1、民丰特种纸股份有限公司 2013 年年度报告 民丰特种纸股份有限公司民丰特种纸股份有限公司 600235600235 20132013 年年度报告年年度报告 民丰特种纸股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 夏杏菊 因公出差 郎一梅 独立董事 施敏颖 已辞职，尚需履行职责 何大安 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留
2、意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人吴立东、主管会计工作负责人方言及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司实现净利润为 15,650,921.63 元（母公司），扣除 2012 年度因亏损 14,637,234.11 元（母公司），提取 10法定盈余公积金 101,368.75 元，加上年初未分配利润 117,242,338.71 元，公司期末可供股东分配的利润为 132,791,891.59 元。为
3、实现公司 2014 年度经营目标，根据测算，公司对经营性现金流的需求压力较大。考虑到公司可持续发展的需要，并为谋求公司及股东利益最大化，公司拟定 2013 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会以特别决议形式进行审议。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 民丰特种纸股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五
4、节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第八节 公司治理.33 第九节 内部控制.37 第十节 财务会计报告.38 第十一节 备查文件目录.112 民丰特种纸股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 民丰、民丰特纸、公司 指 民丰特种纸股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程
5、指 民丰特种纸股份有限公司章程 控股股东、集团公司 指 嘉兴民丰集团有限公司 菲莫 指 菲利普.莫里斯集团公司 LIP 指 低引燃倾向 CCK 纸 指 高档涂布离型纸 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告内容。民丰特种纸股份有限公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 民丰特种纸股份有限公司 公司的中文名称简称 民丰特纸 公司的外文名称 MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD.公司的外文名称缩写 MFSP 公司的法定代表人 吴立东 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓
6、名 姚名欢 韩钧 联系地址 浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸董事会办公室 浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸董事会办公室 电话 0573-82812992 0573-82812992 传真 0573-82812992 0573-82812992 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省嘉兴市甪里街 70 号 公司注册地址的邮政编码 314000 公司办公地址 浙江省嘉兴市甪里街 70 号 公司办公地址的邮政编码 314000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网
7、址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 民丰特纸 600235 G 特纸 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 5 月 11 日 注册登记地点 浙江省嘉兴市甪里街 70 号 企业法人营业执照注册号 330000000017835 税务登记号码 330401710959275 组织机构代码 71095927-5 民丰特种纸股份有限公司 2013 年年度报告(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本
8、情况 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 无 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 无 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖大厦 6-10 层 签字会计师姓名 黄元喜 韩青 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦1楼北侧大堂 签字的保荐代表人姓名 王浩、王文毅 持续督导的期间 2013 年 4 月 3 日至 2014 年 12月 31 日 民丰特种纸股份有限公司 2013 年年度报告 第三节第三节 会计数据和
9、财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,256,198,147.32 1,268,056,943.02-0.94 1,400,542,941.59 归属于上市公司股东的净利润 17,239,413.52 15,973,134.44 7.93 7,503,479.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,309,875.23 9,882,217.84 24.57 3,071,619.06 经营活动产生的现
10、金流量净额 14,624,302.59 225,127,189.31-93.50-65,110,035.20 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,403,837,993.50 952,151,779.98 47.44 989,022,163.37 总资产 2,292,483,556.11 2,049,853,409.01 11.84 2,256,970,111.89 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.05 0.06-16.67 0.0
