1、 江苏三房巷实业股份有限公司江苏三房巷实业股份有限公司 600370600370 20132013 年年度报告年年度报告 江苏三房巷实业股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。计报告。四、公司负责人卞刚红、主管会计工作负责人卞刚红及会计机构负责人（会计主管人员）束德宝声明：保证年度报
2、告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度归属于母公司所有者的净利润为 24,844,035.46 元，董事会拟定以 2013 年 12 月 31 日的总股本 318,897,692 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.5 元(含税)，共计派发现金 15,944,884.60 元。本年度不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股
3、股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 江苏三房巷实业股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.17 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第八节 公司治理.30 第九节 内部控制.32 第十节 财务会计报告.33 第十一节 备查文件目录.81 江苏三房巷实业股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义
4、在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 江苏三房巷实业股份有限公司 三房巷集团、集团公司 指 江苏三房巷集团有限公司 济化公司 指 江阴济化新材料有限公司 新源公司 指 江阴新源热电有限公司 新雅公司 指 江阴新雅装饰布有限公司 兴仁公司 指 江阴兴仁纺织有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“董事会报告”中“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中“（五）可能面对的风险”部分的内容。江苏三房巷实业股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、
5、公司信息 公司的中文名称 江苏三房巷实业股份有限公司 公司的中文名称简称 三房巷 公司的外文名称缩写 Jiangsu Sanfangxiang Industry Co.，Ltd 公司的法定代表人 卞刚红 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张民 何兴生 联系地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 电话 0510-86229867 0510-86229867 传真 0510-86229823 0510-86229823 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 公司注册地址的邮政编码 214423 公司办公地址 江苏省江阴市周庄
6、镇三房巷村 公司办公地址的邮政编码 214423 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 三房巷 600370 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。江苏三房巷实业股份有限公司 2013 年年度报告 5 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务
7、的变化情况 公司上市以来，未发生主营业务变更的情况。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，未发生控股股东变更的情况。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 江苏省无锡市梁溪路 28 号 签字会计师姓名 柏凌菁 蔡学雷 江苏三房巷实业股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1
8、,324,972,283.68 1,495,281,651.80-11.39 1,527,651,202.25 归属于上市公司股东的净利润 24,844,035.46 29,301,055.66-15.21 33,012,543.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,377,380.93 28,403,373.18-17.70 32,003,125.57 经营活动产生的现金流量净额 101,682,532.40 182,734,757.18-44.36 99,307,807.71 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东
