1、保定天威保变电气股份有限公司 2013 年年度报告 1 保定天威保变电气股份有限公司保定天威保变电气股份有限公司 600550600550 20132013 年年度报告年年度报告 保定天威保变电气股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 边海青 因工作原因未能出席 薛桓 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的
2、审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人边海青、主管会计工作负责人孙晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）武兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年度实现净利润-5,193,890,829.33 元，根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为-5,193,890,829.33 元，加上年初未分配利润 426,581,327.41 元，2013 年末可供股东分配的利润为-4,767,309,501.92 元。根据公司实际经营
3、情况，公司 2013 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 保定天威保变电气股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节 公司治理.39 第九节 内部控制.43 第十节 财务会计报告.44 第十一节 备查文件目录.147 保定天威保变
4、电气股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 天威保变、公司、本公司 指 保定天威保变电气股份有限公司 天威集团 指 保定天威集团有限公司 兵装集团 指 中国兵器装备集团公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2013 年 kV 指 千伏 kVA 指 千伏安，变压器在额定状态下的输出能力的保证值 MVA 指 兆伏安，1
5、兆伏安=1 千千伏安 二、重大风险提示：公司 2013 年度经审计净利润为负，公司连续两年亏损，根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，公司股票在 2013 年年度报告披露后将被实施退市风险警示；公司已在本年度报告中详细描述公司面临的其他风险，详见本年度报告董事会报告中有关公司面临风险的描述。敬请广大投资者注意投资风险。保定天威保变电气股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 保定天威保变电气股份有限公司 公司的中文名称简称 天威保变 公司的外文名称 BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO.,LTD.
6、公司的法定代表人 边海青 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张继承 张彩勃 联系地址 河北省保定市天威西路 2222 号 河北省保定市天威西路 2222 号 电话 0312-3252455 0312-3252455 传真 0312-3230382 0312-3230382 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 河北省保定市天威西路 2222 号 公司注册地址的邮政编码 071056 公司办公地址 河北省保定市天威西路 2222 号 公司办公地址的邮政编码 071056 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海
7、证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 河北省保定市天威西路 2222 号公司投资管理部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天威保变 600550-六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 1999 年 9 月 28 日 注册登记地点 河北省保定市天威西路 2222 号 企业法人营业执照注册号 130000000010000 税务登记号码 130602718358175 组织机构代码 71835817-5 保定天威保变电气股份有限公司 201
8、3 年年度报告 6 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 天威保变上市之初是国内主要的输变电设备供应商，以生产和销售变压器、电抗器、互感器为主。后根据双主业、双支撑发展战略，积极拓展新能源业务，逐步形成了输变电、新能源双产业模式。报告期内，公司提出了聚焦输变电主业，整合产业资源的发展思路，通过资产置换，使天威保变产业资源不断向输变电集中，变压器、电抗器、互感器等输变电设备的生产及配套能力进一步提升。(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司 2001 年发行上市以来，天威集团一直为天威保变的控
9、股股东。2013 年 6 月，天威集团通过协议转让把其持有的天威保变 352,000,000 股股票转让给兵装集团，转让完成后天威集团仍为公司第一大股东，持股 25.66%，兵装集团成为公司第二大股东，持股 25.64%，天威保变的实际控制人未发生变化。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 陈立新 廖峰 保定天威保变电气股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(
10、一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 营业收入 4,358,993,718.53 3,423,331,828.93 2,829,670,982.01 27.33 5,345,826,411.51 归属于上市公司股东的净利润-5,233,347,041.62-1,549,066,351.54-1,524,634,464.63/35,159,385.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,321,038,181.33-1,622,997,873.26-1,597,136,934.07
