1、烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 1 天 圣 科 技 NEEQ:831953 烟台天圣科技股份有限公司 YANTAI TIANSHENG TECHNOLOGY 年度报告 2014烟台天圣科技股份有限公司 2014 年年度报告 公告编号：2015-008 烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 2014 年 11 月，第一座无中墩可倒伏钢闸门在山西省岢岚县建成，并已通过验收。2014 年 10 月 29 日，公司董事长的“一种内外无搭接橡胶坝”获得国家发明专利，并无偿转让给公司。烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 3 目 录 第一节 声
2、明与提示-06 第二节 公司概况-08 第三节 主要会计数据和关键指标-10 第四节 管理层讨论与分析-12 第五节 重要事项-20 第六节 股本、股东情况-23 第七节 融资情况-25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况-27 第九节 公司治理及内部控制-29 第十节 财务报告-32 烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天圣科技 指 烟台天圣科技股份有限公司 股东大会 指 烟台天圣科技股份有限公司股东大会 董事会 指 烟台天圣科技股份有限公司董事会 监事会 指 烟台天圣科技股份有限公司监事会 主要股东 指 持有公
3、司 5%以上股份股东 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的烟台天圣科技股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法
4、 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公开转让说明书/本公开转让说明书 指 烟台天圣科技股份有限公司公开转让说明书 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 上海市天衍禾律师事务所 橡胶坝 指 又称橡胶水闸，是用高强度合成纤维织物做受力骨架，内外涂敷橡胶作保护层，加工成胶布，再将其锚固于烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 5 底板上成封闭状的坝袋，通过充排管路用水（气）将其充胀形成的袋式挡水坝。坝顶可以溢流，并可根据需要调节坝高，控制上游水位，以发挥灌溉、发电、航运、防洪、挡潮等效益。钢闸门 指 钢闸门通常是用来开启
5、、关闭局部水工建筑物中过水口的活动结构。它能够起到调节流量、控制水位，运送船只的效果。烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 6 第一节 声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了烟台天圣科技股份有限公司 2014年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董
6、事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 否（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 否（3）豁免披露事项及理由 否 【重要【重要风险提示风险提示表】表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、公司规模较小，盈利能力较弱的风险 公司目前收入规模较小，盈利能力较弱，且本期销售收入较上期有所下降，可能影响公司抵御市场波动的能力。2、市场竞争风险 传统橡胶坝制造进入门槛不高，从业企业较多，目前行业生产低端产品的企业较多
7、、存在着产能过剩、企业规模普遍偏小、竞争激烈的市场格局。3、流动比率、速动比率较低的风险 报告期末，公司流动比率、速度比率较低，偿债能力较差，如声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 7
8、果公司销售回款速度减慢或者未来公司不能通过其他渠道获得发展所需资金，公司将存在较大的偿债压力，可能存在着不能偿还到期债务的风险。4、原材料价格波动风险 报告期内，原材料价格持续下降，使公司报告期毛利率较上一年度有所上升，如原材料价格出现上涨情形，可能对公司毛利率及盈利能力产生一定影响，原材料价格波动会给公司造成一定经营风险。5、实际控制人不当控制风险 侯作启、柳玉屏是公司的共同实际控制人，实际控制人合计直接持有公司 89.38%的股份，侯作启出任公司董事长兼总经理，实际控制人对公司处于绝对控制地位，如果执行不力，可能存在实际控制人通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公
9、司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性 本期重大风险是否发生重大变化：无 烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 烟台天圣科技股份有限公司 英文名称及缩写 YANTAI TIANSHENG TECHNOLOGY CO.,LTD(TIANSHENG TECHNOLOGY)证券简称 天圣科技 证券代码 831953 法定代表人 侯作启 注册地址 莱山经济开发区同和路 办公地址 莱山经济开发区同和路 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 11 楼 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签
