1、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年年度报告1新疆青松建材化工（集团）股份有限公司新疆青松建材化工（集团）股份有限公司60042560042520132013 年年度报告年年度报告新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年年度报告2重要提示重要提示一一、公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全
2、体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人甘军、主管会计工作负责人李光明及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人甘军、主管会计工作负责人李光明及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴陇青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司第四届董事会第公司第四届董事会第三十五三十五次会议审议通过了次会议审议通过了2
3、012013 3 年年度利润分配方案年年度利润分配方案20132013 年度利润分配预案为：以年度利润分配预案为：以 20132013 年年 1212 月月 3131 日总股本日总股本 1,378,790,0861,378,790,086 股为基数股为基数，向向全体股东每全体股东每 1010 股派送现金红利股派送现金红利 0.50.5 元（含税元（含税），共计分配利润，共计分配利润 68,939,504.3068,939,504.30 元。元。上述议案尚须股东大会审议批准。上述议案尚须股东大会审议批准。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营
4、性占用资金情况？否否七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否否新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年年度报告3目目录录第一节第一节释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4第二节第二节公司简介公司简介.5第三节第三节会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7第四节第四节董事会报告董事会报告.9第五节第五节重要事项重要事项.26第六节第六节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30第七节第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36第八节第八节公司治理公司治理.42第九节第九节内部控制内部
5、控制.45第十节第十节财务报告财务报告.46第十一节第十一节备查文件目录备查文件目录.46新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年年度报告4第一节第一节释义及重大风险提示释义及重大风险提示一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义青松建化、公司指新疆青松建材化工（集团）股份有限公司建化总厂、塔河矿业指阿克苏塔河矿业有限责任公司（公司原控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂，后更名为阿克苏塔河矿业有限责任公司）师国资委指新疆生产建设兵团一师国有资产监督管理委员会（公司的实际控制人）农一师电力公司指新疆生产建设兵团农一师电力公司公司章程指新疆青松建材化
6、工（集团）股份有限公司章程海螺集团指安徽海螺集团有限责任公司海螺水泥指安徽海螺水泥股份有限公司师财务局指新疆生产建设兵团一师财务局自治区指新疆维吾尔自治区伊犁青松南岗指伊犁青松南岗建材有限责任公司二、重大风险提示重大风险提示：公司在报告中详细描述了存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险因素及对策部分。新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年年度报告5第二节第二节公司简介公司简介一、一、公司信息公司信息公司的中文名称新疆青松建材化工（集团）股份有限公司公司的中文名称简称青松建化公司的外文名称XINJIANGQINGSONGBUILDINGMATERI
7、ALSANDCHEMICALS（GROUP）CO.，LTD.公司的法定代表人甘军二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名尹华军熊学华联系地址新疆阿克苏市林园新疆阿克苏市林园电话0997-28112820997-2813793传真0997-28116750997-2811675电子信箱三、三、基本情况简介基本情况简介公司注册地址新疆阿克苏市林园公司注册地址的邮政编码843005公司办公地址新疆阿克苏市林园公司办公地址的邮政编码843005公司网址四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的
8、中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券部五、五、公司股票简况公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A 股上海证券交易所青松建化600425六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况公司报告期内注册情况未变更。新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年年度报告6(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况之六“其他有关资料”。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四
