1、卧龙地产集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 卧龙地产集团股份有限公司卧龙地产集团股份有限公司 600173600173 20132013 年年度报告年年度报告 卧龙地产集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议
2、。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告。四、四、公司负责人陈建成、主管会计工作负责人马亚军及会计机构负责人（会公司负责人陈建成、主管会计工作负责人马亚军及会计机构负责人（会计主管人员）汤海燕声明：保证年度报告中财务报告的真计主管人员）汤海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止计师事务所（特
3、殊普通合伙）审计，截止 2013 年年 12 月月 31 日日,归属于母公司所有归属于母公司所有者的净利润者的净利润 65,404,270.48 元，母公司可供分配的利润为人民币元，母公司可供分配的利润为人民币 480,767,465.10元。根据公司法及公司章程的有关规定，公司拟以元。根据公司法及公司章程的有关规定，公司拟以 2013 年年 12 月月 31 日日公司总股本公司总股本 725,147,460 股为基数，向全体股东按每股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.3 元元（含税）分配，共计分配利润（含税）分配，共计分配利润 21,754,423.80 元，剩
4、余未分配利润转入以后年度。元，剩余未分配利润转入以后年度。该预该预案需提交公司案需提交公司 2013 年度股东大会审议。年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违
5、反规定决策程序对外提供担保的情况？否否 卧龙地产集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.45 第九节 内部控制.52 第十节 财务会计报告.54 第十一节 备查文件目录.150 卧龙地产集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有
6、如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、卧龙地产 指 卧龙地产集团股份有限公司 卧龙控股 指 卧龙控股集团有限公司 卧龙置业 指 浙江卧龙置业投资有限公司 卧龙电气 指 卧龙电气集团股份有限公司 清远五洲 指 清远市五洲实业投资有限公司 墨水湖置业 指 武汉卧龙墨水湖置业有限公司 卧龙物业 指 绍兴卧龙物业管理有限公司 天香华庭 指 上虞市卧龙天香华庭置业有限公司 天香西园 指 上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司 两湖置业 指 绍兴市卧龙两湖置业有限公司 天香南园 指 上虞市卧龙天香南园房地产开发有限公司 浙江园林 指 浙江卧
7、龙园林景观工程有限公司 绍兴卧龙 指 绍兴市卧龙房地产开发有限公司 武汉卧龙 指 武汉卧龙房地产开发有限公司 银川卧龙 指 银川卧龙房地产开发有限公司 嵊州卧龙 指 嵊州卧龙绿都置业有限公司 耀江神马 指 耀江神马实业（武汉）有限公司 嘉原盛置业 指 青岛嘉原盛置业有限责任公司 龙和商贸 指 浙江龙和商贸有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。卧龙地产集团股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二
8、节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 卧龙地产集团股份有限公司 公司的中文名称简称 卧龙地产 公司的外文名称 WOLONG REAL ESTATE GROUP CO.，LTD.公司的外文名称缩写 WOLONG REAL ESTATE 公司的法定代表人 陈建成 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马亚军 陈斌权 联系地址 浙江省上虞经济开发区人民西路 1801 号 浙江省上虞经济开发区人民西路 1801 号 电话 0575-82177017 0575-82176751 传真 0575-82177000 0575-82177000 电子信箱 三、基本情况简介 公司注
9、册地址 浙江省上虞经济开发区 公司注册地址的邮政编码 312300 公司办公地址 浙江省上虞经济开发区人民西路 1801 号 公司办公地址的邮政编码 312300 公司网址 http:/www.wolong- 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所与公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 卧龙地产 600173 ST 卧龙 卧龙地产集团股份有限公司 2013 年年度报告 6 六、
10、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见披露上海证券交易所的公司 2010 年年度报告。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 2007 年 8 月，根据中国证券会关于核准黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司向浙江卧龙置业集团有限公司重大资产置换暨定向发行新股的通知（证监公司字【2007】111 号）（浙江卧龙置业集团有限公司已经更名为浙江卧龙置业投资有限公司），公司与卧龙置业实施重大资产置换，公司主营业务由“水泥生产与销售及机械修配，窑尾余热煤矸石补燃发电，货物及技术进出口。”变更为“房地产开发与经营。建筑