10、字注册会计师姓名 曹小勤、亢璐 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 彭咏梅 电话 0535-6771128 传真 0535-6771720 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 烟台市莱山经济开发区同和路 9 号 264003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015.2.10 行业（证监会规定的行业大类）橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 橡胶坝、钢闸门制造、安装 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）358
11、0 万 控股股东 侯作启 实际控制人 侯作启、柳玉屏 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 370613200001051 否 税务登记证号码 37061367317286X 否 烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 9 组织机构代码 67317286-X 否 烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）13,495,046.77 19,188,830-29.67%毛利率 42.74%40.11%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）1,437,8
12、93.59 1,639,355-12.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）1,437,893.59 1,641,096-12.38%加权平均净资产收益率 4%11.23%-基本每股收益（元/每股）0.04 0.12-二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）69,379,282 67,279,486 3.12%负债总计（元）32,692,501 32,030,598 2.07%归属于挂牌公司股东的净资产（元）36,686,781 35,248,887 4.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.02 0.98 4.08%资产负
13、债率%47.12%47.61%-流动比率 0.75 0.81-利息保障倍数 2.78 2.84-（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）3,933,774-4,743,159 182.94%应收账款周转率 2.29 7.03-存货周转率 3.23 2.95-（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 3.12%12.32%-营业收入增长率-29.67%279.74%-净利润增长率-12.29%177.49%-（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）35,800,
14、000 35,800,000-计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0 0-期权数量（股）0 0-烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 11 （七）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 无 烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司商业模式为利用橡胶坝、钢闸门制造及加工工艺
15、核心技术，面向水利局、发电站或者土建承包商提供质量可靠、技术稳定、价格优惠的橡胶坝、钢闸门产品。公司采取“研发、采购、生产、销售、售后服务”一体化经营模式，各个环节互相独立配合。公司主营业务中生产销售的橡胶坝产品由于具有针对性，主要采用直销的方式，直接从客户处接收订单，生产加工后不经过代理，直接面向客户销售。公司所处行业属技术密集型行业，公司生产所需的关键要素在于橡胶坝产品的机械设备、加工工艺核心技术、稳定及经验丰富的技术团队和销售团队，公司在现有产品的基础上，根据行业的发展趋势，进行技术的更新换代及新产品的研发工作，从而持续获得收入、利润及现金流。报告期内公司商业模式未发生变化。年度内变化统
16、计：事项事项 是是或否或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 2014 年度公司实现销售收入 13,495,046.77 元，较上期减少 29.67%，本年度公司销售收入出现下滑，主要系 2014 年度橡胶坝行业市场低迷，为弥补公司销售品种单一的情形，公司本年度申请了无墩可倒伏钢闸门发明专利，并已获取相应订单，报告期内已形成 153 万元左右钢闸门的销售收入，钢闸
17、门销售收入将会成为公司收入新的增长点。2014 年度在全国橡胶坝行业低迷的情况下，公司预算目标完成较好，着力开发新型钢闸门的应用，实现利润增长点，大大抵消了橡胶坝销售下降的影响。另外，为提高公司核心竞争力、开拓新的市场，以及为以后创新性投入增长打下坚实基础。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成与现金流利润构成与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 13 入的比重入的比重 的比重的比重 营业收入 13,495,046.
