1、福建省南纸股份有限公司 2013 年年度报告 福建省南纸股份有限公司福建省南纸股份有限公司 600163600163 20132013 年年度报告年年度报告 福建省南纸股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告。四、公司负责人董事长张骏、总经理林孝帮、财务总监雷志华及财务部经理陈文彬声明
2、：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年母公司实现净利润-771,566,056.48 元，合并后实现归属于母公司所有者净利润-771,906,880.40 元，加年初母公司未分配利润-537,087,745.09 元（合并后为-536,616,689.42 元）。截止本报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为-1,308,653,801.57 元，合并后为-1,308,523,569.82 元。鉴于报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，为此，公司 20
3、13 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、行业分析、发展趋势及战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 福建省南纸股份有限公司 2013 年年度报告 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.1 第二节 公司简介.2 第三节 会计数据和财务指标摘要.4 第四节 董事会报告.5 第五节 重要事项.16 第六节 股份变动及股东情况.26 第七节 董事
4、、监事、高级管理人员和员工情况.30 第八节 公司治理.38 第九节 内部控制.42 第十节 财务会计报告.44 第十一节 备查文件目录.133 福建省南纸股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司 指 福建省南纸股份有限公司 母公司 指 福建省南纸股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建监管局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 控股股东 指 福建省投资开发集团有限责任公司 原控股股东 指 福建省轻纺（控股）有限责任公司 福建投资集团 指 福
5、建省投资开发集团有限责任公司 二、重大风险提示：公司已在第四节董事会报告中“董事会关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险”进行了表述，敬请查阅。福建省南纸股份有限公司 2013 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 福建省南纸股份有限公司 公司的中文名称简称 福建南纸 公司的外文名称 Nanzhi Co.,Ltd.,Fujian 公司的外文名称缩写 FJNZ 公司的法定代表人 张骏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李永和 李秀淼 联系地址 福建省南平市滨江北路 177 号 福建省南平市滨江北路 177 号 电话 0599-8808
6、806 0599-8808806 传真 0599-8808807 0599-8808807 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 福建省南平市滨江北路 177 号 公司注册地址的邮政编码 353000 公司办公地址 福建省南平市滨江北路 177 号 公司办公地址的邮政编码 353000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股
7、上海证券交易所 福建南纸 600163 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 福建省南纸股份有限公司 2013 年年度报告 3 公司经营范围：新闻纸，纸、纸制品，纸浆，林产化工产品（不含危险化学品），电器机械及器材的制造、销售；工业生产资料（不含九座以下乘用车），化工（不含危险化学品）产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销；人才培训；技术咨询；轻工技术服务；对外贸易；林木种子种植；树苗种植；林木种植；木材采购、销售；造纸营林技术
