1、华纺股份有限公司 2013 年年度报告 华纺股份有限公司华纺股份有限公司 600448600448 20132013 年年度报告年年度报告 华纺股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王力民、主管会计工作负责人王力民及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董
2、事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2013 年度公司归属于上市公司股东的净利润 1700 万元，公司第四届董事会第十八次会议决定 2013 年度分配预案为：因以前年度亏损尚未弥补完毕，故公司本年度利润用于弥补以前年度亏损，也不进行资本公积金转增股本。该分配预案将提请公司 2013 年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 华纺股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一
3、节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况.26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节 公司治理.36 第九节 内部控制.38 第十节 财务会计报告.39 第十一节 备查文件目录.118 华纺股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、华纺股份 指 华纺股份
4、有限公司 滨印集团 指 山东滨州印染集团有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、重大风险提示：公司已详细描述了未来发展战略和实现经营目标存在的风险事项，敬请查阅本报告第四节“董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策的内容。华纺股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 华纺股份有限公司 公司的中文名称简称 华纺股份 公司的外文名称 HUAFANG CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HUAFANG COMPANY 公司的法定代表人 王力民 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈宝
5、军 丁泽涛 联系地址 山东省滨州市黄河二路 819 号 山东省滨州市黄河二路 819 号 电话 0543-3288507 0543-3288398 传真 0543-3288555 0543-3288555 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 山东省滨州市黄河二路 819 号 公司注册地址的邮政编码 256617 公司办公地址 山东省滨州市黄河二路 819 号 公司办公地址的邮政编码 256617 公司网址 http：/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 山东省滨州市黄河二路 8
6、19 号华纺股份董事会秘书处 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 华纺股份 600448 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。华纺股份有限公司 2013 年年度报告 6 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2004 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司于 2001 年 9 月 3 日在上海证券交易所上市，主营业务为棉、毛纺织、针织、印染、服装的生产、加工、销售；2012 年 6 月 20 日召开的公司 2011 年年度股东大会上审议通过关
7、于修改公司章程的议案，将主营业务修改为棉花购销、纺织、针织、印染、服装、服饰、家纺用品、机电设备、化工产品（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品除外）、染料、涂料、印染助剂、装饰材料、包装材料、工艺品的生产、加工、销售；2012 年 11 月 14 日召开的 2012 年第四次临时股东大会上审议通过关于修改公司章程的议案，将主营业务修改为棉、化纤纺织及印染精加工，棉及化纤制品、服装、服饰的生产、加工、销售。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2011 年 9 月 19 日，本公司接到华诚投资通知：北京市第二中级人民法院已于 2011 年 9 月15 日作出（2009）二中民破字第 11
8、094-7 号民事裁定书，裁定认可了华诚投资第三次债权人大会通过的 8474.21 万股分配方案。根据这一裁定，华诚投资已通过上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司将华诚投资持有的本公司 7,898.57 万股的股份以非交易划转方式过户给了相关债权人，减持股份占公司总股本的 24.70%。本次减持前，华诚投资持有本公司股份 8,474.21 万股，占公司总股本的 26.50%；本次减持后，华诚投资持有本公司股份 575.64 万股，占公司总股本的 1.80%。其中滨印集团以债权人身份分得 145.8895 万股，后又分得 44.82 万股股份，持股总量增至 6,658.81 万股，