11、工程、装饰装潢工程设计、施工。物业管理。”2013 年 6 月 7 日,公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过公司关于增加经营范围暨修改的议案，增加公司经营范围技术咨询与服务,变更后的经营范围为“房地产开发与经营，技术咨询与服务，建筑工程、装饰装潢工程设计、施工。物业管理。”(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2007 年 1 月 9 日牡丹江水泥集团有限责任公司将持有公司 55,119,641 股国有法人股股权进行公开司法拍卖，由卧龙置业竞拍取得；2007 年 1 月 26 日牡丹江水泥集团有限责任公司与卧龙置业签订股权转让协议，牡丹江水泥集团有限责任公司持有公司的 56,75
12、9,526 股国有法人股股权转让给卧龙置业。至此卧龙置业成为公司的控股股东。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国深圳福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼 签字会计师姓名 高 敏 康跃华 卧龙地产集团股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,017,170,299.64
13、 767,166,106.69 32.59 993,973,960.02 归属于上市公司股东的净利润 65,404,270.48 74,250,437.03-11.91 141,053,692.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,961,152.74 74,869,092.63-7.89 140,902,700.58 经营活动产生的现金流量净额-58,282,834.40-22,975,489.20-153.67-279,767,752.89 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,464,051,048
14、.52 1,435,037,427.44 2.02 1,500,332,749.83 总资产 3,522,166,780.53 3,369,335,397.79 4.54 3,180,357,519.53 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.0902 0.1024-11.91 0.19 稀释每股收益（元股）0.0902 0.1024-11.91 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0951 0.1032-7.85 0.19 加权平均净资产收益率（%）4.52 5.25 减少 0.73 个百
15、分点 9.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.77 5.3 减少 0.53 个百分点 9.72 卧龙地产集团股份有限公司 2013 年年度报告 8 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 30,555.58 11,137.39 39,569.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,275.20 350,900.00 68,839.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
16、值变动产生的损益 641,520.00 274,115.00 619,000.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,145,449.36-1,336,342.84-832,937.13 少数股东权益影响额 33,007.03 4,935.30 306,817.37 所得税影响额 859,209.29 76,599.55-50,297.67 合计-3,556,882.26-618,655.60 150,991.96 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 54,398,420.00 45,572,1
17、59.26-8,826,260.74 5,789,067.70 合计 54,398,420.00 45,572,159.26-8,826,260.74 5,789,067.70 卧龙地产集团股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，国内经济在温和偏凉的宏观经济环境下发展，房地产宏观调控呈现宏观稳、微观活的形势，在限购限贷、税收等政策延续以前的措施外，报告期内新推出了国五条及各地细则，十八届三中全会后政府工作重心明确为全面深化改革，保障房建设等长效机制持续推进，而限购限贷等更多交由地方政府决策。北京、
18、上海等一线城市陆续出台了平抑房价上涨预期的措施，而温州、芜湖等房价持续低迷的城市，在不突破调控底线的前提下适当微调政策以促进需求释放，房地产市场获得稳定发展，2013 年，根据中国指数研究院的统计，在新房销售中，全国百城价格指数与销售面积同比去年增长，投资开工上行，土地市场也呈现量价齐升的趋势。行业集中度进一步提升，其中改善型住宅成为市场主要推动力。公司根据年初制定的发展战略，扎根于城市化率 40%50%的二、三线城市、开发刚需住宅为主，通过决策靠前，把握市场，及时推盘；通过优化产品结构，加强现金流管理，提升管理效率等一系列措施，取得了一定成绩。具体如下：公司经营情况回顾公司经营情况回顾 20