9、的净资产 1,189,191,030.39 1,180,291,879.53 0.75 1,166,935,708.47 总资产 1,520,188,936.60 1,545,284,976.05-1.62 1,540,942,551.84 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.0779 0.0919-15.23 0.1035 稀释每股收益（元股）0.0779 0.0919-15.23 0.1035 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0733 0.0891-17.73 0.1004 加权平均净资产收
10、益率（%）2.10 2.50 减少 0.40 个百分点 2.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.98 2.42 减少 0.44 个百分点 2.76 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-10,052.26 26,685.68-65,052.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40,000.00 1,281,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,749,998.00 1,66
11、6,666.00 少数股东权益影响额-621,299.55-374,999.85-1,821.85 所得税影响额-691,991.66-420,669.35-204,708.05 合计 1,466,654.53 897,682.48 1,009,417.86 江苏三房巷实业股份有限公司 2013 年年度报告 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，世界经济延续了缓慢复苏的态势，国内经济全年整体运行相对平稳，但纺织行业面临着金融危机以来外需持续不振，也面临着内需增速放缓。2013 年国内外棉价差保持在4000-5000 元/吨，进口纱
12、冲击国内市场，棉纱产能过剩，消费低迷等因素，给纺织企业增加了明显的困难。公司管理层在股东大会和董事会的正确决策和领导下，带领全体员工共同努力，坚持稳中求进的工作基调，坚持将市场经营开发放在各项工作的首位，深化内部管理，进一步提升精细化管理和成本控制水平，使公司的经营保持了持续、稳定、健康发展。报告期，实现营业收入 132497.23 万元，比上年同期减少 11.39%，营业利润 4162.68 万元，比上年同期增加0.59%，归属于母公司所有者的净利润 2484.40 万元，比上年同期减少 15.21%。报告期在市场营销方面，在市场形势十分严峻的情况下，公司提升质量和服务，千方百计做好市场销售
13、工作，做到客户不能丢，份额不能减，始终坚持把质量第一，用户至上放在首位；注重加强服务质量，通过开展大客户回访活动，从客户感情上、客户服务上多培养多维护，根据客户情况及时调整销售策略；坚持内销保住老客户，开发新客户，外销积极拓展国外市场，拓宽销售渠道，2013 年公司参加了孟加拉（达卡）国际面料展，加大与阿里巴巴等商务平台的合作等一系列活动，取得了一定的成绩。报告期在生产管理方面，公司严抓过程管理，切实做好产品品质，真正发挥生产的基础保障作用。1）结合公司的内控制度建设和质量认证体系建设，严抓基础管理和生产过程管理，严格工艺流程，加强生产设备的维护与保养，切实做好产品品质；2）克服工艺技术难题，
14、制定合理可行的攻关项目，积极推进新工艺、新材料、新技术、新助剂的使用和利用，努力解决特殊纤维、纱线、高纱支的生产难度，积极稳妥推进公司提升品质，提高产品附加值的战略转型目标；3）规范操作，强化工艺纪律，狠抓落实，保证工艺设计和产品成品的一致性，重点解决目前突出的如产品色差、产品手感、色牢度等问题；4)强化安全生产管理，创造安全生产的环境，继续强化完善安全生产目标责任管理，确保安全生产，要坚持不懈地进行安全生产和消防知识教育，特别要做好重点部位、主要工序的安全防范，增强安全意识，做到警钟常鸣，防患于未然。要严格值行定期和不定定期安全检查制度，确保企业安全生产，努力创造良好的安全发展环境。报告期在
15、技术创新方面：主要围绕主营业务，在国家重点支持发展与公司核心技术相关的新产品和现有产品的技术升级展开，通过加大研发资金的投入，取得了一系列科研成果,报告期内公司取得 28 项实用新型专利，公司研发的金属纤维混纺纱及印染布、耐高日晒特夫隆方格布、PBT 矿物增强导热材料、PBT 增强流光打印材料被评为省级高新技术产品，AFA 抗菌整理面料、YPR 无机抗菌纤维混纺纱、YPR 无机抗菌面料等一系列新产品获得省级新产品新技术称号。高档休闲亚麻印染布获得了江阴市科学技术进步奖的二等奖、防辐射金属纤维混纺纱及印染布的研究与开发、PBT 矿物增强导热材料的研究与开发获得了江阴市科学技术进步奖的三等奖。报告
