1、第1 页，共 88 页 钢钢网电子商务（上海）股份有限公司GangGang E-commerce Shanghai Co.,LTD 2014年度报告 钢钢网 NEEQ:831277 第2 页，共 88 页 公 司 年 度 大 事 记 钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 88 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控
2、制.33 第十节 财务报告.40 钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 88 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 证监会 中国证券监督管理委员会 公司、股份公司、本公司、钢钢网 钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 有限责任公司、有限公司 钢钢网电子商务（上海）有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2014 年度 董事会 钢钢网电子商务（上海）股份有限公司董事会 监事会 钢钢网电子商务（上海）股份有限公司监事会 股东大会 钢钢网电子商务（上海）股份有限公司股东大会 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 钢钢网电子商务（上海）股份有限公司章程 公
3、司法 中华人民共和国公司法 B2B Business to Business，而 B2B 网站是指提供企业对企业间电子商务活动平台的网站 钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 88 页 第一节第一节 声明与提示 声明 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公
4、司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】重要风险事重要风险事项名称项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 互联网行业风险 公司为通过互联网平台从事资讯服务的公司，公司所提供的网页链接服务、商情发布和搜索服务、行情资讯等主要通过互联网平台得以实现。而一旦因网络基础设施故障、网络中断或是网络恶意攻击等因素引起互联网平台发生瘫痪或无法登录等现象，则有可能导致本公司的业务在短期内受到较大
5、的冲击，对公司的正常经营和市场形象造成很大的影响。公司作为互联网资讯平台，所刊登的资讯、信息部分来源于会员企业、网站访问者等，虽然公司对于信息真实性有多次审核程序，包括注册检查、信息发布审核、数据比对、定期回访等，但依然不能保证所有信息真实有效。一旦因错误、虚假信息给网站使用者带来损失，对于公司会有较大的不利影响。钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 88 页 钢铁行业风险 公司的客户主要为钢铁及相关行业企业，如钢铁、有色金属等行业生产企业和贸易企业，这些企业受钢铁行业发展的影响较大。目前，我国正处于工业化和城镇化过程中，钢铁行业在较长时期内仍将处于发展和上升阶
6、段。但在我国进入工业化和城镇化的后期，我国的钢铁产量和消费量将进入下降周期，导致钢铁行业企业数量和钢铁交易量减少，这将在一定程度上对本公司的市场容量和业务规模的增长产生不利影响。客户稳定性风险 截至 2014 年 6 月底，与公司持续合作的客户总数 309 家，其中合作 1 年至 2 年 42 家，占比 13.59%，合作 2 年以上 8 家，占比 2.59%，公司客户变动较大。一方面是受宏观经济环境的影响，2013 年度至今，钢贸行业不景气、竞争激烈，且众多钢贸商面临信贷危机、资金链紧张，导致钢贸企业倒闭现象较为普遍，钢贸企业面临不断洗牌的格局；另一方面，则与钢贸企业经营策略息息相关，正常情
7、况下，钢贸企业新成立时会比较有动力投入资金用于推广并拓展业务，经营一段时间后，业务客户相对稳定，此时也会减少或者不再进行广告投入。综上影响，导致公司网络链接服务的客户粘性较弱，公司业务存在客户稳定性风险。经营风险 现阶段，公司的主要盈利来源为网络链接服务收入，首先公司以免费注册会员，提供增值服务的方式积累客户与网站浏览量，进而通过收取广告费、会员服务费等来实现网站的收入和利润。但一方面受宏观经济影响，钢铁行业持续低迷，钢贸企业难以有动力或者富裕资金进行大规模广告投入，网络链接服务市场容量缩小；另一方面，虽然有 15,000 余家注册会员，但是绝大部分为免费会员，公司能否深度挖掘注册会员需求，并
8、将其转化为收入来源还有待检验。未来公司不能及时开发新业务、拓展收入来源，将会面对一定程度的经营风险。经营业绩与毛利率波动风险 公司目前尚处于发展初期，规模小、抗风险能力弱，一旦行业政策等产生不利变化，将进一步加大公司业绩的波动。实际控制人风险 本公司实际控制人、控股股东周之锋、刘长江共计持有公司 77.60%的股权，双方签订了一致行动协议，对公司经营决策可施予重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。知识产权风险 公司网站的内容涉及钢铁行业时事新闻，数据及评论、报告，这些数据和信息主要由公司编辑部门编