9、)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况2007 年 8 月 22 日，国务院国有资产监督管理委员会以关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司国有股东所持股份划转等有关问题的批复（国资产权2007899 号），同意建化总厂将其持有的青松建化 101,152,181 股股份以及农一师电力公司向建化总厂偿还股权分置改革中代为支付对价的 224,124 股股份（共计 101,376,305 股，占青松建化总股本比例为 41.22%）划转给阿拉尔塔河投资有限责任公司。阿拉尔塔河投资有限责任公司是一师国资委下属的国有独资公司，在一师国资委授权范围内履行一师国有资产管理职能
10、。2008 年 6 月 6 日，中国证券监督管理委员会以证监许可2008772 号关于核准阿拉尔塔河投资有限责任公司公告新疆青松建材化工（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复，核准阿拉尔塔河投资有限责任公司公告青松建化收购报告书并豁免其要约收购义务。2008 年 10 月 13 日，阿拉尔塔河投资有限责任公司更名为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，其投资方仍为一师国资委，公司实际控制人未发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称立信会计师事务所办公地址上海市南京东路 61 号 4 楼签字会计师姓名朱瑛倪晓滨报告期内履行持续督导职责的保荐
11、机构名称国金证券股份有限公司办公地址四川省成都市东城根上街 95 号签字的保荐代表人姓名 刘昊拓马晓彬持续督导的期间2012 年 6 月 12 日至 2013 年 12 月 31 日新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年年度报告7第三节第三节会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据单位：元 币种：人民币主要会计数据2013 年2012 年本期比上年同期增减(%)2011 年营业收入2,425,489,030.542,300,535,261.905.432,21
12、9,874,038.06归属于上市公司股东的净利润86,638,629.52116,079,858.59-25.36462,985,800.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,932,010.51110,368,013.90-68.35454,129,966.71经营活动产生的现金流量净额126,576,106.45302,799,567.98-58.2586,987,784.232013 年末2012 年末本期末比上年同期末增减(%)2011 年末归属于上市公司股东的净资产5,388,675,011.685,366,292,986.710.422,694,252,178.2
13、6总资产11,851,182,416.4011,254,339,165.175.35,950,769,768.94总股本1,378,790,086.00689,395,043.00100478,695,043.00(二二)主要财务数据主要财务数据主要财务指标2013 年2012 年本期比上年同期增减(%)2011 年基本每股收益（元股）0.060.1-400.34稀释每股收益（元股）0.060.1-400.34扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.030.08-62.50.33加权平均净资产收益率（%）1.622.41减少 0.79 个百分点18.56扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
14、益率（%）0.652.27减少 1.62 个百分点18.12二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币非经常性损益项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额非流动资产处置损益-1,319,190.86-640,966.52-696,442.29计入当期损益的政府补64,909,042.9511,584,541.0811,525,531.75新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年年度报告8助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,028,839.7
15、8-1,678,662.762,444,037.13少数股东权益影响额-1,398,323.80-2,110,600.57-249,692.96所得税影响额-9,456,069.50-1,442,466.54-1,989,519.99合计51,706,619.015,711,844.6911,033,913.64新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年年度报告9第四节第四节董事会报告董事会报告一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析公司所属行业为水泥制造业，主营业务为水泥及水泥制品的生产和销售。2013 年公司着重改革创新、强化资源
16、整合，公司保持了稳健发展的态势。报告期内，克洲年产 260 万吨熟料改扩建项目实现单机试车，乌市达板城区日产 2X7500吨熟料新型干法水泥项目一期工程已于下半年点火试生产。以上项目建成投产后，集团公司水泥产能突破 2000 万吨。本年度内，公司与国电集团合资建设的库车大平滩年产 240 万吨煤矿的建设取得阶段性进展，原预计 2013 年完工，由于不可抗力因素延缓工期，预计 2014 年建成投产；与国电集团合作的小石峡水电站已经建成并网发电，台兰河一、二级水电站也已建成并网发电，大石峡水电项目及铁米尔苏河梯级水电站项目正按规划进行前期工作，预计 2014 年开工建设；吐鲁番国电青松新能源有限责
