1、 山西安泰集团股份有限公司山西安泰集团股份有限公司 600408600408 2012013 3 年年度报告年年度报告 山西安泰集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李安民、主管会计工作负责人赵永梅及会计机构负责人（会计主管人员）赵永梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报
2、告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据公司 2014 年 4 月 24 日第七届董事会二一四年第一次会议决议，公司 2013 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。此预案需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。六、前瞻性陈述的风险声明：本年度报告中所涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 山西安泰集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.1 第二节 公司简介.2 第三节 会计数
3、据和财务指标摘要.4 第四节 董事会报告.5 第五节 重要事项.14 第六节 股份变动及股东情况.17 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.20 第八节 公司治理.24 第九节 内部控制.26 第十节 财务会计报告.27 第十一节 备查文件目录.28山西安泰集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 公司、本公司、上市公司、安泰集团 指 山西安泰集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李安民 国贸公司 指 山西安泰国际贸易有限公司 宏
4、安科技 指 山西宏安焦化科技有限公司 冶炼公司 指 山西安泰集团冶炼有限公司 安泰能源 指 山西安泰集团能源投资有限公司 包装公司 指 山西安泰集团介休包装制品有限公司 建筑公司 指 山西安泰集团介休建筑工程有限公司 汾西瑞泰 指 山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司 汾西中泰 指 山西汾西中泰煤业有限责任公司 新泰钢铁 指 山西新泰钢铁有限公司 公司章程 指 山西安泰集团股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本年度报告“董事会报告”部分描述了公司在生产经营方面存在的主要困难及未来可能面临的风险因素
5、，敬请投资者予以关注。山西安泰集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山西安泰集团股份有限公司 公司的中文名称简称 安泰集团 公司的外文名称 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ANTAI GROUP 公司的法定代表人 李安民 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郭全虎 联系地址 山西省介休市安泰工业区 电话 0354-7531034 传真 0354-7536786 电子信箱 securities_ 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 山西省介
6、休市义安镇 公司注册地址的邮政编码 032002 公司办公地址 山西省介休市义安镇 公司办公地址的邮政编码 032002 公司网址 http:/ 电子信箱 securities_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券与投资者关系管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 安泰集团 600408 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告
7、期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来，一直以生产、销售焦炭及副产品、生铁、电力、化工产品等为主营业务，未发生重大变化。山西安泰集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变历次控股股东的变更情况更情况 公司自上市以来，历次控股股东均为自然人李安民先生，但因股改、增发新股、分红转股等股本变动，其持股数和持股比例也相应有所变化。七、七、其他有关资料其他有关
8、资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 签字会计师姓名 刘 旻 于 玮 山西安泰集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 4,483,766,368.03 5,188,691,179.33-13.59