11、3 稀释每股收益（元股）0.05 0.06-16.67 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.04 0.04 0.00 0.01 加权平均净资产收益率（%）1.34 1.66 减少 0.32 个百分点 0.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.96 1.03 减少 0.07 个百分点 0.31 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 159,171.93 6,372,954.57 129,608.49 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1
12、,812,590.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,659,116.21 1,889,200.00 2,334,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资 1,056,000.00 民丰特种纸股份有限公司 2013 年年度报告 金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,618.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-155,248.39-159,
13、122.95 589,130.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,179,676.70 少数股东权益影响额-254.54 509.21 所得税影响额-912,923.62-2,012,115.02-1,499,395.90 合计 4,929,538.29 6,090,916.60 4,431,860.72 民丰特种纸股份有限公司 2013 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，国家宏观经济增速放缓，工业形势持续低迷,造纸行业也遭受了量增利减的严重困难局面，与此同时，随着原材料与劳动力等成本攀升以及市场竞争的愈发激烈，
14、加之国家对于节能环保的空前重视，我国造纸工业已进入深秋时节。而公司近年来主导产品产销规模并没有大的增长，相反历史包袱较重及产品售价随市场波动出现不同程度下降，导致公司盈利能力不容乐观。面对严峻形势，公司董事会围绕既定百年复兴战略目标，通过反复论证，最终确定唯有转型升级才是公司正确的复兴之路。报告期内，公司共实现营业收入 125，619.8 万元，同比减少 0.94%，营业利润 1,806.85 万元，利润总额 2,064.03 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,723.94 万元，同比增长 7.93%。主要经营成果分析 本报告期内，公司以特种纸生产、销售、研发及相关的主要经营业务未发生重大
15、变化。报告期内，公司一方面践行转型改革尝试，向功能材料等环保绿色产业链延伸；一方面通过管理提升年，狠抓内部管理、提升士气、挖潜增效，较好的完成相关工作，以下为报告期内重点工作：1、十年一剑，引入资本市场血液，经中国证券监督管理委员会证监许可20121656号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 8,790 万股，发行价为每股人民币5.12 元，共计募集资金 45,004.80 万元，扣除相关费用后净额为 43,444.68 万元。资本市场的新鲜血液进入，极大缓解了公司财务费用压力，公司资产负债率从 2013 年初的 52.24%下降到年末的 37.62%，为新上格拉辛纸技术改造
16、项目及高档特种纸技术改造项目的顺利推进奠定了资金基础，更是公司时隔十年再次依托资本市场实现公司发展大业。2、转型之路，延伸特纸产业链，公司不断寻求符合自身特色的转型升级发展之路，经过前期不间断地与产业链相关项目接洽和研讨，12 月 7 日，公司公告与深圳市肯能科技有限公司签署战略合作框架协议，双方就格拉辛纸及其它相关纸种为底纸或面纸的高档热转印标签的研发、生产、销售和服务领域的合作，并计划继续拓展以胶和离型技术为基础的多种产品全方位的合作。截止报告出具日，公司已正式增资入股原由肯能科技控股的上海先数功能材料有限公司，该公司掌握标签领域的核心研发能力及技术，符合客观市场发展，也满足国家环保政策的
17、要求，该项目合作成功后，将有利于延伸公司产业链，增强盈利能力，尽快实现转型升级。3、产能拓展，推进高新材料园区建设，公司目前所处嘉兴市中心区域，临近南湖，受限于土地、环保政策以及城市规划的限制，新上产能已不合适，因此高新园区的尽快投产成了重中之重，为加快项目建设进度，9 月 28 日公司举办完新区开工仪式后，即签订作为新区第一个造纸项目的新 10 号机主设备合同并正式生效；综合区建设、给排水、自备码头、机修车间等配套项目如期推进；11 万伏高压中降站及线路系统已进入设计阶段，各项目建设进度均超过年初计划目标。4、技术中心，获得重大突破，为进一步密切技术连接产销桥梁作用，公司设立了以总经理为技术
18、中心主任、以各产品系列为主线的研发体系，整合技术资源，加快对生产与市场的响应速度，全年研发 CCK 纸、卷烟纸、透析纸等新品 10 多项，LIP 阻燃卷烟纸通过国际技术专利国家级认可，打破国际行业巨头的垄断地位，为公司卷烟纸大踏步走向国际市场消除了专利壁垒；与此同时，经过全体员工共同努力，公司被认定为 2013 年第一批高新技术企业（浙科发高2013292 号）。5、调整内退政策，实现长治久安，2007 年重启的内退政策已经成为公司愈发沉重的历史包袱，对企业经济效益、内部管理、社会形象等诸多方面带来巨大的负面影响。为了从根本上解决这一顽症，公司成立了以总经理为组长的改革领导小组，本着目标坚定不
19、移、操作谨慎稳妥的工作思路，深入摸底调研、反复宣传动员、密切关注动向、中层分区负责、难点逐个突破，民丰特种纸股份有限公司 2013 年年度报告 同时举行了公司历史上人数最多、规格最高、影响最大的共计 305 人参加的三长培训班，终于 2013 年 8 月由职工代表大会以近乎全票通过调整方案，于 2013 年底平稳顺利实施，从根本上止住公司出血点，实现长治久安。6、打造四个中心，增强成本意识，打造四个中心，特别是毛利中心建设，公司由原仅关注产量等单一指标，提升到兼顾结构优化、用工精简、物料替代、备件维修、消耗节约等影响毛利的各项因素，以达到综合效益最大化的考核目标，既提供了更大的管理创新的空间，
20、又是衡量学习创造能力的一杆公平秤。为增强成本意识，公司在木浆、化工品、特种器材等均制定了多方案选择工艺，这不仅能有效应对市场价格波动、更增加与供应商洽谈筹码。据统计，报告期内仅物料替代一项就节约生产制造成本约 800 万元。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,256,198,147.32 1,268,056,943.02 -0.94 营业成本 1,006,182,716.56 1,016,447,554.41 -1.01 销售费用 45,807,565.30 42,737,881.04 7.