19、13 年，公司实现销售面积 14.39 万平方米，销售金额 98979 万元，同比去年增长 45.52%；开工面积 60.57 万平方米，竣工面积 22.60 万平方米；实现营业收入 101717.03 万元，同比增长 32.59%，营业利润 7884.51 万元，归属于上市公司股东的净利润 6540.43 万元；归属于上市公司所有者权益 146405.10 万元；归属于上市股东每股净资产 2.02 元。公司经营情况分析公司经营情况分析 1、以销售为龙头，全年取得较好营收 报告期内，公司房源主要分布于武汉丽景湾、绍兴金湖湾、上虞天香华庭、以及清远五洲世纪城。为加快房源去化，武汉公司充分利用中国
20、武汉园博会推广优势，做足营销功课，利用搜房网、微信微博等新媒体，联合专业销售公司重磅推出销售举措，报告期内，单武汉区域实现销售收入 51374 万元，占全集团销售收入的 52%，卧龙地产集团股份有限公司 2013 年年度报告 10 为集团全年营收增长奠定了坚实基础。其他项目公司也通过推出多频、多样、高品位营销活动，吸引刚性需求群体置业，报告期内绍兴区域实现销售收入 32629 万元；清远五洲实现销售收入清远 14976 万元，均实现销售良好局面。2、多渠道拓展融资，及时上报公司债发行申请 公司与银行、信托、基金机构一直保持较好的合作关系，报告期末完成项目开发融资 4.99 亿元，其中信托渠道融
21、资 3.5 亿元，银行融资 1.3 亿元，基金融资 0.19 亿元，利息成本控制在 10%左右。报告期利息资本化金额约 11917.69 万元，利息资本化率约为 94.62%。为进一步开拓融资渠道，公司于 9 月份向中国证监会上报了公司债券发行申请，2014 年 3 月证监会发审会审核通过了本公司发行公司债券的申请。公司将以此为契机，推进项目建设进度，保障上虞天香南园安置房、武汉墨水湖城中村还建房资金需求，按照规划要求尽早竣工验收后交付业主方，满足城市中低收入群体的住房需求。3、夯实基础管理，推动干部年轻化发展 根据财政部和证监会 关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系
22、的通知要求，公司加强基础管理，夯实内控基础。报告期内修订完成了公司工程成本控制考核细则、公司招标评标办法、公司工程质量管理办法、公司设计管理工作实施细则等十余项管理制度，优化精简了部分决策流程，如审核方式采用平行审核或部门牵头审核等，加快了决策下达时间，提高了管理效率。同时公司核心管理团队启用行业经验丰富的年轻干部，公司中层管理团队提优去劣，用更富能力与工作激情的员工充实到公司管理队伍中去，提升公司持久成长动力。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,017,170,299.64
23、767,166,106.69 32.59 营业成本 713,287,715.52 500,459,612.21 42.53 销售费用 26,265,810.96 24,247,353.84 8.32 管理费用 61,201,252.87 56,567,294.61 8.19 财务费用 2,326,137.08 13,417,065.29 -82.66 卧龙地产集团股份有限公司 2013 年年度报告 11 经营活动产生的现金流量净额-58,282,834.40 -22,975,489.20 -153.67 投资活动产生的现金流量净额-6,277,909.77 -332,084,955.27 98
24、.11 筹资活动产生的现金流量净额-189,856,248.39 177,770,639.49 不适用 研发支出 0 0 0 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 公司 2013 年度营业收入较 2012 年度增长了 32.59%，主要原因是：2013 年度积极调整营销方案、去库存化、加快房款回笼，同时武汉地区房产销售形势较好。(2)主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入金额合计 30,569,615.00 元占营业收入总额 3.01%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金
25、额较上年同期变动比例(%)房产销售 房产 697,311,735.37 97.81 489,669,122.84 97.85 42.40 物业管理 物业服务 15,614,722.17 2.19 10,760,284.05 2.15 45.11 (2)主要供应商情况 公司 2013 年度前五位供方签订合同金额为 36779.90 万元，占 2013 年度供方签订合同总金额的 57.51%。4、费用 单位:元 科目 本期数 上年同期数 增减比例 原因说明 营业税金及附加 124,804,129.25 64,323,272.81 94.03%本期销售规模增加所致 财务费用 2,326,137.08
26、 13,417,065.29-82.66%本期资本化利息增加所致 资产减值损失 10,373,425.15 16,734,852.46-38.01%本期部分减值转销 所得税费用 10,727,456.77 16,673,160.86-35.66%本期利润减少所致 卧龙地产集团股份有限公司 2013 年年度报告 12 5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 研发支出合计 0 (2)情况说明 报告期内公司未发生研发支出情况 6、现金流 单位：元 科目 本期数 上年同期数 增减比例（%）原因说明 经营活动产生的现金流量净额-58,282,834.40-22,975,473.12-153.67 本