9、 5,505,921,258.99 归属于上市公司股东的净利润-242,990,546.00 30,862,663.12-887.33-382,891,716.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-272,778,233.24-14,678,861.04 不适用-377,377,220.18 经营活动产生的现金流量净额 376,867,523.79-220,147,230.69 不适用 150,480,523.33 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年 归属于上市公司股东的净资产 2,178,814,615.77 2,424,004,550.9
10、8-10.12 2,393,011,657.10 总资产 7,569,188,785.99 7,321,210,707.43 3.39 7,304,357,003.02 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）-0.24 0.03-900.00-0.38 稀释每股收益（元股）-0.24 0.03-900.00-0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.27-0.01 不适用-0.38 加权平均净资产收益率（%）-10.55 1.28 减少 11.83 个百分点-14.83 扣除非经常性损
11、益后的加权平均净资产收益率（%）-11.85-0.61 减少 11.24 个百分点-14.64 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 215,087.38 19,102.43-7,047,395.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 37,922,867.18 63,849,847.64 8,692,580.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
12、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,194,690.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-512,894.71-4,733,419.52-20,703,174.33 南极碳资产管理有限公司减排购买合同收益 2,763,828.27 2,060,543.76 5,055,725.04 少数股东权益影响额-359,978.85 151,808.15-644,564.74 所得税影响额-10,241,222.03-15,806,358.30 6,937,642.48 合计 29,787,687.24 45,541,5
13、24.16-5,514,496.78 山西安泰集团股份有限公司 2013 年年度报告 5 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，国内外经济形势依然十分严峻。由于外需不振，内需不足，严重的产能过剩问题及巨大的环保压力，公司所处的焦化、钢铁主业整体形势持续低迷，行业效益仍处于历史最低位，产品毛利率微薄。同时，全年融资环境也是近几年来最不好的一年，央行紧缩信贷规模，加之山西因债务危机问题，融资环境尤为恶化，大多数企业都面临着资金紧张的压力。面对以上诸多不利因素，公司上下团结一致，锐意进取，开拓奋
14、进，在生产、安全、环保、新产品开发、资金、销售、管理等方面采取了一系列积极的应对措施，确保了公司生产经营稳定运行。尽管公司在 2013 年争取以稳产、增产的运行方式来实现规模效益，但仍难以冲销价格下行带来的不利因素，产品微薄的毛利很难维持公司较大的销售费用、管理费用以及财务费用的支出，最终未能实现盈利。报告期内，公司根据年初确定的“稳中求进、夯实基础、励精图治、再谋发展”的总体工作思路，在保证生产经营稳步运行的前提下，强化管理和技术创新，防污减排，降本增效。一年来，公司在提升内部管理水平方面卓有成效，主要体现在以下几个方面：一是深入推动安全管理工作，采取多方举措，排查安全隐患；二是扎实开展环保
15、管理工作，积极推进环保节能项目的实施和运行；三是深入推进内控体系建设与全面实施，加强风险防范，公司治理更加规范。2013 年度，公司共生产焦炭 175.77 万吨，生铁 102.96 万吨，发电 5.25 亿度；销售焦炭 115.23 万吨，生铁 102.96 万吨。全年实现营业收入 44.84 亿元，同比减少 13.59%；归属于母公司股东的净利润-2.43 亿元，同比减少 887.33%。（一）（一）主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,483,7