9、制而成，但仍有部分涉及对其他媒体的信息转载和网页内容链接。公司对于信息来源进行严格核查，并建立了会员控制办法、信息审核流程等内部控制制度，确保信息具有转载合法合规。但由于互联网本身信息量大，国内目前也不具备完善的互联网法律体系，公司仍可能面临涉及知识产权方面的诉讼及由此带来的诉讼费用及赔偿风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 88 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 GangGang E-commerce Shanghai Co.,LTD 证券简称 钢钢网
10、证券代码 831277 法定代表人 刘长江 注册地址 上海市闵行区中辉路 60 号第 19 幢 406 室 办公地址 上海市闵行区东川路 2928 号 主办券商 国信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙国伟、杨海龙 会计师事务所办公地址 石家庄市广安街 77 号安侨商务四层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王希燕 电话 021-64633300 传真 021-64633300-8015 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市闵行区东川路 29
11、28 号 邮政编码 200245 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 http:/ 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-04 行业（证监会规定的行业大类）互联网和相关服务（I64）主要产品与服务项目 公司主要通过自主开发并运营的互联网平台从事钢材行业第三方的电子商务服务，包括企业宣传推广服务（网页链接等）、商情发布和搜索服务等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,000,000 钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 88 页 控股股东 周之锋、刘长江 实际控制人 周之锋、刘长江 四、注册
12、情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310112001038017 否 税务登记证号码 31011256803625X 否 组织机构代码 56803625-X 否 钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 88 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）20,948,052.28 10,259,383.57 104.18%毛利率%93.69%92.69%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）3,751,964.38 2,218,465.17 69.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
13、损益后的净利润（元）3,311,218.78 2,249,617.67 47.19%加权平均净资产收益率%52.26%101.09%-基本每股收益（元/股）0.66 0.44 50.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）23,696,738.63 6,067,175.47 290.57%负债总计（元）13,641,087.30 2,763,488.52 393.62%归属于挂牌公司股东的净资产（元）10,055,651.33 3,303,686.95 204.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.68 0.66 154.55%资产负债率
14、%57.56%45.55%-流动比率 1.63 2.06-利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-1,757,050.22 5,395,816.24-应收账款周转率 6.78 25.63-存货周转率 0.00 0.00-钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 88 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%290.57%199.68%-营业收入增长率%104.18%745.23%-净利润增长率%69.12%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增
