1、 四川明星电力股份有限公司四川明星电力股份有限公司 600101 2013 年年度报告年年度报告 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会议。三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、瑞华会计师事务
2、所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人秦怀平、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）梁文波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人秦怀平、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）梁文波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度，公司（母公司）实现净利润160,575,007.57 元，根据 公司法 及公司 章程 规定，按 10%提取法定
3、公积金 16,057,500.76元，当年实现的可供股东分配的利润为 144,517,506.81 元。加上期初留存的未分配利润660,954,666.01 元，减去 2013 年已分配 2012 年现金红利 16,208,948.85 元，累计可供股东分配的利润为 789,263,223.97 元。公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2013年 12 月 31 日的总股本324,178,977股为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派发现金红利17,829,843.74元。2013 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2013 年年
4、度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 公司本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2013 年年度报告 3 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 董事
5、、监事、高级管理人员和员工情况.43 第八节 公司治理.48 第九节 内部控制.52 第十节 财务会计报告.54 第十一节 备查文件目录.152 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司、公司 指 四川明星电力股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示：二、重大风险提示：详见本年度报告第四节董事会报告中“公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险”。2013 年年度报告 5 第二节第二节
6、公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 四川明星电力股份有限公司 公司的中文名称简称 明星电力 公司的外文名称 SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO.，LTD 公司的外文名称缩写 MXEP 公司的法定代表人 秦怀平 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐 敏 张春燕 联系地址 四川省遂宁市开发区明月路 88 号 四川省遂宁市开发区明月路 88 号 电话（0825）2210081（0825）2210081 传真（0825）2210089（0825）2210089 电子信箱 tangmin_ 三、基本情况简介
7、三、基本情况简介 公司注册地址 四川省遂宁市开发区明月路 88 号 公司注册地址的邮政编码 629000 公司办公地址 四川省遂宁市开发区明月路 88 号 公司办公地址的邮政编码 629000 公司网址 http:/ 电子信箱 600101 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 四川省遂宁市开发区明月路 88 号 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 明星电力 600101 六
8、、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况（一）基本情况 2013 年年度报告 6 公司报告期内注册情况未变更。（二）公司首次注册情况的相关查询索引（二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）公司上市以来，主营业务的变化情况（三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自 1997 年 6 月 27 日上市至今，主要经营业务为电力的生产、供应，送变电工程的施工及设备安装，对自来水、天然气、酒店等项目的投资。1997 年 6 月，公司上市时经工商行政管理部门核准，经营范围为：电力生产、供应。送变电工程、线路及设备安
9、装。批发、零售：五金、交电、电器设备、仪器仪表、汽车配件。2000 年 7 月，经工商行政管理部门核准，经营范围变更为：电力、热力生产供应，送变电工程、线路、设备安装、施工，批发、零售：水暖器材、消防器材、五金、交电、电器设备、仪器仪表、汽车配件，向自来水供应业、宾馆业建设的投资。2001 年 12 月，经工商行政管理部门核准，经营范围变更为：电力、热力的生产、供应，送变电工程、线路、设备的安装、施工。批发、零售：水暖器材、消防器材、五金、交电、电器设备、仪器仪表、汽车配件。向自来水供应业、宾馆业、天然气供应业、浅层油气开发业、制药业、建设项目的投资。2003 年 7 月，经工商行政管理部门核