18、77-29.67%100%19,188,830.16 279.74%100%营业成本 7,727,546.63-32.76%57.26%11,492,997.90 190.46%59.89%管理费用 3,160,225.01 13.82%23.42%2,776,632.67 132.43%14.47%销售费用 515,521.52-8.85%3.82%565,558.71 49.34%2.95%财务费用 1,105,752.16-7.49%8.19%1,195,240.49 41.63%6.23%营业利润 1,962,440.21-10.36%14.54%2,189,213.33-11.41%
19、资产减值损失-1,050,125.04-219.39%-7.78%879,606.26-2.25%4.58%营业外收入-316.40-0.00%营业外支出-2,057.39-79.58%0.01%所得税费用 524,546.62-4.30%3.89%548,116.88-2.86%净利润 1,437,893.59-12.29%10.65%1,639,355.46-8.54%经营活动产生的现金流量净额 3,933,774.02 182.94%-4,743,158.80-148.57%-投资活动产生的现金流量净额 4,530,626.40 117.46%-25,950,708.19-1025.91
20、%-筹资活动产生的现金流量净额-366,665.89-101.09%-33,570,717.59 365.78%-项目变动及重大差异产生的原因：（1）报告期内公司实现销售收入 1349.50 万元，较 2013 年下降 29.67%，本年度公司销售收入出现下滑一方面为 2014 年度橡胶坝行业市场低迷，另一方面主要系公司大部分客户为国内水利局或承包商，需资金落实到位后才可进行工程开工，因部分项目资金不能到位导致工程延后开工或因天气原因导致部分工程施工缓慢，影响公司已签订订单的履行。为弥补公司销售品种单一的情形，公司本年度申请了无墩可倒伏钢闸门发明专利，并已获取相应订单，报告期内已形成 153
21、万元左右钢闸门的销售收入，钢闸门销售收入将会成为公司收入新的增长点。（2）报告期内公司实现净利润 143.79 万元，较上期下降 12.29%，公司本期净利润下降，一方面受销售额下降影响，另一方面受成本费用增加影响，主要系公司为研发新产品钢闸门增加设备投入，导致折旧费用以及研发费用增加，另外公司为推广钢闸门新产品增加广告费用，导致费用有所增加。（3）公司本期资产减值损失叫上期下降 219.39%，主要系本期其他应收款减少，计提的坏账准备较上期减少 1,397,468.19，导致资产减值较上期减少。现金流量分析：（1）报告期末经营活动产生的现金流量为较上年增加较多，主要系本期应收账款回款较好所致
22、。（2）报告期内投资活动产生的现金流量流入额较上年有所增加，一方面系本期收回其他应收款导致收到的与投资活动有关的现金流量增加，另一方面本期固定资产投资比上年有所减少，导致支付的与投资活动有关的现金流量减少，总体导致现金流量流入额较上年有所增加。（3）报告期内筹资活动产生的现金流量金额较上年减少，主要系公司上期增资，吸收投资收到的现金有所增加，本期受归还借款影响，现金流量金额有所减少。烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 14 （2 2）收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例
23、比例%主营业务收入-橡胶坝 11,859,828.00 87.88 18,453,633.00 96.17 其他业务收入-修理费 96,756.00 0.72 735,197.00 3.83 主营业务收入-钢闸门 1,538,462.00 11.40 合计 13,495,047.00 100.00 19,188,830.00 100.00 收入构成变动的原因 报告期内，公司实现橡胶坝收入 11,859,828.00 元，占比较上期减少 8.29%，主要系 2014 年度全国橡胶坝行业低迷，公司发生业务转型，着力开发新型钢闸门的应用，2014 年度新增钢闸门收入1,538,462.00 元，提高
24、了公司核心竞争力以及开拓了新的市场，为公司以后创新性投入增长打下了坚实基础。（3 3）营运分析）营运分析 主要销售客户的基本情况：公司产品主要用于河道中，直接客户是水利局和施工单位，间接客户是建设局、设计院，前五大客户不存在关联方。在报告期内，前五大客户如下：序号 客户名称 金额（元）占当期总额比例 1 湖北唐崖河风景名胜区旅游发展有限公司 3,300,000.00 24.45%2 天津市宝泉水利建筑工程有限公司 1,402,875.00 12.08%3 信阳江河水电工程有限公司灵宝宏农涧河治理北田至牛庄段工程项目部 1,100,000.00 9.47%4 天津蓟县 780,000.00 6.
