1、上海现代制药股份有限公司 2013 年年度报告 1 上海现代制药股份有限公司上海现代制药股份有限公司 600420 2013 年年度报告年年度报告 上海现代制药股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天职国际会
2、计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人（会计主管人员）王洪香声明：保证公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人（会计主管人员）王洪香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司五届董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司五届七七次董事会审议的报告期次董事会审议的报告期利润分配预案如下：利润
3、分配预案如下：公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因及未分配利润的使用计划报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因及未分配利润的使用计划和用途：和用途：报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因 未分配利润的用途及使用计划 公司正处于快速发展的成长积淀期，经测算 2014年公司将会有重大资金支出，达到并超过公司最近一期经审计净资产金额的 30%，考虑到公司的实际情况及长远发展规划，根据公司章程中关于现金分红的前提要求，拟在
4、报告期内不进行现金分红。1、偿还用于补充流动资金和子公司建设的银行贷款及利息；2、继续用于生产车间技术改造，力争在 2015 年前完成所有生产线的新版 GMP 认证工作；3、收购子公司国药集团容生制药有限公司剩余 30%股权，扩大公司产业规模；4、进一步完善销售网络布局。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情是否存在被控股股东及其关
5、联方非经营性占用资金情况？况？否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否否 上海现代制药股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节第八节 公司
6、治理公司治理.39 第九节第九节 内部控制内部控制.44 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.45 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.146 上海现代制药股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、现代制药 指 上海现代制药股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 卫生计生委 指 中国国家卫生和计划生育委员会 上交所 指 上海证券交易所 上海医工院 指 上海医药工业研究院 医工总院 指 中国医药工业研究总院 国药集团 指 中国医药
7、集团总公司 国药容生 指 国药集团容生制药有限公司 现代哈森 指 上海现代哈森（商丘）药业有限公司 现代海门 指 上海现代制药海门有限公司 天伟生物 指 上海天伟生物制药有限公司 医工医药 指 上海医工院医药有限公司 武汉中联 指 武汉中联药业集团股份有限公司 川抗制药 指 国药集团川抗制药有限公司 数图健康 指 上海数图健康医药科技有限公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、投资风险等，敬请查阅第四章董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。上海现代制药股份有限公司 2013 年年度
8、报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 上海现代制药股份有限公司 公司的中文名称简称 现代制药 公司的外文名称 SHANGHAI SHYNDEC PHARMACEUTICAL CO.,LTD.公司的法定代表人 周斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏冬松 刘多 联系地址 上海市北京西路 1320 号 上海市北京西路 1320 号 电话 021-52373839 021-52372865 传真 021-62510787 021-62510787 电子信箱 xdzy_ xd_ 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区建陆路 378 号 公
9、司注册地址的邮政编码 200137 公司办公地址 上海市北京西路 1320 号 公司办公地址的邮政编码 200040 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市北京西路 1320 号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 现代制药 600420 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三
10、)公司上市以来，主营业务的变化情况 上海现代制药股份有限公司 2013 年年度报告 6 1、2005 年因业务经营需要，公司对原有经营范围进行变更，变更后的经营范围为：药品，保健品制造，药用原辅料，制药机械批售，药品、保健品等产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。货物进出口业务及技术进出口业务。该事项经公司第二届董事会第六次会议及公司 2004 年度股东大会审议通过，并对章程相应条款作出调整。2、2007 年，鉴于生产经营需要，公司对经营范围作出修订，变更过后的经营范围为：药品，保健品制造，药用原辅料，制药机械批售，药品、保健品等产品
