002429_2012_兆驰股份_2012年年度报告_2013-04-01.txt

1、深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 0 深圳市兆驰股份有限公司 Shenzhen MTC Co., Ltd. 2012 年年度报告 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 披露日期：2013 年 4 月 2 日 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人（会计主管人员）刘久琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完

2、整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 . 1 第二节 公司简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 4

3、3 第六节 股份变动及股东情况 . 52 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 58 第八节 公司治理 . 65 第九节 内部控制 . 82 第十节 财务报告 . 86 第十一节 备查文件目录 . 142 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 兆驰股份、本公司、公司 指 深圳市兆驰股份有限公司 新疆兆驰 指 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） 兆驰节能照明公司 指 深圳市兆驰节能照明有限公司 香港兆驰 指 香港兆驰有限公司 南昌兆驰 指 南昌市兆驰科技有限公司 维尔京兆驰 指 兆驰（维尔京群岛）有限公司 兆驰光电 指 深圳市兆驰光电有限公

4、司 DLED 指 直下式 LED 液晶电视 MHL 指 Mobile High-Definition Link，是一种连接便携式消费电子装置的影音标准接口，MHL 仅使用一条信号电缆，通过标准 HDMI 输入接口即可呈现于高清电视上。它运用了现有的 Micro USB 接口，不论是手机、数码相机、数字摄影机和便携式多媒体播放器，皆可将完整的媒体内容直接传输到电视上且不损伤影片高分辨率的效果 4k*2k 指 是指电视机物理分辨率为 3840*2160，至少能提供近千万像素的显示品质，显示细腻度为主流 1080p 的 4 倍以上 OLED 指 即有机发光二极管，Organic Light-Emit

5、ting Diode MID 指 Mobile Internet Devices，移动互联网设备，即体积小于笔记本电脑，但大于手机的移动互联网装置 HDMI Dongle 指 高清智能电视棒，外形如同一个普通的 U 盘，搭载流行的安卓智能操作系统，不带显示屏和触摸屏，通过 HDMI 接口输出高清画面 1080P 到电视机，可以将智能手机、平板电脑上的内容，通过 WIFI 无线传送到电视上播放，通过无线鼠标和智能手持设备端遥控软件控制操作 ODM 指 自主设计制造(Original Design Manufacture)，结构、外观、工艺均由生产商自主开发，由客户选择下单后进行生产，产品以客户的

6、品牌进行销售 消费类电子 指 和社会类、工业类等电子产品相对应的电子产品分类，包括电视机(CRT 电视、液晶电视、等离子电视)、视盘机(VCD、DVD)、数字机顶盒、家庭影院、洗衣机、冰箱、空调、录像机、摄录机、MP3 以及其他许多个人及家庭用电子产品 募投项目 指 公司募集资金投资项目，即高清数字液晶电视机建设项目、数字机顶盒建设项目、蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 4 释义项 指 释义内容 公司章程 指 深圳市兆驰股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员

7、会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 证券交易所 指 深圳证券交易所 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 5 重大风险提示 公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 一、市场竞争风险 消费电子产品具有市场潜力大、产品更新速度快、市场竞争激烈等特点，竞争往往会导致竞争对手间大打产品价格战，从而压缩公司的利润空间。但由于消费电子产业具有产品技术更新换代快的特点，技术升级将不断引发产业结构调整，催生更多的新产品、新应用和新市场，为消费电子产业带来更多的增长机会。因

8、此，公司唯有紧跟市场变化、坚持自主创新，不断提升公司自身的核心竞争力，努力降低市场竞争风险，才能在激烈的市场竞争中稳步发展。 二、原材料价格波动风险 本公司原材料主要是液晶面板、电子元器件等，原材料占产品成本的比重较大。受国际市场供求的影响，价格波动较大。公司将不断通过技术更新降低成本，通过推出新产品提高产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，降低原材料价格大幅波动给生产经营带来的不利影响。 三、劳动力成本上升的风险 人工成本始终是 ODM 模式企业最刚性的成本支出。按照国家“十二五”规划增加居民收入的工作思路，人工成本上升是必然趋势。从 2013 年 3 月 1 日起，深圳市

9、全日制就业劳动者最低工资标准调整为 1600 元/月，比 2012 年每月增加 100 元；非全日制就业劳动者小时最低工资标准调整为 14.5 元/小时，比 2012 年增加 1.2 元。长远来看，人工成本的逐渐上升必将给公司的经营业绩带来一定的压力。公司将通过改进生产工艺、提高自动化水平来减少人工的使用，提高生产效率，不断提高人均产值。 四、汇率波动风险 公司国外销售收入占总收入的 70%左右，主要以美元报价和结算，汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性。一方面公司从接受订单、生产、发货，至货款回笼，有一定的业务周期，将影响公司的汇兑损益；另一方面人民币升值时也会影响出

10、口产品的价格竞争力。针对汇率波动风险，公司在 2013 年将进行不超过人民币 30 亿元的远期外汇交易，锁定汇兑成本，降低经营风险。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 兆驰股份 股票代码 002429 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市兆驰股份有限公司 公司的中文简称 兆驰股份 公司的外文名称（如有） SHENZHEN MTC CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） MTC 公司的法定代表人 顾伟 注册地址 深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区 A 栋 注册地址的邮政编码 518103 办公地址 深圳市福田

11、区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 31、32 楼 办公地址的邮政编码 518026 公司网址 电子信箱 ls 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 漆凌燕 牟海涛 联系地址 深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼董事会办公室 电话 0755-33345613 传真 0755-33345607 电子信箱 ls 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼公司董

12、事会办公室 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005 年 04 月 04 日 深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区 A 栋 440301102850794 44030677272966X 77272966-X 报告期末注册 2012 年 8 月 17 日 深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区 A 栋 440301102850794 44030677272966X 77272966-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变

13、更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 签字会计师姓名 何晓明、康雪艳 保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 张剑军、李波 2010年6月10日至 2012 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财

14、务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 6,456,908,623.59 4,473,464,458.16 44.34% 3,018,628,241.71 归属于上市公司股东的净利润（元） 536,320,658.54 407,604,439.26 31.58% 343,028,902.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 511,149,334.49 387,922,545.98 31.77% 338,135,222.68 经营活动产生的现金流量净

15、额（元） 359,819,720.11 -131,716,469.55 373.18% -164,309,239.32 基本每股收益（元/股） 0.76 0.58 31.03% 0.48 稀释每股收益（元/股） 0.76 0.58 31.03% 0.48 净资产收益率（%） 17.30% 14.58% 增加 2.72 个百分点 20.49% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末 总资产（元） 5,387,842,147.27 5,107,991,862.91 5.48% 3,144,976,915.44 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者

16、权益）（元） 3,338,798,095.87 2,925,520,175.33 14.13% 2,662,241,213.43 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.75 是否存在公司债和可转债等其他证券 是 否 二、非经常性损益项目及金额 单位 ：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,836.16 -273,371.97 -2,255.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,171,010.00 10,736,829.44 4,09

17、1,364.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 134,944.44 630,000.00 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 9 委托他人投资或管理资产的损益 24,103,657.52 12,657,299.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 434,816.92 -434,816.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,062,750.11 437,880.31 1,058,980.96 所得税影响额 -4,

18、587,074.34 -3,576,871.71 -884,410.57 少数股东权益影响额（税后） 合计 25,171,324.05 19,681,893.28 4,893,679.65 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2012 年，公司坚持管理创新、产品创新的理念，通过进一步加大研发投入力度，优化产品结

19、构，完善营销体系，强化内控管理，保持了公司主营业务持续稳定的增长，并逐步确立国内液晶电视 ODM 的龙头地位。报告期内，公司实现营业收入 645,690.86 万元，同比上升44.34%，实现归属于上市公司股东的净利润 53,632.07 万元，同比上升 31.58%；实现每股收益 0.76 元，同比增长 31.03%；随着国内品牌厂商订单的增长，公司外销收入继续保持稳健增长的同时公司内销收入也实现大幅度增长（2012 年内销收入占主营业务收入比例从 2011 年的 17.24%提升至 30.30%）并带动内销占比逐步提升。 报告期内，公司主要经营情况如下： 1、光明工厂全面达产，产能情况有所

20、缓解。报告期内公司共有四个工厂，分别位于深圳福永、沙井、松岗及光明。报告期内公司在光明工厂新增 8 条 32-50 寸 DLED 生产线，使得液晶电视年产能新增约 180 万台。新工厂的全面运营不但加快了 DLED 推向市场的进程，还为公司完成 2012 年销售目标提供了有效保证。 2、产品结构不断优化。报告期内公司积极提升产品结构，DLED、大尺寸电视、付费机顶盒占比越来越高，结构进一步优化；公司研发的 32-50 寸 DLED 在报告期内实现批量出货，为公司赢得了客户的大量订单，2012 年 DLED 销售额占公司电视机的比重为 37.38%。随着大尺寸 LED 电视机的比例不断提升，其对

21、利润的贡献也越来越大。 3、传统市场需求稳定，新兴市场需求旺盛。报告期内公司欧美等传统市场的客户需求较稳定，同时公司对新兴市场的开拓取得进展，使得来自俄罗斯、墨西哥及东南亚等新兴市场的订单持续增长； 4、LED 产品外销初具规模。2012 年度，兆驰节能照明公司实现销售收入 30,010.44 万元。 目前各类型 LED 产能及主要产品如下： 产品类型 产能及主要产品 LED 照明 8 条组装线，主要产品有 LED 球泡灯、射灯、蜡烛灯、面板灯等 LED 背光 主要产品有 3020、4014、5730、7020 侧光式背光与 3528 大功率直下式背光 LED 封装 50 条封装线，主要产品包

22、括 5730 系列（0.2-0.8 瓦）及集中封装 COB（5-50 瓦） 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 11 LED 照明产品方面，目前兆驰节能照明公司共有 8 条 LED 照明产品组装线，产能视照明产品型号不同有较大差异。室内照明适合于大部分室内照明应用的日光灯、球泡灯及筒灯等，产品齐全，性价比高，其中公司开发较为成熟的 LED 面板灯市场需求旺盛。随着 LED照明灯具产品性能的提升，客户订单大幅增长，目前的主要客户有：浙江阳光、韩国兼松、欧普、三雄极光、三菱化学、超霸电子 GP、喜万年、Lidl、TCL、庄臣及鸿雁电器等，已得到了一线照明品牌的高度认可。 LED 电视

23、背光产品方面，在稳定 3020、4014 、5730 及 7020 侧光式 LED 电视背光产品的基础上，报告期内兆驰节能照明公司实现了大功率 3528 DLED 背光产品的量产，在此基础上兆驰节能照明公司已逐步对外推广 LED电视背光产品，并形成了较为稳健的客户群体：LED电视背光产品除公司自用外，还为国内电视机品牌厂商(创维、熊猫、清华同方等)，专业电视模组厂商（帝光电子、台湾辅祥等）采用。 LED 封装方面，公司封装产品小、中、大功率齐全，产品系列较完善，在国内处于领先地位。兆驰节能照明公司目前有 50 条 LED 封装生产线已全部达产（每条封装生产线每月产能约 500 万颗）。报告期内

24、兆驰节能照明公司成功推出了功率覆盖 0.2-0.8 瓦的 5730 系列产品，此外，从 5-50 瓦的集中封装（COB）也成功批量生产进入市场；公司 LED 封装在常规产品方面性价比相对较高，在差异化产品方面为客户提供系统解决方案，目前客户主要有：深圳拓邦、雪莱特、达进东方、上海亚明及浙江阳光等。 5、内部控制体系的不断完善。2013 年 3 月，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内控审计报告：“我们认为，兆驰股份于 2012 年 12 月 31 日按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”下一步，公司将按照内控持续提升工作方案的部署，紧紧围绕内控目标

25、，积极固化内控建设成果，持续优化内控体系及运行机制，注重内控实践和创新，保证内控制度的合理设计和有效运行，不断提高公司经营管理、规范运作和风险防范水平，使内控成为公司健康发展的长效保障。 6、科研与创新。报告期内，全年共开发了近百款不同型号的产品。公司在产品上加大了第一代 DLED、智能网络电视机、IP 机顶盒、付费机顶盒等的研发力度。2012 年成功上线实施金蝶产品生命周期管理系统，提供文档管理、物料管理、产品管理、项目管理、变更管理等功能系统，帮助公司优化、控制产品开发过程，快速开发出符合客户需要的产品，降低产品开发和生产成本。 在全体员工的努力下，公司荣获了中国工业和信息化部评选的第 2

26、6 届电子信息百强企业深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 12 第 72 位。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 二、主营业务分析 1、收入 项 目 本期数 上年同期数 同比增减（%） 主营业务收入（元） 6,326,956,187.00 4,452,631,107.86 42.09% 其他业务收入（元） 129,952,436.59 20,833,350.30 523.77% 主营业务收入本期数较上年同期数增加 42.09%主要系公司自主研发的直下式 LED 电视的批量生产，公司在深圳市光明新区的新工厂 2012 年上

27、半年完全达产，提高了生产能力。营业收入增加带动的营业成本的增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司前 5 大客户资料 前五名客户合计销售金额（元） 2,802,773,604.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 43.41% 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 1,049,702,093.33 16.26% 2 第二名 568,778,377.54 8.81% 3 第三名 452,227,388.20 7% 4 第四名 412,6