16、期在节能减排方面，公司一方面通过技术改造，淘汰部分产能落后高能耗设备，引进低能耗高产能的先进设备，报告期引进先进的胶球清洗装置，提高凝汽器的热交换效率，提高发电量；另一方面通过重大技术攻关和小改小革的有效结合，内部挖潜、产学研究相结合等一系列创新机制，提高企业生产集约化程度，从源头开始，减少浪费，节约染料、化工助剂和水、电、汽。报告期磨煤机长期使用，内部衬板磨平，出粉效率降低，公司通过技术改造提高出粉率，降低单耗，在同等制粉度的前提下，节约时间，少用电，为企业的可持续发展打下坚实基础。报告期为优化资源配置，整合资源，转型发展，为全体股东创造更大利益，公司和控股股东三房巷集团筹划了重大资产重组事
17、项，为推进本次重大资产重组事项，公司会同中介机构与交易对方进行了充分沟通和磋商，就合作条件进行了深入讨论，最终仍未能就相关重要交易条江苏三房巷实业股份有限公司 2013 年年度报告 8 款达成一致意见，从保护公司利益和全体股东利益出发，经审慎考虑，相关各方决定终止本次重大资产重组事项。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,324,972,283.68 1,495,281,651.80 -11.39 营业成本 1,212,198,136.57 1,379,474,080.16 -12.13 销售
18、费用 10,621,952.62 11,305,100.22 -6.04 管理费用 56,738,865.14 56,732,813.02 0.01 财务费用-5,304,480.16 -5,312,654.19 不适用 经营活动产生的现金流量净额 101,682,532.40 182,734,757.18 -44.36 投资活动产生的现金流量净额-25,415,915.09 -11,467,327.89 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-15,944,884.60 -15,944,884.60 0 研发支出 39,919,731.88 40,784,490.02 -2.12 2、收入(1)
19、驱动业务收入变化的因素分析 报告期营业收入 132497.23 万元，较上年 149528.17 万元减少 11.39%，其中染色整理业务收入同比减少 17.41%、棉纱业务同比减少 20.77%，主要原因是报告期染色整理产品和棉纱制品销量和销售价格下降所致。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 主要产品名称 项目 2013 年度 2012 年度 同比增减（%）染色、整理（万米）产量 5886.69 6631.69-11.234 销量 4882.75 5585.21-12.58 库存量 633.22 513.91 23.22 棉纱（吨）产量 15975.24 17940.58-10.
20、95 销量 12332.93 15183.05-18.77 库存量 2008.87 828.22 142.55 PBT 塑料（吨）产量 17851.08 15743.82 13.38 销量 18004.42 16523.29 8.96 库存量 1484.64 1637.98-9.36 电（万度）产量 24330.79 25048.86-2.87 江苏三房巷实业股份有限公司 2013 年年度报告 9 销量 24330.79 25408.86-2.87 蒸汽（吨）产量 660136.45 688365.60-4.10 销量 660136.45 688365.60-4.10 (3)主要销售客户的情况
21、 报告期内，本公司前五名客户实现的营业收入为 28710.27 万元，占营业收入总额的 21.66%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)染色整理 直接材料 394,341,999.07 83.23 466,830,148.05 85.46-15.53 直接人工 12,056,827.22 2.54 15,131,283.76 2.77-20.32 燃料动力 39,577,323.17 8.35 42,334,819.18 7.75-6.51 制造费用 27
22、,810,388.36 5.87 21,959,480.40 4.02 26.64 合计 473,786,537.82 100.00 546,255,731.39 100.00-13.27 棉纱 直接材料 190,340,406.11 69.68 261,678,468.26 74.89-27.26 直接人工 17,534,862.51 6.42 17,156,379.75 4.91 2.21 燃料动力 28,576,422.31 10.46 32,495,790.56 9.30-12.06 制造费用 36,694,040.32 13.43 38,086,464.20 10.90-3.66 合