11、/-75,408,430.49 经营活动产生的现金流量净额 678,432,183.84 109,755,280.52 165,447,074.50 518.13-148,145,961.87 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 63,377,692.57 5,682,519,869.75 5,342,915,995.59-98.88 6,849,914,534.31 总资产 9,927,175,308.04 16,021,036,602.61 15,223,571,819.26-38.04 17,237,15
12、0,005.23 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-3.81-1.13-1.11/0.03 稀释每股收益（元股）-3.81-1.13-1.11/0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-3.88-1.18-1.16/-0.06 加权平均净资产收益率（%）-170.70-25.50-25.04 减少 145.20 个百分点 0.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-173.56-26.71-26.23 减少 146.85 个百分点-1.22 2013 年 10 月 9
13、 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案，并于 2013 年 10 月 18 日提交 2013 年第四次临时股东大会审议通过了该议案。本公司以持有的天威新能源（长春）有限公司 100%的股权、保定天威风电叶片有限公司 100%的股权、保定天威风电科技有限公司 100%的股权、保定天威薄膜光伏有限公司的 100%的股权与保定天威集团有限公司持有的保定保菱变压器有限公司 66%股权、保定天威电气设备结构有限公司 100%股权、保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司 100%股权、保定多田冷却设备有限公司 49%股权、保定惠斯普高压电气有限公司 39
14、%的股权、三菱电机天威输变电设备有限公司 10%的股权及土地使用权、房屋所有权、商标权、专利权进行了资产置换。保定天威保变电气股份有限公司 2013 年年度报告 8 2013 年 10 月 28 日公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了关于收购保定天威线材制造有限公司股权的议案，本公司收购保定天威集团有限公司的子公司保定天威电力线材有限公司持有的保定天威线材制造有限公司 100%的股权。由于置入的保定保菱变压器有限公司、保定天威电气设备结构有限公司、保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司，购入的保定天威线材制造有限公司和天威保变在上一年均受同一股东保定天威集团控制，属于同一控制下企业合并
15、，追溯调整 2012 年度财务报表。二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 574,397,536.67 因天威四川硅业有限责任公司不再纳入合并范围，前期累积超额亏损转回以及本期处置保定天威薄膜光伏有限公司等 4家新能源公司产生收益 5,582,336.33 772,715.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 32,936,900.95 主要是搬迁补偿和贴息款 46,079,514.00 2
16、10,937,984.16 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-2,311,611.30-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-483,516,000.00 对参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司担保预计负债-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-20,991,830.00 持有的巨力索具股票股价变动损益和出售巨力索具股票取得的投资收益 28,600,000.00-79,414,402.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
17、 592,031.74-3,375,394.31 11,724,634.07 少数股东权益影响额-8,224,186.21-4,828,855.26-6,379,462.32 所得税影响额-5,191,702.14-4,876,867.66-27,073,652.32 合计 87,691,139.71-73,931,521.72 110,567,816.14 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 巨力索具 151,360,000.00 109,820,000.00-41,540,000.00-15,604,580.00
18、 合计 151,360,000.00 109,820,000.00-41,540,000.00-15,604,580.00 保定天威保变电气股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 435,899.37 万元，较上年增加 27.33%。经济效益方面由于公司新能源产业亏损，对公司整体经营业绩造成了严重影响。2013 年公司利润总额-582,271.29 万元，归属于上市公司股东的净利润-523,334.70 万元，减少了 368,428.07 万元，主要是计提各项减值及预计负债 518,
19、223.84 万元所致。报告期内，公司同天威集团进行了资产置换和并购，进一步明确了聚焦输变电产业的战略定位。完善了输变电产业链，强化了输变电产品的生产和配套实力。同时公司通过加强国内外市场开拓、深化成本控制、加大技术创新等措施，确保公司输变电产业实现稳步增长。报告期内公司输变电产业实现主营业务收入 404,088.96 万元，较上年增长 92,720.11 万元。报告期内，公司主要开展了以下工作：1、聚焦市场，扩大市场份额 报告期内，公司输变电产业紧紧围绕抢占高端，稳住中低端的市场定位，不断完善投标各流程模块，同时强化对重点市场开发，持续跟进特高压、直流、核电等重大产品项目。2013 年，公司
