1、第1 页，共 78 页 2014博扬超声 NEEQ:830932 威海博扬超声仪器股份有限公司（WeihaiBoyang Ultrasonic Instrument Co.,Ltd）年度报告 第2 页，共 78 页 公 司 年 度 大 事 记 一、2014 年 1 月，公司被中共威海市委高新技术产业开发区工作委员会、威海火炬高技术产业开发区管理委员会评委“2013 年度优秀孵化企业”荣誉称号。二、2014 年 1 月，公司时差超声波流量计、超声波水表、多普勒超声波流量计分别通过了CMC 复审工作。四、2014 年 6 月，公司与威海火炬高技术产业开发区高新技术创业服务中心合作，作为主要实施单位
2、建设的流量仪表产业技术创新服务平台获得国家创新基金支持，并对外开放的公共平台。三、2014 年 3 月，总经理何平先生通过正高级工程师资格评审，取得研究员职称。2014 年 5 月，公司组织参加全国 2014 年上半年系统集成项目管理工程师考试，报考人员 9 名，通过考试者 7 名（其中取得高级职称者 1 名），通过率达到 78%（全国平均通过率约为 11%）。为企业取得计算机系统集成资质奠定了坚实基础。（另2013 年通过 2 名，总计通过 9 名。）五、2014 年 8 月 11 日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，股票代码：830932，股票简称：博扬超声。六、2014 年 10
3、 月，高新技术企业重新认定通过。威海博扬超声仪器股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 78 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.17 第六节股本变动及股东情况.18 第七节融资及分配情况.20 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节公司治理及内部控制.24 第十节财务报告.28 威海博扬超声仪器股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 78 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 博扬超声、股份公司、公司、本公司 威海博扬超声仪器股份有限公司 转让系统 全国中小
4、企业股份转让系统 报告期、本报告期、本年度 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 挂牌 公司在全国中小企业股份转让系统进行公开转让 主办券商 海通证券股份有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 威海博扬超声仪器股份有限公司公司章程 关联交易 关联方之间的交易 元、万元 人民币元、万元 超声波流量计 向流体发射超声信号，在其受到流体流动影响之后再接收此超声信号并将检测结果用于流量测量的计量仪表。超声波流量计通常由一对或几对超声换能器
5、、信号电缆和测量主机所组成。超声波流量计在电力、冶金、石油、化工、供水等领域广泛应用。速度差法 又称“传播速度差法”或“时差法”。超声波在流动的流体中传播时，顺流向与逆流向产生一个传播速度差，这个速度差与流体流速成比例，利用此原理求流体流速的方法。超声波水表 借助超声测流技术，通过采用超声波速度差原理，并应用工业级电子元器件制造而成的电子水表。与传统机械式水表相比较具有精度高、可靠性好、使用寿命长、无任何机械运动部件、可任意角度安装等特点。产销差率 供水企业提供自来水总量与用户的用水量总量中收费部分存在差值，产销差率=（供水量-售水量）/供水量*100%，是考核供水企业经济效益的重要指标。大口
6、径水表 公称通径在 DN50 及以上口径的水表，又称工业水表。机械式水表 采用活动壁容积测量室的直接机械运动过程或水流流速对翼轮的作用以计算流经自来水管道的水流体积的流量计。始动流量 流量计（水表）能检测的最小流量，该值越小，流量计量损失越小。压力损失 在给定的流量下，热量表或水表所造成的压力降低值。IP68 IP 是防护等级的通用代号，IP 等级由两个数字所组成，第一个数字表示防尘；第二个数字表示防水，数字越大表示其防护等级越高，防护效果越佳。IP68 是防尘防水等级标准的最高级别。威海博扬超声仪器股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 78 页 第一节 声明与提示 声明 本公司董事
7、会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性均无异义。公司全体董事亲自出席了本次董事会。公司董事长翟佳禹先生、财务总监胡月红女士声明：保证2014 年年度报告中财务报告的真实、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司规模较小的风险
