1、 泰 利 模 具 NEEQ:832078 烟台泰利汽车模具股份有限公司 Yantai Taili Automobile Tooling Co.,Ltd.年度报告 2014 证券证券代码代码：832078832078 证券简称：证券简称：泰利模具泰利模具 公告编号：公告编号：20152015-00004 4 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2014 年度报告 1 公司年度大事记 2014 年 9 月 12 日，烟台泰利汽车模具股份有限公司经烟台市工商行政管理局批准设立。2014 年 11 月 28 日，全国中小企业股份转让系统受理公司挂牌申请。2014 年 10 月，经中国模具工业协会审核批准，公
2、司被授予“中国汽车零部件冲压模具重点骨干模具企业”。2014 年 10 月 22 日，公司“一种用于激光 3D 打印泄压式旁轴送粉喷嘴装置”获得实用新型专利授权。2014 年 12 月 10 日，公司“一种用于 U 形件成形的模具和方法”获得发明专利授权。公司“HQE 型红旗牌专用检阅车主车架制造技术研究及应用”项目获得烟台市 2014 年度科技进步三等奖。公司被中共烟台市委烟台高新区工委、烟台高新区管委授予 2014 年度“科技创新先进单位”。烟台泰利汽车模具股份有限公司 2014 年度报告 2 目录 释义.3 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四
3、节管理层讨论与分析.9 第五节重要事项.16 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.25 第十节财务报告.28 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2014 年度报告 3 释义 释义释义项目项目 释义释义 泰利模具、本公司、公司 指 烟台泰利汽车模具股份有限公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 泰利集团 指 烟台泰利集团有限公司 青岛泰利 指 青岛泰利汽车零部件制造有限公司 工艺所、泰利研究所 指 烟台泰利机械工艺研究所有限公司 公司章程 指 烟台
4、泰利汽车模具股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员、高管人员、高管 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元 指 人民币元 报告期、本期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2014 年度报告 4 第一节声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告
5、中财务报告的真实、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）无（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）无（3）豁免披露事项及理由（如有）无 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2014 年度报告 5 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称
6、重要风险事项简要描述 1、公司规模较小，业绩波动较大的风险 公司 2014 年实现主营业务收入107,052,961.63元，其他业务收入5,372,481.09元，实现净利润6,195,103.28元。在该行业中，公司总体业务规模尚小，存在业绩波动较大的风险。2、政府补助依赖的风险 公司 2014 年归属于公司普通股股东的非经常性损益净额1,182,910.60 元，非经常损益主要来自政府补助，非经常损益占当期净利润的比例为 18.60%，其占比较高，若政府补助相关政策发生变化，将对公司的财务状况和经营成果产生一定影响，存在对政府补助依赖的风险。3、资产负债率较高的风险 公司 2014 年
7、12 月 31 日资产负债率（母公司）为 79.32%，公司的资产负债率较高，长期偿债能力较弱，流动比率为0.74，速动比率为 0.25，短期偿债能力较弱。若公司现金流下降，将会给公司带来较大的偿债风险。4、客户集中的风险 公司2014年对前五大客户的销售收入总额占总收入的比重为86.38%，客户集中程度较高，公司发展受单一客户影响较大，如果客户经营不善，将可能导致公司业务收入较大幅度下降，甚至发生应收账款坏账损失的风险。5、受汽车产业发展水平影响的风险 汽车模具行业与汽车产业的发展息息相关，汽车模具是汽车制造必需的工艺装备，其需求量主要受汽车新车型开发周期的影响，新车型的不断推出带动了汽车模
8、具行业的快速增长。但国家对汽车产业的政策以及汽车产业自身的发展状况仍会存在调整变化的可能，如未来汽车市场发生行业性波动，将直接影响汽车模具行业的发展，进而给公司未来发展带来一定的不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：2014 年度公司重大风险没有发生重大变化。烟台泰利汽车模具股份有限公司 2014 年度报告 6 第二节公司概况 一、基本信息 0 公司中文全称 烟台泰利汽车模具股份有限公司 英文名称及缩写 Yantai Taili Automobile Tooling Co.,Ltd.证券简称 泰利模具 证券代码 832078 法定代表人 孙军强 注册地址 烟台高新区创业路 42 号 办公地址
9、 烟台高新区创业路 42 号 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张敬鸿、徐建来 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座 7 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张华禹 电话 0535-5521003 传真 0535-5521017 电子邮箱 zhanghuayuyt- 公司网址 http:/www.yt- 联系地址及邮政编码 烟台高新区创业路 42 号，邮政编码：264670 公司指定信息披露平台的网址
10、 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 3 月 6 日 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 汽车模具、汽车零部件及试制件的设计、研发、生产及销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）33,000,000 控股股东 烟台泰利集团有限公司 实际控制人 孙军强 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 370600018009691 否 税务登记证号码 370613165074323 否 组织机构代码 16507432-3 否 烟台
11、泰利汽车模具股份有限公司 2014 年度报告 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）112,425,442.72 64,293,439.52 74.86%毛利率 24.26%26.17%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）6,359,010.02 600,888.60 958.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）5,176,099.42 162,685.68 3081.66%加权平均净资产收益率 17.78%3.29%-基本每股收益（元/每股）0.1927 0.0382 404.45%二、偿债能力 本期期
12、末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）191,785,242.48 182,526,469.88 5.07%负债总计（元）148,278,165.85 144,214,496.53 2.82%归属于挂牌公司股东的净资产（元）38,662,086.67 32,817,465.48 17.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.17 1.09 7.10%资产负债率%77.31%79.01%-流动比率 0.74 0.69-利息保障倍数 3.01 1.35 -（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）7,159,235.
