1、哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告 1 哈飞航空工业股份有限公司哈飞航空工业股份有限公司 600038600038 20132013 年年度报告年年度报告 哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王义 工作原因 曹子清 董事 张继超 工作原因 陈晓毅 三、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无
2、保留意见的审计报为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。四、公司负责人郭殿满、主管会计工作负责人郭念及会计机构负责人（会计主管人员）郑庆友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司合并报表实现净利润 24,645 万元，归属于母公司所有者的净利润为 24,723 万元，母公司报表实现净利润 12,630 万元。根据公司章程规定，提取盈余公积金及分配现金红利后，母公司可供分配利润为 52,790 万元。利润分配预案如下：1.以 2013 年 12 月 31 日股本 5
3、89,476,716 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），计 76,631,973.08 元。2.上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。3.根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、其他 报告期内，公司完成重大资产重组工作，新增四家子公司，包括江西昌河航空工业有限公司、景德镇昌飞航空零部件有限公司、惠阳
4、航空螺旋桨有限责任公司和天津直升机有限责任公司，公司股本、资产总额、净资产、业务收入、利润等发生重大变化。哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节 公司治理.36 第九节 内部控制.40 第十节 财务会计报告.41 第十一节 备查文件目录.143 哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示
5、 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、哈飞股份 指 哈飞航空工业股份有限公司 哈航集团 指 哈尔滨航空工业（集团）有限公司，本公司控股股东 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 中航工业集团 指 中国航空工业集团公司，本公司实际控制人 原中航一集团 指 原中国航空工业第一集团公司 原中航二集团 指 原中国航空工业第二集团公司 直升机公司 指 中航直升机有限责任公司 哈飞集团 指 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 昌河航空 指 江西昌河航空工业有限公司 昌飞零部件 指 景德镇昌飞航空零部件有限公司 惠阳公司 指 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 天
6、津公司 指 天津直升机有限责任公司 昌飞集团 指 昌河飞机工业（集团）有限责任公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国防科工局 指 国家国防科技工业局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所 众环海华 指 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）独立财务顾问、主承销商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）报告期 指 2013 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅“董事会报告”等有关
7、章节关于公司面临风险的描述。哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 哈飞航空工业股份有限公司 公司的中文名称简称 哈飞股份 公司的外文名称 HAFEI AVIATION INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HAI 公司的法定代表人 郭殿满 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 顾韶辉 联系地址 哈尔滨市平房区友协大街 15 号 电话 0451-86528350 传真 0451-86524324 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市高新技术开发区集中开发区 34 号楼 公司注册地址的邮政编
8、码 150090 公司办公地址 哈尔滨市平房区友协大街 15 号 公司办公地址的邮政编码 150066 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 哈飞股份 600038 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2007 年 7 月 6 日 注册登记地点 哈尔滨市高新技术开发区集中开发区 34 号楼 企业法人营业执照注册号 23000010000696
9、7 税务登记号码 230198702850077 组织机构代码 70285007-7 哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告 6 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告“公司基本情况”。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 报告期内，公司完成重大资产重组，新增四家子公司，包括江西昌河航空工业有限公司、景德镇昌飞航空零部件有限公司、惠阳航空螺旋桨有限责任公司和天津直升机有限责任公司，公司主营业务仍为航空产品及航空零部件等。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 详见本报告“财务报表-公司基本情况”部分。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务
10、所名称（境内）名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15 层 签字会计师姓名 古小荣 李岩锋 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 签字的财务顾问主办人姓名 李伟、王景然 持续督导的期间 2013 年 9 月 24 日-2014 年 12 月31 日 哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民