28、00,797.20 6.39% 5 第五名 319,464,948.04 4.95% 合计 2,802,773,604.31 43.41% 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 13 2、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 消费电子类 主营业务成本 5,452,220,848.37 98.01% 3,844,765,561.82 99.56% 41.81% 营业成本本期数较上年同期数增加 44.05%（绝对额增加 1,701,212,033.37 元），主要系营业收入增加带动的

29、营业成本的增加。 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 液晶电视 主营业务成本 4,517,269,025.36 81.20% 3,099,575,926.38 80.26% 45.74% 数字机顶盒 主营业务成本 609,847,849.63 10.96% 573,776,458.17 14.86% 6.29% 视盘机 主营业务成本 128,174,687.57 2.30% 143,042,353.85 3.7% -10.39% LED 产品及配件 主营业务成本 196,929,285.81 3

30、.54% 28,370,823.42 0.73% 594.13% 合计 5,452,220,848.37 98.01% 3,844,765,561.82 99.56% 41.81% 公司前 5 名供应商资料 前五名供应商合计采购金额（元） 2,594,993,890.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 45.00% 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 676,887,709.19 11.74% 2 第二名 567,019,767.83 9.83% 3 第三名 757,193,961.13 13.13% 4 第四名 373,533,681.6

31、7 6.48% 5 第五名 220,358,770.27 3.82% 合计 2,594,993,890.09 45.00% 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 14 3、费用 单位：元 项目 2012 年度 2011 年度 同比增减 原因 销售费用 102,330,089.19 66,183,044.01 54.62% 销售费用本期数较上年同期数增加54.62%(绝对额增加 36,147,045.18元)，主要销售收入的增长带动了与销售相关的一些费用增加，包括人员增加带动人员工资薪酬的增加、员工的人均工资水平增加、销售运费等费用的增加。 管理费用 105,793,362.85 7

32、9,492,641.88 33.09% 管理费用本期数较上年同期数增加33.09% (绝对额增加 26,300,720.97元)，主要系随着销售量的增加带动了后勤服务人员的增加与薪酬上涨的原因所致。 财务费用 -10,521,426.08 -21,660,716.74 51.43% 财务费用本期数较上年同期数增加51.43%(绝对额增加 11,139,290.66元)，主要系报告期内募集资金定期存款较上年同期减少，减少了利息收入及利率小幅上升导致利息支出增加的共同影响。 营业税金及附加 20,285,720.12 5,123,628.09 295.92% 营业税金及附加本期数较上年同期增加29

33、5.92%(绝对额增加15,162,092.03元)主要系报告期内国内销售较上年度增加和报告期内增值税免抵退税单据改为不需相互匹配，导致当期增值税免抵税额增加，最终导致当期应交的城建税和教育费附加增加。 资产减值损失 79,542,026.66 21,221,785.02 274.81% 资产减值损失本期数较上年同期增加274.81%（绝对额增加 58,320,241.64元），主要系报告期末应收账款和存货较上年增加，导致期末计提的坏账准备和存货跌价准备较上年同增加。 公允价值变动收益 434,816.92 -434,816.92 200.00% 公允价值变动收益本期数较上年同期增 加200.

34、00% （ 绝 对 额 增 加869,633.84 元），主要系上年度“人民币质押+境外美元借款组业务”引起的衍生金融负债(NDF)在报告期内已到期，报告期内将 NDF 实际损失转到财务费用中。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 15 投资收益 24,103,657.52 12,657,299.69 90.43% 投 资 收 益 本 期 数 较 上 年 同 期 增 加90.43%（绝对额增加 11,446,357.83元），主要系报告期内购买理财产品较上年同期增加，导致理财产品取得的投资收益增加。 营业外收入 6,163,963.17 12,204,543.08 -49.49%

35、 营业外收入本期数较上年同期减少49.49%（绝对额减少 6,040,579.91）报告期内取得政府补助较上年同期减少 656.58 万元，导致营业外收入减少。 4、研发支出 项 目 2012年度 2011年度 2010年度 研发支出（万元） 20,210 13,778 9,689 占主营业务收入的比重 3.19% 3.09% 3.21% 变动说明 公司属研发主导型企业，一直注重研发投入力度。 5、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 6,901,870,138.19 4,164,729,937.80 65.72% 经营活动现金流出小计 6,

36、542,050,418.08 4,296,446,407.35 52.27% 经营活动产生的现金流量净额 359,819,720.11 -131,716,469.55 373.18% 投资活动现金流入小计 2,133,637,179.57 1,515,118,956.76 40.82% 投资活动现金流出小计 1,944,165,340.11 2,241,786,508.52 -13.28% 投资活动产生的现金流量净额 189,471,839.46 -726,667,551.76 126.07% 筹资活动现金流入小计 1,468,274,647.52 1,512,368,724.16 -2.92

37、% 筹资活动现金流出小计 2,041,350,474.15 271,126,520.35 652.91% 筹资活动产生的现金流量净额 -573,075,826.63 1,241,242,203.81 -146.17% 现金及现金等价物净增加额 -27,511,506.84 372,184,613.55 -107.39% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 16 （1）报告期经营活动产生的现金流量净额 35,981.97 万元，较上年同期增加 49,153.62 万元，增长幅度 373.18%。主要原因是：报告期内加强了资金的管理，报告期

38、内销售商品收到的现金较上年同期增加 265,669.47 万元，增长幅度达 65.70%报告期内购买商品支付的现金较上年同期增加 204,727.92万元，增长幅度达 51.37%。导致销售商品与购买商品现金流量净额较上年同期增加 60,941.55 万元。 （2）报告期投资活动产生的现金流量净额 18,947.18 万元，较上年同期增加 91,613.94 万元，主要原因是：报告期内收回与新增定存、购买理财产品等投资引起现金流量净增加额较上年同期增加82,889.75 万元。报告期内固定资产和无形资产投资较上年同期减少 11,443.71 万元。 （3）报告期筹资活动产生的现金流量净额-57

39、,307.58 万元，较上年同期减少 181,431.80 万元，主要原因是:报告期内归还银行短期借款较上年同期增加 176,444.58 元所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内归属于母公司所有者的净利润 53,632.07 万元，而报告期内经营活动产生的现金流量净额35,971.97 万元，净利润较经营活动产生的现金流量净额大 17,650.10 万元。主要原因是： 报告期内存货较上年年末增加 31,099.73 万元，应付票据、应付账款期末余额较上年年末增加17,646.04 万元，预付账款期末余额较上年年末增加 6,197.46 万元。导致

40、采购材料而多支付现金 19,651.15万元。 报告期末应收票据和应收账款净额较上年年末只增加 8,975.86 万元。导致销售产品而少收现金8,975.86 万元。 净利润扣除财务费用中的利息收入、利息支、融资费用、汇兑损益等非经营性现金净流入 1,183.46万元。 净利润中扣除投资收益非经营性现金流入 2,410.37 万元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 分行业 消费电子类 6,326,956,187.00 5,452,220,848.37 13.83% 42.0

41、9% 41.81% 0.17% 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 17 分产品 液晶电视 5,214,077,359.63 4,517,269,025.36 13.36% 48.52% 45.74% 1.65% 数字机顶盒 748,338,313.18 609,847,849.63 18.51% -0.17% 6.29% -4.95% 视盘机 140,074,362.76 128,174,687.57 8.50% -13.66% -10.39% -3.33% LED 产品及配件 224,466,151.43 196,929,285.81 12.27% 644.85% 594.1

42、3% 6.41% 合计 6,326,956,187.00 5,452,220,848.37 13.83% 42.09% 41.81% 0.17% 分地区 国内销售 1,917,307,893.30 1,619,779,539.03 15.52% 149.76% 143.19% 2.28% 国外销售 4,409,648,293.70 3,832,441,309.34 13.09% 19.67% 20.57% -0.65% 合计 6,326,956,187.00 5,452,220,848.37 13.83% 42.09% 41.81% 0.17% 报告期内，公司总体毛利率基本保持稳定，相比上年同

43、期增加 0.17%。其中液晶电视机毛利率增加1.65%；数字机顶盒下降 4.95%，主要原因是 2012 年机顶盒处于转型期，未来随着付费机顶盒占比越来越高，毛利率将出现积极变化；LED 产品及配件毛利率增加 6.41%，主要原因是外销规模扩大。 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2012 年末 2011 年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 货币资金 1,901,201,751.10 35.29% 2,419,489,333.41 47.37% -12.08% 货币资金期末数较期初数减少21.42%(绝对额减少

44、518,287,582.31 元)，主要系公司的理财产品增加了 3.08 亿元。 应收票据 172,534,079.89 3.20% 249,362,652.29 4.88% -1.68% 应收票据期末数较期初数减少30.81%(绝对额减少76,828,572.40 元)，主要系国内客户采用银行承兑汇票结算的减少导致应收票据期末余额较上年同期减少。 应收账款 916,178,330.63 17.00% 749,591,117.18 14.67% 2.33% 应收账款期末数较期初数增加22.22%(绝对额增加166,587,213.45 元),主要原因是销售收入的增加带动应收账深圳市兆驰股份有限

45、公司 2012 年年度报告全文 18 款的增加。 应收利息 14,385,850.74 0.27% 35,917,660.56 0.70% -0.44% 应收利息期末数较期初数减少59.95%(绝对额减少21,531,809.82 元)，主要系公司的募集资金定期存款减少导致的利息减少。 预付款项 264,453,504.06 4.91% 202,478,929.16 3.96% 0.94% 预付款项期末数较期初数增加30.61%(绝对额增加61,974,574.90 元)，主要系液晶电视机的销量增加，9 月份开始，市场上屏很紧俏，很难采购，12 月份公司加大了液晶电视机原材料液晶屏采购量，从而

46、预付给液晶屏供应商的采购货款大幅增加。 其他应收款 8,298,843.56 0.15% 39,971,819.49 0.78% -0.63% 其他应收款期末数较期初数减少79.24% （ 绝 对 减 少31,672,975.93 元），主要原因是报告期内国销售增加，报告期末没有应退增值税款，而上年同期 末 计 提 应 退 未 退 税 款28,843,504.45 元 其他流动资产 726,788,211.02 13.49% 392,794,171.71 7.69% 5.80% 其他流动资产期末数较期初数增 加 85.03% ( 绝 对 额 增 加 333,994,039.31 元)，主要系本

47、期以自有资金购买理财产品比上期增加。 存货 911,563,658.72 16.92% 631,587,498.04 12.36% 4.55% 存货期末数较期初数增加44.33%（绝对额增加279,976,160.68 元）因公司液晶电视订单大量增加，而生产液晶电视的特点是，屏和与玻璃都是紧俏产品，采购周期较长，所以液晶屏类的库存较年初增加较大。 固定资产 192,599,559.95 3.57% 160,889,390.97 3.15% 0.42% 固定资产期末数较期初数增加19.71% （ 绝 对 额 增 加31,710,168.98 元）主要是公司扩大生产规模，新增加生产设备所致。 在建

48、工程 59,634,607.57 1.11% 15,666,442.16 0.31% 0.80% 在建工程期末数较期初数增加280.65%(绝对额增加深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 19 43,968,165.41 元)，主要系全资子公司南昌兆驰公司项目开发投入以及本公司龙岗工业园项目前期投入。 长期待摊费用 4,122,948.84 0.08% 1,946,996.39 0.04% 0.04% 长期待摊费用期末数较期初数增 加 111.76%( 绝 对 额 增 加2,175,952.45 元)，主要系报告期 内 新 增 模 具 加 工 费2,765,286.66 所致。 递

49、延所得税资产 25,568,698.09 0.47% 14,838,434.12 0.29% 0.18% 递延所得税资产期末数较期初数 增 加 72.31%( 绝 对 额 增 加10,730,263.96 元)，主要系存货跌价准备计提较上年增长。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 项目 2012 年 2011 年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 短期借款 1,004,191,332.71 18.64% 1,414,868,362.59 27.7% -9.06% 短期借款期末数较期初数减少 29.03%(绝对额减少410,677,029.88

50、元)，主要系公司自有资金充足，减少了短期借款所致。 交易性金融负债 0.00 0.00% 434,816.92 0.01% -0.01% 交易性金融负债期末数较期初数减少 100.00% (绝对额减少 434,816.92 元)，主要系上年度“人民币质押+境外美元借款组业务”引起的衍生金融负债(NDF)在报告期内已到期导致交易性金融负债减少。 应付票据 1,475,858.05 0.03% 0.00 0.00% 0.03% 应付票据期末数较期初数绝对额增加 1,475,858.05元，主要系报告期内开个给供应商的银行承兑汇票增加 应付账款 823,856,978.95 15.29% 648,8

51、72,467.61 12.70% 2.59% 应付账款期末数较期初数增加 26.97%(绝对额增加 174,984,511.34 元)，主要系随着公司业务量的增深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 20 长，采购量也相应增长，对供应商的应付账款金额也相应增加。 应交税费 44,430,030.68 0.82% -15,112,710.22 -0.30% 1.12% 应交税费期末数较期初数增加 393.99%（(绝对额增加 59,542,740.90 元）主要系根据财政部财会201213 号文的规定，本期将待抵扣增值税进项税额在其他流动资产列示，上期在应交税费列示，导致应交税费增加