15、 减 比增 减 比例例 普通股总股本（股）6,000,000 5,000,000 20.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 518,524.23 所得税影响数 77,778.63 非经常性损益净额 440,745.60 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 88 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 目前公司运营的钢钢网为钢铁行业综合资讯平
16、台，商业模式为“资讯服务+网络链接服务+软件产品及服务”。“资讯服务+网络链接服务“即通过提供若干免费服务项目例如提供采购信息、资源单发布、现货搜索、行情资讯、物流线路搜索等钢铁行业企业最需求的信息服务聚集人气，提高网站的知名度和浏览量，进而通过收取网页链接服务费、会员服务费等来实现网站的收入和利润。钢钢网已经运营 3 年多的时间，以免费增值服务吸引客户，客户通过注册免费会员可浏览部分行情资讯和发布供求信息，吸引了大量商家，积累了流量，钢钢网已经在全国范围内具有一定的影响力和良好的口碑，每天在线商家 1,000 家以上。根据Alexa 的监测数据，截至 2014 年 12 月 31 日，“钢钢
17、网”最近三个月的平均页面访问量 150 余万次，IP 超过 14 万个。访问量的上升使网站具有较高的展示宣传价值，而后通过提供网页链接服务，用图片加链接的方式帮助客户做推广并收取费用。同时开放高级别会员注册，提供更多增值服务，收取一定的服务费。钢钢网技术团队力量雄厚，在成熟运营钢钢网平台的同时，不断研发创新，在2014 年 5 月 30 日被上海市经济和信息化委员会批准为软件企业，并分别在 2014 年 4月 30 日及 2015 年 1 月 22 日取得钢钢网维护管理软件 V1.0 和钢钢网 ERP 软件 V1.0软件产品证书.并在 4 月份以成熟产品销售及技术服务,形成一本公司的一部分收入
18、和利润.年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 索引索引 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 是 四（二）1(2）商业模式是否发生变化 是 四(一)(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 88 页 2014 年度，公司实现经营收入 2094.8 万元，较 2013 年度的 1025.9 万元增长 104.18%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 375.2 万元，较上年
19、同期增加 69.12%。报告期内，公司紧紧围绕既定目标，在市场开拓，内部控制方面取得了显著成效，采取了以下有效措施：1、充分调研，开展宣传推广活动；2、产品创新，挖掘市场和团队潜力。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变 动 比变 动 比例例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 金额金额 变 动 比变 动 比例例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 营业收入 20,948,052.28 104.18%-10,259,383.57 745.23%-营业
20、成本 1,321,468.00 76.28%6.31%749,648.00-25.08%7.31%管理费用 6,117,559.26 15.06%29.20%5,316,637.91 195.28%51.82%销售费用 8,847,500.06 537.78%42.24%1,387,223.48-5.20%13.52%财务费用 4,738.53 121.63%0.01%-21,909.61 2539.20%-0.21%营业利润 4,265,626.61 60.78%20.36%2,653,053.05 185.14%25.86%资产减值损失 379,052.02 1138.04%1.81%-3
21、6,516.13-156.70%-0.36%营业外收入 340,800.00 1320.00%1.63%24,000.00-0.23%营业外支出 43,675.77-27.99%0.21%60,650.00-0.59%所得税费用 810,786.46 103.75%3.87%397,937.88 156.67%3.88%净利润 3,751,964.38 69.12%17.91%2,218,465.17 191.91%21.62%经营活动产生的现金流量净额-1,757,050.22-132.56%-5,395,816.24 297.01%-投资活动产生的现金流量净额-14,227,433.76-
22、筹资活动产生的现金流量净额 10,450,000.00 -项目变动及重大差异产生的原因：项目变动及重大差异产生的原因：报告期内，营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、资产减值损失、财务费用和营业外收入都与上年有较大差异，主要原因是：（1）营业收入 2014 年度较 2013 年度增加 1068.9 万元，增长 104.18%，两个原因形成，一是由于公司加大宣传推广力度，业务量增加，二是新增软件产品和技术服务收入，形成报告期收入比上年有所上涨。（2）营业成本 2014 年较 2013 年增加 57.1 万元，增长 76.28%，因业务量上涨，营业成本钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 2014