20、在较好完成全年订货任务的基础上，一方面提高了在主要客户市场的占有份额，另一方面在核电等高端产品市场取得了一定业绩，其中中标中广核防城港核电站一期工程主变压器，进一步奠定了公司核电市场地位；中标法国国际热核聚变试验堆脉冲高压变电站主变压器，是中国高端变压器产品首次进入欧盟市场。2、提质增效，加强财务管理 一是继续推进全面预算管理，将年度预算指标层层分解，按月进行经营预测及分析。同时对预算严格审核、落实考核，有效降低了管理成本；二是加强资金管控力度，管理子公司收支计划，控制子公司整体融资、担保及委贷，防范财务风险；三是继续加强减应收、降库存工作，提升公司经济运行质量；四是继续深入推行成本领先行动计
21、划，加强了成本管控工作，不断完善目标成本体系，从订货管理、产品设计、物资采购、生产制造、财务管理、质量保障、效能监察以及货款回收全价值链各个环节采取有效措施降本增效，全年累计实现降本 2.24 亿元。3、深挖潜力，加大技术创新 报告期内，公司通过加大科技投入力度，合理调配技术资源，不断提升自主创新能力和企业核心竞争力。在产品开发方面：公司成功采用世界首例单柱结构形式设计完成了沪西 1000kV 电抗器；设计完成了出口美国自耦 400MVA/345kV、350MVA/230kV 及 300MVA/230kV 变压器等结构新颖的产品；智能变压器样机通过了智能化验证并顺利通过突发短路试验；糯扎渡80
22、0kV 直流输电工程中标产品已经实现了技术的转化吸收并投入试制。在科研平台建设方面：公司通过强化科研计划管理和研发平台的建设，产品结构标准化程度稳步提升，PDM 系统已全面推行，设计效率同比提升 15%。4、夯实基础，提升管理水平 报告期内，公司继续推行目标导向管控模式，切实做到了指标任务责任到位、监管到位。进一步丰富、完善考核体系，持续推进管理制度的优化，积极推动标准化作业和改善提案，提高员工积极性。5、立足细节，强化质量管理 报告期内，公司一是把质量意识进一步渗入到生产经营的各个环节中，各部门按照体系文件要求实施相关质量职责。二是进一步强化了对供方的质量管控，完善了供方档案库，建立起交流反
23、馈机制。三是加强了生产一线质量控制意识，对产前准备、产中控制、产后跟踪等阶段实行全过程控制，增强了巡检力度。四是加强了质量成本管理，明确质量目标与责任，健全了保定天威保变电气股份有限公司 2013 年年度报告 10 质量监督机制，建立了质量信息反馈制度，对问题追根溯源，落实整改措施并跟踪解决。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,358,993,718.53 3,423,331,828.93 27.33 营业成本 4,004,107,654.07 3,223,836,116.86 24.20
24、销售费用 221,489,065.59 177,130,408.36 25.04 管理费用 476,128,608.13 520,809,896.22 -8.58 财务费用 434,675,022.01 485,814,533.20 -10.53 经营活动产生的现金流量净额 678,432,183.84 109,755,280.52 518.13 投资活动产生的现金流量净额-226,972,293.64 -242,302,693.26 /筹资活动产生的现金流量净额-302,033,232.88 -357,202,899.34 /研发支出 203,618,098.26 161,560,871.0
25、9 26.03 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 2013 年公司加大市场开拓力度，加强内部管理，提高履约能力，主导产品变压器、电抗器销量大幅上升，输变电产品收入占主营业务收入的 95.15%，收入较上年同期增长 29.78%。新能源产业由于宏观经济形势依然严峻，市场萎缩，产能过剩，产品低价徘徊，新能源子公司处于停产半停产状态，新能源产品收入占主营业务收入的 4.85%，占主营业务的比例略有下降。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品 指标 单位 2013 年 2012 年 同比变动 输变电产品 产量 台/套 5470 5804-5.75%销量 台/套 5457 5864
26、-6.94%报告期内，新能源产业受行业影响，部分新能源公司处于停产、半停产状态。(3)订单分析 报告期内，公司国内变压器订单较去年同期增长 3.3%，由于海外市场营销体系还处于逐步建立完善阶段，而公司较为成熟的海外目标市场招标容量波动较大，致使海外市场订单较去年同期有一定程度的减少。报告期内，变压器前期订单完成比例为 74.4%，新增订单年内完成比例为 18.3%。截止报告期末变压器在手订单 11,000 万 kVA。(4)主要销售客户的情况 销售金额（元）占销售总额比例（%）前五名销售总计 1,332,953,596.39 30.58 3、成本 (1)成本分析表 保定天威保变电气股份有限公司
27、 2013 年年度报告 11 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)输变电 原材料 3,186,422,548.68 85.79 2,382,545,881.13 82.65 33.74 燃料动力 55,837,107.47 1.50 60,959,504.23 2.12-8.40 人工费用 211,987,281.28 5.71 195,923,398.15 6.80 8.20 制造费用 259,974,229.49 7.00 243,123,216.82 8.43 6.93 合计
28、3,714,221,166.93 100.00 2,882,552,000.33 100.00 28.85 新能源 原材料 145,750,379.67 74.34 148,324,318.86 68.97-1.74 燃料动力 10,073,849.31 5.14 5,473,120.20 2.54 84.06 人工费用 8,371,667.60 4.27 14,897,635.68 6.93-43.81 制造费用 31,847,289.17 16.25 46,366,745.41 21.56-31.31 合计 196,043,185.75 100.00 215,061,820.15 100.