13、47 -27,188,797.90 -应收账款周转率 6.89 5.64-存货周转率 1.23 0.7-（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 5.07%11.47%-营业收入增长率 74.86%-10.25%-净利润增长率 3,018.87%-92.30%-（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）33,000,000 30,000,000 10%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-烟台泰利汽车模具股份有限公司 2014 年度报告 8 （六）非经常性
14、损益 项目项目 金额（元金额（元）非流动资产处置损益 327,357.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,075,600.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,351.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,649.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,391,659.53 所得税影响数 208,748.93 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,182,910.6
15、0 （七）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 递延收益 6,900,000.00 其他非流动负债 6,900,000.00 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2014 年度报告 9 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司所处行业为汽车模具行业、模具制造业。公司是从事汽车模具开发制造、汽车车身零部件开发制造、汽车车身开发快速试制业务及散料传输设备设计制造的高新技术企业。公司主要为汽车主机厂及
16、汽车零部件企业提供汽车车身及内饰件模具开发制造，是用于汽车和汽车零部件配套企业的量产车身零部件冲压工装；公司以其汽车模具开发优势为汽车主机厂提供汽车车身零部件制造和服务；为汽车主机厂汽车新产品开发小批量试制提供车身零部件或总成件，以满足汽车主机厂对新车型的工艺验证、测试等；为矿山、港口等提供散料传输总体解决方案，包括散料传输设备的开发制造。公司主要客户行业为汽车制造业等行业。包括汽车主机厂、汽车零部件制造企业等；公司是中国汽车零部件冲压模具重点骨干模具企业，通过市场开发、主机厂及汽车零部件企业招标获得模具、汽车车身快速试制开发订单，通过汽车主机厂的审核成为汽车主机厂的配套供应商并获得配套供应商
17、代码，参与汽车主机厂汽车零部件配套并获得订单。公司业务收入主要来源于汽车模具开发制造、汽车零部件销售、汽车车身快速试制服务以及近年来公司开发的汽车部品开发业务。公司经过多年研发积累，拥有汽车车身试制与高强钢模具等自有技术成果多项，汽车模具相关的专利 10 项。公司拥有专业的 CAD/CAE/CAM 软件，在模具的设计开发方面具有较强的开发能力。近年来，公司重点加大了在高强钢类零件成形模具上的研发力度，积累了丰富的设计分析、调试补偿等方面的经验；公司的冲压模具开发、冲压工艺设计、零部件焊接工艺优势，奠定了汽车零部件开发制造的基础；公司拥有快速模具等多项自有技术，具备了汽车车身快速开发的技术、设备
18、资源。报告期内公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，我国汽车行业发展呈平稳增长态势，公司的主要业务继续保持了良好的增长。与此同时，随着公司汽车部品开发业务的开展，有效的增加了公司的业务量。报告期内，公司实现营业收入 11,242.54 万元，同比增长 74.86%，净利润 619.51 万元，
19、同比增长3,018.87%。截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 19,178.52 万元，净资产为 4,350.71 万元。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成与利润构成与现金流分析现金流分析单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2014 年度报告 10 项目项目 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 112,425,442.72 74.86%100.00%64,293,439.52-10.25%100.00%营业成本 106,540,73
20、6.85 66.01%94.77%64,175,799.65-8.62%99.82%管理费用 13,591,601.06 27.03%12.09%10,699,929.88-1.58%16.64%销售费用 3,271,612.88 12.03%2.91%2,920,375.49-5.24%4.54%财务费用 3,641,964.19 55.74%3.24%2,338,496.93 123.77%3.64%营业利润 5,900,057.30 4614.43%5.25%125,148.84-91.18%0.19%资产减值损失 306,688.25-24.70%0.27%407,283.06 755