52、其他应付款 39,094,651.90 0.73% 29,985,204.91 0.59% 0.14% 其他应付款期末数较期初数增加 30.38%(绝对额增加 9,109,446.99 元)报告期内收供应商保证金和上年度预提的模具款本年度在长期待摊费用中列示导致其他应付款增加。 预计负债 9,722,789.21 0.18% 6,177,124.21 0.12% 0.06% 预计负债期末数较期初数增加 57.40%(绝对额增加 3,545,665.00 元)，主要系国内销售增长，根据合同约定及预计的市场返修率计提返修费用增加。 递延所得税负债 55,629,599.94 1.03% 29,65

53、5,270.68 0.58% 0.45% 递延所得税负债期末数较期初数增加 87.59%(绝对额增加 25,974,329.26元)，主要系公司合并报表实现的内部利润所预提的递延所得所得税增加所致。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析 （一）和传统的 ODM 模式比较，公司的 ODM 模式具有“更领先、更创新、更高端”三大特点。 更领先：传统的 ODM 模式只是简单地根据市场上的产品复制和模仿，这种模式生产出来的产品往往在技术和功能上落后于市场，议价能力弱，只能用价格来吸引客户，被动地接收客户的订单，这样的 ODM 企业往往非常被动。而公司的 ODM 模式

54、是基于对市场的敏锐洞察能深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 21 力，变被动为主动。公司通常是在经过充分市场调研后，根据消费者需求自主进行产品设计、制造，产品的结构、外观、工艺均由公司自主开发，由客户根据产品菜单选择下单后进行生产。公司的 ODM 模式是以技术研发和创新为基础，提高产品附加值并对市场需求快速响应。 更创新：传统的 ODM 企业往往依赖于第三方的技术支持，或只能掌握单项技术，所以生产出来的产品往往滞后于市场，或者产品单一，缺乏竞争力。而公司掌握了多项技术，如液晶电视技术、机顶盒技术、视盘机技术、LED 技术。基于公司掌握的四大类产品技术，加上公司的产品设计理念和强大

55、的产品整合能力，公司设计出了很多高利润的差异化产品,这类产品能够满足客户在价格、功能、外观等方面个性化的需求。 更高端：传统的 ODM 企业，因为产品单一或技术依赖于第三方，所以只能靠价格来吸引客户，这样的客户基础是非常不稳定的。而公司产品远销欧洲、美洲、亚洲、大洋洲、东南亚等地区，建立了稳定的销售网络，与国际国内知名企业保持了良好的合作关系，在消费电子 ODM 业界具有较高的知名度和良好的信誉度。公司的客户层次丰富，对单一客户的依赖度低，市场风险小，优质的客户群保证了公司业务的稳健、持续增长。 （二）创新能力优势。创新能力优势体现在两点，一是领先同业的技术创新能力、另一个是强大的产品创新和整

56、合能力。技术创新方面，从横向上看，公司拥有液晶电视机、数字机顶盒、视盘机三块业务，多项领先同行的产品技术。此外，公司还对不同领域的产品技术进行融合。从纵向上看，公司也逐步将技术延伸到产业上游，如进军 LED 封装、电视背光、照明领域。 （三）简洁高效的管理。公司充分重视信息技术的应用，发挥计算机、智能设备和互联网的优势，提升公司整体运作效率。自成立以来，公司就导入神州数码公司的 ERP 系统，对公司的生产制造、供应链、销售、财务等各个重要环节的工作进行一体化的信息管理。公司还自主研发了订单跟踪系统，对订单涉及的研发、采购、生产各个重要环节的进度和状态进行信息管理。公司还专门针对海外销售的贸易特

57、点自创了国际贸易风险控制体系，针对深圳人才流动性较大的特点自创了独特的人才培训计划方圆计划，图文并茂的培训体系。以上管理手段的运用大大提高了公司的运作效率，使生产运行从材料进厂到产品出库始终处于受控状态，既确保了产品质量且交货速度快，又为公司成本管理和产品研发提供系统支持。2012年，公司应收账款周转天数、存货周转天数分别达到 48 天、52 天，周转率水平较高，这是公司管理及效率优势的集中体现。 （四）超强的成本控制能力。在生产经营过程中，公司始终秉持“精干高效”的精神，深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 22 不断地创新各种手段来控制成本，无论是采购成本还是制造成本控制，公司

58、均有行之有效的成本控制方法。同时，公司能较好地平衡产品功能与成本的关系，保证公司利润。 （五）对外产品差异化、对内制造标准化带来的标准模式策略优势。1、基础标准零部件数据库优化（外购零部件种类由 1 万减至 3 千）、功能模块数据库建立（电源、输出输入、高频头等核心功能模块）；2、标准化的部件设计可以降低产品采购成本和制造成本，通用化程度很高，在采购过程中可以做到规模化采购，增强议价能力，呆滞物料少；3、标准化的设计可增强研发设计能力、提高开发效率、降低制造成本；4、产品质量稳定、市场反应加快、售后服务便捷。 （六）产业链延展不竭的成长动力。除了液晶面板，公司基本已打通整个液晶电视机产业链，使

59、得公司液晶电视成本降到最低，目前公司 LED 电视背光作为上游配套对提升液晶电视整机业务盈利能力有一定的贡献。公司目前在 LED 业务上已有较强的市场竞争力，且短期内公司依靠出口业务渠道将有力的推动 LED 规模的快速增长；而从长期看，随着各国淘汰白炽灯的逐步推进、LED 照明产品终端价格的逐步平民化以及消费者节能意识的逐步提升，LED照明业务有望高速增长。 正是基于充分利用在成本控制、创新产品差异化整合和管理高效等方面的优势，公司才以低成本、高品质和优秀外观设计赢得客户订单，迅速发展壮大。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2

60、011 年投资额（元） 变动幅度 0 20,323,590.00 -100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 深圳市兆驰光电有限公司 生产 LED 发光器件、中大功率 LED 发光器件。 100% 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 23 报告期内，由兆驰（维尔京群岛）有限公司投资设立深圳市兆驰光电有限公司投资总额为 4,000 万美元，2012 年 10 月 17 日取得营业执照，截止报告期末实收资本为 0。 （2）报告期内公司持有金融企业股权情况 不适用。 （3）报告期内证券投资情况 不适用。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （

61、1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 中国建设银行南昌分行 15,000 2012 年 09月 18 日 2013 年 09月 18 日 保本浮动收益 是 否 中国建设银行南昌分行 10,000 2012 年 12月 06 日 2013 年 12月 06 日 保本浮动收益 是 否 中国银行南昌分行 10,000 2012 年 06月 27 日 2013 年 06月 27 日 保本浮动收益 是 否 中国银行南昌分行 15,0

62、00 2012 年 08月 17 日 2013 年 08月 16 日 保本浮动收益 是 否 杭州银行深圳宝安支行 10,000 2012 年 01月 05 日 2012 年 12月 24 日 保本固定收益型 10,000 775.89 775.89 是 否 杭州银行深圳宝安支行 16,000 2012 年 01月 06 日 2012 年 12月 25 日 保本固定收益型 16,000 1,241.42 1,241.42 是 否 厦门国际银行珠海分行 10,000 2012 年 04月 20 日 2012 年 10月 27 日 保本保证收益 10,000 308.44 308.44 是 否 厦门

63、国际银行珠海分行 4,000 2012 年 05月 15 日 2012 年 11月 21 日 保本保证收益 4,000 123.29 123.29 是 否 厦门国际银行珠海分行 6,000 2012 年 08月 07 日 2013 年 02月 08 日 保本保证收益 是 否 厦门国际银行珠海分行 10,000 2012 年 11月 15 日 2013 年 05月 09 日 保本浮动收益 是 否 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 24 厦门国际银行珠海分行 4,000 2012 年 11月 26 日 2013 年 05月 22 日 保本浮动收益 是 否 合计 110,000 -

64、- - 40,000 2,449.04 2,449.04 - - - 说明：1、以上理财产品公司均未预提投资收益。 2、以上资金来源为自有闲置资金。 （2）报告期末衍生品投资的持仓情况 不适用。 （3）公司委托贷款情况 不适用。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金基本情况 1、 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可2010648 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,600 万股，发行价为每股人民币 30 元，共计募

65、集资金 168,000 万元，扣除承销和保荐费用及其他发行费用4,664.07 万元后的募集资金为 163,335.93 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2011年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具验资报告（深鹏所验字2010208 号） 2、募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 34,338.62 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,535.27 万元；2012 年度实际使用募集资金 41,560.41 万元，2012 年度收到本公司自有资金归还原南昌兆驰募投

66、项目已使用募集资金 5,146.27 万元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,507.93 万元；累计已使用募集资金 70,752.76 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,043.20 万元。 截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 100,626.37 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2） 募集资金存放和管理情况 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 25 1、 募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中华人民共和国公司法

67、、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合本公司实际情况，制定了深圳市兆驰股份有限公司募集资金管理制度（以下简称管理制度）。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在上海浦东发展银行深圳分行泰然支行、中国银行深圳分行上步支行、江苏银行深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、广东发展银行深圳分行百花园支行（以下统称开户银行）开设募集资金专用账户。2010 年 6 月 29 日公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了关于开设募集资金账户并签署三方监管协议的议案，并于当日与保荐机构国信

68、证券股份有限公司及前述五家开户银行共同签署募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。为方便公司募集资金的管理和使用，2011 年 6 月 22 日公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了关于调整募集资金银行专户的议案，经与中国银行深圳上步支行协商，办理募集资金专户注销手续，将原该行账户管理的数字机顶盒建设项目募集资金，转入到中国建设银行股份有限公司南昌火车站支行开立的募集资金专户；经与广发银行深圳百花园支行协商，办理募集资金专户注销手续，将原该

69、行账户管理的蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目募集资金，转入到广发银行深圳金中环支行开立的募集资金专户。2011 年 7 月 12 日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司及两家开户银行共同签署募集资金三方监管协议。经与江苏银行深圳分行协商，办理募集资金专户注销手续，将原该行账户管理的高清数字液晶电视机建设项目募集资金，转入到中国银行股份有限公司南昌市城东支行开立的募集资金专户；2012 年 5 月31 日，公司与保荐机构国信证券及中国银行南昌市城东支行共同签署募集资金三方监管协议。2012 年 7 月 17 日公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了关于使用部分超额募集资金永久性补充流

70、动资金的议案，该议案于 2012 年 8 月份提交公司 2012 年第二次股东大会审议并获通过，授权公司使用部分超额募集资金永久性补充流动资金 4 亿元；在专户建设银行深圳市分行资金全部转出后，公司已于 2012 年 8 月 14 日办理了建设银行深圳市分行募集资金专户注销手续。 2、募集资金专户存储情况 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 26 截至 2012 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户(其中包括：7 个定期存款账户，4个活期存款账户)，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 上海浦东发展银行深圳泰然支行 79

71、100167320001494 5,548,675.32 定期 上海浦东发展银行深圳泰然支行 79100167020000373 250,000,000.00 定期 上海浦东发展银行深圳泰然支行 79100167030001482 240,000,000.00 定期 中国建设银行南昌火车站支行 36001050330052501739-0001 14,228,112.63 活期 中国建设银行南昌火车站支行 36001050330052501739-0002 138,226,688.46 定期 中国银行南昌城东支行 199215592169 8,869,505.69 活期 中国银行南昌城东支行

72、191715665492-01 104,828,765.23 定期 中国银行南昌城东支行 191715665492-02 108,053,738.77 定期 广发银行深圳金中环支行 102013512010003773 12,788,765.69 活期 广发银行深圳金中环支行 102013610010000409 123,719,425.27 定期 合 计 1,006,263,677.06 （3）本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 A募集资金使用情况对照表详见下表。 B本期超额募集资金的使用情况如下： 2012 年 7 月 17 日，公司召开的第二届董事会第三十三次会议审

73、议通过了关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案，该议案于 2012 年 8 月份提交公司 2012 年第二次股东大会审议并获通过，授权公司使用部分超额募集资金永久性补充流动资金 4 亿元。公司于 2012 年 8 月 13 日将建设银行深圳市分行超募资金 33,533.03 万元全部转出，其余资金6,466.97 万元于同日由专户上海浦东发展银行深圳泰然支行活期账户支出。 2、募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 （4）变更募集资金投资项目的资金

74、使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 经 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”，实施主体由“南深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 27 昌兆驰”变更为本公司。考虑到建设工期等因素，公司调整以上募集资金投资项目的建设进度。项目整体达到预定可使用状态的日期由 2012 年 12 月 31 日调整到 2014 年 3 月 31 日。 （5）募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 单位：万元 募集资金总额 163,335

75、.93 报告期投入募集资金总额 41,560.41 已累计投入募集资金总额 70,752.76 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 高清数字液晶电视机建设项目 否 22,470 22,470 1,424.13 1,424.13 6.34% 2014 年03 月 31日 0 否 否 数字机顶盒建设项目 否 14,500 14,500 6

76、8.05 68.05 0.47% 2014 年03 月 31日 0 否 否 蓝光视盘机建设项目 否 8,980 8,980 0 0 0% 2014 年03 月 31日 0 否 否 技术中心建设项目 否 4,050 4,050 68.23 68.23 1.68% 2014 年03 月 31日 0 否 否 承诺投资项目小计 - 50,000 50,000 1,560.41 1,560.41 - - 0 - - 超募资金投向 购买工业用地 14,192.35 0 补充流动资金（如有） - 40,000 55,000 - - - - 超募资金投向小计 - 40,000 69,192.35 - - 0