11、币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 10,830,674,602.47 8,823,172,286.20 22.75 2,769,433,684.61 归属于上市公司股东的净利润 247,232,896.22 242,048,117.92 2.14 109,809,183.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 173,254,443.82 114,330,685.42 51.54 102,564,810.05 经营活动产生的现金流量净额 231,033,233.81-445,802,362.87-151.82 69,843
12、,010.55 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 5,892,068,698.66 3,791,348,996.78 55.41 1,505,379,057.36 总资产 20,730,110,890.27 15,512,771,975.38 33.63 3,130,135,395.02 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.4918 0.4979-1.23 0.3255 稀释每股收益（元股）0.4918 0.4979-1.23 0.325
13、5 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4429 0.3389 30.69 0.3040 加权平均净资产收益率（%）5.9926 7.2224 减少 1.2298 个百分点 7.4692 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.1284 7.3454 减少 0.217 个百分点 6.9765 具体变动原因详见“财务报告”“补充资料”“公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-1,346,340.29-187,698.31-489,
14、000.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营2,441,377.00 494,259.00 836,580.00 哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告 8 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 72,259,333.76 126,491,364.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 985,230.43 1,135,872.80 8,175,213.18 所得税影响额-361,148.50-216,365.02-1,278,418.92 合计 73,978,452.40 1
15、27,717,432.50 7,244,373.90 哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司董事会严格按照年初确定的发展规划和经营目标，切实贯彻落实股东大会的各项决议，搞好产品和市场的开发，科学组织生产、优化管理程序、强化配套供应，提升销售和售后服务水平，保证产品质量的稳定性，保证了公司各项生产交付任务的完成。（1）生产经营情况 报告期内，公司总体生产经营情况保持平稳，各项业务开展顺利，全年实现营业收入 1,083,067.46万元，与上年同期相比增长 22.75%，全年实现营业总成
16、本 1,052,596.63 万元，与上年同期相比增长 23.32%，全年实现净利润 24,644.68 万元，与上年同期相比增长 2.38%，归属于母公司所有者的净利润 24,723.29 万元，与上年同期相比增长 2.14%。（2）规范募集资金使用与管理 报告期内，公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况，对公司募集资金使用管理办法进行了修订，规范了募集资金的存储、使用、变更及监督等，维护股东的合法权益。（3）加强内幕交易防控 报告期内，公司持续推进内幕信息知情人登记制度，在内幕信息依法公开披露前，制作内幕信息知情人登记档案。在重大资产重组过程中，对内幕信息知情人进行登记备案，制作重大事项
17、备忘录。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,830,674,602.47 8,823,172,286.20 22.75 营业成本 9,654,269,275.68 7,804,068,891.69 23.71 销售费用 92,726,864.74 63,178,320.93 46.77 管理费用 765,902,183.20 620,111,670.39 23.51 财务费用-3,867,189.83 10,071,423.49 -138.40 经营活动产生的现金流量净额 231,033,
18、233.81 -445,802,362.87 -151.82 投资活动产生的现金流量净额-289,272,748.16 -128,331,378.52 -125.41 筹资活动产生的现金流量净额 661,842,845.08 22,993,859.08 2,778.35 研发支出 174,882,614.98 119,827,494.67 45.95 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内收入同比增长 22.75%，主要原因是经营规模扩大，航空产品销量增长。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占
19、总成本本期金额较上年同哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告 10 比例(%)期变动比例(%)航空制造业 原材料及成附件 9,374,574,740.21 98.61 7,576,463,344.80 98.51 23.73 其他 原材料及成附件 132,272,089.77 1.39 114,316,629.02 1.49 15.71 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)航空产品 原材料及成附件 9,374,574,740.21 98.61 7,540,983,156.64 98.0