27、期工程量增加导致工程款增加 投资活动产生的现金流量净额-6,277,909.77-332,084,955.27 98.11 本期投资活动比上期减少 筹资活动产生的现金流量净额-189,856,248.39 177,770,639.49 不适用 本期借款减少 7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 1、由于本年度公司结转收入的产品结构不同，毛利率同比下降 5.07%；2、由于本年度销售规模增加及税负率增长，营业税金及附加 12480.41 万元，同比增长 94.03%；3、由于本期子公司发生捐赠及非常损失，营业外支出 598.63 万元，同比增加199.92%；(2)公司前期
28、各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013 年 8 月 23 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过关于公司发行公司债券等议案。2014 年 3 月 26 日,发行公司债券的申请已获得证监会发审会审核通过。(3)发展战略和经营计划进展说明 公司按照年初制定的发展战略贯彻经营工作，在营业收入增长、新开工面积、完善制度流程建设方面取得了一定成绩，但距离公司目标仍有一定距离，需加强以下方面：1、加大销售力度，实现营业收入和利润稳定增长；2、提高项目目标成本准确性和执行力；卧龙地产集团股份有限公司 2013 年年度报告 13 3、吸引优秀的中高层人才加盟公司，满足公司发展需要。(二
29、)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）房产销售 994,051,230.40 697,311,735.37 29.85 32.13 42.40 减少 5.07个百分点 物业管理 19,648,196.75 15,614,722.17 20.53 46.28 45.11 增加 0.64个百分点 本年度房产业务营业收入 994,051,230.40 元，同比增长 49.36%；房产业务的毛利率同比减少 5.07 个百分点，
30、主要系结转收入的产品结构差异。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华东地区 368,631,846.61 180.49 华中地区 481,691,771.00 53.56 华南地区 162,195,445.54-43.18 西北地区 1,180,364.00-96.65 2013 年度公司的营业收入华东地区占 36.36%，华中地区占 47.52%，华南地区占 16%，西北地区占 0.12%。3、2013 年公司房地产销售情况表 分类 期内开工面积（万平方米）期内竣工面积（万平方米）期内销售面积（万平方米）期内销售金额（万元）期内销售单价（元/
31、平方米）住宅 47.07 17.5 12.84 92446.89 7200 商铺 2.3 0 0.49 4633.24 9405 其他 11.2 5.1 1.06 1898.87 1790 4、2013 年公司房地产出租情况 分类 期内出租面积（万平方米）期内出租收入（万元）出租率（%）投资性房产年租金占公允价值的比（%）B 区商铺 1 14.61 100 0.34 沿街商铺 0.12 74.74 3.21 0 报告期内，公司未涉及土地一级市场开发业务。(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 卧龙地产集团股份有限公司 2013 年年度报告 14 单位:元 项目 期末余额 本期期末数占
32、总资产的比例（%）期初余额 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 272,514,063.58 7.74 531,192,118.91 15.77 -48.70 本期归还借款及利息 应收票据 100,000.00 0.00 -100.00 本期未采用票据结算模块 应收账款 62,273,015.71 1.77 40,685,504.10 1.21 53.06 本期销售规模增加 预付款项 51,777,216.29 1.47 62,664,494.27 1.86 -17.37 本期结算工程款 其他应收款 53,500,660.50 1.52 61,
33、847,680.39 1.84 -13.50 存货 2,804,471,692.45 79.62 2,354,254,021.15 69.87 19.12 本期规模增加 其他流动资产 1,688,035.76 0.05 19,253,724.71 0.57 -91.23 本期预缴的税费增加 长期股权投资 145,000,000.00 4.12 145,000,000.00 4.30 0.00 投资性房地产 45,572,159.26 1.29 54,398,420.00 1.61 -16.23 本期出售投资性房地产 固定资产 16,077,380.82 0.46 14,844,244.28 0
34、.44 8.31 无形资产 326,000.00 0.01 326,000.00 0.01 0.00 商誉 59,141,003.27 1.68 72,315,076.14 2.15 -18.22 本期摊销 长期待摊费用 1,950,046.40 0.06 2501401.88 0.07 -22.04 本期摊销 递延所得税资产 7,875,506.49 0.22 9,952,711.96 0.30 -20.87 主要系调整本期可抵扣亏损额 应付票据 2707637.2 0.08 21,480,000.00 0.64 -87.39 本期应付票据到期 应付账款 386,858,718.76 10.