11、的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。货物进出口业务及技术进出口业务、化工原料及食品生产加工经营。该事项经公司第三届董事会第三次会议及 2006 年度股东大会审议通过。3、2008 年，公司对经营范围作出调整，变更为：药品，保健品制造，药用原辅料，制药机械批售，药品、保健品等产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训，货物进出口业务及技术进出口业务，生产：大蒜油软胶囊、卵磷脂软胶囊、深海鱼油软胶囊。（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。该事项经公司第三届董事会第八次会议及公司 2007 年度股东大会审议通过。(四)公司上
12、市以来,历次控股股东的变更情况 公司自 2004 年上市以来，未发生控股股东变更情形，公司控股股东为上海医药工业研究院。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层 签字会计师姓名 叶慧 金晓 张峥 上海现代制药股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调
13、整后 调整前 营业收入 2,349,747,994.32 2,201,640,377.28 2,006,892,234.86 6.73 1,702,623,275.22 归属于上市公司股东的净利润 132,787,532.96 127,865,513.03 115,944,722.74 3.85 120,032,511.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 100,396,210.16 97,353,489.45 106,026,210.61 3.13 109,811,199.83 经营活动产生的现金流量净额 207,496,007.55 265,875,734.24 193,4
14、11,432.14-21.96 136,123,080.29 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 995,182,252.53 980,752,663.57 903,641,953.10 1.47 814,820,570.56 总资产 3,145,613,879.21 2,711,166,168.93 2,468,840,816.80 16.02 1,492,328,448.81 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 基本每股收益（元
15、股）0.4615 0.4444 0.4030 3.85 0.4172 稀释每股收益（元股）0.4615 0.4444 0.4030 3.85 0.4172 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.3489 0.3383 0.3685 3.13 0.3816 加权平均净资产收益率（%）13.05 13.79 13.54 减少 0.74 个百分点 15.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.87 10.50 12.38 减少 0.63 个百分点 14.41 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金
16、额 非流动资产处置损益 3,923,653.36 15,609,972.80-103,006.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 35,478,016.87 12,415,753.77 15,190,753.63 上海现代制药股份有限公司 2013 年年度报告 8 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 6,194,179.80 13,992,538.93-4,667,849.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 458,201.21 400,132.09 857,261.06 少数股
17、东权益影响额-7,088,779.92-6,174,023.06-2,270,823.89 所得税影响额-6,573,948.52-5,732,350.95-2,092,836.71 合计 32,391,322.80 30,512,023.58 6,913,497.75 上海现代制药股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司完成营业总收入 23.50 亿元，比上年同期增长 6.73%，实现利润总额 21,637.00 万元，比上年同期增长 8.50%，实现归属母公司的净利润 13,278.75 万元
18、，比上年同期增加 3.85%。2013 年，公司进入企业转型升级的关键时期，公司以转方式、调结构、保增长、强管理为理念，在董事会的正确领导下，坚决贯彻落实股东大会精神，群策群力积极应对复杂环境，完成了年度经营目标。1、产品结构调整初见成效 2013 年，公司通过优化制剂营销策略，采取专业推广、稳定规模与价格、扩建队伍等措施，实现了母体制剂产品销售的快速增长，其中重点产品硝苯地平控释片同比增长超过 30%，单品种销售规模达到 3.4 亿元，重点普药产品马来酸依那普利继续保持平稳增长，连续多年销售突破亿元，子公司产品注射用甲泼尼龙琥珀酸钠取得突破，加入公司亿元产品序列。公司还积极培育新的支柱型产品