20、5 24.32 风机产品 原材料及成附件 117,474,353.26 1.24 97,648,073.61 1.27 20.30 其他 原材料及成附件 14,797,736.51 0.15 52,148,743.57 0.68-71.62 4、费用 2013 年累计发生期间费用 85,476 万元，比去年同期 69,336 万元增加 16,140 万元，增长 23.28%。1.销售费用 2013 年公司发生销售费用 9,273 万元，比去年同期 6,318 万元增加 2,955 万元，增长 46.77%，主要是运输费和售后服务备件费用增加。2.管理费用 2013 年公司实际发生管理费用 76
21、,590 万元，比去年同期 62,011 万元增加 14,579 万元，增长23.51，主要是职工薪酬和研发费增加。3.财务费用 2013 年公司发生财务费用-387 万元,较上年同期 1,007 万元减少 1,394 万元。主要是利息收入增加。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 研发支出合计 174,882,614.98 研发支出总额占净资产比例（%）2.96 研发支出总额占营业收入比例（%）1.61 (2)情况说明 公司通过引进技术、改进改型、联合设计、共同开发，使自主研制开发能力不断提高、产品型号不断丰富、不同吨位协调发展，逐步形成一机多型、系列发展的良好格局。报告期内，公司持续
22、加大研发投入力度，推动技术创新，在研发技术平台建设、新产品研发、原有产品二次开发、专利知识产权申请等方面继续取得良好成果，增强了公司核心竞争力与发展后劲。本期研发费用支出与上年同期相比增长 45.95%，研发支出总额占净资产比例为 2.96%，占营业收入比例为 1.61%。6、现金流 本年度现金及现金等价物净增加额 6.04 亿元，其中经营活动产生的现金流量净额 2.31 亿元，投哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告 11 资活动产生的现金流量净额-2.89 亿元，筹资活动产生的现金流量净额 6.62 亿元。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内利润增长
23、的主要原因是经营规模扩大，航空产品销量增长，使得收入增长，同时带动利润增长。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司重大资产重组项目已实施完毕。3 月 26 日，哈飞股份重大资产重组项目获国务院国资委批复，3 月 29 日公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组方案。4 月 5 日，重组项目报送中国证监会，8 月 8 日通过中国证监会并购重组审核委员会审核，9 月 24 日获得中国证监会核准。10 月 30 日完成资产过户及股本变更工作，11 月 6 日完成配套融资及股本变更工作。(3)发展战略和经营计划进展说明 报告期内，按照发展战略如
24、期完成年初制定的经营计划。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）航空制造业 10,514,267,454.11 9,374,574,740.21 10.84 23.16 23.73 减少 0.41个百分点 其他 147,497,091.48 132,272,089.77 10.32 16.57 15.71 增加 0.67个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业
25、成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）航空产品 10,514,267,454.11 9,374,574,740.21 10.84 23.62 24.32 减少 0.50个百分点 风机产品 119,073,897.56 117,474,353.26 1.34 13.01 20.30 减少 5.98个百分点 其他 28,423,193.92 14,797,736.51 47.94-46.03-71.62 增加 46.97个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 10,549,093,621.49 23.12 国外 112,670,92
26、4.10 18.39 (三)资产、负债情况分析 哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告 12 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 4,106,387,455.65 19.81 2,947,538,322.71 19.00 39.32 应收票据 70,131,066.59 0.34 48,549,195.20 0.31 44.45 应收账款 1,239,948,071.62 5.98 981,717,987.38 6.33 26.30 预付款项 731
27、,876,783.20 3.53 523,118,701.70 3.37 39.91 应收利息 0.00 0.00 792,000.00 0.01-100.00 其他应收款 29,177,249.02 0.14 187,981,657.78 1.21-84.48 存货 10,767,291,526.02 51.94 7,939,538,388.99 51.18 35.62 其他流动资产 38,709,982.96 0.19 3,280,000.00 0.02 1,080.18 长期股权投资 257,901,356.94 1.24 271,018,930.80 1.75-4.84 固定资产 2,
28、381,177,722.84 11.49 1,552,344,572.75 10.01 53.39 在建工程 492,576,658.85 2.38 521,778,484.39 3.36-5.60 工程物资 4,370,310.53 0.02 3,582,829.12 0.02 21.98 固定资产清理 37,984.28 0.00 0.00 0.00 无形资产 568,791,049.07 2.74 486,821,914.11 3.14 16.84 长期待摊费用 1,659,533.38 0.01 3,650,973.34 0.02-54.55 递延所得税资产 40,074,139.32
29、 0.19 41,058,017.11 0.26-2.40 短期借款 495,000,000.00 2.39 650,650,000.00 4.19-23.92 应付票据 2,663,554,633.81 12.85 2,154,035,720.74 13.89 23.65 应付账款 6,143,594,714.45 29.64 4,825,208,983.71 31.10 27.32 预收款项 4,189,971,038.58 20.21 2,779,507,179.51 17.92 50.75 应付职工薪酬 22,959,915.54 0.11 19,640,618.45 0.13 16.