77、- - 合计 - 50,000 50,000 41,560.41 70,752.76 - - 0 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 公司于 2011 年 7 月 8 日使用超募资金竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，2011 年 8 月 1 日，公司收到深圳市发展和改革委员会社会投资项目备案通知（深发改备案20110110 号）。2012 年 8 月 13 日，公司收到深圳市人居环境委员会关于深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 28 深圳市兆驰股份有限公司兆驰科技园建设项目环境影响报告书（报批稿）的批复（深环批函2012021 号）。为彻底解决产能瓶颈

78、问题，提高管理效率，降低运营成本，并解决租赁厂房带来的风险，经 2012 年 9 月 17 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”。项目整体达到预定可使用状态的日期由 2012 年 12 月 31 日调整到 2014 年 3 月 31 日。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 12010 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，同意公司利用超额募集资金人民币 15,000

79、万元永久补充日常经营所需流动资金。 22011 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了关于使用不超过 15,000 万元超募资金购买工业用地的议案，同意公司使用不超过 15,000 万元超募资金购买工业用地。公司使用超募资金 14,192.35 万元竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，用地面积共 14.9 万平方米。 32012 年 7 月 17 日，公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案，该议案于 2012 年 8 月份提交公司 2012 年第二次股东大会审议并获通过，授权公司使用部分超额募集资金永久性补充流动资

80、金 4 亿元。公司于 2012 年 8 月 13 日将建设银行深圳市分行超募资金 33,533.03万元全部转出，其余资金 6,466.97 万元于同日由专户上海浦东发展银行泰然支行活期账户支出。 募集资金投资项目实施地点变更情况 经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”。 募集资金投资项目实施方式调整情况 经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施主体由全资子公司“南昌市兆驰科技有限公司”变更为本公司。 募集资金投资项目先期投入及置换

81、情况 12010 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司以募集资金5,146.27 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，用于购买位于南昌市青山湖区昌东工业区 C-17-4 地块、用地面积 128,348.8 平方米的国有建设用地使用权。 22012 年 9 月 17 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案。随后，公司以自有资金归还了原募投项目已使用募集资金 5,146.27 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出

82、现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在银行 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 29 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 香港兆驰有限公司 子公司 出口贸易 出口贸易 1 万美元 77,352,024.75 -16,769,912.78 0.00 106,841.26 106,941.26 南昌市兆驰科技有限公司 子公司 生产与销售 数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收

83、器、数字视频碟片机、液晶显示器的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或标上进出口的商品和技术除外)(以上项目国家有专项规定的除外) 3,000 万人民币 75,159,346.06 23,622,095.52 0.00 -1,673,567.08 -1,673,567.08 深圳市兆驰节能照明有限公司 子公司 生产与销售 发光二极管(LED)器件、LED 背光源产品、LED 照明产品、LED 背光源液晶电视显示屏的技术开发、生产与销售；电源产品、电器产品、电工产品的技术开发与销售、国内贸易，货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登机前须批准的项目除外) 2,00

84、0 万人民币 218,807,738.83 30,132,824.37 300,104,448.41 11,172,472.11 9,708,860.15 MTC Electronic Co., Limited 子公司 出口贸易 出口贸易 5 万美元 547,682,432.46 434,074,660.31 2,264,001,826.82 246,291,988.84 246,291,988.84 深圳市兆驰光电有限公司 子公司 生产 生产 LED 发光器件、中大功率 LED 发光器件 4,000 万美元 0.00 -88,626.00 0.00 -88,626.00 -88,626.00

85、 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、公司不存在控制的特殊目的主体 八、公司未来发展的展望 公司始终秉持用产品推动市场，用市场拉动企业的经营理念，把成为世界一流电子产品设计、销售、制造商作为长期战略目标，大力实施“领先、差异化”产品战略，不断增进与国际知名品牌的合作，引进国际化人才，完善国际运营布局，保证公司各项业务稳定发展，深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 30 盈利能力持续提升。公司管理层有信心在 2013 年继续实现稳定增长。 （一）行业发展趋势和机遇 消费电子是永远的朝阳行业，因为电子科技技术在不断进步，人们对于消费电子产品的要求也在不断的提高。每一次技术

86、的革新和革命都是一个全新的起点，都会带来一个全新的市场。新产品出现普及成熟饱和更新的产品出现，周而复始，无限的市场需求。因此，公司面对的是无限市场需求。 1、液晶电视整体外包比例持续提升 根据 Displaysearch 数据，2009 年全球液晶电视外包比率不到 25%，总规模只有 3500 万台，2010 年全球液晶电视外包占比 29.5%，预计 2015 年全球液晶电视外包生产业务占比达到47.1%。目前韩国及内资品牌厂商主要采用自制模式，台湾地区占据全球液晶电视代工市场主要份额（根据 Displaysearch 数据，2011 年台湾代工液晶电视产量占全球代工总量比重达到 73%）。但

87、随着液晶电视行业上游液晶面板及背光部件厂商的增加带动产业链配套的逐步完善，国内代工行业有望迎来高速增长。随着国内液晶电视产业链逐步完善，及台湾地区代工产能、日本整机制造订单向大陆转移及电视智能化发展所带来的代工趋势加速，公司的长期成长性将会随着产能的扩充而持续，另一方面，公司对国内外一线品牌电视企业代工订单的获取能力也将会逐步增强。 2、产品发展方向 随着电视逐步向智能化方向发展，使得其消费电子属性明显增强，智能、3D 已经成为中高端电视的标配，尤其是在大尺寸的电视中。4K2K 超高清液晶电视目前主要集中在大尺寸液晶电视上，但由于价格较贵，目前尚处于预热阶段。OLED 由于高生产成本，相比液晶

88、电视而言非常昂贵，而使用寿命和稳定性问题也使售后服务的费用不可预估。随着大尺寸电视的终端价格逐步平民化，高性价比的大尺寸电视也将会成为销售热点。 （二）2013 年经营计划 1、兆驰产业园的建设 2011 年 7 月，公司使用超募资金 141,923,500 元竞拍取得深圳龙岗区南湾街道宗地土地使用权。2012 年 9 月，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过在该地块投资建设“兆驰产业园”，并将原定于南昌实施的四个募投项目，即高清数字液晶电视机建设项目、数字机顶盒建设项目、蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目的实施地点变更至深圳市龙岗区南湾街道宗地。“兆驰产业园”占地面积 14.9 万

89、平方米，建筑面积约 47.6 万平方米，总投资 15 亿深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 31 人民币，2013 年，公司将按照原定计划安排建设，预计将在 2014 年初完工。项目建成后能彻底解决目前产能瓶颈问题，并有效解决目前工厂位于多处带来的管理困难等问题。 2、推出一系列新产品 电视机尺寸将提升到 65 寸。2013 年将在第一代 DLED 的基础上进一步优化，将第二代DLED 推出市场，目前第二代 DLED 已实现批量出货。将小尺寸的侧光式 LED 电视改造为侧光式 LED 一体机。安卓系统智能电视，带 MHL 功能的电视。直下式 4K*2K3D 电视机全系列产品 32

90、55 寸，预计在 4 月中旬香港春季电子展展出。7-10.1 寸 MID WIFI 和 3G 版。高清智能电视棒 HDMI Dongle。以上新产品的陆续推出将对公司的盈利提升打开新的空间。 3、提升生产效率 在国内劳动力成本逐步提升的情况下，近年来公司通过开发自动化产品测试及组装等设备大幅提高了自动化水平，使得公司实现了生产效率改善及制造成本的下降。兆驰工业园预计将在 2014 年初完工，在产能不能大幅扩张的情况下，公司将通过改进生产工艺、线体设计、提高自动化水平来提高生产效率，将产线配置与订单需求达成高度统一，使资源使用最优化。主要措施有：2013 年公司在松岗新增一处 7000 平米厂房

91、，把松岗工厂四条生产线改造成为一体机生产线，在光明、松岗工厂分别新建 5000 平米、7000 平米的仓库，解决长期存在的仓储问题，目前均已完成。 4、继续加大对新兴市场的投入 目前东南亚、拉丁美洲、中东及非洲等新兴市场液晶电视普及率仍相对较低，随着当地购买力的逐步提升及当地市场液晶电视价格的进一步下滑，液晶电视有望迎来快速普及。在产品结构层面，考虑到目前新兴市场消费者整体相对较低的购买力水平及液晶电视仍处于普及初期阶段，类比 2007-2011 年国内市场液晶电视普及进程，公司认为价格相对适中的普通LED 背光液晶电视将是普及的主要动力。2012 年公司对新兴市场的开拓已取得进展，使得来自俄

92、罗斯、墨西哥及东南亚等新兴市场的订单快速增长；2013 年公司将继续加大对新兴市场的投入。 5、机顶盒的业务转型 机顶盒分付费机顶盒和免费机顶盒，2012 年上半年公司积极转变产品结构，从 2012 年第二季度开始付费机顶盒逐步呈上升趋势（付费机顶盒比公司传统的地面数字机顶盒毛利率高）。付费机顶盒主要销往非洲、南美和国内市场。目前公司与非洲、印度、南非、泰国的运营商开始全面合作付费机顶盒。2013 年此项业务将为公司净利润作出一定贡献。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 32 6、LED 业务的发展目标 兆驰节能照明公司在 LED 业务上已有一定积累，虽然 LED 竞争对手较多

93、，但是这个行业还未形成垄断，发展空间还很大，LED 业务将是公司未来发展的重点。随着下游 LED 照明需求的释放、电视背光逐步往国内采购转移、产品竞争力的进一步提升，公司 LED 业务收入将迎来爆发式增长，并可推动公司整体收入规模继续保持较好增长。2013 年兆驰节能照明公司计划销售额将提升到兆驰股份销售收入的 10%。因此，公司有信心在未来 3-5 年成为国内前五大 LED 企业之一。 在产品方面，2013 年兆驰节能照明公司将进一步加强研发投入：超薄的直下式 LED 电视背光、LED 灯珠和透镜一体化，进一步降低直下式的成本；7020 侧光式 LED 灯珠；2835系列 0.1-0.6W

94、全系列 LED 照明产品；进一步完善 COB 产品；新材料（如 EMC 材料）导入封装等。 在市场销售方面：2013 年兆驰节能照明公司计划将电视背光全面进入国内一线大厂，目标全国市场占有率为 20%，确定行业领先地位。照明封装，进一步加强与一线大厂的合作，如浙江阳光、雪莱特、三雄激光、亚明等。 九、董事会对会计师事务所本报告期“ 非标准审计报告”的说明 不适用。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本公司之子公司 MTC

95、 Electronic Co., Limited 投资设立子公司深圳市兆驰光电有限公司，于 2012 年 10 月 17 日办理完工商设立登记手续，并取得注册号为 440306503440581 的企业法人营业执照。该公司注册资本 4000 万美元，本公司之子公司 MTC Electronic Co., Limited出资 4000 万美元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 33 十三、公司利润分配及分红派息情况 （一） 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

96、 公司已根据中国证券监督管理委员会于2012年5月4日下发的关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知和深圳证监局于2012年5月18日下发的关于认真贯彻落实有关要求的通知（深证局公司字201243号）（以下简称“通知”）相关要求，制订了关于股东回报规划事宜的专项论证报告、关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案及2012-2014年股东回报规划，并对公司章程进行了修订，具体落实情况如下： 1、修订公司章程 经2012年6月25日公司第二届董事会第三十二次会议及2012年7月13日公司2012年第一次临时股东大会决议，审议通过了关于修订的议案。根据通知要求，公司对有关利润分配尤其是现金分红

97、事项进行了修订，修订后相关公司章程条款如下： 第一百五十五条 公司的利润分配决策程序： （一） 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项； （二） 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接

98、影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案； （三） 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见； （四） 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权； （五） 公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 3

99、4 董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见；董事会审议通过后提交股东大会审议批准； （六） 监事会应对董事会和管理层执行公司现金分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督； （七） 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 第一百五十七条 公司的利润分配政策： （一）公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应

100、重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力； （二）利润分配形式：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配； （三）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件： 1、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指： 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或

101、者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币； （四）现金分红比例： 1、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%； 2、当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配； 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 35 3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力； （五）现金分红时间间隔：在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会

102、可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 2、制定对股东回报的规划 公司未来三年（2012-2014年）的具体股东回报规划 1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 2、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件： A、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； B、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指： 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。 3、根据公司法等有关

103、法律法规及公司章程的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012-2014年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 4、未来三年（2012-2014年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 5、未来三年（2012-2014年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。 公司在

104、制订未来三年股东回报规划及利润分配政策时通过电话、邮件等方式与部分流通股股东进行了沟通；独立董事积极建言，并发表了独立董事意见。 公司已按照通知的要求制定了公司的利润分配政策并相应修订了公司章程，同时明深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 36 确了公司未来三年的分红规划，完善了利润分配的决策程序和对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 （二）本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股派息数（元）（含税） 2 每 10 股转增数（股） 5 分配预案的股本基数（股） 711,951,871 现金分红总额（元）（含税） 142,390,374.20 可分配利润（元） 824,7