8、咨询服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）公司自 1998 年 6 月上市以来，主要产品以新闻纸、未漂硫酸盐木浆为主，2009年公司增加了文化用纸产品，2010 年公司增加了木溶解浆产品。目前，公司主营业务是以生产和销售新闻纸、文化用纸和营林为主。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2013 年 6 月 9 日，经国务院国有资产监督管理委员会关于福建省南纸股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复（国资产权2013327 号），同意将福建省轻纺（控股）有限责任公司持有的公司 28611.5110 万股股份无偿划转给福建省投资开发集团有限责任公
9、司；2013 年 7 月 6 日，中国证券监督管理委员会核准豁免福建省投资开发集团有限责任公司因国有股行政划转而持有公司 286,115,110 股股份，约占公司总股本的 39.66%而应履行的要约收购义务；2013 年 8 月 1 日，福建省轻纺（控股）有限责任公司将持有的公司国有股份 286,115,110 股过户至福建省投资开发集团有限责任公司。股份无偿划转后，福建省投资开发集团有限责任公司持有公司股份 286,115,110 股，占公司总股本 721,419,960 股的 39.66%，成为公司控股股东。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 福建华兴会计师事务所（特
10、殊普通合伙）办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 签字会计师姓名 翁杰菁、林招通 福建省南纸股份有限公司 2013 年年度报告 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,408,904,112.73 1,466,986,548.64-3.959 2,116,314,213.86 归属于上市公司股东的净利润-771,906,880.40 22,669,772.86-3
11、,505.005-303,341,797.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -781,787,243.02-410,675,988.06 不适用-346,314,218.46 经营活动产生的现金流量净额-219,541,668.56 334,947,898.57-165.545 91,554,668.84 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 657,806,427.02 1,431,670,807.42-54.053 1,454,982,838.82 总资产 2,614,328,086.73 3,573,94
12、2,546.82-26.850 4,125,917,065.07 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）-1.070 0.031-3,551.613-0.420 稀释每股收益（元股）-1.070 0.031-3,551.613-0.420 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.084-0.569 不适用-0.480 加权平均净资产收益率（%）-73.887 1.543 减少 75.430 个百分点-18.495 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-74.833-27.944 不适用-21.11
13、5 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-1,781,648.39 处置固定资产损失 20,795,602.71 39,873,522.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,099,770.32 南平市人民政府南政综2013108 号 关于印发南平工业企业和外贸流通企业房产税和土地使用税即征即奖办法的通知 359,100,603.56 4,513,579.76 除同公司正常经营业务相关
14、的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 54,644,792.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,447,874.95 -1,171,433.21-1,382,937.42 少数股东权益影响额 2,715.64 -23,804.68-5,457.25 所得税影响额 7,400.00 -26,286.14 合计 9,880,362.62 433,345,760.92 42,972,421.37 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额