25、72%5 荆州市荆州区太湖港工程管理局 617,980.00 5.32%主要供应商的基本情况：。公司采购的主要原材料为各种橡胶材料，公司已与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。报告期内前五大供应商不存在无关联方。2014 年度公司总采购额 5,860,141.15 元，报告期内，前五大供应商采购金额如下：排名排名 单位名称单位名称 采购额（元）采购额（元）占当期采购总额比例占当期采购总额比例（%）1 江苏恒力化纤股份有限公司 638,279.68 10.89%烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 15 2 国网山东省电力公司烟台供电公司 442,301.73 7.55%3 青岛弘厚物产
26、有限公司 449,400.00 7.67%4 潍坊市华兴五金?造有限责任公司 340,936.00 5.82%5 青岛万盛化工有限公司 373,675.23 6.38%合计 2,244,592.64 38.30%重要合同的基本情况：公司十分重视合同的内控管理，在合同签订、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司重要的采购和销售合同，如与湖北唐崖凤景区旅游发展有限公司，山东鹏程有限公司，安图福尔河水电有限公司，等签订加工承揽合同，青岛弘厚物产有限公司签订了长期供应和同与县重大合同均能得到有效执行，报告期内未出现合同违约情形。2 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单
27、位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 14,244,123.75 131.75%20.53%6,146,389.22 87.99%9.14%11.40%应收账款 6,658,925.16 54.59%9.60%4,307,508.24 378.04%6.40%3.20%存货 1,631,122.74-48.26%2.35%3,152,508.35-31.87%4.69%-2.33%固定资产 34,697,651.01
28、 13.64%50.01%30,532,824.85 22.60%45.38%4.63%在建工程 1,004,408.72-14.38%1.45%1,173,160.35-1.74%-0.30%短期借款 26,000,000.00 4.00%37.48%25,000,000.00 150.00%37.16%0.32%总资产 69,379,282.43 3.12%-67,279,485.54 12.32%-资产负债项目重大变动原因：（1）报告期内货币资金同比增加 8,097,734.53 元，较上期上升 131.75%，主要系年末收回其他应收款所致。（2）报告期内应收账款同比增加 2,351,4
29、16.92 元，上升 54.59%，主要系 2014 年度客户资金紧张，付款不及时导致应收账款有所增加。（3）报告期内存货同比减少-1,521,385.61，下降-48.26%，主要系 2013 年度化工原料价格低，所以公司采购一批原料进行备货，导致 2013 年末存货较高。2014 年年末化工原料价格较高，公司没有进行大量备货导致存货较 2013 年末有所减少。（4）报告期内固定资产同比增加 4,164,826.16 元，上升 13.64%，主要系增加自制橡胶坝设备一套。烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 16 （5）报告期内在建工程同比减少-168,751.63 元，下降-14.
30、38%,主要系在建工程中自制橡胶坝设备转入固定资产所致。3 3、投资状况分析、投资状况分析 （1 1）主要控股子公司、参股公司分析）主要控股子公司、参股公司分析 无 （2 2）对外股权投资情况）对外股权投资情况 无 （3 3）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 项目项目 投资金额投资金额 投资期限投资期限 预计收益预计收益 无 （4 4）公司控制的特殊目的主体情况）公司控制的特殊目的主体情况 无 （三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 在全球能源不断匮乏的今天，新能源的开发、再循环资源的利用已经成为全社会可持续发展的重要课题。众所周知，水资源是人类社会发展的基础之一，在淡水资