9、占公司总股本的 20.82%，成为公司第一大股东；因滨印集团系滨州市国资委下属全资公司，故滨州市国资委成为公司实际控制人。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11 层 签字会计师姓名 王夕贤 李少东 华纺股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收
10、入 2,221,813,148.66 2,153,767,945.72 3.16 2,108,745,937.67 归属于上市公司股东的净利润 17,003,090.12 8,292,438.28 105.04 15,524,237.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,313,804.10 38,107,891.09-83.43-12,235,946.52 经营活动产生的现金流量净额 54,831,220.34 24,558,603.78 123.27 67,501,638.48 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东
11、的净资产 420,839,946.54 403,862,085.66 4.20 450,780,000.84 总资产 1,706,373,340.45 1,394,949,097.86 22.33 1,578,905,172.63 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.05 0.03 66.67 0.05 稀释每股收益（元股）0.05 0.03 66.67 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.02 0.12-83.33-0.04 加权平均净资产收益率（%）4.12 1.94 增加 2.18
12、个百分点 3.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.53 9.08 减少 7.55 个百分点-2.79 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 320,886.20-12,893,681.95 1,682,748.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国12,061,900.00 13,829,588.00 13,284,550.00 华纺股份有限公司 2013 年年度报告 8 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 因不可抗力因
13、素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -21,000,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -11,162,756.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,693,524.68 100,744.38 13,004,571.30 少数股东权益影响额 24.50 152,063.76 106,667.31 所得税影响额 58,349.83-318,352.93 合计 10,689,286.02-30,915,692.77 27,760,184.24 华纺股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期
14、内经营情况的讨论与分析 2013 年，全球经济复苏缓慢，国内经济结构性矛盾突出。受此影响，欧美国家对中国产品的贸易壁垒增加，国际购买力逐渐向亚非、拉美等市场转移，国内外棉花价差较大、原材料价格上涨、环保成本增加、信贷和汇率政策不稳，给企业带来了很大困难。面对压力和挑战，公司董事会勤勉尽责、科学决策，带领经营班子坚持卓越绩效管理，持续推进精益化生产和再融资，继续保持了持续、健康发展的态势,实现了各项经济技术指标的稳步增长。长期以来，公司高度重视科技创新、技术进步、管理升级。报告期内，公司“棉型织物低温前处理技术”荣获“纺织之光一等奖”，同时获得“上海市科技进步一等奖”；多款面料荣获中国优秀印染面
15、料，同时荣获“滨州市发明专利一等奖”，被中国工信部授予“全国工业品牌培育试点企业”；公司技术中心被国家发展与改革委、财政部、海关总署、质检总局、科技部五部委授予“国家认定企业技术中心”；公司出口产品获得了免检通关的“海关双 A 级认定”；公司总工罗维新荣获“2013 年度纺织工业创新人物”，技术中心副主任李春光荣获“山东省突出贡献专家”、家纺车间陈长兴荣获“中国纺织工业技术能手”，面三车间乙班荣获“全国郝建秀式优秀管理班组”，公司被中华全国总工会授予了“全国五一劳动奖状”。报告期内，公司实现销售收入 222181 万元，利润总额 1617 万元，归属于上市公司股东的净利润 1700 万元，同比
16、增长 3.16%、96.63%、105.08%，公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。公司 2013 年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况、2013 年度的经营成果和现金流量。经过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期，实现营业收入 222181.31 万元，同比增长 3.16%，主要原因系公司业务量有所增加。科目 本期数 上年同期数 变动比例
