1、 青岛碱业股份有限公司青岛碱业股份有限公司 600229600229 20132013 年年度报告年年度报告 青岛碱业股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。四、公司负责人郭汉光、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）战仲华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完
2、整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现利润总额27,058,769.88 元，实现净利润 17,702,064.01 元，其中归属于母公司的净利润 24,287,443.70元。加上年初未分配利润-225,254,640.83 元，减去提取的法定盈余公积等，本年度可供股东分配利润为-200,967,197.13 元。由于公司目前累计亏损较大，公司 2013 年度利润不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
3、承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 青岛碱业股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节 公司治理.35 第九节 内部控制.39 第十节 财务会计报告.40 第十一节 备查文件目录.110 青岛碱业股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风
4、险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 青岛碱业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 海湾集团 指 青岛海湾集团有限公司 凯联集团 指 青岛凯联（集团）有限责任公司 海湾实业 指 青岛海湾实业有限公司 天柱集团 指 青岛天柱化工（集团）有限公司 海湾进出口 指 青岛海湾集团进出口有限公司 天柱化肥 指 青岛天柱化肥有限公司 青岛住商 指 住商肥料（青岛）有限公司 佛山住商 指 佛山住商肥料有限公司 华东制钙 指 青岛华东制钙有限公司 海湾设计院 指 青岛海湾化工
5、设计研究院有限公司 海实精细化工 指 青岛海实精细化工有限公司 青碱威立雅 指 青岛青碱威立雅水务有限公司 报告期 指 2013 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。青岛碱业股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 青岛碱业股份有限公司 公司的中文名称简称 青岛碱业 公司的外文名称 Qingdao Soda Ash Industrial Com
6、pany Limited.公司的外文名称缩写 SODA 公司的法定代表人 郭汉光 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹怀基 陈敬泮 联系地址 青岛市四流北路 78 号 青岛市四流北路 78 号 电话 0532-84822574 0532-84822574 传真 0532-84815402 0532-84815402 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 青岛市四流北路 78 号 公司注册地址的邮政编码 266043 公司办公地址 青岛市四流北路 78 号 公司办公地址的邮政编码 266043 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证
7、券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 青岛市四流北路 78 号青岛碱业股份有限公司证券投资部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 青岛碱业 600229 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 1994 年 6 月 14 日 注册登记地点 青岛市四流北路 78 号 企业法人营业执照注册号 3702001805747 税务登记号码 370206163577402 青岛碱业股份有限公司 2013 年年度报告 6 组织机构代码 16357740-2 注册登记日期 1994 年
8、 6 月 14 日 注册登记地点 青岛市四流北路 78 号 企业法人营业执照注册号 370200018057472 税务登记号码 370206163577402 组织机构代码 16357740-2 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年及以前年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司 2000 年上市以来至 2005 年底，主要经营范围：生产、销售纯碱、化肥、农药、化工产品；蒸汽供应；进出口业务。2006 年至 2008 年底，公司主要经营范围：生产、销售化肥、纯碱、化工产品（不含危险品）；氮肥产品；蒸汽供应；进出口业务（按核准商品目录