15、 当期变动 对当期利润的影响金额 青山纸业 13,005,000.00 10,395,000.00-2,610,000.00 0 合计 13,005,000.00 10,395,000.00-2,610,000.00 0 福建省南纸股份有限公司 2013 年年度报告 5 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年受行业景气度低迷的影响，公司生产经营经历了严峻的困难和挑战。报告期内，国内新闻纸和文化纸市场产能过剩、竞争日趋激烈的状况仍未能改观，特别是新闻纸市场受电子媒体的冲击和经济疲软影响，使得 2013 年国内地方报业集团的发行量缩减，产能
16、过剩矛盾更加突出，造成新闻纸价格同比大幅下跌，同时受企业自身所固有的区位劣势、用电成本高、部分生产设备停机、历史包袱重等因素影响，导致2013 年公司主营业务继续出现大幅亏损。面对困难和挑战，一方面，公司经营班子在董事会的领导下，进一步加强内部管理，优化生产方式，强化原辅材料招投标工作，努力降低采购成本，全面深入地推进企业对标管理工作，通过对标杆、攻短板、练内功，努力实现降本增效，有效遏制了主业经营亏损加速恶化的势头；另一方面，公司控股股东福建投资集团高度重视企业的生存与发展，多方协调解决企业经营管理面临的困难，积极协调各金融部门，帮助企业解决融资难和营运资金短缺的问题，并向公司提供了大额财务
17、资助，增强了金融机构对公司偿债能力和未来发展的信心，降低了企业融资成本，确保了企业生产经营和职工队伍的稳定，为企业生存和发展创造了有利的条件。报告期公司生产纸、浆总量 32.02 万吨，比上年同期增加 3.12%；销售纸、浆总量 32.19 万吨，比上年同期增加 7.23%；实现营业收入 140,890.41 万元，比上年同期减少 3.96%；实现利润总额-77,194.01 万元，归属于母公司的净利润-77,190.69 万元。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因说明 营业收入 1,408,90
18、4,112.73 1,466,986,548.64 -3.96 产品售价同比大幅下降 营业成本 1,542,907,968.91 1,526,554,744.91 1.07 产品销量同比增加 销售费用 84,075,421.05 68,133,263.99 23.40 产品销量同比增加，运输等费用相应增加。管理费用 181,322,893.54 129,994,838.63 39.48 停机费用、计提内退人员费用及修理费用同比增加。财务费用 98,107,135.42 124,365,000.83 -21.11 贷款总额减少及利率下降，利息支出相应减少。经营活动产生的现金流量净额-219,54
19、1,668.56 334,947,898.57 -165.55 收到政府补助收入同比大幅减少 投资活动产生的现金流量净额-13,170,561.17 193,815,012.07 -106.80 收到非流动资产处置款同比大幅减少 筹资活动产生的现金流量净额-134,666,354.80 -457,368,710.74 70.56 本期收到存单质押解出款、偿还银行借款同比减少、利息支出同比下降。研发支出 43,155,000.00 35,822,000.00 20.47 公司加大新产品、新工艺开发力度，研发费用相应增加。福建省南纸股份有限公司 2013 年年度报告 6 2、收入(1)驱动业务收入
20、变化的因素分析 2013 年，公司营业收入主要来自文化纸、新闻纸销售，全年实现营业收入140,890.41 万元，比上年同期减少 3.96%，主要是产品销售价格同比大幅下降。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期公司销售纸、浆总量 32.19 万吨，比上年同期增加 7.23%，但是由于国内新闻纸和文化纸市场产能过剩，同时新闻纸市场受电子媒体的冲击和经济疲软影响，导致 2013 年国内地方报业集团的发行量大幅萎缩，产能过剩矛盾更加突出，使主要产品销售价格同比大幅下降。（3）主要销售客户的情况 本年度公司前五名客户的营业收入合计 243,629,008.69 元，占营业总收入的17
21、.29%。3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 新闻纸 材料 393,554,131.60 64.52 430,640,313.48 62.66-8.61 产量同比减少 动力 141,611,862.27 23.21 168,243,976.22 24.48-15.83 产量同比减少 职 工薪酬 9,054,265.90 1.48 9,757,562.05 1.42-7.21 本期新闻纸生产线停机期间，人工成本转入主营业务成本核算 制 造费用 65