35、98 258012023 7.66 49.94 工程量增加，导致工程款增加 预收款项 154,536,277.43 4.39 124,644,236.76 3.70 23.98 本期销售规模增加 应付职工薪酬 596,395.36 0.02 1,942,724.25 0.06 -69.30 本期应付工资减少所致 应交税费 85,620,569.42 2.43 84,381,007.96 2.50 1.47 应付利息 5,754,778.74 0.16 6,414,732.44 0.19 -10.29 卧龙地产集团股份有限公司 2013 年年度报告 15 应付股利 29,300.00 0.00
36、24,800.00 0.00 18.15 其他应付款 92,899,331.55 2.64 69,919,685.99 2.08 32.87 本期长期应付款利息增加所致 一年内到期的非流动负债 440,000,000.00 12.49 429,000,000.00 12.73 2.56 长期借款 267,100,000.00 7.58 321,250,000.00 9.53 -16.86 长期应付款 400,000,000.00 11.36 381,000,000.00 11.31 4.99 递延所得税负债 117,051,866.35 3.32 128890619.3 3.83 -9.19
37、2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 项目 期 初 金 额（元）本年减少的公允价值（元）本期公允价值变动损益（元）计入权益的累计公允价值变动（元）本期计提的减值（元）期末金额（元）投资性房地产 54,398,420.00 9,334,504.34 641,520.00-133,276.40 45,572,159.26 上述合计 54,398,420.00 9,334,504.34 641,520.00-133,276.40 45,572,159.26 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司以诚、和、创的企业文化精神，以打造打造精品楼盘、成就完美生活为宗旨，在品牌、管理、规
38、划设计等方面已具备一定的核心竞争力，为公司持续、健康、稳定发展打下基础：（1）、良好的品牌影响力：公司通过人性化的产品设计、严格的品质控制、开发城市优质楼盘，树立了良好的企业形象；同时，卧龙控股在制造业领域享有较高知名度，能为公司带来较好知名度和美誉度；公司先后荣获中国房地产最具发展潜力企业、第三届中国企业诚信榜诚信品牌奖、浙江省房地产品牌 20 强等荣誉。（2）、优质的土地储备：公司目前土地储备约 235 多万平方米，可满足公司 3-5年的开发需求，而且土地成本相对较低。项目主要分布在经济相对发达的二三线城市，政策对房地产开发的调控压力较小，刚性增长需求潜力较大，为公司发展提供了良好的发展空
39、间。（3）、较强的成本控制能力：公司在成本控制中很好的融入了工厂化的经验。通过项目经理责任考核、招投标管理、目标成本管理、第三方独立采购等制度的实卧龙地产集团股份有限公司 2013 年年度报告 16 施，严格控制各环节的成本；OA 及 CRM 系统成熟运行，信息共享，使项目销售进度、工程进度、财务状况、内部信息及时高效流转，管理成本较低。（4）、有效的管控模式。公司整合优势资源，对项目集中地区成立了区域总部，加强同一区域的项目管理，决策下沉，靠前市场，将项目获取、开发建设、预决算、销售管理等核心职能逐步下放项目公司，激发了项目公司工作动能，提升了市场应变能力。（5）年轻有为的管理层团队。公司拥
40、有一支年轻且管理经验丰富，富于战略眼光与创新精神的管理层团队。大部分管理层在卧龙工作较长年限，与公司建立了深厚感情，同时公司也对其提供了优厚的待遇和各种激励机制，是公司宝贵的人才优势。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资总额 1000 万元。经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司于 2013 年 3 月 25 日投资设立浙江龙和商贸有限公司，注册资本 1000 万元，公司占注册资本 100%，经营范围：建筑材料、装饰装潢材料、塑钢及铝合金材料、机电设备、成品门窗及其他设备、有色金属、黑色金属的采购、销售。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委
41、托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、主要子公司、参股公司分析 单位:元 序号 公司名称 业务性质 公司持股比例 注册资本 总资产 净资产 净利润 1 天香华庭 房地产开发经营 100%350,000,000 729,799,539.19 336,882,930.67-4,143,098.19 2 墨水湖置业 房地产开发经营 60%250,000,000 762,654,413.64 239,606,403.39-5,742,456.51 卧龙地产集团股份有限公司 2013 年年度报告 17 3 清远五洲 房地产开发经营 100%130,000
42、,000 451,152,903.94 184,319,287.04-3,264,813.97 4 天香西园 房地产开发经营 100%130,000,000 190,636,780.18 157,820,843.74-13,981,787.37 5 绍兴卧龙 房地产开发经营 95%100,000,000 196,978,036.20 169,889,575.70-1,305,697.22 6 武汉卧龙 房地产开发经营 100%98,090,000 126,374,929.22 123,130,060.68 5,424,151.72 7 耀江神马 房地产开发经营 100%49,662,000 5