9、）；海水；白泥管道运输；普通机械设备安装、维修；建筑工程。（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。2009 年至今，公司主要经营范围：生产、销售：纯碱、小苏打，化工产品（不含危险品）；蒸汽供应。一般经营项目：货物和技术的进出口；海水、白泥管道运输；普通机械设备安装、维修；建筑工程。（以上经营范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司 2000 年上市时控股股东为青岛凯联（集团）有限责任公司，持有公司股份 141745756股，占总股本的 48.03%。2003 年，经国家财政部财企（2003）72 号文件批准凯联集团将其中的 137845756 股
10、，无偿划转由青岛海湾集团有限公司持有，股份过户后，青岛海湾集团有限公司持有本公司国家股 137845756 股，占总股本的 46.71，青岛凯联（集团）有限责任公司持有公司国家股 3900000 股，占公司总股本的 1.32。公司控股股东变更为海湾集团。2004 年 5 月 24 日，青岛市人民政府以青政发200438 号文件青岛市人民政府关于将青岛海湾集团有限公司和青岛红星化工集团有限责任公司列为市直属企业管理的通知，决定将青岛海湾集团有限公司列为市直属企业管理，过渡性保留青岛凯联（集团）有限责任公司，并与青岛海湾集团有限公司合署办公。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称
11、 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 青岛市东海西路 39 号世纪大厦26-27 层 签字会计师姓名 孙涌 黄绪俊 八、其他 报告期内，公司法定代表人变更为郭汉光。青岛碱业股份有限公司 2013 年年度报告 7 第第三节三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,816,217,756.27 1,919,160,733.94-5.36 2,315,487,046.57 归属于上市公司股东的净利润
12、24,287,443.70-255,288,795.39 不适用 8,562,791.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -91,197,877.74-210,805,017.00 不适用-12,127,014.88 经营活动产生的现金流量净额 331,388,273.20 40,972,912.05 708.80 99,679,999.37 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,074,519,731.18 1,050,709,927.00 2.27 1,305,798,982.00 总资产 2,812,9
13、02,663.93 2,740,522,228.61 2.64 2,910,951,132.00 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.06-0.65 不适用 0.02 稀释每股收益（元股）0.06-0.65 不适用 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.23-0.53 不适用-0.03 加权平均净资产收益率（%）2.29-21.67 不适用 0.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-8.58-17.89 不适用-0.93 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币
14、非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 11,863,189.04-3,569,330.24 24,543,294.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 172,923,305.60 13,283,900.00 9,710,820.00 青岛碱业股份有限公司 2013 年年度报告 8 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 833,333.00 1,666,667.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