16、66,368.03 5,188,691,179.33-13.59 营业成本 4,185,637,156.77 4,581,471,876.47-8.64 销售费用 132,629,724.25 107,273,094.03 23.64 管理费用 238,681,290.04 210,508,479.96 13.38 财务费用 253,430,410.47 285,836,211.74-11.34 经营活动产生的现金流量净额 376,867,523.79-220,147,230.69-投资活动产生的现金流量净额-44,507,324.75-157,551,080.98-筹资活动产生的现金流量净额
17、 55,063,293.53-143,219,425.74-研发支出 55,784.80 188,808.30-70.45 2、收入收入（1）驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司主要产品焦炭与化产品收入较上年同期增加 12,803.53 万元，主要是销量增加所致；生铁收入较上年同期减少 36,632.93 万元，主要是钢铁行业持续低迷，产品销售价格下跌影响所致；烧结矿销售收入较上年同期减少 27,860.24 万元，主要是销量减少所致。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 山西安泰集团股份有限公司 2013 年年
18、度报告 6 产品分类产品分类 项目项目 2013 年年 2012 年年 同比增减（同比增减（%）焦炭 生产量 1,757,659.91 1,476,741.88 19.02 销售量 1,152,257.69 893,007.04 29.03 库存量 203,993.41 123,406.50 65.30 生铁 生产量 1,029,647.74 1,025,060.11 0.45 销售量 1,029,647.74 1,025,060.11 0.45 库存量 0.00 0.00 烧结矿 生产量 1,828,735.00 2,002,103.00-8.66 销售量 132,713.02 365,68
19、9.15-63.71 库存量 29,861.29 89,450.80-66.62 矿渣粉 生产量 392,910.96 530,674.22-25.96 销售量 409,837.53 514,261.75-20.31 库存量 3,806.83 20,733.40-81.64 电力 生产量 524,996,170.00 452,596,240.00 16.00 销售量 299,626,965.00 319,896,236.00-6.34 库存量 0.00 0.00 注：上述电力产品计量单位为度，其他产品计量单位均为吨。（3）主要销售客户的情况主要销售客户的情况 2013 年公司向前五名客户销售金
20、额 359,554.96 万元，占全年销售总额的 80.19%。3、成本成本（1）成本分析表成本分析表 单位：元 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)焦炭 原辅材料 1,158,099,622.83 92.43 1,044,529,424.63 93.09 10.87 燃料动力 20,654,281.78 1.65 18,802,479.14 1.68 9.85 人工 14,311,040.51 1.14 10,026,405.59 0.89 42.73 折旧 55,468,532.94 4.43 46,
21、235,182.99 4.12 19.97 其他 4,412,100.37 0.35 2,460,605.98 0.22 79.31 小计 1,252,945,578.43 100.00 1,122,054,098.33 100.00 11.67 生铁 原辅材料 1,641,985,519.74 70.46 1,490,464,871.48 60.95 10.17 燃料动力 596,049,921.29 25.58 859,994,567.53 35.17-30.69 人工 27,566,130.40 1.18 27,402,887.99 1.12 0.60 折旧 20,851,932.52
22、0.89 39,387,686.33 1.61-47.06 其他 43,948,283.04 1.89 28,012,303.75 1.15 56.89 小计 2,330,401,786.99 100 2,445,262,317.08 100.00-4.70 烧结矿 原辅材料 118,157,107.45 89.36 363,627,264.49 90.40-67.51 燃料动力 9,724,547.31 7.35 30,451,727.16 7.57-68.07 人工 1,093,555.28 0.83 1,809,603.06 0.45-39.57 折旧 1,708,016.57 1.29