22、,802,782.11 10.79 78,594,620.33 11.44-16.28 本期新闻纸生产线停机期间，折旧等费用转入主营业务成本核算 文化纸 材料 647,120,968.96 74.64 512,694,730.22 73.38 26.22 产量同比增加 动力 140,730,013.63 16.23 120,954,634.03 17.31 16.35 产量同比增加 职 工薪酬 7,444,777.50 0.86 5,798,282.03 0.83 28.40 上年文化纸生产线停机期间，人工成本转入主营业务成本核算 制 造费用 71,676,305.93 8.27 59,226
23、,501.68 8.48 21.02 上年文化纸生产线停机期间，折旧等费用转入主营业务成本核算 注：上表披露的数据为公司报告期内主要产品的生产成本，生产成本的构成是按公司生产工艺流程核算。(2)主要供应商情况 福建省南纸股份有限公司 2013 年年度报告 7 本年度公司前五名主要供应商的采购金额合计 879,334,794.48 元，占总采购额的比例为 56.97%。4、费用 科目 本期数（元）上年同期数（元）变动比例（%）情况说明 销售费用 84,075,421.05 68,133,263.99 23.40 产品销量同比增加，运输等费用相应增加。管理费用 181,322,893.54 129
24、,994,838.63 39.48 停机费用、计提内退人员费用及修理费用同比增加 财务费用 98,107,135.42 124,365,000.83-21.11 贷款总额减少及利率下降，利息支出相应减少。所得税费用 24,657.10 35,211.25-29.97 子公司实现的利润总额同比减少 5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 43,155,000.00 研发支出合计 43,155,000.00 研发支出总额占净资产比例（%）6.51 研发支出总额占营业收入比例（%）3.06(2)情况说明 报告期，公司研发费用比上年同期增长 20.47%，主要是公司加大新产品、
25、新工艺开发力度，研究开发 40 克低定量无碳复写原纸工艺、马尾松木片绒毛浆技术开发及产业化、一种高速新闻纸机的三元助留助滤方法产业化、废纸脱墨浆清洁漂白技术的开发与应用等技术和工艺，研发费用相应增加。6、现金流 科目 本期数（元）上年同期数（元）变动比例（%）情况说明 经营活动产生的现金流量净额-219,541,668.56 334,947,898.57 -165.55 收到政府补助收入同比大幅减少 投资活动产生的现金流量净额-13,170,561.17 193,815,012.07 -106.80 收到非流动资产处置款同比大幅减少 筹资活动产生的现金流量净额-134,666,354.80 -
26、457,368,710.74 70.56 本期收到存单质押解出款、偿还银行借款同比减少、利息支出同比下降。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期，公司实现利润总额-77,194.01 万元，上年同期为 2,214.92 万元，主要原因是：由于公司新闻纸、文化纸产品均处于供大于求的市场格局中，产能过剩矛盾更加突出，产品价格持续下跌，主营业务持续大额亏损；报告期公司处置非流动资产收益及政府补助收入同比大幅减少；报告期公司计提固定资产减值准备24,578.85 万元。(2)发展战略和经营计划进展说明 福建省南纸股份有限公司 2013 年年度报告 8 2013 年计划生产纸
27、、浆总产量 39 万吨，营业收入约 18.50 亿元，营业成本约 18.96 亿元，费用总额约 3.15 亿元。2013 年公司生产纸、浆总量 32.02 万吨，比计划减少17.90%，主要是受市场原因，新闻纸、文化纸产能发挥不足，木溶解浆生产线因市场原因停产；实现营业收入 14.09 亿元、营业成本 15.43 亿元，分别比计划减少 23.84%和 18.62%，主要受文化纸、新闻纸价格大幅下跌和产品销量减少的影响；费用总额3.64 亿元，比计划增加 15.56%，主要是报告期木溶解浆生产线因市场原因停产，相应增加停机期间的工资、折旧等费用。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分
28、行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）文化纸 794,245,916.29 857,828,763.75-8.01 20.14 26.12 减少 5.13 个百分点 新闻纸 565,656,322.57 606,176,145.89-7.16-19.42-13.01 减少 7.89 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 1,386,773,069.97-2.42 国外 3,563,565.59-8
29、1.37 合计 1,390,336,635.56-3.47 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 109,110,374.65 4.17 531,961,643.00 14.88-79.49 支付材料款增加及偿还银行借款等增加 应收票据 148,014,178.01 5.66 99,115,464.38 2.77 49.34 贷款回笼额中银行承兑汇票占比大 其他应收款 9,547,243.54 0.37 38,558,762