23、 年度报告 第13 页，共 88 页 随之增涨，幅度较收入增涨低。（3）管理费用 2014 年度较 2013 年度增加 80.1 万元，增长 15.6%，主要是由于本年投入研发费用增加所致。（4）销售费用 2014 年度较 2013 年度增加 746 万元，增长 537.78%，主要是由于公司销售人员薪酬、投入展会及进行宣传推广增加的费用增加所致。（5）财务费用 2014 年度较 2013 年度增加 2.7 万元，增长 121.63%，2013 年度有银行理财利息收入形成财务费用负数，14 年有银行手续费等产生 0.47 万元，导致差异形成。（6）资产减值损失 2014 年度较 2013 年度
24、增加 41.5 万元，增长 1138.04%，主要是由于应收账款增加，期末计提比例同比增加所致。（7）营业外收入 2014 年度较 2013 年度增加 31.6 万元，增加 1320%，是由于公司本年补贴收入增加所致。（8）所得税费用 2014 年度较 2013 年度增加 41.3 万元，增加 103.75%，是由于公司本年收入增加所致。（9）净利润 2014 年度较 2013 年度增加 153.3 万元，增加 69.12%，是由于公司本年收入增加所致。现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生现金流量额为负数，主要原因是公司为满足下年度的经营计划需求，预付款给供应商及服务商的原因。投资活动产生
25、的现金流量净额为负 14,227,433.76 元，主要原因是本年公司购买短期保本理财产品及购建固定资产所致。筹资活动产生的现金流量净额增加 1045 万元，主要原因是本年公司对外部有部分借款，在报告期末尚未到期。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收收入比例入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%网页链接服务收入 12,875,760.13 61.47%10,192,154.16 99.34%会员费收入 1,060,144.16 5.06%67,229.41 0.66%软件产品收入 7,012,147.99
26、33.47%-合计 20,948,052.28 100.00%10,259,383.57 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因 本年度新增软件产品及技术服务收入，因钢钢网技术团队力量雄厚，在成熟运营钢钢网平台的同时，不断研发创新，在 2014 年 5 月 30 日被上海市经济和信息化委员会批准为软件企业，并分别在 2014 年 4 月 30 日及 2015 年 1 月 22 日取得钢钢网维护管理软件 V1.0 和钢钢网 ERP 软件 V1.0 软件产品证书.并在 4 月份以成熟产品销售及技术服务,形成本公司的一项收入项目。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：钢钢
27、网电子商务（上海）股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 88 页 报告期内，公司销售前五名汇总金额为 373.42 万元，占全部销售收入合计数的比例为17.83%。公司的主要客户类型为在钢铁产业链上各环节的主体，包括供应方、使用方、贸易方及运输方，公司的主要客户不是公司关联方。主要供应商的基本情况：报告期内，公司采购前五名汇总金额为 794.45 万元，占全年合并采购总金额的77.45%。公司的主要供应商包括电子产品软、硬件服务商、供应商，软件产品服务商、推广策划服务商，公司的主要供应商不是公司的关联方。重要订单的基本情况：报告期内，公司与河南华强金属材料等客户签订了服务合同，顺利
28、如期完成合同金额1292.22 万元。报告期内，公司与供应商上海复仕德电子工程等公司签订了采购合同，顺利如期完成合同金额为 794.45 万元。2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目变动原因：（1）货币资金 2014 年末较 2013 年末减少 553.4 万元，减少 97.83%，因为在 2014 年末时将暂时闲置资金购了保本理财产品所致。（2）应收账款 2014 年末较 2013 年末增加 618.2 万元，主要是 2013 年度以先收全款款后服务付款方式，2014 年度改为预收 30%，余款合同期内付清，导致报告期末有应收账款余额。（3）固定资产增加的原因，主要是原一批电子