15、的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,724,150.00 1,187,450.00-7,543,800.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,583,274.46-89,341,519.49 775,503.13 少数股东权益影响额 14,768,982.02 36,314,938.43-62,733.89 所得税影响额-45,862,730.76-3,192,550.13-8,399,944.50 合计 115,485,321.44-44,483,778.43
16、 20,689,806.24 青岛碱业股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年国内纯碱市场的变化可谓错综复杂，行业各种结构性、深层次的矛盾通过市场波动集中体现出来。一季度国内纯碱市场持续了 2012 年的低迷态势；二季度随着纯碱产能过剩继续加剧，企业间竞争激烈，价格战白热化，国内部分纯碱企业已开始采取限产保价的措施；而到了三季度，由于前期装置减产、限产，各企业库存处于低位，加之下游玻璃市场复苏的带动，纯碱市场略有好转，出现了稳中上升的趋势；然而这种趋势仅仅延续到了 11 月份，12 月份纯碱价格又有
17、所回落，直接原因是由于前期市场成交尚可，价格回升，部分企业又陆续开工，增加了市场库存量，根本原因则是纯碱严重的产能过剩问题没有得到真正解决。报告期内，纯碱市场的波动给公司的生产经营带来巨大的压力和影响，公司主导产品纯碱销售价格总体虽比上年略有回升，但仍然低于成本，同时公司的氯化钙、复合肥等产品在 2013 年也面临着竞争异常激烈的大环境。截止报告期末，公司经营性亏损 1.11 亿元，但因公司在 8 月份收到青岛市财政局拨付的限产减排奖励资金 1.6 亿元，按照相关规定确认为当期损益，对公司利润产生了正面影响。受上述影响，公司 2013 年度实现利润 2,705.88 万元。公司的营业利润和归属
18、于上市公司股东净利润分别完成-12,214.45 万元和 2,428.74 万元，比上年同期减亏和扭亏增盈。2013 年，是公司生产经营较为艰难的一年，同时也是公司发展史上具有里程碑意义的一年。为应对复杂严峻的经营形势，在二季度，公司重新调整充实了公司经营层，积极调整了工作思路，围绕做好当前生产经营和企业搬迁发展“两大任务”突出以“提质提速增效创新”为指导，以制度化、程序化和标准化“三化”为要求，启动了公司搬迁发展工作，加大了改革调整管理力度，强化了经营管理工作措施，为今后公司经营发展奠定了基础。报告期内公司开展的主要工作：1、贯彻“一南一北”发展战略，加快搬迁项目建设。2013 年青岛市老城
19、区企业搬迁改造领导小组第十八次联席会议已将我公司列入 2013 年第二批搬迁计划，标志着公司搬迁转型升级发展工作正式启动。一是公司成立了搬迁发展指挥部和项目专业组，设立了搬迁发展办公室；在平度新河园区注册设立“青岛碱业股份有限公司平度分公司”。二是编制了“青岛碱业股份有限公司搬迁发展实施方案”和“青岛碱业股份有限公司企业搬迁劳动关系调整和职工分流安置方案”，并经 7 月 3 日公司二届八次职工代表大会审议通过。三是确立了公司“一南一北”规划项目。2013 年，公司两个基地的项目已全面实施，并取得了阶段性成效。“一南”即在董家口临港产业区实施新材料项目，现项目论证已近尾声。“一北”即在平度新河化
20、工园区实施 8 万吨/年硫酸钾联产氯化钙小苏打循环经济项目、20 万吨/年缓控释肥项目，目前项目建设正在按计划快速有序推进。2、以“提质提速增效创新”为指导，提升了公司经济运行质量和效益。为应对严峻经营形势，公司将 2013 年确定为提质增效强化年，并提出全年工作目标。通过分解目标，落实责任，强化过程控制，极大地发掘了员工潜能，调动了员工能动性，公司大幅亏损趋势得到有效遏制，11-12 月份实现了扭亏为盈，超额完成了工作目标，为实现公司全年生产经营目标发挥了重要作用。主要表现在以下方面：（1）全面贯彻“算着干”理念，强化了生产营销措施。一是强化了“采购是第一利润点”措施。公司重新调整了招标委员
21、会，进一步明确了招标工作职责与要求，规范了公司采购招标范围和程序，对所有备品备件、化工耗材、办公用品等青岛碱业股份有限公司 2013 年年度报告 10 物资采购以及装卸、倒运、运输等费用均采用公开招标，大幅降低了采购成本，取得了显著成效。二是突出了产品市场价值导向原则。进一步强化了公司价格委员会职能，通过每月召开例会，实施“一户一议”，提高了公司经济利益；同时，通过量本利分析，适时调整了产量品种生产计划，确定最佳生产规模，合理平衡国内外两个市场，积极发挥产品品质差异化优势，努力实现产品市场价值最大化,为公司减亏增效发挥了重要作用。三是强化“算着干”理念，生产系统继续在深挖内潜、节能降耗上下功夫