21、.10%0.63%营业外收入 1,403,357.91 107.93%1.25%674,924.94-68.28%1.05%营业外支出 27,049.81 18.40%0.02%22,845.46-18.96%0.04%所得税费用 1,081,262.12 86.88%0.96%578,595.40-37.95%0.90%净利润 6,195,103.28 3018.87%5.51%198,632.92-92.32%0.31%经营活动产生的现金流量净额 7,159,235.47-27,188,797.90-投资活动产生的现金流量净额-11,563,994.32-13,168,638.22-筹资活
22、动产生的现金流量净额 7,875,239.72-81.49%-42,549,968.08 163,913.29%-项目变动及重大差异产生的原因：（1）管理费用：同比增加 27.03%，主要是本期公司在全国股转系统挂牌增加中介机构费用及研发投入较上期增加所致。（2）财务费用：同比增加 55.74%，主要是公司向控股股东泰利集团借款支付了的利息。（3）营业外收入：同比增加 107.93%，主要是本期政府补助的金额增加所致。（4）所得税费用：同比增加 86.88%，主要是本期经营收益较上期增加较多，相应缴纳的所得税费用增加所致 现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额：同比大幅度增加主要原因是
23、公司的部品开发项目前期收款较多，经营活动现金流入也相应较多；另外，公司加强了项目管理，积极推进项目验收进度，收回了更多项目款。（2）投资活动产生的现金流量净额：同比有所增加主要原因是购建固定资产支出资金减少，本年度投资的青岛泰利厂区工程项目只支付了部分进度款。（3）筹资活动产生的现金流量净额：同比大幅度减少主要原因是公司 2014 年度吸收投资额减少。（2）收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%模具 64,691,707.02 57.54%21,425,009.47 33.3
24、2%冲压件 36,354,425.10 32.34%32,733,407.28 50.91%试制件 6,006,829.51 5.34%7,553,061.68 11.75%其他收入 5,372,481.09 4.78%2,581,961.09 4.02%收入构成变动的原因 报告期内，公司收入类别未有变化，2014 年总的收入较上年度同期大幅度增加主要原因系公司验收确认了附加值较高的模具产品，使得公司的收入和利润都有较大幅度的增加。冲压件收入和快速试制件收入变化不大，其他收入变化较大主要原因是废料销售收入及加工收入有所增加。烟台泰利汽车模具股份有限公司 2014 年度报告 11 （3）营运分析
25、营运分析 主要销售客户的基本情况：公司 2014 年前五名客户合计销售额占当期营业收入的比例分别为 86.38%。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有公司 5%以上股份的股东不在前五名客户中占有权益。主要供应商的基本情况：公司 2014 年前五名供应商合计采购额占当期采购总额的比例分别 57.54%。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有公司 5%以上股份的股东不在前五名供应商中占有权益。重要合同的基本情况：公司重要的销售及采购合同，均按照合同规定履行，未发生异常。2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位单位：元：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比
26、总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,985,937.80 137.97%3.12%2,515,456.93 678.96%1.38%1.74%应收账款 21,179,845.59 85.05%11.04%11,445,758.31 0.75%6.27%4.77%存货 67,160,590.40 -5.21%35.02%70,852,363.66 8.90%38.82%-3.80%长期股权投资 固定资产 66,740,903.93 -7.90%34.80%72,464,07
27、4.87 2.78%39.70%-4.90%在建工程 8,748,433.81 482.21%4.56%1,502,619.51 28.70%0.82%3.74%短期借款 38,500,000.00 28.33%20.07%30,000,000.00 87.50%16.44%3.64%长期借款 3,000,000.00 1.56%0.00%1.56%总资产 191,785,242.48 5.07%182,526,469.88 11.47%-资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：期末余额较期初余额增加 137.97%，主要原因为：公司收入增加，2014 年应收账款回收增加。（2）应收账款：期