21、18 管理费用 153,686,116.99 144,910,667.46 6.06 财务费用 25,589,994.08 47,637,925.48 -46.28 经营活动产生的现金流量净额 14,624,302.59 225,127,189.31 -93.50 投资活动产生的现金流量净额-210,325,496.31 -38,421,710.98 447.41 筹资活动产生的现金流量净额 182,701,609.12 -127,297,873.66 243.52 研发支出 47,882,186.06 38,859,565.53 23.22 2、收入(1)主要销售客户的情况 报告期内公司前
22、5 名客户销售收入合计 40179.42 万元，占年度收入总额的 31.98%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)造纸业 纸制品、其他成本 936,774,970.13 100 957,918,487.39 100-2.21 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)卷烟纸 纸制品成本 371,728,651.10 39.68 389,124,386.90 40
23、.62-0.94 工 业 配 套纸 纸制品成本 424,403,441.48 45.30 424,441,726.15 44.31 0.99 民丰特种纸股份有限公司 2013 年年度报告 描图纸 纸制品成本 88,475,755.84 9.44 98,082,340.99 10.24 0.80 电容器纸 纸制品成本 11,937,800.65 1.27 11,795,531.74 1.23 0.04 (2)主要供应商情况 报告期内公司前 5 名供应商采购金额合计 38,222.85 万元，占年度采购金额的 33.88%。4、费用 单位：万元 财务费用本期数较上年同期数减少 46.28%（减少
24、2,204.79 万元），主要系本期公司募集资金到账，借款余额减少相应的利息支出减少所致。营业外收入本期数较上年同期数增加 88.61%（增加 230.56 万元），主要系本期收到房产税和土地使用税退税 196.70 万元所致。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 47,882,186.06 研发支出合计 47,882,186.06 研发支出总额占净资产比例（%）3.35 研发支出总额占营业收入比例（%）3.81 6、现金流 单位：万元 项目 本期数 去年同期 增减额 增减幅度 经营活动产生的现金流量净额 1,462.43 22,512.72-21,050.29-93
25、.50%投资活动产生的现金流量净额-21,032.55-3,842.17-17,190.38 447.41%筹资活动产生的现金流量净额 18,270.16-12,729.79 30,999.95 243.52%经营活动活动产生的流量净额主要系本期销售商品、提供的劳务收到的现金减少及本期购买商品、接受的劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额主要系上期出售湖州天瑞和上海天盈股权所致。筹资活动产生的现金流量净额主要系本期公司非公开发行股票所致。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率
26、（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）造纸业 1,177,117,270.11 936,774,970.13 20.42-1.79-2.21 增加 0.35项目 本期 上年同期数 增减额 增减幅度 财务费用 2,559.00 4,763.79-2,204.79-46.28%营业外收入 490.74 260.18 230.56 88.62%民丰特种纸股份有限公司 2013 年年度报告 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）卷烟纸 545,118,903.15 3
27、71,728,651.10 31.81 0.98-4.47 增加 3.89个百分点 工 业 配 套纸 477,060,738.66 424,403,441.48 11.04-1.89-0.01 减少 1.67个百分点 描图纸 95,669,841.89 88,475,755.84 7.52-20.79-9.79 减少 11.27个百分点 电容器纸 13,094,856.96 11,937,800.65 8.84 2.20 1.21 增加 0.90个百分点 其他 46,172,929.45 40,229,321.06 12.87 18.76 16.69 增加 1.54个百分点 2、主营业务分地区
28、情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内销售 1,142,927,137.55-2.30 出口销售 34,190,132.56 19.35 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 100,786,985.34 4.40 63,790,522.77 3.11 58.00 应收账款 255,140,946.89 11.13 191,826,844.22 9.36 33.01 其他应收款 6,987,026.8