30、.28 1.08-75.24 本期收回上期非流动资产处置余款 在建工程 4,142,276.80 0.16 9,397,292.63 0.26-55.92 零星项目完工转固 工程物资 829,122.84 0.03 5,299,208.29 0.15-84.35 工程领用 固定资产清理 625,789.25 0.02 166,642.12 0.005 275.53 固定资产处置清理未完 应付票据 0.00 0.00 48,419,326.90 1.35-100.00 开出的应付票据本期全部到期 预收款项 26,147,032.87 1.00 18,787,143.27 0.53 39.18 预
31、收的销货款增加 福建省南纸股份有限公司 2013 年年度报告 9 应交税费-15,781,392.18-0.60-9,984,190.30-0.28-58.06 支付上期未缴的土地使用税、房产税 应付利息 4,679,274.53 0.18 10,975,233.45 0.31-57.37 支付计提的委托贷款等借款利息 一年到期的非流动负债 116,000,000.00 4.44 83,000,000.00 2.32 39.76 一年内到期借款增加 长期借款 582,736,500.00 22.29 854,191,000.00 23.90-31.78 偿还到期借款及一年内到期的借款转入“一年
32、内到期的非流动负债”科目核算 递延所得税负债 503,789.73 0.02 1,156,289.73 0.03-56.43 金融资产公允价值本期变动额减少，递延所得税负债相应减少 未分配利润-1,308,523,569.82-50.05-536,616,689.42-15.01-143.85 本期经营亏损及计提减值准备 (四)核心竞争力分析 目前公司是以新闻纸、文化纸和营林业为主业的大型一档制浆造纸企业，生产能力为年产 18 万吨新闻纸、20 万吨文化纸，为福建省重点骨干企业之一。1、制浆造纸工艺和技术装备完善。目前，公司主要生产线和设备有：两条木片磨木浆生产线（现有设计生产能力分别为 20
33、0 吨/日和 500 吨/日）；两条脱墨浆生产线（现有设计生产能力分别为 300 吨/日和 500 吨/日）；一台新闻纸机（5 号纸机），产能为 18 万吨/年，从芬兰维美德公司引进，集当时国际最先进造纸技术于一体的新闻纸机，投产以来一直保持较好的运转水平；2009 年 10 月份建成投产的 6 号文化纸机生产线，产能为 20 万吨/年，纸机装备先进；公司还有一个自备电站，拥有 3 台 65 吨/小时中温中压煤粉炉和一台 130 吨/小时高温高压煤粉炉及一台 130 吨/小时循环硫化床炉，四台汽轮发电机，总装机容量68 兆瓦；此外，公司还拥有一座日处理 3 万立方米，具有国际先进水平的污水处理
34、场。2、原料林基地建设初具规模，具有林纸一体化优势。公司位于福建省南平市，是我国重点林区，南平市森林覆盖率居全国前茅。公司是我国造纸企业办林场最早的企业之一，在实行林纸一体化经营方面已抢占先机，2001 年前后，公司以自办林场、合作造林、股份制经营等方式进行原料林基地的建设，目前公司拥有自有产权的原料林基地 18.8 万亩，订单林业约 36 万亩。3、公司核心技术优势（1）45g/m2、42g/m2低定量新闻纸技术 公司 5纸机研制开发出“45g/m2低定量彩色胶印新闻纸”，获得国家经贸委新产品新技术鉴定证书，2002 年被国家科学技术部列为国家科技成果重点推广项目计划，填补了国内低定量新闻纸
35、的空白；2006 年公司已研制开发出“42g/m2低定量彩色胶印福建省南纸股份有限公司 2013 年年度报告 10 新闻纸”，通过了国家科技部、省科技厅组织的专家鉴定和验收。（2）脱墨浆制浆技术 公司投资建设的“日产 500 吨废纸脱墨浆项目”引进了芬兰 Ahlstrom 公司和奥地利 Andritz 公司生产制造的技术和设备，是当时国内规模最大、技术设备最先进的脱墨浆生产线。该项目利用废纸资源，改变了公司传统上以木材为主的原料结构，大幅度降低了纸浆成本。（3）污水处理技术 公司投资建设的 3 万吨/日污水处理项目，是国内第一家采用厌氧好氧先进工艺的污水处理系统，其中关键设备由荷兰 Paque
36、s 公司引进，IC 厌氧反应塔是当前国际上最先进的处理高浓污水的设备。目前，该系统运行情况良好，厂内污水全部达标排放。（4）专利技术 公司主要拥有的专利：一种高速新闻纸机的三元助留助滤方法（专利号ZL200410060676.6），一种掺合入造纸白水将 ONP/OMG 混合废纸脱墨制成浆的方法（专 利 号 ZL200710008651.5），一 种 马 尾 松 溶 解 浆 的 制 备 方 法（专 利 号ZL200810071819.1）。4、人才优势 公司经过 50 多年的发展，培养了一批具有较高的生产、技术、管理水平的人才队伍。公司目前具有高级技术职称员工 64 人，中级技术职称员工 185
