台。6、2014 年 8 月，国务院发布了关于促进旅游业改革发展的若干意见，在优化旅游发展环境的建议中明确指出：制定旅游信息化
40、标准，加快智慧景区、智慧旅游企业建设，完善旅游信息服务体系，并要求在 2015 年底前取得阶段性成果。董事会认为国家相关政策和指导意见的密集出台，对旅游业以及细分的智慧旅游业的快速发展继续提供了十分有利的外部发展环境，有利于公司长期稳定的发展。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （1）互联网化的商业模式优势 目前智慧旅游行业还处于幼稚期，无论是大型系统集成公司还是地方小型软件企业公司无一例外都是采用工程/项目的模式开发建设智慧旅游项目，即以旅游机构为需求方、以盈利为最终目标、以工程项目为开发模式提供智慧旅游信息化建设和服务，可能导致其所开发的项目与游客的需求无法契合，最终导致客户不满意而没有达到
41、项目的初衷。宁波世游信息科技股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 93 页 公司以游客为最终需求方，以满足游客的需求和提高游客的体验为主要宗旨完善智慧服务、智慧管理、智慧营销三大模块，使世游 TRIPBE 智慧旅游系统成为可以适合不同旅游目的标准化系统，解决了智慧旅游行业目前无统一标准、建设周期长、建设费用大、无后期运营服务等问题。因此，公司互联网化的商业模式可以通过更好地满足游客的需求从而满足公司主要客户的需要。（2）丰富的产品优势 公司智慧旅游产品和服务最终针对的用户群体是自助游游客，自助游游客对旅游行程多样化的需求促使智慧旅游架构呈多产品化的趋势。单一的机票、酒店、攻略无法满
42、足主要自助游游客“傻瓜式”旅游模式，因此旅游目的地的信息标准化才是智慧旅游的基础。公司以游客的实际需求为出发点，首创了旅游层级目录、旅游目的地 POI 标准数据、景区内 GIS 地图、视频导游、语音导游、景区全景导航、虚拟现实等标准数据产品，为自助游游客提供一站式旅游服务。（3）核心团队行业经验优势 公司业务团队自组建以来一直专注于智慧旅游信息化的研究，从早期的旅游咨询、旅游 OTA，到现在的智慧旅游、旅游 O2O，积累了大量的行业经验和专业化知识。智慧旅游行业是多行业交叉的综合性行业，包含了旅游、互联网、多媒体影视、文化等众多行业，所以对团队知识结构的综合性要求较高。核心团队行业经验优势不仅
43、能够指导公司在较短的时间和较低的成本下成功进行项目实施，而且能够增强客户黏度，有利于与客户建立长期的良好关系，在业内树立起良好的口碑。（4）行业先行者优势 公司目前是全国首家专业从事智慧旅游业的挂牌公司，具备行业先行者的优势。报告期内，公司已形成一批以宁波市各级旅游管理机构为主的优质客户群，成功建设宁波鄞州区智慧旅游二期、宁波市智慧旅游营销平台等智慧旅游解决方案，初步验证了公司由下而上的 O2O 智慧旅游商业模式，并逐渐在行业内形成一定知名度。公司未来将继续扩大市场份额，不断完善现有产品提升智慧旅游系统附加值，获取更多的稀缺旅游目的地资源，巩固行业先行者优势。(五五)持续经营评价持续经营评价
44、董事会认为公司近三年来主营业务均是为旅游目的地管理者提供智慧旅游整体解决方案，未发生变更。以下为具体分析：1、公司经营方面：报告期内，公司确定了未来三年发展战略，并进入从研发期向市场推广期转型过程。2、人力资源方面：报告期内，公司主动压缩冗余人员，引进副总经理顾宇飞和财务总监石凤娟等新骨干人才，同时筹建专业线上运营团队，为未来发展夯实人才基础。3、偿债能力：报告期内，公司没有新增债务；公司新引入风险投资资金 200 万，增加了公司净资产，同时公司实现了扭亏为盈，自身造血能力有效加强，因此董事会认为公司偿债能力得到提高。4、获取订单能力：报告期内，公司共获得订单 638 万，订单范围覆盖了宁波主