31、源得不到综合利用的今天，水资源综合利用已成为当今社会发展的重要任务。我国地域辽阔，河流水资源受环境的影响非常大，在汛期，河流泛滥成灾；而在枯水期，河流周围地区饱受旱灾之苦。水利是指对自然界的水进行控制、调节、治导、开发、管理和保护，以防治水旱灾害，并开发利用水资源的各项事业和活动。按照工程类型，大致可以分为四个方面：防洪工程、水资源工程、水土保持及生态工程、水电及专项工程等。目前，国内并没有对涉水相关产业进行明确地划分，而围绕着水资源开发利用，我国涉水相关产业广泛地分布在三次产业中，如第一产业中的农田灌溉、水产养殖，第二产业中的节水设备、材料生产制造，以及第三产业中的水利风景区、水权交易等等。
32、传统水资源产业发展历史悠久，行业规模庞大，商业模式成熟，市场竞争激烈。新型水资源产业尚处于行业发展的初创阶段，行业规模小，商业模式不确定，未来发展前景广阔。（四）竞争优势分（四）竞争优势分析析 （1）市场先入优势）市场先入优势 烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 17 实际控制人很早从事橡胶坝的研发、生产、制造，在该领域积累了丰富的市场经验以及客户资源，在橡胶坝领域具有市场先入优势。（2）产品研发与创新优势）产品研发与创新优势 公司具有较强的自主研发、技术创新能力。公司在研发方面投入较多的精力，已经在橡胶坝及钢闸门领域取得 4 项发明专利，十余项实用新型专利证书。公司自行开发研制的大
33、型热压合硫化机，机长 35米，满足了坝袋一次成型的生产工艺要求，填补了我国橡胶坝行业大型热压合机的空白，能够生产 8 米以下的橡胶坝。（3）质量与品牌优势）质量与品牌优势 公司自创建以来就十分注重品牌建设，坚持“质量是企业的生命”的意识，建立了完善的质量管理体系，实行规范化的质量管理。经过不断努力，公司品牌知名度获得了客户的广泛认同。（五（五）持续经营评价）持续经营评价 公司持续在橡胶坝和钢闸门领域进行开发，在技术上继续与山东农业大学、武汉大学等各大院校广泛开展产学研合作，并定向培养人才。与上游供应商实施同步开发，极力缩短产品改进和新产品推出的周期，与下游客户积极联系，形成新的产业链。在管理创
34、新方面，导入精益管理模式梳理流程、优化布局、均衡生产，持续提高效率、减少浪费，降低成本，并通过试行项目管理制，进行卓有成效的授权和绩效管理，选拔和培养优秀管理干部，形成良性的梯级人才培养和晋升机制。在报告期内，公司通过加强品牌建设，加强技术与人才储备，内部推行精益生产管理，继续保持可持续经营能力；同时，财务管理、会计核算、风险控制等方面运作良好，确保公司正常运作；管理层及员工未有违法、违规行为，也未出现对经营能力有重大不利影响及风险，公司持续经营能力良好。二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 国内其他厂家橡胶坝的生产工艺为有搭接生产工艺，由于工艺局限性，其产品使用过程中的开裂、维修
35、问题始终存在一定的隐患，尤其水利工程关系责任重大。这就意味着技术进步备受推崇，新工艺、新技术的应用在行业受到重视，无搭接技术也成为许多企业要攻克的技术难关。（二二）公司发展战略）公司发展战略 基于行业发展形势，公司将从“开源节流，自主创新”这几方面开展：烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 18 1、开源：销售及研发转变思维，紧跟或超越领先企业。过去是先有技术，成熟后再创客户处进行推广，但这样耽搁应用推广，因此，在产品研发阶段，做到开发人员必须熟悉产品的使用范围，将公司技术进一步优化，避免与市场脱节。此外，目前发展专业电子商务平台，外贸网站及各类大型展会或拓展国内外销售渠道。2、节流：
36、导入精益生产与卓越绩效模式，建立项目制。首先引入先进外部管理机构，对公司生产、业务、沟通流程进行重新梳理，对生产效率成本、品质等全面提升，落实绩效考核，提升内部管理能力。3、自主创新：公司橡胶坝技术虽然在国内外目前还处于领先阶段，但在水利应用上更新换代是今后发展的形势，用来替代橡胶坝的产品将会在市场占有很大份额，公司将加大科研力度，通过与长江水利委员会、珠江水利委员会来加大对新产品的研究完与推广。目前在无中墩钢闸门上已经取得重大课题突破，形成了具有代表性的工程实例并得到权威部门的认可，后续将形成新的业绩增长点。在未来两年，公司将着重开拓钢闸门市场，希望在工艺及品质更上一层楼。（三三）经营计划或
37、目标）经营计划或目标 基于公司发展战略，未来两年有以下发展计划：1、加大力度拓展渠道，建立健全售后服务，负责对橡胶坝客户建立好完整的售后档案，为企业业绩增长做好服务工作。2、向 6 米以上挡水高度的闸门进军，公司橡胶坝目前可以做到 6.5 米以上高度（只有无搭接工艺可以制作 5 米以上高度），为填补 6.5 米以上空白，满足市场对比需要，公司加大科研力量来完善已经成型产品，并且申报多项发明专利，对其知识产权进行更好的保护。3、对原有产品进行深耕深挖，公司重要产品橡胶坝业绩增长性好，而且应用面广，但目前宣传力度还不够，在 2015 年要进行专项项目管理，加强对同行业同类客户的推广，争取销售收入达