28、末余额较期初余额增加 85.05%，主要原因为：2014 年公司确认的收入大幅度增加。（3）在建工程：期末余额较期初余额增加 482.21%，主要原因为：子公司青岛泰利建设项目 2014年开工建设，使得在建工程大幅度增加。（4）长期借款：期末余额较期初余额增加 3,000,000.00 元，主要原因为：用于公司承担的山东省自主创新重大专项“汽车模具 3D 打印柔性制造技术及装备研发”项目的开发向银行贷款。3、投资状况分析投资状况分析（1）主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 烟台泰利机械工艺研究所有限公司概况：子公司全称 烟台泰利机械工艺研究所有限公司 子公司类型 有限公司
29、 注册地 烟台高新区创业路 42 号 业务性质 汽车模具研究 注册资本 500 万元 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2014 年度报告 12 经营范围 一般经营项目：产品虚拟设计与展示技术、产品的快速制造技术的研发及技术交流；汽车车身、汽车模具研发。（以上项目国家法律、行政法规禁止的项目除外，国家法律、行政法规限定的项目须取得许可后方可经营）期末实际出资额 500 万元 持股比例（%）100.00 表决权比例（%）100.00 是否纳入合并范围 是 泰利研究所成立于 2012 年 2 月 10 日，由泰利集团出资 100 万设立，2013 年 1 月 31 日，泰利研究所股本增至 500 万，
30、其中泰利模具出资 400 万，占股 80%，泰利集团占股 20%；2014 年 5 月 31 日，公司出资 100 万元购买子公司泰利研究所其他的 20%股权，购买完成后，合计持有泰利研究所 100%股权。青岛泰利汽车零部件制造有限公司概况：子公司全称 青岛泰利汽车零部件制造有限公司 子公司类型 有限公司 注册地 青岛即墨市青岛汽车产业新城华泉路西端路南 业务性质 汽车模具生产和销售 注册资本 1000 万元 经营范围 一般经营项目：汽车模具、汽车零部件制造销售，焊接、冲压加工，销售船舶配件、铝塑制品、不锈钢制品，模具、汽车零部件的设计及技术咨询服务，模具材料、标准件、专用工具的批发、零售。（
31、以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）期末实际出资额 1000 万元 持股比例（%）51.00 表决权比例（%）51.00 是否纳入合并范围 是 青岛泰利成立于 2013 年 5 月 27 日，取得了即墨市工商行政管理局注册号为 370282230087510 的企业法人营业执照，公司住所为青岛即墨市青岛汽车产业新城华泉路西端路南，公司法定代表人谭安德，公司注册资本为 1,000 万元。公司经营期限：自 2013 年 5 月 27 日至 2033 年 5 月 26 日。公司持股 51%，于西文持股 49%。（2）对外对外股权股权投资投资情况情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 自
32、 2000 年以来，我国汽车行业的快速发展为汽车模具行业提供了旺盛的市场需求，也推动了汽车模具行业的快速发展。截至 2013 年，国内汽车冲压模具产值超亿元的企业已有 10 多家，5000 万元至 1亿元的企业有 20 家左右，汽车冲压模具的年产值已达 90 亿元左右，年生产能力近 100 亿元。2001 年以前，我国的汽车冲压模具生产商主要以生产卡车车身模具为主，随着我国汽车模具行业整体实力和技术水平的大幅提升，轿车模具现已成为汽车模具制造企业的主导产品。天汽模、一汽模、东风汽模、成飞集成等处于第一梯队内的汽车冲压模具企业，现已能制造轿车的翼子板、整体侧围、四门三盖和大型复杂地板等主要覆盖件
33、的全工序模具，并实现了由中低档轿车模具向中高档轿车模具的跨越。近 6 年来，在我国上市的数十款自主开发及合资生产的汽车中，其生产所需的模具和夹具有 50以 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2014 年度报告 13 上是由国内汽车模具企业制造的。我国汽车模具行业现已具备了生产中档轿车整车模具的能力，部分OEM 轿车厂商已经将 B 级轿车的整车模具交由我国模具企业制造，这体现了我国汽车模具行业设计制造水平的快速提升。多功能模具、高效多件冲压模具、多工位模具、大中型骨架件级进模等新型模具开始起步，拼焊板和高强度板模具的开发水平稳步提升，高强度板和不等厚激光拼焊板模具国内已经可以生产。我国汽车模具行业近
34、年来在装备水平方面显著改善，许多企业都大量购置了先进的模具加工设备，包括 5 轴高速加工中心、大型龙门式加工中心、数控铣床、多轴数控激光切割机等，以及三坐标测量和调试设备。除了硬件设备外，大部分企业还同时配备了先进的软件，包括 CAD/CAE/CAM 软件和企业信息化管理软件等。因此，我国汽车冲压模具企业的设计水平和制造能力已大为提高。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、业务经验丰富、技术优势明显 公司长期致力于产品创新，大力发展具有自主知识产权的核心技术，技术水平国内领先。2、人才优势 公司自成立之始就重视人才的培养，已建立了一支技术覆盖面全、业务能力突出的研发与管理团队。公司的人才资源
35、和持续的业务知识培训保证了公司的不断发展壮大，是公司核心竞争力的重要内容。3、质量与品牌优势 公司有几十年的模具制造历史，先后与国内大型汽车厂家有着良好的合作经验，与上海通用、一汽轿车、东风汽车、力帆汽车、长安汽车、海尔集团、江淮汽车等有着良好的业务关系，在模具行业有着良好的声誉和影响力。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，
