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1、 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 二 oo 四年四月 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 2 重 要 提 示 (一)本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司董事李新民因故未出席本次会议，董事祝俊明、项建国、鲁毅、李新民因公出差未能出席本次会议，董事祝俊明、项建国、鲁毅委托董事陈少群代为表决。 (三)公司董事长陈少群先生、总经理祝俊明先生、财务总监赵国蓉女士声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 3 目 录 第

2、一章 公司简介 4 第二章 会计数据和业务数据摘要 5 第三章 股本变动及股东情况 7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 第五章 公司治理结构 12 第六章 股东大会情况简介 15 第七章 董事会报告 17 第八章 监事会报告 34 第九章 重要事项 35 第十章 财务报告 39 第十一章 备查文件目录 40 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 4 第一章 公司简介 1、公司法定中文名称：深圳市农产品股份有限公司 公司法定中文缩写：农产品 公司法定英文名称：SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO., LTD. 2、公司法定代表人：陈少群

3、3、公司董事会秘书兼股证事务代表：陈小华 联系地址：深圳市布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼 电 话：（0755）25850936 25850688 转 2203 传 真：（0755）25850936 电子信箱：a0061 4、公司注册及办公地址: 深圳市布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼 邮 编：518019 公司网址： 电子信箱：a0061 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报及证券时报 披露年报的国际互联网网址： 年度报告备置地址：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：农产品 股票代码：000061 7、公司首次注册登记日期：1989 年 1 月

4、14 日 公司首次注册登记地点：深圳市爱国路一号外贸轻工大厦 15 楼 公司现注册登记地点：深圳市布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼 企业法人营业执照注册号：4403011026644 税务登记号码：440301192179163 公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所 公司聘请的会计师事务所地址：深圳市福田区深南中路 2072 号 电子大厦 8F 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 5 第二章 会计数据和业务数据摘要 第一节 本年度主要利润指标情况（单位：元） 利润总额 123,225,286.60 净利润 68,038,704.49 扣除非经常性损益后的净利润

5、 32,098,499.73 主营业务利润 586,081,476.79 其他业务利润 145,810,327.22 营业利润 107,437,400.96 投资收益 1,683,558.00 补贴收入 6,885,949.00 营业外收支净额 7,218,378.64 经营活动产生的现金流量净额 173,763,448.40 现金及现金等价物净增加额 (39,461,015.11) 扣除的非经常性损益项目及金额 35,940,204.76 所涉及非经常性损益项目： 营业外收入 10,563,913.73 营业外支出 (3,345,535.09) 合作建房 4,591,233.00 股权转让净

6、收益 11,850,243.79 布吉海鲜综合楼销售利润 45,824,218.62 补贴收入 6,885,949.00 “ 深宝” 公司非经常性损益影响收益 (6,754,091.18) 少数股东损益 (22,220,223.65) 应计所得税 (11,455,503.46) 第二节 主要会计数据和财务指标 前三年主要会计数据和财务指标 单位:元、% 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 2,500,550.538.561,969,108,919.561,518,917,064.45利润总额 123,225,286.60197,429,429.90125,799,416.9

7、0 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 6净利润 68,038,704.49148,810,813.6786,840,641.86总资产 3,502,950,809.033,293,895,153.282,695,402,749.97股东权益（不含少数股东权益） 1,391,317,879.121,090,686,806.87941,875,993.20每股收益（摊薄） 0.1760.8050.470每股收益（加权） 0.1800.8050.470扣除非经常性损益后的每股收益 0.0830.410.406每股净资产 3.595.905.09调整后每股净资产 3.114.7874.4

8、34每股经营活动产生的现金流量净额 0.4480.7550.57净资产收益率(摊薄) 4.8913.649.22净资产收益率(加权) 5.2914.649.28 第三节 报告期利润表附表 按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的要求计算的利润数据 报告期利润 净资产收益率% 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 42.1245.551.511.51 营业利润 7.728.350.280.28 净利润 4.895.290.1760.180 扣除非经常性损益后的净利润 2.312.490.0830.085 第四

9、节 股东权益变动情况 单位:千元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 184857.643 615404.732166055.2835485.78124369.15 1090686.81本期增加 202805.799 245155.14810205.803401.9468038.704 526205.45本期减少 64610.574160963.810 225574.384期末数 387663.442 795949.306176261.0838887.7231444.05 1391317.88（1） 股本增加，系因本年度公司实施 2002 年度配股方案

10、及 2003 年度中期利润分配方案所致； （2） 资本公积增加,系因股本溢价所致； （3） 盈余公积增加，系因本期利润分配及提取盈余公积金所致； （4） 公益金增加，系本期利润分配提取公益金所致； 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 7（4） 未分配利润减少，系因本年度净利润减少及下属“ 深宝” 公司非经常性影响减少收益所致； （5） 股东权益增加，系因本期利润分配及股本增加所致。 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 一、股份变动情况表 本年度公司股份变动情况 数量单位:股 本 次 变 动 增 减 ( + -) 本 次 本 次 变动前 配 股 送 股 公积金转增 增

11、发其 它 小 计 变动后 一.未上市流通股份 1.发起人股份 83154523 4157726124946357 149678141其中: 国家拥有股份 54038569 2701928416211571 97269424境内法人持有股份 29115954 145579778734786 52408717境外法人持有股份 0 02.募集法人股份 0 03.内部职工股 0 04.优先股或其它 0 0未上市流通股份合计 83154523 4157726124946357 149678141二.已上市流通股份 1. 人民币普通股 其中：高管股 101703120 1109821 3051093666

12、10702855491139664217332946 23798530119976782境内上市的外资股 1境外上市的外资股 2其它 已流通股份合计 101703120 305109366610702839664217 237985301三.股份总数 184857643 30510936 10768428964610574 387663442 二、前三年股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字200323 号文核准，本公司以 2001年 12 月 31 日总股本 184,857,643 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，应配售股份为 55,457,292 股，其中：国

13、家股及法人股东持股 83,154,523 股， 应配 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 8股份 24,946,356 股，已承诺全部放弃本次配股股份认购权；社会公众股东持股101,703,120 股，应配股份为 30,510,936 股。故本次配股实际向境内上市社会公众股股东配售 30,510,936 股。 本次配股实际向社会公众股股东配售股份为 26,853,330 股,逾期未被认购的股份计 3,657,606 股由承 销团包销。扣除各有关发行费用后,本次配股实际募集资金净额为 267,8 05,749.13 元。上述资金已于 2003 年 4 月 15 日全部到位,深圳南方民

14、和会计师事务所有限责任公司进行了验资并出具了深南验字2003第 037号验资报告。 2、股份总数及结构变动情况 本年度股份总数变动情况见本节“ 一、股份变动情况表”。 本年度股份结构变动情况见下表： 股份性质 期初数 配股后总股数送股后总股数 比 例 国家股 540385695403856997269424 25.09% 法人股 291159542911595452408717 13.51% 社会公众股 （其中：高管股） 10170312011098211322140561109821235987623 1997678 60.87% 0.51% 总计 184857643215368579387

15、663442 100% 第二节 股东情况介绍 1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数为 37188 人。 2、截止 2003 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况 数量单位:股、 持 股 单 位 年末持股数 持股比例（）股份类别 1 深圳市商贸投资控股公司 88703978 22.88 国家股 2 深圳市社会劳动保险局 13191703 3.40 法人股 3 广州铁路集团广深铁路实业发展总公司 13191703 3.40 法人股 4 深圳市寰通农产品有限公司8871703 2.29 法人股 5 深圳市投资管理公司 8565446 2.21 国家股 6 江苏省燃

16、料总公司 5858640 1.49 法人股 7 深圳市宝安区投资管理公司4320000 1.11 法人股 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 98 深业集团深圳有限公司 1571616 0.41 法人股 9 深圳倍源实业有限公司 1547871 0.40 法人股 10 深圳市安民咨询有限公司 1519873 0.39 法人股 （1）持有本公司 5%以上股份的股东仅有深圳市商贸投资控股公司（以下简称“ 商贸控股”）一家。商贸控股成立于 1997 年 4 月，为国有独资企业，股东为深圳市国有资产管理局，是深圳市国有资产经营公司之一；注册资本 80000 万元，法定代表人为冯裕林，主营业

17、务为投资兴办实业、国内商业、物资供销业。报告期内其所持农产品股份 88703978 股（占公司总股本的 22.88）被司法冻结。冻结原因如下： 商贸控股为深圳市水产公司贷款提供担保，因贷款到期，深圳市水产公司未归还借款，与中国工商银行深圳市分行（以下简称“ 银行”）发生三项借款合同纠纷案。银行作为原告向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“ 银行”）提出财产保全申请（以人民币 4480 万元为限），法院下达民事裁定书，依法对商贸控股所持“ 农产品” 国家股 88703978 股股权冻结。 （2）本报告期内公司第一大股东未发生变化。 （3）前十名股东所持股份均为非流通股。 （4）深圳市商贸投资控股

18、公司及深圳市投资管理公司代表国家持有股份。 3、公司前十名流通股股东情况 数量单位:股、 序号 股东名称 持股数 持股比例 1 深圳市伟业达信息咨询有限公司12453040.321 2 颜建国 7503000.194 3 王本秀 7235870.187 4 邢选清 6625800.171 5 丘凯斌 5988000.154 6 高旭明 5421590.140 7 滕华英 4992000.129 8 章维明 4631000.119 9 衢州煤机厂 4592830.118 10 林月贤 4412660.114 注:本公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系。 深圳市农产品股份有限公司 2003 年

19、年度报告 10 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 现任董事、监事、高级管理人员基本情况 一、基本情况及持股情况 职 务 姓 名 性别 年龄 任职起止日期 年初持股数（股） 年末持股数 （股） 在股东单位 任职情况 董事长 党委书记 陈少群 男 42 2003、7 至2006、70 0 董事 总经理 祝俊明 男 40 同上 92483 166469 董事 项建国 男 40 同上 0 0 深圳市商贸投资控股 公司审计部部长 董事 财务总监 赵国蓉 女 53 同上 154141 277454 董事 鲁 毅 男 40 同上 0 0 深圳市社会保险局 原副局长 董事 李新民 男 49

20、同上 0 0 广州铁路集团广深铁路实业发展总公司原总经理独立董事 温思美 男 47 同上 0 0 独立董事 郭晋龙 男 43 同上 0 0 独立董事 李彩谋 女 57 同上 独立董事 吴叔平 男 51 同上 0 0 独立董事 张 勇 南 45 同上 0 0 董事 董事会秘书 陈小华 男 37 同上 0 0 董事 总工程师 刘敬之 男 58 同上 154141 277454 监事会主席 谢海明 男 56 同上 0 0 监事 宗海燕 女 40 同上 0 0 监事 彭 鹰 男 43 同上 0 0 监事 刘岁义 男 38 同上 0 0 监事 林志华 男 28 同上 0 0 副总经理 林锡彬 男 54

21、同上 154141 277454 副总经理 马 坚 女 42 同上 92483 166469 副总经理 万筱宁 男 40 同上 0 0 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 11副总经理 胡翔海 男 40 同上 0 0 合 计 647389 1165300 注：报告期内，公司实施 2003 年中期利润分配预案及公积金转增股本预案，高管人员持股数亦相应增加。 二、报告期内，董事、监事变更情况 报告期内，公司第三届董事会、监事会任期届满。公司第三届董事会第十八次会议审议通过关于董事会换届的事宜，第三届监事会第十次会议审议通过公司监事会换届事宜。公司二 00 三年度第一次临时股东大会审议通

22、过陈少群、祝俊明、项建国、赵国蓉、鲁毅、李新民、陈小华、刘敬之为公司第四届董事会董事；温思美、郭晋龙、李彩谋、吴叔平、张勇为公司第四届董事会独立董事；谢海明、宗海燕、彭鹰、刘岁义、林志华为第四届监事会监事的决议。 三、年度报酬情况 2002 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员中，董事长、总经理的年度报酬按年薪制发放；其它人员的年度报酬均依据公司职能工资管理试行办法的规定发放。 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 397.67 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 96.84 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 85.86 万元。 本公司现任董事、监

23、事及其他高级管理人员共 22 人，在公司领取报酬的19 人，其中报酬在 30 万元以上的 4 人，2029 万元 7 人，19 万元以下 8 人。董事鲁毅、项建国、李新民不在公司领取报酬。 按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定，经公司董事会提议并经本公司二 一年度股东大会审议通过，独立董事从 2002 年度起在公司领取津贴。2003 年度公司独立董事温思美、郭晋龙分别在公司领取100,000 元（含税）津贴，独立董事李彩谋、吴叔平、张勇因任职只有半年，分别在公司领取 50,000 元（含税）津贴。 四 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，因公司董

24、事会、监事会换届，本公司第三届董事会成员林家宏、田彦群不再担任本公司董事，本公司第三届监事会成员陈凤琴、冷思广不再担任本公司监事。 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 12 相关信息已分别刊登在 2003 年 8 月 1 日的中国证券报及证券时报上。 第二节 公司员工的数量和专业素质情况 截止 2003 年 12 月 31 日，公司在册员工 6494 人。 专业构成：生产人员：1281 人，占员工总人数的 19.73%；销售人员：710人，占员工总人数的 10.93%；技术人员 415 人，占员工总人数的 6.39%；行政人员：1398 人，占员工总人数的 21.53%；财务人员：

25、170 人，占员工总人数的2.62%；基层管理人员：2520 人，占员工总人数的 38.81%。 教育程度：大、中专学历以上人员 3085 人，占员工总数的 47.51，其中：博士 6 人，硕士 48 人，本科及大、中专学历 3031 人。高级职称 31 人，中级职称 241 人，初级职称 275 人。 公司正式员工均已参加深圳市职工养老保险。离退休人员养老金实行社会统筹发放。 第五章 公司治理结构 第一节 公司治理情况 公司始终按照公司法、证券法及其它有关上市公司治理的法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，维护了投资者和公司

26、利益。报告期内公司治理的具体情况如下： 一、关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并充分保证让尽可能多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；在股东会审议董事会换届选举董事表决中，积极推行累积投票制度；公司关联交易公平合理，在对该等议案进行表决时，相关关联董事及关联股东予以回避；对交易的定价依据，也予以了充分披露。 二、关于大股东与上市公司的关系 大股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 13动；公司与大

27、股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“ 五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 三、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事勤勉尽责，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解并行使作为董事的权利、义务和责任；公司第四届董事会成员为十三人，其中独立董事为五人，已超过董事会成员总数的三分之一，符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求。公司已按照有关规定建立独立董事制度和董事会各专门委员会，其中董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员均由独立董事担任。

28、 四、关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照法律、法规及公司章程规定履行职责，通过对董事会、经营班子会的列席、对公司各地业务的巡查、对公司董事会、财务运作的监督等，履行职责，维护股东及公司的合法权益。 五、关于绩效评价与激励约束机制 经公司董事会、股东大会通过，公司业已建立并实施公司中高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，该绩效评价标准与激励制度在近几年的操作过程中发挥了良好的激励、导向作用，目前仍在进一步的改进、完善过程中；公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 六、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行

29、及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 七、关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作， 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 14努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。 第二节 独立董事履行职责情况 自 1997 年开始，公司董事会就设立了一名独立董事，

30、按照相关法律、法规和公司章程要求，在公司的关联交易、重要合同等的审议中发表独立意见，帮助公司董事会规范地做出科学的决策。按照中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，公司二 OO 三年度第一次临时股东大会审议通过温思美、郭晋龙、李彩谋、吴叔平、张勇为公司第四届董事会独立董事，至此，本公司独立董事人数已达到董事会成员总数的三分之一。 报告期内，公司独立董事切实履行职责，积极参与董事会运作，维护公司整体利益,关注股东、尤其是中小股东的合法权益；作为所处各行业的专家，在董事会审议各项议案的过程中发表独立的、建设性的意见，对公司形成更为公正、科学、合理的决策，起到了积极作用。

31、 第三节 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 一、在业务方面 本公司拥有独立的采购、销售和生产系统，主要商品及原材料的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。 二、在人员方面 公司制定了独立的劳动、人事及工资管理制度，建立了独立的人力资源部门，不存在与控股股东混合经营的情况。公司的董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取报酬，没有在大股东处兼任何职务。 三、在资产方面 公司与控股股东产权关系明确，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，资

32、产完全独立于第一大股东。 四、在机构方面 公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率， 公司 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 15法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，生产经营和行政管理完全独立于第一大股东，设立了符合公司自身发展需求的组织机构。 五、在财务方面 公司设有独立的计财部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策。公司拥有独立的银行帐户，依法独立纳税。 第四节 报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 根据公司 2000 年度股东大会的决议，公司决定对中高层管理人员实施长期激励制

33、度。根据激励制度的规定，公司如完成一定的经营指标，可提取相应的激励基金用于对公司中高层管理人员实行长期激励。根据这一决议，并经公司 2002年度董事会和 2002 年度股东大会通过，于 2003 年提取 2002 年度的激励基金8,928,648.82 元，用于对公司中高层管理人员的激励。 第六章 股东大会简介 本年度召开股东大会四次，基本情况如下： 一、股东大会的通知、召集、召开情况 公司二 OO 二年度股东大会于 2003 年 4 月 16 日上午 9：00 在深圳市布吉路1021 号天乐大厦 23 楼会议室召开。会议由公司董事会召集，会议通知于 2003年 3 月 13 日在中国证劵报及

34、证劵时报上公告，公司董事长林家宏主持了会议。出席会议的股东及委托受权代表共 48 人，代表股权数 80788018 股，占本公司总股本的 43.70%,符合公司法及本公司章程的规定。 公司二 OO 三年度第一次临时股东大会于 2003 年 7 月 31 日上午 10：00 在深圳市布吉路 1021 号天乐大厦 23 楼会议室召开。会议由公司董事会召集，会议通知于 2003 年 7 月 1 日在中国证劵报及证劵时报上公告，公司董事长林家宏主持了会议。出席会议的股东及委托受权代表共 70 人，代表股权数85955125 股，占本公司总股本的 39.91%,符合公司法及本公司章程的规定。 公司二 O

35、O 三年度第二次临时股东大会于 2003 年 9 月 2 日上午 10：00 在深圳市布吉路 1021 号天乐大厦 23 楼会议室召开。会议由公司董事会召集，会议通 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 16知于 2003 年 8 月 1 日在中国证劵报及证劵时报上公告，公司董事长陈少群主持了会议。出席会议的股东及委托受权代表共 41 人，代表股权数 80463832股，占本公司总股本的 37.36%,符合公司法及本公司章程的规定。 二、股东大会通过的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期 2002 年度股东大会审议通过了如下议案： 1、2002 年年度报告及其摘要；2、2002 年

36、度董事会工作报告；3、2002 年度监事会工作报告；4、关于 2002 年度利润分配及分红派息的议案；5、关于 2003年度利润分配政策的议案；6、关于支付会计师事务所报酬的决策程序及 2002 年度报酬的议案；7、关于前次募集资金使用的专项审核报告；8、关于公司内控制度的专项审核报告；9、关于 2003 年度独立董事薪酬及提取 2002 年度激励基金的议案。决议公告刊登于 2003 年 4 月 17 日中国证劵报及证劵时报上。 2003 年度第一次临时股东大会审议通过了如下议案： 1、关于公司董事会换届的决议；2、关于公司监事会换届的决议；3、关于修改公司章程的特别决议。决议公告刊登于 20

37、03 年 8 月 1 日中国证劵报及证劵时报上。 2003 年度第二次临时股东大会审议通过公司 2003 年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案。决议公告刊登于 2003 年 9 月 3 日中国证劵报及证劵时报上。 三、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内公司董事会、监事会换届。公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过了陈少群、祝俊明、项建国、赵国蓉、鲁毅、李新民、陈小华、刘敬之为公司第四届董事会董事；温思美、郭晋龙、李彩谋、吴叔平、张勇为公司第四届董事会独立董事；谢海明、宗海燕、彭鹰、刘岁义、林志华为第四届监事会监事的决议。 第七章 董事会报告 第一节 管理层讨论与分析 一、 经营

38、环境 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 172003 年，尽管突如其来的“非典”疫情对我国国民经济造成了较大的负面影响，尤其是流通业首当其冲，但在党中央、国务院坚强领导下，全国人民万众一心、众志成城，在取得了防治“非典”重大胜利的同时，又保持了国民经济的快速增长，国内生产总值突破 11 万亿元人民币，比上年增长 8.5。从宏观看，未来5 年中国经济面临着极好的发展机遇，并将继续保持较高的经济发展速度；中国加入世贸组织，既给农产品流通企业带来挑战，也创造了相应的发展机遇，国家已经发布的关于加快农产品流通设施建设的若干意见、关于 2003 年农产品批发市场试点项目建设的实施意见以及正