10、准，经营范围变更为：电力、热力的生产、供应，送变电工程、线路、设备的安装、施工。批发、零售：水暖器材、消防器材、五金、交电、电器设备、仪器仪表、汽车配件。向自来水供应业、宾馆业、天然气供应业、浅层油气开发业、制药业、房地产业、天然气工程安装项目、化工产品项目、高科技项目的投资。研制、生产、销售光电产品。经营范围内的技术服务、信息咨询。2004 年 4 月，经工商行政管理部门核准，经营范围变更为：电力、热力的生产、供应，送变电工程、线路、设备的安装、施工。批发、零售：水暖器材、消防器材、五金、交电、电器设备、仪器仪表、汽车配件。向自来水供应业、宾馆业、天然气供应业、浅层油气开发业、制药业、房地产
11、业、天然气工程安装项目、化工产品项目、高科技项目的投资。研制、生产、销售光电产品。经营范围内的技术服务、信息咨询。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。2005 年 6 月，经工商行政管理部门核准，经营范围变更为：电力、热力的生产、供应；送变电工程的施工及设备安装；项目投资；研究、生产光电产品；技术服务；商品批发与零售；进出口业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况 1997 年 6 月，公司公开发行股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为
12、遂宁市国有资产管理局。2013 年年度报告 7 2002 年 4 月，经财政部 关于四川明星电力股份有限公司国家股划转有关问题的批复（财企200236 号文）批准，遂宁兴业资产经营公司受让遂宁市国有资产管理局所持本公司全部股份，成为本公司控股股东。2003 年 3 月，深圳市明伦集团有限公司分别受让遂宁市电力物资公司、遂宁兴业资产经营公司所持本公司全部和部分股份，成为本公司控股股东。2006 年 10 月，四川明珠水利电力股份有限公司通过公开竞价方式受让深圳市明伦集团有限公司所持本公司全部股份，成为本公司控股股东。2009 年 12 月，四川省电力公司受让四川明珠水利电力股份有限公司所持本公司
13、全部股份，成为本公司控股股东。2013 年 6 月，四川省电力公司更名为国网四川省电力公司，国网四川省电力公司成为本公司控股股东。七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2号楼 4 层 签字会计师姓名 崔腾 刘雄 公司聘请的会计师事务所（境外）无 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 无 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 无 2013 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、报告期末公司近三年主要会计数据
14、和财务指标 （一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,080,729,764.70 908,260,841.57 18.99 808,378,831.80 归属于上市公司股东的净利润 164,723,813.82 110,493,694.56 49.08 220,499,313.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,812,755.57 96,373,955.24-31.71 119,708,681.86 经营活动产生的现金流量净额 160,517,515.33
15、 198,687,048.96-19.21 170,186,023.16 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,736,587,065.07 1,586,197,484.94 9.48 1,490,199,076.92 总资产 2,565,109,395.92 2,550,752,313.62 0.56 2,482,701,614.35 （二）主要财务数据（二）主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.51 0.34 50.00 0.68 稀释每股收
16、益（元股）0.51 0.34 50.00 0.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.20 0.30-33.33 0.37 加权平均净资产收益率（%）9.90 7.18 增加 2.72 个百分点 15.91 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.96 6.27 减少 2.31 个百分点 8.64 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 117,240,686.21 主要原因是公司转让所持华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）
17、网络有限责任公司-2,047,998.98 99,412,333.92 2013 年年度报告 9 出资，取得投资收益 1.24亿元。计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,778,485.08 电力城网、自来水管网改造及自来水厂扩建拨款递延收益按年限摊销确认的政府补助。2,718,485.08 1,567,575.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,893,003.88 1,621,187.53 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,000,000.00 11,000,000.00 除上述
18、各项之外的其他营业外收入和支出-4,000,467.92 9,810,525.33 3,901,898.27 少数股东权益影响额 1,133,929.36 -503,907.20 所得税影响额-21,241,574.48 -2,750,368.79-16,712,364.30 合计 98,911,058.25 14,119,739.32 100,790,631.31 三、采用公允价值计量的项目三、采用公允价值计量的项目 本报告期内无采用公允价值计量的项目。2013 年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营