105、38,969.82 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2012 年度母公司实现净利润 360,536,264.73 元，根据公司法和公司章程的相关规定，按照 10%计提法定公积金 36,053,626.48 元，加上年初未分配利润 642,019,081.57 元，减去已分配的 2011 年度利润分配方案现金分红 141,762,750.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日，母公司未分配利润金额为 824,738,969.82 元。 2012 年利润分配预案如下：以 2012 年 12 月 31

106、 日股本总数 711,951,871.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），共计分配股利 142,390,374.20 元(含税)，尚余未分配利润 682,348,595.62元用于公司扩大生产经营。同时进行资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本变更为1,067,927,807 股。 （三）公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2010年度，以2010年12月31日股本总数472,542,500股为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增5股，同时每10股分配现金3元（含税），公司未分配利润用于公司扩大

107、生产经营。 2、2011年度，以2011年12月31日股本总数708,813,750股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），共计分配股141,762,750.00元（含税），尚余未分配利润500,256,331.57元用于公司扩大生产经营。未进行资本公积转增股本。 3、2012年度，以2012年12月31日股本总数711,951,871.00股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），共计分配股利142,390,374.20元（含税），尚余未分配利润682,348,595.62元用于公司扩大生产经营。同时进行资本公积转增股本，每10股转增5股，转增后公司总股本变更为1,067,

108、927,807股。 （四）公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） 2012 年 142,390,374.20 536,320,658.54 26.55% 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 37 2011 年 141,762,750.00 407,604,439.26 34.78% 2010 年 141,762,750.00 343,028,902.33 41.33% 十四、社会责任情况 （一）关爱员工 为员工提供具有市场竞争力的福利待遇、工作环境、职业发

109、展前途，通过与员工的沟通交流，不断改善员工工作环境、提高员工的满意度和忠诚度。为了解决员工实际困难，为员工创建一个健康、和谐、互助的工作氛围，让员工切身感受到公司的关爱、集体的温暖，在公司董事长顾伟先生的积极倡导下，公司于 2013 年 1 月份正式成立“大爱无疆兆驰爱心基金会”。自“兆驰爱心基金会”成立之日起，公司所有正式在职员工及其直系家属，一旦发生重大疾病和意外伤害或需要资助的其它特殊困难，或公司相关单位和社会发生重大自然灾害或意外时，均可最大程度享受到爱心基金的资助。为充分调动公司中、高层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各

110、方共同关注公司的长远发展，公司在报告期内实施了限制性股票激励计划。 （二）投资者权益保护 公司严格按照公司法、公司章程的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保全体股东有平等的机会获取信息。通过热线电话、电子邮箱、深交所互动平台、投资者接待等方式，与投资者保持良好的沟通。公司重视对投资者的合理回报，坚持现金分红，上市三年以来公司实现现金分红累计 4.26 亿元，给投资者带来丰厚的现金回报。 （三）与客户和供应商共赢发展 公司通过不断地提升自身的竞争力，业绩稳健增长。公司通过与客户持续的沟通与交流，及时了解客户的需求，为客户提供高性价比的产品及服务。公司对主要原材料采购进行公开招标，使

111、供应商之间形成公平竞争、优胜劣汰的机制。通过与供应商的交流，了解供应商的需求，帮助供应商持续改善，实现双赢可持续的发展，降低供应链的风险。 （四）保持与本地社区的良好关系 公司坚持安全生产、不对社区环境造成污染和破坏。公司重视安全生产投入，在人力、物力、资金、技术等方面提供保障，健全检查监督机制，确保各项安全措施落实到位；贯彻以预防为主的原则，重视岗位培训，增加员工安全意识，加强设备的维护管理，及时排除安全隐患。在公司稳健增长的同时，2010 年-2012 年上缴税收共 3.79 亿元，是深圳市宝安区的深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 38 纳税大户，为当地的可持续发展做出贡献

112、。 （五）积极践行社会责任，参与公益活动，帮助有需要的人 公司为深圳景安精神关爱基金会捐赠 20 万元，该基金会主要关爱城市人的心情健康通过支持情感护理模式为民众提供心理援助和精神关爱。 公司为江西青少年发展基金贫困生资助 5.5 万元。 2012 年 8 月 24 日，南昌市举行“照亮求学路驰助锦前程”资助贫困大学生活动，董事长顾伟先生代表公司积极践行社会责任，决定从 2012 年起，每年拿出 30 万元，连续 4 年共计 120 万元。从 2012 年至 2016 年，按每人每年 3000 元的标准资助 100 名品学兼优、生活贫困的学子，帮助他们完成大学学业。公司董事长顾伟先生也被南昌市

113、授予“春蕾爱心使者”称号。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 01 月 04 日 福永工厂、沙井工厂 实地调研 机构 中信证券、深圳创新投公司、兴业全球基金、富国基金、民生加银基金、广发基金、信诚基金、纽银梅隆西部基金、生命保险资管、金海投资、东莞证券、马可孛罗资产 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 2012 年 01 月 18 日 公司总部 实地调研 机构 华夏基金 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 2012 年 02 月 10 日 公司总部 实地调研

114、 机构 申银万国证券、诺安基金 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 2012 年 02 月 14 日 公司总部 实地调研 机构 鹏华基金、广发证券 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 2012 年 02 月 24 日 公司总部 实地调研 媒体 上海证券报 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 2012 年 03 月 01 日 公司总部、福永工厂、沙井工厂 实地调研 机构 华宝证券、融通基金 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 2012 年 03 月 21 日 北京 实地调研 机构 中信证券资产部、工银瑞信、民生加银、民生人寿、泰达宏利基金、

115、西部证券、新华基金、富民基金、方正基金、富民基金、长盛基金、光大永明资管、泰康资产、龙山资本 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 39 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 03 月 23 日 深圳喜来登酒店、福永工厂、沙井工厂、光明工厂 实地调研 机构 国信证券、广发基金、银河证券、招商证券、华泰联合证券、兴业证券、华宝证券、中山证券、长江证券、海通证券、华西证券、东方证券、国金证券、中航证券、金元证券、东莞证券、中银国际证券、恒泰证券、华夏基金、招商基金、中金、大成基金

116、、汇添富基金、纽银梅隆西部基金、海富通基金、银华基金、中船重工财务公司、泰达宏利基金、信达澳银基金、益财投资咨询、广东新价值投资、深圳市正友投资发展公司、民生人寿保险、路博迈投资咨询 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 2012 年 03 月 27 日 公司总部、福永工厂、沙井工厂 实地调研 机构 东方证券、上海呈瑞投资 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 2012 年 03 月 29 日 公司总部 实地调研 机构 银河证券、景顺长城 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 2012 年 03 月 29 日 公司总部 实地调研 机构 诺德基金 介绍了公司生

117、产经营情况、行业发展情况、发展战略等 2012 年 04 月 09 日 公司总部、福永工厂、沙井工厂 实地调研 机构 景顺长城基金、南方基金、方正证券、易方达基金 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 2012 年 04 月 10 日 深圳嘉里建设广场、深圳国际商会中心、深圳招商银行大厦 实地调研 机构 银河证券、国信证券、博时基金、鹏华基金、景顺长城基金、南方基金、宝盈基金、信达澳银基金 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 2012 年 04 月 11 日 广州 实地调研 机构 金鹰基金 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 2012 年 04 月 12

118、 日 公司总部 实地调研 机构 信诚基金、国金证券 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 2012 年 05 月 04 日 公司总部 实地调研 机构 景顺长城基金 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 2012 年 05 月 09 日 公司总部、福永、沙井、光明工厂 实地调研 机构 厦门普尔投资、国金证券、广发证券、海通证券、银华基金、银河证券、汇添富基金、广发基金 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 2012 年 05 月 11 日 公司总部 实地调研 机构 华宝证券 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年

119、年度报告全文 40 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 05 月 18 日 公司总部 实地调研 机构 东方证券资管 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 2012 年 05 月 24 日 公司总部 实地调研 机构 景顺长城、东方证券、AP 资本、建信基金、第一创业、申银万国资管、东方证券资管、民生加银基金、兴业信托、景泰利丰、浙商基金、软银 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 2012 年 06 月 01 日 公司总部、光明工厂 实地调研 机构 中海基金、第一创业证券 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发

120、展战略等 2012 年 06 月 15 日 公司总部 实地调研 机构 景顺长城 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 2012 年 06 月 21 日 公司总部、光明工厂 实地调研 机构 方正证券、信达澳银、大成基金、汇盛投资、平安大华基金 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 2012 年 06 月 27 日 公司总部 实地调研 机构 中银国际证券 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 2012 年 06 月 28 日 公司总部 实地调研 机构 国金证券 介绍了公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 2012 年 07 月 02 日 公司总部 实地调研

121、 机构 东莞信托、汇添富基金 公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等 2012 年 07 月 31 日 深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场二期23 层 2305 会议室 实地调研 机构 中信证券、银河证券、国信证券、国金证券、方正证券、景顺长城基金、中邮基金、汇添富、诺安基金、招商基金、宝盈基金 详情请查阅巨潮资讯网投资者关系活动记录表 2012 年 08 月 07 日 公司总部 实地调研 机构 大成基金、东方基金、银河证券、江海证券、江海证券、长江证券 详情请查阅巨潮资讯网投资者关系活动记录表 2012 年 08 月 09 日 公司总部 实地调研 机构 瑞银证券、金元证券、国信证券、

122、华林证券、深圳龙腾资产、富国基金、国金证券、建信基金、北京源乐晟、民族证券、民生证券、平安大华基金、上投摩根基金、尚诚资产、宏源证券、方正证券、工银瑞信基金、银泰证券 详情请查阅巨潮资讯网投资者关系活动记录表 2012 年 08 月 15 日 公司总部 实地调研 机构 融通基金、长城证券、浙江星火投资 详情请查阅巨潮资讯网投资者关系活动记录表 2012 年 08 月 21 日 公司总部 实地调研 机构 上海从容投资 详情请查阅巨潮资讯网深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 41 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 投资者关系活动记录表

123、2012 年 08 月 24 日 公司总部 实地调研 机构 中信证券 详情请查阅巨潮资讯网投资者关系活动记录表 2012 年 08 月 28 日 公司总部 实地调研 机构 申万菱信基金 详情请查阅巨潮资讯网投资者关系活动记录表 2012 年 08 月 29 日 公司总部 实地调研 机构 信诚基金、东方证券资产管理、申银万国证券研究所 详情请查阅巨潮资讯网投资者关系活动记录表 2012 年 09 月 07 日 公司总部 实地调研 机构 易方达基金、方正证券 详情请查阅巨潮资讯网投资者关系活动记录表 2012 年 09 月 17 日 公司总部 实地调研 机构 平安资管、融享资本、泰领资本、展博投资

124、、大成基金、华泰证券、龙腾、金元证券、金中和投资、国海证券、中山证券、景顺长城 详情请查阅巨潮资讯网投资者关系活动记录表 2012 年 09 月 25 日 公司总部 实地调研 机构 信达澳银基金、菁英时代、第一创业、中投证券、中山证券、盛海投资、鼎诺投资、恒运盛投资、华泰柏瑞基金、银河基金、金元证券、财通证券、中山证券、天治基金、新同方投资、南方基金 详情请查阅巨潮资讯网投资者关系活动记录表 2012 年 10 月 09 日 公司总部 实地调研 媒体 新产业杂志 详情请查阅巨潮资讯网投资者关系活动记录表 2012 年 10 月 23 日 公司总部 实地调研 机构 金鹰基金、宝盈基金、易方达、鹏

125、华基金、南方基金、民生证券 详情请查阅巨潮资讯网投资者关系活动记录表 2012 年 10 月 24 日 公司总部 实地调研 机构 景顺长城 详情请查阅巨潮资讯网投资者关系活动记录表 2012 年 10 月 30 日 公司总部 实地调研 机构 瑞银、大成基金、富达国际投资、海富通基金 详情请查阅巨潮资讯网投资者关系活动记录表 2012 年 11 月 02 日 公司总部 实地调研 机构 中银国际证券、建信基金、招商证券、国信证券、兰权投资管理合伙企业、大成基金 详情请查阅巨潮资讯网投资者关系活动记录表 2012 年 11 月 07 日 公司总部 实地调研 机构 中金、上投摩根、华安基金、新华基金、

126、详情请查阅巨潮资讯网深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 42 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 民生证券、长江证券、农银汇理基金、上海和熙投资、中海基金、长信基金、华泰柏瑞基金、华林证券、交银施罗德基金、高通投资、华商基金、中欧基金、安邦资产管理公司、平安基金 投资者关系活动记录表 2012 年 11 月 14 日 公司总部 实地调研 机构 银河证券、华西证券、新同方投资、信诚基金、安信证券、林奇投资、泰康保险资管、国金证券、宝盈基金 详情请查阅巨潮资讯网投资者关系活动记录表 2012 年 11 月 22 日 公司总部 实地调研 机

127、构 泽熙投资 详情请查阅巨潮资讯网投资者关系活动记录表 2012 年 11 月 28 日 公司总部 实地调研 机构 招商证券 详情请查阅巨潮资讯网投资者关系活动记录表 2012 年 11 月 30 日 公司总部 实地调研 机构 国联证券 详情请查阅巨潮资讯网投资者关系活动记录表 2012 年 12 月 03 日 公司总部 实地调研 机构 国金证券、景顺长城 详情请查阅巨潮资讯网投资者关系活动记录表 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 43 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 适用 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。