23、计 273,145,731.25 100.00 349,417,102.77 100.00-21.83 PBT 工程塑料 直接材料 227,901,078.54 94.35 235,548,438.13 93.41-3.25 直接人工 3,782,346.98 1.57 5,799,822.37 2.30-34.79 燃料动力 3,139,849.85 1.30 3,076,427.52 1.22 2.06 制造费用 6,737,190.37 2.79 7,741,502.03 3.07-12.97 合计 241,560,465.74 100.00 252,166,190.05 100.00-
24、4.21 电、蒸汽 直接材料 178,826,332.64 76.73 206,873,623.57 77.81-13.56 直接人工 7,318,683.61 3.14 7,151,909.10 2.69 2.33 制造费用 46,924,703.75 20.13 51,844,694.25 19.50-9.49 合计 233,069,720.00 100.00 265,870,226.92 100.00-12.34 江苏三房巷实业股份有限公司 2013 年年度报告 10 (2)主要供应商情况 报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为 41856.48 万元，占年度采购总额的 34.01%
25、。4、费用 单位：元 科目名称 本期数 上年同期数 增减额 销售费用 10,621,952.62 11,305,100.22-683,147.60 管理费用 56,738,865.14 56,732,813.02 6,052.12 财务费用-5,304,480.16-5,312,654.19 8,174.03 所得税费用 3,711,035.89 3,862,319.48-151,283.59（1）销售费用比上年同期减少，主要是本期销量减少相应运输费用减少所致。（2）所得税费用比上年同期减少，主要原因是本期母公司利润下降所致。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 39
26、,919,731.88 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 39,919,731.88 研发支出总额占净资产比例（%）2.89 研发支出总额占营业收入比例（%）3.01 6、现金流 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减额 经营活动产生的现金流量净额 101,682,532.40 182,734,757.18-81,052,224.78 投资活动产生的现金流量净额-25,415,915.09-11,467,327.89-13,948,587.20 筹资活动产生的现金流量净额-15,944,884.60-15,944,884.60 0（1）经营性活动的现金净流量净额比上年同期减少，主要原因是
27、本期销售减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期新源公司脱硫脱销工程改造所致。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 江苏三房巷实业股份有限公司 2013 年年度报告 11 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）纺织 789,903,925.37 746,932,269.07 5.75-18.73-16.61 减少 2.09 个百分点 化工 290,233,538.54 241,560,465.74 16.77 1.00-
28、4.21 增加 4.52 个百分点 热电 249,963,178.04 233,069,720.00 6.76-6.59-12.34 增加 6.11 个百分点 其他材料 78,652,066.62 7,394,289.67 5.99 49.59 48.01 增加 1.00 个百分点 其中：内部抵消 83,780,424.89 83,307,210.91 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）染色、整理 487,968,948.12 473,786,537.82 2.91-17.41-13.27 减少 4.
29、64 个百分点 棉纱 301,934,977.25 273,145,731.25 9.53-20.77-21.83 增加 1.22 个百分点 PBT 改性树脂 290,233,538.54 241,560,465.74 16.77 1.00-4.21 增加 4.52 个百分点 电、蒸汽 249,963,178.04 233,069,720.00 6.76-6.59-12.34 增加 6.11 个百分点 其他材料 78,652,066.62 7,394,289.67 5.99 49.59 48.01 增加 1.00 个百分点 其中：内部抵消 83,780,424.89 83,307,210.91