17、任公司的大河沿梯级水电站已全部投产发电，火电项目和煤电一体化项目前期工作有序推进，风电二期项目即将开工建设。太阳能光伏发电项目正在积极的筹备中。这些矿业、能源项目都将成为公司十二五发展新的经济增长点。报告期内，随着新疆一批在建水泥项目的陆续投产，水泥产能的释放大于水泥需求增长，新疆水泥生产量全面富余，2014 年水泥市场形势依然严峻，竞争不断加剧，水泥销售价格持续下降。经过公司的努力，公司水泥销量较上年同期稳重有增，但由于受水泥价格下降幅度大、原燃料和人工成本上升的挤压，以及公司债券到期兑息的压力，公司的营业收入虽然较上年有一定的增长，但效益比上年同期大幅下降。2013 年公司实现营业收入 2
18、42,548.9 万元，同比增长 5.43%，实现净利润 8,663.86 万元，同比下降 25.36%，主导产品水泥的毛利率较上年减少 2.09个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：万元 币种:人民币科目本期数上年同期数变 动 比 例（%）营业收入242,548.90230,053.535.43营业成本210,732.70192,299.249.59销售费用6,749.975,287.7427.65管理费用21,549.8818,229.0418.22财务费用13,982.179,466.4347.7新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 20
19、13 年年度报告10经营活动产生的现金流量净额12,657.6130,279.96-58.2投资活动产生的现金流量净额-126,758.98-206,127.0738.5筹资活动产生的现金流量净额-178,787.87459,802.29-138.882、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析报告期内，本公司实现营业总收入约为人民币 24 亿元，比上年同期增长约 5.43%；其中水泥销售收入约为人民币 20.59 亿元，比上年同期增长约 4.31%，水泥制品销售收入约为 1.76 亿元，比上年同期下降 5.88%，两项产品收入合计占公司总营业收入的 93.13%；公司新增产能的释放增加了公司的销
20、量，但由于水泥价格的持续下降，致使公司营业收入的增长低于公司销量的增长。(2)主要销售客户的情况客户排名营业收入总额(万元)占公司全部营业收入的比例(%)第一名6,923.122.85第二名5,706.062.35第三名5,191.052.14第四名4,588.451.89第五名4,204.751.73合计26,613.4310.963、成本(1)成本分析表单位:万元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业原材料84,918.1442.3577,893.8734.289.02折旧24,323.4212.
21、1318,843.338.2929.08燃料、动力56,428.8728.1550,616.8322.2811.48分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)水泥原材料68,213.3438.8165,042.8928.634.87折旧23,504.5713.3717,956.317.9030.9燃料、动力54,857.0331.2149,898.7721.969.94水泥制品原材料10,507.6968.610,203.664.492.98新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年年度报告11折旧5
22、99.333.91633.420.28-5.38燃料、动力489.83.2596.510.26-17.89(2)主要供应商情况序号单位采购金额(万元)占总采购金额的比例（%）第一名中国中材国际工程股份有限公司天津分公司51,774.5414.96第二名合肥水泥研究设计院14,824.034.28第三名新疆瑞畅宇博物流有限公司10,109.072.92第四名刘斌6,741.171.95第五名杭州中科节能技术有限公司6,645.061.92合计90,093.8726.034、费用报告期内，销售费用 6,750 万元，同比增加 1,462 万元，增长 27.65%；管理费用 21,550 万元，同比
23、增加 3,321 万元，增长 18.22%；财务费用 13,982 万元，同比增加 4,516 万元，增长 47.71%，财务费用增加主要是公司债券到期付息以及公司流动资金借款增加致使利息支出大幅增加。所得税费本年 1,372.75 万元，同比减少 810.63 万元，同比减少 37.13%，主要是本年利润大幅降低所致。5、现金流013 年度经营活动产生的现金流量净额 12,657.61 万元，同比减少 17,622.35 万元，主要由于产品售价降低，销售商品收到的现金减少，而购买商品、接受劳务支付的现金增加。2013 年度投资活动产生的现金流量净额为-126,758.98 万元，同比增加 7
24、9,368.09 万元，主要是由于购建固定资产、无形资产以及投资支付的现金同比减少。2013 年度筹资活动产生的现金流量净流量-178,787.87 万元，同比减少 638,590.16 万元,主要是上一报告期进行了非公开发行股票及发行公司债券，增加了资金的筹集，而本报告期未进行大额资金筹集。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况单位:万元 币种:人民币新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年年度报告12主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）工业2