17、（%）营业收入 2,221,813,148.66 2,153,767,945.72 3.16 营业成本 2,051,592,529.63 1,977,650,572.56 3.74 销售费用 39,487,759.93 36,815,452.10 7.26 管理费用 56,969,625.43 52,120,518.33 9.30 财务费用 53,196,923.70 38,821,291.41 37.03 经营活动产生的现金流量净额 54,831,220.34 24,558,603.78 123.27 投资活动产生的现金流量净额-66,259,354.32 -38,004,322.50 74
18、.35 筹资活动产生的现金流量净额 114,253,573.29 -66,683,191.28 -271.34 华纺股份有限公司 2013 年年度报告 10(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期，公司主营产品印染布实现销量 21968.9 万米，销售收入 215859.22 万元，收入与去年相比上升 2.81%，主要原因是公司积极开拓新的市场客户，总体销量上升。(3)订单分析 公司订单饱满，报告期内无重大变化。(4)主要销售客户的情况 公司业务以出口为主，客户群主要集中在北美、非洲、东南亚等地。公司前五名销售客户销售总金额合计 85342.21 万元，占年度销售总额的比重为 3
19、9.54%。3、成本(1)成本分析表 单位:万元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)印染布 坯布 135,699.56 68.22 122,240.36 69.41-1.19 染化料 18,779.24 9.44 17,735.85 10.07-0.63 能源 16,722.78 8.41 18,036.76 10.24-1.83 工资 10,854.43 5.46 8,900.87 5.05 0.41 家纺成品 面料 10,866.93 86.09 5,936.08 80.33 5.76
20、工资 1,082.05 8.57 967.30 13.09-4.52 服装 面料 1,881.05 55.55 1,532.63 53.68 1.87 工资 957.47 28.28 834.43 29.22-0.94 (2)主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额合计 44,019.02 万元，占年度采购总额的比重为 23.37%。4、费用 报告期内，销售费用较上期增加 267.23 万元，增幅 7.26%，主要原因是营销人员薪酬及各项展会费用增加；管理费用较上期增加 484.91 万元,增幅 9.30%，主要原因是人员薪酬、各项劳保福利费用以及工业园前期租赁费增加；财务费用较上期增加 1,
21、437.56 万元，增幅 37.03%，主要原因一是投资导致资金需求增加，引起贷款利息支出及相关费用增加，二是汇率变动幅度大引起汇兑损益增加。5、现金流 报告期公司现金及现金等价物净增加 10469 万元，上年度现金及现金等价物净减少 7927 万元，各主要经济活动现金流量对比如下（单位：万元）：项目 2013 年度 2012 年度 变动比例%华纺股份有限公司 2013 年年度报告 11 经营活动产生的现金流量净额 5,483.12 2,455.86 123.27 投资活动产生的现金流量净额-6,625.93 -3,800.43 74.35 筹资活动产生的现金流量净额 11,425.37 -6
22、,668.32 -271.34 （1）报告期经营活动产生的现金流量净额为 5483.12 万元，比上年度增加 3027.26 万元，主要原因是加强了应收账款的管理力度，回款增加。（2）报告期投资活动产生的现金流量净额为-6625.93 万元，比上年度减少 2825.50 万元，主要原因是本年度公司加大了技改投入，特别是对环保设施投入 5000 余万元进行改造。（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为 11425.37 万元，比上年度增加 18093 万元，主要原因是报告期与筹资活动有关的现金增加，银行借款增加。6、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司资产减值损
23、失发生数为 7,674,768.16 元，比上年数减少 34.32%，主要原因是本年计提的坏账准备及存货跌价准备减少。报告期内，公司营业外支出发生数为 1,900,651.87 元，比上年数减少 91.35%，主要原因是上年度原子公司四川华纺银华有限责任公司水灾形成的损失。报告期内，公司所得税费用发生数为 517,287.94 元，比上年数增加 68.58%，其主要原因系控股子公司华纺置业当期所得税增加所致。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年
24、增减(%)毛利率比上年增减（%）印染 1,745,906,337.81 1,600,235,078.42 8.34 9.27 9.07 增加 0.16个百分点 家纺 487,359,783.28 491,515,489.30-0.85 57.07 58.50 减少 0.91个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）出口 1,611,688,217.62 12.15 内销 799,451,702.93-5.99 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 华纺股份有限公司 2013 年年度报告 12 单位:元 项目名称 本期期末数 本期