19、，打造销售系列产品梯队。原料药方面，重点产品阿奇霉素仍维持量利齐跌的态势，公司采取维护价格、稳定客户、加快国际认证、提高工艺水平降低成本等措施，积极寻求机遇，蓄势待发。报告期内，公司持续调整产品结构的措施初见成效，制剂与原料药销售占比进一步拉大，高毛利产品比例继续增加，产品转型效果持续呈现。2、子公司业绩持续上升 报告期内，下属生产型子公司经营业绩与去年相比有了较大幅度增加，实现了公司利润来源与组成的多元化。国药容生继续保持快速增长，完成增资扩股补充协议约定的 8,500 万元税前利润目标。其无菌注射剂GMP 技术改造项目也在 12 月份顺利接受国家食品药品监督管理总局现场检查，通过了 201
20、0 版 GMP 认证。川抗制药在 2012 年实现扭亏为盈的基础上本年度实现了跨越增长，营业收入与利润总额均有大幅度增加。子公司天伟生物、现代哈森均在重点品种平稳增长的基础上实现了企业的快速发展。3、研发方面成绩斐然 2013 年根据产品结构转型的要求，公司对研发方向做出一定调整，重点加强制剂产品研究开发，取得多项创新驱动成果：承担十二五重大专项 3 项，均按照预期计划完成临床研究及工艺验证工作；新药申报取得新进展，年内完成申报生产 7 项、申报临床 1 项、完成临床 1 项；新品种产业化取得突破，抗抑郁药米那普仑原料药、米那普仑片剂、风寒沙熨剂等成功上市；重点产品工艺改进质量提升取得实质性进
21、展；年内申请纵向课题获得立项 3 项、完成上海市科委项目验收 3 项，申请专利 3 项，授权专利 1 项。报告期内，子公司天伟生物“一种糖蛋白激素组合物”（专利号：200810037425.4）获得中国专利金奖，该技术是科研人员长期辛勤劳动的结果，对行业技术革新和产业升级具有积极的促进与指导意义。4、强化提升质量管理水平 公司始终以产品质量为根本，不断提升质量管理水平，以高标准的产品质量和专业服务为广大患者提供安全可靠药品。报告期内公司母体和子公司多个生产车间，涉及十余个剂型及原料药先后通过了 2010 版 GMP 认证，保证了公司产品在 2014 年度生产的持续性。子公司医工医药通过了 GS
22、P 复认证检查。报告期内公司母体及子公司共接受国家评价性抽样、基本药物抽样及日常监督抽样 438 批，没有出现不合格情况。5、全面推进企业安全环保管理 根据年初制定的 2013 年安全工作计划，公司以落实责任、健全体系、完善制度为重点，在母体和子公司开展隐患排查和监督管控，落实安全保障工作。公司与各生产厂区和子公司签订安全目标责任书，将安全指标量化分解至各级管理人员与员工。同时在已有安全管理制度基础上进一步健全完善制度体系，制订及修订了多项涉及危险品管理、废弃物处置等方面的安全制度。重视环境保护。公司积极响应党和国家建设生态文明、完善环境治理的要求，以加强日常生产经营中的环境保护为工作重点，持
23、续进行了一系列环保设备的改进改造工作，提升员工对环境保护理念的认识，报告期内上海现代制药股份有限公司 2013 年年度报告 10 公司母体和各生产型子公司均未发生相关环保指标数据超标现象。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,349,747,994.32 2,201,640,377.28 6.73 营业成本 1,368,796,917.92 1,451,459,150.09 -5.70 销售费用 518,539,112.74 385,962,083.05 34.35 管理费用 233,145,
24、879.59 164,119,462.64 42.06 财务费用 19,326,843.34 18,494,382.90 4.50 经营活动产生的现金流量净额 207,496,007.55 265,875,734.24 -21.96 投资活动产生的现金流量净额-580,851,790.96 -434,523,948.80 -33.68 筹资活动产生的现金流量净额 344,116,189.16 306,825,645.21 12.15 研发支出 74,620,704.36 51,141,675.37 45.91 2、收入(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 营业收入本期发生额较上期增长
25、 6.73%，销售收入的增长主要是：采取了积极的市场调控措施，加大市场的开发力度；主要系本公司上期合并国药集团容生制药有限公司下半年报表、本期合并国药集团容生制药有限公司全年报表所致。(2)主要销售客户的情况 公司前五名客户的销售收入情况 客户名称 销售收入 占公司全部销售收入的比例（%）张家港保税区宽景国际贸易有限公司 236,529,717.41 10.07 上海中维企业发展有限公司 57,983,668.82 2.47 丽珠集团丽珠制药厂 54,234,280.61 2.31 西安华协医药有限责任公司 29,852,862.23 1.27 安徽华源医药股份有限公司 28,272,392.
26、13 1.20 合计 406,872,921.20 17.32 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)原料药 原料药 354,653,642.05 25.91 391,521,325.60 26.97-9.42 制剂 制剂 775,181,080.12 56.63 559,918,120.96 38.58 38.45 贸易 贸易 241,884,103.87 17.67 500,517,928.79 34.48-51.67 信息服务 信息服务 13,338,3
27、70.28 0.97 10,768,865.49 0.74 23.86 抵消 抵消-17,944,581.41-1.31-19,084,827.23 1.31 5.97 分产品情况 上海现代制药股份有限公司 2013 年年度报告 11 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)抗生素类 抗生素类 310,684,099.57 22.70 341,907,235.46 23.56-9.13 循 环 系 统类 循环系统类 79,389,147.13 5.80 64,405,973.48 4.44 23.26 生化类