30、90 应交税费 34,691,186.60 0.17 35,786,445.27 0.23-3.06 应付股利 0.00 0.00 6,620,000.00 0.04-100.00 其他应付款 398,515,663.01 1.92 610,904,343.28 3.94-34.77 其他流动负债 186,248,043.95 0.90 141,204,741.74 0.91 31.90 长期借款 151,500,000.00 0.73 0.00 0.00 长期应付款 341,599,482.21 1.65 340,504,826.73 2.19 0.32 专项应付款 58,952,949.2
31、4 0.28 21,643,349.56 0.14 172.38 预计负债 58,594,865.19 0.28 70,720,984.63 0.46-17.15 其他非流动负债 78,250,000.00 0.38 49,600,000.00 0.32 57.76 货币资金：年末数比年初数增加 39.32%，主要是本年募集资金 10.70 亿元。应收票据：年末数比年初数增加 44.45%，主要是年末收到客户购买产品支付的银行承兑汇票较多。预付款项：年末数比年初数增加 39.91%，主要是生产采购量增加、合同预付款加大。应收利息：年初 792,000.00 元，本期全部收回。其他应收款：（账面
32、价值）年末数比年初数减少 84.48%，主要是本年收回往来款。存货：（账面价值）年末数比年初数增加 35.62%，主要是经营规模扩大。其他流动资产：年末数比年初数增加 1080.18%，主要是年末待抵扣增值税进项税较多。固定资产：（账面价值）年末数比年初数增加 53.39%，主要是本年哈飞集团投入 7.09 亿元固哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告 13 定资产。长期待摊费用：年末数比年初数减少 54.55%，主要是本年房租摊销。预收款项：年末数比年初数增加 50.75%，主要是预收合同进度款增加。应付股利：年初 6,620,000.00 元，本期全部支付。其他应付款：年末数比年初
33、数减少 34.77%，主要是本期偿还往来款。其他流动负债：年末数比年初数增加 31.90%，主要是销售规模扩大、预提飞机欠装件成本增加。专项应付款：年末数比年初数增加 172.38%，主要是本期收到基建、科研专项经费拨款增加。其他非流动负债：年末数比年初数增加 57.76%，主要是本期收到的与资产相关的政府补助增加。(四)核心竞争力分析 公司的核心竞争力为直升机、固定翼机的研发制造、复合材料机体部件的转包生产以及航空螺旋桨制造。现有核心产品包括 Y12 系列飞机，直 9 系列、直 11 系列、直 8 系列等型号直升机零部件，在国内技术处于领先地位。经过近年产品结构调整和发展，已逐步完成主要产品
34、型号的更新换代，目前公司正逐步形成“一机多型、系列发展”的良好格局。公司完善生产管理系统，各项技术能力达到国内领先水平，形成了以复合材料、数控机械加工、部件装配、总装调试等核心能力为主体的生产布局，其中有多项技术处于国内领先地位。同时，公司拥有国内唯一的航空螺旋桨研发和生产基地，建有完整的螺旋桨翼型数据库，具备独立研发、自主设计和生产、试验的能力。公司拥有流程化和高效率的指挥管控系统，具有独立研制、改装直升机及通用飞机的能力，自有的飞机设计所全面实现无纸化设计，现代化的总装生产线具有年产直升机、固定翼飞机百余架的能力。培养了一支以高级工程师、技师为核心的钣金制造队伍。直升机桨叶动平衡试验台处于
35、国内领先水平，强度试验室可承担整机静力试验，检测校准试验室通过国家认证，强度试验得到美、英适航当局的认可。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司完成重大资产重组工作，新增四家子公司，包括江西昌河航空工业有限公司、景德镇昌飞航空零部件有限公司、惠阳航空螺旋桨有限责任公司和天津直升机有限责任公司。公司持有的安博威公司确认投资收益-1,311.76 万元。(1)证券投资情况 报告期内，公司无证券投资。(2)持有其他上市公司股权情况 报告期内，公司无持有其他上市公司股权。(3)持有非上市金融企业股权情况 报告期内，公司无非上市金融企业股权。(4)买卖其他上市公司股份的情况 报告期
36、内，公司无买卖其他上市公司股份的情况。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 委托理财产品情况 报告期内，公司无委托理财。哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告 14 (2)委托贷款情况 报告期内，公司无委托贷款。(3)其他投资理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无其他投资理财衍生品投资。3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2003 配股 26,262.50 2,101.38 23,951.0