25、期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 431,940,912.84 25.31 228,916,944.19 16.41 88.69 预付款项 34,125,325.43 2.00 82,802,611.56 5.94-58.79 其他应收款 50,842,780.01 2.98 25,559,719.05 1.83 98.92 存货 492,722,601.83 28.88 369,228,098.55 26.47 33.45 短期借款 588,973,119.98 34.52 411,500,170.00 29.5
26、0 43.13 应付票据 285,000,000.00 16.70 187,002,000.00 13.41 52.40 预收款项 34,585,755.99 2.03 65,704,836.65 4.71-47.36 应交税费 3,526,054.76 0.21 1,567,840.37 0.11 124.90 其他应付款 43,976,150.54 2.58 94,837,495.42 6.80-53.63 其他非流动负债 2,505,000.00 0.15 10,950,000.00 0.78-77.12 长期借款 80,000,000.00 4.69 0 0 不适用 货币资金：主要原因
27、是承兑、借款等保证金增加 预付款项：主要原因是控股子公司华纺置业预付的建筑工程款本年转入成本所致 其他应收款：主要原因是本年应收出口退税增加 存货：主要原因系本年新增棉纱车间购置的原材料增加及控股子公司华纺置业开发产品增加所致 短期借款：主要原因是本期保证借款、信用借款增加 应付票据：主要原因是本期用应付票据方式结算的业务增加 预收款项：主要原因是控股子公司华纺置业预收房款结转收入所致 应交税费：主要原因是本年营业收入增加导致的流转税及附加、所得税增加 其他应付款：主要原因是本年归还了滨印集团借款所致 其他非流动负债：上年度政府补贴项目完成结转 长期借款：主要原因是本期增加银行长期借款 (四)
28、核心竞争力分析 经过多年发展，公司已逐渐在印染行业中确立了自身的优势地位，公司的核心竞争力不断增强，主要表现在以下几个方面：1、研发优势：公司建有完备的节能减排印染技术工程研究中心、中试基地、检测中心，建立了包括数据收集、研发、中试、检测、产业化推广等五大模块完善的研究开发体系。公司先后主持起草了锦纶、棉交织印染布、莱赛尔纤维印染布、大豆蛋白纤维印染布等国家纺织行业标准，承担了多项“十一五”及“十二五”国家科技支撑计划；多项研究成果荣获国家科技进步奖、中国纺织工业联合会科学技术进步奖、山东省科学技术进步奖，是国家印染产品开发基地。2、技术优势：公司始终重视技术进步与技术创新，依靠强大的研发实力
29、，公司研究掌握了棉织物冷轧堆前处理及染色技术、棉织物低温漂白、短流程湿蒸轧染、小浴比染色、数码喷墨印花、泡沫染色等多项新型节能环保先进技术，以及防水防油防污、阻燃、抗静电、吸湿快干、芳香、防蚊虫、柔软亲肤等功能性后整技术，技术水平居国内领先地位。3、生产装备优势：公司高度重视设备的升级改造以及生产全流程网络监控系统和在线管控华纺股份有限公司 2013 年年度报告 13 技术的升级改造，先后引进了多台国外先进生产设备，提高了生产效率及产品质量。公司广泛采用自动化及在线监测控制技术，计算机控制及可视化装备水平的提高使公司实现了网络在线管控。4、品牌优势：通过公司控股子公司上海英侬有限公司的运营，2
30、013 年蓝铂品牌在淘宝网上成功突破，实体店也在上海、常州、厦门、济南、青岛、滨州等地成功登陆，形成了线上线下相互融合的家纺终端销售网络，打造家纺产品营销的 O2O 模式，品牌影响力在逐步显现。5、网络优势：华纺“滨州柒彩网络科技有限公司”成功涉足电商领域，突破了传统的 B2B模式，为华纺铺展了新的发展空间。6、稳定的销售客户优势：公司已建立了覆盖国内各主要纺织品市场及部分北美洲、非洲、亚洲等国际市场的营销网络，培养出了长期、稳定的客户群，拥有较高的客户美誉度。(五)投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度
31、公司无委托贷款事项。2、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、主要子公司、参股公司分析 （1）经 2012 年第五次临时股东大会决议通过，公司于 2013 年 3 月 31 日吸收合并全资子公司山东滨州天鸿热电有限公司的所有资产、负债及业务，吸收合并后山东滨州天鸿热电有限公司独立法人资格注销。（2）报告期新纳入合并范围的主体 本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称 年末净资产 本年净利润 滨州华纺商贸有限公司 10,124,668.06 124,668.06 汉依香港有限公司 6,306.39 6,3
32、42.18 华纺（美国）有限责任公司-1,095,988.24-4,167,882.59 注：滨州华纺商贸有限公司、华纺（美国）有限责任公司为本年新投资设立的子公司；汉依香港有限公司为子公司滨州华纺商贸有限公司本年新投资设立的全资子公司。（3）本年发生的吸收合并 本年吸收合并子公司山东滨州天鸿热电有限公司属于同一控制下吸收合并，并入的资产、负债明细如下：并入的主要资产 并入的主要负债 项目 金额 项目 金额 华纺股份有限公司 2013 年年度报告 14 并入的主要资产 并入的主要负债 项目 金额 项目 金额 货币资金 1,093,450.58 应付账款 6,700,075.89 应收账款 11