19、情况的讨论与分析 2013 年，公司董事会领导全体干部员工胸怀全局，齐心协力，求真务实，开拓进取，继续践行“对股东负责，为遂宁服务，为员工谋福祉”三大使命，坚持“加快发展、深化改革、确保稳定、规范运作”的总体思路，紧抓“安全生产、网络提升、加快发展、挖潜增效、队伍建设、优质服务”六大主线，围绕年度目标任务，努力推动各项工作迈上新台阶，实现了公司稳定、持续发展。安全管理再上新台阶。健全“三级”安全保证体系，落实“四全”管理理念，进一步落实安全目标管理责任；强化安全教育培训，严格安规考试，提升全员安全生产水平；切实开展“春安”“秋安”等各阶段安全专项活动，深入开展隐患排查和反“三违”工作。全年公司
20、没有发生一起安全责任事故。科技兴企实现新突破。大力实施“科技兴企”战略，开展发电梯级调度、供电调控一体化系统建设，三星水电站顺利接入集控主站运行，新桥等 4 座 35kV 变电站和安居等 4座 110kV变电站先后实现了无人值守，取得了公司电网发展的历史性突破。电水保供达到新高度。实施大修技改 312 项，狠抓发、供电设备设施的运维力度，充分挖掘发、供电最大潜能；加强计划停电执行刚性，开展带电作业 217 次，减少停电时间 218 小时；大力推行“零点作业”，通过科学统筹，非计划停电时间同比减少 1784 小时。推行区域探漏和夜间探漏，加大重点用户用水分析和监测，加大管网查漏堵缺力度，缓解供水
21、总量和水压不足矛盾；实施供水调度系统建设，结束自来水“盲调”历史，提高了自来水科学调度水平。重点工程取得新成效。先后完成 110kV遂南、遂北变电站增容改造和 110kV天星坝变电站、35kV 聚贤、老池变电站的新建，完成 35kV 热庙、白马、拦江、三家、桂花等 5 座变电站增容改造，增加变电容量 215.15 MVA。完成滨河水厂二期技改，增加日供水能力 2万吨；城南水厂项目一期已完成整体进度 60%，启动了新建五水厂、城北加压站、城南加压站前期工作。队伍建设建立新机制。积极稳妥推进机构改革，对部门、单位设置进行科学调整，明确职责；加大中层干部交流力度，平稳完成员工“三定”，全体员工通过竞
22、聘上岗找到了适合自己的岗位，干部员工队伍活力得以激发；出台劳动纪律、员工奖惩、绩效薪酬、岗位交流等制度，开展各类培训 611 期、12958 人次，人力资源管理体系和奖惩激励机制不断规范和完善。优质服务采取新措施。深化项目秘书服务制度，超前提供用电服务，共发展用电客户 27450户，新增负荷 26.16万 kVA；投资 360 余万元，完成营业厅和客户服务部改造，提升服务窗口硬件水平；开展“实施服务品质形象双提升”活动，建设用户满意收费窗口；首推 ATM 自助终端缴费、超市 POS机缴费新渠道；主动邀请新闻媒体视察公司工作，通报公司迎峰度夏等保供电措施，广泛听取社会各界意见，创造良好的外部环境
23、。文化建设取得新进展。落实中央“八项规定”要求，改进文风、会风，努力节支降损；进一步整合电、水营销体系，强力推进营销信息化建设，探索“大营销”、“智能营销”模式；深入学习宣贯党的“十八大”、“十八届三中全会”精神，积极开展“中国梦、明星梦、我的梦”主题教育活动，大力倡导关爱职工的企业文化，全体干部员工凝心聚力。2013 年年度报告 11 全年完成上网发电量 49,799.54 万千瓦时，同比减少 16.34%；售电量 132,988.28 万千瓦时，同比增长 17.11%；销售自来水 2,489.29 万吨，同比增长 6.64%。实现营业收入 108,072.98 万元，同比增长 18.99%
24、；实现营业利润 18,928.74 万元，同比增长 69.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,472.38 万元，同比增长 49.08%；每股收益 0.51 元，同比增长 50%。2013 年度营业利润大幅增长，主要原因是转让所持华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资，取得投资收益 1.24 亿元，而 2012 年度没有类似收益。（一）主营业务分析（一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,080,729,764.70 908,260,84
25、1.57 18.99 营业成本 864,159,004.36 670,810,555.55 28.82 销售费用 13,804,895.36 11,243,982.56 22.78 管理费用 97,595,156.72 107,745,330.49-9.42 财务费用 5,307,150.88 11,181,088.80-52.53 经营活动产生的现金流量净额 160,517,515.33 198,687,048.96-19.21 投资活动产生的现金流量净额-11,640,938.11-66,255,282.86 82.43 筹资活动产生的现金流量净额-52,963,298.80-78,649
26、,777.72 32.66 研发支出 0 0 0 2、收入、收入（1）驱动业务收入变化的因素分析）驱动业务收入变化的因素分析 营业收入比上年同期增加 18.99%，主要原因是本报告期遂宁地区电力销售收入增加11,565.23 万元，全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司因电气安装业扩工程增加，营业收入增加 4,681.61 万元。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司本报告期完成上网发电量49,799.54万千瓦时，比上年同期减少16.34%；售电量132,988.28万千瓦时，比上年同期增加 17.11%；销售自来水 2,489.29万吨
27、，比上年同期增加 6.64%。（3）订单分析）订单分析 不适用。（4）新产品及新服务的影响分析）新产品及新服务的影响分析 不适用。（5）主要销售客户的情况）主要销售客户的情况 2013 年年度报告 12 前五名销售客户销售金额合计（元）占年度销售总额比重%105,122,712.08 9.73 前五名客户销售明细 名称 销售额（元）占年度销售总额比重%华润锦华股份有限公司 58,619,551.81 5.42 志超科技（遂宁）有限公司 22,500,330.22 2.08 四川石油管理局川中石油天然气勘探开发公司 10,983,483.55 1.02 四川天宏纺织有限公司 8,008,764.