37、4 2,311.46 2013 非 公 开发行 106,982.79-169.62-169.62 107,152.41 存在银行，尚未使用，产生利息。合计/133,245.29 1,931.76 23,781.42 109,463.87/(2)募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 4,934.03 变更后的项目名称 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 本年度投入金额 累计实际投入金额 是否符合计划进度 变更项目的预计收益 产生收益情况 项目进度 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 Y12F型飞机保障条件技术改造项目 动 力 三角 翼 飞行 器 技术 改
38、 造项 目 及节 余 募集资金 5,000.00 1,580.19 2,101.38 是 42.03%是 合计/5,000.00 1,580.19 2,101.38/4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司情况分析：(1)景德镇昌飞航空零部件有限公司，注册资本 20,000 万元，主营业务为航空零部件制造、销售。报告期末，资产总额为 89,466.69 万元，净资产总额为 63,316.66 万元，净利润为 966.54 万元。(2)江西昌河航空工业有限公司，注册资本 43,042.27 万元，主营业务为通用飞机及直升机的制造及销售。报告期末，资产总额为 1,113,972.75 万元，净资产
39、总额为 72,137.23 万元，净利润为10,780.93 万元。(3)惠阳航空螺旋桨有限责任公司，注册资本 8,683.80 万元，主营业务为航空螺旋桨、调速器、顺浆泵、直升机旋翼毂、尾桨、气垫船用螺旋桨制造。报告期末，资产总额为 114,848.40 万元，哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告 15 净资产总额为 25,128.98 万元，净利润为 2,028.55 万元。(4)天津直升机有限责任公司，注册资本 25,000 万元，主营业务为直升机及其他航空器、航空零部件的研发、生产、销售、维修服务。报告期末，资产总额为 82,939.74 万元，净资产总额为75,829.44
40、 万元，净利润为-2,537.42 万元。(5)江西昌河阿古斯特直升机有限公司，注册资本为 600 万美元，主营业务为装配、销售直升机；制造、进口、销售直升机零部件、配套件；直升机维护、修理、培训、售后支持。报告期末，总资产总额 4,411.51 万元，净资产总额 3,666.75 万元，净利润-194.27 万元。(6)景德镇昌航航空高新技术有限责任公司，注册资本为 300 万元，主营业务为航空附件产品、测试设备的研发、试验、制造及维修；航空高新技术产品的研发、销售；航空标准牌的制造、加工；民用电子产品、电器、机电及仪表产品的研发、制造、维修、安装；航空技术咨询、服务。报告期末，总资产总额
41、7,740.96 万元，净资产总额 810.02 万元，净利润 455.79 万元。主要参股公司：(1)哈尔滨安博威飞机工业有限公司，注册资本 2,500 万美元，主营业务为在中国生产 ERJ145系列飞机，包括 ERJ145 系列飞机、售件和地面支持设备的生产、销售以及包括大修和维护在内的售后支援。报告期末，资产总额为 66,985.88 万元，净资产总额为 37,670.70 万元，净利润为-5,354.11 万元。(2)上海华安创新科技发展有限公司，注册资本 3,600 万元，主营业务为航空技术、汽车等专业技术领域及产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，企业资产的重组、
42、归并、策划，资产委托管理（除金融业务），财务咨询，投资咨询。报告期末，资产总额为 4,270.81万元，净资产总额为 4,259.68 万元，净利润为-150.57 万元。(3)天津中天航空工业投资有限责任公司，注册资本 30,000 万元，主营业务为投资天津空中客车A320 系列飞机总装线项目合资公司（国家有专项、专管规定的，按规定执行。）报告期末，资产总额为 37,402.40 万元，净资产总额为 37,401.47 万元，净利润为 9,588.99 万元。(4)空客北京工程技术中心有限公司，注册资本 2,200 万美元，主营业务为空客中国和其在中国境内及境外的空客关联公司和其它顾客从事飞
43、机零部件的工程研究、开发、设计和咨询服务，提供相关工程师培训服务，以及提供其他相关技术咨询服务。报告期末，资产总额为 4,263.97万元，净资产总额为 3,100.71 万元，净利润为-185.77 万元。(5)哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司，注册资本 15,000 万美元，主营业务为生产、销售、向空客公司成员和/或Airbus SAS 指定空客供应商提交及交付空客A350 XWB 及空客A320 系列复合材料飞机零部件。报告期末，资产总额为 104,660.43 万元，净资产总额为 67,409.35 万元，净利润为-14,924.22 万元。5、非募集资金项目情况 报告期内，公司