33、,391,558.92 预收款项 7,745,067.70 预付款项 140,528.12 应付职工薪酬 240,228.37 其他应收款 10,381,930.04 其他应付款 80,752,430.40 存货 733,667.98 其他流动资产 7,064,284.26 固定资产 68,258,864.42 在建工程 5,790,162.15 无形资产 27,331,951.82 合计 132,186,398.29 合计 95,437,802.36 （4）本年子公司情况 华纺商贸 上海英侬 华纺投资 华纺美国 营业总收入(万元)6472.15 342.82 21.00 40.38 营业总成
34、本(万元)6454.19 400.98 15.71 457.17 营业费用(万元)52.42 109.36 240.86 管理费用(万元)2.52 99.85 14.54 178.91 财务费用(万元)28.37 0.16-0.02 2.32 三项费用小计(万元)83.31 209.37 14.52 422.09 利润总额(万元)18.15-58.16 5.29-416.79 上海英侬为公司品牌建设平台，仍然处于投入阶段；华纺投资公司虽然 2012 年已经成立，但因经济周期波动、市场投资机会等原因尚未开展实质性业务；华纺美国公司为 2013 年新成立公司，主要业务是为华纺本部的产品提供设计以及
35、对美国客户开展服务，暂无利润增长点。4、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 目前，印染行业仍保持了继续发展的良好局面，各项经济运行指标将呈现上升趋势，但国际贸易保护主义和技术壁垒的设限及国内能源供应、生态环境和自然资源等对印染行业的发展约束也将会越来越大。把握机遇，迎接挑战，主动融入国际市场竞争，全面提高产品质量是企业生存、发展的“生命线”。随着经济全球化和我国市场经济体制的建立，市场竞争的焦点已由产品的数量、价格转为产品质量。印染企业要适应国际国内市场的竞争，比任何时候都需更加重视质量，要尽快由中低端质量
36、产品向中高端质量产品转变。我国纺织品服装面料，之所以能在国际上占据大众主流消费的市场，除制造成本低、价格低外，质量所体现的使用价值得到了大众消费者承认是关键性因素。但在高性能、高功能、高文化品位的高档纺织品面料市场中没有占据主导地位，未能跻身于“面料强国”。公司作为出口占比 70%的外向型印染企业，质量是企业的生命，必须以产品创优为目标，强华纺股份有限公司 2013 年年度报告 15 化生产过程的质量控制，依靠提高主导产品的物质性能、使用功能和文化品位，提高产品的附加价值，提高纺织品面料及服装在国际国内市场中的竞争地位。(二)公司发展战略 公司秉承“开拓创新、引领时尚、诚信务实、追求卓越”的核
37、心价值观；在国家加快行业结构调整和产业升级的政策指导下，依托多年来积累的技术、研发、人才、规模、管理等优势，励精图治、开拓进取，用心培育自有品牌，不断提升产品品质及附加值；强化管理、重视人才，大力拓展国内、国际两个市场，加速技术创新与技术改造，培养和挖掘新的利润增长点，逐步优化公司产品结构，培育和提升核心竞争力，实现企业的战略转型与升级，逐步发展成为具备较强国际竞争力的服装面料及家纺供应商。(三)经营计划 1、目标：2014 年预计产量印染布 2.48 亿米，家纺产品 960 万件，服装 192 万件；合并后营业收入 28.12亿元，出口创汇 2.6 亿美元，利税 6000 万元。2、措施：（
38、1）管理主线：落实卓越绩效管理，持续推进精益生产。（2）工作目标：质量提高，生产稳定，员工受益，企业发展。（3）工作方针：质量持续改进，稳健经营，严字当头，落实一个“干”字。（4）重点开展好“123456 工程”。一个中心：坚持卓越绩效、精益生产管理，以经济效益为中心。两个基本点：以企业健康、安全、发展为基本点；以员工受益、安定、提升为基本点。三个重点任务：稳定质量，提升标准，强化面料；品牌运营，全面发展，突破家纺；扩大优势，强势出击，放大花布。四大保障措施：组织严密的流程保障；市场拓展的开发保障；产品创新的研发保障；生产运营的体系保障。五项协同发展：体系与产业链条之间的协同发展；品牌运营与主
39、流市场的协同发展；运营主体与管理主体的协同发展；主营业务与适度多元的协同发展；当前利益与长远发展的协同发展。六项基本工作：全力以赴，突破拐点，实现从印染企业向产业链企业的转换，从加工企业向品牌企业的转换；全面培训教育，提升素质技能；质量持续改进，消除持续严重问题；优化岗位配置，细化职责，优胜劣汰；安全高过一切，建设负责任企业；加强文化建设，关爱员工，建设负责任的企业价值观。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 基于公司发展战略、销售情况、市场建设情况，2014 年度公司资金需求包括以下方面：日常经营性开支、日常技术改造项目建设资金及募集资金项目建设资金。日常经营性开支及日常
40、技术改造项目资金来源目前主要为自有资金，若有不足，将积极拓宽融资渠道，采用多种方式筹措资金以满足企业长期运营资金所需。募集资金项目建设资金主要来源于公司非公开发行所募资金。(五)可能面对的风险 1、2014 年经济仍处于下行通道，虽然美国经济已逐步恢复，QE3 在逐步退出，对发展带来了较大的负面影响；同时，欧洲经济体的复苏也较缓慢，导致了 2014 年市场需求然疲软，加上人民币汇率的升值，原材料价格巨幅波动，美日对中国经济的封锁和抑制，来自印、巴等新兴经济体的冲击等，2014 年市场形势依旧艰难。华纺股份有限公司 2013 年年度报告 16 2、原材料价格波动，环保压力逐渐加大，用工成本大幅攀
41、升，客户对品质的要求越来越高，成本压力不断增大。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知(证监发201237 号)、山东证监局关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知(鲁证监公司字201248 号)文件要求，以及上市公司章程指引(2006 年
