1、 宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司 600130600130 20132013 年年度报告年年度报告 宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 2 页 共 110 页 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人徐立华、主管会计工作负责人孙景艳及会计机构负责人（会计主管人员）赵修柱声明：保证年度报告
2、中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2013 年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 3 页 共 110 页 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.
3、10 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节 公司治理.44 第九节 内部控制.47 第十节 财务会计报告.49 第十一节 备查文件目录.110 宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 4 页 共 110 页 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/波导股份 指 宁波波导股份有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委
4、员会 随州电子 指 随州波导电子有限公司 宁波软件 指 宁波波导软件有限公司 二、重大风险提示：对未来发展战略与经营目标的实现产生不利影响的风险，在董事会报告关于“公司未来发展的讨论与分析”中有详细阐述。宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 5 页 共 110 页 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 宁波波导股份有限公司 公司的中文名称简称 波导 公司的外文名称 NINGBO BIRD Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 BIRD 公司的法定代表人 徐立华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马思甜 陈新华 联系地址 浙江省奉化市大成东路
5、999 号 浙江省奉化市大成东路 999 号 电话 0574-88918855 0574-88918855 传真 0574-88929054 0574-88929054 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省奉化市大成东路 999 号 公司注册地址的邮政编码 315500 公司办公地址 浙江省奉化市大成东路 999 号 公司办公地址的邮政编码 315500 公司网址 http:/ 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 6 页
6、共 110 页 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 波导股份 600130 ST 波导 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2000 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 2006 年 11 月 7 日经宁波市工商行政管理局核准对公司的经营范围进行了变更。变更前经营范围：电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代工业办公设备和太阳能电源的研究开发、制造、维修；信息服务（除期货、证券信息）；根据
7、1999外经贸政审函字第 1957 号文件经营进出口业务。变更后的经营范围：电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代工业办公设备的研究开发、制造、维修；信息服务；根据1999外经贸政审函字第 1957 号文件经营进出口业务。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东未发生过变更。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 王强 翁志刚 宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 7 页 共 110 页 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数
8、据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,336,754,481.56 1,074,486,095.39 24.41 593,858,567.86 归属于上市公司股东的净利润 67,966,519.73 68,513,659.13-0.8 60,151,902.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,216,897.37 32,540,261.52-47.09 16,205,738.06 经营活动产生的现金流量净额 92
9、,518,929.69-2,778,225.61 不适用 31,295,755.08 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 824,191,926.29 756,072,100.51 9.01 687,559,589.82 总资产 1,082,373,851.88 943,407,715.35 14.73 903,983,701.81 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.09 0.09 0.00 0.08 稀释每股收益（元股）0.09 0.0
10、9 0.00 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.02 0.04-50.00 0.02 宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 8 页 共 110 页 加权平均净资产收益率（%）8.60 9.49 减少0.89个百分点 9.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.18 4.51 减少2.33个百分点 2.47 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 647,324.60 662,272.75 8,938,179.94 越权审批，或无正式