22、，通过加强平稳生产，严格工艺指标控制，各项消耗指标管理水平进一步提升，全年降低成本 821.52 万元，取得了明显成效。公司被山东省人民政府评为“山东省节能先进单位”；再次被中国石油和化学工业联合会授予“能效领跑者标杆企业（纯碱）”，并荣获中华全国总工会“全国五一劳动奖状”称号。（2）完善管理流程，强化资金费用控制。一是为规范内控制度，公司实施了项目管理和日常管理审批流程系统，强化了项目合同审批和资金费用日常控制，促进了公司管理水平提升。二是在确保安全环保和生产正常前提下，重新调整压缩了公司专项工程计划，提高了资金使用效率。三是加大了清仓利库，公司将各单位小库积压物资清单在内部网站上公布，鼓励
23、实现共享利用，盘活库存物资加大了修旧利废奖励力度。同时，根据生产计划调整，适时调整了库存定额，进一步降低了资金占用。四是实施开源节流，恢复了过碳和倍半产品生产，盘活存量资产，进一步增加经济效益。（3）突出主体责任，切实强化安全环保管理。2013 年随着搬迁工作启动，公司进入“双线作战”重要时期。对此，公司始终把安全工作放到首要位置，并贯穿于生产经营和搬迁发展全过程。（4）推进人力资源整合，打造精干高效员工队伍。一是进一步实施了定岗定编分流安置工作。为确保工作顺利实施，公司制订了公司进一步推进定岗定编分流安置实施意见，使公司定岗定编分流安置工作得到有序平稳推进。二是拓宽人才成长通道，充分调动了专
24、业技术人员积极性。三是整合了电气、仪表工种，实行统一管理，提升了工作效率；四是对公司营销人员实施了竞争上岗，加强了营销队伍建设。（5）突出“三化”要求，强化了公司制度建设。为规范公司管理，促进建立具有公司特色管理模式，公司以“三化”为指导，结合内控制度和“三体系”管理要求，对所有制度程序进行了梳理修订完善，目前这项工作已全部完成，为公司实现科学管理、规范管理、促进搬迁升级发展提供了制度保证。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,816,217,756.27 1,919,160,733.94 -
25、5.36 营业成本 1,635,513,787.92 1,848,611,520.90 -11.53 销售费用 106,169,226.64 105,246,255.19 0.88 管理费用 133,739,605.05 128,915,208.63 3.74 财务费用 49,825,645.64 53,131,557.53 -6.22 经营活动产生的现金流量净额 331,388,273.20 40,972,912.05 708.80 投资活动产生的现金流量净额 88,474,848.89 -93,674,911.57 194.45 筹资活动产生的现金流量净额-201,363,209.96 5
26、3,604,616.28 -475.65 研发支出 5,450,006.30 3,869,650.56 40.83 青岛碱业股份有限公司 2013 年年度报告 11 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 公司 2013 年收入变化的主要影响因素是纯碱、复合肥产品市场低迷，2013 年纯碱销售收入同比降低了 7.86%，复合肥产品销售收入同比降低了 6.4%。公司适时调整产品销售结构，加大球粒钙等高附加值产品的销售力度，氯化钙产品销售收入同比增加 18.08%，充分发挥企业技术领先优势，取得了良好的经济效益。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司纯碱生产 68.5 万
27、吨，同比降低 2.11%，复合肥产量 19 万吨，同比降低 5%，氯化钙产量 12.23 万吨，同比增加 2%，小苏打产量 10.34 万吨，同比增长 3.4%。纯碱受市场需求降低的影响，以销定产，产销率 101%，库存量比期初降低 4973 吨，销售量同比减少 2.83%，平均售价较上年同期下降 5.98%，对报告期的业绩影响较大；复合肥销量较上期减少 8.72%，虽然佛山住商新生产线投入使用，销售数量同比升高 8.51%，但青岛住商由于受市场影响，销售数量同比下降 10.04%，对本期效益有一定的影响。氯化钙产品销售数量较上期增加 27.86%，影响本期收入增加 3116 万元；小苏打本期
28、销售量 10 万吨，与上年同期持平。(3)主要销售客户的情况 前五名销售客户销售金额合计 307,070,389.28 元，占销售总额比例 16.85%3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)化学原料及化学产品制造业 直接材料 1,292,727,026.51 82.43 1,454,595,585.94 82.31 0.12 直接人工 39,013,296.46 2.49 37,014,080.60 2.09 0.40 制造费用 201,429,412.65
29、 12.84 228,357,416.03 12.92-0.08 其他 35,034,320.69 2.24 47,238,657.77 2.68-0.44 合计 1,568,204,056.31 100.00 1,767,205,740.35 100.00 热电 直接材料 55,376,637.00 83.37 67,103,626.29 83.06 0.31 直接人工 1,060,769.69 1.60 1,144,243.93 1.42 0.18 制造费用 9,982,713.23 15.03 12,545,180.54 15.52-0.49 其他 合计 66,420,119.92 10