30、 染色、整理营业收入和营业成本及毛利率比上年同期下降，主要原因是本期产销量及销售价格比上年同期下降所致。棉纱营业收入和营业成本比上年同期下降，主要原因是本期棉纱销量和销售价格下降所致。电、蒸汽毛利率比上年同期上升，主要原因是本期原煤价格同比下降所致。PBT 改性树脂毛利率比上年同期上升，主要原因是本期产量和销量增加及原料价格下降所致。其他材料营业收入和营业成本比上年同期增加，主要原因是本期棉花和坯布销售增加所致。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 969,511,129.51-13.06 国外 355,461,154.17-6.50 (三
31、)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 江苏三房巷实业股份有限公司 2013 年年度报告 12 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 26,309,596.81 1.73 61,343,216.35 3.97-57.11 预付款项 27,665,458.72 1.82 16,317,083.66 1.06 69.55 应收利息 959,357.04 0.06 662,480.00 0.04 44.81 其他应收款 4,624,059.90 0.30 2,014,0
32、72.33 0.13 129.59 在建工程 2,140,565.74 0.14 884,615.41 0.06 141.98 递延所得税资产 4,787,337.42 0.31 2,173,905.32 0.14 120.22 应交税费 1,362,920.90 0.09 4,738,909.14 0.31-71.24 应收票据报告期末较年初减少，主要是客户减少使用票据结算所致。预付款项报告期末较年初增加，主要是新源公司预付工程款增加所致 应收利息报告期末较年初增加，主要是未到期的定期存款利息增加所致。其他应收款报告期末较年初增加，主要是预付棉花保证金以及业务员备用金增加所致。在建工程报告期
33、末较年初增加，主要是本期新源公司脱硫脱硝工程改造所致。递延所得税资产报告期末较年初增加，主要是母公司以后年度可抵扣的亏损增加。应交税费报告期末较年初减少，主要增值税进项税金期末留抵数不同，导致期末应交增值税较年初有所下降。(四)核心竞争力分析 技术优势：公司建立了产品研发中心，公司和子公司济化公司为江苏省高新技术企业，公司引进了较为先进的设计系统、检测设备，超前进行印染新技术、新产品的研究开发。公司近年获得发明专利 2 项、实用新型专利 82 项、外观设计专利 20 项。规模优势：公司技术装备精良，主要设备从德国、意大利、日本等国家引进，现有 7 条 180CM轧染生产线、2 条 320CM
34、的特宽染色线、3 条圆网印花线、进口汽流纺纱机 12 台/套、2 万锭环锭纺和 7 万锭紧密纺。管理优势：公司在生产实践中，建立并有效实施符合 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008（质量管理体系）、GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004（环境管理体系）、GB/T 28001-2001（职业健康安全管理体系）标准要求的综合管理体系，形成了一套完整的管理体系，在人、财、物、产、供、销诸方面，不断夯实管理基础，形成了自己的管理模式和理念，能够对行业发展做出准确及时的判断，稳健驾驭企业，保持平稳发展。报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。(五)投资状况分析
35、1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。江苏三房巷实业股份有限公司 2013 年年度报告 13 2、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、主要子公司、参股公司分析 主要控股公司 1）江阴济化新材料有限公司，注册资本 600 万美元，本公司占 70%的股权，主要从事生产光纤及化工产品（限包装材料用 PBT）。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产为 25,474.16 万元，净资产为 22,997.82 万元，2013 年度实现营业收入 29,033
36、.09 万元，净利润 2,802.34万元。2）江阴新源热电有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事生产电力、蒸汽。截止 2013 年 12 月 31 日,该公司总资产为 23,598.81 万元，净资产为 21,695.31万元，2013 年度实现营业收入 25,510.85 万元，净利润 1681.45 万元。3）江阴新雅装饰布有限公司，注册资本 1050 万美元，本公司占 70%的股权，主要从事高档阔幅装饰织物面料的织染及后整理加工。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产为 9，496.79万元，净资产为 8,921.29 万元，2013 年度