11、批准文件，或偶发性的税收返还、减免 30,000.00 30,000.00 100,540.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,127,045.83 5,614,588.92 2,638,741.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性8,094,271.23 9,348,500.26 5,034,488.57 宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 9 页 共 110 页 金融负债和可供出售金融
12、资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 23,890,017.74 对外委托贷款取得的损益23,890,017.74 元，系本期委托贷款取得的投资收益25,307,222.18元扣除相应计缴的税费 1,417,204.44元后的净额。13,352,361.72 22,576,277.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,322,487.07 3,668,789.37 758,790.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,395,600.00 4,878,539.55 4,048,816.00 所得税影响额-1,757,124.11 -1,581,654.96-149,67
13、0.08 合计 50,749,622.36 35,973,397.61 43,946,164.57 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0 50,860,000.00 50,860,000.00 860,000.00 合计 0 50,860,000.00 50,860,000.00 860,000.00 宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 10 页 共 110 页 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司共实现销售收入 133,67
14、5.45 万元，同比上升 24.41%；营业利润 4,558.71 万元，较上年度减少盈利 1,333.74 万元，减少 22.63%，报告期内实现归属于母公司股东的净利润6,796.65 万元，较上年度减少 54.71 万元，减少 0.80%。公司报告期内销售收入较上年度增长的原因主要是公司通过加大与运营商的合作力度，提高了国内整机的销售量；但由于市场竞争的加剧及部分核心元器件价格波动，导致报告期内公司产品毛利率下降、营业利润较上年比不升反降；报告期公司归属于母公司股东净利润保持相对稳定的原因主要得益于公司在控制风险的前提下，通过多种方式努力提高闲置资金的使用效率。(一)主营业务分析 1、利
15、润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,336,754,481.56 1,074,486,095.39 24.41 营业成本 1,216,587,597.33 930,055,059.85 30.81 销售费用 10,086,359.16 9,606,436.29 5.00 管理费用 77,972,950.79 82,763,265.93 -5.79 财务费用-3,298,690.69 -4,145,260.48 经营活动产生的现金流量净额 92,518,929.69 -2,778,225.61 投资活动产生的现金流量净
16、额-51,010,714.34 -54,651,534.88 筹资活动产生的现金流量净额-308,219.00 -8,919,333.91 研发支出 37,015,151.65 43,095,506.93 -14.11 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入的主要来源是手机与配件的销售及软件与技术服务费收入，其他收入的主要宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 11 页 共 110 页 来源是房屋租赁收入。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，导致主营业务收入增长的主要因素是公司通过加大与运营商的合作力度，提高了国内整机的销售量。(3)主要销售客
17、户的情况 报告期内，公司前五名客户销售额为 45,566.99 万元，占年度销售总额比例为 34.09%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)手机及配件 原材料 1,080,417,537.45 94.29 815,498,322.95 92.72 32.49 人工成本 15,244,791.10 1.33 15,058,217.66 1.71 1.24 制造费用 17,120,803.73 1.49 17,227,861.29 1.96-0.62 委托加工
18、成本 10,102,953.58 0.88 14,881,892.99 1.69-32.11 软件及技术服务 原材料 3,571,708.86 0.31 2,111,385.69 0.24 69.16 人工成本 17,016,455.87 1.49 13,070,542.02 1.49 30.19 制造费用 2,392,042.72 0.21 1,637,539.90 0.19 46.08 合计 1,145,866,293.31 100.00 879,485,762.50 100.00 30.29 (2)主要供应商情况 报告期内，公司前五供应商采购总额为 61,436.38 万元，占营业成本
19、50.50%。4、费用 单位:元 宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 12 页 共 110 页 费用项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%）销售费用 10,086,359.16 9,606,436.29 5.00 管理费用 77,972,950.79 82,763,265.93-5.79 财务费用-3,298,690.69-4,145,260.48 所得税费用 1,493,610.99 8,063,590.30-81.48 营业税金及附加 6,176,950.41 6,048,116.33 2.13 注：所得税费用较上年度减少 81.48%,主要系应纳税所得额减少所致。5、研发支出
20、(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 37,015,151.65 研发支出合计 37,015,151.65 研发支出总额占净资产比例（%）4.49 研发支出总额占营业收入比例（%）2.77 6、现金流 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 92,518,929.69-2,778,225.61 投资活动产生的现金流量净额-51,010,714.34-54,651,534.88 筹资活动产生的现金流量净额-308,219.00-8,919,333.91 说明:1）、经营活动产生的现金流量净额为 9,251.89 万元，较上年度增加流入 9,52