23、 4,218,884.01 1.05-59.51 其他 1,540,252.13 1.17 2,135,961.59 0.53-27.89 小计 132,223,478.74 100 402,243,440.31 100.00-67.13 矿渣粉 原辅材料 10,138,995.94 29.10 9,460,117.65 27.23 7.18 燃料动力 12,738,360.22 36.57 14,206,557.43 40.89-10.33 山西安泰集团股份有限公司 2013 年年度报告 7 人工 3,077,879.85 8.84 2,566,163.77 7.39 19.94 折旧 7,
24、020,821.64 20.15 6,410,557.48 18.45 9.52 其他 1,861,956.00 5.34 2,104,196.88 6.06-11.51 小计 34,838,013.65 100 34,747,593.21 100.00 0.26 （2）主要供应商情况主要供应商情况 2013 年公司向前五名供应商采购金额 163,387 万元，占全年采购总额的 40.43%。4、费用费用 管理费用同比增加，主要是工资及修理费等增加所致；销售费用同比增加，主要是焦炭销量增大，铁路运输费用增大所致；财务费用同比降低，主要是本年度银行承兑汇贴现减少相应贴现利息减少；另外由于人民币升
25、值原因,应付澳行美元贷款减少，相应汇兑益减少所致；所得税费用同比增加，主要是递延所得税影响数减少所致。5、研发费用研发费用 单位：元 本期费用化研发支出 55,784.80 研发支出合计 55,784.80 研发支出总额占净资产比例（%）0.003 研发支出总额占营业收入比例（%）0.001 6、现金流现金流 经营活动产生的现金流量净额同比增加 59,701.48 万元，主要是购买商品接受劳务支付的现金同比减少所致；投资活动产生的现金流量净额同比增加 11,304.38 万元，主要是本年度对参股煤矿企业投资减少以及购建固定资产无形资产支出现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加 19,
26、828.27 万元，主要是取得借款收到的现金增加所致；汇率变动对现金及现金等价物的影响为 316.80 万元，比上年同期增加 204.68 万元；报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 37,686.75 万元，净利润为-35,887.54 万元，两者存在重大差异的主要原因为：报告期内财务费用、投资损失等不在经营活动产生的现金流量中反映的项目共计 23,428.06 万元，应在净利润基础上增加；计提固定资产折旧、无形资产摊销及资产减值准备增加、递延所得税资产减少等不涉及现金流量项目共计23,623.45 万元，应在净利润基础上增加；存货的增加、经营性应收项目减少和经营性应付项目的增加共计 2
27、6,522.78 万元，应在利润基础上增加。7、发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司根据中长期发展战略，稳步开展各项工作。一方面致力于将焦化主业做大做强，另一方面积极寻求合作机会，寻找优质资源与项目，进一步延伸公司产业链，拓展新的利润增长点。同时，在日常经营管理中，公司上下齐心协力，积极进取，通过合理制定生产、营销计划，强化成本管理与安全生产，基本实现了年初制定的各项经营计划指标，但由于受行业和市场因素影响，公司未能在 2013 年度实现赢利。（二）（二）行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 山西安泰集团股份有限公司 2013 年年度报告 8 1、主营
28、业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）焦炭 1,422,757,607.49 1,252,945,578.43 11.94 8.01 11.67 减少 2.88 个百分点 生铁 2,348,727,321.12 2,330,401,786.99 0.78-13.49-4.70 减少 9.16 个百分点 说明：报告期内，受国内外钢铁市场需求持续低迷，钢材价格大幅下滑，而公司主要产品焦炭与生铁是钢铁行业的上游原料性产品，受此影响，焦炭与生铁价格也是大幅下滑
29、，而与此同时，上游原材料煤炭与铁矿石价格下降幅度有限，原材料与产成品价格波动的不对等造成了产品盈利能力的下降。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华北地区 3,393,439,373.70-21.94 华东地区 1,031,298,064.29 27.50 华中地区 45,747,018.56 46.67 国外 11,378,567.55-说明：华东与华中地区营业收入比上年增幅较大，主要是报告期内继续加大开拓上海、湖南等地的焦炭销售市场。（三）（三）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末