28、 生化类 112,937,775.63 8.25 93,688,843.04 6.45 20.55 4、费用 公司报告期内销售费用本期发生额较上期增长 34.35%，主要系本公司加强宣传开拓渠道以维持并提高销量增加市场开发费、广告宣传费所致。管理费用本期发生额较上期增长 42.06%，主要系：本公司及控股子公司国药集团容生制药有限公司加大了研发项目投入增加研究开发费用；各公司用工成本上升及公司并购等原因增加职工薪酬。财务费用本期发生额较上期增长 4.50%，主要系公司银行借款增加所致。所得税费用本期发生额较上期下降 14.54%，主要为母体免税投资收益增加及容生所得税率下降所致。5、研发支出(
29、1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 85,792,088.24 本期资本化研发支出-11,171,383.88 研发支出合计 74,620,704.36 研发支出总额占净资产比例（%）5.63 研发支出总额占营业收入比例（%）3.18 (2)情况说明 本期资本化研发支出为负值主要原因系本期将上期部分资本化支出转入费用化支出。6、现金流 项目 本期 去年同期 同比增减%原因 经营活动产生的现金流量净额 207,496,007.55 265,875,734.24 -21.96%本年新收购子公司去年同期与医工总院往来款影响 投资活动产生的现金流量净额 -580,851,790.96-4
30、34,523,948.80-33.68%构建固定资产支付的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 344,116,189.16 306,825,645.21 12.15%各公司取得借款收到的现金比去年大幅增加 7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 母公司在合并报表中所占比重明显下降，主要原因系公司加大市场开发力度，销售费用大幅增长及人工成本的增加；此外国药容生由于本期合并全年数据占比大幅增加。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 上海现代制药股份有限公司 2013 年年度报告 12 分行业 营业收入
31、营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）原料药 477,425,512.82 354,653,642.05 25.72-2.01-9.42 增加 6.07 个百分点 制剂 1,618,366,465.30 775,181,080.12 52.10 35.92 38.45 减少 0.87 个百分点 贸易 243,954,662.46 241,884,103.87 0.85-52.20-51.67 减少 1.08 个百分点 信息服务 22,339,438.80 13,338,370.28 40.29 15.05 23.86 减少 4.25 个百分点
32、 抵消-18,143,402.17-17,944,581.41 1.10-4.93-5.97 增加 1.10 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）抗生素类 373,997,479.17 310,684,099.57 16.93-6.77-9.13 增加 2.16 个百分点 循环系统类 481,489,202.74 79,389,147.13 83.51 20.45 23.26 减少 0.38 个百分点 生化类 203,675,448.83 112,937,775.63 44.55 14.03
33、20.55 减少 3.00 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）内销 2,124,048,181.11 7.19 外销：219,894,496.10 6.17 自营出口 86,500,781.54-15.57 间接出口 133,393,714.56 27.46 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 188,872,695.25 6.00 131,384,362.93 4.85
34、 43.76 其他应收款 15,870,896.19 0.50 25,550,147.10 0.94-37.88 在建工程 976,546,421.18 31.04 514,295,331.92 18.97 89.88 工程物资 572,685.99 0.02 852,937.65 0.03-32.86 开发支出 15,229,445.70 0.48 26,400,829.58 0.97-42.31 递延所得税资产 8,811,044.97 0.28 6,590,741.11 0.24 33.69 其他非流动资产 82,956.66 0.00 267,337.19 0.01-68.97 短期借
35、款 406,291,122.68 12.92 273,526,531.39 10.09 48.54 应付票据 84,205,174.00 2.68 122,768,860.00 4.53-31.41 应交税费-4,209,654.22-0.13 17,832,560.89 0.66-123.61 上海现代制药股份有限公司 2013 年年度报告 13 应付利息 1,834,513.97 0.06 896,917.01 0.03 104.54 应付股利 26,182,468.54 0.97-100.00 一年内到期的非流动负债 11,000,000.00 0.35 43,000,000.00 1.