39、在起草的农产品批发市场法将进一步规范现有农批市场的布局、建设和整合；关注民生、关注就业、关注经济质量和竞争力将成为新一轮政府的关注焦点，2003 年中央经济工作会议，更把发展农业产业，解决“ 三农” 问题列为头等大事，并明确指出要完善农产品市场体系，大力发展现代流通方式；迅速发展的信息管理技术、互联网和电子商务技术，将对农批市场的经营、管理和发展带来深远的影响；不断加快的农村城镇化、消费商品化进程以及蓬勃发展的物流业更给农产品流通企业带来了很好的发展机会。这些为具有较好基础并规范管理的本公司提供了广阔的发展空间。 二、业务回顾 2003 年对公司来说是有特殊意义的一年，各项事业稳步发展。按照董

40、事会的科学决策，公司经营班子带领全体员工齐心协力，全面落实“ 一个中心” 的发展战略，并提升“ 两个延伸” 的质量，通过“ 整合、整顿、提高” 优化资源配置，强化了核心竞争力；面对“ 非典” 对系统各企业造成的冲击和影响，公司上下一心、团结一致，圆满完成“ 菜篮子” 足量安全供应的重任，取得了抗击“ 非典”的最终胜利，被中国商业联合会、中国财贸总工会评为“ 全国商业、服务业抗击非典先进单位” ；公司的各项改革和经营均取得了可喜成绩；为了企业更好的发展，公司老董事长林家宏主动提出不在新一届的董事会任职，新老领导班子实现顺利交接；公司成功募集配股资金 2.7 亿元，大大增强了企业可持续发展后劲。

41、2003 年公司主营核心业务的发展速度和效益同步增长： 1、批发市场主营核心业务扩张速度明显加快，投资回报日渐显现，市场功能优化升级 2003 年，公司加快了市场扩张步伐。于 4 月份投资控股广西糖网食糖批发市场公司，7 月份投资控股山东寿光蔬菜批发市场，10 月份增持合肥周谷堆市场 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 18的股份，12 月初在北京合资组建京深海鲜农产品批发市场，12 月底又投资控股了西安摩尔果品批发市场。一个南起珠江三角洲、中至长江三角洲、北到渤海湾的全国性农批市场体系的雏形已初步显现。统计数据显示，2003 年，公司下属各批发市场的农产品销售量近 600 万吨，

42、销售额达 280 亿元。 在扩张步伐加快的同时，几年来批发市场主营业务的投资回报也于 2003 年明显显现。布吉市场在连续多年增长的情况下，今年再创历史新高，实现净收入同比增长 10%以上；南昌农产品批发市场、柳州糖网食糖批发市场的投资回报率分别达 15%和 25%；上海农产品中心批发市场年利润总额比去年同期增长 2.51倍；寿光市场合作仅半年时间，取得可观利润。一年来，公司以提升批发市场服务功能为根本、以信息化建设为手段、以标准化建设、质量管理为重点，使企业经营管理水平适应市场环境及消费者的要求，市场竞争力明显增强。 2、生产零售企业以提高品牌“ 含金量” 为突破口，培育新的利润增长点 在生

43、产领域，为摆脱农产品经营价格恶性竞争的现状，增强企业盈利能力，公司各生产企业坚持品牌战略，大力推广无公害“ 益民” 豆制品、“ 田地” 蔬菜、“ 美益” 鲜肉、“ 品品鲜” 冷鲜肉和“ 三井” 系列产品。面对激烈的市场变化，下属果菜公司、农牧公司仍然保持了较好的盈利水平。2003 年上半年农牧公司“ 美益” 鲜肉正式获得广东农业厅颁发的“ 无公害农产品” 证书；其名牌产品“ 深农猪配套系” 被国家科技部列入 2003 年国家级重点新产品计划，获得“ 国家级新产品” 认证。10 月份，农牧公司成为深圳市首个获得“ 高新技术企业” 认定的农业企业。下属肉类配送公司成为深圳市首家取得“ 无公害肉品销

44、售专柜” 专用标识的企业。深宝公司“ 三井” 酱油在国家质检总局首次在五类常用食品中实施的食品安全准入制度中，率先获得全国工业产品生产许可证，取得食品市场准入资格。 在零售领域，进一步塑造肉菜超市“ 民润” 品牌。2003 年，民润公司新开店 22 家，其中肉菜超市 12 家，全家乐综合性超市 4 家、折扣店 6 家；两家连锁零售企业实施战略性重组，通过管理经验的互补，供应链的完善，增强整体竞争力。此外，“ 民润” 还利用品牌效应成功进行了资本运作，出让广州岛内价股权，实现投资收益逾千万元。 三、管理与创新 2003 年，公司管理层继续致力于管理的完善与创新，进一步提升公司综合 深圳市农产品股

45、份有限公司 2003 年年度报告 19实力和竞争能力。注重人力资源开发，完善了“ 三个体系” 。一是完善考评体系：一年来，公司在系统内各企业推行关键绩效目标考评试行办法，并将关键绩效管理从企业延伸到总部职能部门，并推进到员工个人。员工的岗位工作能力和实际贡献，与员工的报酬待遇、岗位轮换、职位升降、劳动合同存续紧密结合起来，激发了广大员工的创新精神；二是完善激励体系：公司在业已实施的股权激励计划的基础上，进一步完善了公司股权激励制度，扩大了激励对象的范围，使更多的中、高层管理人员及员工参与到股权激励计划中来；三是完善培训体系：通过全方位、有针对性的专业技能及管理技能培训，提高员工的专业水准和管理

46、水平，优化团队，使公司逐步向学习型组织过渡。 四、投资者关系 公司自上市以来，一直注重并不断加强与投资者的沟通，以全面、公开、及时的方式为投资者提供可能影响其利益的公司资料。公司努力提高信息披露的质量和标准，提高透明度，在信息披露的及时性、准确性、完整性、合法性方面持续获得深圳证券交易所的良好评价。公司并入选深证 100 指数成份股。 五、已经或即将发生的重大事项对公司财务状况和经营成果的影响 1、本公司下属公司深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司（以下简称“ 民润”）于2003年7月23日与广州市中链投资有限公司及广州市中旗连锁商业有限公司签定股权转让协议，民润将所持有的广州民润岛内价连锁商

47、业有限公司（含汕头市民润岛内价连锁商业有限公司及广州亿翼物流配送有限公司）（以下统称“ 岛内价” ）31%的股权及20%的股权，以人民币2918万元和1882万元的价格，分别转让与广州市中链投资有限公司及广州市中旗连锁商业有限公司，股权转让总金额为4800万元。广州市中链投资有限公司注册地址为广州市海珠区滨江中路308号海运大厦14楼D、E，法定代表人林文创。广州市中旗连锁商业有限公司注册地址为广州市海珠区滨江中路308号海运大厦14楼，法定代表人林文娜。本次股权转让不会对民润的主营业务带来重大影响。今后民润将集中资源，依托珠江三角洲地区现有的网络业务平台，更加积极地拓展广州、惠东、东莞、汕头

48、等地区的连锁零售业务。本次股权转让为公司带来投资收益1185万元。 2、2003年4月18日本公司与第一大股东深圳市商贸投资控股公司签订了关于受让瑞达苑部分物业的协议。受让商贸控股公司所持瑞达苑部分物业（即位于深圳市福田区景田东路的瑞达苑部分物业，包括住宅楼2063平方米及商业楼二 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 20楼1438.79平方米）。转让价格以评估值人民币1888.78万元为参考，经双方同意以2101.07万元成交。深圳市商贸投资控股公司是深圳市三家国有资产经营公司之一，成立于1997年4月，注册资金80000万元，注册地址：深圳市深南中路四号。法定代表人：冯裕林。经

49、营范围包括：投资兴办实业；国内商业、物资供销业。根据双方于2000年3月31日签订的关于深圳市果菜贸易公司产权转让的协议（相关公告见2000年3月30日及2000年5月9日的中国证券报及证券时报），商贸控股公司已将其全资子公司深圳市果菜贸易公司的整体产权转让予本公司。由于深圳市果菜贸易公司有一部分资产在产权转让基准日前因产权证明资料不全且无法界定数量与金额，形成了帐外资产，未包含在整体产权转让范围内。本次产权转让中，出让方商贸控股公司为本公司第一大股东，根据中华人民共和国证券法及深圳证券交易所上市规则的规定，本公司与商贸控股公司之间的产权转让已构成关联交易。本次受让的瑞达苑二楼商业楼非常适合开

50、设民润超市，而且该物业转让价格公允，受让该物业有利于民润经营，受让该部分住宅楼也符合公司的利益。 3、本公司 2002 年度配股方案，经公司 2002 年 8 月 9 日召开的 2002 年第二次临时股东大会审议通过,并获中国证券监督管理委员会证监发行字200323 号文核准。本公司于 2003 年 3 月 22 日在中国证券报和证券时报刊登了配股说明书,并于 2003 年 3 月 28 日、4 月 3 日、4 月 9 日分别在中国证券报及证券 时报刊登了配股提示性公告。本次配股的股权登记日为 2003 年 3 月28 日,除权基准日为 2003 年 3 月 31 日,缴款期为 2003 年

51、3 月 31 日至 2003 年 4月 11 日。 本次配股以本公司 2001 年 12 月 31 日总股本 184,857,643 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，应配售股份为 55,457,292 股，其中：国家股及法人股东持股 83,154,523 股， 应配股份 24,946,356 股，已承诺全部放弃本次配股股份认购权；社会公众股东持股 101,703,120 股，应配股份为 30,510,936 股。故本次配股实际向境内上市社会公众股股东配售 30,510,936 股。配售价格为 9.19元/股。本次配股缴款工作于 2003 年 4 月 11 日结束,实际向社会公众股

52、股东配售股份为 26,853,330 股,逾期未被认购的股份计 3,657,606 股由承销团包销。扣除各有关发行费用后,本次配股实际募集资金净额为 267,8 05,749.13 元。上述资金已于 2003 年 4 月 15 日全部到位,深圳南方民和会计师事务所有限责任公司进行了验资并出具了深南验字2003第 037 号验资报告。经深圳证券交易所批准,本公司 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 21本次配股获配新增的社会公众股 30,510,936 股已于 2003 年 4 月 22 日上市流通。本次配股募集资金已逐步投入募集资金投资项目。 第二节 经营情况 一、主营业务范围及其

53、经营状况 1、经营范围 建设农产品批发市场，经营市场租售业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；为农产品批发市场提供配套服务的运输、装卸、仓储、包装等；信息咨询服务，以及糖、烟、酒的批发。 2、主营业务收入及主营业务利润构成情况 （1） 主营业务收入及成本分行业资料如下： 单位：元 营业收入 营业成本 营业毛利 行 业 2003 年度 2003 年度 2003 年度 农产品批发市场 295,521,363.2386,986,750.56208,534,612.67 商场销售 1,635,677,471.331,351,064,871.95284,612,599.38 农产品加工

54、生产养殖 539,354,537.53449,407,593.6889,946,943.85 市场配套服务 46,767,246.6121,366,217.5725,401,029.04 工程施工 33,198,925.5424,163,402.629,035,522.92 酒店餐饮客房 10,253,584.323,394,306.236,859,278.09 减：公司内部 行业之间抵消 60,222,590.0042,386,865.0217,835,724.98 合 计 2,500,550,538.561,893,996,277.59606,554,260.97 （2） 主营业务收入及成

55、本分地区资料如下： 单位：元 营业收入 营业成本 营业毛利 地区 2003 年度 2003 年度 2003 年度 广东省 2,322,796,837.701,782,138,053.46540,658,784.24 江西省 18,503,334.801,843,941.9216,659,392.88 上海市 41,547,358.7720,664,852.5620,882,506.21 山东省 117,703,007.2989,349,429.6528,353,577.64 公司地区分部 间相互抵销 - 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 22合 计 2,500,550,538.5

56、61,893,996,277.59606,554,260.97 （3）主要产品或提供服务及其市场占有情况介绍 本公司主营业务为建设农产品批发市场，经营市场租售业务；国内商业、物资供销业。主要产品为经营、管理批发市场、连锁零售超市及农产品生产加工业务。2003 年度，公司管理的农产品批发市场所供应的蔬菜、水果、粮油、海鲜分别占深圳居民消费量的 85%、90% 、50%和 65%以上；蔬菜、水果、粮油分别占南昌市消费总量的 95%、70%、60%。连锁零售超市业务在 2003 年上半年商务部全国连锁企业 30 强中排名第 25 位。 二、 主要控股公司及参股公司经营情况及业绩概述 单位：万元 公

57、司 名 称 注册 资本 直接持 股比例% 主营业务 2003 年净利润 深圳市农产品运输服务有限公司 1000 86.5 公路货运 98.30 深圳市中农网电子商务有限公司 3000 50 信息咨询 -138.20 深圳市成业冷冻有限公司 2000 85 冷库经营 253.79 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司15128 84.61 国内商业 1028.55 深圳市丰乐园大酒店有限公司 1000 85 客房、餐饮 -70.35 深圳市福田农产品批发市场有限公司 14808 52.3 摊位租赁 256.25 深圳市农牧实业公司 3000 70 养殖、饲料生产 1093.12 深圳市博利雅设计

58、装饰工程有限公司 1000 51.02 装饰工程 设计施工 603.42 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 2460 51.2 摊位租赁 4724.21 深圳市果菜贸易公司 2856 100 果菜贸易 931.28 深圳农产品交易大厦有限公司 2700 65 物业管理 39.63 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 4000 51 摊位租赁 685.47 上海吉农投资有限公司 5000 90 摊位租赁 343.41 深圳市集贸市场有限公司 4886 90.8 摊位租赁 458.76 深圳市农产品配送中心有限公司 800 86.88 物资供销 -19.69 深圳市农产品肉类配送有限公司 2000

59、80 冷鲜肉配送 -574.92青岛青联股份有限公司 2238 59.75 畜禽屠宰、 食品加工 59.98 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 11028 54.41 批发市场 440.86 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 23 三、主要供应商、客户情况 本公司向前五名供应商的采购量为 48420 万元，占本公司年度采购总额的14.72%。 本公司向前五名客户的销售额为 5752 万元，占本公司年度总销售额的 2.3%。 四、在经营中出现的问题与困难及解决对策 随着公司规模的日益扩大和经营业务的不断增加，对企业经营创新能力及管理水平的要求越来越高，对各种高素质的管理人才的需求越来越

60、迫切。一定程度上来说管理水平的高低成为企业成败的关键。为此，我们在全国农产品流通行业中率先开展并通过了 ISO9000 质量认证工作，导入 ISO9000 质量认证体系进行全面“ 体检”、“ 会诊” 和“ 治疗”。同时，为应对加入 WTO 后的环境变化，提高行业竞争能力，公司加强农业标准化建设，填补了我国农产品流通质量标准的空白。目前，公司建立了人、财、物管理、批发市场管理等管理程序，搭建信息化平台，提升管理水平，强化管理力度；建立健全了目标管理体系，保障公司总目标的实现；建立了业绩股票激励机制，突出以人力资源为资本的经营理念，从而使企业管理工作更为科学化、规范化。 2003 年上半年爆发的“

61、 非典” 疫情使公司的业务受到了较大的影响。鉴于疫情已得到控制，公司的业务不会受到该因素的持续影响。 五、公司本年度利润实现数与预测数的差异 根据中国证监会的有关规定，本公司未对 2003 年利润进行预测亦未对收入和成本费用等计划予以披露，因此，不存在对披露年度经营计划变动进行特别说明的事项。 第三节 对外投资情况 报告期内，本公司对外投资额 180290.78 千元。具体情况如下： 一、报告期内募集资金运用项目情况 1、配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同 本公司于 2003 年度实施了配股，配股方案为：以 2001 年 12 月 31 日总股本184,857,643 股为基数，向全

62、体股东每 10 股配售 3 股，配股价 9.19 元/股，扣除发行费用后，实际募集资金 267,8 05,749.13 元，全部为现金，已于 2003 年 4 月 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 2415 日全部到帐。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司进行了验资并出具了深南验字2003第 037 号验资报告。 根据公司 2002 年度配股说明书，配股募集资金将根据公司发展战略，按照先后顺序投资于以下 6 个项目： （1） 用于增加对上海吉农投资有限公司的投资 9800 万元； （2） 用于布吉农产品批发市场改造项目 3860 万元； （3） 用于深圳市农产品物流配送中心项目

63、19487 万元； （4） 用于无公害蔬菜产业化基地项目 4857 万元； （5） 用于潼湖原种猪场项目 3425.15 万元； （6） 用于肉、鱼食品加工中心项目 19000 万元。 基于实际募集资金总额为 26781 万元，因此该部分资金按先后顺序投放于： （单位：万元） 实际投资金额 募集资金项目 承诺投资金额2002 年2003 年已投入合计 待投资金额上海吉农投资有限公司 9800280036806480 3320布吉农产品批发市场改造项目 38603465.653465.65394.35深圳市农产品物流配送中心项目 13120.57013120.57合计 26780.5728007

64、145.65 9945.65 16834.922、募集资金项目实际取得收益情况 （1）用于增加对上海吉农投资有限公司的投资 9800 万元至报告期末实际投入 6480 万元。该部分资金中 2000 万元用于收购上海浦东新区经贸国有资产经营有限公司持有的上海农产品批发市场有限公司 28.8%的股权，使本公司持有上海批发市场的股权比例增至 60.8%，便于公司决定上海批发市场未来的经营和发展；其余资金用于对上海批发市场现金增资，对市场进行改造并用于续建工程中的征地工作。资金投放后，上海批发市场的整体赢利能力大幅提升，2003 年实现净利润 737 万元，同比 2002 年增长 280%。 （2）用

65、于布吉农产品批发市场改造项目 3860 万元已于 2003 年度投放完毕，主要用于市场功能完善及提升。项目资金投放后，市场持续赢利能力得到进一步巩固，2003 年利润同比 2002 年增长 7%，市场交易额、交易量连续 11 年保持全国同类市场领先地位。 （3）用于深圳市农产品物流配送中心项目 13120 万元。该项目原拟于深圳 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 25市罗湖区清水河区域建设农产品物流配送中心，因配送中心项目用地最终未能落实，导致该项目无法实施，因而该项目的资金暂未使用。 二、报告期内非募集资金运用项目情况 报告期内，本公司非募集资金运用项目有： 1、2003 年

66、4 月 22 日，本公司董事会经研究，同意以每股 1.29 元的价格，受让青岛市肉类食品集团公司所持有的青岛青联股份有限公司 406.6855 万股国有法人股，占青岛青联股份有限公司总股本 1308 万股的 31.1%，转让总价款为525.03 万元。同时，公司以每股 1.29 元的价格，向青岛青联股份有限公司单方面增资扩股 930.23 万股，使本公司所持该公司股份达总股本的 59.731%。青岛市肉类食品集团公司系青岛市商业总公司所属全资子公司，营业执照号为3702001804625。依据山东天华会计师事务所出具的“ 鲁天所财字2002391 号”审计报告，截止2001年12月31日，青岛

67、青联股份有限公司的总资产180793215.55元，总负债 119675700.27 元，净利润 1804107.88 元。本公司与青岛青联股份有限公司不存在任何关联关系。有关本次股权受让及增资的公告刊登在 2003 年 5月 15 日的中国证券报及证券时报上。 2、2003 年 4 月，本公司出资 400 万元，与广西柳州市商贸控股有限公司及自然人周广俊等 38 人共同组建广西糖网食糖批发市场有限责任公司。该公司注册资金 1000 万元，注册地柳州市北站路 14 号中百大厦四楼，经营范围为食糖销售及网上销售，商品信息咨询服务。本公司占股 40%，为第一大股东。 3、2003 年 6 月，本公

68、司与山东寿光蔬菜产业集团有限公司共同组建山东寿光蔬菜批发市场有限公司（以下简称“ 寿光市场”）。寿光市场合营期为 30 年，注册资本 11560 万元，本公司以货币 6000 万元人民币出资，占注册资本的 51.9，山东寿光蔬菜产业集团有限公司以签合同之前该公司拥有的出让土地使用权、控股的寿光蔬菜批发市场有限责任公司及寿光市外来菜果有限责任公司的净资产共计折价 5560 万元人民币出资，占注册资本的 48.1。 山东寿光蔬菜批发市场是全国最大的产地蔬菜批发市场，2003 年 1-10 月份市场交易量为 154511 万斤，交易额 109045 万元，服务费收入 3023.5 万元。有关本次股权

69、投资的公告刊登在 2003 年 7 月 10 日的中国证券报及证券时报上。 4、2003 年 10 月 29 日，本公司与合肥市国有资产控股有限公司签订股权 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 26转让合同书，合肥市国有资产控股有限公司将其所持有的合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 1131 万股股权（占合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司总股本 28.28）转让给本公司，每股转让价为 1.08 元，转让总价款为人民币1221.48 万元。通过此次股权增持，本公司持有合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司总股本增至 38.28，成为第二大股东。 合肥周谷堆批发市场 2003 年度实