128、 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 股东或关联人名称 占用时间 发生原因 期初数（万元） 报告期新增占用金额（万元） 报告期偿还总金额（万元） 期末数（万元） 预计偿还方式 预计偿还金额（万元） 预计偿还时间（月份） 0 0 0 0 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 2013 年 04 月 02 日 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 巨潮资讯网（）刊登的控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明 三、破产重整相关事项 不适用。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 44 四

129、、资产交易事项 1、收购资产情况 不适用。 2、出售资产情况 不适用。 3、企业合并情况 不适用。 五、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司于2012年7月27日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了关于及其摘要（以下简称“草案”），并于2012年7月31日披露了上述事项。2012年10月12日，公司报送的草案经证监会备案无异议。公司根据证监会的反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。并将修订后的深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要提交2012年10月22日公司第二届董事会第三十六次会议审议通过后，提交2012年11月14日公司2012年第四次临时股东大会审议

130、通过。根据股东大会对董事会的授权，并结合公司限制性股票激励计划（草案修订稿）关于授予条件的相关规定，董事会确定授予日为2012年11月21日，并向139名激励对象首次授予限制性股票共3,138,121股，授予价格为5.97元/股。公司于2012年12月10日完成了限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为2012 年12月13日。详情情况参见2012年10月23日刊登在巨潮资讯网()限制性股票激励计划（草案修订稿）及2012年12月11日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网()关于限制性股票授予完成的公告（公告编号：2012-068）。 深圳市兆驰股份有限公司 20

131、12 年年度报告全文 45 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 单位：万元 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 关联交易结算方式 市场价格 披露日期 披露索引 深圳市观复电子有限公司 公司实质控制人哥哥为该公司高管 购销商品、提供和接受劳务 采购材料 市场价 468.35 0.08% 月结 60天 2012 年 03月 06 日 关于 2012 年度日常关联交易预计情况的公告2012-006 深圳市睿盈达电子有限公司 公司实质控制人配偶哥哥控制的企业 购销商品、提供和接受劳务 采购材料

132、市场价 648.68 0.11% 月结 60天 2012 年 03月 06 日 关于 2012 年度日常关联交易预计情况的公告2012-006 合计 - - 1,117.03 0.19% - - - - 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 公司向观复电子、睿盈达采购变压器、接插件、遥控器配件等生产性物料，系公司生产经营过程当中发生的正常交易行为。公司与上述关联方之间相互沟通、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高生产效率，保证交货的及时性和质量的稳定性。上述关联方及时保质的交货及回款，保证了公司的正常生产经营。公司对上述关联方视同

133、普通供应商进行管理，关联交易定价遵循市场定价的原则，交易价格公允，对公司的财务状况及经营成果没有负面影响。上述关联交易按照市场公平原则进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，公司未对关联方形成依赖，独立性没有受到影响。 关联交易对上市公司独立性的影响 无。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 不适用。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） 公司预计 2012 年度与观复电子进行的日常材料采购交易总金额不超过 2,500 万元，实际发生 468.35 万元。 公司预计2012年度与睿盈达进行的日常材料采购交易总金额不超

134、过2,500万元，实际发生 648.68 万元。预计 2012 年度睿盈达向公司提供产品加工服务费总金额不超过 90 万元，实际未发生。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 不适用。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 46 2、资产收购、出售发生的关联交易 不适用。 3、共同对外投资的重大关联交易 不适用。 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 5、其他重大关联交易 不适用。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于 2012 年度日常关联交易预计情况的公告2012-006 2012 年

135、03 月 06 日 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（） 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 47 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 不适用。 （2）承包情况 不适用。 （3）租赁情况 不适用。 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额度合

136、计（A3） 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 深圳市兆驰节能照明有限公司 2011-10-20 北京银行2,000（RMB） 2011-12-19 200（USD） 连带责任保证 2012-5-15 2012-8-15 是 否 44.12(RMB) 连带责任保证 2012-5-31 2012-11-30 是 否 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 48 18.7(RMB) 连带责任保证 2012-7-6

137、 2012-10-6 是 否 101.61(RMB) 连带责任保证 2012-7-6 2013-1-6 是 否 30(RMB) 连带责任保证 2012-8-2 2012-11-2 是 否 200（USD） 连带责任保证 2012-9-5 2012-12-5 是 否 280（USD） 连带责任保证 2012-12-18 2013-3-18 是 否 广发银行3,000（RMB） 2011-11-4 120（USD） 连带责任保证 2012-7-15 2012-10-15 是 否 光大银行8,000（RMB） 连带责任保证 否 建设银行80,000（RMB） 连带责任保证 否 2012-8-8 广发

138、银行3,000（RMB） 2012-9-20 300(USD) 连带责任保证 2012-10-20 2013-1-20 是 否 150(USD) 2012-11-12 2013-2-12 是 否 建设银行30,000（RMB） 2012-11-30 连带责任保证 否 招商银行3,000（RMB） 2012-12-14 475(USD) 连带责任保证 2012-12-18 2013-12-18 否 否 浦发银行3,000（RMB） 2012-10-29 连带责任保证 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 50,000（RMB） 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 11,036

139、.92（RMB） 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 143,000（RMB） 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 7,675.64（RMB） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 50,000（RMB） 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 11,036.92（RMB） 报告期末已审批的担保额度合143,000（RMB） 报告期末实际担保余额合7,675.64（RMB） 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 49 计（A3+B3） 计（A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 2.30% 其中： 为股东

140、、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 143,000（RMB） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 143,000（RMB） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明 说明：1、授信额度在有效期内可以循环使用。 2、以上表格内的担保期为实际借款和还款日期，公司的保证期间为实际发生之日至债务履行期届满之日起两年。 3、上述担保相关数据的计算中，美元兑人民币汇率按照 2012 年 12 月 31 日中间价 6.2855 计算。 4、公司不存在违规对外担

141、保情况。 3、其他重大合同 不适用。 八、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）和实际控制人顾伟先生 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 2010 年 03月 09 日 2010 年 6 月 10 日至 2013

142、 年 6 月 9日 正在履行 担任公司董事、监 在其任职期间每年转让的股份不超过2010 年 03 长期有效 正在履深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 50 事、高级管理人员的顾伟先生、姚向荣先生（已离职）、康健先生、全劲松先生、刘泽喜先生、周灿先生 其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 月 09 日 行 公司实际控制人顾伟先生、公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、股东乌鲁木齐鑫驰四海股权

143、投资合伙企业（有限合伙） 现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 2010 年 03月 09 日 长期有效 正在履行 其他承诺 公司实际控制人顾伟先生 在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。 2012 年 06月 30 日 2012 年 6月 29 至2013 年 3月 1 日 已履行完毕 公司 公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 2012 年 07月 31 日 长期有效 正在履行 承诺是否及时履行 是 是否就导

144、致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 否 2、公司资产或项目盈利预测 不适用。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 1、现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 60 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 51 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名 何晓明、康雪艳 2、报告期内未改聘会计师事务所 3、聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 报告期内，经公司2012年第五次临时股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报告及内部控制审计机构，聘

145、期为一年，审计费用共60万元，其中内部控制审计18万元。 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十一、处罚及整改情况 不适用。 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 不适用。 十三、其他重大事项的说明 不适用。 十四、公司子公司重要事项 不适用。 十五、公司发行公司债券的情况 不适用。深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 52 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 475,36

146、7,500 67.07% 3,138,121 -5,308,192 -2,170,071 473,197,429 66.46% 3、其他内资持股 454,991,250 64.19% 2,987,286 2,987,286 457,978,536 63.91% 其中：境内法人持股 454,991,250 64.19% 454,991,250 63.91% 境内自然人持股 2,987,286 2,987,286 2,987,286 0.42% 5、高管股份 20,376,250 2.87% 150,835 -5,308,192 -5,157,357 15,218,893 2.14% 二、无限售条

147、件股份 233,446,250 32.93% 5,308,192 5,308,192 238,754,442 33.54% 1、人民币普通股 233,446,250 32.93% 5,308,192 5,308,192 238,754,442 33.54% 三、股份总数 708,813,750 100% 3,138,121 3,138,121 711,951,871 100% 1、股份变动的原因 报告期内，有限售条件股份增加3,138,121股是因为公司实施限制性股票激励计划，向139名激励对象首次授予限制性股票共3,138,121股，授予价格为5.97元/股，其中授予副总经理李相宏50,83

148、5股，授予副总经理、董事会秘书漆凌燕100,000股；有限售条件股份减少5,308,192股系董事、监事、高级管理人员持有股份解禁所致。 2、股份变动的批准情况 详见本报告第五节重要事项：五、公司股权激励的实施情况及其影响。 3、股份变动的过户情况 公司于 2012 年 12 月 10 日完成了 3,138,121 股限制性股票的授予登记工作。 4、股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 因报告期内实施股权激励，使公司股本增加 3,138,121 股，使公司 2012 年度基本每股收益由 0.7566 元下降到 0.7564 元

149、、使 2012 年末归属上市公司股东每股净资产由 4.7104 元下降到 4.6896 元。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 53 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生证券名称 发行日期 发行价格（或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 股票类 首发 2010 年 05 月 31 日 30 元/股 56,000,000 2010 年 06 月 10 日 472,542,500 限制性股票 2012 年 11 月 21 日 5.97 元/股 3,138,121 2012 年 12 月 13 日 3,138,121 可转换

150、公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明 （1）经中国证券监督管理委员会证监许可2010648号文核准，公司于2010年5月31日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5600万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币30元。经深圳证券交易所（深证上2010189号文）批准，公司股票于2010年6月10日起在深圳证券交易所上市交易。 （2）详见本报告第五节重要事项：五、公司股权激励的实施情况及其影响。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 2011年7月，公司实施了2010年度权益分派方案，具体方案为：以公司当时总股本472,54

151、2,500股为基数，向全体股东每10股分配现金3元（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股。实施2010年度权益分派方案后，公司股份总数708,813,750股。 2012年11月21日向激励对象授予限制性股票共3,138,121股，公司股份总数变更为711,951,871股。 3、内部职工股 不适用。 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期股东总数 23,786 户 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 26,882 户 持股 5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性持股比 报告期末持 报告期内增 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况 深圳

152、市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 54 质 例（%） 股数量 减变动情况 条件的股份数量 条件的股份数量 股份状态 数量 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 63.91% 454,991,250 454,991,250 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.77% 19,702,250 -1,457,800 19,702,250 中国工商银行诺安股票证券投资基金 其他 2.61% 18,594,069 18,594,069 18,594,069 中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 其他 2.28% 16,210,928

153、16,210,928 16,210,928 中国农业银行景顺长城内需增长开放式证券投资基金 其他 1.51% 10,768,232 10,768,232 10,768,232 王立群 境内自然人 1.47% 10,480,000 -20,000 10,480,000 深圳市创新资本投资有限公司 境内非国有法人 1.38% 9,856,903 -18,093,786 9,856,903 中国银行景顺长城动力平衡证券投资基金 其他 0.9% 6,377,702 6,377,702 6,377,702 江海证券有限公司 境内非国有法人 0.86% 6,113,027 6,113,027 6,113,

154、027 康健 境内自然人 0.83% 5,906,250 -1,968,750 5,906,250 上述股东关联关系或一致行动的说明 康健、姚向荣为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，姚向荣为乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据他们出具的非一致行动人的说明，新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）和康健非一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 年末持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市兆驰股份有限公司 2

155、012 年年度报告全文 55 股份种类 数量 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙） 19,702,250 人民币普通股 19,702,250 中国工商银行诺安股票证券投资基金 18,594,069 人民币普通股 18,594,069 中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 16,210,928 人民币普通股 16,210,928 中国农业银行景顺长城内需增长开放式证券投资基金 10,768,232 人民币普通股 10,768,232 王立群 10,480,000 人民币普通股 10,480,000 深圳市创新资本投资有限公司 9,856,903 人民币普通股 9,856,9

156、03 中国银行景顺长城动力平衡证券投资基金 6,377,702 人民币普通股 6,377,702 江海证券有限公司 6,113,027 人民币普通股 6,113,027 中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 3,442,011 人民币普通股 3,442,011 兴业银行股份有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 3,049,690 人民币普通股 3,049,690 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 除上述前十名股东提及的情况外，公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前 10 名无限售流通股股东之间

157、，以及前10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 2、公司控股股东情况 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） 顾伟 2007 年 02月 12 日 79920722-0 1,299.975 万元 从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。 经营成果、财务状况、现金流量和未来发展战略等 报告期末新疆兆驰总资产为 53.88 亿元，2012 年度净利润为

158、5.37 亿。新疆兆驰从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。（以上财务数据未经审计） 控股股东报告期内控股和参股的其它境内外上市公司的股权情况 无 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 56 报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 顾伟 中国 否 最近 5 年内的职业及职务 大专学历， 2005 年 4 月-2007 年 5 月任本公司监事；2007 年 6 月至 2010年 8 月任本公司总经理；2007 年 6 月至今任本公司董事长。 报告期实际控制人