43、91,883,130.77 151,281,298.90 124,625,784.40 8 青岛嘉原盛 房地产开发、酒店经营、物业管理 100%100,000,000 96,046,837.67 96,047,012.42-688,057.54 9 嵊州卧龙 房地产开发经营 100%99,900,000 70,372,358.27 70,244,358.27 17,107,918.28 10 卧龙两湖 房地产开发经营 100%50,000,000 134,278,711.28 49,771,472.40-57,332.86 11 天香南园 房地产开发经营 100%50,000,000 230,
44、980,496.76 49,190,166.08 17,698.31 12 银川卧龙 房地产开发经营 100%12,000,000 18,213,042.43 17,539,206.97-1,659,542.53 13 浙江园林 园林景观建设 100%10,000,000 9,031,269.56 9,023,976.77-681,304.42 14 卧龙物业 物业管理 70%3,000,000 3,641,427.61 2,079,390.16-50,053.28 15 龙和商贸 贸易 100%10,000,000 15,335,171.65 9,871,436.91-128,563.09
45、子公司取得和处置情况 报告期内，公司第六届董事会第三次会议审议通过关于公司以现金方式投资设立房地产物资采购公司的议案，公司于 2013 年 3 月 25 日投资设立浙江龙和商贸有限公司。报告期内，公司第六届董事会第五次会议审议通过关于清算、解散武汉卧龙、嵊州卧龙两个子公司的议案。目前，武汉卧龙已经清算、解散完毕，嵊州卧龙的税务注销完成，工商注销尚在进行中。报告期内，公司第六届董事会第十一次会议审议通过清算、解散子公司银川卧龙的议案。目前，银川卧龙已经清算解散完毕。参股公司情况 1、2011 年 9 月 16 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过关于出资卧龙地产集团股份有限公司 20
46、13 年年度报告 18 参股浙江龙信股权投资中心（有限合伙）的议案，经工商核准参股公司名称为浙江龙信股权投资合伙企业（有限合伙）。公司认缴出资额为人民币 10,000 万元，首期已认缴额为人民币 3,500 万元,公司为该合伙企业的有限合伙人。2、2012 年 7 月 25 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了关于出资参股昆山歌斐鸿乾股权投资中心（有限合伙）的议案，同意出资 5,000 万元参股昆山歌斐鸿乾股权投资中（有限合伙），公司为该合伙企业的非基石有限合伙人。截至报告期，公司已投资 1000 万元。3、2012 年 7 月 25 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过
47、了关于出资有限合伙企业的议案，同意分别出资人民币 5,000 万元认缴上海歌斐鸿卧投资中心（有限合伙）和上海歌斐鸿瀚投资中心（有限合伙）的财产份额。截至报告期，公司已各投 5000 万元。对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况 单位：元 序号 公司名称 业务性质 公司持股比例 注册资本 总资产 净资产 净利润 1 天香西园 房地产开发经营 100%130,000,000 190,636,780.18 157,820,843.74-13,981,787.37 2 耀江神马 房地产开发经营 100%49,662,000 591,883,130.77 151,281,298.90 124,62
48、5,784.40 3 嵊州卧龙 房地产开发经营 100%99,900,000 70,372,358.27 70,244,358.27 17,107,918.28 项目公司情况表 （单位：平方米）序号 公司 权益%占地面积 权益占地面积 规划建筑面积 到 2013 年 12 月 31 日止 未结转面积 累计销售面积 累计结转收入（万元）1 天香华庭 100 430,061.00 430,061.00 424,225.00 303,855.57 212,949.29 120,369.43 2 绍兴卧龙 95 139,212.00 132,251.40 310,385.02 284,705.53 1
49、33,375.53 25,679.49 3 嵊州卧龙 100 111,334.00 111,334.00 216,746.45 216,746.45 74,522.92 -4 武汉卧龙 100 99,667.00 99,667.00 253,167.20 253,167.20 100,186.42 -卧龙地产集团股份有限公司 2013 年年度报告 19 5 银川卧龙 100 20,981.00 20,981.00 35,807.00 35,807.00 12,346.61 -6 清远五洲 100 617,983.00 617,983.00 1,373,100.00 158,199.14 78,
50、155.58 1,214,900.86 7 天香西园 100 55,403.00 55,403.00 130,095.00 125,888.42 83,238.26 4,206.58 8 标准厂房 100 31,911.00 31,911.00 38,372.62 35,818.83 3,596.62 2,553.79 9 耀江神马 100 361,548.00 361,548.00 692,850.00 264,963.14 141,390.36 427,886.86 10 墨水湖置业 60 154,030.00 92,418.00 438,728.00 438,728.00 11 青岛嘉原