70、现主营业务收入 2125.11 万元，比上年增加 736.69 万元，增长幅度 53.06%，利润总额 466.3 万元，比去年增加 287.7 万元，增长幅度 160%；实现净利润 311.67 万元,比去年增加 201.7 万元，增长幅度为180%。 5、2003 年 12 月 20 日，本公司与西安摩尔农产品有限责任公司签订西安摩尔农产品有限责任公司增资扩股合同书，双方协商决定增加原西安摩尔农产品有限责任公司注册资本，增资后新公司的注册资本为人民币 2331.7718 万元，本公司以现金人民币 1189.2038 万元出资，占新公司注册资本的 51，原西安摩尔农产品有限责任公司以净资产共

71、计人民币 1142.568 万元出资，占新公司注册资本的 49。陕西省农产品资源十分丰富，为农副产品批发市场的发展提供了可靠的商品保证。加之西安又是中西部的交通枢纽，是辐射西北五省区的重要商品集散地。成功增资控股西安摩尔农产品有限责任公司，使本公司正式进入西北农产品批发市场领域，对实现“ 构筑具有竞争力的全国批发市场体系” 具有重大战略意义。 第四节 公司财务状况 单位：元、% 财务指标 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 增减幅度 总资产 3,502,950,809.033,293,895,153.28 6.35总负债 1,819,558,476.151,94

72、9,834,423.33 -6.68股东权益 1,391,317,879.121,090,686,806.87 27.56主营业务利润 586,081,476.79471,327,464.56 24.35%净利润 68,038,704.49148,810,813.67 -54.28%现金及现金等价物增加额 -39,461,015.1139,002,794.57 1、公司总资产比上年末增加主要系因本期股东权益增加所致。 2、本期总负债与上年基本持平。 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 273、本年度末，股东权益增加主要系因报告期内股本净额增加所致。 4、主营业务利润较上年增加主要系

73、因公司下属民润公司主营业务利润的增加所致。 5、本期利润与上年度相比有较大下降，主要有两个原因：一是上年度利润构成中包含出售下属公司之子公司股权的投资收益，且数额较大，而本年度没有这笔收益；二是下属公司深深宝因计提预期负债及计提长期投资损失导致亏损44851697.69 元，按权益法计算影响本公司利润-15249577.22 元。直接导致了本公司的利润下降。但由于深深宝的亏损并非持续性的经营亏损，因而不会对本公司产生持续性的负面影响。 6、现金及现金等价物增加额减少系因本期对外投资加大所致。 第五节 2004 年业务发展计划 2004年是农产品公司贯彻实施新一轮战略规划的开局之年。在新的一年里

74、，公司将全力以赴、真抓实干，做好以下四个方面的工作： 1、加大全国性批发市场体系的建设力度 建立全国性批发市场体系是公司战略规划的重中之重。为落实这一战略规划，公司在2004年将继续加大对“ 一个中心” 的投入力度，从组织架构、人才、资金、后勤保障等方面给予重点倾斜。进一步加快市场拓展步伐，通过兼并、收购等途径继续控股或参股异地农产品批发市场，将批发市场体系的触角延伸到我国农业主产区，与全国农产品生产加工区域布局建设有机地结合起来，以点带面，进一步提高市场占有率。 2、强化经营管理，建立高效运营机制 公司将继续通过资本运营，进行低成本扩张，通过收购、兼并、重组，把企业做强做大。在做强核心业务、

75、增强企业的实力的前提下，公司将本着“ 有进有出” 的原则，充分重视资本市场的变化和国有企业退出的机遇，在兼并收购的同时，加大资源整合的力度，积极引进战略合作伙伴。重点强化预算管理和绩效考评，提高企业的综合实力。加强人力资源管理，为企业发展奠定坚实的人才基础。完善年度关键绩效目标管理办法，建立长效激励机制。建立多层次的培训体系，提升人才队伍的质量。 3、生产零售和服务企业继续加强品牌的经营，不断提高市场竞争力 生产零售和服务企业将继续以提升品牌的质量为切入点，通过品牌的经营管 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 28理做大做强品牌产品，从而使企业在日益激烈的市场竞争中站稳脚根，并稳步

76、拓展市场。农牧、果菜、深宝、肉配公司要瞄准本行业发展走向，不断增强产品的技术含量，实现企业的可持续发展。重视营销问题，建立反应迅速、标准统一、竞争力强的营销体系。尽可能从市场前沿获取信息，实现提高盈利的最终目标。民润公司要通过差异化的经营方针来提升品牌的质量，并实现稳步扩张。平稳有效地由珠江三角向邻省推进，提高企业的赢利水平。 4、重视企业信息化建设，运用现代科技手段提升企业经营能力和管理水平 以发展和应用电子商务为中心，加快应用和拓展电子商务，加快建立和推广企业管理信息化，加快培训和提升员工的信息技术运用能力，依靠信息化技术的创新和应用，确保企业发展战略目标的实现。批发市场要结合企业的实际情

77、况，积极推进信息化管理系统的应用，从根本上提高批发市场管理水平，继续保持农产品批发市场管理在国内的领先地位。在生产和零售企业，要组合生产流程、业务流程、应用计算机管理系统提高工作效率，降低运营成本，实现生产、销售、管理的全面信息化，完成流程再造。 第六节 董事会日常工作情况 一、报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度内，董事会共召开八次会议，会议基本情况及决议内容分述如下： （一） 深圳市农产品股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2003 年 3月 11 号下午 3:00 在深圳市布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。会议审议通过如下议案：1、2002 年年度报告及其摘要；

78、2、2002 年度董事会工作报告；3、2002 年度财务决算报告；4、关于 2002 年度利润分配及分红派息的预案；5、关于 2003 年度利润分配政策的议案；6、关于提取 2002 年度激励基金的议案；7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的决策程序和 2002 年度报酬的议案；8、关于前次募集资金使用的专项审核报告；9、关于公司内控制度的专项审核报告；10、关于 2003 年度独立董事薪酬的议案；11、关于召开 2002 年度股东大会的议案。本次会议公告刊登在 2003 年 3 月 13 日的中国证劵报及证劵时报上。 （二） 深圳市农产品股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2003 年 4

79、月 21 号上午 9:00 在深圳市布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。会议审议通过公司二 OO 三年度第一季度报告。本次会议公告刊登在 2003 年 4 月 22 日的 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 29中国证劵报及证劵时报上。 （三） 深圳市农产品股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2003 年 6月 30 号上午 10:30 在深圳市布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。会议审议通过如下议案：1、关于董事会换届的事宜；2、关于修改公司章程的议案；3、关于召开 2003 年度第一次临时股东大会的通知。本次会议公告刊登在 2003 年 7月 1

80、 日的中国证劵报及证劵时报上。 （四） 深圳市农产品股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2003 年 7月 30 号下午 4:30 在深圳市福田区红荔路圣廷苑凤凰楼 18 号房召开。会议审议通过如下议案：1、关于公司 2003 年半年度报告及其摘要的议案；2、关于公司2003 年度中期利润分配及资本公积金转增股本的预案；3、关于召开 2003 年度第二次临时股东大会的议案。本次会议公告刊登在 2003 年 8 月 1 日的中国证劵报及证劵时报上。 （五） 深圳市农产品股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2003 年 7 月31 号上午 11:00 在深圳市布吉路 1021 号天乐大厦 2

81、2 楼会议室召开。会议审议通过如下议案：1、选举董事长；2、根据董事长提名，聘任总经理；3、根据总经理提名，聘任副总经理；4、根据董事长提名，聘任董事会秘书；5、根据董事长提名，聘任财务总监；6、根据总经理提名，聘任总工程师和财务部长。本次会议公告刊登在 2003 年 8 月 1 日的中国证劵报及证劵时报上。 （六） 深圳市农产品股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2003 年 8 月8 号上午 9:30 在深圳市布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。会议审议通过给予林家宏先生特别贡献奖事宜。会议对林家宏先生为企业的持续发展而主动让贤，让位于德才兼备的年轻人的做法给予高度评价。本

82、次会议公告刊登在 2003年 10 月 29 日的中国证劵报及证劵时报上。 （七） 深圳市农产品股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2003 年 10月 28 号上午 9:00 在深圳市布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。会议审议通过公司二 OO 三年第三季度报告。 （八） 深圳市农产品股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2003 年 12月 29 号下午 3:00 在深圳市布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。会议审议通过如下议案：1、关于修改公司章程的议案；2、关于调整董事会提名委员会、审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会组成人员的议案。本次会议公告刊 深

83、圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 30登在 2003 年 12 月 31 日的中国证劵报及证劵时报上。 二、董事会对股东大会决议的执行情况 2003 年公司董事会忠实地执行了股东大会的各项决议，完成了 2002 年度公司利润分配及分红派息方案与 2003 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案。 按照公司 2002 年度股东大会的决议，本公司 2002 年度实现主营业务收入 1，969，108，919.56 元，利润总额 197,429,429.90 元，税后利润 148,810,813.67 元人民币。按本公司 2002 年末总股本 184,857,643 股计，每股收益为 0.

84、805 元；根据公司法和公司章程规定，2002 年度利润分配方案为：提取 10%的法定公积金 14,881,081.37 元、5%的法定公益金 7,440,540.68 元。根据有关会计政策的规定，本年度不计提任意盈余公积金，当年可供股东分配的利润为126,489,191.62 元，加上 2001 年未分配利润-2,120,036.87 元，可供分配利润合计为 124,369,154.75 元，每股可分配利润为 0.6727 元。 按照公司 2002 年度第二次临时股东大会的决议，本公司 2003 年 1-6 月实现主营业务收入 1,335,353,445.47 元，利润总额 49,940,1

85、66.81 元，税后利润36,800,347.55 元人民币。按本公司 2003 年 6 月 30 日总股本 215,368,579 股计，每股收益为 0.17 元。根据公司法和公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金 3,680,034.76 元、5%的法定公益金 1,840,017.38 元， 2003 年中期可供股东分配的利润为 31,280,295.41 元，加上 2002 年度未分配利润 124,369,154.76元，可供分配利润合计为 155,649,450.17 元，以 2003 年 6月 30 日总股本 215368579股计，每股可分配利润为 0.723 元。中期分红派息

86、方案为每 10 股送 5 股，同时用资本公积转增 3 股并派现金 2 元(含税)，剩余 4,891,444.87 元，结转下年度分配。 第七节 本年度利润分配预案 经深圳南方民和会计师事务所审计，本公司 2003 年度实现主营业务收入2,500,550,538.56 元，利润总额 123,225,286.60 元，税后利润 68,038,704.49 元。按本公司 2003 年末总股本 38,7663,442 股计，每股收益为 0.176 元。根据公司法和公司章程规定，2003 年度利润分配方案为：提取 10%的法定公积金6,803,870.44 元、5%的法定公益金 3,401,935.22

87、 元，本年度不计提任意盈余公积 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 31金。当年可供股东分配的利润为 57,832,898.82 元，加上 2002 年末未分配利润124,369,154.76 元， 2003 年中期已分红送股 150,758,005.80 元，本年度末剩余可供分配利润合计为 31,444,047.79 元。由于本公司 2003 年度中期已进行利润分配，同时，2004 年度相关投资项目资金需求较大，所以，本年度暂不分红也不进行公积金转增股本。 上述预案尚须经股东大会审议通过后实行。 第八节 会计师事务所关于公司 2003 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

88、 深圳市农产品股份有限公司董事会： 我 们 接 受 委 托 ， 根 据 中 国 注 册 会 计 师 独 立 审 计 准 则 审 计 了 贵 公 司2003 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2003 年度公司及合并的利润表和现金流量表（以下简称“ 会计报表” ），并于 2004 年 4 月 14 日签发了标准无保留意见的审计报告报告编号深南财审报字（2004）第CA298 号。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通知的要求，贵公司编制了本专项说

89、明所附的 2003 年度贵公司与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“ 汇总表” ）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2003 年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2003 年度会计报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。 为了更好地理解 2003 年度贵公司与控股股东及其他关联方资金占用情况，2003 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表应当与已审 深圳市农产

90、品股份有限公司 2003 年年度报告 32计的会计报表一并阅读。 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 二 四年四月十四日 附件：深圳市农产品股份有限公司 2003 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 关联方名称 关联关系 会计科目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 发 生 内 容及 原 因 深圳市商贸投资控股公司 控股股东 应收 帐款 - - 深圳市商贸投资控股公司 控股股东 其他应 收款 - 云南云深饲料有限公司 联营企业 应收 帐款 566,001.10318,080.00800,000.0084,081.10 购 销 交 易 陕西秦深畜牧有限公司 联营企业 应收 帐款 7

91、94,184.71724,854.001,010,704.71508,334.00 购 销 交 易 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 联营企业 其他 应收款 5,994,144.527,352,588.007,352,588.005,994,144.52 借 款 及 代垫 款 深圳市海农食品有限公司 联营企业 其他 应收款 6,218,101.063,500,000.002,500,000.007,213,813.76 借 款 及 代垫 款 深圳培源实业公司 股东 其他 应收款 598,194.00-598,194.00 借 款 及 代垫 款 深圳市隆峰实业有限公司 子公司股东 其他 应收款 1

92、5,084,336.1315,084,336.13- 云南云深饲料有限公司 联营企业 其他 应收款 1,700,000.001,416,584.001,780,620.001,335,964.00 借 款 陕西秦深畜牧有限公司 联营企业 其他 应收款 650,000.00976,833.6671,135.551,555,698.11 借 款 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 33深圳东雅实业有限公司 子公司股东 其他 应收款 5,372,560.003,000,000.005,585,416.122,787,143.88 借 款 及 代垫 款 农业部信息中心 子公司股东 其他 应

93、收款 6,000,000.006,000,000.00 借 款 泰克艾奇智能系统深圳公司 子公司股东 其他 应收款 3,000,000.003,000,000.00 借 款 深圳市倜拓实业有限公司 联营企业 其他 应收款 7,500.00340,000.00-347,500.00 应 上 交 承包 利 润 关联方名称 关联关系 会计科目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 发 生 内 容及 原 因 江西蔬菜贸易公司 子公司股东 其他 应收款 -70,000.00-70,000.00 借 款 合 盈 实 业 有 限 公 司 联营企业 其他 应收款 2,680,000.005,920,000.

94、005,120,117.003,479,883.00 借 款 及 代垫 款 山东寿光蔬菜产业集团有限公司 子公司股东 其他 应收款 4,834,628.003,041,520.001,793,108.00 代 垫 款 南 山 肉 联 厂 联营企业 其他 应收款 2,278,000.002,278,000.00 应 上 交 利润 青岛市肉类食品集团公司 子公司原股东 其他 应收款 41,420,286.098,152,219.774,019,699.4645,552,806.40 借 款 及 代垫 款 第九节 选定信息披露的报刊 本年度本公司选定中国证券报和证券时报作为指定信息披露报刊。 第十节

95、 公司独立董事对公司对外担保情况、执行有关规定的说明和独立意见 本公司及下属子公司截止报告期末尚未撤销的对外提供担保金额为 4,700万元，占 2002 年度经审计净资产值的 4.31%；此外无对外担保。担保详情如下： 序号单位名称 担保业务种类 金额(万元)期 限 1 深圳市龙江生猪批发市场有限公司*贷款 8002002.6.292003.1.292 深圳市海农食品有限公司* 贷款 5002002.12.202003.12.20 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 343 深圳全家乐商业发展有限公司 贷款 14002003.9.16-2004.3.304 深圳全家乐商业发展有限公

96、司 贷款 20002003.9.15-2004.9.15 公司独立董事吴叔平、温思美、郭晋龙、李彩谋、张勇对公司对外担保情况、执行有关规定情况进行说明并发表独立意见如下： 根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对报告期内的对外担保情况进行了核查和监督，具体情况如下： 1、公司已按照中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知要求修改章程，在公司章程中增加了对外担保的决策程序、决策权限、被担保对象的资信标准等内容，该修正案已经公司2003 年 12 月 29 号召开的

97、四届四次董事会审议通过并将提交下次股东大会批准生效。 2、报告期内，公司对外担保总额 4700 万元，占 2002 年度经审计净资产值的 4.31%。对外担保事项均按规定程序审批办理，不存在违规担保事宜。 第八章 监事会报告 2003 年度公司监事会依据公司法、上市公司治理准则和公司章程规定的权利、义务，就本公司业务执行情况、董事会决策过程及经营班子的运作过程进行了检查、监督。 第一节 报告期内监事会工作情况 一、报告期内，为监督公司董事会会议的合法性，公司监事会全体成员列席了 2003 年董事会的历次会议，并对公司重大事项进行单独审议。 二、报告期内，监事会积极关注公司的经营管理工作，监事会

98、主席列席了2003 年度历次经营班子例会，对公司的经营管理工作行使了监督职责。 三、报告期内，监事会认真履行公司对财务监督的职能，认为公司建立健全了较完善的财务内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司经营管理工作的开展。 四、本年度公司监事会召开四次监事会会议。各次会议的议题分别是： 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 351、第三届监事会第九次会议于 2003 年 3 月 11 日上午 10:00 时在深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。会议审议通过了如下议案：（1）2002 年度监事会工作报告；（2）2002 年年度报告及其摘要；（3）2002 年度财

99、务决算报告；（4）2002 年度分红派息的预案。 2、第三届监事会第十次会议于 2003 年 6 月 30 日上午 9:30 时在深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。鉴于公司第三届监事会任期已经届满，会议决定对公司监事会进行换届，并推荐谢海明、宗海燕、彭鹰、刘岁义、林志华为第四届监事会监事候选人。 3、第三届监事会第十一次会议于 2003 年 7 月 30 日下午 3:00 时在深圳市布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。会议审议通过了如下议案：（1）2003年半年度报告及其摘要；（2）2003 年度中期利润分配预案。 4、第四届监事会第一次会议于 200

100、3 年 7 月 31 日上午 11:00 时在深圳市布吉路 1021 号天乐大厦 21 楼会议室召开。会议审议通过了推选谢海明为公司第四届监事会主席。 第二节 监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见 一、 公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会规范运作，决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事及管理层人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和员工利益的行为。 二、检查公司财务

101、情况 根据国家审计署 2003 年 5 月 1 日颁布实施的内部审计工作规定、中国证监会 2003 年 9 月颁布的关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知及相关法律、法规要求，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，尤其注重了对新兼并收购企业贯彻执行新会计制度的督促检查。认为公司 2003 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果， 深圳市南方民和会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 36出的评价是客观公正的。 三、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。 四、公司收购、出售

102、资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 五、公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 六、股东大会决议执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 第九章 重要事项 第一节 重大诉讼、仲裁事项 本公司于 1998 年与常州吉利油脂有限公司（以下简称吉利公司）进行大豆委托加工合作项目，并分别签定了合作加工、采购和销售协议书及补充协议书。依据协议条款，本公司负责提供大豆原

103、料、吉利公司负责加工，加工后的精炼油和豆粕由本公司进行销售。在合作后期，本公司发现吉利公司未能按协议要求提供精炼油和豆粕，致使本公司存货账实不符。 本公司于 2000 年向深圳市中级人民法院起诉，要求吉利公司偿还上述欠交付的精炼油和豆粕折款计人民币 17,363,266.65 元及相应的资金占用利息。深圳市中级人民法院在受理此案后，查封冻结了吉利公司价值约 5000 万元的全套进口流水线生产设备等，并于 2001 年 3 月 18 日下达（2000）深中法经一初字第 123 号民事判决书，判决吉利公司偿付本公司的大豆、精炼油和豆粕款项等合计人民币 17,367,444.89 元，并按同期银行贷

104、款利率计付利息至清结应付款之日止。 因被告未在判决书生效后的 10 日内支付上述款项，本公司向深圳市中级人民法院申请强制执行。2003 年 12 月 2 日，深圳市中级人民法院以（2003）深中法执登字第 2090 号民事裁定书裁定，将依法查封的吉利公司的三个大豆 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 37储油罐及 26 台国产炼油设备，以评估价值的 80%即 886,104 元抵偿给本公司，抵偿资产转移手续尚未办理。剩余未偿资金，法院将继续处置其他已查封资产，用以抵偿。 第二节 报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程 1、报告期内，根据本公司制定的发展规划，为壮大核心