37、 人，初级职称97 人，工艺、设备、电气、自控、暖通、土建、给排水、计算机等专业技术人才门类齐全。公司设计部门具有制浆造纸甲级设计资格，是全国造纸企业中设计资质最高的设计队伍，具有较高的设计水平。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司无对外股权投资事项。报告期末，母公司对外股权投资余额为11,204.63 万元。(1)持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600103 青山纸业 8,379,841.07 0.42 10,395,000.00 0-1,
38、957,500.00 可供出售金融资产/合计 8,379,841.07/10,395,000.00 0-1,957,500.00/福建省南纸股份有限公司 2013 年年度报告 11 (2)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 南平市投资担保中心 1,570,050 1,500,000 2.94 1,570,050 0 0 长 期 股权投资 投资 合计 1,570,050 1,500,000/1,570,050 0 0/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资
39、的情况(1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本报告期公司无对外委托贷款事项。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析 公司名称 经营范围 注册资本（万元）公司持股比例（%）截止 2013 年 12 月 31 日 2013 年度净利润（万元）总资产（万元）净资产（万元）福建省南纸生物质纤维有限公司 竹、木溶解浆和粘胶纤维的制造、销售；供热；发电；生产经营蒸汽和热电；供热管道的安装和保养；人才培训；轻工技术咨询、服务；按照对外贸易备案审批项目从事进出口业务；木材采购、销售；林木、竹种植。3,000.00
40、 100.00 2,998.17 2,998.17 -1.09 福建南平市南方工贸有限公司 造纸工业的废料回收、加工、销售；纸业产品、轻纺商品、仪器仪表、五金交电、汽车零部件的销售。170.00 88.24 459.71 132.67 4.36 福州紫光贸易有限公司 纸、纸浆、纸制品、五金、文化用品、包装材料、日用杂品、服装鞋帽、皮革、化工原料（不含危险化学品）、鞋材、工艺品、纺织原料、建筑材料的批发、代购代销。2,300.00 85.00 2,250.07 2,240.41 -43.95 福建省南平星光纸业设计有限公司 轻纺行业（制浆造纸）主导工艺甲级；轻纺行业（制浆造纸）乙级；建筑工程及相
41、应工程咨询和装饰设计乙级；制浆造纸配套工程设计，制浆造纸技术咨询，工业民用建筑设计，工程设备成套供应及建筑、安装材料批发、零售。300.00 63.33 476.23 457.24 0.81 5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 公司属于造纸行业，作为与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业，造纸产业具有技术密集型和资金密集型特点。目前国内造纸行业产能存在总量福建省南纸股份有限公司 2013 年年度报告 12 和结构性过剩问题，供求矛盾突出，行业内各厂商竞争愈演愈烈，形成产品售价竞低、原料成本
42、居高不下的竞争态势，特别是新闻纸市场受电子媒体的冲击和经济疲软的影响，导致国内地方报业集团的发行量萎缩，产能过剩矛盾更加突出，使新闻纸价格持续下跌。造纸工业发展“十二五”规划明确指出“控制总量，促进集中、优化原料、节能减排”的发展大方向，为此，造纸产业新政策及新的环保标准的执行将使行业的进入门槛提高，大幅提升企业运行成本，有利于加快落后产能的淘汰，促进产业结构调整，使产业集中度不断提升，规模型、集约型、环保型的大型企业将成为市场主体，目前行业已经进入结构调整、技术升级、淘汰落后产能及产业转型升级的关键时期，将为具有优势的大型造纸企业带来了发展机遇。(二)公司发展战略 公司将巩固和稳定现有新闻纸
43、、文化纸产能，加快产品结构调整，开发符合市场需求的新产品，向产品多样化、差异化、高附加值化发展，提升产品盈利能力；走多元化发展道路，提高公司除纸浆以外的经营业务盈利能力；充分利用上市公司资源平台，加快推进公司转型升级工作，寻求突破。(三)经营计划 2014 年业务经营计划：2014 年计划生产新闻纸、文化纸总量 33 万吨，营业收入约 13.95 亿元，营业成本约 15.25 亿元，费用总额约 3.78 亿元；二抄车间和化碱系统因市场原因继续停产保养。根据 2014 年经营目标，重点做好以下几个方面工作：1、继续深化推进对标管理工作，制订了 45 项对标管理，并落实了责任单位、责任人和奖罚措施