29、4 0.30 27,806,784.57 1.36-74.87 其他流动资产 102,868,799.03 4.49 4,026,805.43 0.20 2,454.60 在建工程 28,187,705.80 1.23 209,692,651.42 10.23-86.56 无形资产 53,308,450.48 2.33 4,440,056.60 0.22 1,100.63 短期借款 488,696,425.41 21.32 705,794,733.04 34.43-30.76 应交税费 8,399,441.29 0.37 3,059,353.26 0.15 174.55 实收资本 351,30
30、0,000.00 15.32 263,400,000.00 12.85 33.37 资本公积 829,032,394.61 36.16 482,485,594.61 23.54 71.83 应收票据：主要系本期以票据结算的货款增加所致。应收账款：主要系本期公司几个主要客户付款周期延长所致。其他应收款：主要系本期子公司浙江民丰高新材料有限公司将上期支付的土地购买履约保证金1,413.70 万元转至无形资产所致。其他流动资产：主要系本期公司和子公司浙江民丰高新材料有限公司购买理财产品所致。在建工程：主要系本期公司 17 号机技术项目改造完工转固定资产所致。民丰特种纸股份有限公司 2013 年年度报
31、告 无形资产：主要系子公司浙江民丰高新材料有限公司本期增加土地使用权 5,129.52 万元所致。短期借款：主要系本期募集资金到账，公司银行融资相应减少所致。应交税费：主要系应交增值税、房产税及土地使用税增加所致。实收资本：系本期公司非公开发行股票所致。资本公积：系本期公司非公开发行股票溢价所致。(四)核心竞争力分析 公司成立于 1923 年，是国内首家研制开发卷烟纸、电容器纸、描图纸等生产企业，拥有特种纸研发的核心技术及能力。目前公司一方面通过新上格拉辛纸技术改造项目及高档特种纸技术改造项目，进一步夯实国内特种纸行业龙头地位，另一方面通过延伸特种纸相关产业链寻求转型升级的可持续发展方向。(五
32、)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 被投资单位 主要经营业务 持股比例(%)浙江辰道新材料股份有限公司 化工产品 5 浙江本科特水松纸有限公司 纸制品 5 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 创业投资 5 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 纸制品 39 浙江维奥拉塑料有限公司 塑料制品 20 (1)证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）合计 0/0 100 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)其他
33、投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 保本无风险 募 集资金 中国农业银行股份有限公司嘉兴分行 25000000 2013.5.28-2013.7.5 汇利丰 2013年第 1199 期对公定制人民币理财产品 104109.59 104109.59 否 保本募 集资金 中国工商银行股份有限公司20000000 2013.5.28-2013.8.2工银理财共赢3号2013年第194465.75 194465.75 否 民丰特种纸股份有限公司 2013 年年度报告 无风险 嘉兴分行 6 21 期 C 款 保本无风险 募 集
34、资金 中国建设银行股份有限公司嘉兴分行 25000000 2013.5.31-2013.8.29 利得盈法人保本型理财产品2013 年第 40期 234246.58 234246.58 否 保本无风险 募 集资金 中国交通银行股份有限公司嘉兴分行 30000000 2013.5.31-2013.8.30 稳得利 3M 321616.44 321616.44 否 保本无风险 募 集资金 中国农业银行股份有限公司嘉兴分行 25000000 2013.7.10.-2013.8.9.汇利丰 2013年第 1729 期对公定制人民币理财产品 86301.37 86301.37 否 保本无风险 募 集资金
35、 中国农业银行股份有限公司嘉兴分行 25000000 2013.8.22-2013.9.30 汇利丰 2013年第 2048 期对公定制人民币理财产品 98835.62 98835.62 否 保本无风险 募 集资金 中国交通银行股份有限公司嘉兴分行 30000000 2013.9.4-2013.9.18 稳得利 14 天周期型 43726.03 43726.03 否 保本无风险 募 集资金 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行 20000000 2013.9.9-2013.9.30 工银法人客户21 天增利人民币产品 32219.18 32219.18 否 保本无风险 募 集资金 中信银行股份有限