29、产品已老化报废，新购一批更换，并有新增电子设备及办公设备。3.3.投资情况分析投资情况分析 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总总资产资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动比例变动比例 占总占总资产资产的的比比重重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 122,862.31-97.83%0.52%5,657,346.29 2,063.17%93.25%-92.73%应收账款 6,182,472.29-26.09%-100%-26.09%存货-长 期 股 权投资-固定资产 1,425,683.09 2,085.37%6.02%65,237.51-51.
30、51%1.08%4.94%在建工程-短期借款-长期借款-总资产 23,696,738.63 290.57%-6,067,175.47 199.68%-钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 88 页(1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析（如有（如有）报告期内无控股子公司、参股公司(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况（如有（如有）报告期内未发生。(3)(3)委托理财及衍生品投资情况（如有委托理财及衍生品投资情况（如有）项目项目 投资金额投资金额 投资投资期限期限 预计预计收益收益 票据池资产收益权 11,200,000.00
31、3-6 个月 5%总计总计 11,200,000.00 3-6 个月 5%委托贷款委托贷款情况：情况：报告期内未发生。(4)(4)公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况（如有主体情况（如有）报告期内公司没有控制特殊目的主体。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 （一）行业概况 1、行业简介 根据中国证监会 2012 年修订的上市公司行业分类指引规定，公司所在行业属于互联网和相关服务（I64）；按照国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T 4754-2011)，本公司所在行业属于互联网和相关服务（I64）所属范围下的互联网信息服务（I6420）。公司所处的行业为钢铁行业电子商务。目前，国
32、内从事与钢铁电子商务相关的信息资讯服务、钢铁资源搜索引擎运营、钢铁网上远期合约交易等业务的企业有上百家，按照最常见的组织主体分类来看，主要分为三大类：第一类是由钢铁生产企业主导的电子商务平台。由钢厂和大贸易商主导建设的平台，是以提升销售为主要目的所构建的，是内部销售管理信息化发展到一定阶段的产物。这个平台的作用在于为企业提升了销售业务状况，同时为优化其产业链上下游起到了显著的作用。如宝钢的东方钢铁电子商务、武钢旗下的钢铁产品现货超市等。第二类是由钢铁消费企业主导的电子商务平台。是指由钢铁的买家主导进行网上交易的行为。通常是钢铁消费企业通过在网上建立自己的电子市场，邀请卖家来竞价销售产品，平台的
33、主要作用是消费企业通过网络更加有效地协调和控制了采购活动。这种模式目前在我国不是很常见，消费企业的采购招投标仍然习惯以组织招投标大会或者委托专业机构进行。第三类是第三方电子商务平台。第三方电子商务平台是独立于上游生产者和下游消费者，通过网络服务平台，为买卖双方提供钢铁相关的服务，服务内容包括但不限于供求信息发布与搜索、交易的确立、支付、物流服务等。这一类型的企业的作用是向行业主体提供各种电子商务服务，通过这些平台，钢铁企业可以了解市场的发展现状和规律，并实现上下游产业链间的信息交流与共享。第三方电子商务平台按其主营业务又可细分为四类：（1）钢铁信息资讯平台 提供与钢铁相关的宏观、产经等资讯等信
34、息，定期出具统计数据、钢厂资讯和下游动态等相关的报告。（2）钢铁产品搜索引擎 这类企业通过建立搜索引擎，使供需双方可以方便地找到所需的钢材价格行情、资讯和公司库(包括生产厂家、销售商、用钢企业)等信息。钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 88 页（3）钢铁网上现货交易 从事钢铁现货交易的企业通过在网上公布不同品种、规格的钢材的供需信息，进行钢材及相关物资的现货交易，这些企业一般具有安全高效率的网上交易、支付结算和实物交收系统，同时也有提供融资及一站式物流等配套的服务。（4）钢铁网上中远期交易 经营该种业务的钢铁电子商务企业通过自己制定交易规则，为希望通过钢材
35、中远期合约交易规避风险的企业提供了平台。钢钢网作为第三方电子商务平台，目前从事的主要服务内容即结合钢铁信息资讯与产品搜索引擎的综合资讯平台。钢铁行业电子商务企业众多主要由于该市场拥有以下几个优势：1、行业规模巨大，2013年我国钢材销量超过 5 亿吨，行业规模大意味着行业信息量大，相对信息不对称现象存在，公司提供的资讯服务能够沟通企业间信息不对称，服务客户量巨大；2、钢铁行业产业链长，涉及企业众多。钢铁行业电子商务虽然仅面对单一行业，但是行业参与者众多，涉及房地产、建材、建筑、汽车、机械制造、五金、家电等众多行业的企业，有丰富的市场参与主体；3、产品数量多，标准化程度高。钢铁产品种类众多，但各