105、竞争力，整合资源，公司完成了一系列的收购及出售资产项目。详情请参阅本年度报告第七章第一节第五部分“ 已经或即将发生的重大事项对公司财务状况和经营成果的影响” 及第三节第二部分“ 报告期内非募集资金运用项目情况”。 2、本公司下属子公司深圳民润公司对下属珠海民润新七星连锁商业有限公司和佛山民润真实惠连锁商业有限公司进行股权重组。由深圳民润出资2124.52 万元受让原股东倪锦芳、倪炳森和倪炳林持有的珠海民润新七星连锁商业有限公司的 48.3%股权，同时倪锦芳对深圳民润增资 1124.52 万元。深圳民润出资 3204.56 万元受让原股东陈恒杰持有的佛山民润真实惠连锁商业有限公司的 49%股权，

106、同时陈恒杰对深圳民润增资 1204.56 万元。上述股权重组事宜已于 2003 年 9 月办理完毕，相关工商手续也已完成。股权变更后，倪锦芳、陈恒杰二股东分别持有深圳民润公司股权。 3、2003 年 10 月 14 日，本公司与深圳市通路创业实业发展有限公司、深圳市惠泽贸易有限公司、何建元和曹博(以下简称“ 四方股东” )签订股权置换协议，同意由四方股东定向收购深圳民润现有两自然人股东倪锦芳、陈恒杰持有民润公司 15.39%的股权，股权转让款 2328.896 万元，同时由本公司以2328.896 万元受让四方股东持有的深圳市全家乐商业发展有限公司 61%股权。另外本公司与深圳市民润农产品配送

107、连锁有限公司、珠海民润连锁商业有限公司签订股权转让协议，分别向其出让本公司经上述转让成功后持有的深圳市全家乐商业发展有限公司 90%和 10%的股权，深圳民润应支付 3436.076 万元，珠海民润应支付 381.786 万元。相关股权转让事宜正在办理之中。 第三节 报告期内发生的重大关联交易事项 报告期内，公司于 2003 年 4 月 18 日与第一大股东深圳市商贸投资控股公司签订了关于受让瑞达苑部分物业的协议。 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 38本次受让的资产包括：位于深圳市福田区景田东路的瑞达苑部分物业，包括住宅楼 2063 平方米及商业楼二楼 1438.79 平方米。

108、 上述物业，经深圳市德正信资产评估有限公司评估（深资专评报字2001第026 号“ 深圳市果菜贸易公司部分房产转让项目资产评估报告书”），并经深圳市国有资产管理办公室确认（深国资办函200179 号“ 关于深圳市果菜贸易公司部分房产资产评估结果审核意见的函”），评估值为人民币 1888.78 万元。因该资产系固定物业，2001 年至今价值变化不大，所以仍以深资专评报字2001第 026 号评估报告作参考定价，经双方同意以 2101.07 万元成交。截止 2003 年 12 月 31日本公司已向商贸控股公司支付转让款 1,9431,285.33 元。 本次受让的瑞达苑二楼商业楼非常适合开设民润超

109、市，而且该物业转让价格公允，受让该物业有利于民润经营。受让该部分住宅楼也符合公司的利益。 本次产权转让中，出让方商贸控股公司为本公司第一大股东，根据中华人民共和国证券法及深圳证券交易所上市规则的规定，本公司与商贸控股公司之间的产权转让已构成关联交易。有关本次关联交易的详细情况刊登在 2000年 3 月 30 日、2000 年 5 月 9 日及 2003 年 7 月 10 日的中国证券报及证券时报上。 第四节 重大合同及其履行情况 1999 年 12 月 28 日本公司与深圳市投资管理公司签订了关于深圳市深宝实业股份有限公司股权转让的协议，本公司受让投资管理公司持有的深深宝国家股 5834.76

110、95 万股，转让价每股 1.95 元。按协议规定，本公司于协议签订后的10 个工作日内向深圳市投资管理公司支付了第一笔转让款 1000 万元；其余款项亦已全部付清。本次股权转让已经国家财政部“ 财企2002639 号” 文财政部关于深圳市深宝实业股份有限公司国有股转让有关问题的批复及中国证券监督管理委员会“ 证监公司资200322 号” 文关于同意豁免深圳市农产品股份有限公司要约收购“ 深深宝” 股票义务的批复批准，有关股权转让过户登记已于2003 年 6 月 24 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认。相关内容已于 2003 年 6 月 24 日在中国证券报及证券时报上公告。 第五

111、节 报告期内，公司及持股 5%以上股东均无承诺事项。 第六节 报告期内，会计师事务所变更等情况 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 39 报告期内，本公司继续聘任深圳南方民和会计师事务所担任本公司 2003 年度审计工作。该会计师事务所已连续两年为本公司提供审计服务。 根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6 号支付会计师事务所报酬及其披露的有关规定和本公司 2003 年资产总额及审计业务量的情况，确定支付给深圳市南方民和会计师事务所 2003 年度财务报告审计费用为 65 万元。 第七节 报告期内，本公司董事及高级管理人员未有受到监管部门处罚的情况。 第八节 其它重

112、大事项 由于公司 2003 年董事会换届，公司法定代表人变更为陈少群先生。 第十章 财务报告 第一节 审计报告 深南财审报字（2004）第 CA298 号 深圳市农产品股份有限公司全体股东： 我 们 审 计 了 后 附 的 深 圳 市 农 产 品 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “农 产 品 股 份 公司” )2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润表和合并利润表以及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是农产品股份公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师

113、独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附的会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了农产品股份公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 40 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 周武重、郑立红

114、中国注册会计师 中国 . 深圳 2004 年 4 月 14 日 第二节 会计报表 （附后） 第三节 会计报表附注 （附后） 第十一章 备查文件目录 本公司董事会办公室备有以下备查文件： 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 董事长签名：陈少群 深圳市农产品股份有限公司 董 事 会 二 四年四月十四日 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 41深圳市农产品股份有限公司 2003 年度合并资产负债表 单

115、位：人民币元 资 产 类 附注 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 五.1 215,573,103.67 255,034,118.78 短期投资 - - 应收票据 - 应收股利 应收利息 应收账款 五.2 122,155,937.69 55,131,241.84 其他应收款 五.3 153,114,973.73 186,066,830.56 预付账款 五.4 111,247,677.00 58,721,186.37 应收补贴款 存 货 五.5 374,713,519.00 388,155,988.96 待摊费用 五.6 3,337,372.

116、01 7,170,710.14 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 450,000.00 流动资产合计 980,142,583.10 950,730,076.65 长期投资： 长期股权投资 五.7 378,186,353.03 373,149,011.48 长期债权投资 240.00 240.00 长期投资合计 378,186,593.03 373,149,251.48 固定资产： 固定资产原值 五.8 1,990,260,404.97 1,722,246,837.53 减：累计折旧 五.8 324,061,799.65 248,213,839.80 固定资产净值 五.8 1,666,19

117、8,605.32 1,474,032,997.73 减：固定资产减值准备 五.8 9,528,809.44 8,363,974.44 固定资产净额 1,656,669,795.88 1,465,669,023.29 工程物资 在建工程 五.9 161,604,955.45 155,572,749.07 固定资产清理 五.10 (38,622.99)(38,622.99)固定资产合计 1,818,236,128.34 1,621,203,149.37 无形资产及其他资产： 无形资产 五.11 190,988,890.03 167,130,375.94 长期待摊费用 五.12 135,396,61

118、4.53 181,682,299.84 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 326,385,504.56 348,812,675.78 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 3,502,950,809.03 3,293,895,153.28 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 42 2003 年度合并资产负债表(续表) 负债及股东权益 附注 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 五.13 933,189,255.82 882,800,000.00 应付票据 五.14 11,491,706.21 4,375,377.21 应付

119、账款 五.15 277,522,849.34 448,890,769.08 预收账款 五.16 59,662,552.71 62,753,812.87 应付工资 五.17 6,044,656.45 4,853,184.81 应付福利费 4,874,310.70 3,342,286.53 应付股利 五.18 20,681,890.59 5,262,090.71 应交税金 五.19 30,723,875.89 30,817,028.67 其他应交款 五.20 703,659.40 942,366.60 其他应付款 五.21 244,148,822.17 198,549,837.41 预提费用 五.

120、22 10,784,810.26 11,667,298.18 预计负债 一年内到期的长期负债 五.23 18,000,000.00 38,173,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,617,828,389.54 1,692,427,052.07 长期负债： 长期借款 五.24 105,899,393.88 153,600,000.00 应付债券 长期应付款 五.25 41,575,598.91 51,082,229.26 专项应付款 五.26 18,293,421.70 6,010,000.00 其他长期负债 五.27 35,961,672.12 46,715,142.00 长期负债

121、合计 201,730,086.61 257,407,371.26 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,819,558,476.15 1,949,834,423.33 少数股东权益 292,074,453.76 253,373,923.08 股东权益： 股本 五.28 387,663,442.00 184,857,643.00 减：已归还投资 股本净额 387,663,442.00 184,857,643.00 资本公积 五.29 795,949,306.15 615,404,731.59 盈余公积 五.30 176,261,083.18166,055,277.52 其中：法定公益金 五.3

122、0 38,887,718.47 35,485,783.25 未分配利润 五.31 31,444,047.79 124,369,154.76 未确认的投资损失 股东权益合计 1,391,317,879.12 1,090,686,806.87 负债及股东权益总计 3,502,950,809.03 3,293,895,153.28 负债及股东权益 附注 2003 年 12 月 31 日2002 年 12 月 31 日流动负债： 短期借款 五.13 933,189,255.82 882,800,000.00 应付票据 五.14 11,491,706.21 4,375,377.21 深圳市农产品股份有限

123、公司 2003 年年度报告 43 2003 年度合并利润及利润分配表 单位:人民币元 项 目 附注2003 年度 2002 年度 附注 一、主营业务收入 五.322,500,550,538.56 1,969,108,919.56 五.32 减：主营业务成本 五.321,893,996,277.59 1,479,439,658.23 五.32 主营业务税金及附加 五.3320,472,784.18 18,341,796.77 五.33 二、主营业务利润 586,081,476.79 471,327,464.56 加：其他业务利润 五.34145,810,327.22 107,371,639.64

124、 五.34 减：营业费用 五.35378,247,687.21 291,399,389.61 五.35 管理费用 213,533,056.48 152,394,831.05 财务费用 五.3632,673,659.36 38,422,181.92 五.36 三、营业利润 107,437,400.96 96,482,701.62 加：投资收益 五.371,683,558.00 99,189,217.34 五.37 补贴收入 五.386,885,949.00 748,235.00 五.38 营业外收入 五.3910,563,913.73 4,173,902.84 五.39 减：营业外支出 五.40

125、3,345,535.09 3,164,626.90 五.40 四、利润总额 123,225,286.60 197,429,429.90 减：所得税 22,389,748.31 27,301,963.68 少数股东损益 32,796,833.80 21,316,652.55 加：未确认的投资损失 五、净利润 68,038,704.49 148,810,813.67 加：年初未分配利润 124,369,154.76 (2,120,036.87) 其他转入 - -0.00 六、可供分配利润 192,407,859.25 146,690,776.80 减：提取法定盈余公积 6,803,870.4414

126、,881,081.36 提取法定公益金 3,401,935.227,440,540.68 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 182,202,053.59 124,369,154.76 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 150,758,005.80 - 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 31,444,047.79 124,369,154.76 补充资料 2003 年 1 至 12 月2002 年 1 至 12 月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 11,850,243.79 96,024,095.02 2、

127、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - (777,988.63) 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - (6,404,134.14) 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 44深圳市农产品股份有限公司 2003 年度合并现金流量表 单位:人民币元 项目 附注 2003 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,900,147,762.61 收到的税费返还 11,271,536.73 收到的其他与经营活动有关的现金 五.41 62,833,917.63 现金流入小计 2,974,253,216.97 购买商品、接受劳务支付的现金

128、2,106,414,994.76 支付给职工以及为职工支付的现金 262,679,661.37 支付的各项税费 111,569,777.12 支付的其他与经营活动有关的现金 五.41 319,825,335.32 现金流出小计 2,800,489,768.57 经营活动产生的现金流量净额 173,763,448.40 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 300,000.00 出售子公司所收到的现金 (908,374.96)取得投资收益所收到的现金 24,450,243.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 10,771,603.60 收到的其他与投资活动有关

129、的现金 五.41 15,500,000.00 现金流入小计 50,113,472.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 321,493,297.31 投资所支付的现金 106,543,883.15 购买子公司所支付的现金 7,240,457.37 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 435,277,637.83 投资活动产生的现金流量净额 (385,164,165.42)三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 303,927,484.14 借款所收到的现金 1,458,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 五.41 10,510,0

130、00.00 现金流入小计 1,772,437,484.14 偿还债务所支付的现金 1,502,324,350.30 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 81,923,346.58 支付的其他与筹资活动有关的现金 五.41 16,250,085.35 现金流出小计 1,600,497,782.23 筹资活动产生的现金流量净额 171,939,701.91 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 (39,461,015.11) 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 45 深圳市农产品股份有限公司 2003 年度合并现金流量表（补充资料） 单位:人民币元 项 目 20

131、03 年度 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 68,038,704.49 加:少数股东损益 32,796,833.80 计提的资产减值准备 3,881,352.16 固定资产折旧 95,330,922.77 无形资产摊销 7,936,395.51 长期待摊费用摊销 29,252,638.59 待摊费用的减少(减：增加) 五.42 (7,326,301.83) 预提费用的增加(减：减少) 五.42 (93,580.22) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) (4,233,212.63) 固定资产报废损失 - 财务费用 36,840,932.92 投资损失（减：收益）

132、 -1,683,558.00 存货的减少（减：增加） 五.42 (118,764,281.15) 递延税款贷项（减：借项） - 经营性应收项目的减少（减：增加） 五.42 (42,576,973.43) 经营性应付项目的增加（减：减少） 五.42 74,363,575.42 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 173,763,448.40 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为股本 - 一年内到期的可转换债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 215,573,103.67 减：现金的期初余额 255,034,118.78 现金等价物的期末余额

133、 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (39,461,015.11) 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 46 深圳市农产品股份有限公司 2003 年度本部资产负债表 单位：人民币元 资 产 类 附注 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 55,156,106.36 76,229,054.99 短期投资 应收票据 应收股利 22,864,178.78 50,171,426.00 应收利息 应收账款 六.1 其他应收款 六.2 408,859,226.75 426,366,371.17 预付帐款 23,946

134、,937.13 14,874,918.47 应收补贴款 存 货 13,818,176.25 13,818,539.25 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 - 450,000.00 流动资产合计 524,644,625.27 581,910,309.88 长期投资： 长期股权投资 六.3 1,075,666,881.65 853,172,303.22 长期债权投资 长期投资合计 1,075,666,881.65 853,172,303.22 固定资产： 固定资产原值 484,355,756.60 441,358,822.47 减：累计折旧 68,170,619.42 54,391

135、,190.45 固定资产净值 416,185,137.18 386,967,632.02 减：固定资产减值准备 4,136,245.09 4,136,245.09 固定资产净额 412,048,892.09 382,831,386.93 工程物资 在建工程 59,305,004.10 61,177,281.77 固定资产清理 固定资产合计 471,353,896.19 444,008,668.70 无形资产及其他资产： 无形资产 283,793.00 长期待摊费用 6,943,863.94 7,788,552.46 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,227,656.94 7,788,5

136、52.46 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 2,078,893,060.05 1,886,879,834.26 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 47 深圳市农产品股份有限公司 2003 年度本部资产负债表（续表） 单位：人民币元 负债及股东权益 附注 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 470,000,000.00 456,000,000.00 应付票据 应付账款 预收账款 21,032,076.39 658,926.54 应付工资 应付福利费 2,074,464.64 1,664,126.27 应付股利 9,87

137、5,904.40 - 应交税金 4,886,878.23 5,710,843.56 其他应交款 55,374.94 28,443.08 其他应付款 94,944,098.66 168,178,827.94 预提费用 263,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 603,131,797.26 632,241,167.39 长期负债： 长期借款 70,000,000.00 150,000,000.00 应付债券 长期应付款 2,030,000.00 2,530,000.00 专项应付款 其他长期负债 5,844,545.42 6,533,982.30 长期负债合

138、计 77,874,545.42 159,063,982.30 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 681,006,342.68 791,305,149.69 少数股东权益 股东权益： 股本 387,663,442.00 184,857,643.00 减:已归还投资 股本净额 387,663,442.00 184,857,643.00 资本公积 795,949,306.15 615,404,731.59 盈余公积 176,261,083.18 166,055,277.52 其中:法定公益金 38,887,718.47 35,485,783.25 未分配利润 38,012,886.04 129,2

139、57,032.46 股东权益合计 1,397,886,717.37 1,095,574,684.57 负债及股东权益总计 2,078,893,060.05 1,886,879,834.26 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 48深圳市农产品股份有限公司 2003 年度本部利润及利润分配表 单位:人民币元 项 目 附注2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 六.4 124,711,398.69 105,321,366.21 减：主营业务成本 六.4 38,218,588.60 41,243,353.47 主营业务税金及附加 5,875,565.55 4,582,480.7

140、0 二、主营业务利润 80,617,244.54 59,495,532.04 加：其他业务利润 3,500,000.00 7,685,688.23 减：营业费用 907,793.91 171,253.81 管理费用 49,372,092.86 29,008,273.78 财务费用 16,170,726.77 24,958,277.87 三、营业利润 17,666,631.00 13,043,414.81 加：投资收益 六.5 55,107,731.97 139,273,468.73 补贴收入 250,000.00 营业外收入 350,829.00 433,825.76 减：营业外支出 1,08

141、3,079.88 157,100.00 四、利润总额 72,292,112.09 152,593,609.30 减：所得税 2,572,447.05 1,014,384.84 五、净利润 69,719,665.04 151,579,224.46 加：年初未分配利润 129,257,032.46 (569.96) 其他转入 六、可供分配利润 198,976,697.50 151,578,654.50 减：提取法定盈余公积 6,803,870.44 14,881,081.36 提取法定公益金 3,401,935.227,440,540.68 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金

142、利润归还投资 七、可供股东分配的利润 188,770,891.84 129,257,032.46 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 150,758,005.80 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 38,012,886.04 129,257,032.46 补充资料 2003 年 1 至 12 月2002 年 1 至 12 月1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - (1,313,890.31) 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 49深圳市农产品股份有限公

143、司 2003 年度本部现金流量表 单位:人民币元 项目 附注 2003 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 116,351,229.81 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 170,078,610.11 现金流入小计 286,429,839.92 购买商品、接受劳务支付的现金 17,609,841.66 支付给职工以及为职工支付的现金 36,508,651.43 支付的各项税费 30,740,074.12 支付的其他与经营活动有关的现金 124,080,127.70 现金流出小计 208,938,694.91 经营活动产生的现金流量净额 77,491,1

144、45.01 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 20,400,000.00 取得投资收益所收到的现金 17,533,966.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,570.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 37,937,536.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 83,597,055.53 投资所支付的现金 210,997,515.12 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 294,594,570.65 投资活动产生的现金流量净额 (256,657,034.64)三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的

145、现金 280,395,501.84 借款所收到的现金 802,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 17,457,678.84 现金流入小计 1,099,853,180.68 偿还债务所支付的现金 868,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 57,540,154.33 支付的其他与筹资活动有关的现金 16,220,085.35 现金流出小计 941,760,239.68 筹资活动产生的现金流量净额 158,092,941.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 (21,072,948.63) 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年

146、度报告 50 深圳市农产品股份有限公司 2003 年度本部现金流量表（补充资料） 单位：人民币元 项 目 2003 年度 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 69,719,665.04 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 2,700,000.00 固定资产折旧 14,396,406.71 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 844,688.52 待摊费用的减少(减：增加) 预提费用的增加(减：减少) 263,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) 1,073,570.20 固定资产报废损失 财务费用 16,784,843.66 投资损失（减：收益） (55,

147、107,731.97)存货的减少（减：增加） 363.00 递延税款贷项（减：借项） 经营性应收项目的减少（减：增加） 66,313,763.43 经营性应付项目的增加（减：减少） (39,497,423.58)经营活动产生的现金流量净额 77,491,145.01 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为股本 一年内到期的可转换债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 55,156,106.36 减：现金的期初余额 76,229,054.99 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (21,072,948.63) 深圳市

148、农产品股份有限公司 2003 年年度报告 51 深圳市农产品股份有限公司 2003 年度资产负债表附表一 资产减值准备明细表 单位:人民币元本期减少数 项目 年初余额 本期增加数 因资产价值回升转回数其他原因转出数 合计 年末余额 一、坏账准备合计 19,945,896.79 50,292,463.94 70,238,360.73 其中：应收账款* 4,352,843.82 8,930,980.02 13,283,823.84 其他应收款* 15,593,052.97 41,361,483.92 56,954,536.89 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合