37、实现营业收入 294.22 万元，净利润 4.54 万元。4）江阴兴仁纺织有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事生产高档织物、紧密精梳化纤纱、床上用品。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产为 16,929.26万元，净资产为 16,797.56 万元，2013 年度实现营业收入 4,121.71 万元，净利润 320.94 万元。4、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 纺织业：2014 年随着国际社会复苏缓慢，我国经济增长放缓，我国人口老龄化的加剧和国家最低工
38、资制度的不断强化，纺织业面临的用工压力进一步凸显，招工难已经成为普遍现象，企业的用工成本压力持续加大。国内外棉价严重倒挂，国内纺织企业的成本优势下降，出口竞争力逐渐减弱等，但是公司对未来纺织行业前景充满信心，党的十八大报告在谈到全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标时提出，要确保到 2020 年实现全面建成小康社会宏伟目标，实现国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番，随着中国城乡居民收入继续增加，城镇化建设有序推进，稳健货币政策的延续，国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见、促进外贸稳定增长的若干意见以及营改增试点扩围等各种惠民生、扩内需措施进一步落实并显现效果，内需
39、市场有望实现稳定较快增长；其次，作为人口大国，我国纺织服装市场刚性需求巨大，在国内经济平稳运行的大环境下，纺织服装需求也会稳定增长。PBT 工程塑料：公司的 PBT 工程塑料行业属于化工行业的一个较小的子行业，被广泛应用到家电、IT 通讯、汽车、家居建材、玩具、电动工具、灯饰等诸多领域，随着人民生活水平和环保意识的大幅提升,高性能改性塑料也随着改性技术的不断进步和下游行业对塑料性能要求的不断提高，逐步取代普通塑料和其他材料，汽车轻量化、家电轻薄时尚化等根本趋仍将不断推动汽车、家电等产品需求的提升，新型城镇化、建设美丽中国等政策的逐步推进，将有助于推动企业技术升级与创新和产品结构的优化与调整，给
40、化工新材料行业带来广阔的发展前景。但由于产品所用原材料受原油价格的影响，波动较大，国内市场竞争也日益激烈，使公司同样面临较大的经营压力。热电：从国内发展趋势看，火力发电依然是国家电力发展的主流，公司的热电联产是一种高效能源生产方式，可以显著提高燃料利用率。主要是为满足公司自身及周边相邻企业的生产生活需要，随着国内经济环境总体呈现回暖之势，三房巷工业园区建设的不断加快和入驻企业项目相继投产，用电、用汽将持续上升，保证了公司的热电生产和销售的稳定，但由于燃煤价格的波动，对热电生产经营的压力仍然很大。江苏三房巷实业股份有限公司 2013 年年度报告 14 (二)公司发展战略 公司以市场需求为向导，以
41、科技为动力，以技术创新为手段，以经济效益为目标，以现有产品为基础，努力创造高、新系列产品的同时，完善产业链，增强公司的核心竞争力，把企业做强做精。(三)经营计划 面对复杂多变的外部经济环境，2014 年公司将本着积极、稳健的态度，紧跟经济、行业形势，把握外部有利条件，妥善安排经营管理各项工作，确保稳中求进。力争在 2014 年度生产印染布 5000 万米，纱 16500 吨，PBT 工程塑料 18000 吨，实现主营业务收入 135000 万元左右，营业成本控制在 125000 万元左右，努力使全年期间费用控制在 7500 万元以内。为实现 2014 年度经营计划，公司拟采取以下策略和措施：1
42、）继续加强营销工作力度，一方面要进一步加大市场开发力度，提升市场开拓能力，做好国内、国外两个市场，在巩固原有客户的基础上，大力开发新的客户，另一方面要树立品牌效应，提升企业形象，提高行业知名度和市场占有率。2)加大研发创新力度，以市场需求为导向，围绕高效、节能、环保的发展趋势，进一步加大研发投入力度，引进与培养更高层次的研发人才，完善技术研发的软硬件设施，加快应用技术的研发，加强基础理论的研究，提高自主创造能力，进一步优化公司产品结构，提升产品的毛利水平和盈利能力。同时把研发成果与员工的自身效益相挂沟，调动技术人员工作积极性。3）加强财务管理，进一步完善成本核算体系，严格控制管理、销售、财务三
43、大费用，切实降低生产成本；加强应收账款管理，加快货款清收，有效防范经营风险；加强资金筹措和管理工作，积极争取优惠政策，努力降低融资成本，节约利息支出，减少财务费用，有效地增强成本控制能力，提升经营质量。4）持续完善内部控制建设，进一步提高企业运营质量，优化管理流程和体系，逐步推进制度化、规范化管理、流程化、信息化水平，实行制度管人、标准管事，规范每个员工的工作行为，进一步明晰职责，促进管理机制和水平的提升，为公司的长期可持续发展夯实基础。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为保证公司持续、健康、稳定发展，根据新年度公司生产经营工作目标和任务，公司资金需求主要包括两方面：一