159、未发生变更。 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 91.6459% 63.9076% 0.0868% 4、公司报告期内不存在其他持股在 10%以上的法人股东 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 股 东 名 称 / 一致行动人姓名 计划增持股份数量 计划增持股份比例 实际增持股份数量 实际增持股份比例 股份增持计划初次披露日期 股份增持计划实施结束披露日期 顾伟 0.09%-2% 617,828 0.09% 2012 年 06 月 30 日 2012 年 09 月 01 日 公司实际控制人、董事长顾伟先生于2

160、012年6月29日通过深圳证券交易所交易系统增持公司617,828股股票，平均价格11.36元，占公司股份总额的0.09%。本次增持前，顾伟先生通过公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司416,980,826股，占公司股份总额的58.83%。本次增持后，顾伟先生直接及间接共持有公司417,598,654股，占公司股份总额的58.92%。顾伟先生计划在未来2个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况增持不超过公司总股本2%的股份（含此次已增持股份在内），不低于公司总股新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） 深圳市兆驰股份有限公司 顾伟 深圳市兆驰股份有限公司

161、2012 年年度报告全文 57 本0.09%的股份（含此次已增持股份在内）。截止2012年8月29日，本次增持计划已经实施完毕。本次增持后，顾伟先生持有公司617,828股股份，占公司总股本的0.09%，顾伟先生及其一致行动人新疆兆驰合计持有公司455,609,078股股份，占公司股份总额的63.99%。本次增持行为不存在违反证券法、上市公司收购管理办法等法律法规及深圳证券交易所相关规则的情况。满足上市公司收购管理办法规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。顾伟先生承诺：在增持期间及增持计划完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。顾伟先生严格履行了承诺。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度

162、报告全文 58 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数（股） 本期增持股份数量（股） 本期减持股份数量（股） 期末持股数（股） 顾伟 董事长 现任 男 48 2010 年 05 月 19 日 2013 年 05 月 18 日 617,828 617,828 康健 董事 现任 男 39 2010 年 05 月 19 日 2013 年 05 月 18 日 7,875,000 1,968,750 5,906,250 总经理 2010 年 08 月 26 日 2013 年 05 月 18

163、 日 全劲松 董事、副总经理 现任 男 45 2010 年 05 月 19 日 2013 年 05 月 18 日 5,906,250 1,476,563 4,429,687 严志荣 董事 现任 男 42 2011 年 10 月 18 日 2013 年 05 月 18 日 财务总监 2011 年 01 月 21 日 2013 年 05 月 18 日 周灿 董事 现任 男 33 2012 年 07 月 13 日 2013 年 05 月 18 日 525,000 131,250 393,750 副总经理 2011 年 01 月 21 日 2013 年 05 月 18 日 余庆 董事 现任 男 45

164、2010 年 05 月 19 日 2013 年 05 月 18 日 方建新 独立董事 现任 男 42 2010 年 05 月 19 日 2013 年 05 月 18 日 熊志辉 独立董事 现任 男 46 2010 年 05 月 19 日 2013 年 05 月 18 日 邓伟明 独立董事 现任 男 50 2010 年 05 月 19 日 2013 年 05 月 18 日 罗桃 监事 现任 女 43 2012 年 06 月 14 日 2013 年 05 月 18 日 刘泽喜 监事 现任 男 41 2010 年 05 月 19 日 2013 年 05 月 18 日 1,050,000 262,50

165、0 787,500 张海波 监事 现任 男 36 2011 年 02 月 17 日 2013 年 05 月 18 日 欧军 副总经理 现任 男 37 2011 年 01 月 21 日 2013 年 05 月 18 日 李相宏 副总经理 现任 男 34 2011 年 01 月 21 日 2013 年 05 月 18 日 50,835 50,835 漆凌燕 副总经理、董事会秘书 现任 女 31 2011 年 06 月 22 日 2013 年 05 月 18 日 100,000 100,000 贾巍 历任监事 离任 女 40 2010 年 05 月 19 日 2012 年 06 月 13 日 合计

166、- - - - - - 15,356,250 768,663 3,839,063 12,285,850 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 59 注：顾伟报告期内增持 617,828 股详见关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕的公告（2012-048）；康健、全劲松、周灿、刘泽喜因个人财务安排在报告期内减持公司股票；李相宏和漆凌燕报告期内分别被授予限制性股票 50,835 股和 100,000 股。 二、任职情况 1、公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 （一）董事 姓 名 主要工作经历 顾 伟 大专学历， 2005年4月-2007年5月任本公司监事；20

167、07年6月至2010年8月任本公司总经理；2007年6月至今任本公司董事长。 康 健 本科学历，2005年4月-2009年11月任本公司副总经理、技术总监；2009年11月至2010年8月任本公司常务副总经理、技术总监；2010年8月至今任本公司总经理；2007年至今任本公司董事。 全劲松 研究生学历，2004-2005年任江苏宏图高科股份有限公司消费电子事业部总经理；2005年至今任本公司副总经理；2007年至今任本公司董事。 余 庆 研究生学历，现任深圳市创新投资集团有限公司投资经理。1999年至今任深圳市创新投资集团有限公司资产经营部、顾问公司、投资发展部投资经理；2007年7月至今任本

168、公司董事。 严志荣 本科学历，EMBA在读，会计师。2001年6月至2007年7月就职于深圳市新天下集团有限公司，历任财务部经理、财务总监；2007年7月至2010年8月任亚洲铝业集团副总裁兼财务总监；2010年11月至2011年1月，任本公司总经理助理；2011年1月至今任本公司财务总监；2011年10月至今任本公司董事。 周 灿 大专学历。2005年3月至今，历任本公司销售经理，AV事业部销售总监，AV事业部总经理；2009年2月至2011年1月20日任本公司监事。2011年1月至今任本公司副总经理。2012年7月至今任本公司董事。 方建新 学士学位，中国注册会计师，2001至今任大华会计

169、师事务所高级经理、合伙人；现任深圳市注册会计师协会公共事务及发展委员会委员、行业党委委员；2008年5月至今任本公司独立董事。 熊志辉 研究生学历，硕士学位。经济师。1999年发起成立广东益商律师事务所，现任北京大成（深圳）事务所合伙人和主任；2008年5月至今任本公司独立董事。 邓伟明 学士学位，工程师，1996年至今历任江西科电网源技术有限公司公司技术经理、副经理、经理；2008年5月至今任本公司独立董事。 （二）监事 姓 名 主要工作经历 张海波 本科学历， 2005年任艾睿电子有限公司技术支持工程师；2005年12月至今先后任本公司TV研发部经理、TV研发部技术总监；2011年2月至今

170、任本公司监事；2011年4月至今任本公司监事会主席。 罗桃 大专学历，注册会计师，国际注册内审师。2005年9月至2009年6月，任深圳市越海全球物流有限公司财务主管；2010年5月至2011年6月，任深圳新洲会计师事务所审计项目经理；2011年9月6日至今任本公司审计部负责人；2012年6月至今任本公司监事。 刘泽喜 本科学历，2005年至今任本公司高级工程师；2007年6月至今任本公司监事。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 60 （三）高级管理人员 姓名 主要工作经历 康 健 详见本节董事主要工作经历 全劲松 详见本节董事主要工作经历 严志荣 详见本节董事主要工作经历 周

171、 灿 详见本节董事主要工作经历 欧 军 本科学历。2005年10月至2008年9月任深圳华甲数码有限公司，任海外销售部总经理，2008年10月至今，历任本公司TV事业部海外销售部经理，TV事业部海外销售部总监，TV事业部总经理。2011年1月至今任本公司副总经理。 李相宏 本科学历。2003年至2005年，就职于美国卓然股份有限公司，历任电子工程师、电子工程师主管，主管芯片应用和系统设计工作；2006年至今，历任本公司研发部经理，研发部总监，BD事业部总经理。2011年1月至今任本公司副总经理。 漆凌燕 研究生学历，法学硕士学位。2007年5月至2011年6月任本公司证券事务代表。2011年6

172、月至今任本公司副总经理、董事会秘书。 2、在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 顾伟 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人、法定代表人 2011 年 09 月 20 日 否 康健 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） 合伙人 2011 年 09 月 20 日 否 全劲松 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） 合伙人 2011 年 09 月 20 日 否 余庆 深圳市创新投资集团有限公司 投资经理 1999 年 08 月 01 日 是 周灿 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） 合伙人 2

173、011 年 09 月 20 日 否 3、在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 顾伟 深圳市瑞驰智能系统有限公司 董事长 2011 年 05 月 16 日 否 深圳市兆驰节能照明有限公司 执行(常务)董事 2011 年 04 月 21 日 否 深圳市兆驰光电有限公司 执行（常2012 年 10 月 17 日 否 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 61 务）董事 康健 香港兆驰有限公司 董事 2008 年 04 月 18 日 否 深圳市兆驰光电有限公司 监事 2012 年 10 月 17 日 否

174、 全劲松 深圳市兆驰节能照明有限公司 经理 2011 年 04 月 21 日 否 深圳市兆驰光电有限公司 监事 2012 年 10 月 17 日 否 严志荣 深圳市兆驰光电有限公司 监事 2012 年 10 月 17 日 否 邓伟明 江西科电网源技术有限公司 总经理 1996 年 06 月 01 日 是 方建新 大华会计师事务所有限公司 合伙人 2001 年 01 月 01 日 是 熊志辉 北京大成（深圳）律师事务所 合伙人、主任 1999 年 09 月 01 日 是 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据 公司按照公司章程的规定确定董事、监

175、事和高级管理人员的报酬。公司董事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议；董事报酬经董事会审议通过后提交股东大会审议确定；监事的报酬股东大会审议确定。 对在公司领取报酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员，按照其行政职务，依据行业相应的薪酬水平，结合公司现行的董事、监事、高级管理人员绩效考核方案领取报酬，会计年度结束后根据经营业绩和个人业绩的考核情况，确定其年终奖金并予以发放。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的应付报酬总额 从股东单位获得的报酬总额 报告期末实际获得报酬 顾伟 董事长 男 48 现任

176、 776,098.82 776,098.82 康健 董事、总经理 男 39 现任 692,390.72 692,390.72 全劲松 董事、副总经理 男 45 现任 204,046.32 204,046.32 严志荣 董事、财务总监 男 42 现任 513,889.53 513,889.53 周灿 董事、副总经理 男 33 现任 380,458.36 380,458.36 余庆 董事 男 45 现任 0.00 0.00 方建新 独立董事 男 42 现任 65,000.97 65,000.97 熊志辉 独立董事 男 46 现任 65,000.97 65,000.97 邓伟明 独立董事 男 50

177、现任 65,000.97 65,000.97 张海波 监事会主席 男 36 现任 343,101.55 343,101.55 刘泽喜 监事 男 41 现任 304,848.42 304,848.42 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 62 罗桃 监事 女 43 现任 115,314.35 115,314.35 贾巍 历任监事 女 40 离任 0.00 0.00 欧军 副总经理 男 37 现任 366,571.32 366,571.32 李相宏 副总经理 男 34 现任 380,389.32 380,389.32 漆凌燕 副总经理、董事会秘书 女 31 现任 381,959.46

178、 381,959.46 合计 - - - - 4,654,071.08 4,654,071.08 2、公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 姓名 职务 报告期内可行权股数 报告期内已行权股数 报告期内已行权股数行权价格（元/股） 报告期末市价（元/股） 期初持有限制性股票数量 报告期新授予限制性股票数量（股） 限制性股票的授予价格（元/股） 期末持有限制性股票数量（股） 李相宏 副总经理 12.91 0 50,835 5.97 50,835 漆凌燕 副总经理、董事会秘书 12.91 0 100,000 5.97 100,000 合计 - - - 150,835 - 150,

179、835 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 贾巍 监事 离职 2012 年 06 月 13 日 个人原因 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 本年度核心技术团队和关键技术人员无变动。 六、公司员工情况 （一）按专业划分 分 工 人数（人） 占员工总数的比例（%） 研发人员 513 10.98% 销售人员 109 2.33% 生产人员 3743 80.13% 采购人员 36 0.77% 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 63 管理人员 215 4.60% 财务人员 55 1.18% 合 计 4

180、671 100.00% （二）按学历划分 学 历 人 数（人） 占员工总数的比例（%） 硕士及以上 10 0.21% 本科 246 5.27% 大专 741 15.86% 中专及以下 3674 78.66% 合 计 4671 100.00% 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 64 （三）按年龄划分 年龄区间 人 数（人） 占员工总数的比例（%） 20 岁以下 426 9.12% 2129 岁 3077 65.87% 3039 岁 1045 22.37% 40 岁以上 123 2.63% 合计 4671 100.00% （四）员工薪酬政策和培训计划介绍 公司总体薪酬水平主要是根据

181、同期市场水平和公司自身的支付能力来确定，主要体现在岗位价值、员工能力、工作绩效、公司效益和市场水平五个因素。 为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由行政人事部制定下一年的培训计划，主要培训内容包括员工素质、职业技能、ERP使用、生产安全管理、财务管理等各个方面，培训形式有外聘讲师授课、内部管理人员授课等。针对深圳地区员工流动性相对较大的现状，公司推出方圆培训计划，即公司按各部门岗位编制的岗位职责、操作标准、工作内容等，制作成电子培训标准文档及培训视频，包括方圆手册、PPT文档（含动画视频文档）、面试试题、培训试题、部门纲要、入职培训资料等，用于员工培训和考核。 （五）公司不存在需承担费用