36、公司嘉兴分行 20000000 2013.10.29-2014.01.09 安 赢 系 列1351 期人民币对公理财产品 149917.81 否 保本无风险 募 集资金 中国交通银行股份有限公司嘉兴分行 30000000 2013.11.4-2014.1.6 稳 得 利 63天周期型 258904.11 否 保本无募 集资金 中国农业银行股份有限公司嘉兴分行 50000000 2013.11.11-2014.01.27 本利丰 2013年第 390 期人民币理财产品 432465.75 否 民丰特种纸股份有限公司 2013 年年度报告 风险 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单
37、位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2013 非 公 开发行 43,444.68 25,899.81 25,899.81 17,544.87 合计/43,444.68 25,899.81 25,899.81 17,544.87/(2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明
38、 变更原因及募集资金变更程序说明 17号机格拉辛纸技术改造项目 否 19,000.00 12,876.70 12,876.70 99.80%-216.94 否 特种纸整饰超压工程项目系 17 号机格拉辛纸技术改造项目的组成部分，两个项目合并计算实 现 的 效益，由于该两个项目于2013 年 10月达到预定可 使 用 状态，尚未达到募投项目的 预 期 产能，故本年度实现的效益小于预计效益。特种纸否 2,000.00 1,890.91 1,890.91 99.80%否 特种纸整饰超压工程项目系 17 号 民丰特种纸股份有限公司 2013 年年度报告 整饰超压工程项目 机格拉辛纸技术改造项目的组成部
39、分，两个项目合并计算实 现 的 效益，由于该两个项目于2013 年 10月达到预定可 使 用 状态，尚未达到募投项目的 预 期 产能，故本年度实现的效益小于预计效益。新10号机高档特种纸技术改造项目 是 12,444.68 1,132.20 1,132.20 9.1%根 据“新10 号机 高档 特种 纸技 术改 造项目”的 实际 需要，经2013年9月 10日 公司 五届 三十 次董 事会 审议 通过，将该 项目 投资 主体 变更 为子 公民丰特种纸股份有限公司 2013 年年度报告 司 浙江 民丰 高新 材料 有限 公司，将实 施地 点变 更为 浙江 省嘉 兴市 海盐 县沈 荡镇 工业 园区
40、。补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100%合计/43,444.68 25,899.81 25,899.81/4、主要子公司、参股公司分析 公司名称 注册资本 持股比例 主营业务 控股公司 浙江民丰山打士纸业有限公司 1,050 万美元 75 生产和经营描图纸及其系列产品 嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司 100 万元 100%纸制品加工和销售 浙江民丰高新材料有限公司 9800 万元 100%高档纸制品生产、销售 参股公司 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 1210 万美元 39%生产卷烟纸系列及其相关纸种 浙江维奥拉塑料有限公司 122 万美元 20%生产
41、销售塑料制品、编织品、木塑制品等 浙江本科特水松纸有限公司 890 万美元 5%生产和经营水松纸及其系列产品 浙江天堂硅谷股权投资管理集团公司 20000 万元 5%股权投资、实业投资、高新技术企业及项目的创业投资等。浙江辰道新材料股份有限公司 1000 万元 5%化工、塑料原料开发，货物与技术的进出口贸易。5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。民丰特种纸股份有限公司 2013 年年度报告 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 造纸行业生产和经济运行情况整体基本稳定，但仍未走出疲弱的困境。受金融危机、市场需求趋软等因素影响，中国造纸行业面临严
42、峻挑战，行业的景气度不高，增速出现下降，效益出现下滑，生产经营遇到一些较大的困难。原材料与劳动力等成本攀升以及市场竞争的愈发激烈，加之国家对于节能环保的空前重视，我国造纸工业已经进入深刻的调整期。据2013 中国纸业月度发展报告(11 月份)显示，2013 年 11 月份，我国纸浆、机制纸和纸板、纸制品三大类产品产量均出现负增长，尤其是纸制品 11 月产量同比减少 5.2%，这是自 2011 年中国纸业月度发展报告发布以来，纸制品首次出现月度产量负增长现象，也是纸浆、机制纸和纸板、纸制品三大类产品首次同时发生负增长。2013 年 111 月份，全国纸浆累计产量为 1530.3 万吨，同比减少