25、31,880.96200,493.1113.545.439.59减少 2.86个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）水泥205,928.05175,775.214.644.326.71减少 2.09个百分点水 泥 制品17,592.9315,316.7612.94-5.842.29减少 6.92个百分点2、主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（）新疆231,880.963.91(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析1、资产负债情况分析表单位:元项目名称本期期末数本
26、期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金32,419.252.74323,779.3728.81-89.99应收票据22,196.341.8716,579.261.4833.88应收账款50,182.964.2316,448.791.46205.09预付款项16,795.071.4217,275.131.54-2.78存货130,602.711.0291,305.078.1243.04在建工程125,267.5910.57239,950.8521.35-47.79无形资产41,073.373.4733,878.703.01
27、21.24短期借款111,240.009.39119,500.0010.63-6.91应付账款151,363.8712.7797,171.048.6555.77一 年 内 到期 的 非 流动负债13,790.001.1616,775.001.49-17.79应付债券218,701.7118.45218,309.9319.430.18实收资本137,879.0111.6368,939.506.13100.00资本公积320,171.1727.02388,973.7434.61-17.69货币资金：货币资金大幅减少主要是上一报告期发行公司债券募集资金到位及非公开发行股票尚未使用募集资金留存，而本报
28、告期未大额筹集资金。新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年年度报告13应收票据：应收票据增加主要是产品销售收到的银行承兑汇票增加。应收账款：应收账款增加主要是水泥产品产能规模增加，增加赊销。预付款项：预付款项减少主要是项目建设陆续进入决算，结转了预付账款。存货：存货增加主要是新建水泥项目、化工项目配套原燃料及半成品存货储备。在建工程：在建工程减少是主要是项目建设陆续完工投产。无形资产：无形资产增加主要是子公司取得的土地使用权的增加。短期借款：短期借款减少主要是短期流动资金借款减少。应付账款：应付账款增加主要是赊购材料及设备款所致。一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债减少是
29、偿还了一年内到期的长期借款。实收资本：实收资本增加是实施了资本公积转增股本的利润分配方案。资本公积：资本公积减少是实施了资本公积转增股本的利润分配方案。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析1、品牌优势公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，青松牌水泥，获新疆首批名牌产品，曾获国家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵，在开拓优质客户、扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。2011 年 8 月 21 日在中央电视台召开的2011 CCTV 中国上市公司峰会上，公司入选央视财经 50 指数，并被评选为十佳回报公司样板企业，2012 年 8 月，公司再次入选央视财经
30、 50指数和十佳回报公司样板企业。自上市以来，公司曾先后获得全国“五一劳动奖”奖章、全国“先进基层党组织”、全国“创建和谐劳动关系模范企业”、“全国文明单位”等荣誉称号。2、技术研发优势公司在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺，致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效率，降低能耗和污染。围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，公司开发出多种特种水泥产品，包括 HSR G 级高抗油井水泥、低碱无收缩 HSR C 水泥、HSR H 级油井水泥、HSR D 级油井水泥，G 级和 H 级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会
31、API 认证。经过多年发展，公司已经成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。3、产能战略布局优势公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁完成了新型干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够充分扩大公司产品的覆盖范围、优先获取较高品味的石灰石矿产资源、降低销售物流成本和资源采购运输成本，并新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年年度报告14在各水泥消费地区占据先发优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。新建新型干法水泥生产线都配套低温余热发电和实施新线周边