42、修订)、上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）的相关规定,结合公司的实际情况,公司第四届董事会第九次会议对华纺股份有限公司章程进行了修订，并提交 2012 年第四次临时股东大会审议通过。修订后公司章程中对公司的现金分红政策具体规定如下：1、基本原则 公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展；公司应在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式。2、利润分配的形式 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有
43、条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。3、公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。上述特殊情况是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者进行固定资产投资（募集资金投资项目除外）的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求
44、状况提议公司进行中期现金分红。4、公司发放股票股利的具体条件 公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。5、公司利润分配方案的决策程序和机制 （1）公司的利润分配方案由董事会拟定并审议，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，董事会通过后提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通华纺股份有限公司 2013 年年度报告 17 过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包
45、括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。（2）公司因前述第（三）款规定的特殊情况而不进行现金分红、或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。（3）董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改
46、利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。6、公司利润分配政策的变更 如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。7、利润分配政策的披露 公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发
47、挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。8、其他事项 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司向内资股股东支付现金股利和其他款项，以人民币计价、宣布和支付。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 1
48、0 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 0 0 0 0 17,003,090.12 0 2012 年 0 0 0 0 8,292,438.28 0 2011 年 0 0 0 0 15,524,237.72 0 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 报告期内，公司重视社会责任，关注公司员工福利、环保等社会公益事业，积极与各方沟通和交流，充分尊重和维护债权人、公司员工、客户等相关利益者的合法权益，并能够同各个利益相
49、关者积极合作、共建和谐，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协华纺股份有限公司 2013 年年度报告 18 调平衡，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。2008 年以来，公司连续获“滨州市劳动保障诚信 A 级企业”称号。(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 根据关于组织开展全国印染行业节能减排达标竞赛活动的通知（中印行协201215 号）的要求，经过专家委员会评审，评选表彰工作领导小组综合评价、网上公示等程序，公司获得全国印染行业节能减排达标竞赛优秀企业称号，张炳营等 5 名职工获得全国印染行业节能减排达标竞赛先进个人称号。根据工信部
50、 2013 年 1 号公告，依据工业和信息化部关于印发印染企业准入公告管理暂行办法的通知（工信部消费201240 号）有关规定，经企业自主申报、省级工业主管部门核实推荐、专家组复核及现场抽查、网上公示等程序，并征得环境保护部同意，公司被工信部首批列入符合印染行业准入条件（2010 年修订版）企业。华纺股份有限公司 2013 年年度报告 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、资产交易、企业合并事项(一)临时公告