28、00 0.74 遂宁市巨龙水泥有限公司 5,010,582.50 0.47 3、成本、成本（1）成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 电力生产和供应 外购电成本 392,666,235.10 37.71 278,254,426.65 34.01 41.12 因涪江来水减少及过军渡电站临时停止发电等原因，导致自发电量减少，外购电增幅较大。材料及修理费 51,125,940.31 4.91 36,144,252.88 4.42 41.45 公司进一步加大对电
29、网维护改造后发生的材料及修理费增加。人工成本 184,061,193.29 17.67 162,973,571.19 19.92 12.94 折旧费 49,864,744.03 4.79 46,585,561.43 5.69 7.04 自来水生产能源消耗 8,485,862.11 0.81 7,353,071.64 0.9 15.41 材料及修理费 8,472,409.23 0.81 6,743,421.41 0.82 25.64 人工成本 27,622,579.99 2.65 20,512,781.58 2.51 34.66 全资子公司遂宁市明星 2013 年年度报告 13 和供应 自来水有
30、限公司机构改革后，员工薪酬及按薪酬比例计提的社会保险及附加等增加。折旧费 8,350,102.59 0.8 7,455,774.46 0.91 12 建筑施工 材料及修理费 89,717,083.35 8.61 61,250,371.45 7.49 46.48 全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司电气业扩安装工程增加后材料及修理费增加。人工成本 17,597,954.80 1.69 14,796,991.94 1.81 18.93 折旧费 935,055.98 0.09 952,701.87 0.12-1.85 其他行业 能源消耗 4,371,036.63 0.42 3,811,236.48
31、0.47 14.69 材料及修理费 1,482,205.07 0.14 1,471,283.16 0.18 0.74 人工成本 6,133,821.21 0.59 5,267,720.38 0.64 16.44 折旧费 6,099,828.47 0.59 6,016,641.42 0.74 1.38 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 电力 外购电成本 392,666,235.10 37.71 278,254,426.65 34.01 41.12 因涪江来水减少及过军渡电站临时停止发
32、电等原因，导致自发电量减少，外购电增幅较大。材料及修理费 51,125,940.31 4.91 36,144,252.88 4.42 41.45 公司进一步加大对电网维护改造后发生的材料及修理费增 2013 年年度报告 14 加。人工成本 184,061,193.29 17.67 162,973,571.19 19.92 12.94 折旧费 49,864,744.03 4.79 46,585,561.43 5.69 7.04 自来水 能源消耗 8,485,862.11 0.81 7,353,071.64 0.9 15.41 材料及修理费 8,472,409.23 0.81 6,743,421.