32、环保绿化规划，基本实现南疆水泥工业结构调整，总产能中新型干法产能将达到 95%以上，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。4、区域规模优势公司拥有水泥产能超过 2000 万吨，其中新型干法水泥产能占到 95%以上，新型干法水泥产能领先于区域内其他水泥生产企业，对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。随着新型干法水泥需求的不断增长和落后产能的逐步淘汰，未来公司在区域内市场竞争秩序、优化市场定价、整合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。5、稳定的资源供应保障优势石灰石是水泥生产的重要原材料，公司目前拥有充足的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可以满足未来发展的需要。此外，公司 2008 年参股国电青
33、松库车矿业开发有限公司，该公司拥有大平滩煤矿探矿权，预计可采储量 1.56 亿吨，按照投产后年产 240 万吨计算，可供开采年限达 50 年以上，公司拥有的优先购买权是煤炭供应的有力保障。6、政策支持优势公司是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、重组兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。公司同时是新疆生产建设兵团最大的工业企业之一，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种优惠政策优势。根据兵团关于印发兵团水泥产业重组整合方案的通知（新兵办发【2012】180 号文）等文件精神，实施以公司为母体，对伊犁南岗建材（集团）
34、有限责任公司等兵团范围内的水泥生产企业资产进行重组整合的要求。公司于 2013 年收购了伊犁南岗建材（集团）有限责任公司51%的股权，成功取得了该公司的控制权（现已更名为“伊犁青松南岗建材有限责任公司”）。2013 年 8 月 26 日，新疆兵团青松集团在乌鲁木齐市正式挂牌成立。此项举措，有助于提高水泥产业的集中度，提升公司的竞争力。随着新疆自治区和兵团十二五规划的逐步实施，公司将获得范围更广、力度更大的政策支持。(五五)投资状况分析投资状况分析1、对外股权投资总体分析被投资的公司名称主要经营活动占被投资公司权益的比例(%)国电阿克苏河流域水电开发有限公司水力发电、矿产资源及相关产品的开发和生
35、产销售24.51新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年年度报告15国电青松库车矿业开发有限公司矿产资源及相关产品的开发和生产销售49国电青松吐鲁番新能源有限公司 能源的开发和技术咨询35新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司建筑工程施工等31.82伊犁青松南岗建材有限责任公司 水泥的生产和销售512、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况单位:万元 币种:人民币募集年份募集方式募集资金总额本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集
36、资金总额尚未使用募集资金用途及去向2012非公开发行278,915.7138,588.36227,702.1151,527.63募集资金余额 1527.63万元存放于募集资金户，暂时补充公司流动资金 50000 万元。合计/278,915.7138,588.36227,702.1151,527.63/(2)募集资金承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本年度投入金额募集资金实际累计投入金额是否符合计划进度项目进度产生收益情况克州青松水泥有限责任公司年产260 万吨孰料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目否95,415.0070,000
37、.00是73.36%1554.81库车青松水泥有限责任公司年产否48,484.6237,812.32是77.99%2209.51新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年年度报告16300 万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目新疆青松建材有限责任公司 27500t/d 孰料新型干法水泥生产线项目（协同处理 2300t/d 生活垃圾及配套纯低温余热发电）否202,095.2738,588.36119,889.79是59.32%合计/345,994.8938,588.36227,702.11/3764.324、主要子公司、参股公司分析子公司全称子公司类型注册地主营业务注册资本（
38、万元）持股比例(%)新疆青松水泥有限责任公司控股子公司乌鲁木齐市 水泥的生产与销售26,500.0088.92阿克苏青松商品混凝土有限责任公司全资子公司阿克苏市商品砼的生产与销售4,100.00100新疆青松建材有限责任公司全资子公司乌鲁木齐水泥的生产与销售119,889.79 100阿拉尔青松化工有限责任公司控股子公司阿拉尔市化工产品的生产与销售30,000.0093.75库车青松水泥有限责任公司全资子公司库车县水泥的生产与销售72,264.11100和田青松建材有限责任公司全资子公司和田市水泥的生产与销售15,237.00100克州青松水泥有限责任公司全资子公司阿图什市水泥的生产与销售10
39、7,232.00 100巴州青松绿原建材有限责任公司控股子公司库尔勒水泥的生产与销售36,159.0065喀什青松新型建材有限责任公司全资子公司喀什市加气砼的生产与销售1,185.00100乌苏市青松建材有限责任公司控股子的子公司乌苏市水泥的生产与销售15,776.0060新疆五家渠青松建材有限责任公司全资子的子公司五家渠市水泥的生产与销售6,000.00100克州青松商品混凝土有限责任公司全资子公司的子公司阿克苏市商品砼的生产与销售2,000.00100新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年年度报告17新疆青松维纶化工有限责任公司控股子公司阿拉尔市化工产品的生产与销售4,000.