44、无非募集资金投资项目。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 中国民用直升机市场竞争者主要包括欧洲直升机公司、阿古斯塔公司、西科斯基飞机公司、俄罗斯直升机公司、贝尔直升机公司、美国 MD 直升机公司等。目前，我国直升机工业虽然在应用领域、服务模式及产业发展等方面都取得了一定进步，但与世界直升机发展水平相比，还存在一定差距。机群数量少、机型结构不合理、应用范围偏窄是目前制约我国直升机产业进步的突出问题。同时，我国还没有建立起专门的直升机搜索救援体系。我国直升机产业还远远不能满足国家经济发展和社会进步的需求。近年来，我国航空航天领域的研发投入大幅增长，劳动生产率显著提升
45、，预计未来 10-20 年仍将处于航空航天产业发展的黄金时期。公司作为从事航空器制造的高技术企业，也将逐步完成投资主体多元化、资产证券化、产品一体化，为公司乃至我国直升机产业的持续稳健稳定发展哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告 16 提供有力保证。(二)公司发展战略 2014 年是公司三年上水平的攻坚之年，各项工作迎来上水平的关键阶段，公司将以三观为统领，以自信的心态、积极的作风，科学筹划、直面挑战，确保全年科研生产经营任务的顺利完成。同时，公司以科技投入为先导，以技术创新为推动，以人的充分发挥为关键，大力推进现代企业建设，不断培育和提升公司核心竞争力。面向国内外市场，公司以发展为
46、主题，依靠技术进步和广泛国际合作，不断提高产品竞争力，逐步形成多品种、系列化的科研生产格局，以较强的技术实力和经济实力跻身于世界航空领域。在直升机方面，重点发展 10 吨级和 10 吨级以下系列直升机及新一代、新构型直升机产品，并在这些产品平台基础上进行客户化改进改型；在固定翼机方面，以 Y12 和 Y12F 为平台，重点发展客户化改进改型；在国际合作和转包生产方面，根据公司的实际能力以及世界民机制造业的现有格局，发挥复合材料优势，着眼飞机复合材料结构件和航空发动机短舱系统复合材料部件，积极开展航空复合材料国际合作，不断扩大规模，建立与国际接轨的科研生产基地。在航空衍生产业方面，跳出单一、传统
47、的制造业，有效延伸产业链，打造完整价值链，致力于发展飞机修理、加改装、备件供应等业务，不断创新商业模式。(三)经营计划 1、生产经营计划 2014 年，公司创新商业模式，全产业链发展，力争主营产品生产销售有较大幅度增长。（1）强化民机服务体系建设 重点做好民机服务支援体系建设，建立和完善民机客户服务标准和价格体系；加大民机客户服务信息化平台建设力度，提升快速响应并满足客户需要的能力；加快备件支援体系建设，开展备件共享、租赁等业务；加强修理能力建设，拓展异地、授权修理等多种业务模式。（2）强化天津基地生产能力建设 2014 年，天津基地建设要实现全面竣工，满足下阶段投入生产制造的全部条件。（3）
48、积极拓展国际合作渠道 2014 年，公司将积极拓展国际合作渠道，推进与重要国外供应商签订长期采购协议。（4）加强市场开拓力度 公司将继续致力于打造 AC 系列民用直升机品牌，大力实施市场开拓，用积极的销售策略开发新客户，用良好的客户服务塑造新形象，用研制的新品拓展新市场，用优质的合作项目实现新突破。2、企业管理规划 2014 年，公司进一步夯实基础管理，致力于统筹规划、健全体系、开拓市场，以释放和提升产能为核心，完成科研生产任务、切实转变工作作风和方式、加快公司转型升级，保证 2014 年各项生产任务圆满完成。（1）加强公司管理，加速转型升级步伐 2014 年，公司将进一步转变思维模式，以客户
49、的需求、使用和体验为标准，全心全意为客户提供服务、创造价值；转变管控模式，更集中地建立整合的品牌、销售、财务、采购、物流和生产计划体系，实现集约高效运行的核心业务和公司资产的有效配置，通过资本和运用手段提升经营效益；转变商业模式，坚持塑造品牌形象，联手发展，从卖产品向卖服务转变，充分利用集团内部资源、社会资源、民营资本、金融服务和自身优势，为用户提供系统解决方案。（2）夯实基础管理制度和体系 基础管理制度和体系建设是公司持续、健康、稳定发展的基础。2014 年，公司将进一步运用信息化手段和先进管理工具夯实基础。深入推进 AOS 应用，建立与公司研发、制造和管理业务相适应的运营管控体系，大力推进
50、生产管理系统和科研管理系统在全行业的应用，建立公司统一的科研生产管控体系。哈飞航空工业股份有限公司 2013 年年度报告 17 （3）加强公司质量控制，实现质量管理转型升级 推进质量工作“三个转变”机制，实现质量管理转型升级，杜绝重大质量事故，控制严重问题，降低一般问题，降低废品率与质量损失。（4）综合提升上市公司财务管控体系建设 2013 年，公司完成重大资产重组。重组后，公司业务范围、产品类型、管控模式与重组前发生深刻变化。为此，2014 年，公司将在重组基础上，构建新型财务管控体系，加大财务管控力度，深入开展降成本工作。同时，对各子公司的对外投资项目的实施情况进行梳理，提高投资运作水平。