33、41 0.82 25.64 人工成本 27,622,579.99 2.65 20,512,781.58 2.51 34.66 全资子公司遂宁市明星自来水有限公司机构改革后，员工薪酬及按薪酬比例计提的社会保险及附加等增加。折旧费 8,350,102.59 0.8 7,455,774.46 0.91 12 施工劳务 材料及修理费 89,717,083.35 8.61 61,250,371.45 7.49 46.48 全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司电气业扩安装工程增加后材料及修理费增加。人工成本 17,597,954.80 1.69 14,796,991.94 1.81 18.93 折旧费 9
34、35,055.98 0.09 952,701.87 0.12-1.85 其他 能源消耗 4,371,036.63 0.42 3,811,236.48 0.47 14.69 材料及修理费 1,482,205.07 0.14 1,471,283.16 0.18 0.74 人工成本 6,133,821.21 0.59 5,267,720.38 0.64 16.44 折旧费 6,099,828.47 0.59 6,016,641.42 0.74 1.38 （2）主要供应商情况）主要供应商情况 向前五名供应商采购金额合计（元）占年度采购总额比重%432,699,362.97 66.94 前五名供应商明细
35、 名称 采购额（元）占年度采购总额比重%国网四川省电力公司 391,672,754.28 60.60 2013 年年度报告 15 湖南华菱线缆股份有限公司 17,052,902.82 2.64 遂宁市互利五交化有限公司 8,795,870.87 1.35 烟台海颐软件股份有限公司 8,034,835.00 1.24 成都双星变压器有限公司 7,143,000.00 1.11 4、费用、费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 13,804,895.36 11,243,982.56 22.78 管理费用 97,595,156.72 107,745,330.49-9.42
36、财务费用 5,307,150.88 11,181,088.80-52.53 所得税费用 35,091,056.99 21,647,193.33 62.10（1）财务费用本报告期比上年同期下降 52.53%，主要原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资有限公司变更了融资方式，以股东提供委托贷款的方式置换了金融机构借款。（2）所得税费用本报告期比上年同期增加 62.10%，主要原因是 2013 年公司出售所持华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资，计缴企业所得税 1,858.63万元。5、研发支出、研发支出（1）研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出
37、 0 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 0 研发支出总额占净资产比例（%）0 研发支出总额占营业收入比例（%）0 （2）情况说明）情况说明 公司本报告期未发生研发支出。6、现金流、现金流 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 160,517,515.33 198,687,048.96-19.21 投资活动产生的现金流量净额-11,640,938.11-66,255,282.86 82.43 筹资活动产生的现金流量净额-52,963,298.80-78,649,777.72 32.66（1）经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 19.21%
38、，主要原因是公司外购电成本增加，支付的现金比上年同期增加。2013 年年度报告 16（2）投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 82.43%，主要原因是公司转让所持华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资，获得转让价款 16,297 万元。（3）筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 32.66%，主要原因是公司向金融机构借款比上年同期增加 8,500万元。报告期经营活动的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。7、其它、其它（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成与上年度相比发生
39、重大变化，主要原因是公司转让所持华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资，取得投资收益 1.24 亿元，而上年度没有类似收益。（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用。（3）发展战略和经营计划进展说明）发展战略和经营计划进展说明 2013 年，公司牢牢把握二次创业“做强电水核心产业”这条主线，认真落实企业内部控制基本规范、积极开展“基础管理年”和“安全年”活动，统筹规划、科学定位、规范管理、建管并重，持续加大电水网建设投入，圆满完成了董事会下达的经营目标任务。公司先后完成 110kV遂南、遂北变
40、电站增容改造和 110kV天星坝变电站、35kV 聚贤、老池变电站的新建，完成 35kV 热庙、白马、拦江、三家、桂花等 5 座变电站增容改造，增加变电容量 215.15 MVA；完成滨河水厂二期技改，增加日供水能力 2 万吨。核心竞争力得到进一步加强和提高，主要产品市场占有率稳步提升，在辖区内供电市场占有率 100%，供水市场占有率95%以上，2013 年完成售电 132,988.28 万千瓦时，销售自来水 2,489.29 万吨。（二）行业、产品或地区经营情况分析（二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务
41、分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电力生产和供应 834,675,980.31 679,872,141.99 18.55 18.21 28.47 减少 6.50 个百分点 自来水生产和供应 89,230,658.31 67,709,960.72 24.12 18.94 37.62 减少 10.30 个百分点 建筑施工 150,601,779.99 137,991,321.12 8.37 45.40 63.07 减少 9.93 个百分点 其他行业 53,665,573.96 39,871,530.84 25.7