36、类产品都有一定的型号和标准，易于描述，属于标准化产品，由于产品的标准化，有利于信息的集合分类，提高客户体验。从 2000 年开始，国内一些钢铁网站开始尝试各种新的运营模式，钢铁电子商务由此应运而生。经历了经济危机的冲击，钢铁行业面临需求下降，价格挤压等不利因素，寻求电子商务以降低成本，在这个背景下，钢铁行业电子商务获得爆发式增长。目前，工信部跟踪的钢铁电商已达到 30 多家，行业参与者继续扩大，吸引了专注于电子商务的 IT 企业、传统钢厂、仓储流通企业等相关产业链优势企业，各参与方依托各自优势与背景，探索其特色盈利模式，行业在高速发展同时也会面临激烈竞争。2、行业所处生命周期 我国B2B电子商
37、务行业起步于1997年，先后经历了1997-2000年外部导入阶段、2000-2004年网络泡沫破灭后的冰冻与调整阶段，和 2004 年之后的自主创新式的发展阶段。经历了经济危机的冲击，钢铁行业面临需求下降，价格挤压等不利因素，企业寻求各种方式以降低成本，电子商务网站的出现，使得企业能够快速、全面的发布企业产品信息，有效沟通企业供给与需求，降低交易中的沟通成本、询价成本。同时中小企业参与者观念转变，认同电子商务所带来的便利与效率，积极参与其中，为电子商务带来了良好的内部环境；在此激励之下，电子商务正处于高速发展期。钢铁作为重要的生产资料，是电商中发展最快的产业之一。目前工信部跟踪的钢铁电商已达
38、到 30 多家。但是从 2013 年起市场爆发式增长，尤其是第三方平台网站数量迅速增加，各网站间差异微小，竞争激烈。3、与行业上下游关系 公司所处的行业为互联网信息服务，主要进行钢铁行业电子商务综合信息平台运营。行业上游为服务器、带宽资源提供商与电子与器件的制造商。行业的下游为终端客户，主要为钢铁行业相关企业，具体为钢铁行业供应链参与企业如铁矿石开采企业、钢厂、钢铁贸易商、物流企业、建筑企业等钢铁最终应用客户等。公司客户还包括部分非钢铁行业企业，如办公用品企业、培训教育机构等。公司以钢钢网为平台，网站运营需向网络提供商购买服务器空间、带宽资源等。目前我国 IDC 服务提供企业数量很多，行业竞争
39、激烈，价格较低且维持稳定，因此公司议价能力较强。另一方面，随着电子元器件设备的不断发展，服务器等电子设备的价格逐渐降低。公司对电子元器件供应商的议价能力较强。公司下游客户主要为钢铁行业相关企业，虽然行业较为单一，但是所涉及的企业众多，钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 88 页 行业需求空间巨大。4、行业壁垒（1）市场壁垒 公司主要业务为钢铁行业电子商务综合信息平台运营，作为互联网企业，网站访问量及知名度是最重要的资源，需要达到相当的规模，才能获得持续盈利。钢钢网立足于钢铁综合信息平台，以现货采购信息、出售资源为特色，同时提供搜索、数据服务，为客户提供在线钢
40、材交易的全方位信息服务。截至目前，公司已经形成了具有一定规模的客户群体，维持了业内较高的客户访问量。根据网络马太效应，在一个没有有效区分的市场中，互联网企业会出现好的越好、坏的越坏的发展趋势，领先企业会在市场中迅速建立领先优势，新进入者面临较大的客户资源竞争压力。（2）专业化服务壁垒 钢铁行业电子商务综合信息平台的专业服务主要体现在以下方面：首先是行业数据服务。行业垂直电子商务网站可以为交易参与者提供决策信息，尤其在行业信息相对不对称的市场，B2B 网站作为信息发布平台，交易中间媒介，掌握了大量真实交易数据，通过有效整合可以为交易者双方提供重要参考。其次，行业垂直电子商务网站的受众一般是行业内
41、相关企业人员，在进行宣传、服务等活动时，目标客户集中，针对性强。客户的积累与针对性服务需要长期行业内的积累。（3）技术壁垒 电子商务综合信息平台的建设和运营需要多项专门技术，涉及网络通讯、软件工程、系统集成、信息构架、信息安全多专业交叉学科。尤其行业垂直电子商务网站，需要提供大量行业相关数据，需要较强的数据库维护能力。由于信息采集的需要，要求网站有一套成熟有效的数据处理、录入系统。5、行业监管（1）行业主管部门及监管体制 公司属于互联网信息服务业，主管部门是中华人民共和国工业和信息化部。工业和信息化部主要负责产业政策、产业标准和产业规划的制定和监督实施。根据 2000 年 9 月颁布实施的互联
42、网信息服务管理办法的相关规定，国务院信息产业主管部门和省、自治区、直辖市电信管理机构，依法对互联网信息服务实施监督管理。（2）主要法律法规及政策 文号/日期 发文单位 文件名称 说明 2000 年 9 月 25 日 国务院 中华人民共和国电信条例 规定了从事电信活动或者与电信有关的活动 2009 年 2 月 4 日 工业和信息化部 电信业务经营许可管理办法 规定了申请、审批和管理电信业务经营许可证的相关事宜 2013 年 11 月 8 日 商务部、人民银行、证监会 商品现货市场交易特别规定（试行）规定了包括互联网交易平台在内的商品现货市场交易活动 2012 年 3 月 27 日 工信部 电子商
43、务发展“十二五”规划 明确了电子商务发展过程中的重点问题，并制定了相关的政策措施予以支持 2011 年 10 月 19 日 商务部 商务部“十二五”电子商务发展指导意见 文件提出了国电子商务发展现状和主要问题，给出指导思想、基本原则和主要目标，布置工作任务及重点工程 6、影响行业的重要因素（1）有利因素 钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 88 页 国家政策支持 2012 年 3 月，工业和信息化部发布了电子商务发展“十二五”规划，为电子商务发展提供了明确的指导与路径。“规划”指出，到 2015 年电子商务交易额翻两番，突破 18 万亿元，其中，企业间电子商