30、数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 983,483,541.01 12.99 603,866,236.73 8.25 62.86 应收票据 296,834,959.00 3.92 492,610,000.00 6.73-39.74 预付款项 651,039,081.40 8.60 948,551,233.86 12.96-31.36 其他应收款 22,969,171.32 0.30 32,953,475.12 0.45-30.30 其他流动资产 273,113.91-18,173,090.44 0.25-98.50 在建
31、工程 87,246,900.27 1.15 138,934,995.75 1.90-37.20 工程物资 -4,414,639.56 0.06-100.00 预收款项 24,098,706.64 0.32 45,399,147.11 0.62-46.92 应付职工薪酬 170,406,141.69 2.25 105,217,655.49 1.44 61.96 应交税费 60,795,610.62 0.80 87,791,311.44 1.20-30.75 其他应付款 1,305,638.70 0.02 3,498,468.70 0.05-62.68 一年内到期的非流动负债 141,938,00
32、0.00 1.88 512,855,000.00 7.01-72.32 其他流动负债 11,039,969.58 0.15 8,034,017.08 0.11 37.42 长期借款 1,016,616,092.00 13.43 318,447,728.00 4.35 219.24 专项储备 496,381.54 0.01 2,695,770.75 0.04-81.59 报告期内资产负债项目同比变动原因说明：报告期内资产负债项目同比变动原因说明：货币资金：主要是年末长期借款增加所致；应收票据：主要是报告期收入减少，票据收款也相应减少所致；预付款项：主要系本年预付精煤款减少所致；山西安泰集团股份有
33、限公司 2013 年年度报告 9 其他应收款：主要是支付的土地出让金结算转入无形资产所致；其他流动资产：主要是本年清算回以前年度预交企业所得税所致；在建工程：主要是污水处理工程完工后结转固定资产所致；工程物资：工程物资转入生产用原材料所致；预收款项：主要是预收焦炭销售款减少所致；应付职工薪酬：主要是报告期内未支付的工资和社会保险增加所致；应交税费：主要是报告期内缴纳了以前年度的教育费附加所致；其他应付款：报告期结算了以前年度铁路服务费所致；一年内到期的非流动负债：主要是一年内到期的长期借款到期归还再办理续贷手续后列入长期借款科目所致；其他流动负债：主要是与资产相关的政府补助增加所致；长期借款：
34、主要是新增借款与一年内到期的长期借款到期归还再续贷所致；专项储备：报告期内安全生产费使用数增加所致。（四）（四）核心竞争力分析核心竞争力分析 1、循环经济优势：经过多年的不断探索和完善，公司以“物料平衡”为基础，以提高资源能源的利用率、转化率，减少污染物的排放，提高环境效益为目的，经过统筹规划，合理布局，通过“工艺衔接”的方式来延长和拓宽生产链条，将洗煤、焦化、冶炼、矿渣粉、发电、化工等行业科学有机地组合为一体，形成了独特的循环经济模式。2007 年，经国家发改委、国家环保总局、科技部、财政部、商务部和国家统计局联合发文核准，公司被列入第二批国家循环经济试点单位。由于循环经济产业链的运行，不仅
35、实现了资源的综合利用和符合环境保护要求，而且主要产品的生产成本在同行业中保持较低水平，大大提高了资源的产出效益。2、产品优势：公司目前的焦炭年生产能力已达到 240 万吨，是山西省三大焦化龙头企业之一。公司炼焦采用的 JN60-6 型焦炉在炭化室高度和装备水平上目前在我国均处于领先水平，技术成熟可靠，同时配备的干熄焦等生产工艺以大大减少了环境污染，并能够满足未来炼铁高炉大型化对高质量焦炭的要求。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证，且主导产品已通过 ISO9001 国际质量体系认证。公司生产的“安泰牌”一级冶金焦被评为山西省名牌产品。3、资源优势：晋中煤炭资源丰富，运输便利，大规模发
36、展焦化工业有着优越的比较成本优势和物质供给条件。加之公司已积极参与煤炭资源整合，并合资开发煤炭资源，未来能够给公司的焦炭生产提供稳定、充足的原料来源，从而进一步节约成本。（五）（五）投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期末，公司对外股权投资总额为 19,836.47 万元，较上年增加 1,129.47 万元，增幅为 6.04%，主要是公司全资子公司安泰能源对其参股公司增加了投资。被投资公司情况如下：被投资的公司名称 主营业务 报告期投资额（万元）占被投资公司权益的比例(%)汾西中泰 煤炭加工、煤炭机械修配、煤炭技术开发及服务。1,160 29 2、非金融