149、计 276,467.93 276,467.93 其中：库存商品 原材料 产成品 276,467.93 276,467.93 四、长期投资减值准备合计 1,922,755.09 1,922,755.09 其中：长期股权投资 1,922,755.09 1,922,755.09 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 8,363,974.44 1,164,835.00 9,528,809.44 其中：房屋建筑物* 5,073,458.78 975,711.00 6,049,169.78 机器设备* 3,225,154.40 189,124.00 3,414,278.40 运输设备 65,361.26

150、 65,361.26 电子设备 其他设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 3,910,903.21 3,910,903.21 八、委托贷款减值准备 *本期增加数中包括本期新增合并单位转入数 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 52 深圳市农产品股份有限公司 2003 年度资产负债表附表二 股东权益增减变动表 单位：人民币元 项 目 2003 年 2002 年 一、股本： 期初余额 184,857,643.00 184,857,643.00 本期增加数 202,805,799.00 其中:资本公积转入 64,610,573.50 盈余公积转入 利

151、润分配转入 107,684,289.50 新增股本 30,510,936.00 本期减少数 期末余额 387,663,442.00 184,857,643.00 二、资本公积： 期初余额 615,404,731.59 615,404,731.59 本期增加数 245,155,148.06 其中:股本溢价 237,294,813.13 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 7,860,334.93 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 64,610,573.50 其中:转增股本 64,610,573.50 期末余额 795,949,306.15 615,404,73

152、1.59 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 130,569,494.27 115,688,412.91 本期增加数 6,803,870.44 14,881,081.36 其中:从净利润中提取数 6,803,870.44 14,881,081.36 其中:法定盈余公积 6,803,870.44 14,881,081.36 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中:弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 137,373,364.71 130,569,494.27 其中:法定盈余公积 137,373,364.71 储备基金 企业发展基金 四、

153、法定公益金： 期初余额 35,485,783.25 28,045,242.57 本期增加数 3,401,935.22 7,440,540.68 其中：从净利润中提取数 3,401,935.22 7,440,540.68 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 53 本年减少数 其中：集体福利支出 期末余额 38,887,718.47 35,485,783.25 五、未分配利润： 期初未分配利润 124,369,154.76 (2,120,036.87) 本期净利润 68,038,704.49 148,810,813.67 本期利润分配 160,963,811.46 22,321,622

154、.04 期末未分配利润 31,444,047.79 124,369,154.76 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 54 深圳市农产品股份有限公司 2003 年度净资产收益率和每股收益有关指标计算表 净资产收益率 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 一、相关指标： 主营业务利润 42.12 45.55 1.5118 1.5118 营业利润 7.72 8.35 0.2771 0.2771 净利润 4.89 5.29 0.1755 0.1802 扣除非经常性损益后的净利润 2.31 2.49 0.0828 0.0850 二、计算方法 (1) 全面摊

155、薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下: 全面摊薄净资产收益率=报告期利润期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润期末股份总数 (2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如右： ROE=P/E0+NP2+EiMiM0-EjMjM0 其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为当期发行新股或债转股等新增净资产； Ej 为当期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份至报告期期末的 月份数；Mj 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数. （3）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如右： EPS=P/S0+S1+SiMiM0-

156、SjMjM0 其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为当期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数； Mi 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；Mj 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数. (4) 非经常性损益扣除项目包括 35,872,204.76 元，其中营业外收入 10,563,913.73 元，股权转让净收益 11,850,243.79 元；补贴收入 6,885,949.00 元，布吉海鲜综合楼销售利润 45,824,218.62元，合作建房收入 4,591,

157、233.00 元以及“ 深深宝” 公司非经常性损益影响减少 收益 6,754,091.18 元，扣除减值准备后营业外支出 3,345,535.09 元和少数股东损益 22,220,223.65元及应计所得税 11,455,503.46 元。 上述 2003 年度母公司及合并的会计报表和有关附注，系我们按照企业会计准则、以及财政部2000.12.29 颁布的企业会计制度及有关规定编制。 非经常性损益税后影响 35,872,204.76 元 扣除后净利润 32,166,499.73 元 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 55 深圳市农产品股份有限公司 会计报表附注 一、 公司基本情况

158、 深圳市农产品股份有限公司（以下简称“ 本公司” ）于 1988 年 8 月 20 日经深圳市人民政府以“ 深府办（1988）1181 号” 文批准，于 1989 年 1 月 14 日经深圳市工商行政管理局注册成立的市属国有企业，原名“ 深圳市农产品批发公司” 。 1993 年 5 月 4 日，本公司经深圳市人民政府以“ 深府办1993676 号” 文批准，并经深圳市工商行政管理局核准，更名为“ 深圳市农产品股份有限公司” 。 1996 年 11 月 20 日，本公司经深圳市人民政府办公厅以“ 深府办1996150 号文”准改组为以募集方式设立的股份有限公司，1996 年 12 月 26 日经

159、中国证券监督管理委员会以“ 证监发审字（1996）398 号” 文批准，向社会公众公开发行境内上市内资股（A 股）1900 万股。 经深圳市工商行政管理局核准的经营范围：建设农产品批发市场；经营市场租售业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；为农产品批发市场提供配套的招待所、小卖部、食店、运输、装卸、仓储、包装（具体项目另行申报）；信息咨询服务以及糖、烟、酒的批发。 本公司属农业行业，主要业务涉及生产和流通领域。 二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计制度 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 2. 会计年度

160、 会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3. 记账本位币 以人民币为记账本位币。 4. 记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础，资产在取得时以实际成本为基本计价原则，期末如发生减值，则计提减值准备。 5. 外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当年年初中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的，计入长期待摊 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 56费用；属与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化。 6. 现金等价物的确

161、定标准 指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。本报告期公司无现金等价物。 7. 短期投资核算方法 短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。 短期投资在取得时，以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。 期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以投资总体来计算并确定计提短期投资跌价损失准备。 8. 坏账核算方法 坏账确认标准： a. 债务人破产或死亡,以其破产财

162、产或者遗产清偿后,仍然不能收回；b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。 坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按期末应收款项余额与帐龄分析法所确定的计提比率的乘积计提，各帐龄段的计提比率为： 帐 龄 计提比率 1 年以内 5 12 年 7% 23 年 10% 35 年 80% 5 年以上 100% 9. 存货的核算方法 存货分为库存商品、原材料、在产品、产成品、低值易耗品和分期收款发出商品等。 存货的购入与入库按实际成本计价，发出按先进先出法计价，其中：本公司下属子公司深圳市民润农产品配送连锁有限公司发出存货的成本采用移动加权平均法确定。低值易耗品和周转使用的包装物在领用时按分次

163、摊销法核算。 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价损失采用备抵法核算，存货跌价准备按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额计提。 10. 长期股权投资核算方法 (1) 长期股权投资 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 57a. 股票投资 以货币资金购买的股票，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本，以放弃非现金资产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。 b. 股权投资差额 对采用权益法核算的长期股权投资，若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所

164、占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，作为股权投资差额分别情况进行处理：（a）初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按合同规定的投资期限摊销，若合同没有规定投资期限的按 10 年平均摊销；（b）初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的金额计入资本公积。在财会200310 号文发布之前产生的贷记长期投资股权投资差额，按 10 年平均摊销，在财会200310 号文发布之后产生的贷记资本公积股权投资准备。 c. 其它股权投资 以货币资金投资的，按实际支付的金额计入成本，以放弃非现金资产取得的长期股权投资，以所放弃非

165、现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。 d. 收益确定方法 对于股票投资和其它股权投资，若本公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下或持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的,按成本法核算；若本公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。 (2) 长期债权投资 按实际支付的价款扣除支付的税金、手续

166、费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 收益确认方法：债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益。 (3) 长期投资减值准备 年末，对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，并确

167、认为当期投资损失。对已计 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 58提减值准备的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。 11. 固定资产及其折旧核算方法 a. 固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，但单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。 b. 固定资产的分类：本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他设备。 c. 固定资产的计价方法：固定资产按取得时的实际成本计价。 d. 固定资产折旧方法：固定资产

168、折旧采用直线法计算，按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 5%）确定其折旧率，年分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 2545 年 3.82.11% 机器设备 10 年 9.5% 运输工具 8 年 11.875% 电子设备 5 年 19% 其他设备 5 年 19% e. 固定资产减值准备：期末固定资产按帐面价值与可收回净值孰低计量，对由市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 f. 固定资产的改良支出：固定资产的改良支出计入固定资产帐面价值，其增计后

169、的金额不超过该固定资产的可收回金额；固定资产装修单设“ 固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，单设“ 经营租入固定资产改良” 科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。 12. 在建工程核算方法 在建工程是指兴建或安装中的固定资产，在发生时按实际成本计价，包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程自达到预定可使用状态时，转作固定资产，并停止利息资本化。年度终了，对于长期停建并预

170、计在三年内不会重新开工的或其他足以证明发生减值情形的在建工程，按可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。 13. 借款费用核算方法 (1) 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化： 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 59a. 资产支出已经发生； b. 借款费用已经发生； c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款费用,均于发生当期确认费用。 (2) 资本化金额的确定 至当期末止购建固定资产资本化利

171、息的资本化金额,等于累计支出加权平均数乘以资本化率,资本化率按以下原则确定： a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率； b. 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 (3) 暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断， 并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (4) 停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。 14. 无形资产核算方法 对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受

172、投资转入的无形资产，按投资各方确认的价值入账。研究开发费直接计入当期损益。 期末按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备。 各种无形资产自取得当月起按其受益期或有效期之较短者内按直线法摊销。无明确受益期或有效期的按不超过 10 年摊销，具体如下： a. 商标使用权，按 30 年摊销。 b. 土地使用权，按合同规定的受益年限 30 至 70 年内平均摊销。 c. 软件系统，按 10 年摊销。 d. 商誉按 10 年摊销。 15. 长期待摊费用核算方法 开办费在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益； 其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 1

173、6. 预计负债核算方法 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： (1) 该义务是企业承担的现时义务； 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 60(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； (3) 该义务的金额能够可靠地计量。 符合上述确认条件的负债,其金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定： (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概

174、率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 17. 递延收益核算方法 为本公司及其子公司根据与各摊位使用者签订的租赁合同的规定预收的摊位租金。依据租赁合同约定的租赁期限平均转入营业收入。 18. 收入确认原则 商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务(不包括长期合同)：在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入，跨年度劳务按照完工百分比法确认相关的劳务

175、收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的价款能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定为前提。 让渡本企业的无形资产等使用权而发生的收入：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。 19. 所得税的会计处理方法 企业所得税采用应付税款法核算。 20. 会计政策、会计估计的变更 根据财政部关于印发企业会计准则-资产负债表日后事项的通知,对于资产负债表日后到财务报告批准报出日之前由董事会或类似机构制定的利润分配方案中的分配的现金股利不再作为调整事项，而改为在资产负债表所有者权益中单独列示。该项会计政策变更对本公司本年度合并报表净资产和净利润均无影

176、响。 21. 合并会计报表的编制方法、合并报表范围 合并会计报表原则：对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。 合并会计报表编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 61易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。 本期合并报表范围与上年末相比发生变化情况如下 单位名称 增减原因 青岛青联股份有限公司 增加收购股权并增资，持股 59.75% 深圳市农产品肉类配送有限公司 增加新

177、设立 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 增加新设立 广州民润岛内价连锁商业有限公司减少转让所持有全部股权 三、 税 项 (一) 本公司适用的主要税种和税率： 税种 计税依据 税 率 增值税 出口商品销售收入 内销产品、商品销售收入 0%、13%、17%营业税 营业额 3%、5% 城市建设维护税 应纳增值税和营业税额 1%、7% 企业所得税 应纳税所得额 15%、33% (二) 税负减免情况 1、本公司下属子公司深圳市农牧实业公司经深圳市国家税务局批准，对养殖、饲料收入免征增值税。 2、本公司下属子公司深圳市农牧实业公司经深圳市地方税务局以深圳税发（1998）120 号文批准，该公司自 1997 年

178、度起，自种、自养及其连续加工的生产经营所得暂免征收企业所得税。 3、本公司下属子公司深圳市果菜贸易公司经深圳市地方税务局深地税发200248号批准，本公司收购果菜公司前已转销的资产损失 2,848.98 万元，同意在 2001 年至 2004 年度计缴企业所得税前平均列支抵扣应纳税所得。 4、本公司下属子公司深圳市农产品肉类配送有限公司经深圳市国家税务局深国税南发20030086 号文批准，自 2003 年 7 月 1 日起，该公司企业所得税从获利年度起第 1、2 年度免征，第 3 至 5 年度减征 50%。 四、 控股子公司及联营企业 1、 子公司情况(以下单位：万元) 公 司 名 称 注册

179、地 法人 代表 注册 资本 实 际投资额直接持 股比例 主营业务 深圳市农产品运输服务有限公司 中国深圳吴庆祥1000 865 86.5% 公路货运 深圳市中农网电子商务有限公司 中国深圳齐志平3000 1500 50% 信息咨询 深圳市成业冷冻有限公司 中国深圳钟秀梁2000 1700 85% 冷库经营 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 62深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 中国深圳宗海燕15128 12800 84.61% 国内商业 深圳市丰乐园大酒店有限公司 中国深圳肖 冰1000 850 85% 客房、餐饮 深圳市福田农产品批发市场有限公司 中国深圳陈炳强14808

180、7745 52.3% 摊位租赁 深圳市农牧实业公司 中国深圳肖汉良3000 4370 70% 养殖、 饲料生产 深圳市博利雅设计装饰工程有限公司 中国深圳付长蒂1000 510 51.02% 装饰工程 设计施工 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 中国深圳陈招鹏2460 1260 51.2% 摊位租赁 深圳市果菜贸易公司 中国深圳杨顺江2856 11646 100% 果菜贸易 深圳农产品交易大厦有限公司 中国深圳肖 冰2700 3810 65% 物业管理 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 中国南昌付万言4000 2040 51% 摊位租赁 上海吉农投资有限公司 中国上海祝俊明5000 3878.

181、5090% 摊位租赁 深圳市集贸市场有限公司 中国深圳韦学锋4886 4950 90.8% 摊位租赁 深圳市农产品配送中心有限公司 中国深圳姚少雄800 695 86.88% 物资供销 深圳市农产品肉类配送有限公司 * 中国深圳彭 鹰2000 1600 80% 冷鲜肉配送 青岛青联股份有限公司 * 中国青岛梁小迪2238 1725 59.75 畜禽屠宰、 食品加工 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 * 中国山东马增海110286000 54.41 批发市场 * 2002 年 11 月 1 日本公司与深圳市南山肉联厂合资设立深圳市农产品肉类配送有限公司，注册资本 2000 万元，本公司以现金出资 1

182、600 万元占 80%的股权，深圳市南山肉联厂以现金出资 400 万元占 20%的股权。 * 2002 年 7 月 12 日本公司收购青岛市肉类食品集团公司持有的青联股份有限公司 407 万股国有法人股，根据青岛市国有资产管理办公室批复的价格每股 1.29元，同时青岛青联股份有限公司按每股 1.29 元向本公司增发 930 万股。本公司合计持有青联股份有限公司 59.75%股权。 * 2003 年 7 月 8 日本公司与山东寿光蔬菜产业集团有限公司共同投资组建山东寿光蔬菜批发市场有限公司，注册资本 11028 万元，本公司以现金出资 6000 万元占 54.41%的股权，山东寿光蔬菜产业集团有

183、限公司以拥有的土地使用权和控股的寿光市蔬菜批发市场有限责任公司及寿光市外来菜果有限责任公司的净资产作价出资 5028 万元，占 45.59%。 2、 联营企业情况： 公 司 名 称 注册地 注册资本实 际 投资额 持股比例主营业务 备注 深圳市海农食品有限公司 中国深圳500 万元216.8 万元42%食品农副 产品加工 承包 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 中国深圳1200 万元312 万元 26% 生猪批发 深圳市倜拓实业有限公司 中国深圳650 万元 227.5 万元35% 进出口贸易 承包 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 63深圳深宝实业股份有限公司* 中国深圳1819

184、2 万元13128 万元34% 生产饮料 相对控股深圳市全家乐商业发展有限公司 中国深圳1000 万元440 万元 40% 商业零售 广西糖网食糖批发市场有限责任公司* 中国广西1000 万元400 万元 40% 食糖批发 湛江中湛投资有限公司 中国湛江6000 万元200 万元 20% 投资建设农 产品批发市场 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司* 中国合肥 4000 万元1621.48 万38.28%蔬菜果品批发 * 本公司受让深圳市投资管理公司持有的深圳深宝实业股份有限公司 34%的股权，已于 2002 年 12 月 24 日经财政部批复同意，并于 2003 年 6 月 24 日在中国

185、证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记过户。 * 2003 年 4 月 3 日，本公司与柳州市商贸控股有限公司以及周广俊等 38 人签署合资合同，本公司出资 400 万元占 40%的股份，柳州市商贸控股有限公司出资380 万元占 38%的股份，周广俊等 38 人合计出资 220 万元占 22%的股份。 * 2003 年 10 月 29 日，本公司与合肥市国有资产控股有限公司签署股权转让合同书，按每股转让价格 1.08 元，总价款 1221.48 万元受让其持有的合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 1131 万股股份，转让完成后本公司持有的股份比例由 10%增至 38.28%。 3、 报告期内

186、收购子公司情况 购买子公司名称 购买日 流动资产 长期投资固定资产 无形资产其他资产流动负债 长期负债 青岛青联股份有限公司2003 年 5 月 31 日 55,054,892.2223,850.0475,304,881.26- - 107,253,579.94 1,517,264.18 购买子公司名称 购买至期末 主营业务收入主营业务利润 利润总额 所得税 净利润 青岛青联股份有限公司2003 年 6-12 月 101,296,122.9011,738,133.74633,808.0211,724.32 599,816.244、 报告期内出售子公司情况 出售 子公司名称出售日 上年末 流动资

187、产长期投资固定 资产 无形 资产 其他 资产 流动 负债 长期 负债 2003 年 7 月 31 日 199,570,744.58- 126,728,217.54 4,630,495.3849,111,289.97353,282,339.77 4,590,750.00 广州民润岛内价连锁商业有限公司 2002 年 12 月 31 日 198,839,856.30- 115,579,192.73 4,087,627.0930,542,971.66316,001,095.92 5,325,750.00 出售 子公司名称 期初至出售 上年度 主营业 务收入 主营业 务利润 利润总额 所得税 净利润

188、深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 642003 年 1-7 月 469,263,729.6859,563,725.54(6,481,244.16)- (6,481,244.16) 广州民润岛内价连锁商业有限公司 2002 年度 478,095,808.9058,352,839.4214,188,196.953,459,578.58 10,728,618.37 * 广州民润岛内价连锁商业有限公司系本公司下属子公司深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司之子公司，持有其 51%股权，具体转让情况详见附注十二。 五、 合并会计报表主要项目注释 1、 货币资金 2003.12.31 2002

189、.12.31 种类 原币金额 折合率折人民币 原币金额 折合率 折人民币 现金 RMB 9,866,025.97 1.009,866,025.976,861,836.521.00 6,861,836.52 HKD 1,565,351.63 1.071,667,918.78270,427.571.06 286,653.22 USD 34,195.43 8.28283,035.748,799.828.28 72,838.74 葡币 51,628.20 1.0453,587.2833,192.001.03 34,187.76 欧元 500.00 10.345,169.15- - 现金小计 11,87

190、5,736.92 7,255,516.24 银行存款 RMB 165,309,509.34 1.00165,309,509.34 201,283,027.811.00 201,283,027.81 HKD 5,879,147.74 1.076,266,442.1511,661,892.851.06 12,361,606.42 USD 3,730,608.20 8.2830,876,808.273,946,932.468.28 32,680,355.84 欧元 5,900.00 10.3460,995.97- - 银行存款小计 202,513,755.73 246,324,990.07 其他货币

191、 资金 RMB 1,114,930.78 1.001,114,930.781,398,964.891.00 1,398,964.89 HKD 64,446.13 1.0768,680.2451,072.501.06 54,647.58 其他货币 资金小计 1,183,611.02 1,453,612.47 合 计 215,573,103.67 255,034,118.78 2、 应收账款 账龄 2003.12.31 2002.12.31 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 65 金额 比例%坏账准备金额 比例% 坏账准备1 年以内 105,060,543.25 77.57525,3

192、02.7248,128,656.4980.91 240,643.281-2 年 5,519,578.70 4.07386,370.517,093,799.7611.93 496,565.982-3 年 12,931,235.84 9.551,293,123.58620,189.791.04 62,018.983-5 年 4,685,779.21 3.463,836,402.511,143,791.781.92 1,055,967.755 年以上 7,242,624.53 5.357,242,624.532,497,647.844.20 2,497,647.84合计 135,439,761.53