29、00-8.84 原材料：输变电产业原材料金额较上年同期增长 33.74%，主要是公司本期由于营业收入增长 29.78%，产品成本随之增长所致。燃料动力：新能源产品成本构成发生较大变化，主要是由于本期销售产品中多晶硅占比较上年同期大幅增加，多晶硅生产属于高能耗产业，因此燃料动力增幅较大，其他项目有所下降。(2)主要供应商情况 采购金额（元）占采购总额比例（%）前五名采购总计 1,011,556,630.85 42.23 4、费用 单位：元 币种:人民币 项目 2013 年度 2012 年度 同比变动（%）销售费用 221,489,065.59 177,130,408.36 25.04 管理费用
30、476,128,608.13 520,809,896.22-8.58 财务费用 434,675,022.01 485,814,533.20-10.53 所得税-5,440,195.53 23,513,617.23-123.14 所得税费用同比下降 123.14%，主要是公司本期应税利润减少。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 203,618,098.26 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 203,618,098.26 研发支出总额占净资产比例（%）72.58 研发支出总额占营业收入比例（%）4.67 (2)情况说明 报告期内，公司研发支出共计 203,618,0
31、98.26 元，研发支出占净资产比例 72.58%，主要是保定天威保变电气股份有限公司 2013 年年度报告 12 因为 2013 年度亏损额较大，造成净资产规模偏小所致。公司 2013 年度主要研发项目如下：1、220kV、330kV 变压器关键技术研究 为了提高变压器性能，提高运行的稳定性，公司投资 3934 万元进行 220kV、330kV 变压器关键技术研究，目前已完成多项关键技术研究及样机试制。2、500kV 升压变压器关键技术研究 公司投资 5071 万元进行 500kV 升压变压器关键技术研究，超高压特大容量发电机变压器能够提高运行效率、节能降耗、降低建设投资和发电、输变电成本，
32、目前已完成相关技术研究，并完成试制。3、750kV 大容量变压器关键技术研究 公司投资 1666 万元解决 750kV 变压器关键技术，提高产品运行的稳定性，提高输电效率。目前已完成关键技术研究，完成样机研制。4、1000kV 电抗器关键技术研究 在总结 500kV 级并联电抗器及 750kV 电力变压器设计和制造经验的基础上，公司投资 3236万元提升了 1000kV 电抗器的性能和可靠性，目前已完成样机研制。5、其他研发项目 另外，公司进行了大容量换流变压器、大容量壳式分裂变压器等其他综合技术研究项目。通过上述研发投入，公司提高了变压器的性能和运行的稳定性，满足了不同客户对新产品的需求，深
33、化了技术创新与技术储备，提高了核心竞争力。6、现金流 单位：元 币种:人民币 项目 2013 年度 2012 年度 同比变动（%）经营活动产生的现金流量 678,432,183.84 109,755,280.52 518.13 投资活动产生的现金流量-226,972,293.64-242,302,693.26/筹资活动产生的现金流量-302,033,232.88-357,202,899.34/经营活动产生现金流量较上年增加主要是公司本期加大货款回收力度，经营活动现金净流入同比增加。7、其它(1)发展战略和经营计划进展说明 公司 2012 年年度报告中预计 2013 年实现营业收入 40.42
34、亿元，2013 年实际实现营业收入43.59 亿元，完成了 2012 年年报中预计的经营计划。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）输变电产品 4,040,889,560.67 3,714,221,166.93 8.08 29.78 28.85 增加 0.66个百分点 新能源产品 206,056,298.02 196,043,185.75 4.86 27.46-8.84 增加 37.89个百分点 新能源产品毛利率同
35、比增加 37.89 个百分点主要是公司本期部分销售商品上年已计提存货跌价准备所致。保定天威保变电气股份有限公司 2013 年年度报告 13 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华北 935,301,456.14 20.94 华东 901,609,429.12 40.64 华南 486,046,254.50 79.61 华中 654,070,286.28 113.92 东北 36,655,547.72-54.52 西北 546,510,698.17 157.15 西南 188,233,760.70-65.25 出口 498,518,426.06
36、10.85 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,587,648,329.31 15.99 1,438,666,596.31 8.98 10.36 应收款项 2,036,733,752.91 20.52 2,508,345,392.52 15.66-18.80 存货 1,742,350,434.29 17.55 2,145,733,643.19 13.39-18.80 投资性房地产 25,404,571.01 0.26 23,17