30、0.00 80,793,050.76 100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)纯碱、小苏打 直接材料 712,399,441.75 79.05 818,522,272.67 79.43-0.38 直接人工 19,584,613.63 2.17 21,533,780.76 2.09 0.08 青岛碱业股份有限公司 2013 年年度报告 12 制造费用 147,623,301.45 16.38 165,453,356.90 16.05 0.33 其他 21,615,479.42 2.40
31、 25,039,294.44 2.43-0.03 合计 901,222,836.25 100.00 1,030,548,704.77 100.00 氯化钙 直接材料 83,765,884.47 77.47 79,276,948.55 77.57-0.10 直接人工 2,467,931.00 2.28 1,922,396.34 1.88 0.40 制造费用 13,825,836.44 12.79 14,191,554.54 13.89-1.10 其他 8,070,747.43 7.46 6,815,864.99 6.66 0.80 合计 108,130,399.34 100.00 102,206
32、,764.42 100.00 复合肥 直接材料 496,561,700.28 89.71 556,796,364.72 89.94-0.23 直接人工 16,960,751.83 3.06 13,557,903.50 2.19 0.87 制造费用 39,980,274.77 7.23 48,712,504.60 7.87-0.64 其他 合计 553,502,726.88 100.00 619,066,772.82 100.00 蒸汽 直接材料 51,202,536.88 83.37 62,953,955.92 83.06 0.31 直接人工 980,812.53 1.60 1,073,484
33、.188 1.42 0.18 制造费用 9,230,250.70 15.03 11,769,389.92 15.52-0.49 其他 合计 61,413,600.11 100.00 75,796,830.02 100.00 (2)主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计 327,680,754.41 元，占年度采购总额的 22.02%。4、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 5,450,006.30 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 5,450,006.30 研发支出总额占净资产比例（%）0.46 研发支出总额占营业收入比例（%）0.30 5、现金流 项目 2013
34、 年 2012 年 同比%经营活动产生的现金流量净额 331,388,273.20 40,972,912.05 708.8 投资活动产生的现金流量净额 88,474,848.89-93,674,911.57 筹资活动产生的现金流量净额-201,363,209.9 53,604,616.28-475.65 现金及现金等价物净增加额 218,499,912.13 902,616.76 24107.38 1）经营活动产生的现金流量净额 2013 年比上年同期增加 708.8%，其主要原因是：收到的政府补助比上年同期增加所致。2）投资活动产生的现金流量净额 2013 年比上年同期增加 18,215 万
35、元，其主要原因是：公司收到李沧区铁路建设工作协调推进小组补偿款及子公司天柱化肥整体搬迁处置资产收到现金同比增加所致。3）筹资活动产生的现金流量净额 2013 年比上年同期减少 25,497 万元，其主要原因是：公司合理调整借贷资金，减少利息支出，向银行借款同比减少及归还银行借款同比增加所致。青岛碱业股份有限公司 2013 年年度报告 13 6、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项 目 本期金额 上期金额 变动比例%资产减值损失 5,589,496.87 24,202,986.78-76.91 公允价值变动收益-2,724,150.00 1,187,450-329.41 投