44、是正常生产经营方面的资金需求；二是项目技改投资的资金需求。资金来源主要为，产品销售和提供劳务等经营性资金流入、历年积累自有资金；与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道。2014 年，公司将继续以技术改造为重点，淘汰部分落后不能滿足需求的旧设备，适当引进国内外先进设备填齐补平，公司自有资金能够满足其需求。(五)可能面对的风险 1)市场风险：公司产品作为纺织服装产业链的中间产品，产品价格成本转移不能同步协调，受到上下两个产业环节的挤压，盈利空间进一步缩小。企业增支减利因素增多。采取的对策：未来将继续加大新产品研发投入，加大科技研发力度推动技术创新，加快新产品的开发步伐，生产科技含量、
45、附加值高的产品，提高公司核心竟争能力，同时，通过不断强化内部管理来进一步提升市场综合竞争力，提升企业运行质量和效率。2)原材料价格波动风险：公司生产所用的主要原材料为坯布、棉花、燃煤等，棉花是生产坯布和纱线的主要原料，煤炭为公司热电产业主要原料，棉花和煤炭价格波动较大，公司原材料采购价格的波动并不能完全通过调整相应产品售价转嫁到下游客户，因此，公司需承担相当部分原材料价格波动的风险。针对这一风险，一是加强信息管理，建立原材料预警机制，在预计原材料涨价的前提下，预先采购储备一定量的原材料，降低原材料涨价影响；二是采取长期战略协作与重要供应商如新疆地区的棉花生产商建立长期稳定的供销合作关系；三是针
46、对国内江苏三房巷实业股份有限公司 2013 年年度报告 15 棉花价格高于国际棉花价格，公司积极申请配额，由专人负责跟踪棉花市场波动，准确把握棉花价格趋势，合理安排国内外原材料采购，以满足公司生产经营的需要。3)汇率风险:公司的外贸业务以外币交易及结算，人民币汇率波动幅度较大，将对公司经营业绩造成不利影响。采取的对策：充分发挥公司规模优势、资源优势，加大市场开拓能力，加快自身结构调整，提升公司抗风险能力。同时，通过财务手段，用好用足出口退税政策和汇率政策，提高资金利用效率，降本增效，增加主营业务盈利能力。4)环保风险：国民经济和社会发展十二五规划纲要中明确提出在十二五期间要加强综合治理，明显改
47、善环境质量，预计未来国内环保治理要求将不断提高，必将增加公司环保治理成本。针对上述风险，公司将充分关注宏观经济发展及政策变化，加大环保设备的投入，加强环保设备的管理，保证设备的正常运行，实施节能减排项目，减少污染物排放总量；加强环保人员的素质教育，严格做到不达标不排放，不偷排漏排。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执
48、行或调整情况 1、公司利润分配政策的制定情况 为完善公司利润分配政策，增强现金分红的规范化和透明度，提升公司对股东的合理回报，根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）和江苏证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知(苏证监公司字2012276 号)的要求，结合公司实际情况，对公司章程部分条款作进行了修订：相关修订经 2012 年9 月 13 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容请详见 2012 年 9 月 14 日公告的股东大会决议公告及相关附件。2、报告期内利润分配政策的执行情况 报告期内公司实施了 2012 年度利润分
49、配方案：以 2012 年 12 月 31 日的总股本 318,897,692股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.5 元(含税)，共计派发现金 15,944,884.60 元。本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案已于 2013 年 5 月 31 日实施完毕。3、关于现金分红政策的专项说明 公司现有利润分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红标准和分红比例。报告期内，公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策和执行情况符合本公司公司章程的规定和股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序和机制完备。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小投资者的合
50、法权益得到了充分维护。独立董事就公司利润分配方案发表独立意见：我们认为公司 2012 年度的利润分配预案符合公司实际，现金分红符合相关部门和公司制定的现金分红政策规定，有利于广大投资者特别是中小投资者利益，并有利于公司的健康、持续发展，因此同意该利润分配预案，同意提交公司2012 年度股东大会审议。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 江苏三房巷实业股份有限公司 2013 年年度报告 16 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度