36、59-74.42 长期借款 670,000,000.00 21.30 322,000,000.00 11.88 108.07 专项应付款 100,000.00 0.00-100.00 递延所得税负债 17,593,623.17 0.56 35,423,704.17 1.31-50.33（1）应收票据：本公司以承兑汇票方式结算增加（2）其他应收款：控股子公司本期收到部分往来款项（3）在建工程：全新厂房工程建设资金增加（4）工程物资：领用工程物资较上年增加（5）开发支出：本公司以前年度研发项目预计符合资本化条件，本期预计研发项目失败可能性较大，基于谨慎性原则，本公司将部分开发支出予以费用化（6）递
37、延所得税资产：子公司因通过 2013 年度高新技术企业认定，企业所得税税率由 25%下降至 15%（7）其他非流动资产：处置浦力膜一次性转入投资收益（8）短期借款：公司扩大生产经营规模补充流动资金所致（9）应付票据：控股子公司本年货款结算方式主要由应付票据改为应付账款（10）应交税费：全资子公司试生产期间购入原料等未抵扣的增值税进项税；控股子公司通过 2013 年度高新技术企业的认定，企业所得税税率由 25%下降至 15%（11）应付利息：本年借款增加（12）应付股利：控股子公司支付了原股东 2011 年度红利（13）一年内到期的非流动负债：归还部分已到期长期借款（14）长期借款：母体收购新公
38、司借款；全资子公司投资建设期继续增加长期借款。（15）专项应付款：本期调整到其他非流动负债（16）递延所得税负债：非同一控制下企业合并取得的子公司因通过 2013 年度高新技术企业认定，企业所得税税率由 25%下降至 15%所致 (四)核心竞争力分析 1、不断推进产品创新，致力于成为研发驱动型高新技术企业 公司以致力于成为研发驱动型的高新技术企业为战略发展目标，秉承开拓进取、不断创新的精神，不断推进产品创新，增加研发投入和技术储备。报告期内，公司承担了十二五重大专项 3 项，均按照预期计划完成了临床研究及工艺验证工作；新药申报取得新进展，申报生产 7 项、申报临床 1 项、完成临床 1 项；新
39、品种产业化取得新突破，抗抑郁药米那普伦原料药和片剂年内实现上市；申请纵向课题立项 3 项，完成上海市科委项目验收 3 项，申请专利 3 项，授权 1 项，为公司的可持续发展提供了保证。2、转变研发思路，开展开放式创新合作 在继续扩大与控股股东上海医药工业研究院深度合作的同时，公司积极加强与其他研发机构的合作，形成全方位、多角度、横纵项的研发合作模式，进一步加速新产品的研发与工业转化进程。同时，公司不断在发展中增强自有研发实力，探索全产业链研发模式。一方面继续开展原料药工艺和质量改进工作，另外一方面积极扩大制剂研发团队规模，打造新型药物制剂研发平台，为实现公司的可持续发展提供源源动力。3、调整产
40、品结构，实现利润增长 近年来公司不断调整产品结构，增加高毛利制剂产品在主营业务收入中的比重，制剂产品中增加新型制剂产品的比例，实现了公司经营业绩的持续增长。公司最主要品种硝苯地平渗透泵控释片连续多年保持快速增长，本年度实现销售收入 3.4 亿元。各生产型子公司重点产品本年度也实现了较大幅度增长。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期末公司对外股权投资总额为 11,835.79 万元，较上年同期减少 14,164.21 万元，主要为：收购武汉上海现代制药股份有限公司 2013 年年度报告 14 中联药业集团股份有限公司 86.86%股权；收购国药集团川抗制药有限公司 72%股权。被
41、投资公司名称 主营业务 占被投资公司权益比例（%）武汉中联药业集团股份有限公司 片剂、颗粒剂、丸剂（水丸、水蜜丸、蜜丸、浓缩丸、微丸）、糖浆剂、露剂、煎膏剂、酒剂、酊剂、合剂、口服溶液剂生产（有效期与许可证核准的期限一致）；中药材收购；纸制品加工、销售；房屋租赁。86.86%国药集团川抗制药有限公司 生产原料药、片剂、胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、口服液、口服溶液剂（按药品生产许可证核定的生产范围经营）货物、技术进出口贸易。72%2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷
42、款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 武汉中联药业集团股份有限公司 9,000 1 年 6.00 用于武汉中联中医药产业园建设项目 否 否 否 否 银行贷款，非募集资金 控股子公司 经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司为控股子公司提供金额不超过 1 亿元、贷款期限为一年的委托贷款，用于其“中医药产业园建设项目”。（详见 2013 年 10 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（）、上海证券报及证券时报上的上海现代制药股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告）2013 年 11 月 18 日，公司、武
43、汉中联及中国建设银行上海静安支行签订三方委托贷款合同，贷款金额为人民币 9,000 万元，分三期发放，贷款期限一年，贷款利率为 6%。3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 2012 年 3 月 7 日，根据国富浩华会计师事务所出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（国浩核字2012第 306A146 号），经公司四届十六次董事会和四届十二次监事会审议通过，确认公司首次募集资金全部使用完毕。4、主要子公司、参股公司分析（1）主要控股、参股的公司情况 单位：万元 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海医工院医药有限公司 医药生产、销售、贸易 销售化
44、工原料及产品、消毒剂的生产、货物及技术进出口业务等 2,000.00 11,489.06 4,909.01 560.59 上海现代制药海门有限公司 技术开发 医药中间体、制药业的技术研发、技术转让 15,000.00 58,971.32 13,993.56-301.56 上海数图健康医药科技信息技术服生物医药、计算机软件领域100.00 1,475.15 1,026.96 224.37 上海现代制药股份有限公司 2013 年年度报告 15 有限公司 务 内的技术开发、技术服务 上海现代哈森（商丘）药业有限公司 医药制造 口服制剂、小容量注射剂等基本药物 6,619.00 47,183.94 1
45、0,386.22 2,052.70 上海天伟生物制药有限公司 医药制造 生物化学原料、生物制品 2,500.00 32,257.44 27,450.73 5,978.42 国药集团容生制药有限公司 医药制造 激素类冻干粉注射剂、小容量注射剂等 15,000.00 49,692.45 36,755.69 7,436.57 武汉中联药业集团股份有限公司 医药生产、销售 生产原料药、片剂、胶囊剂等 12,425.19 28,048.06 8,437.26 136.45 国药集团川抗制药有限公司 医药生产、销售 生产片剂、颗粒剂、糖浆剂等 4,000,00 7,026.32 1,184.32 488.