43、1.5%；全国机制纸和纸板产量累计为 10664.3 万吨，同比减少 0.3%；全国纸制品产量累计为 4826.8 万吨，同比增长 9.4%。中国造纸行业在洗牌重组的过程中，要实现传统产业从老三高(高投入、高消耗、高污染)向新三高(高技术含量、高经济效率、高价值链条)的转变。十二五期间，针对目前产业结构性局部过剩、资源和环境制约愈加严厉的现状，中国造纸工业在节能减排降耗方面关键技术的创新与进步仍将是产业转型升级实现绿色可持续发展的重要支撑力量。(二)公司发展战略 公司围绕既定“百年复兴”发展战略，探讨符合特种纸产业链延伸为核心的转型发展之路，打造“绿色民丰，生态民丰，活力民丰，和谐民丰”经营理
44、念的受人尊敬的高新材料企业。(三)经营计划 2014 年，公司将进一步优化产品结构、控制产品成本、做强特种纸主业。全年计划实现主营业务收入 14.7 亿元。以上计划非盈利预测。以经济效益为中心，围绕固本强体打基础、量质并举上水平的整体思路，2014 年度公司经营计划重点工作如下：1、市场营销，全力拓展新用户、新领域。上量是关键，营销中心咬定销售目标，以 22 号机、21 号机、8 号机为重点，加大市场开发力度、广度和深度，推动市场规模化扩张，确保产销平衡、力争销大于产。2、技术创新，选准目标、点线面并进。提质是根本，公司将以获国家高新技术企业为契机，全面改进新产品、功能性新产品开发并量产销售，
45、并以主导产品为主线，形成点线面各具特色的全面技术优势，继续维持公司特种纸行业的核心地位。3、新区建设，加快节奏、开好局、起好步。根据一心两区的发展战略，新 10 号机全面安装、综合区竣工投用、水电汽建成配套、码头等辅助设施满足主体项目进度要求。4、加快产业链延伸发展。根据公司转型升级的可持续发展战略要求，子公司上海先数功能材料有限公司的进展是公司产业链延伸的重中之重，公司将与合作方就胶和离型技术的研发、生产、销售方面展开全面衔接，力争尽早盈利。5、深化三项制度改革，维持”四个中心“建设”。继续深化以毛利中心、增值中心为主体的考核评价体系，强化质量考核；在各级三长以上聘用的基础上，探索普通员工聘
46、用试点可行性论证；要将 2013 年中层干部考核调整的做法扩展至其他管理技术人员，从根本上改变自2007 年来“只上不下、只增不减”的“怪现象”。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 民丰特种纸股份有限公司 2013 年年度报告 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 为了明确对公司股东权益的回报，进一步细化公司章程中关于利润分配政策的条款，以
47、增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据中华人民共和国公司法、中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知等有关规定，公司于 2012 年第六次临时股东大会特别决议审议通过关于修订公司章程分红条款的修订以及制定 2012-2014 年股东回报规划，明确利润分配政策及最低现金分红比例等条款。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 根据测算，维持公司日常业务的流动资金需求约为20
48、亿元，公司所需经营性资金将通过商业银行贷款及销售产品等方式获取，根据预测，2014 年流动性资金仍将处于趋紧的局面，因此，为避免营运资金周转困难的风险，公司董事会拟定 2013 年度暂不实行现金分红。用于公司加大生产投入、公司能力建设及公司研发投入等年度生产经营所需的流动资金，有利于降低财务费用及增强公司的核心竞争力。主要使用于公司新区建设、产业链延伸的工作。(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归
49、属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 0 0 0 0 17,239,413.52 0 2012 年 0 0 0 0 15,973,134.44 0 2011 年 0 0 0 52,680,000 7,503,479.78 702.1 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 公司认真履行国有控股上市公司的社会责任，始终以绿色民丰，生态民丰，活力民丰，和谐民丰的经营理念，致力打造环境友好型、资源节约型的企业，坚持发展自己，反哺社会的核心价值观，注重企业社会价值的实现。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护职工、
50、消费者、供应商、债权人、地方社区等利益相关方的合法权益，推进环境保护与友好、资源节约与循环利用等建设，参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。履行社会责任是百年民丰实现的核心价值。(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 详见公司 2013 年度环境报告书。民丰特种纸股份有限公司 2013 年年度报告 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产