44、务交易规模超过 15 万亿元。将发展工业行业电子商务作为重点任务。并提出了多项政策措施及服务以保证电子商务健康发展。钢铁产销量的增加有利于电子商务发展 目前我国处于工业化加速发展阶段，正在加速进行新型城镇化建设，钢铁产销量持续上升。从欧美发达国家发展的经验来看，社会的钢铁消费强度在工业化初、中阶段将呈现出迅速上升趋势，并在工业化中、后阶段仍维持在较高水平。因此预期我国钢铁产销量将继续增加。信息技术的发展带来的产业发展与转型，会进一步推动传统贸易形势的转变，有利于电子商务发展。企业电子商务意识加强 电子商务在中国经过十余年的发展，已经对企业与个人的经济行为产生了巨大的影响。工信部电子科学技术情报
45、研究所对 2011 年全国 311 家大型及 87 家中小型工业制造企业进行了调查，结果显示，受调查的工业制造企业有 46.62%进行了网上采购，有 45.66%进行了网上销售。同时，大型工业企业网上采购额占采购总额的比重和网上销售额占销售总额的比重分别达到 25.03%及 29.99%，中小工业制造企业相关比重为 34.49%，36.70%。电子商务对于钢铁企业，在单据、资金、物流等各方面都会带来效率提升，甚至转变现有商贸模式。这种新模式的诞生将催生电子交易在钢铁贸易领域的全面展开。（2）不利因素 信息监管制度有待完善 电子商务发展的制度环境还不完善，相关法律法规建设滞后，公共服务和市场监管
46、有待增强，信用体系发展亟待加强，网上侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品、恶意欺诈、违法犯罪等问题不断发生，网络交易纠纷处理难度较大，在一定程度上影响了人们对电子商务发展的信心。网上支付、物流的配套条件有待完善 由于钢铁行业 B2B 电子商务交易涉及金额较大，同时对于资金周转速度要求较高，目前活跃于 B2C、C2C 电子商务领域的第三方支付公司尚难以在第三方 B2B 电子商务交易中发挥作用，因此支付环节依然是网上大宗货物交易的重要制约因素。物流业在我国发展很快，但总体发展水平仍难以满足以大宗货物为主的 B2B 电子商务的市场需求。（二）市场规模 1、我国互联网行业发展状况 2013 年 12 月，中
47、国互联网普及率为 45.8%，较 2012 年底提升了 3.7 个百分点，普及率增长幅度延续自 2011 年来的放缓趋势。总体而言，中国互联网的发展主题已经从“普及率提升”转换到“使用程度加深”，中国互联网经过快速发展目前已经进入平台期，互联网已经得到普遍使用。从地域范围看，经济发达地区如北京、上海的互联网普及率分别达到 70.3%和 66.2%,已经非常接近发达国家 71.6%的平均水平。数据来源：CNNIC 2013 年下半年中国企业互联网络应用状况调查，截至 2013 年 12 月，全国使用互联网办公 11 的企业比例为 83.2%。分从业人员规模看，7 人及以下的微型企业的互联网使用率
48、依然最低，相比全国平均水平低 14.4 个百分点。而规模在 100 人以上的企业，互联网的使用率均超过 90%。互联网在企业运营中所占据的地位越来越重要，企业也更加接受通过互联网开展营销、采购等业务。数据来源：CNNIC 2013 年下半年中国企业互联网络应用状况调查 2、电子商务行业市场情况 钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 88 页 电子商务服务是指为电子商务活动提供的基于互联网平台的综合服务，一般把电子商务服务行业简称为电子商务行业。我国电子商务行业的发展与互联网普及之间存在着紧密的联系。我国于 1994 年接入国际互联网，1997 年出现了提供电子
49、商务服务的网络平台，经过十几年的发展，电子商务服务在商品交易中已经占有一席之地，并继续保持高速发展。截止到2013 年底，中国电子商务市场交易规模达 10.2 万亿，同比增长 29.9%。其中 B2B 电子商务占比 80.4%，交易额达 8.2 万亿元，同比增长 31.2%。数据来源：中国电子商务研究中心 2013 年中国 B2B 电子商务服务商的营收规模约为 205 亿元，同比增长 28%。其中，营收（包括线下服务收入）份额中，阿里巴巴排名首位，市场份额为 44.5%，其他几大上市公司份额合计 26.7%。数据来源：中国电子商务研究中心 截至 2013 年 12 月，全国利用互联网开展营销推
50、广活动的企业比例为 20.9%。其中利用互联网开展过营销活动的受访企业使用率最高的是利用即时聊天工具进行营销推广，与搜索引擎营销推广与利用电子商务平台推广同列前三。公司目前经营的电子商务综合信息平台即通过为企业提供宣传链接盈利。钢铁行业传统的推广模式是利用即时聊天工具营销，而钢钢网所提供的免费在线资源单发布、采购信息发布相对于传统的一对一或一对多的聊天工具营销更具优势，使得推广范围更为广泛、迅速，能够转化部分原用聊天工具推广的企业，发展更多潜在客户。数据来源：CNNIC 2013 年下半年中国企业互联网络应用状况调查（三）基本风险特征 1、互联网行业风险 公司为通过互联网平台从事资讯服务的公司