38、到 5000 万元。4、通过设备升级进行既有产能扩充及品质提升，报告期内通过自动化操作控温及自动化控制压力，大大减轻对劳动力需求，尤其在产品质量得到体现。在未来两年，公司预计投资 500 万元对设备进一步完善改造，将产品合格率提高到 80%以上。（四四）不确定性因素不确定性因素 无 三、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、人才流失风险及对策 烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 19 由于公司从事的主要业务技术含量较高，除需具备相关专业知识外，同时还须具备多年的行业实践经验。因此，研发和技术服务人员对于公司来讲尤为重要一旦出现关键技术人员或销售人员的大
39、量流失，将会对公司造成较大损失。所以公司将不断完善人力资源管理制度，注重人才培养，完善各项培训管理制度，加强技术梯队建设，降低因人才流失带来的风险。（二）报告期内新增（二）报告期内新增的风险的风险因素因素 报告期内，公司无新增的风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 20 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是是或否或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司
40、资金、资产及其他资源的情况 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 本节二、(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 本节二、（九）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）（一）重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 涉及金额（元）涉及金额（元）占期末净资占期末
41、净资产比例产比例%是否结案是否结案 临时公告披露时间临时公告披露时间 无 （二）（二）公司发生的对外担保事项：公司发生的对外担保事项：担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型 （保证、（保证、抵押、质抵押、质押）押）责任类型责任类型（一般或（一般或者连带）者连带）是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 是否是否关联关联担保担保 是否是否发生发生代偿代偿 无 （三）（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、资产、资源）（资金、资产、资源）期初余额期初余
42、额 期末余额期末余额 是否无偿占用是否无偿占用 是否履行必是否履行必要决策程序要决策程序 无 （四）（四）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 21 1 购买原材料、燃料、动力 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4 财务资助（挂牌公司接受的）挂牌前已存在 525,678.87 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 总计总计 偶发性关
43、联交易事项偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 陈淑丽 暂支款 127,000.00 挂牌前已存在 （五）（五）收购、出售资产事项收购、出售资产事项 无 （六）（六）对外投资事项对外投资事项 无 （七）（七）企业合并事项企业合并事项 无 （八）股权激励计划在本年度的具体实施情况（八）股权激励计划在本年度的具体实施情况 无 （九）（九）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司共同实际控制人尚控制烟台天圣橡胶坝集团有限公司，该公司法定代表人柳玉屏，成立于 2003 年 5 月 14 日，在天圣有限成立前，该公司从事橡胶坝的生产、制造，目前该公司已无实际经营，最新的
44、公司经营范围为建筑装饰材料、机电产品（不含品牌汽车）及建筑机械设备销售，以自有资产投资及咨询服务。由于该公司尚有土地、房产尚在办理产权证过程中，目前，无法变更该公司名称。2014 年 10 月 15 日，该公司已作出以下承诺：本公司承诺在 2015 年 6 月前办理公司名称的变更手续，此后本公司名称中不再出现“天圣”、“橡胶坝”等文字。在名称变更之前，本公司不再使用“天圣”的字号对外开展业务，且不经营与烟台天圣科技股份有限公司相同或相似的业务，避免对外引起误导、与烟台天圣科技股份有限公司发生混淆。若违反承诺给烟台天圣科技股份有限公司造成不良影响，本公司愿承担一切法律责任。截至本报告期末，更名手