8、公司自有资金规模较小，随着公司销售收入的增长，公司需要更多的投资以扩大产能。公司的竞争对手多已通过资本市场实现了融资，并已进一步提升了竞争实力。如果公司未来不能及时筹措足够的资金以应对企业规模扩张的需要，则面临公司规模较小带来的竞争风险。行业技术进步的风险 公司所在行业为计量仪表行业，对产品有较高的准确度要求，因此对技术水平要求较高。公司在市场中的竞争优势在很大程度上依赖于其技术的领先性。如果未来有新的技术应用于计量行业，或者传统计量企业在现有技术上实现更多突破，则公司面临着技术进步带来的风险。公司需要继续精确把握行业发展的最新趋势和动向，继续保持研发和技术领先优势，才能避免因技术落后而被市场
9、淘汰的风险。竞争带来的利润水平降低的风险 由于行业处于初期发展阶段，公司的核心技术给产品带来了较高的附加值，公司的毛利率水平较高，2012年的毛利率为 45.54%，2013 年的毛利率为 54.45%，2014 年的毛利率为 67.34%。但随着市场竞争情况的加剧，公司产品的毛利率水平面临着下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 威海博扬超声仪器股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 78 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 威海博扬超声仪器股份有限公司 英文名称及缩写 WeihaiBoyang Ultrasonic Instrument Co.,Ltd 证券简称
10、博扬超声 证券代码 830932 法定代表人 翟佳禹 注册地址 威海高技区火炬路 213 号火炬创新创业基地 B 座 114、115、116 号 办公地址 威海高技区火炬路 213 号火炬创新创业基地 B 座 504 号 主办券商 海通证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 11 层 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王冲、王晓妮 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 7-8 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 曹颖 电话 0631-5685165 传真 0631-5686558 电子邮箱
11、 wh_ 公司网址 http:/ 联系地址 威海高技区火炬路 213 号火炬创新创业基地 B 座 504号 邮政编码 264209 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-11 行业（证监会规定的行业大类）制造业 主要产品与服务项目 超声波流量计、超声波水表及配套销售、计算机系统集成项目服务 威海博扬超声仪器股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 78 页 普通股股票转让方式 协议转让方式 普通股总股本（股）10,100,000 控股股东 翟佳禹、赵健森、何平
12、 实际控制人 翟佳禹、赵健森、何平 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 371020228019026 否 税务登记证号码 371002267193569 否 组织机构代码 26719356-9 否 威海博扬超声仪器股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 78 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 9,154,104.95 10,046,693.75-8.88%毛利率 67.34%54.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,569,348.39 2,157,693.99-27.27%归属于挂牌
13、公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 919,098.39 1,921,097.60-52.16%加权平均净资产收益率 9.09%27.44%-基本每股收益（元/股）0.17 0.31-45.16%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 13,576,346.04 8,351,865.50 62.55%负债总计 1,909,158.11 1,354,025.96 41.00%归属于挂牌公司股东的净资产（元）11,667,187.93 6,997,839.54 66.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.16 1.00 15.55%资产负债率 14.