21、9.72 万元，主要宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 13 页 共 110 页 系本期：（1）销售商品、提供劳务收到的现金比上年度增加流入 27,610.69 万元；（2）购买商品、接受劳务支付的现金比上年度增加流出 19,512.13 万元；（3）支付其他与经营活动有关的现金比上年度减少流出 3,822.43 万元；（4）收到的各项税费返还比上年度减少流入 2,418.37万元。2）、投资活动产生的现金流量净额为-5,101.07 万元，较上年度增加流入 364.08 万元，主要系本期：（1）收回投资收到的现金以及投资支付的现金比上年度减少流入 1,543.94 万元；（2）取
22、得投资收益收到的现金比上年度增加流入 856.71 万元；（3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年度减少流出 811.82 万元。（4）支付其他与投资活动有关的现金比上年度减少流出 138.34 万元。3）、筹资活动产生的现金流量净额为-30.82 万元，较上年度减少流出 861.11 万元，主要系归还短期借款支付的现金减少所致。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）手 机 及 配件 1,209,
23、843,556.91 1,122,886,085.86 7.19 25.08 30.16 减少 3.62个百分点 软 件 及 技术服务 41,054,851.33 22,980,207.45 44.03-10.26 36.63 减少 19.21个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）境内 461,442,685.51 59.00 境外 789,455,722.73 9.22 宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 14 页 共 110 页(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占
24、总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 432,799,160.18 39.99 395,707,517.79 41.94 9.37 交易性金融资产 50,860,000.00 4.70 100.00 应收票据 3,701,143.32 0.34 2,370,964.64 0.25 56.10 应收账款 44,778,273.50 4.14 17,905,664.29 1.90 150.08 预付款项 4,476,102.21 0.41 13,478,611.89 1.43-66.79 应收利息 648,888.90 0.06
25、229,166.67 0.02 183.15 其他应收款 132,349,095.07 12.23 152,160,315.85 16.13-13.02 存货 74,838,745.64 6.91 54,037,519.18 5.73 38.49 其他流动资产 26,105,809.35 2.41 22,523,188.89 2.39 15.91 长期应收款 30,000,000.00 2.77 100.00 长期股权投资 123,128.86 0.01-100.00 投资性房地产 163,953,863.64 15.15 163,117,653.16 17.29 0.51 固定资产 102,
26、404,039.43 9.46 101,174,775.95 10.72 1.21 无形资产 15,458,730.64 1.43 19,704,373.18 2.09-21.55 在建工程 874,835.00 0.09-100.00 应付票据 5,000,000.00 0.53-100.00 应付账款 178,662,737.75 16.51 105,306,138.18 11.16 69.66 预收款项 30,101,082.88 2.78 16,840,057.47 1.79 78.75 应付职工薪23,674,498.65 2.19 23,288,702.13 2.47 1.66 宁
27、波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 15 页 共 110 页 酬 应交税费 4,075,279.59 0.38 9,792,794.31 1.04-58.38 其他应付款 11,827,292.70 1.09 16,891,577.61 1.79-29.98 长期应付款 1,701,206.74 0.16 1,944,236.86 0.21-12.50 其他非流动负债 8,139,827.28 0.75 8,272,108.28 0.88-1.60 外币报表折算差额-81,990.20-0.01-235,296.25-0.02 交易性金融资产：主要系公司购买的银行短期理财产品尚未到期
28、所致。应收票据：主要系公司结算房租而收取的银行承兑汇票增加所致。应收账款：主要系营业收入增加所致。预付款项：主要系公司以预付方式采购货物减少所致。应收利息：主要系应收委托贷款利息增加所致。存货：主要系为满足公司生产销售规模的扩大，公司库存备货增加所致。长期应收款：主要系委托贷款增加所致。长期股权投资：主要系本期出售联营企业杭州亚峰科技有限公司股权所致。在建工程：主要系报告期内在建工程转入固定资产所致。应付票据：主要系公司以票据方式结算货款减少所致。应付账款：主要系随着公司生产销售规模的扩大，采购规模增加，相应期末应付未付货款增加。预收款项：主要系随着营业收入的增长，公司以预收方式销售货物相应增
29、加所致。应交税费：主要系公司 2013 年 4 季度应纳税所得额减少所致。外币报表折算差额：主要系本期汇率波动偏大所致。(四)核心竞争力分析 1、研发实力 公司拥有约 300 人的研发队伍，专业从事手机主板及整机的研究开发，能同时跟踪多个技术平台、提供各种制式的手机产品。公司的研发成果除满足自身需要外，还可为第三方提供技术服务。2、制造能力 经过技术改造之后，公司产能有了进一步的提高；同时，公司还拥有完备的质量控制体系和专业的技术管理团队。宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 16 页 共 110 页 3、供应链整合能力 公司长期致力于手机研发生产领域，与国内外主要芯片供应厂商和元器
30、件生产厂家都建立起了相对稳定的合作关系，与国内多数手机生产厂家相比，公司具备一定的供应链整合能力。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 公司长期股权投资期末金额较期初金额减少 12.31 万元，减幅 100.00%，主要系本期出售联营企业杭州亚峰科技有限公司股权所致。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 预期收益 投资盈亏