46、49 （2）净利润来源或投资收益对净利润影响达到 10以上的子公司 单位：元 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 国药集团容生制药有限公司 329,526,783.87 61,609,111.67（注）53,622,312.33（注）上海现代哈森（商丘）药业有限公司 485,884,291.52 19,339,069.63 20,526,953.96 上海天伟生物制药有限公司 204,538,970.37 61,729,453.47 59,784,181.80 注：由于国药容生为非同一控制下企业合并，此处披露数据为按照公允价值调整之后的数据。5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币
47、项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 收购武汉中联药业集团股份有限公司 86.86%股权项目 10,104.8928 100%10,104.8928 10,104.8928 118.52 收购国药集团川抗制药有限公司 72%股权项目 1,730.9016 100%1,730.9016 1,730.9016 351.72 合计 11,835.7944/11,835.7944 11,835.7944/经公司 2012 年度股东大会和第五届董事会第二次会议审议通过，公司收购间接控股股东中国医药工业研究总院在上海联合产权交易中心公开挂牌出售的子公司武汉中联药业集
48、团股份有限公司 86.86%股权和国药集团川抗制药有限公司 72%股权，收购金额分别为 10,104.8928 万元和 1,730.9016 万元。截止 2013 年 10 月 31 日，武汉中联已完成股权变更在股权托管中心的登记备案工作。川抗制药已完成股权转让后的工商变更登记备案工作。公司于 2013 年 9 月底将以上了两家公司作为同一控制下企业纳入合并范围。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 医药行业具有行业集中度高的特点。全球前十大制药企业的销售额占全球市场份额的一半左右，专利药品市场几乎被排名靠前的制药企业所垄断。2006 年以来，全
49、球医药企业的兼并收购日益增多，制药企业积极打造纵向一体化的产业链，从而加强对上下游的控制力。并购使得大型制药企业的市场份额和行业资源集中度进一步提高。我国是世界人口第一大国，也是世界最大的原料药生产与出口大国，过去十年间，中国医药市场始终保持20%左右的复合增长率，主要驱动力包括：医保扩容促进了药品的消费、化学仿制药进口替代的历史性机遇及基本药物制度实施带来的基层市场增长等。此外，人口老龄化带来的药品潜在需求、经济发展带来的居民购买能力的提升等因素，也在一定程度上影响我国医药市场的发展。上海现代制药股份有限公司 2013 年年度报告 16 2、2013 年外部环境变化情况（1）继续扩大基本药物
50、实施范围 卫生计生委在 2013 年继续在全国公立医院推进基本药物制度。2013 年 5 月 1 日开始实施的国家基本药物目录将收录的药品数量由原来的 307 个增加至 520 个。广东、吉林、山东等省份在国家基药目录的基础上，按照 建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制指导意见 的规定在 2013 年陆续开展基药招标采购工作。但基本药物的放量仍然依赖于卫生计生委可能出台的规定各级医院使用基本药物比例的政策性文件。（2）抗生素使用的进一步限制 卫生部 2012 年颁布实施的抗菌药物临床应用管理办法在 2013 年度得以更加严格的执行，多省市发文明确要求严格控制各级医院购用抗菌药物的品