40、0070伊犁青松南岗建材有限责任公司控股子公司伊宁县水泥的生产与销售27,418.0951新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司参股公司阿拉尔市工业与民用建筑施工7,80031.82新疆西建青松建设有限责任公司参股公司库尔勒市商品砼的生产与销售5,000.0035库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司参股公司库车县商品砼的生产与销售2,300.0049国电青松库车矿业开发有限公司参股公司库车县原煤的开采与销售21,275.0049国电青松吐鲁番新能源有限公司参股公司吐鲁番市能源开发20,282.0035喀什西部建设有限责任公司参股公司喀什市商品砼的生产与销售5,000.0040国电阿克苏河流
41、域水电开发有限公司参股公司温宿县水力发电40,323.7724.51投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的公司情况单位：万元5、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称项目金额项目进度本年度投入金额累计实际投入金额项目收益情况窑磨改造在建731.641,263.22子公司名称期末资产总额 期末负债总额 期末净产总额本期净利润新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司83,745.1168,890.0914,855.023,077.71新疆西建青松建设有限责任公司34,852.176,832.9628,019.216,456.01国电阿克苏河流域水电开发有限公司201,225.45
42、157,926.5643,298.882,410.71新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年年度报告18乌 苏 日 产3000 吨 熟 料新型干法水泥生产线在建6,023.038,015.4630 万吨/年烧碱及配套项目在建24,211.2393,156.95加气砼生产线改扩建在建1,140.311,978.22100万t/a水泥粉磨站项目在建2,214.422,214.42青 松 维 纶50kt/a 聚乙烯醇建设工程项目在建865.012,001.41三 五 九 化 工20 万吨/年电石项目在建2,560.9330,403.24三 五 九 建 材20 万吨/年石灰生产线项目在建1
43、,125.546,226.8阿拉尔化工青松小区在建3,344.723,344.72合计/42,216.83148,604.44/二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势目前，全球经济复苏的动力不足，国家经济增长乏力、内生动力不足、产能过剩矛盾突出、行业效益大幅下降。随着 2013 年党的十八届三中全会的召开，全面深化改革的理念深入人心，加快推进国有企业改革转型升级，已经成为提升国有企业可持续健康发展的一项重要举措。2014 年，是全面深化改革的第一年，是实施十二五规划的第四年，也是兵团青松集团推进改革转型的
44、关键之年。十二五将是新疆和兵团经济社会大发展、大转变的历史机遇期，企业也面临着重大的发展机遇，更是新疆铁路、公路、机场、水利等基础设施建设和富民安居工程、以及三化建设投资最为集中的时期，新疆必将迎来经济社会的大发展。公司所处行业为水泥制造业，竞争十分激烈，尤其是这两年新疆水泥投资过热，新建水泥企业产能开始逐步释放，盈利空间受到挤压，水泥供大于求，造成水泥产能相对过剩，市场竞争日趋激烈。而且，水泥行业的发展和国家宏观政策调控、投资的增长存在十分密切的关系，直接受到上述两个因素的影响。公司作为国家重点支持的水泥工业调整大型企业集团，南疆地区的水泥龙头企业，将继续坚持立足南疆、拓展北疆、面向全疆的发