36、资收益 4,138,341.45 4,815,394.86-14.06 营业外收入 172,923,305.60 13,283,900.00 1201.75 营业外支出 42,955,057.11 94,266,969.14 -54.43 1)资产减值损失减少主要原因为存货跌价准备损失较上年减少所致。2)公允价值变动损益减少主要原因为公司持有光大银行股票市值下降所致。3)投资收益减少主要原因为长期股权投资处置收益减少所致。4)营业外收入增加主要原因为政府补助增加所致。5)营业外支出减少主要原因为天柱化肥整体搬迁形成的搬迁损失减少所致。(2)发展战略和经营计划进展说明 2013 年经营计划完成情
37、况 1、公司 2013 年实现主营业务收入 18 亿元，完成预算的 80.83%，同比降低 5.36%。主营业务收入未完成年度预算目标主要原因：从客观上看，宏观经济增速放缓，下游行业需求不足，青岛及佛山两家复合肥生产企业没有完成年度收入预算等是主要影响因素；从主观上看，公司产业产品结构调整处于转型当中，市场竞争力相对薄弱。2、主要产品产量完成情况，小苏打产量较去年同期有较大幅度的增长，其他产品均比同期和预算有较大差异，主要原因是针对市场需求不足，行业限产的状况，公司贯彻最佳经济性原则，适时调整作业计划，合理调配生产设备，实施以销定产。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产
38、品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）化 学 原 料及 化 学 产品制造业 1,723,512,894.70 1,568,204,056.31 9.01-5.56-11.26 增加 5.84个百分点 热电 85,917,135.26 66,420,119.92 22.69-2.30-17.79 增加 14.57个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）纯碱、苏打 878,003,
39、581.78 901,222,836.25-2.64-8.07-12.55 增加 5.26个百分点 复合肥 671,808,545.25 553,502,726.88 17.61-6.52-10.59 增加 3.76个百分点 青岛碱业股份有限公司 2013 年年度报告 14 氯化钙 151,391,334.66 108,130,399.34 28.58 18.35 5.80 增加 8.48个百分点 蒸汽 78,671,574.99 61,413,600.11 21.94-0.23-18.98 增加 18.07个百分点 其他 29,554,993.28 10,354,613.65 64.96-8
40、.98-49.19 增加 27.73个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 1,429,380,873.28-10.72 国外 380,049,156.68 21.81 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 583,715,224.07 20.75 365,215,311.94 13.33 59.83 应收票据 149,752,092.17 5.32 102,715,143
41、.68 3.75 45.79 预付款项 48,681,056.66 1.73 26,852,463.79 0.98 81.29 其他应收款 120,554,251.47 4.29 37,961,439.24 1.39 217.57 固定资产清理 0.00 69,961,093.64 2.55-100.00 长期待摊费用 3,604,865.64 0.13 2,576,332.56 0.09 39.92 其他非流动资产 0.00 88,872,969.10 3.24-100.00 应付票据 165,571,268.06 5.89 119,219,384.06 4.35 38.88 预收款项 11
42、9,053,076.80 4.23 77,440,892.29 2.83 53.73 应付职工薪酬 69,494,134.80 2.47 44,969,378.32 1.64 54.54 应交税费-2,064,479.14-0.07 7,065,053.71 0.26-129.22 其他应付款 112,656,135.00 4.00 42,595,709.52 1.55 164.48 递延所得税负债 1,902,778.89 0.07 2,743,029.57 0.10-30.63 货币资金：货币资金增加主要原因为经营活动及投资活动产生的净现金流量的增加所致。应收票据：应收票据增加主要原因为客
43、户以票据方式结算货款增加所致。预付款项：预付账款增加主要原因为预付供应商的货款增加所致。其他应收款：其他应收款款增加主要原因为应收平度市国土资源局土地款增加所致。固定资产清理：固定资产清理减少主要原因为天柱化肥因整体搬迁改造待处置固定资产清理完毕所致。长期待摊费用：长期待摊费用增加主要原因为尚未摊销费用增加所致。其他非流动资产：其他非流动资产减少主要原因为天柱化肥因整体搬迁改造待处置资产处置完青岛碱业股份有限公司 2013 年年度报告 15 毕所致。应付票据：应付票据增加主要原因为公司以票据方式结算货款增加所致。预收款项：预收款项增加主要原因为公司预收的货款增加所致。应付职工薪酬：应付职工薪酬