193、 10013,283,823.8459,484,085.66100 4,352,843.82（1）本项目期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东的款项。 （2） 期末应收账款中前五名欠款单位欠款合计 1299 万元，占应收账款总额的 9.59%。 （3）期末数比上年增加 127.69%，主要系新增合并单位和下属子公司深圳市布吉海鲜批发市场有限公司综合楼销售应收款增加所致。 3、 其他应收款 2003.12.31 2002.12.31 账龄 金 额 比例%坏账准备金 额 比例% 坏账准备1 年以内 114,132,105.96 54.3310,531,887.49152,787,

194、083.5075.76 763,935.421-2 年 22,593,506.11 10.762,206,086.8321,636,077.0910.73 1,514,525.402-3 年 39,606,909.73 18.8515,793,365.9513,977,548.186.93 1,397,754.823-5 年 26,568,960.99 12.6521,255,168.796,934,094.003.45 5,591,756.575 年以上 7,168,027.83 3.417,168,027.836,325,080.763.13 6,325,080.76合计 210,069,

195、510.62 10056,954,536.89201,659,883.53100 15,593,052.97（1） 期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 （3） 期末其他应收款中前五名欠款单位欠款合计 8256 万元，占其他应收款总额 的 39.30 %。 （3） 坏账准备期末余额中计提比例较大的主要有应收青岛市肉类食品集团有限公司款项计提坏账准备 36,442,000.00 元，按余额的 80%计提。 4、 预付账款 2003.12.31 2002.12.31 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%）1 年以内 108,704,295.4497.7156,16

196、0,388.53 95.64 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 661-2 年 2,011,452.431.812,518,797.84 4.292-3 年 495,929.130.45- -3 年以上 36,000.000.0342,000.00 0.07合计 111,247,677.0010058,721,186.37 100（1）预付账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 （2）期末数较上期增长 89.45%，主要系预付收购全家乐公司股权款和上海农批公司二期工程预付款增长。 5、 存 货 2003.12.31 2002.12.31 项目 金额

197、跌价准备 金额 跌价准备 原材料 9,578,804.37-5,856,067.29 - 在产品 1,658,809.43-75,204.72 - 产成品 61,525,536.61276,467.9359,438,496.03 276,467.93 委托外加工商品* 13,775,250.08-13,775,250.08 - 低值易耗品 12,058,523.17-3,788,604.81 - 库存商品 270,143,711.96-303,422,717.80 - 发出商品 6,249,351.31-2,076,116.16 - 合计 374,989,986.93276,467.93388

198、,432,456.89 276,467.93 （1）可变现净值系以期末种类存货销售价格减去销售费用后的价值确定。 （2）为清晰反映本公司实际情况，对上年同期数进行了适当重分类。 （3）* 详见附注十二。 6、 待摊费用 项 目 期初余额 本期增加 本期摊销(转出)期末余额结存原因 财产保险费 168,496.17 571,687.50591,957.86148,225.81按受益期摊销 车辆养路费 246,389.66 882,988.66840,636.54288,741.78按受益期摊销 订报费 51,865.49 49,439.8252,930.6648,374.65按受益期摊销 租 金

199、 1,999,600.00 3,626,537.903,424,532.402,201,605.50按受益期摊销 低值易耗品 858,956.28 1,776,205.422,044,448.75590,712.95按受益期摊销 其 他 3,845,402.54 3,478,859.627,264,550.8459,711.32按受益期摊销 合 计 7,170,710.14 10,385,718.9214,219,057.053,337,372.01 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 67 本期增加数中包含新增合并单位期初数，本期摊销（转出）数中包含减少合并单位期初数。 7、 长

200、期投资 项 目 2003.1.1 本期增加 本期减少 2003.12.31 长期股权投资 373,149,011.4854,841,265.2147,881,168.57380,109,108.12 其中：对子公司投资 91,980,069.8314,064,915.5835,056,405.1470,988,580.27 对联营公司投资 281,168,941.6540,776,349.6312,824,763.43309,120,527.85 长期债权投资 240.00-240.00 其中：国债投资 240.00-240.00 合 计 373,149,251.4854,841,265.21

201、47,881,168.57380,109,348.12 减：长期投资减值准备 -1,922,755.09-1,922,755.09 长期投资净额 373,149,251.48378,186,593.03 A . 股票投资 被投资单 位名称 股份 类别 股票 数量 投资比例初始投 资成本 期末余额 期末 市价 减值准备广东发展银行 法人股 5,000,0000.14%6,000,000.006,000,000.00 未流通 -黑龙江龙涤股 份有限公司 法人股 3,999,8001.14%10,989,500.0010,989,500.00 未流通 -合 计 16,989,500.0016,989

202、,500.00 B . 其他股权投资 投 资 金 额 被投资单位名称 初始 投资额 本期权益调整 累计权益调整 期末余额 投资比例% 深圳倜拓实业有限公司*1 2,275,000.00- 2,275,000.00 35.00深圳市海农食品公司*1 1,034,629.55-566,742.95 1,601,372.50 42.00深圳市西纳磷业有限公司 *1 500,000.00- 500,000.00 33.00深圳市南头肉联厂*1 15,682,783.71- 15,682,783.71 21.00深圳萌芽豆制品有限公司*1 500,000.00- 500,000.00 33.33深圳益民

203、西麒食品有限公司*1 400,000.00- 400,000.00 40.00陕西秦深畜牧有限公司*1 1,000,000.00- 1,000,000.00 35.00云南云深饲料厂*1 720,000.00-(426,226.84) 293,773.16 36.00深圳龙江生猪批发市场有限公司* 3,120,000.00- 3,120,000.00 26.00深圳市凯旋农产品物业管理有限公司*2 4,800,000.00-605,693.08 5,405,693.08 100.00金华信托投资股份有限公司 100,000,000.00- 100,000,000.00 9.82大象投资管理公司

204、 10,000,000.00- 10,000,000.00 11.11 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 68深圳市合盈实业有限公司*3 20,400,000.00- 20,400,000.00 51.00北京市大红门京深海鲜 批发市场有限公司*4 18,900,000.00- 18,900,000.00 42.00深圳市大来拍卖有限公司*5 2,000,000.00- 2,000,000.00 40.00合肥周谷堆农产品批 发市场股份有限公司 16,214,800.00- 16,214,800.00 38.28湛江中湛投资有限公司 2,000,000.00- 2,000,000

205、.00 20.00寿光蔬菜批发市场胡营公司*6 1,049,889.00(87,729.13)(87,729.13) 962,159.87 52.50寿光蔬菜批发市场孙集公司 1,000,000.00(3,820.18)(3,820.18) 996,179.82 40.00三百惠 23,850.04- 23,850.04 山东青林食品有限公司*7 897,810.59- 897,810.59 100.00深圳市深宝实业股份有限公司*8 115,346,339.17(15,249,577.21)(37,305,097.18) 78,041,241.99 34.00深圳市全家乐商业发展有限公司*9

206、 4,400,000.001,521,685.521,521,685.52 5,921,685.52 40.00广西糖网食糖批发市场有限公司*10 4,000,000.00994,677.57994,677.57 4,994,677.57 40.00合 计 326,265,102.06(12,824,763.43)(34,134,074.21) 292,131,027.85 *1 上述公司由其他股东承包经营，故采用成本法核算。 *2 因停业清算，未合并其报表。 *3 系本公司下属子公司深圳市布吉海鲜批发市场有限公司收购的子公司，经该公司董事会决议，将该公司的经营权交予非股东的第三方承包，每月固

207、定上缴布吉海鲜批发市场承包金 32 万元，本期已确认投资收益 384 万元。 *4 该公司系本公司下属子公司深圳市布吉海鲜批发市场有限公司在报告期内与深圳市隆峰实业有限公司、北京市食品公司共同投资在北京设立，于 2003 年 12月领取营业执照。目前该公司处于筹建期。 *5 该公司由本公司下属子公司深圳市福田农产品批发市场有限公司持有另外60%股权，截至报表日尚未正式营业。 *6 该公司的总资产、当期净利润及净资产、营业收入占合并报表总资产、当期净利润及净资产、营业收入的比例等三项指标均未达到 10%，故未合并其报表。 *7 该公司已停止经营。 *8 深宝公司 2003 年会计报表业经深圳大华

208、天诚会计师事务所审计，并由其出具了深华(2004)股审字 025 号审计报告，本期公司按该公司审计后净利润(44,851,697.69)元及持股比例 34%计算应承担投资亏损 15,249,577.21 元。 *9 全家乐公司 2003 年会计报表业经湖北大信会计师事务所审计，并由其出具了 大 信 审 字 (2004)第 0222 号 审 计 报 告 ， 本 期 公 司 按 该 公 司 审 计 后 净 利 润3,804,213.79 元及持股比例 40%计算应享有投资收益 1,521,685.52 元。 *10 食糖批发公司 2003 年度会计报表业经广西正则会计师事务所审计，并由其 深圳市农

209、产品股份有限公司 2003 年年度报告 69出具了广正师审字(2004)066 号审计报告，本期公司按该公司审计后净利润2,486,693.93 元及持股比例 40%计算应享有投资收益 994,677.57 元。 C. 长期投资减值准备 被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额寿光蔬菜批发市场胡营公司 -524,944.50- 524,944.50寿光蔬菜批发市场孙集公司 -500,000.00- 500,000.00山东青林食品有限公司 -897,810.59- 897,810.59合 计 -1,922,755.09- 1,922,755.09本期增加数系新增合并单位期初数转入

210、。 D. 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销年限摊销方法本期摊 销金额 期末余额 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 (2,379,404.42)收购股权10直线法(237,940.44) (1,427,642.66) 深圳市福田农产品批发市场有限公司 3,816,000.00收购股权10直线法381,600.00 1,908,000.00 深圳市农牧实业公司 8,869,328.87收购股权10直线法886,932.89 4,434,664.44 深圳农产品交易大厦有限公司 27,282,456.93溢价购买10直线法2,728,245.77 19,097,719.69

211、深圳市果菜贸易公司 3,123,266.05收购股权10直线法312,326.60 2,093,449.67 深圳市深宝实业股份有限公司 16,433,738.25收购股权10直线法1,620,324.24 10,182,937.00 青岛青联股份有限公司 3,487,816.66收购股权10直线法203,455.97 3,284,360.69 上海吉农投资有限公司 4,432,837.98收购股权10直线法443,283.80 3,583,210.70 深圳市集贸市场有限公司 8,052,491.83收购股权10直线法803,905.73 6,833,198.70 深港蔬菜公司 933,65

212、0.00收购股权10直线法93,365.00 560,190.00 广州民润岛内价连锁商业有限公司* 27,906,787.42收购股权10直线法 26,046,334.93 - 上海农产品中心批发市场有限公司 3,792,125.37收购股权10直线法379,212.48 3,128,503.53 佛山民润真实惠连锁商业有限公司 7,752,438.85收购股权10直线法343,578.56 7,385,525.83 珠海民润新七星商业连锁发展有限公司 9,860,366.80收购股权10直线法935,905.13 7,872,908.09 阳江民润百惠连锁商业有限公司 2,167,429.

213、07收购股权10直线法115,874.48 2,051,554.59 合 计 125,531,329.66 35,056,405.14 70,988,580.27 * 本期摊销数中包含因转让股权而转销的股权投资差额 24,774,482.78 元。 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 708、 固定资产及累计折旧 固定资产类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 原值 房屋建筑物 1,400,974,395.58286,645,449.7290,014,213.15 1,597,605,632.15机器设备 68,253,195.3339,054,113.2336,387,58

214、3.17 70,919,725.39运输工具 60,012,084.9720,223,621.1612,727,923.53 67,507,782.60电子设备 91,040,901.0728,735,672.0731,745,201.30 88,031,371.84其他设备 101,966,260.5828,657,535.1021,429,946.45 109,193,849.23经营租入固定资产改良 -57,002,043.76- 57,002,043.76合 计 1,722,246,837.53460,318,435.04192,304,867.60 1,990,260,404.97累

215、计折旧 房屋建筑物 152,297,184.8662,916,317.3511,500,879.94 203,712,622.27机器设备 20,622,006.0211,266,811.607,554,793.35 24,334,024.27运输工具 26,954,129.0911,664,866.105,260,056.22 33,358,938.97电子设备 23,201,500.8811,985,107.236,809,671.78 28,376,936.33其他设备 25,139,018.9510,829,389.344,319,609.51 31,648,798.78经营租入固定资

216、产改良 -2,630,479.03- 2,630,479.03合 计 248,213,839.80111,292,970.6535,445,010.80 324,061,799.65净 值 1,474,032,997.73 1,666,198,605.32减:固定资产减值准备* 8,363,974.441,164,835.00- 9,528,809.44净 额 1,465,669,023.29 1,656,669,795.88（1）本期增加数包含新增合并单位期初数，本期减少数中包含减少合并单位期末数。 （2）固定资产抵押情况详见附注十一。 * 固定资产减值准备 类别 期初余额 本期增加 本期减

217、少 期末余额 房屋建筑物 5,073,458.78975,711.00- 6,049,169.78机器设备 3,225,154.40189,124.00- 3,414,278.40运输设备 65,361.26- 65,361.26合计 8,363,974.441,164,835.00- 9,528,809.44减值原因系部分固定资产长期闲置或将要拆除所致，本期增加系新增合并单位转入。 9、 在建工程 工程名称 期初余额 本期增加额 本期转入固定资产其他减少额期末余额 资金 来源 项目 进度 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 71小市场工程 - 122,044.00-122,044

218、.00 贷款 C 座东侧海鲜一条街 3,137,658.00 85,000.00536,000.002,686,658.00- 配股 100% 布吉市场改造 1,192,675.46 34,767,520.10 29,515,181.3533,607.006,411,407.21 配股及贷款 总公司 OA 系统 121,123.00 58,838.77-179,961.77 自筹 90% 农产品物流配送中心 170,000.00 30,000.00-200,000.00 贷款 95% 冷库综合服务楼 36,519,539.47 7,195,020.58-43,714,560.05 贷款 21%

219、 市场标志物建筑 1,808,649.26 456,161.262,264,810.52- 自筹 100% 财务系统网络工程 1,452,298.00 6,750.00-1,459,048.00- 贷款 100% 干货及冷货库 304,553.09 -304,553.09 自筹 95% 翠竹宿舍 568,893.98 -568,893.98- 自筹及贷款 丰乐园装修工程* 3,910,903.21 -3,910,903.21 自筹 网络工程 10,156,254.69 3,663,477.729,589,839.29-4,229,893.12 配股及贷款 95% 民润超市装修 12,089,0

220、47.01 10,088,445.02- 19,804,822.292,372,669.74 贷款 95% 布吉海鲜批发市场工程 28,537,157.26 30,849,063.38- 39,277,769.9920,108,450.65 自筹及贷款 95% 职工宿舍楼 1,013,593.08 671,734.00335,268.20-1,350,058.88 自筹 30% 副食品批发市场工程 2,837,708.40 19,576.002,857,284.40- 自筹 100% 电子拍卖系统 - 2,780,376.50-2,780,376.50 自筹 二楼水果档（K 区） - 568,

221、651.42-568,651.42 自筹 沙嘴厂房加固维修工程 1,246,359.20 962,120.00-2,208,479.20 自筹 85% 石井园艺场工程 748,958.50 99,205.00-848,163.50 自筹 80% 平湖鹅公岭菜场加工间工程 978,191.23 574,082.91-1,552,274.14 自筹 90% 坪地厂房铝合金窗改造工程 80,000.00 132,563.97212,563.97- 自筹 100% 大鹏水鱼场变压器安装工程 64,358.93 13,870.0378,228.96- 自筹 100% 荷坳菜场菜农宿舍工程 720,000

222、.00 600,659.72-340,646.45980,013.27 自筹 90% 果菜公司工程 200,000.00 2,774,629.4626,807.68-2,947,821.78 自筹及贷款 60% 南昌农批水果交易房 230,467.88 2,717,474.87-2,947,942.75 自筹 坪山农业园工程 188,739.59 2,115,637.35-133,108.462,171,268.48 自筹及贷款 绿美特农业园二期工程 1,775,450.11 784,761.45639,829.301,195,264.68725,117.58 自筹及贷款 潼湖猪场基建工程 5

223、,144,804.67 5,436,120.13262,008.423,531,171.616,787,744.77 自筹及贷款 新坪山饲料厂工程 15,371,796.29 6,872,797.61-4,682,708.2717,561,885.63 自筹及贷款 猪肉生产线 - 4,502,275.01-4,502,275.01 自筹 95% 车间改造费用 - 1,029,565.65-1,029,565.65 自筹 95% 工程名称 期初余额 本期增加额 本期转入固定资产其他减少额期末余额 资金 来源 项目 进度 车间冷气工程 - 1,003,815.78-1,003,815.78 自筹

224、95% 管理系统 - 159,141.00-159,141.00 自筹 95% 佛山民润超市装修工程 4,107,087.04 1,076,160.542,690,774.23-2,492,473.35 自筹 广州岛内价超市配套设施 1,062,900.00 -1,062,900.00- 自筹 珠海民润门店扩建工程 10,190,251.89 3,204,824.27 12,932,223.89-462,852.27 自筹 上海农批交易大厅工程 437,740.00 1,133,732.001,402,122.00169,350.00- 自筹及配股 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报

225、告 72蔬菜结算改造工程 - 639,274.60639,274.60- 自筹及配股 100% 吉农酒店 - 16,900,506.30-16,900,506.30 自筹及配股 上海农批二期工程 11,843,324.50 335,592.00-12,178,916.50 自筹及配股 寿光蔬菜批发市场工程 - 484,811.00-81,800.00403,011.00 自筹 其 他 1,273,168.54 383,607.86107,068.54150,646.801,399,061.06 自筹 合 计 159,483,652.28 145,299,887.26 64,089,285.35

226、 75,178,395.53165,515,858.66 减：在建工程减值准备* 3,910,903.21 3,910,903.21 净 额 155,572,749.07 ,161,604,955.45 (1) 实际支付金额中借款费用资本化金额 工程名称 期初余额 本期增加额本期转入固定资产其他 减少额 期末余额冷库综合服务楼 2,823,243.291,959,750.61- - 4,782,993.90布吉海鲜批发市场工程 394,495.151,064,950.00- - 1,459,445.15新坪山饲料厂工程 742,427.58251,651.18- - 994,078.76绿美特

227、农业园二期工程 -13,375.26- - 13,375.26潼湖猪场基建工程 262,076.88136,445.07- - 398,521.95合 计 4,222,242.903,426,172.12- - 7,648,415.02资本化率为平均贷款利率。 (2) 在建工程减值准备 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额丰乐园装修工程 3,910,903.21- - 3,910,903.21由于用途改变，已无使用价值。 10、 固定资产清理 项 目 原 因 2003.12.31 2002.12.31 资产清理 尚未清理完毕 (38,622.99)(38,622.99)11、 无形资

228、产 类 别 取得 方式 原值 期初余额 本期增加额 本期转出 本期 摊销额 累计摊销 (转出)额 期末余额 剩余 年限 商标使用权 投资 2,017,050.00 1,800,067.3417,050.00-75,665.00275,597.66 1,741,452.34 27 年土地使用权 协议出让 235,429,262.70 160,459,885.0134,764,044.69-7,674,068.3747,876,401.37 187,552,861.33 47-67年商誉* 吸收合并 786,090.46 600,133.86-600,133.86-786,090.46 - -软件

229、* 购买 7,406,718.81 4,270,289.731,101,442.003,487,493.23189,662.145,712,142.45 1,694,576.36 10 年合 计 245,639,121.97 167,130,375.9435,882,536.694,087,627.097,939,395.5154,650,231.94 190,988,890.03 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 73减:无形资产 减值准备 - - 净 额 167,130,375.94 190,988,890.03 *本期转出数系减少合并单位期初数转出。土地使用权本期增加系子公

230、司山东寿光蔬菜批发市场有限公司股东投入增加。 12、 长期待摊费用 项目 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期摊销 (转出)额 累计摊销 （转出）额 期末余额 剩余摊 销年限 租入固定资 产改良支出* 235,784,894.82 145,005,286.14 6,247,725.0745,415,535.08129,947,418.69105,837,476.13 2-4 年土地租用费 1,892,587.33 779,969.90 -107,600.401,220,217.83672,369.50 6-7 年摊位租用费 5,333,412.44 743,689.26 3,084,342.