37、类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况（1）委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。山西安泰集团股份有限公司 2013 年年度报告 10 3、募集资金使用情况募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位：万元 币种：人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2009 非公开发行 99,880.30 0 90,201.67 10,105.27 注 注：尚未使用或用于其他用
38、途的情况说明：截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 10,105.27 万元，其中存放在中国建设银行迎泽支行账号为 14001410008050502839 账户中 102.60 万元，存放在招商银行太原学府街支行账号为 351900046910801 账户中 0.70 万元，存放在中国建设银行山西省分行营业部账号为 14001410008050508150 账户中 10,001.97 万元。该项资金尚未使用的原因为：投资项目尚处于建设期。另，已累计使用和尚未使用的募集资金合计数与募集资金总额的差额为该账户收到的银行存款利息。（2）募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使
39、用情况 单位：万元 币种：人民币 承诺项目名称 是否变更项目 拟投入 金额 实际投入金额 项目 进度 产生收益情况 未达到计划进度和收益说明 20 万吨焦炉煤气制甲醇及10万吨二甲醚工程 是 85,539.14 77.62-变更原因及募集资金变更程序说明：鉴于市场情况发生变化，经公司第六届董事会 2010 年第三次会议及公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司将部分募集资金及其利息85,659.64 万元变更为投资建设 80 万吨矿渣细粉工程和 4.5108Nm3/a 焦炉煤气制液化天然气项目，剩余部分用于补充公司流动资金（内容详见上述相关公告）。补充流动资金 否 14,341.16
40、 14,341.16-（3）募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 单位：万元 币种：人民币 变更后的项目名称 对应的原承诺 项目 变更项目拟投入金额 累计实际投入金额 产生收益情况 项目进度 未达到计划进度和 收益说明 80 万吨矿渣细粉工程 20 万吨焦炉煤气制甲醇及 10万吨二甲醚工程 11,667 11,667 695.90 100%-4.5108Nm3/a 焦炉煤气制液化天然气项目 48,328 256.48-受行业和市场形势影响，工程进度有所放缓 补充流动资金 25,664.64 25,664.64-山西安泰集团宏安煤化工有限公司 4.5108Nm3/a焦炉煤气制液化天然气项目
41、10,256.48 256.48-补充流动资金 38,194.77 38,194.77-募集资金变更项目情况说明 天然气项目因受行业和市场形势影响，工程进程有所放缓，为保证该项目的正常运作，提高募集资金使用效率，经公司 2012 年 4 月 5 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定变更对该项目的出资方式，其中，使用募集资金 1 亿元成立子公司“山西安泰集团宏安煤化工有限公司”,负责该项目的建设及日常运营管理；其余募集资金 38,194.77 万元用于补充公司流动资金。该公司已于 2013 年 7 月注册成立。报告期内，天然气市场逐步好转，政策支持力度加大，经济效益良好。公
42、司为加快该项目的建设进度，经公司 2014 年 2 月 18 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司引进两家合作方易高环保能源投资有限公司和气丰投资有限公司对煤化工公司进行增资扩股。增资完成后，煤化工公司注册资本增加至 25,000 万元，其中，公司在合资公司的出资额为 10,000万元，持有合资公司 40%的股权；易高公司出资 8,750 万元，持有合资公司 35%的股权；气丰公司出资 6,250 万元，持有合资公司 25%的股权。合资公司成立后由公司相对控股，并纳入公司合并报表范围（具体情况详见公司相关公告）。山西安泰集团股份有限公司 2013 年年度报告 11 4、主要子
43、公司分析主要子公司分析 单位：万元 公司名称 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 国际贸易 贸易 自营和代理各类商品及技术的进出口业务；煤炭经营，销售生铁、钢材 10,000 6,235.71 4,569.41-676.24 宏安科技 焦化 生产、销售焦炭及焦化副产品 4,000 万(美元)139,680.72 52,436.58-2,580.53 冶炼公司 冶炼 炼铁 60,000 183,563.89 108,186.36-22,291.97 安泰能源 投资 煤炭企业及焦化企业的投资管理、技术开发、利用、推广服务 5,000 21,870.06 4857.87-70