44、增加主要原因为天柱化肥搬迁尚未支付的解除劳动关系补偿金额的现值。应交税费：应交税费减少主要原因为应交土地使用税减少所致。其他应付款：其他应付款增加主要原因为预收李沧区铁路建设工作协调推进小组补偿款增加所致。递延所得税负债：递延所得税负债减少主要原因为本期公允价值变动收益减少形成应纳税暂时性差异减少所致。(四)核心竞争力分析 1、品牌优势：近年来，公司积极实施品牌战略，针对不同产品种类和性质分别列出不同等级的品牌培育计划，公司主导产品自力牌纯碱于 1983 年荣获“国家质量金质奖”，2003 年认定为“中国名牌”产品；纯碱、氯化钙、小苏打产品先后被评为“中国石油化工行业知名品牌产品”氯化钙和大颗
45、粒尿素荣获“山东省名牌”，小苏打荣获“青岛市名牌”。产品远销日本、韩国、东南亚、澳大利亚等二十多个国家和地区。2、规模优势：公司年产纯碱 80 万吨，复合肥 50 万吨，氯化钙 15 万吨，自发电 5.8 亿 KWh,蒸汽产品 700 万吨，与国内同行业相比具有一定规模优势。3、技术创新优势：公司经过五十多年的发展，积累了雄厚的化工技术优势和丰富的化工生产经营管理经验。公司建立和完善了以技术中心为核心，以自主研发和产学研相结合的技术创新体系和技术创新机制，2003 年被认定为省级技术中心，近年以来公司共获得多项专利。报告期内公司完成了“吸碳塔”等 7 项专利的维护工作，新申请专利 3 项石灰下
46、灰监视仪（发明专利）、“一种刮板机清扫装置”（实用新型专利）、“一种刮板机断链保护装置”（实用新型专利），目前已经全部受理。4、循环经济技术优势：随着政府对环境和资源的日益重视，发展低碳经济已是大势所趋。低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式。公司多年来一直注重循环经济、节能减排综合利用工作。当前，公司以结构调整为重点，构建企业循环经济发展模式，逐步形成完善的资源能源节约和循环利用、回收利用的技术体系，提高了资源利用率，形成了一批循环经济产品集群，构建起了企业内部循环体系。公司已有利用纯碱蒸馏废液生产的 15 万吨/年氯化钙、利用纯碱生产过剩二氧化碳和废碱液生产的 10 万吨/年小
47、苏打。实施回收公司锅炉烟道气中的二氧化碳，用于纯碱生产，实现了碳减排。该技术 2011 年被国家工信部确定为纯碱行业清洁生产应用示范推广技术。国内独家引进的干法加灰蒸馏回收氨新工艺，经再创新，成为国内纯碱行业节能最显著的技术。该技术 2010 年被国家工信部确定为纯碱行业清洁生产推广技术。公司实施海水淡化工程，与法国威立雅公司成立青岛碱业威立雅水务有限公司在国内乃至世界纯碱行业中首家形成“纯碱生产-海水淡化-浓海水化盐制碱-热电联产一体化”的发展模式。公司自主研发的白泥二氧化硫双向治理技术，获得国家专利，并成功应用于公司锅炉脱硫。该技术 2010 年被国家工信部确定为纯碱行业清洁生产推广技术。
48、公司轻质纯碱单位产品综合能耗位居中国纯碱工业协会成员首位，被中国石油和化学工业联合会评为“石油和化工行业 2011 年度、2012 年度能效领跑者标杆企业”。5、国际合作优势：青岛碱业已经与世界五百强日本住友商事株式会社、法国威立雅水务、台湾东碱股份有限公司成立了合资公司并进行了广泛的合作，积累丰富的国际合作经验。在国际贸易领域，青岛碱业拥有自主进出口经营权，积累了广泛的渠道和良好的商业信誉，为利用国际资源和规划产品进入国际市场搭建起了平台。6、港口与对外贸易优势：青岛港是国内大型港口之一，正在建设的董家口港口条件优越，青岛碱业股份有限公司 2013 年年度报告 16 具有发展外经外贸得天独厚
49、的条件。港口作为一种优势资源，在经济发展中起到越来越重要的作用。青岛碱业可以充分利用港口优势，借助国内外两个市场两种资源，增强发展的资源保障能力。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 项 目 期末余额 期初余额 变动额 变动幅度%长期股权投资 56,499,816.00 56,000,721.98 499,094.02 0.89 其中：成本法核算的长期股权投资 35,214,183.96 35,214,183.96 0.00 0.00 权益法核算的长期股权投资 21,285,632.04 20,786,538.02 499,094.02 2.40 对外投资变化的说明：本期长期股权投资变
50、动主要原因是按权益法核算的长期股权投资增加；本期按权益法核算的长期股权投资收益 499,094.02 元 (1)证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 A 股 601328 交 通 银行 500,749.20 578,957 2,223,194.88 10.69 138,949.68 2 A 股 601818 光 大 银行 12,382,500.00 6,985,000 18,580,100.00 89.31 405,130.00 合计 12,883,249.2/20,803,294.88