231、443,524,785.765,030,166.50303,245.94 1 年大修理支出 7,756,813.12 6,529,221.11 -2,516,323.013,743,915.024,012,898.10 1-2 年收购批发市 场补偿费 15,000,000.00 13,500,000.00 -1,500,000.003,000,000.0012,000,000.00 8 年其他 23,467,835.13 15,124,133.43 242,113.002,795,621.5710,897,210.2712,570,624.86 5 年合 计 289,235,542.84 18

232、1,682,299.849,574,180.5155,859,865.82153,838,928.31135,396,614.53 （1）*本期增加数系新增合并单位期初数转入。 （2）本期摊销额中包含减少合并单位期末数转出 30,542,971.66 元。 13、 短期借款 2003.12.31 2002.12.31 借款条 件及币种 月利率 原 币 折人民币 原币 折人民币 信用借款： 人民币 3.78-4.425 604,849,000.00604,849,000.00360,000,000.00 360,000,000.00抵押借款： 人民币 3.9825-4.425 59,240,25

233、5.8259,240,255.82193,400,000.00 193,400,000.00保证借款： 人民币 3.78-4.425 269,100,000.00269,100,000.00329,400,000.00 329,400,000.00合 计 933,189,255.82933,189,255.82882,800,000.00 882,800,000.0014、 应付票据 票据种类 2003.12.31 2002.12.31 银行承兑汇票 11,491,706.21 4,375,377.21期末余额主要系深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司及青岛青联股份有限公司 深圳市农产品股份有

234、限公司 2003 年年度报告 74开出的银行承兑汇票。 15、 应付账款 本项目期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权资本的股东款项。 期末数较上期数减少 38%，主要系合并单位减少和结算付款加快所致。 16、 预收账款 本项目期末余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权资本的股东款项。 17、 应付工资 本公司应付工资中不存在拖欠性质。 18、 应付股利 应付投资者名称 原因 金额 备 注 深圳市商贸投资控股公司 未付 9,855,997.60 深圳培源实业有限公司 未付 19,882.40 农产品股份公司公众股利尾数 未付 24.40 深圳市农牧实业有限公司原国有

235、股东 未付 4,776,857.53 深圳市农产品股份有限公司工会 未付 28,407.96 农产品运输公司少数股东 南昌市蔬菜贸易公司 未付 500,000.00 南昌农批公司少数股东 青岛青联股份有限公司原股东 未付 1,314,000.00 深圳市隆峰实业有限公司 未付 4,186,720.70 布吉海鲜公司少数股东 合 计 20,681,890.59 19、 应交税金 税 种 税率 2003.12.31 2002.12.31 营业税 3%、5% 9,166,077.94 4,759,185.47城建税 1%、7% 365,511.79 907,924.11企业所得税 15%、33% 2

236、5,697,955.23 23,362,109.77房产税 1.2% 3,159,141.87 1,669,226.26增值税 13%、17% (9,064,970.04) (4,026,687.62)个人所得税 1,106,713.10 4,145,270.68土地使用税 293,446.00 -合 计 30,723,875.89 30,817,028.67增值税为负数，主要系下属子公司深圳民润农产品配送连锁商业有限公司的进项税大于销项税。 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 7520、 其他应交款 项 目 计缴标准 2003.12.31 2002.12.31 教育费附加 应交流

237、转税额的 3% 624,568.11 342,313.21防洪费 营业收入的 1.3 79,091.29 600,053.39合 计 703,659.40 942,366.6021、 其他应付款 本项目欠付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权资本的股东款项，详见附注七。 22、 预提费用 项 目 结存原因 2003.12.31 2002.12.31 利 息 尚未支付 143,904.60 914,214.75 水电费 尚未支付 3,876,789.49 2,986,857.19 租赁费 尚未支付 1,712,044.99 3,518,109.17 维护费 尚未支付 983,181.22 10

238、9,748.00 保险费 尚未支付 338,294.00 2,637,184.89 工商管理费 尚未支付 1,730,000.00 - 屠宰检疫费 尚未支付 308,861.60 - 其 他 尚未支付 1,691,734.36 1,501,184.18 合 计 10,784,810.26 11,667,298.18 23、 一年内到期的长期负债 项 目 2003.12.31 2002.12.31 一年内到期的长期借款 * 18,000,000.0038,173,000.00* 一年内到期的长期借款 2003.12.31 2002.12.31 借款条件 原币 折人民币 原币 折人民币 信 用 -

239、 -18,750,000.00 18,750,000.00保 证 18,000,000.00 18,000,000.0019,423,000.00 19,423,000.00合 计 18,000,000.00 18,000,000.0038,173,000.00 38,173,000.0024、 长期借款 2003.12.31 2002.12.31 借款条件 及币种 月利率 原币 折人民币 原币 折人民币 信 用 借 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 76款： 人民币 0-11.225 74,528,613.2574,528,613.25150,000,000.00 150,00

240、0,000.00 抵 押 借款： 人民币 2.4-4.8 31,370,780.6331,370,780.63- - 保 证 借款： 人民币 0-6.698 -3,600,000.00 3,600,000.00 合 计 105,899,393.88105,899,393.88153,600,000.00 153,600,000.00 25、 长期应付款 单位名称 2003.12.31 2002.12.31 深圳市财政局借款 24,389,607.95 33,906,139.26深圳市农业局 300,000.00 800,000.00陈国平等租户押金 4,107,240.00 4,280,340

241、.00农业部 - 3,770,000.00南头农行工会 2,000,000.00 2,000,000.00深圳市环保局 1,000,000.00 1,000,000.00海霸王(汕头)娱乐有限公司 - 5,325,750.00农综资金 6,790,000.00 -土地治理资金 2,605,850.96 -科技局(科技创新中心) 382,900.00 -合 计 41,575,598.9151,082,229.2626、 专项应付款 项 目 2003.12.31 2002.12.31 专项拨款 18,293,421.70 6,010,000.00专项应付款增加 1228 万元，增长 204.38%

242、，主要原因系本公司下属子公司深圳市果菜贸易公司和深圳中农网电子商务有限公司及南昌深圳农产品中心批发市场有限公司收到有关政府部门的专项拨款。 27、 其他长期负债 项目 递延收益 其他长期负债* 合计 年初余额 42,504,426.854,210,715.15 46,715,142.00本年增加 175,800.00490,351.73 666,151.73本年减少 9,054,422.46 2,365,199.15 11,419,621.61期末余额 33,625,804.392,335,867.73 35,961,672.12 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 77* 其他长

243、期负债主要是农业项目发展基金。 28、 股 本 本期增（减）变动 项目 2002.12.31 增发 配股 送股 公积金转股 小计 2003.12.31一、尚未流通股份 1. 发起人股份 83,154,523.00 41,577,262.0024,946,357.0066,523,619.00 149,678,142.00其中： 国家股 54,038,569.00 27,019,285.0016,211,571.0043,230,856.00 97,269,425.00境内法人持有股份 29,115,954.00 14,557,977.008,734,786.0023,292,763.00 52

244、,408,717.002. 高管股 1,109,821.00 554,910.00332,946.00887,856.00 1,997,677.00二、已流通股份 境内上市的人 民币普通股 100,593,299.00 30,510,936.0065,552,117.5039,331,270.50135,394,324.00 235,987,623.00三、股份总数 184,857,643.00 30,510,936.00107,684,289.5064,610,573.50202,805,799.00 387,663,442.00(1) 本公司 2002 年度第二次临时股东大会决议，本公司申

245、请以 2001 年 12 月 31日的总股本 184,857,643 股为基数向全体股东每 10 股配售 3 股，全部可配售股份为 55,457,292 股，因国有股股东和法人股股东承诺放弃全部应配股份 24,946,356股，实际可配售股份 30,510,936 股，配股价每股 9.19 元。经中国证券监督管理委 员 会 证 监 发 行 字 200323 号 文 核 准 ， 同 意 本 公 司 向 社 会 公 众 股 股 东 配 售 30,510,936 股普通股，每股面值 1 元。 (2) 2003 年 4 月 15 日，本公司已收到配股款 267,805,749.13（已扣除发行费用12

246、,589,752.71 元），其中 30,510,936.00 元列入股本，237,294,813.13 元列入资本公积。 (3) “送股”“公积金转股” 的增加详见“ 附注五、31” 。 29、 资本公积 项目 2003.1.1 本期增加 本期减少 2003.12.31 股本溢价* 574,579,593.55237,294,813.1364,610,573.50 747,263,833.18股权投资准备* 38,863,895.767,860,334.93- 46,724,230.69其他资本公积 1,961,242.28- 1,961,242.28合 计 615,404,731.5924

247、5,155,148.0664,610,573.50 795,949,306.15*股本溢价的增加及减少详见“ 附注五、28” 。 *本期增加主要系下属子公司深圳市农牧实业公司将财政部农业综合资金开发办和深圳市政府拨入土地治理资金完工转入。 30、 盈余公积 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 78项 目 2003.1.1 本期增加 本期减少 2003.12.31 法定盈余公积 55,092,737.286,803,870.44 - 61,896,607.72法定公益金 35,485,783.253,401,935.22 - 38,887,718.47任意盈余公积 75,476,75

248、6.99- - 75,476,756.99合 计 166,055,277.52 10,205,805.66 - 176,261,083.1831、 未分配利润 金 额 本期净利润 68,038,704.49 加：期初未分配利润 124,369,154.76 减；提取法定盈余公积 6,803,870.44 提取公益金 3,401,935.22 提取任意盈余公积金 - 分配股利 150,758,005.80 期末余额 31,444,047.79 （1）本公司股东大会于 2003 年 9 月 2 日通过 2003 年中期利润分配方案，决定按净利润分别提取 10%、5%的法定盈余公积和法定公益金合计

249、5,520,052.14 元,按2003 年 6 月 30 日股本总额 215,368,579 股每 10 股分配股票股利 5 股、用资本公积金转增 3 股、分配现金股利 2 元（含税），合计分配现金股利 43,073,715.80 元。 （2）本公司董事会于 2004 年 月 日通过分配预案 32、 主营业务收入及成本 (1) 主营业务收入及成本分行业资料如下： 营业收入 营业成本 营业毛利 行 业 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度农产品批发市场 295,521,363.23 251,796,050.9086,986,750.56

250、90,434,477.36 208,534,612.67 161,361,573.54商场销售 1,635,677,471.33 1,316,010,699.531,351,064,871.951,095,311,810.25 284,612,599.38 220,698,889.28农产品加工 生产养殖 539,354,537.53 395,929,645.61449,407,593.68317,090,823.47 89,946,943.85 78,838,822.14市场配套服务 46,767,246.61 28,905,678.7821,366,217.577,513,157.26 2

251、5,401,029.04 21,572,521.52工程施工 33,198,925.54 48,132,261.9824,163,402.6239,380,110.17 9,035,522.92 8,752,151.81酒店餐饮客房 10,253,584.32 5,962,118.093,394,306.231,495,267.66 6,859,278.09 4,466,850.43减：公司内部 行业之间抵消 60,222,590.00 77,627,535.3342,386,865.0271,785,987.94 17,835,724.98 5,841,547.39合 计 2,500,550

252、,538.56 1,969,108,919.561,893,996,277.591,479,439,658.23 606,554,260.97 489,669,261.33(2) 主营业务收入及成本分地区资料如下： 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 79 营业收入 营业成本 营业毛利 地 区 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 广东省 2,322,796,837.70 1,933,112,823.301,782,138,053.461,467,748,388.54 540,658,784.24 465,364,434.7

253、6江西省 18,503,334.80 15,597,226.301,843,941.921,681,863.08 16,659,392.88 13,915,363.22上海市 41,547,358.77 20,398,869.9620,664,852.5610,009,406.61 20,882,506.21 10,389,463.35山东省 117,703,007.29 -89,349,429.65- 28,353,577.64 -公司地区分部 间相互抵销 - - - -合 计 2,500,550,538.56 1,969,108,919.561,893,996,277.591,479,43

254、9,658.23 606,554,260.97 489,669,261.33本年主营业务收入较上年同期增加 53144 万元，增幅 27%，主要系：a .民润公司新开门店；b. 新增合并单位增加；c. 公司业务增长所致。 相同的原因使主营业务成本较上年同期增加 41455 万元。 (3) 销售前五名客户的销售总额为 5752 万元，占全部销售收入总额的 2.3%。 33、 主营业务税金及附加 项 目 计缴标准 2003 年度 2002 年度营业税 3%、5% 17,201,031.20 14,848,071.40城市维护建设税 1%、7% 1,572,335.55 1,190,992.84教育

255、费附加 3% 1,328,104.68 2,295,883.76其 他 371,312.75 6,848.77合 计 20,472,784.18 18,341,796.7734、 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 项 目 2003 年度 2002 年度 2003 年度2002 年度2003 年度 2002 年度 供应商促销 及管理费 96,417,329.77 90,011,634.215,000,183.714,103,084.74 91,417,146.06 85,908,549.47水电、装卸费 6,938,230.54 15,708,257.782,220,260

256、.546,488,707.65 4,717,970.00 9,219,550.13商标使用费 - 2,000,000.00-104,000.00 - 1,896,000.00合作建房收入* 5,161,033.29 4,734,816.31569,800.29- 4,591,233.00 4,734,816.31铺位销售* 89,765,904.27 43,941,685.65 45,824,218.62 其他 2,387,483.55 9,434,184.573,127,724.013,821,460.84 (740,240.46) 5,612,723.73合 计 200,669,981.4

257、2 121,888,892.8754,859,654.2014,517,253.23 145,810,327.22 107,371,639.64* 系由本公司提供土地，合作方提供全部建设资金合作建房，房屋销售后扣除相关税费后分回的收入。 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 80* 其他业务利润本期较上年同期增长 3844 万元，增幅 35.80%，主要原因系本公司之子公司深圳市布吉海鲜批发市场有限公司兴建的综合楼中公寓和部 分交易铺位对外销售产生的利润。 35、 管理费用 本期比上年同期增长 6114 万元，增幅 40%，主要系新增加合并单位和公司经营规模扩大所致。 36、 财务费

258、用 项 目 2003 年度 2002 年度利息支出 40,066,598.72 47,986,178.12 减：利息收入 4,167,273.57 6,214,343.82汇兑损失 119,088.08 47,894.25减：汇兑收益 142,947.37 12,349.79财政贴息 (3,964,261.40) (3,919,936.00)其他 762,454.90 534,739.16合 计 32,673,659.36 38,422,181.9237、 投资收益 项 目 2003 年度 2002 年度长期投资收益 -承包企业上缴利润 6,000,000.00 2,473,644.01-联营

259、企业分配来的利润 6,940,000.00 6,000,000.00-股权投资转让收益 11,850,243.79 96,024,095.02-期末调整的被投资公司权益 净增减金额 (12,824,763.43) 3,890,779.27-股票投资收益 - 399,980.00-股权投资差额摊销 (10,281,922.36) (9,599,280.96)合 计 1,683,558.00 99,189,217.34（1）本期较上期减少原因，主要系上年深圳市果菜贸易公司转让华润万方公司50%的股权，取得净收益 9,602.40 万元。 （2）本期转让股权投资收益系子公司深圳市民润农产品配送连锁有

260、限公司转让广州民润岛内价连锁商业有限公司 51%的股权取得收益，其中转让收入 4800万元，成本 3,614.98 万元。 （3）对投资收益的汇回，不存在重大限制。 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 81 38、 补贴收入 项 目 2003 年度 2002 年度 财政补贴 5,965,949.00 748,235.00“ 非典” 补贴 200,000.00 -科技补贴 720,000.00 -合计 6,885,949.00 748,235.00本期数上年数增长，主要系收到的各项补贴增加所致。 39、 营业外收入 项 目 2003 年度 2002 年度固定资产盘盈 550.00 8

261、2,138.34补偿收入 - 384,318.00处置固定资产收益* 5,978,131.08 9,453.03罚款收入 683,034.15 756,157.39房租 - 212,836.10房改收入 1,774,336.58 -其 他 2,127,861.92 2,728,999.98合 计 10,563,913.73 4,173,902.84* 本期数比上年数增长 153%，主要系下属深圳市农牧实业公司收到深圳市规划国土局收回原饲料厂用地拆迁补偿费。 40、 营业外支出 项 目 2003 年度 2002 年度固定资产盘亏 158,684.34 31,238.16处置固定资产净损失 1,7

262、44,918.45 42,350.60罚款支出 233,362.86 963,642.31捐赠支出 30,000.00 374,403.63员工补偿费 495,745.00 1,000,115.00非常损失 138,813.41 -固定资产减值准备 - 65,361.26进项税转出 - 339,315.83其 他 544,011.03 348,200.11合计 3,345,535.09 3,164,626.9041. 现金流量表 收到（或支付）的其他与经营活动有关的现金、收到（或支付）的其他与投资活动有关的现金、收到（或支付）其他与筹资活动有关的主要内容如下： 深圳市农产品股份有限公司 200

263、3 年年度报告 82项 目 内 容 2003 年度收到的其他与经营活动有关的现金 关联单位往来款 19,623,277.86 利息收入 4,167,273.57 收到的押金 13,168,882.47 罚款收入 683,034.15 收取的客户保证金 16,030,173.13 往来款 4,984,647.87支付的其他与经营活动有关的现金 关联单位往来款 20,182,000.00 公司内部暂借款 4,141,134.78 经营费用 193,918,054.68 管理费用 86,291,575.84 押金及保证金 2,642,839.42 罚款支出 233,362.86 往来款 12,416

264、,367.74收到的其他与投资活动有关的现金 预收股权转让款 500,000.00 转让土地预收款 15,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 收到的专项应付款 10,510,000.00支付的其他与筹资活动有关的现金 配股费用 16,250,085.3542. 现金流量表附表其他项目 本期因购买和出售子公司，而增加和减少的相关项目列示如下： 相关科目 购买子公司增加数 出售子公司减少数待摊费用 469,479.60 3,962,443.30预提费用 282,687.70 1,071,595.40存货 9,636,914.27 114,958,725.46经营性应收项目 51,7

265、37,282.85 11,390,444.63经营性应付项目 37,380,858.54 272,210,744.27六、 母公司会计报表主要项目注释 1、 应收账款 2003.12.31 2002.12.31 账龄 金额 比例%坏账准备金额 比例% 坏账准备1 年以内 - - - -1-2 年 - - - -2-3 年 - - - -5 年以上 2,497,647.84 100 2,497,647.842,497,647.84100 2,497,647.84 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 83合 计 2,497,647.84 100 2,497,647.842,497,64

266、7.84100 2,497,647.842、 其他应收款 2003.12.31 2002.12.31 账龄 金额 比例%坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 396,105,557.86 94.25 39,093.31416,766,260.5192.84 95,449.471-2 年 10,013,848.70 2.40 700,969.413,285,000.004.77 229,950.002-3 年 2,775,000.00 0.66 277,500.007,040,073.030.16 704,007.303-5 年 4,912,004.56 1.18 3,929,621.6

267、51,522,222.000.35 1,217,777.605 年以上 6,301,882.38 1.51 6,301,882.386,301,882.381.88 6,301,882.38合 计 420,108,293.50 100 11,249,066.75434,915,437.92100 8,549,066.753、 长期投资 项目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 长期股权投资 853,172,303.22281,163,272.6058,668,694.171,075,666,881.65 其中：对子公司投资 625,680,665.43263,949

268、,657.4538,315,155.81851,315,167.07 对联营公司投资 227,491,637.7917,213,615.1520,353,538.36224,351,714.58 长期债权投资 - 其中：国债投资 - 合 计 853,172,303.22281,163,272.6058,668,694.171,075,666,881.65 减：长期投资减值准备 - 长期投资净额 853,172,303.221,075,666,881.65 长期股权投资 A. 股票投资 被投资单位名称 股份 类别 股票数量投资比例初始投资成本期末余额 期末 市价 减值准备广东发展银行 法人股 5

269、,000,0000.14%6,000,000.006,000,000.00 未流通 - B. 其他股权投资 投 资 金 额 被投资单位名称 初始投资额 本期权益调整累计权益调整利润分配 期末余额 减值准备深圳市福田农产品批发市场有限公司 77,450,000.00 1,340,167.8622,594,874.72- 100,044,874.72 - 深圳农产品交易大厦有限公司 24,161,343.86 376,471.577,226,148.461,980,000.00 29,407,492.32 - 深圳市中农网电子商务有限公司 15,000,000.00 (691,013.85)(2,

270、675,720.40)- 12,324,279.60 - 深圳市果菜贸易公司 113,334,433.95 9,312,800.4265,968,232.63(4,500,000.00) 183,802,666.58 - 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 84深圳市民润农产品配送连锁有限公司 128,000,000.00 11,012,128.0938,969,218.34- 166,969,218.34 - 深圳市农产品运输服务有限公司 8,650,000.00 850,298.172,302,050.051,069,757.62 9,882,292.43 - 深圳市丰乐园大酒

271、店有限公司 8,500,000.00 (696,452.77)(6,253,312.16)61,969.84 2,184,718.00 - 深圳市凯旋农产品物业服务公司 4,320,000.00 -605,693.08- 4,925,693.08 - 深圳市成业冷冻有限公司 17,000,000.00 2,537,942.654,391,545.261,572,238.55 19,819,306.71 - 深圳博利雅设计装饰工程公司 5,102,210.00 3,078,645.505,856,251.971,495,200.70 9,463,261.27 - 深圳市农牧实业有限公司 30,9