37、5,869.55 0.14 9.62 长期股权投资 1,678,523,958.30 16.91 2,050,893,045.70 12.80-18.16 固定资产 1,222,691,555.86 12.32 3,632,447,978.96 22.67-66.34 在建工程 137,044,241.04 1.38 2,007,989,267.40 12.53-93.18 无形资产 721,930,574.51 7.27 553,735,679.88 3.46 30.37 短期借款 3,295,521,580.95 33.20 2,403,971,780.00 15.01 37.09 长期借
38、款 1,650,000,000.00 16.62 2,494,430,000.00 15.57-33.85 固定资产较年初减少 66.34%，在建工程较年初减少 93.18%，主要是本期进行资产置换等工作，合并范围发生变化所致。无形资产较年初增加 30.37%，主要是公司本期进行资产置换，置入土地、专利和商标等无形资产所致。短期借款较年初增加 37.09%，主要是本期流动资金需求加大所致。长期借款较年初减少 33.85%，主要是本期归还贷款所致。(四)核心竞争力分析 公司是我国大型高端变压器生产的核心企业之一，产品涵盖范围广，在高电压、大容量变压器制造领域具有突出的技术优势。公司的核心竞争力主
39、要表现在以下几点：规模优势：目前公司已形成了以保定工厂为核心，秦皇岛出海口基地、合肥工厂为支撑的变压器产业群，产销规模的持续扩大和产品结构的不断优化使公司在国内变压器市场的占有率稳步提升，目前公司已成为国家电网和南方电网采购特高压交直流变压器产品的主要供应商之一，公司在核电变压器领域具有突出的品牌优势，市场占有率较高，公司在国内是少数能向北美发达国家市场出口大容量调相变压器的企业之一。技术优势：公司在高电压、大容量变压器制造方面拥有成熟的设计和制造技术，经过多年在技术方面的持续投入、技术开发、技术引进和技术改造工作，公司已完全掌握了上述变压器保定天威保变电气股份有限公司 2013 年年度报告
40、14 产品的设计、制造及试验技术，从而使公司产品的技术水平接近或达到国际先进水平，并处于国内领先地位。公司自行开发设计了多项大型变压器专项制造装备，形成了一批专有制造技术，这些技术在生产中的应用有效地保证了高电压、大容量变压器产品质量的稳定性。此外公司还在智能电网领域实现突破，通过大型智能电力变压器的研究及产业化项目实现了智能电力变压器批量生产的能力，公司自主研发生产的 240MVA/220kV 智能化变压器样机，已顺利通过各项试验，并通过国家电网公司专家组鉴定，达到国际先进水平。产品质量优势：公司成立以来一直致力于产品质量和稳定性的提高，使得公司产品的可靠性在广大电力行业用户中享有很高的信誉
41、。公司承制的 220kV、330kV、500kV、750kV 变压器运行可靠性指标稳居世界同行业前列；公司为北美发达国家市场生产的大容量调相变压器的质量稳定性达到国际水准，在国内独树一帜。人才优势：公司拥有一支由多位资深博士、专家以及各界精英人士组成的科研团队、管理团队以及产业技工团队，具备较强的科技创新、经营管理以及生产制造经验，能为公司的长足发展提供有力的人才保障。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期内投资额 226,801.30 投资额增减变动数 220,018.30 上年同期投资额 6,783.00 投资额增减幅度(%)3043.67 被投资的公司名称 主要
42、经营活动 持股比例(%)备注 保定天威风电科技有限公司 风力发电机组和组件、配件的设计、研发、制造、销售及试验、检测、维修；货物、技术进出口业务。100 公司二一三年第三次临时股东大会审议通过了关于对下属子公司实施债转股的议案，将公司对天威风电93,475万元委托贷款中的51,411.25万元转为对保定天威风电科技有限公司长期股权投资，42,063.75 万元转为天威风电资本公积。保定天威风电叶片有限公司 风力发电机组叶片及其机械部件、玻璃钢制品的设计、研发、制造、销售、试验、检测、维修；货物及技术进出口。100 公司二一三年第三次临时股东大会审议通过了关于对下属子公司实施债转股的议案，将公司
43、对保定天威风电叶片有限公司 21,436 万元委托贷款全部转为对天威叶片的长期股权投资。天威新能源（长春）有限公司 风力发电机组、风力发电机组叶片、电力变压器、光伏产品及其机械部件、组件、配件的设计、研发、销售、试验、检测、维修及服务；风力发电机组、风力发电机组叶片的生产。100 公司二一三年第三次临时股东大会审议通过了关于对下属子公司实施债转股的议案，将公司对天威新能源（长春）有限公司 15,420 万元委托贷款全部转为对天威长春的长期股权投资。保定天威薄膜光伏有限公司 薄膜太阳能电池及配套产品的研制、生产、销售、安装与服务；自营和代理货物及技术的进出口业务，机械设备、五金交电及电子产品的销
44、售。100 公司二一三年第三次临时股东大会审议通过了关于对下属子公司实施债转股的议案，将公司对保定天威薄膜光伏有限公司 49,758 万元委托贷款全部转为对天威薄膜的长期股权投资。保定天威电气设备结构有限公司 输配电控制设备、电工专用设备、金属结构件及零部件的生产、销售；机械加工；第一类压力容器和第二类压力容器的设计（压力容器设计许可证有效期至 2014 年 11 月 5 日）、制造（压力容器制造许可证有效期至 2016 年 12 月 16 日）、销售；技术咨询和服务（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。100 公司二一三年第四次临时股东大会审议通过了