31、 淮50,000,000.00 18个15 用于详 见 公 司否 否 是 否 自其11,250,000.00 7,604,166.64 宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 17 页 共 110 页 安弘康房地产开发有限公司 月 借款人的业务经营。临2012-014、临2013-012公告 有资金 他 福建家景置业有限公司 60,000,000.00 12个月 14 用于借款人的业务经营。详 见 公 司临2012-021公告 否 否 否 否 自有资金 其他 8,538,055.54 8,538,055.54 宁波市华东房产开发30,000,000.00 24个月 18 用于借款人的业
32、务经营。详 见 公 司临2013-003 否 否 否 否 自有资金 其他 10,800,000.00 5,040,000.00 宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 18 页 共 110 页 有限公司 上海弘晔房地产发展有限公司 50,000,000.00 6个月 16.5 用于借款人的业务经营。详 见 公 司临2013-002 否 否 否 否 自有资金 其他 4,125,000.00 4,125,000.00 1）预期收益是指贷款起始日期到贷款终止日期整个期间按利率计算得出的收益。2）投资盈亏是指本报告期内确认的投资收益。(3)其他投资理财及衍生品投资情况 单位:元 币种:人民币
33、投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 银 行理财 自 有资金 交 通银 行奉 化支行 50,000,000 16 天 浮 动 收 益型 74,520.55 74,520.55 否 银 行理财 自 有资金 宁 波银 行奉 化30,000,000 21 天 浮 动 收 益型 62,136.99 62,136.99 否 宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 19 页 共 110 页 支行 银 行理财 自 有资金 交 通银 行奉 化支行 30,000,000 61 天 浮 动 收 益型 220,602.74 220,602.74 否 银 行理
34、财 自 有资金 宁 波银 行奉 化支行 30,000,000 55 天 浮 动 收 益型 203,424.66 203,424.66 否 银 行理财 自 有资金 广 发银 行奉 化支行 30,000,000 79 天 浮 动 收 益型 308,424.66 308,424.66 否 银 行理财 自 有资金 交 通银 行奉 化支行 30,000,000 61 天 浮 动 收 益型 215,589.04 215,589.04 否 银 行理财 自 有资金 工 商银 行奉 化支行 40,000,000 41 天 浮 动 收 益型 166,246.58 166,246.58 否 银 行理财 自 有资金
35、宁 波银 行奉 化支行 70,000,000 20 天 浮 动 收 益型 138,082.19 138,082.19 否 银 行理财 自 有资金 宁 波银 行奉 化支行 30,000,000 85 天 浮 动 收 益型 328,356.16 328,356.16 否 银 行理财 自 有资金 广 发银 行40,000,000 161 天 浮 动 收 益型 723,397.26 723,397.26 否 宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 20 页 共 110 页 奉 化支行 银 行理财 自 有资金 广 发银 行奉 化支行 10,000,000 82 天 浮 动 收 益型 96,602
36、.74 96,602.74 否 银 行理财 自 有资金 宁 波银 行奉 化支行 30,000,000 31 天 浮 动 收 益型 178,356.16 178,356.16 否 银 行理财 自 有资金 交 通银 行奉 化支行 40,000,000 35 天 浮 动 收 益型 237,808.22 237,808.22 否 银 行理财 自 有资金 宁 波银 行奉 化支行 40,000,000 39 天 浮 动 收 益型 247,890.41 247,890.41 否 银 行理财 自 有资金 广 发银 行奉 化支行 30,000,000 60 天 浮 动 收 益型 281,095.89 281,0
37、95.89 否 银 行理财 自 有资金 广 发银 行奉 化支行 20,000,000 60 天 浮 动 收 益型 164,383.56 164,383.56 否 银 行理财 自 有资金 交 通银 行奉 化支行 50,000,000 28 天 浮 动 收 益型 168,767.12 168,767.12 否 银 行自 有宁 波40,000,000 42 天 浮 动 收 益225,534.25 225,534.25 否 宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 21 页 共 110 页 理财 资金 银 行奉 化支行 型 银 行理财 自 有资金 宁 波银 行奉 化支行 33,000,000 5
38、9 天 浮 动 收 益型 277,380.82 277,380.82 否 银 行理财 自 有资金 宁 波银 行奉 化支行 40,000,000 52 天 浮 动 收 益型 279,232.88 279,232.88 否 银 行理财 自 有资金 广 发银 行奉 化支行 50,000,000 183 天 浮 动 收 益型 1,077,945.21 860,000.00 否 银 行理财 自 有资金 交 通银 行奉 化支行 10,000,000 28 天 浮 动 收 益型 33,753.42 33,753.42 否 银 行理财 自 有资金 广 发银 行奉 化支行 30,000,000 28 天 浮 动
39、 收 益型 112,767.12 112,767.12 否 银 行理财 自 有资金 宁 波银 行奉 化支行 30,000,000 34 天 浮 动 收 益型 139,726.02 139,726.02 否 银 行理财 自 有资金 广 发银 行奉 化支行 30,000,000 60 天 浮 动 收 益型 256,438.36 256,438.36 否 宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 22 页 共 110 页 银 行理财 自 有资金 宁 波银 行奉 化支行 70,000,000 80 天 浮 动 收 益型 828,493.15 828,493.15 否 银 行理财 自 有资金 宁
40、波银 行奉 化支行 70,000,000 79 天 浮 动 收 益型 818,136.99 818,136.99 否 银 行理财 自 有资金 宁 波银 行奉 化支行 50,000,000 45 天 浮 动 收 益型 320,547.95 320,547.95 否 银 行理财 自 有资金 广 发银 行奉 化支行 30,000,000 28 天 浮 动 收 益型 126,575.34 126,575.34 否 报告期内除广发银行奉化支行 5000 万元人民币理财尚未到期外，其他所有银行理财产品均已到期。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参