14、06%16.21%-流动比率 5.59 5.74-利息保障倍数 14,734.79 2,183.44 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,165,486.85 1,899,302.90-应收账款周转率 2.85 14.94-存货周转率 1.52 3.53-威海博扬超声仪器股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 78 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 62.55%155.52%-营业收入增长率-8.88%153.06%-净利润增长率-27.27%318.24%-五、股本情况 本期期末本期期
15、末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）10,100,000 7,000,000 44.29%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 650,250.00 所得税影响数 97,537.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 552,712.50 威海博扬超声仪器股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 78 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1、公司属流量仪表行业中超声波流量计系列产品的专业生产商。通过向
16、客户销售公司生产的产品实现盈利。公司产品属于高性能、智能化仪器仪表领域新型自动化仪表。生产的超声波流量计（包括多普勒超声波流量计、时差超声波流量计、电池供电插入式超声波流量计）与自产的无线数据远传终端（RTU）及管理平台软件组成的无线物联网系统，使公司在国内同类系统集成项目竞标中占具独有的优势。公司收入来源主要为产品及配件销售、计算机系统集成项目服务。采用直销与代理模式销售。2、报告期内公司的商业模式较上年度无明显变化。但随着公司知名度扩大和产品独到技术优势，直销将逐渐占据主导地位。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发
17、生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内公司销售收入略有下滑，公司为开拓重点领域市场做了很多前期投入导致公司经营利润率也有所下降，但这为今后几年公司的销售收入及经营利润的持续增长打下基础。近几年，面向工业流量领域的流量仪表市场景气度有所下降，但我公司凭借着多种类产品，如多普勒超声波流量计、时差超声波流量计、超声波水表、超声波水表短信/GPRS一体机等产品在节能减排及水利建设等多方面占有绝对优势，新研制的电池供电插入式超声波流量计将成为公司
18、收入又一增长点。产品的技术创新及企业较强的研发能力使公司具有较强的风险抵抗能力，也使本年度公司产品在节能减排、水利水资源领域的市场份额大幅度增长。2014 年公司继续以搭建公司产品平台，在加强研发试验能力上，设计全新检验设备，建成集称重法、体积法与标准表法于一体的检验生产线，准确度达 0.2%级。该项目是获得国家创新基金支持，并对外开放的公共平台。继续发挥公司自主研发、销售及配套服务的优势，带动公司业绩发展。同时综合提升了公司整体创收及创新的能力。根据公司实际情况制定发展方针，研发新产品，增加产品多样性，加大技术研发，威海博扬超声仪器股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 78 页
19、努力保持技术领先优势。扩大市场占有率，加大完善售后服务体系，提高服务质量。开拓销售渠道、组织客户培训、在全国节能监察类及水利、水资源建设等项目中占领市场份额。加大人才培养、代理商培养力度，积极营销，扩大市场份额，加快业务发展步伐。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 9,154,104.95-8.88%-10,046,693.75 153.06%-营业成本
20、7,959,243.83 2.97%86.95%7,729,837.11 97.89%76.94%管理费用 3,042,952.51 33.18%33.24%2,284,902.58 93.29%22.74%销售费用 1,579,786.03 129.12%17.26%689,507.60 92.95%6.86%财务费用-5,490.71-602.86%-0.06%1,091.89-99.13%0.01%营业利润 1,265,142.50-45.39%13.82%2,316,856.64 3,526.78%23.06%资产减值损失 262,063.95 344.41%2.86%58,968.3