44、，将对标、创标管理工作推进到企业经营管理的各个环节，通过对标杆、攻短板、练内功，实现降本增效，提升产品盈利能力。2、强化生产和调度管理，实现均衡生产，月均衡生产率要达 95%以上，纸机运行效率要在 90%以上；重点做好提高四抄车间六号纸机车速，解决其运行效率的问题，确保实现高产低耗。3、积极拓展融资渠道，加强财务管理，做好与金融机构的沟通和协调工作，确保公司资金周转安全；加快存货周转，降低存货资金占用；清理库存积压物资材料，盘活闲置资产；采购部门采取更加科学合理的采购计划和付款支付计划；销售部门加大货款回笼力度和现金回款比例；加强生产运行对标及预算管理，优化公司生产运营方式，严格控制费用性支出
45、。4、不断完善销售体制改革和创新，以效益为先导，加强销售决策小组工作的开展，做好客户资信分析，加强客户管理，巩固现有市场，开拓新市场；进一步完善营销分配和考核机制，将销售提成部分的 20%与年终销售管理各项指标完成情况挂购考核，销售费用提成重点向一线销售员倾斜，进一步调动销售人员的积极性；确保实现产销率和货款回笼率 100%。福建省南纸股份有限公司 2013 年年度报告 13 5、进一步加大公司管理机制和人事、劳工、工资制度改革，提高员工积极性和劳动生产率。6、进一步强化招投标工作，强化化学品原辅材料采购对标工作，完善招投标制度，执行经评审最低价中标，严把进厂物资检验关，强化采购与验收单位分离
46、的制衡机制，降低采购成本。7、加大资源整合力度，盘活落后产能和闲置资产，提升公司资产质量。8、积极研究和探寻企业可持续发展道路，在转型升级方面寻求突破。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014 年公司将根据生产经营和投资的需要，统筹资金调度和资金预算，合理安排资金使用，维持生产经营营运资金需要增加流动资金 30000 万元，固定资产购置、内部技改、新产品开发、维修等计划投入资金 6000 万元。公司将积极拓展融资渠道，加强银企合作，合理安排资金使用，降低融资成本；采取更合理的采购计划和付款计划；加大货款回笼力度和现金回款比例；加强精细管理，降低生产消耗，做好设备维护，
47、降低修理费用；降低产品库存和原料占用，适时盘活流动资产，满足公司生产经营和技术改造的需求。(五)可能面对的风险 目前国内新闻纸、文化纸市场竞争依然激烈，产能过剩状况未有根本改变；公司主要存在区域、用电成本高、未形成制浆造纸产业链等劣势，生产成本偏高，产品竞争力相对较低；造纸行业属资金密集型，公司主营持续亏损，公司面临日常经营资金周转紧张的困难；造纸行业属高能耗、高污染的行业，在我国环保、能源法律法规和政策日益严格、监管力度不断加大的情况下，造纸企业将面临较大的环保压力和能源压力。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用
48、(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据公司法、证券法和中国证监会及中国证监会福建监管局关于进一步落实现金分红有关事项的通知的有关要求，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第二十五次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司 2012 年度对公司福建省南纸股份有限公司 2013 年年度报告 14 章程 中有关利润分配政策的内容进行了修改和完善。为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红政策和监管机制，积极回报投资者
49、，公司还制订了公司未来三年股东回报规划（2012-2014）。经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年母公司实现净利润-771,566,056.48 元，合并后实现归属于母公司所有者净利润-771,906,880.40 元，加年初母公司未分配利润-537,087,745.09 元（合并后为-536,616,689.42 元）。截止本报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为-1,308,653,801.57元，合并后为-1,308,523,569.82元。鉴于 2013 年期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，2013 年
50、度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该分配预案需提交公司 2013 年度股东大会审议。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 0 0 0 0-771,906,880.40 0