41、股公司分析 报告期末，公司共有 6 家全资子公司，报告期内变动情况如下：1）子公司宁波波导软件有限公司于 2013 年 12 月将持有的杭州亚峰科技有限公司全部股权转让给周炯亮，股权转让款 480,000.00 元与出售日该股权对应的权益份额的差额形成股权转让收益 480,000.00 元。2）公司于 2013 年 12 月投资 2000 万元设立了全资子公司奉化波导软件有限公司。3）主要子公司业绩情况如下：单位：万元 币种：人民币 宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 23 页 共 110 页 公 司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产总额 净资产 营业收入 营业利润 净
42、利润 随 州波 导电 子有 限公司 通讯设备制造 移动电话、电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代办公设备的研究、制造、维修及销售。USD 725 28,172.52 6,109.05 127,124.62 -155.19 255.48 宁 波波 导软 件有 限公司 软件开发 计算机软硬件、电子产品、移动通信产品的技术开发、技术 咨 询 服务、成果转让；计算机软硬件、电子产品、通讯产品、通信产品、移动电话机的生产、安装、维修、批发、零售。2000 6,345.46 4,526.37 7,635.24 438.90 1,635.70 5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目
43、。宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 24 页 共 110 页 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 2014 年，全球经济形势依然严峻，中国经济增速下降的影响逐步显现，公司所处的手机行业市场竞争依旧十分激烈。从今年开始包括智能手机在内的整个手机市场增速在历经多年的快速成长后已明显放缓，虽然国内 4G 牌照的发放又给行业带来了新的市场空间，但真正受益的只可能是少数几家实力雄厚、准备充分的企业。包括公司在内的多数企业，更大可能是被迫陷入更加严峻的价格竞争，盈利前景并不乐观。海外新兴市场智能手机仍有一定的成长空间，但竞争也会很激烈，对公司而言有机遇、但更充
44、满挑战。(二)公司发展战略 公司未来在努力做好移动通信产品的同时，将积极探索进入新的产业和领域，通过产业升级和产业转型，实现企业的健康、持续发展。(三)经营计划 2014 年，公司在努力做好现有业务的基础上计划加大海外市场的拓展力度，提高整机的出口数量，预计营业收入较上年度会有进一步的增长，并且力争在收入增长的同时保持一定的主营业务盈利能力。与此同时，公司还将积极探索新的业务领域，努力开发新产品、新市场，力争实现企业转型升级，为股东谋取更高的回报。为此，公司计划做好以下几方面工作：1）加大研发投入、提升研发能力，努力做好不同制式智能手机的研究开发工作。2）积极开拓国内、国际两个市场，在努力抓住
45、国内 4G 手机市场机遇的同时，加大智能手机的出口销售力度。3）努力做好手机之外的新产品、新应用的开发及推广工作。4）在董事会的领导下，积极寻找新的投资渠道、培育新的利润成长点，努力实现企业转型升级。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 根据 2014 年的经营计划及目前现金流情况，预计 2014 年度公司生产经营所需的资金能够得到满足。(五)可能面对的风险 技术进步和产品更新速度快是移动通讯领域的鲜明特点，随着智能手机时代的来临，手机行业的竞争参与者实力越来越强大、手机市场的品牌集中度也越来越高。由于公司在整个产业宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 25 页
46、共 110 页 链中的竞争优势很有限、品牌竞争力也大不如前，所以公司在未来能否跟上智能手机新技术、新应用的前进步伐，能否适应运营商主导、网络销售快速成长等市场新变化等方面都存在不确定性，公司主业发展面临的技术风险和市场风险都十分突出。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 为了进一步增强上市公司现金分红的透
47、明度，便于投资者形成稳定的回报预期，公司根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）及中国证监会宁波监管局的相关工作要求，公司对公司章程第一百五十五条分红政策进行了修订。公司于 2012 年 8 月 23 日召开 2012 年度第一次临时股东大会通过了修改章程的议案。具体政策修订如下：公司章程第一百五十五条规定：公司利润分配政策为：在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。一、公司利润分配政策的基本原则：1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股
48、利；2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。二、公司利润分配具体政策如下：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、公司现金分红的具体条件和比例：宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告 第 26 页 共 110 页 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的 30%。3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会
49、认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。三、公司利润分配方案的审议程序：1、公司董事会在利润分配方案论证过程中，须与独立董事、监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案，在审议公司利润分配预案的董事会、监事会会议上，须分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意；2、公司因特殊情况而不进行现金分红时
50、，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。四、公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。五、公司利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。报告期内公