21、3 90.14%0.59%营业外收入 650,450.00 173.89%7.11%237,488.29-57.97%2.36%营业外支出 200.00-77.58%0.00%891.90-21.14%0.01%所得税费用 346,044.11-12.56%3.78%395,759.04 253.84%3.94%净利润 1,569,348.39-27.27%17.14%2,157,693.99 318.24%21.48%经营活动产生的现金流量净额-4,165,486.85-319.32%-1,899,302.90 58.11%-投资活动产生的现金流量净额-2,146,891.68 507.40
22、%-353,453.75 193.48%-筹资活动产生的现金流量净额 3,099,870.00 31.98%-2,348,830.00-259.22%-项目变动及重大差异产生的原因：1、受行业总体形势影响销售收入稍有下滑。2、主营业务成本主要由产品材料成本、人工成本、辅助成本构成，本公司按照收入结构配比成本。本期收入减少，成本相应减少，产品超声波水表本期系统集成部分附加值增加，导致收入增加而成本未增加。3、管理费用本期金额较上期金额增加 758049.93 元，主要由于公司的迅速发展人员数量增加，相应人员成本也较上期有所增长；公司新三板成功挂牌，支付各中介机构的服务费用 59.4 万元。4、销
23、售费用本期金额较上期金额增加 890278.43 元，主要由于公司扩大销售规模差旅及业务招待费增加，随着公司的迅速发展人员需求增加，相应人员成本也较上期有所增长。5、财务费用本期金额较上期金额减少 6582.60 元，主要由于本期利息收入增加所致。6、2014 年营业外收入主要为企业新三板挂牌成功，取得政府补助 48 万元，管网用流量威海博扬超声仪器股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 78 页 仪表标定系统创新服务平台的建设取得政府补助 15 万元，社保补贴 1.94 万元。现金流量分析：报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额同比变动-319.32%,一方面系本报告期内因销售
24、收入减少导致销售商品及提供劳务收到的现金同比减少 43.68%,另一方面因扩大企业规模应付款增加所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加 507.4%，主要为公司在加强资金利用率的同时，也加大了固定资产及研发项目投入。报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额同比变动 31.98%,主要是增发新股吸收投资 310 万及当期短期借款减少所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%超声波流量计 3,664,653.86 40.03%4,970,042.95
25、49.47%超声波水表 5,167,151.96 56.45%3,055,721.79 30.42%其他 322,299.13 3.52%2,020,929.01 20.12%收入构成变动的原因 公司的主营业务是产品及配套销售、计算机系统集成项目服务。公司 2014 年 1-12月主营业务收入为 9154104.95 元，全部为产品及配套销售、计算机系统集成项目服务收入。报告期内，超声波水表的销售额呈明显增长趋势，主要原因为 2014 年根据公司制定的方针，扩大市场占有率，重点加大水资源实时监控与管理系统建设项目所致。其他收入为招投标项目中的配套设备销售收入，该部分销售额受招投标标的物的影响。
26、(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内，公司主要向客户销售公司产品及配套销售、计算机系统集成项目服务。报告期内，公司不存在向单个客户销售额占公司销售总额比例超过 50%的情况，2014 年度的前五大客户是：1、曲阜市水利局 2、石家庄海蓝环境科技有限公司 3、微山县水利局 4、金乡县水务局 5、西安博亚时代通讯技术有限公司 主要供应商的基本情况：报告期内，公司产品原材料供应大部分在国内采购，不存在向单个供应商采购金额占公司总采购金额比例超过 50%的情况，无关联方交易。重要订单的基本情况：公司十分重视合同管理工作，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督和
27、控制。报告期内，公司重要的采购和销售合同均能得到有效执行。本年度重要合同有：曲阜市水利局、石家庄海蓝环境科技有限公司、微山县水利局等。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 威海博扬超声仪器股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 78 页 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,338,515.96-70.59%9.86%4,551,024.49 593.39%54.49%-81.91%应收账款