42、0 42.13 26.08 增加 9.46 个百分点 小 计 1,128,173,992.57 925,444,954.67 17.97 22.30 33.22 减少 6.73 个百分点 2013 年年度报告 17 减：公司内各分部抵销数 64,390,140.84 64,488,054.05-0.15 129.26 136.99 减少 3.27 个百分点 合计 1,063,783,851.73 860,956,900.62 19.07 18.94 28.99 减少 6.30 个百分点 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营
43、业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电力 834,675,980.31 679,872,141.99 18.55 18.21 28.47 减少 6.50 个百分点 自来水 89,230,658.31 67,709,960.72 24.12 18.94 37.62 减少 10.30 个百分点 施工劳务 150,601,779.99 137,991,321.12 8.37 45.40 63.07 减少 9.93 个百分点 其他 53,665,573.96 39,871,530.84 25.70 42.13 26.08 增加 9.46 个百分点 小 计 1,128,173,992.57 92
44、5,444,954.67 17.97 22.30 33.22 减少 6.73 个百分点 减：公司内各分部抵销数 64,390,140.84 64,488,054.05-0.15 129.26 136.99 减少 3.27 个百分点 合计 1,063,783,851.73 860,956,900.62 19.07 18.94 28.99 减少 6.30 个百分点 2、主营业务分地区情况、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）四川省遂宁市 1,035,232,490.67 19.39 其他地区 28,551,361.06 4.69 合计 1,063,78
45、3,851.73 18.94 （三）资产、负债情况分析（三）资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 285,251,726.71 11.12 189,338,448.29 7.42 50.66 应收票据 1,200,000.00 0.05-100 应收账款 2,679,113.04 0.1 2,764,090.15 0.11-3.07 预付款项 21,564,175.18 0.84 37,310,902.03 1.46-4
46、2.2 存货 97,194,920.03 3.79 66,608,051.49 2.61 45.92 长期股权投资 183,966,455.70 7.17 220,233,734.66 8.63-16.47 2013 年年度报告 18 固定资产 1,532,035,838.80 59.73 1,503,646,620.19 58.95 1.89 在建工程 210,723,983.23 8.22 264,883,684.13 10.38-20.45 长期待摊费用 883,342.74 0.035-100 应付账款 125,156,172.07 4.88 75,753,536.13 2.97 65
47、.21 应付股利 59,188.90 0.002 58,943.20 0.002 0.42 其他应付款 184,447,513.39 7.19 294,031,750.09 11.53-37.27 一年内到期的非流动负债 33,200,000.00 1.30-100 长期借款 100,000,000.00 3.9 100 专项应付款 43,680,000.00 1.7 185,830,000.00 7.29-76.49 预计负债 2,446,670.00 0.095 100 长期应付款 140,859,730.97 5.49 140,859,730.97 5.52 0（1）货币资金本期末比期初
48、增加 50.66%，主要原因是公司转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资，获得转让价款 16,297 万元。（2）应收票据本期末比期初减少 100%，原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司应收票据减少。（3）预付款项本期末比期初减少 42.20%，主要原因是天星坝 110kV变电站及电网建设等工程于报告期内完工，财务结算致预付的工程款及材料设备款减少。（4）存货本期末比期初增加 45.92%，主要原因是全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司电气业扩安装工程形成的存货增加 2,331 万元，控股子公司四川明星水电建设有限公司建造工程形成的存货增加
49、 876 万元。（5）长期待摊费用本期末比期初减少 100%，主要原因是公司小南街电力营业大厅和安居供电分公司营业大厅正在进行装修，将前期未摊完的费用于本报告期全部摊销。（6）应付账款本期末比期初增加 65.21%，主要原因是采购电网设备物资和电气业扩安装工程物资应付款增加。（7）其他应付款本期末比期初减少 37.27%，主要原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资有限公司于报告期内改变了融资方式，以股东向其提供委托贷款置换出其向股东的直接借款，致本科目余额减少。（8）一年内到期的非流动负债本期末比期初减少 100%，原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司归还了借款。（9）长
50、期借款本期末比期初增加 100%，原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资有限公司于报告期内改变了融资方式，以股东向其提供委托贷款置换出其向股东的直接借款，致本科目余额增加。2013 年年度报告 19（10）专项应付款本期末比期初减少 76.49%，原因是过军渡电站于报告期内竣工决算并进行资产分割移交，相应将已计入专项应付款的遂宁市人民政府拨付的过军渡水利枢纽工程委托代建款减少。（11）预计负债本期末比期初增加 100%，原因是控股子公司四川明星水电建设有限公司因拥乡水电站工程项目无法实施预计的合同损失。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明、公允价值计量资产、主要资产计量属