36、拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 2014 年我国汽车产销总体呈平稳增长态势，中国汽车工业协会发布数据显示，2014 年汽车产、销分别完成 2,372.29 万辆和 2,349.19 万辆，同比增长 7.26%和 6.86%。中汽协发布的我国汽车市场 2015 年市场需求预测显示，预计 2015 年全年汽车销量将达到 2,513 万辆，同比增速为 7%。汽车行业的稳步快速发展为汽车冲压模具行业发展创造
37、了良好的环境，在汽车的生产过程中 90%以上的零部件需要依靠模具成形，制造一辆普通轿车大约需要 1,000 至 1,500 套冲压模具；也为公司汽车模具、汽车零部件及汽车车身快速试制业务的发展带来了良好机遇。公司是中国汽车零部件冲压模具重点骨干企业，是我国最早从事快速模具研究开发的企业并将快速模具技术应用于汽车新产品开发车身快速试制。我国汽车行业的快速稳定发展为公司汽车模具、汽车零部件及汽车车身快速试制业务的发展提供了良好的市场环境。通过公司发展战略的实现将会大幅度提升公司的经营业绩和盈利能力。（二（二）公司发展战略公司发展战略 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2014 年度报告 14 继续坚持
38、以汽车产业为主导，其他产业为补充的产业方向；推进内部机制创新，寻求外部技术合作，进一步提升企业实力；加强团队建设，提高员工素质，建设一支既有现代企业管理理念，又有创新意识的朝气蓬勃的员工队伍；发挥公司技术优势，重点提升汽车模具制造水平，完善汽车车身快速试制技术及工艺路线，大力开发技术含量高的汽车冲焊件产品，扩大市场占有率；通过提升管理水平，加大技术创新力度、技术改造投入，做精作强公司的主导产业，在行业内，打造一个具有较高美誉度、知名度和影响力的“泰利”品牌。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，进一步实施股东构成多元化，通过增加投入，优化产品结构，扩大企业经营规模，提高企业经营业绩，未来争取在
39、中小企业板或创业板挂牌上市，进行资本增值化运作，让泰利公司真正成为一个股东受益、员工满意、社会欢迎的有朝气、有活力、有竞争力的知名企业。（三（三）经营计划经营计划或目标或目标 创新管理机制，激发员工活力，提升管理效率；创新经营机制，优化市场，提高公司盈利能力；注重技术创新，提升公司核心竞争力；注重生产装备、生产技术、生产工艺的不断改进，提高产品品质，提升客户满意度；注重人才培养，认同员工职业发展，增强企业活力；提高企业的应变能力，增强公司抗风险能力。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。三、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因
40、素风险因素 在本报告期间，公司仍然存在的风险因素如下：1、公司规模较小，业绩波动较大的风险 公司 2014 年实现主营业务收入 107,052,961.63 元，其他业务收入 5,372,481.09 元，实现净利润6,195,103.28 元。在该行业中，公司总体业务规模尚小，存在业绩波动较大的风险。2、政府补助依赖的风险 公司 2014 年归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 1,182,910.6 元，非经常损益主要来自政府补助，非经常损益占当期净利润的比例为 18.6%，其占比较高，若政府补助相关政策发生变化，将对公司的财务状况和经营成果产生一定影响，存在对政府补助依赖的风险。3、资
41、产负债率较高的风险 公司 2014 年 12 月 31 日资产负债率（母公司）为 79.32%，公司的资产负债率较高，长期偿债能力较弱，流动比率为 0.74，速动比率为 0.25，短期偿债能力较弱。若公司现金流下降，将会给公司带来较大的偿债风险。4、客户集中的风险 公司 2014 年对前五大客户的销售收入总额占总收入的比重为 86.38%，客户集中程度较高，公司发展受单一客户影响较大，如果客户经营不善，将可能导致公司业务收入较大幅度下降，甚至发生应收账款坏账损失的风险。5、受汽车产业发展水平影响的风险 汽车模具行业与汽车产业的发展息息相关，汽车模具是汽车制造必需的工艺装备，其需求量主要受汽车新
42、车型开发周期的影响，新车型的不断推出带动了汽车模具行业的快速增长。但国家对汽车产业的政策以及汽车产业自身的发展状况仍会存在调整变化的可能，如未来汽车市场发生行业性波动，将直接影响汽车模具行业的发展，进而给公司未来发展带来一定的不确定性。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 报告期内公司无新增的风险因素。烟台泰利汽车模具股份有限公司 2014 年度报告 15 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-烟台泰利汽车模具股份有限公司 2014 年度报告 16 第五节重要事项 一、重要
43、事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 是 本节、二、（二）是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 本节、二、（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 本节、二、（十）是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 二、重要事项详情（如