272、09,123.53 14,463,947.4031,814,945.505,250,000.00 57,474,069.03 - 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 22,779,404.42 3,495,907.286,259,711.011,980,000.00 27,059,115.43 - 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 12,595,200.00 24,187,949.7228,703,941.7723,884,178.78 17,414,962.99 - 深圳倜拓实业有限公司 2,275,000.00 - 2,275,000.00 - 深圳市海农食品公司 1,034,629.55

273、-566,742.95- 1,601,372.50 - 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 3,120,000.00 - 3,120,000.00 - 深圳市深宝实业股份有限公司 115,346,339.17 (15,249,577.21)(37,305,097.18)- 78,041,241.99 - 上海吉农投资有限公司 34,352,162.02 3,434,050.574,210,630.87- 38,562,792.89 - 金华市信托投资股份有限公司 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 深圳市集贸市场有限公司 36,947,508.17 4,587,55

274、2.537,106,819.16- 44,054,327.33 - 深圳市农产品配送中心有限公司 6,950,000.00 (171,050.34)(349,558.08)- 6,600,441.92 - 合肥周谷堆农产品批 发市场股份有限公司 16,214,800.00 - 16,214,800.00 - 湛江中湛投资有限公司 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - 深圳市全家乐商业发展有限公司 4,400,000.00 1,521,685.521,521,685.52- 5,921,685.52 - 深圳市农产品肉类配送有限公司 16,000,000.00 (4,599

275、,359.35)(4,599,359.35)- 11,400,640.65 - 广西糖网食糖批发市场有限公司 4,000,000.00 994,677.57994,677.57- 4,994,677.57 - 青岛青联股份有限公司 13,758,425.71 979,781.95979,781.95- 14,738,207.66 - 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 60,000,000.00 2,403,647.682,403,647.68- 62,403,647.68 - 深圳市大来拍卖有限公司 800,000.00 - 800,000.00 - 合 计 885,000,580.38 63,1

276、70,200.96181,293,551.3232,793,345.49 1,033,500,786.21 - C. 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因摊销年限摊销 方法 本期摊 销金额 期末余额 南昌深圳农产品中心 批发市场有限公司 (2,379,404.42)购买股权10 直线法(237,940.44) (1,427,642.66)深圳市福田农产品 批发市场有限公司 3,816,000.00购买股权10 直线法381,600.00 1,908,000.00深圳市农牧实业有限公司 8,869,328.87购买股权10 直线法886,932.89 4,434,664.44深圳农产

277、品交易大厦有限公司 13,458,654.14购买股权10 直线法2,728,245.77 5,273,916.90深圳市果菜贸易公司 3,123,266.05购买股权10 直线法312,326.60 2,093,449.67深圳市深宝实业有限公司 16,433,738.25购买股权10 直线法1,620,324.24 10,182,937.00青岛青联股份有限公司 3,487,816.66购买股权10 直线法203,455.97 3,284,360.69深圳市集贸市场有限公司 8,052,491.83购买股权10 直线法803,905.73 6,833,198.70 深圳市农产品股份有限公司

278、 2003 年年度报告 85上海吉农投资有限公司 4,432,837.98购买股权10 直线法443,283.80 3,583,210.70合 计 59,294,729.36 7,142,134.56 36,166,095.444、 主营业务收入及成本 营业收入 营业成本 营业毛利 行 业 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 商品销售 8,691,298.58 17,125,351.648,221,411.2316,913,000.26469,887.35 212,351.38摊档位租赁 37,071,339.44 32,745,47

279、1.4810,181,754.529,096,553.2164,069,407.65 23,648,918.27市场管理服务 78,948,760.67 55,450,543.0919,815,422.8515,233,800.0021,953,515.09 40,216,743.09合 计 124,711,398.69 105,321,366.2138,218,588.6041,243,353.4786,492,810.09 64,078,012.745、 投资收益 项 目 2003 年度 2002 年度 长期投资收益 -权益法调整 55,309,866.53 138,969,876.73-

280、承包企业上缴利润 340,000.00 340,000.00-联营或合营企业分配来的利润 6,600,000.00 6,399,980.00-股权投资差额摊销 (7,142,134.56) (6,436,388.00)合 计 55,107,731.97 139,273,468.73 七、 关联方关系及其交易 1、 关联方关系 (1) 存在控制关系的关联方 关联方名称 经济性质 或类型 法定 代表人注册地址 与本公 司关系 主营业务深圳市农产品运输服务有限公司 有限责任公司吴庆祥中国深圳 子公司 公路货运深圳市中农网电子商务有限公司 有限责任公司齐志平中国深圳 子公司 信息咨询深圳市福田农产品批

281、发市场有限公司 有限责任公司陈炳强中国深圳 子公司 摊位租赁深圳市成业冷冻有限公司 有限责任公司钟秀梁中国深圳 子公司 冷库经营深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 有限责任公司宗海燕中国深圳 子公司 商业零售深圳市丰乐园大酒店有限公司 有限责任公司肖 冰中国深圳 子公司 客房、餐厅深圳市农牧实业公司 有限责任公司肖汉良中国深圳 子公司 养殖、饲料生产深圳市博利雅设计装饰工程有限公司 有限责任公司付长蒂中国深圳 子公司 装饰工程设计施工深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 有限责任公司陈招鹏中国深圳 子公司 摊位租赁深圳市果菜贸易公司 有限责任公司杨顺江中国深圳 子公司 批发零售南昌深圳农产品中心批

282、发市场有限公司 有限责任公司付万言中国南昌 子公司 摊位租赁 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 86深圳农产品交易大厦有限公司 有限责任公司肖 冰中国深圳 子公司 物业管理上海吉农投资有限公司 有限责任公司祝俊明中国上海 子公司 摊位租赁深圳市集贸市场有限公司 有限责任公司韦学锋中国深圳 子公司 摊位租赁深圳市农产品配送中心有限公司 有限责任公司姚少雄中国深圳 子公司 物资供销深圳市农产品肉类配送有限公司 有限责任公司彭 鹰中国深圳 子公司 冷鲜肉配送青岛青联股份有限公司 股份有限公司梁小迪中国青岛 子公司 畜禽屠宰、食品加工山东寿光蔬菜批发市场有限公司 有限责任公司马增海中国山

283、东 子公司 批发市场(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 期初数 本期增加数本期减少数 期末数 深圳市农产品运输服务有限公司 10,000,000.00- 10,000,000.00深圳市中农网电子商务有限公司 30,000,000.00- 30,000,000.00深圳市福田农产品批发市场有限公司 148,080,000.00- 148,080,000.00深圳市成业冷冻有限公司 20,000,000.00- 20,000,000.00深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 50,000,000.00101,288,960.00- 151,288,960.00深圳市丰乐园

284、大酒店有限公司 10,000,000.00- 10,000,000.00深圳市凯旋农产品物业管理有限公司 4,800,000.00- 4,800,000.00深圳市农牧实业公司 30,000,000.00- 30,000,000.00深圳市博利雅设计装饰工程有限公司 10,000,000.00- 10,000,000.00深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 24,600,000.00- 24,600,000.00深圳市果菜贸易公司 28,560,000.00- 28,560,000.00南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 40,000,000.00- 40,000,000.00深圳农产品交易大厦有

285、限公司 27,000,000.00- 27,000,000.00上海吉农投资有限公司 50,000,000.00- 50,000,000.00深圳市集贸市场有限公司 48,860,000.00- 48,860,000.00深圳市农产品配送中心有限公司 3,000,000.005,000,000.00- 8,000,000.00深圳市农产品肉类配送有限公司 -20,000,000.00- 20,000,000.00青岛青联股份有限公司 13,080,000.009,300,000.00- 22,380,000.00山东寿光蔬菜批发市场有限公司 -110,280,000.00 110,280,00

286、0.00(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 年初数 本期 增加数 本期减少数期末数 关联方名称 金 额 比例%金 额 金 额金 额 比例%深圳市农产品运输服务有限公司 8,650,000.0086.50-8,650,000.00 86.50 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 87深圳市中农网电子商务有限公司 15,000,000.0050.00-15,000,000.00 50.00深圳市福田农产品批发市场有限公司 77,450,000.0052.30-77,450,000.00 52.30深圳市成业冷冻有限公司 17,000,000.0085.00-17,000,00

287、0.00 85.00深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 45,000,000.0090.0083,000,000.00-128,000,000.00 84.61深圳市丰乐园大酒店有限公司 8,500,000.0085.00-8,500,000.00 85.00深圳市凯旋农产品物业管理有限公司 4,320,000.0090.00-4,320,000.00 90.00深圳市农牧实业公司 43,700,000.0070.00-43,700,000.00 70.00深圳市博利雅设计装饰工程有限公司 5,102,000.0051.02-5,102,000.00 51.02深圳市布吉海鲜批发市场有限公司

288、 12,600,000.0051.20-12,600,000.00 51.20深圳市果菜贸易公司 116,460,000.00100.00-116,460,000.00 100.00南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 20,400,000.0051.00-20,400,000.00 51.00深圳农产品交易大厦有限公司 24,721,343.8665.00-24,721,343.86 65.00上海吉农投资有限公司 44,364,880.0090.00-44,364,880.00 90.00深圳市集贸市场有限公司 45,000,000.0090.80-45,000,000.00 90.80深圳

289、市农产品配送中心有限公司 1,950,000.0065.005,000,000.00-6,950,000.00 86.88深圳市农产品肉类配送有限公司 -16,000,000.00-16,000,000.00 80.00青岛青联股份有限公司 -13,372,326.00-13,372,326.00 59.75山东寿光蔬菜批发市场有限公司 -60,000,000.00-60,000,000.00 54.41(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本企业的关系 深圳市商贸投资控股公司 股东 深圳市投资管理公司 股东 深圳培源实业公司 股东 深圳市海农食品有限公司 联营企业 深圳市龙

290、江生猪批发市场有限公司 联营企业 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 联营企业 云南云深饲料有限公司 子公司之联营公司 陕西秦深畜牧有限公司 子公司之联营公司 合盈实业有限公司 子公司之联营公司 深圳全家乐商业发展有限公司 联营企业 深圳市倜拓实业有限公司 联营企业 南山肉联厂 子公司之股东 江西农药厂 子公司之股东 江西蔬菜贸易公司 子公司之股东 深圳市隆峰实业有限公司 子公司之股东 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 88深圳东雅实业有限公司 子公司之股东 农业部信息中心 子公司之股东 泰克艾奇智能系统深圳公司 子公司之股东 山东寿光蔬菜产业集团有限公司 子公司之股东 青岛市

291、肉类食品集团公司 青岛青联公司原股东 2、 关联交易 （1）本公司于 2003 年 4 月 18 日与深圳市商贸投资控股公司签署关于受让瑞达苑部分物业的协议，本公司受让其所拥有的瑞达苑部分物业，包括住宅 2063 平方米和商业面积 1438.79 平方米，价款为 2101.07 万元，截止 2003 年 12 月 31 日尚余1,579,414.67 元未支付。 （2）本公司及下属公司存在对外担保的关联交易，担保事项见附注八。 （3）本公司子公司青岛青联股份有限公司本年为其原股东青岛肉类食品集团公司垫支各项费用共计 8,152,219.77 元。 3、 关联方应收应付款项（应付股利详见附注五、

292、18） 期末余额 占全部应收（付） 款项余额的比重% 项目 关联方名称 2003.12.312002.12.312003.12.31 2002.12.31应收账款 云南云深饲料有限公司 84,081.10566,001.100.06 0.95 陕西秦深畜牧有限公司 508,334.00794,184.710.38 1.34其他应收款 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 5,994,144.525,994,144.522.85 2.97 深圳市海农食品有限公司 7,213,813.766,218,101.063.43 3.08 深圳培源实业公司 598,194.00598,194.000.28 0.

293、30 深圳市隆峰实业有限公司 -15,084,336.13- 7.48 云南云深饲料有限公司 1,335,964.001,700,000.000.64 0.84 陕西秦深畜牧有限公司 1,555,698.11650,000.000.74 0.32 深圳东雅实业有限公司 2,787,143.885,372,560.001.33 2.66 农业部信息中心 6,000,000.006,000,000.002.86 2.98 泰克艾奇智能系统深圳公司 3,000,000.003,000,000.001.43 1.49 深圳市倜拓实业有限公司 347,500.007,500.000.17 - 江西蔬菜贸

294、易公司 70,000.00-0.03 - 合盈实业有限公司 3,479,883.002,680,000.001.66 1.33 山东寿光蔬菜产业集团有限公司 1,793,108.00-0.85 - 南山肉联厂 2,278,000.00-1.08 - 青岛市肉类食品集团公司 45,552,806.40-21.68 -其他应付款 深圳市投资管理公司 1,057,462.501,057,462.500.52 0.53 江西农药厂 762.11762.11- - 深圳市商贸投资控股公司 1,579,414.67989,300.000.78 0.50 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 89

295、一年内到期 长期负债 深圳市商贸投资控股公司 9,000,000.009,500,000.0050 25.56 深圳市投资管理公司 9,000,000.009,250,000.0050 24.23短期借款 深圳市商贸投资控股公司 6,000,000.006,000,000.000.64 0.68长期借款 深圳市投资管理公司 3,200,000.003,200,000.003.02 2.08八、 或有事项 本公司及下属子公司截止报告期末尚未撤销的对外提供担保金额为 RMB4,700万元，其明细如下： 序号 单位名称 担保业务种类金额(万元) 期 限 1 深圳市龙江生猪批发市场有限公司* 贷款 8

296、00 2002.6.292003.1.292 深圳市海农食品有限公司* 贷款 500 2002.12.202003.12.203 深圳全家乐商业发展有限公司 贷款 1400 2003.9.16-2004.3.304 深圳全家乐商业发展有限公司 贷款 2000 2003.9.15-2004.9.15*截至审计报告日，担保尚未解除。 九、 承诺事项 本公司下属子公司深圳市集贸市场有限公司（以下简称“ 集贸市场公司” ）在接收原工商行政管理局所属的 17 家肉菜市场，由于历史原因该等市场未办理产权登记。根据深圳市国土局“ 深规土函第 HQ0201739” 号文同意集贸市场公司按“ 深府200194

297、号” 文的精神，补交地价进行产权登记。根据集贸市场公司预计各市场约需补计 1700 万元地价。本年已补交地价 3,675,518 元。 十、 资产负债表日后事项 1、本公司第四届董事会于 2004 年月日通过董事会决议，批准通过本财务报告，并决定按净利润分别提取 10%、5%的法定盈余公积和法定公益金合计 2、2004 年 1 月 5 日，本公司下属子公司青岛青联股份有限公司（以下简称“ 青联公司” ）与青岛胶南市人民政府（以下简称“ 胶南人民政府” ）签订资产出(受)让协议，胶南人民政府将青岛德维集团有限公司（以下简称“ 德维集团” ）部分资产出售给青联公司，并由青联公司组建新公司。经青岛天

298、和资产评估有限责任公司评估，青联公司受让部分资产评估价为 1360 万元，交易双方确认以此金额作为资产转让价格。协议约定，自协议书签订之日起 7 日内，青联公司向胶南人民政府支付现金 600 万元，资产清点完毕后 7 个工作日支付第二期转让款 400 万元，余款俟转让资产产权全部转移到青联公司名下后一次性付清。截至审计报告日，青联公司已支付转让款共 600 万元。 十一、资产抵押事项 本公司资产抵（质）押情况如下： 金额单位：人民币万元 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 90抵押或质押物 账面原值 账面净值贷款单位 贷款金额 期 限 凉果街 5 号商住楼 296.00 221.0

299、0 洪湖大厦五楼 303.00 236.00 3000 吨冷库 1,856.00 1,459.00 爱华肉菜市场 402.00 193.00 南头联建楼 350.00 241.00 水贝综合楼 413.00 299.00招商银行东门支行2,500.00 2003.11.14-2004.5.14寿光拍卖大厅房 产及土地使用权 3,024.00 2,977.00寿光农村信用合作社 1,800.00 2003.12.31-2004.12.15南昌农批市场房屋 1,676.00 1,582.00中行南湖支行1,500.00 2003.1.23-2004.1.28 农行叠山支行1,100.00 2003

300、.11.24-2006.11.25南昌农批市场房屋 3,495.00 3,300.00农行叠山支行2,000.00 2003.5.12-2006.5.11出口退税权利 工行福田支行124.00 2003.9.1-2004.8.30合 计 11,815.00 10,508.009,024.00 十二、其他重大事项 1、2003 年 7 月 23 日，本公司下属子公司深圳市民润农产品配送连锁有限公司(以下简称深圳民润)与广州市中链投资有限公司(以下简称中链公司)和广州市中旗连锁商业有限公司(以下简称中旗公司)签订股权转让协议，深圳民润将其持有的广州民润岛内价连锁商业有限公司(含汕头市民润岛内价连锁

301、商业有限公司和广州市亿翼物流配送有限公司)的 51%股权转让给中链公司和中旗公司，其中中链公司受让 31%股权，中旗公司受让 20%股权。转让价为 4800 万元，其中中链公司应付 2918 万元，中旗公司应付 1882 万元。首期股权转让款 4600 万元已于 2003年 9 月收讫，剩余 200 万元将于 2004 年 7 月 23 日前付清。相关工商手续已变更完毕。 2、本公司下属子公司深圳民润公司对下属珠海民润新七星连锁商业有限公司和佛山民润真实惠连锁商业有限公司进行股权重组。由深圳民润出资 2124.52 万元受让原股东倪锦芳、倪炳森和倪炳林持有的珠海民润新七星连锁商业有限公司的48

302、.3%股权，同时倪锦芳对深圳民润增资 1124.52 万元。深圳民润出资 3204.56 万元受让原股东陈恒杰持有的佛山民润真实惠连锁商业有限公司的 49%股权，同时陈恒杰对深圳民润增资 1204.56 万元。上述股权重组事宜已于 2003 年 9 月办理完毕，相关工商手续也已完成。股权变更后，倪锦芳、陈恒杰二股东分别持有深圳民润公司股权。 3、2003 年 10 月 14 日，本公司与深圳市通路创业实业发展有限公司、深圳市惠泽贸易有限公司、何建元和曹博(以下简称“ 四方股东” )签订股权置换协议，同意由四方股东定向收购深圳民润现有两自然人股东倪锦芳、陈恒杰持有民润公司 15.39%的股权，股

303、权转让款 2328.896 万元，同时由本公司以 2328.896 万元受让四方股东持有的深圳市全家乐商业发展有限公司 61%股权。另外本公司与深圳市 深圳市农产品股份有限公司 2003 年年度报告 91民润农产品配送连锁有限公司、珠海民润连锁商业有限公司签订股权转让协议，分别向其出让本公司经上述转让成功后持有的深圳市全家乐商业发展有限公司90%和 10%的股权，深圳民润应支付 3436.076 万元，珠海民润应支付 381.786 万元。相关股权转让事宜正在办理之中。 4、本公司于 1998 年与常州吉利油脂有限公司（以下简称吉利公司）进行大豆委托加工合作项目，并分别签定了合作加工、采购和销

304、售协议书及补充协议书。依据协议条款，本公司负责提供大豆原料、吉利公司负责加工，加工后的精炼油和豆粕由本公司进行销售。在合作后期，本公司发现吉利公司未能按协议要求提供精炼油和豆粕，致使本公司存货账实不符。 本公司于 2000 年向深圳市中级人民法院起诉，要求吉利公司偿还上述欠交付的精炼油和豆粕折款计人民币 17,363,266.65 元及相应的资金占用利息。深圳市中级人民法院在受理此案后，查封冻结了吉利公司价值约 5000 万元的全套进口流水线生产设备等，并于 2001 年 3 月 18 日下达（2000）深中法经一初字第 123 号民事判决 书 ， 判 决 吉 利 公 司 偿 付 本 公 司

305、的 大 豆 、 精 炼 油 和 豆 粕 款 项 等 合 计 人 民 币17,367,444.89 元，并按同期银行贷款利率计付利息至清结应付款之日止。 因被告未在判决书生效后的 10 日内支付上述款项，本公司向深圳市中级人民法院申请强制执行。2003 年 12 月 2 日，深圳市中级人民法院以（2003）深中法执登字第 2090 号民事裁定书裁定，将依法查封的吉利公司的三个大豆储油罐及 26台国产炼油设备，以评估价值的 80%即 886,104 元抵偿给本公司，抵偿资产转移手续尚未办理。剩余未偿资金，法院将继续处置其他已查封资产，用以抵偿。 十三、比较会计报表之说明 为遵循一贯性原则，本公司对上年对比数据作适当重分类。