28、5,087,326.65 278.20%37.47%1,345,145.67 100.27%16.11%132.66%存货 2,538,531.55 82.87%18.70%1,388,196.06 14.91%16.62%12.49%长期股权投资-固定资产 547,831.48 2.02%4.04%536,983.53 67.80%6.43%-37.24%在建工程 2,111,543.10 7,212.00%15.55%28,877.77-0.35%4,398.18%短期借款-长期借款-总资产 13,576,346.04 62.55%-8,351,865.50 155.52%-项目变动原因：
29、货币资金本期末余额比上年末余额减少 3212508.53 元，减少比例为 70.59%，减少原因主要为2014年度公司销售收入减少导致销售商品及提供劳务收到的现金同比减少，公司支付的相关费用增加。应收账款本期余额比上年余额增加 3742180.98 元，增加比例为 278.2%，增加原因主要为四季度销售收入客户尚未结算所致。存货的增加了 82.87%为正常经营备货。本期公司加大了固定资产及研发投入，故在建工程涨幅明显。3.3.投资情况分析投资情况分析 委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、公司产品市场领域为节能减排与能源计量及工业流量方面，虽然近年来工业领域市场景气度下降，但
30、在节能减排及水资源计量管理等国家政策支持的领域其增长幅度远超工业领域的下降幅度。同时，公式的主打产品超声波流量计量仪表及无线远传系统具有独到的设计，较受市场欢迎，在市场竞争中具有优势。2、由于公司产品在行业内具有比较优势且新产品不断推出，市场占有率在不断扩大，故部分行业周期波动未对公司经营造成影响。3、报告期内，公司的商业模式无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司继续继续发挥自主研发，运营优势，努力保持技术领先，带动公司业绩发展。加大营销力度，扩大市场份额，加快业务发展步伐。一、产品研发方面 持续加大新产品研发力度，以用户需求为导向，加快原有产品升级的速
31、度，提高产品市场竞争力。1、多声道电池供电超声波流量计 多声道超声波流量计在流量断面上布设多个传感器。通过精确地测量各声道上超声波沿水流顺向及逆向传播的时差,用加权积分的方法计算出流量。由于大口径管道内各点的流速是不同的,如果用 1 个点的流速计算流量,误差往往很大。应用多声道超声波流量计就能解决这一难题,并大大地提高流量的测量精度。在实际应用中,通常采用多声道的方法来消除流速分布不均匀的影响。威海博扬超声仪器股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 78 页 2、基于超声波水表的 GPRS 一体机数传终端 该设备基于超声波水表无线物联网管理信息系统平台，利用 GPRS 无线数传模块，
32、采用锂电池供电，周期性定时上报，通过日统计、月统计、年统计，使水利部门能够有效地进行用水统计管理工作，通过对空管报警，及对水流方向的综合分析，使水利部门能够有效地避免取水单位偷水漏水现象。3、水资源行政综合管理系统 本系统主要提供查看水资源管理的法律法规文件、水资源业务管理、水资源行政管理等。实现的主要功能有：获取取水许可证、水资源论证、水资源费征收、水质监测、水位观测、排污口、水污染事件的管理等业务内容。使用本系统可以使水资源办公室和用水客户，通过该系统进行业务往来，且易于对用水客户的信息管理。二、市场拓展方面 2015 年公司将新拓展热能表市场，同时将在省内较成熟的水资源管理系统（含超声波
33、流量计、超声波水表、无线远传 RTU 及服务器软件）拓展至外省。新产品电池供电超声波流量计还将开拓一部分在国内的独占市场。三、人力资源方面 优化人力资源结构，合理配置，选拔后备人才，形成人才群体，规划员工职业生涯，保证公司运营需求，提高人力资源利用效率。重点引进营销、研发、管理等专业人员，通过绩效考核、内部培训等工作实现员工的优胜劣汰。加强技术人员、业务人员团队建设，定期组织员工的培训工作，提升员工职业素养。四、内部控制方面 加强预算控制及成本控制，加强风控管理。建立健全质量保证体系，提升质量程序控制，稳定企业高效发展。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、
34、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司产品的多样性及先进性也在业内占有重要地位。因此，我们认为公司拥有良好的持续经营和发展能力。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、公司规模较小的风险 公司自有资金规模较小，随着公司销售收入的增长，公司需要更多的投资以扩大产能。公司的竞争对手多已通过资本市场实现了融资，并以进一步提升了竞争实力。如果
35、公司未来不能及时筹措足够的资金以应对企业规模扩张的需要，则面临公司规模较小带来的竞争风险。针对上述风险，公司采取以下措施：为应对此种风险公司制订了经营与资本运作两手并重的方略，一方面制订了公司三年的经营目标和发展计划，以使公司一方面通过自身运营扩大自己竞争实力；另一方面通过近几年公司持续的成长性用足用活股转系统的各项政策，通过资本运作的方式迅速使公司做大，为此公司指派专人负责推进此事，并专门负责研究各类政策并进行相关资威海博扬超声仪器股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 78 页 本运作的对接事宜。2、行业技术进步的风险 公司所在行业为计量行业，对产品有较高的准确度要求，因此对技术