45、续尚未完成。烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 22 （十）（十）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 无 （十一）（十一）调查处罚事项调查处罚事项 无 （十二）重大资产重组（十二）重大资产重组事项事项 无 烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 23 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构（一）普通股股本结构 股份性质股份性质（单位：万股）（单位：万股）期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数数量量 比
46、例比例%无限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 3200.00 89.39-3200.00-2、董事、监事及高级管理人员 25.00 0.70-25.00-3、其他 355.00 9.92-355.00-4、无限售股份总数 3580.00 100.00-3580.00-有限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 3200.00 3200.00 89.39 2、董事、监事及高级管理人员 25.00 25.00 0.70 3、其他 355.00 355.00 9.92 4、有限售股份总数 3580.00 3580.00 100 总股本总股本 3580.00 100.00 3580.00 100.0
47、0 普通股股东人数普通股股东人数 17 （二）普通股前十名股东情况（二）普通股前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 （万股）（万股）持股变动持股变动（万股）（万股）期末持股数（万期末持股数（万股）股）期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售期末持有限售股份数量股份数量 （万股）（万股）期末持有无限售期末持有无限售股份数量股份数量 （万股）（万股）1 侯作启 2,200 0 2,200 61.45 2,200 2 柳玉屏 1,000 0 1,000 27.93 1,000 3 刘克凤 61 0 61 1.70 61 4 张建敏 50 0 50 1.40 50 5 王曙
48、光 48.5 0 48.5 1.35 48.5 6 刘书庆 25 0 25 0.70 25 7 彭咏梅 25 0 25 0.70 25 8 孙爱萍 25 0 25 0.70 25 9 张瑛 25 0 25 0.70 25 10 战淑萍 25 0 25 0.70 25 10 车 东 25 0 25 0.70 25 合计 3510 0 3510 98.03 3510 前十名股东间相互关系说明：侯作启和柳玉屏为夫妻。二、优先股二、优先股股本股本基本情况基本情况 项目项目 期初股份数量期初股份数量 数量变动数量变动 期末股份数量期末股份数量 计入权益的优先股 无 无 无 计入负债的优先股 无 无 无
49、优先股总计优先股总计 无 无 无 烟台天圣科技股份有限公司 2014 年度报告 24 三、控股股东、实际控制人情况三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况（一）控股股东情况 本公司第一大股东侯作启先生持有公司 61.45%股份，为本公司控股股东。侯作启，男，中国籍，无境外永久居留权，1953 年出生，首都经贸大学大专学历，高级工程师。1979年 7 月至 1982 年 6 月，任烟台市天圣轮胎厂技术部工程师；1982 年 6 月至 1996 年 8 月，任烟台市天圣轮胎厂总经理；1997 年 6 月至 2003 年 4 月任中国水利水电研究院烟台天圣橡胶坝有限公司总经理；2003 年 4
50、 月至 2014 年 4 月，任烟台天圣橡胶坝集团有限公司执行董事兼总经理；2008 年 2 月至 2010年 2 月，任原有限公司执行董事兼总经理；2010 年 3 月至 2011 年 7 月任原有限公司副总经理；2011 年7 月至 12 月，任原有限公司执行董事兼总经理；2011 年 12 月至 2014 年 4 月，任原有限公司副总经理，现任天圣科技董事长监总经理。（二）实际控制人情况（二）实际控制人情况 股东侯作启和柳玉屏为夫妻关系，柳玉屏女士持有本公司 27.93%股份，侯作启和柳玉屏为公司共同实际控制人，合计持有本公司 89.38%股份。侯作启简历见本节控股股东情况 柳玉屏，女，