44、事项存在选择以下表格填列）（一）重大诉讼、仲裁事项（一）重大诉讼、仲裁事项 重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 涉及涉及金额金额（元（元）占期末净资占期末净资产比例产比例%是否是否结案结案 临时公告临时公告披露时间披露时间 无 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：无 （二）（二）公司发生的公司发生的对外对外担保事项：担保事项：担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型（保证（保证、抵、抵押、押、质押质押）责任责任类型类型（一般或（一般或者者连带连带）是否履行必是否履行必要要决策程序决策程序 是否是否关关联担保联担保 是否发是否发生代偿生
45、代偿 青岛君威机械有限公司 3,000,000.00 一年 保证 连带 是 否 否 总计 3,000,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）3,000,000.00 公司对子公司提供担保 0 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2014 年度报告 17 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 （三）（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关
46、联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 占用者占用者 占用形式占用形式（资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占用是否无偿占用 是否是否履行必履行必要决策程序要决策程序 无 占用原因、归还及整改情况：无 （四）报告期内（四）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 500,000.00 205,895.99 3 投资
47、（含共同投资、委托理财、委托贷款）4 财务资助（挂牌公司接受的）60,000,000.00 53,506,204.86 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 总计总计 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 无 （五）收购、（五）收购、出售资产出售资产事项事项 无 （六）对外投资事项（六）对外投资事项 无 （七）企业合并事项（七）企业合并事项 无 （八）股权激励（八）股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况 无 （九）承诺事项的履行情况（九）承诺事项的履行情况 无 （十）（十）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的
48、资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 土地使用权 抵押 10,187,954.99 5.31%银行贷款 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2014 年度报告 18 房产 抵押 32,100,667.69 16.74%银行贷款 累计值累计值 42,288,622.68 22.05%-注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。（十一）调查（十一）调查处罚事项处罚事项 无 （十二）重大资产重组（十二）重大资产重组事项事项 无 烟台泰利汽车模具股份有限公司 2014 年度报告 19 第六节股
49、本变动及股东情况 一一、普通股、普通股股本股本情况情况（一（一）普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 1、控股股东、实际控制人-2、董事、监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 21,700,000 72.33%2,170,000 23,870,000 72.33%2、董事、监事及高级管理人员 8,380,000 27.93%838,000 9,218,000 27.93%3、核心员工 700,000 2.33%70,000 770,0
50、00 2.33%4、有限售股份总数 30,000,000 100.00%3,000,000 33,000,000 100.00%总股本总股本 30,000,000-3,000,000 33,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 31 （二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数（万股（万股）持股变动持股变动（万股（万股）期末持股数（万期末持股数（万股股）期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量（万股（万股）期末期末持有持有无限售无限售股份数量股份数量（万股（万股）1 烟台泰利集团有限公司 1,800.0