36、水平要求较高。公司在市场中的竞争优势在很大程度上依赖于其技术的领先性。如果未来有新的技术应用于计量行业，或者传统计量企业在现有技术上实现更多突破，则公司面临着技术进步带来的风险。为应对技术进步的风险，公司采取以下措施：公司一方面加大技术研发，努力保持技术领先优势，同时持续研发新的扩展应用，加强技术储备；另一方面，通过多产品的互动和公司各类资质和认证的取得，较快的占领并扩大某一领域的市场份额（如节能减排），通过提高市场认可度来提高产品竞争的壁垒。技术的创新需要紧跟目前技术发展做好技术体系及路线的升级。在这方面我们公司采取了如下方式方法：1、做好目前系统的技术支持，不断根据业务需求变化优化系统功能
37、，采用小规模迭代方式进行系统升级；2、紧跟技术潮流，不断解决用户使用中反馈的问题，以增加特色功能和服务为宗旨，进行技术的升级和应用；3、加强与行业内公司技术交流，并关注国际同类产品的技术优势，以保证技术方向正确和技术手段的先进性；4、加强与相关大学科研院所的产学研合作，积极参加各类技术会议保证技术路线的前瞻性，提高产品的市场竞争力。3、竞争带来的利润水平降低的风险 由于行业处于初期发展阶段，公司的核心技术给产品带来了较高的附加值，公司的毛利率水平较高，2012 年的毛利率为 45.54%，2013 年的毛利率为 54.45%。但随着市场竞争情况的加剧，公司产品的毛利率水平面临着下降的风险。为应
38、对此种风险公司采取以下措施：（1）通过申请双软认证、热表认证和取证、申报各类资质等方式，提升公司的竞争力，通过直接参与竞标项目方式，提高和保持公司的竞争力和利润水平。（2）加强与国家节能减排政策对路产品的推广力度，占据市场，形成运作模式后在全国铺开，以形成对某些产品的市场地位。（3）在产品成熟的前提下，逐步开拓国际市场，以较比国外同类产品更高的性能价格比的优势而取得相应市场份额，从而保持公司较高的产品利润水平 （4）借助战略投资者打开融资渠道，同时提升公司的治理水平和管理能力，增强公司整体运作能力和核心竞争力。4、管理控制风险 公司业务的快速增长对公司组织架构和管理团队提出了全新的挑战，如果公
39、司管理层不能根据发展环境和竞争态势的变化，制定前瞻性战略目标和细分竞争策略，着意提升自身管控水平和执行力，有效解决好公司发展过程中所面临的相关问题，则很难保持持续的竞争力和市场主导地位。针对上述风险，公司采取以下措施：公司将一方面通过理顺公司组织架构和细化管理职能，持续教育提升管理层自身的素质和应对风险的能力；另一方面，积极引进外部管理人员，并完善公司治理结构，通过人才优化和良好的公司治理提升公司未来管理团队的整体能力。目前公司从多方面对管理风险进行了架构保障。另外公司设有专人研究、分析、管理、化解风险，也一方面提高了公司驾驭风险能力，从战略结构方面规避相应管理风险。第三，公司聘请知名审计公司
40、对公司内部流程进行高标准审计，从外部监督和内部控制两种手段将风险提前做出把控。威海博扬超声仪器股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 78 页 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 威海博扬超声仪器股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 78 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关
41、联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：报告期内无对公司未来产生影响的重大事项。威海博扬超声仪器股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共
42、78 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 463,400 6.62%198,600 662,000 6.55%2、董事监事及高级管理人员-25,000 25,000 0.25%3、核心员工 73,500 1.05%31,500 105,000 1.04%4、无限售股份总数 588,350 8.40%277,150 865,500 8.57%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 4,870,600 69.5
43、8%2,087,400 6,958,000 68.89%2、董事监事及高级管理人员-75,000 75,000 0.74%3、核心员工 906,500 12.95%388,500 1,295,000 12.82%4、有限售股份总数 6,411,650 91.60%2,822,850 9,234,500 91.43%总股本 7,000,000-3,100,000 10,100,000-普通股股东人数 8(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例