45、展战略，响应国家水泥行业产业结构调整、淘汰落新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年年度报告19后产能的号召，抢占新疆十二五规划固定资产投资、新疆生产建设兵团建设投资及对口援疆建设，特别是新丝绸之路经济带建设的市场份额。(二二)公司发展战略公司发展战略公司发展思路：坚持稳中求进、改革创新、降本降债、提质增效。紧紧围绕水泥、建材、化工为主业，合理布局，做强做大水泥，开发新型建材、拓展化工产品，走新型工业化道路，发展循环经济和构建资源节约型、环境友好型企业为导向，实施资源及其资源转化战略，充分发挥青松品牌优势，延伸生产链和产业价值链，强化管理创新，在水泥主业发展前景良好的同时，着力提高经
46、营质量效率，着力提升发展质量和效益，促进集团公司有质量有效益可持续发展。公司主营业务水泥，水泥制品、化工产品的生产与销售。公司在多年的生产经营中形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州完成了新型干法水泥生产线的战略布点。2013 年，在兵团、师市党委的大力支持下，集团公司对伊犁南岗旗下的水泥资产进行了整合重组，建立了伊犁青松南岗党委及法人治理结构，8 月 26 日新疆兵团青松集团在乌市挂牌成立，标志着青松集团整合兵团水泥、组建兵团建材集团迈出了坚实的一步。同时，对伊犁河谷和南岗建材区域的矿产资源、目
47、标企业展开了以整合资源、聚焦优势为向导的整合重组前期工作。公司非公开发行股票募集资金投资项目顺利推进，截止 2013 年底，募投项目克州青松水泥有限责任公司年产 260 万吨熟料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目和库车青松水泥有限责任公司年产 300 万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目已建成并达标达产，进一步巩固了青松建化在南疆的龙头地位及市场占有率；新疆青松建材有限责任公司2*7500/d熟料新型干法水泥生产项目(协同处理2*300/d生活垃圾及配套纯低温余热发电)一期工程也已点火试生产，该项目是青松建化面向全疆、进军北疆的关键一步，将提升其在北疆的市场份额和市场竞争
48、力。随着我国及新疆工业化的快速推进，能源的升值空间会越来越大，在发展主业的同时，公司参股方式涉足电力、煤炭、新能源行业，为公司新的效益增长点储存项目。在十二五期间，公司将充分利用融资平台，把能源开发做优做强，形成公司新的支柱产业。公司已与中国国电公司、中国水电建设集团第十五工程局有限公司、中国水电顾问集团西北勘测设计研究院共同出资设立国电阿克苏河流域水电开发公司，开发建设吐木秀克、小石峡、大石峡水电站，总投资约 50 亿元，对水泥的总需求量约在 600 万吨左右，不仅为公司涉足其他行业打下基础，而且还为公司新增产能打开了市场。与国电新疆电力公司合资组建国电青松库车矿业开发有限责任公司，共同开发
49、大平滩煤矿，总投资约 8 亿元，建成规模为年产 240 万吨的大型煤矿，不仅解新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2013 年年度报告20决了公司原煤供应紧张问题，而且将对公司未来效益的增长产生重大影响。公司与国电新疆电力有限公司合资组建国电青松吐鲁番新能源有限公司，计划五年内投资 200 亿元，一期开发建设风电 5 万千瓦、水电 5 万千瓦、太阳能热发电 1.2 万千瓦；中长期规划达到太阳能热发电 30万千瓦、水电 5 万千瓦、热电冷联产 66 万千瓦、煤炭 500 万吨/年、风电 50 万千瓦，并且将积极参与上述三个与国电集团合作公司开发的能源项目。公司水泥主业已经形成相当规模，并且不断
50、向下游的水泥制品、墙材、商品砼进行拓展和延伸。公司目前正迈开建材和化工两条腿走路,并驾齐驱，公司将以阿拉尔青松化工有限责任公司 10 万吨离子膜烧碱项目和阿拉尔三五九化工有限公司电石项目为依托，积极拓展化工业务，并加快推进新疆青松维纶化工有限责任公司的项目建设，力争通过 3 至 5 年时间，打造青松化工产业规模。今后，公司还将抓住国家促进新疆发展的历史机遇，积极参与新疆南疆三地州的能源建设项目。(三三)经营计划经营计划2014 年公司的经营计划：完成工业增加值 16.33 亿元，同比增长 80%，营业收入 53.18 亿元，同比增长 120.12%，净利润较上年增长 30%。2014 年是全面