45、关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案，通过资产置换的方式收购保定天威电气设备结构有限公司 100%股权。保定天威保变电气股份有限公司 2013 年年度报告 15 保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司 变压器产品及电器设备的设计、制造、试验、安装的技术咨询、技术服务、维护、修理；变压器及零部件材料的销售（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目、应当依法经过批准后方可经营）。100 公司二一三年第四次临时股东大会审议通过了关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案，通过资产置换的方式收购保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司 100%股权。保定保菱变压器有限公司 变压器、电抗器
46、及其零部件、附件制造，并提供技术咨询、技术推广及维修、维护服务；销售本公司生产的产品。66 公司二一三年第四次临时股东大会审议通过了关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案，通过资产置换的方式收购保定保菱变压器有限公司 66%股权。保定多田冷却设备有限公司 制造变压器用冷却设备（散热器、冷却器等），加工本产品的零部件、附件，销售本公司生产的产品，并提供售后服务。49 公司二一三年第四次临时股东大会审议通过了关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案，通过资产置换的方式收购保定多田冷却设备有限公司 49%股权。保定惠斯普高压电气有限公司 套管及变压器相关组部件的销售及相关技术服务；自营和代
47、理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；电气设备销售及技术咨询服务和维修（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。39 公司二一三年第四次临时股东大会审议通过了关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案，通过资产置换的方式收购保定惠斯普高压电气有限公司 39%股权。三菱电机天威输变电设备有限公司 设计、生产 126-550KVSF6 气体绝缘全封闭组合电器、SF6 气体绝缘复合式开关装置、SF6 气体绝缘罐式断路器，销售本公司生产的产品，并提供技术咨询和售后服务。(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法
48、经过批准过方可经营。)10 公司二一三年第四次临时股东大会审议通过了关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案，通过资产置换的方式收购三菱电机天威输变电设备有限公司 10%股权。保定天威线材制造有限公司 电线电缆、配电开关控制制造及销售；常用有色金属压延加工；玻璃制品加工、销售；废旧有色金属回收、加工（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。100 公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了关于收购保定天威线材制造有限公司股权的议案，决定以 19,531.84 万元人民币价格收购保定天威线材制造有限公司 100%股权。(1)证券投资情况 序号 证券品种 证
49、券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 股票 002342 巨力索具 35,625,000.00 19,000,000 109,820,000.00 100-20,991,830.00 合计 35,625,000.00/109,820,000.00 100-20,991,830.00 (2)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 兵器装备集团财务有限责任公司 165,000,000 1
50、50,000,000 10 165,000,000 11,678,607.53 0 长期股权投资 资金购买 合计 165,000,000 150,000,000/165,000,000 11,678,607.53 0/(3)买卖其他上市公司股份的情况 保定天威保变电气股份有限公司 2013 年年度报告 16 股份名称 期初股份数量（股）报告期买入股份数量（股）使用的资金数量（元）报告期卖出股份数量（股）期末股份数量（股）产生的投资收益（元）巨力索具 22,000,000 0 0 3,000,000 19,000,000 14,923,170 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托