44、期末持有限售股份数期末持有限售股份数（股（股）期末持有无限售股期末持有无限售股份数份数（股（股）1 山东大屋集团有限责任公司 2,534,000 1,086,000 3,620,000 35.84%3,258,000 362,000 2 赵健森 1,750,000 750,000 2,500,000 24.75%2,312,500 187,500 3 何平 1,050,000 450,000 1,500,000 14.85%1,387,500 112,500 4 杜宗田 616,000 264,000 880,000 8.71%814,000 66,000 5 刘军波 525,000 225,
45、000 750,000 7.43%693,750 56,250 6 冯立 455,000 195,000 650,000 6.44%601,250 48,750 7 吕为工 70,000 30,000 100,000 0.99%92,500 7,500 威海博扬超声仪器股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 78 页 8 陈福庆-100,000 100,000 0.99%75,000 25,000 合计合计 -7,000,000 3,100,000 10,100,000 100.00%9,234,500 865,500 前十名股东间相互关系说明 截止到报告期末，上述股东不存在关联关系
46、。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 报告期内公司不存在直接或间接持有公司股权超过 50%的控股股东。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 山东大屋集团有限责任公司、赵健森和何平为公司前三大股东，翟佳禹为大屋集团的绝对控股股东，能够通过股权控制大屋集团决策。翟佳禹通过大屋集团持有公司35.84%的股权，并担任公司董事长。山东大屋集团有限责任公司、赵健森和何平合计持有公司 75.44%的股份。翟佳
47、禹、赵健森和何平三方依其持有或支配的股份所享有的表决权足以对股份公司股东大会决议产生重大影响，且能够实际支配股份公司行为，因此翟佳禹、赵健森和何平能共同控制股份公司，为共同实际控制人。1、山东大屋集团有限责任公司，法定代表人翟佳禹，成立于 1996 年 02 月 13 日，注册资本 3000 万元，组织机构代码 70608506-9。2、赵健森先生，男，1957 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学硕士。1982 年至 1998 年任大庆油田设计院工程师；1998 年至今担任劳雷（北京）仪器有限公司销售人员。3、何平先生，男，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久
48、居留权，沈阳工业大学本科。1982 年至 1985 年就职于国家仪器仪表总局长春气象仪器研究所助理工程师；1985 年至 1994 年就职于电子工业部第 47 研究所工程师、高级工程师；1994 年至 1999年任中国电子工业威实总公司凯迪计算机工程公司总经理、高级工程师；1999 至 2013年任威海博扬电子有限公司总经理、高级工程师，2013 年至今任威海博扬超声仪器股份有限公司总经理，研究员。威海博扬超声仪器股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 78 页 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 二、债券融资情况 代码代码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额（元
49、融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本还本付息付息 合计合计 -三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付还本付息息 合计 -四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数（股（股）每每 1010 股股转转增增数数（股（股）合计合计 -威海博扬超声仪器股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 78 页 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名
50、职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公在公司领取薪司领取薪酬酬 翟佳禹 董事长 男 55 硕士 2013.12.22-2016.12.21 否 赵健森 董事 男 58 硕士 2013.12.22-2016.12.21 否 何平 董事、总经理 男 59 本科 2013.12.22-2016.12.21 是 杜宗田 董事 男 51 本科 2013.12.22-2016.12.21 否 刘军波 董事、研发部总监 男 45 本科 2013.12.22-2016.12.21 是 冯立 董事 男 59 本科 2013.12.22-2016.12.21 是 吕为工 董事 男 48 硕