44、.50 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目 金额 项目 进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 铁路专用线改造工程项目 7,800.00 68%636.77 5,296.40 正在建设中,尚未产生效益 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析（一（一）行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 我国焦化行业在面对产能过剩、需求不振、环保压力加大等诸多不利因素的影响下，正在逐步由传统产业向现代煤化工产业转型。同时，对企业降本增效和资金链管理方面提出了更高要求。炼焦煤气与化产品的回收、精深加工和资源
45、化发展、构建煤焦化产业链，将为社会的多重需求提供优质服务，是推进绿色焦化发展最直接、有效的途径。因此，焦化企业未来的发展趋势应以高效率、低能耗为目标，实现传统炼焦业与现代煤化工产业有机结合、协调发展的新格局，打造高技术、高附加值精细化工产品，以焦化产品再生资源循环利用为路径，促进我国焦化行业的绿色转型。近期，国家工业和信息化部发布了焦化行业准入条件(2014 年修订)，自 2014 年 4 月1 日起实施。新修订的准入条件主要针对新建和改、扩建焦化企业，明确将执行更为严格的环保与能耗标准，并首次将焦炉煤气制甲醇、煤焦油加工和苯精制纳入监管。准入条件的实施有助于焦化行业淘汰落后产能，调整结构和转
46、型升级，引导和规范焦化企业理性投资和生产经营，促进焦化产业的稳定、健康、可持续发展。公司作为山西省重点支持的三大焦化龙头企业之一以及国家循环经济试点企业，目前焦炭产能已达到 240 万吨，设备、技术均处于国内先进水平，符合山西焦化行业的发展方向，行业调控有利于公司的可持续发展。未来随着山西省焦化行业整合的推进，公司焦炭产能将得以进一步扩张。同时，随着公司参股的煤炭企业正常运行，原材料炼焦煤将会得到充分的保障，从而增强公司的行业地位和市场竞争力。另外，报告期内，公司为加快液化天然气项目的建设进度，引进了两家在天然气液化、销售等方面拥有丰富经验及雄厚资金实力的合作方，共同投资、建设及经营该项目。未
47、来，随着天然气项目的投产，将进一步完善公司的产业结构，提高盈利水平，并为公司在精细化工领域的拓展奠定基础。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司未来发展战略仍将以焦化行业为核心，紧紧围绕“煤-焦-化”发展主线，进一步延伸和完善循环经济产业链。在扩张焦炭产能的同时，向上游拓展煤炭资源，稳定原料来源；向下游拓展精细化工等产业，提升产品附加值，从而增强公司的行业地位和核心竞争力。力求在清洁生产、综合利用的基础上，注重可持续发展。首先，积极参与山西省焦化行业的整合规划，并通过产能转换，技术改造等方式，进一步扩大焦炭产能。其次，积极推动公司参股煤炭企业的整合、开发进度，争取早日为公司提供稳定的原料保
48、障。同时，继续寻找优质山西安泰集团股份有限公司 2013 年年度报告 12 的煤炭资源，寻求战略合作机会，来满足公司不断扩张的焦炭生产所需。未来随着公司焦炭产能的扩张，随之产生的焦炉煤气、焦油、粗苯和其他化产品产量也将增加。公司将加大对这些新增产能的利用率，积极拓展精细化工等产业，进一步提升产品附加值，提高盈利能力。为实现公司可持续发展的长远目标，公司将积极引进高学历、高素质的技术人才和管理、财务、投资等方面的专业人才，从而进一步提高公司的管理和运营水平；通过采用新工艺，选用新设备，应用新技术，力争开发出高科技、高附加值的新产品，并加强技术创新，特别是加强循环经济产业链技术的开发和研究；加大营
49、销网络的建设力度，与客户形成稳定的合作关系；在现有基础上继续加强与国内外矿石厂商、省属各大矿务局合作，以保障原材料的稳定供应，进一步降低产品成本，实现公司和股东利益的最大化。（三）（三）经营计划经营计划 2014 年，公司将围绕“稳中求进提质增效，抢抓机遇再展宏图”的总体工作思路，确保生产经营稳定、安全顺行。重点要把握好国家和全省经济和产业政策，抢抓机遇，稳步发展，抓安全保成本，抓环保树形象，抓创新促发展。全年计划生产冶金焦 180 万吨、生铁60 万吨、烧结矿 200 万吨、发电量 5 亿度、矿渣粉 60 万吨、焦油 7 万吨、粗苯 2 万吨、硫铵 2 万吨。通过抓安全、抓质量、抓成本、积极
50、开拓市场、大力开展节能减排和技术创新等活动，全力以赴保证生产经营稳定运行，确保全年各项指标顺利完成。（四）（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为实现公司未来发展战略，后续各项工程项目拓展仍将需要大量的资金支持。为此，公司将积极拓宽融资渠道，一方面利用好资本市场平台，充分发挥上市公司融资功能，为公司项目建设提供有力的资金保障。另一方面，加强与国内外各大金融机构的沟通和联系，建立良好的银企合作关系，并在寻求新合作伙伴以及新融资手段上下功夫，采取多样化融资方式解决生产经营所需资金。（五）（五）可能面对的风险可能面对的风险 1、市