45、要县市区及重要标志性景点，由于公司独创的商业模式和旅游目的地资源的稀缺性等特点，公司完成一个旅游目的地订单后，拥有天然的后续订单承接优势，如公司完成鄞州智慧旅游一期后获得鄞州智慧旅游二期开发合同，完成天一阁智慧旅游合同后承接的附加动漫开发、视频导游开发等新合同；由于公司在全国中小企业股转系统挂牌带来的行业地位及知名度，使公司获得订单能力有效加强。董事会认为公司具备持续获取订单能力。5、内控体系方面：报告期内，由于公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，在券宁波世游信息科技股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 93 页 商、会计师事务所等第三方服务机构的辅导下，公司内部管理机制得到有
46、效规范和完善，有利于公司长期稳定发展。董事会同时承诺，在未来公司仍将积极开拓各项业务，扩大市场份额，通过不断完善公司的治理结构和管理制度，提高公司整体管理水平和运行成效，继续实现利润的健康快速增长，保证公司具有长期可持续的经营能力。(六六)自愿披露自愿披露 宁波皓客信息技术有限公司（以下简称“皓客公司”）成立于 2008 年 9 月 4 日，根据宁波市工商局北仑分局核发的营业执照（注册号：330206000041188），公司法定代表人为余政，注册资本为人民币 100 万元，该公司原系公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，与世游科技构成关联方。虽然报告期内皓客公司并未实际经营业务，但是为了彻
47、底解决可能出现的同业竞争的问题，股东同意将皓客公司注销。皓客公司已于 2014 年 12 月 22 日获得宁波市北仑区市场监督管理局签发的企业（机构）核准注销登记通知书，2014 年 12 月 25 日获得宁波市北仑区市场监督管理局签发的组织机构代码废置通知单。截至 2014 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人无其他控制企业，不存在与公司同业竞争的情况。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着国民收入水平的逐步提高，人们对休闲的需求也日益增加，交通、住宿等方面的紧张局面也有所缓解，很多人也具备了一定的旅行经验，这些客观条件使越来越多的人开始选择自助旅游，充分实现自己的需
48、求，寻求与众不同的旅游体验。自助旅游的内容更为多彩，形式也更加多样，因此未来自助旅游的规模将有较大增长，逐步成为主流的旅游方式，在整个旅游市场份额中的比重也会逐步提高。自助休闲游的蓬勃发展对智慧旅游业提出了更高的发展需求，由此带来对旅游目的地实用自助旅游信息的需求将大幅增加。虽然目前人们可以通过各大门户网站、专业旅游网站、旅游报刊、自助游丛书，电视中的旅游栏目等渠道获取旅游信息和资讯，但是真正简单、实用、有效的信息获取渠道仍离自助旅游者的期望有较大差距，在提供的内容和服务方式等方面也有待深化和拓展。目前旅游信息大多是景点的介绍、旅游线路和产品推广、票务预订以及一些自助游记，有关旅游目的地的信息
49、不够全面不够准确，缺乏标准化的信息，极易误导自助旅游者，具有互动性的与旅游目的地管理者的交流沟通平台也基本空白，因此，智慧旅游行业有较大的前景和发展空间。(二二)公司发展战略公司发展战略 未来两年内，公司总体发展战略是在现有成熟的旅游目的地管理平台、目的地内容分销平台和辅助产品内容制作及营销平台基础上，建立差异化的产品策略，针对整个智慧旅游产业链中的不同类型用户，提供适合其自身需求的智慧旅游完整解决方案，并从公司优势业务区域着手，扩大公司市场占有率，巩固区域内行业和技术领先地位，争取成为全国范围内最有竞争力的智慧旅游整体解决方案提供商。公司将以“巩固基础、持续创新、完善内控、快速拓展”16 字
50、方针为指导，在业务、技术、管理等方面不断提高自身竞争力和抗风险能力，具体如下：（1）在业务上，公司将战略重点放在面向旅游目的地管理者的世游 tripbe 智慧旅游平宁波世游信息科技股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 93 页 台的运营和推广。公司将持续强化现有业务模式，与现有客户和意向客户建立稳定深入的合作关系，争取建立包括城市标杆景区、国家级旅游度假区、全业态区域旅游和周边乡村休闲游目的地等四大类型为主的区域内具备示范性效应的代表型项目。同时公司在整合现有市场的基础上，争取将营销范围有效覆盖到全国各地。未来两年内，公司计划根据目标扩充市场和运营人员 50 人，在华北和华南两大旅