182、的离退休职工 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 65 第八节 公司治理 一、公司治理的基本状况 （一）公司治理基本情况 报告期内，公司治理与公司法和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照公司章程、股东大会议事规则的规定，规范股东大会召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内公司召开的股东大

183、会均由董事会召集。 2、关于公司与控股股东：公司控股股东能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程、董事会议事规则规定的选聘程序选举董事。公司现有董事9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，其中会计专业人士一名，法律专业人士一名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。公司董事均能勤勉尽责的履行职务，对董事会和股东大会负责。董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会均按

184、照委员会工作条例行使职权。公司董事会按照公司法、公司章程、董事会议事规则等相关规定召开会议，执行股东大会决议。 4、关于监事和监事会：公司监事会人数和人员构成以及产生程序均符合法律法规的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度，对公司的经营管理、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并独立发表意见。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立董事、监事和高级管理人员的绩效考核办法和激励约束机制，公司董事、监事和高级管理人员的聘任严格按照公司法和公司章程的规定进行，其聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报

185、告全文 66 6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发展。 7、关于信息披露与透明度：公司根据公司章程、深圳证券交易所股票上市规则、信息披露管理办法等相关规定，认真履行信息披露义务。公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询；报告期内，公司指定证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司在接待特定对象调研前，要求来访的特定对象签署承诺书，

186、做出接待记录，并及时向深圳证券交易所报备，确保信息披露的公平性。公司指定董事会秘书主动、及时地与监管机构保持经常性联系与主动沟通，积极向监管部门报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范，进一步提高公司透明度和信息披露质量。 8、关于投资者关系：公司重视与投资者的沟通与交流，董事会指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取股东对公司发展的建议和意见，切实保证中小股东的合法权益。公司开展投资者关系管理主要通过以下方式：1)在公司网站开设投资者关系专栏，内容包括：投资者保护宣传、投资者交流互动、投资者关系管理部门联系方式、现金分红情况等；2)公司设立了投资者专线

187、电话、邮箱、及利用深圳证券交易所互动易平台（期内公司共接待了48批次机构投资者实地调研。4）2013年1月30日，公司作为深圳中小板第一家，举办了“走进兆驰股份，投资者开放日”活动，近40名投资者与深交所和深圳证监局领导一起走进了公司位于光明的工厂，零距离地观看了公司的液晶电视的生产流程，并面对面和公司高层交流互动。董事长顾伟先生谈及了公司的成本控制、投资考量、人才管理、企业文化等情况，并阐述了公司紧跟时代潮流的策略，带领参会中小投资者参观了光明工厂直下式LED电视生产线。讲解员详细讲述了电视机生产制造的全过程。生产线正生产着各种尺寸、各种品牌的LED电视，投资者应接不瑕。公司的LED背光模组

188、，解码、电源、背光驱动一体板，超薄，超窄的一体机设计给投资者留下了深刻的印象。2013年2月5日，证券时报对活动进行了整版报道兆驰股份ODM不走寻常路 研发创新提高产品附加值。2月5日晚，深圳财经频道（四频道）中国股市报道栏目播出走进上市公司对兆驰股份电视专题报道。在坚持信息披露公平的原则下，公司通过以上方式积极与投资者进行沟通，增进投资者对公司的深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 67 了解，引导投资者树立理性投资、长期投资的意识，切实保障投资者的合法权益。 （二）报告期内公司建立及修订的各项公司治理制度 报告期内，公司根据自身的经营情况及相关规定，制订了发展战略管理制度、委托

189、理财管理制度，重新修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外投资管理办法、信息披露管理办法、特定对象来访接待管理制度、募集资金管理制度、董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。通过以上制度的制订及修订，及时完善了公司内部控制管理体系。 （三）公司治理专项活动开展情况 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证监会于 2012 年 5 月 4 日下发的关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知和深圳证监局于 2012 年 5 月 18 日下发的关于认真贯彻落实有关要求的通

190、知（深证局公司字201243 号）（以下均简称“通知”）相关要求，对利润分配政策的完善、现金分红的现状、股东回报的规划安排等事项进行了全面深入地研究，并形成了关于股东回报规划的专项论证报告。在此基础上，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，对公司章程中利润分配的相关事项进行了修订及完善，并制定了公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划。 为进一步提高上市公司透明度，增进投资者对上市公司的了解，加强投资者保护宣传，引导投资者树立理性投资、长期投资的意识，切实保障投资者的合法权益，形成健康的投资文化。按照深圳证监局关于做好上市公司投资者保护宣

191、传工作的通知（深证局发201260号）（以下简称“通知”）的要求，并结合公司自身的实际情况，报告期内，公司开展了“积极回报投资者”为主题的持续三个月的投资者保护宣传活动。 规范公司治理、提高信息披露透明度和做好投资者关系管理是董事会办公室的基础工作。为了推动公司不断完善治理结构，规范公司经营运作，借助资本市场平台助力公司快速发展，搭建公司与治理层、行业优秀上市公司和证券监管部门的沟通桥梁，提供一个让董事、监事和高级管理人员、监管部门了解公司最近发展情况、内部治理情况、三会运作、信息披露、监管部门动态、行业动态、证券市场典型违法违规案例学习等全方位信息窗口，董事会办公室自 2012 年定期推出兆

192、驰股份公司治理通讯。根据中国证监会的要求和统一部署，中国上市公司协会发起了“倡导独立董事、监事会最佳实践活动”。此项活动在深圳上市公司中得深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 68 到了积极响应，128 家公司报送了独立董事、监事会实践案例，对独立董事、监事会的勤勉履职及其在公司治理、战略发展、风险管理、内部控制建设等方面发挥的作用作了总结，并从公司实际出发，对独立董事、监事的选聘、激励、考核、履职保障等提出了建设性的意见建议。深圳证监局对案例材料逐篇研读，并经过沟通和实地走访，选取部分案例整理汇编成册。公司董事、监事最佳实践-定期编制公司治理通讯入选深圳上市公司协会、深圳证监局印

193、发的深圳上市公司独立董事、监事会最佳实践案例汇编。 （四）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 公司已经建立内幕信息知情人登记管理制度。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息的审批和登记备案制度以及保密责任，此项制度已成为公司内控体系的重要组成部分。在内幕信息及知情人管理制度的执行方面，公司严格按照制度规定和要求，对内幕信息的内部流转、披露实施了有效监管。经自查，2012 年未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份情况。 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况 会议届次 召开日期 会议议

194、案名称 决议情况 披露日期 披露索引 2011 年年度股东大会 2012 年 04 月 12 日 2011 年度董事会工作报告 表决结果: 同意 470,002,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 2012 年 04月 13 日 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（info.co）刊登的2011 年年度股东大会决议公告（2012-014） 2011 年年度报告全文及其摘要 表决结果: 同意 470,002,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 2011

195、年度财务决算报告 表决结果: 同意 470,002,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 2011 年度利润分配预案 表决结果: 同意 470,002,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专表决结果: 同意 470,002,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 69 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 项报告 100%；反对 0 股；

196、弃权 0 股。 关于 2011 年公司董事、高级管理人员薪酬的议案 表决结果: 同意 470,002,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 关于的议案 表决结果: 同意 456,219,250股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对 1,500 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.002%；弃权 0 股；股东康健先生为公司董事、总经理，全劲松先生为公司的董事、副总经理，进行回避表决，回避 13,781,250 股。 2011 年度监事会工作报告 表决结果: 同意 470,002,0

197、00股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 关于 2011 年公司监事薪酬的议案 表决结果: 同意 468,952,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股；股东刘泽喜先生为公司的监事，进行回避表决，回避1,050,000 股。 关于的议案 表决结果: 同意 468,950,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对 1,500 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.002%；弃权 0 股；股东刘泽喜先生为公司的监事，进行回避表决，回

198、避 1,050,000 股。 关于 2012 年度日常关联交易预计情况的议案 表决结果: 同意 15,010,750 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股；关联股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决，深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 70 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 回避 454,991,250 股。 关于修订的议案 表决结果: 同意 470,000,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对 1,500 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决

199、权股份总数的 0.002%；弃权 0 股。 关于修订的议案 表决结果: 同意 470,002,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 关于修订的议案 表决结果: 同意 470,002,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 关于调整2012年独立董事津贴的议案 表决结果: 同意 470,002,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 关于修订的议案 表决结果: 同意 470,002,000股，占出席本次股东大会的股东所持有

200、效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 2、本报告期临时股东大会情况 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 2012 年第一次临时股东大会 2012 年 07 月13 日 关于向银行申请综合授信额度的议案 表决结果: 同意 455,780,750股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 2012 年 07月 14 日 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（info）刊登的2012 年第一次临时股东大会决议公告关于公司发展战略方案的议案 表决结果: 同意 455,780,750股，占出

201、席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 关于 20122014 年股东回报规划的议案 表决结果: 同意 455,780,750股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 71 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 关于修订的议案 表决结果: 同意 455,780,750股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 （2012-029） 关于修订的议案 表决结果: 同意 455,780

202、,750股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 关于选举周灿先生为公司董事议案 表决结果: 同意 455,780,750股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 2012 年第二次临时股东大会 2012 年 08 月07 日 关于为全资子公司提供担保的议案 关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案 表决结果：同意票 461,501,700股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9963%；反对票17,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0037%；弃权票 0 股。 2012

203、年 08月 08 日 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（info）刊登的2012 年第二次临时股东大会决议公告（2012-041） 表决结果：同意票 461,500,200股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9959%；反对票18,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0041%；弃权票 0 股。 2012 年第三次临时股东大会 2012 年 09 月17 日 关于投资建设“兆驰创新产业园”的议案 表决结果：同意 463,465,700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 2012 年 08月 18 日 证

204、券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（info）刊登的2012 年第三次临时股东关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案 表决结果：同意 463,465,700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 关于使用超募资金和自有资金表决结果：同意 463,465,700股，占出席本次股东大会的股深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 72 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 补充投资“兆驰创新产业园”的议案 东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 大会决议公告（

205、2012-049） 关于投资设立深圳市兆驰光电有限公司的议案 表决结果：同意 463,465,700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 2012 年第四次临时股东大会 2012年11月14日 关于及其摘要的议案子方案之限制性股票激励对象的确定依据和范围 表决结果：同意票 461,511,290股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9797%；反对票93,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；弃权票 0 股。 2012 年 11月 15 日 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（info）刊登的201

206、2 年第四次临时股东大会决议公告（2012-063） 关于及其摘要的议案子方案之本计划所涉及的标的股票来源和数量 表决结果：同意票 461,511,290股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9797%；反对票93,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；弃权票 0 股。 关于及其摘要的议案子方案之激励对象获授的限制性股票分配情况 表决结果：同意票 461,511,290股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9797%；反对票93,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；弃权票 0 股。 关于及其摘要的议案子方案之限制性股票表决结果：同意票 461,51

207、1,290股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9797%；反对票93,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；弃权票 0 股。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 73 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定 关于及其摘要的议案子方案之限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 表决结果：同意票 461,511,290股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9797%；反对票93,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；弃权票 0 股。 关于及其摘要的议案子方案之

208、限制性股票的授予与解锁条件 表决结果：同意票 461,511,290股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9797%；反对票93,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；弃权票 0 股。 关于及其摘要的议案子方案之预留部分限制性股票的实施计划 表决结果：同意票 461,511,290股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9797%；反对票93,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；弃权票 0 股。 关于及其摘要的议案子方案之限制性股票激励计划的调整方法和程序 表决结果：同意票 461,511,290股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9797%；反

209、对票93,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；弃权票 0 股。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 74 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 关于及其摘要的议案子方案之限制性股票会计处理 同意票 461,511,290 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9797%；反对票 93,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；弃权票 0 股。 关于及其摘要的议案子方案之公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序 表决结果：同意票 461,511,290股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9797%；反对票93,900

210、 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；弃权票 0 股。 关于及其摘要的议案子方案之公司与激励对象各自的权利义务 表决结果：同意票 461,511,290股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9797%；反对票93,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；弃权票 0 股。 关于及其摘要的议案子方案之限制性股票激励计划的变更与终止 表决结果：同意票 461,511,290股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9797%；反对票93,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；弃权票 0 股。 关于及其摘要的议案子方案表决结果：同意票 461,511

211、,290股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9797%；反对票93,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；弃权深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 75 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 之回购注销的原则 票 0 股。 关于的议案 表决结果：同意票 461,511,290股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9797%；反对票93,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；弃权票 0 股。 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案 表决结果：同意票 461,511,290股，占出席会议

212、有表决权股份总数的 99.9797%；反对票93,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；弃权票 0 股。 关于向银行申请综合授信额度的议案 表决结果：同意票 461,605,190股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。 2012 年第五次临时股东大会 2012 年 12 月28 日 关于修订的议案 表决结果：同意 460,897,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（info）刊登的2012 年第五次临时股东大会决议公告（

213、2012-073） 关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案 表决结果：同意 460,897,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 表决结果：同意 460,897,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 关于续聘会计师事务所的议案 表决结果：同意 460,897,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。 三、报告期内独立董事履行职责的情况 1、报告期内，独立董事参加董事会及各专门

214、委员会会议的情况 独立董事 姓名 具体职务 董事会应出席 现场 出席 以通讯方式 参加会议 委托 出席 缺席 次数 是否连续 两次未亲自 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 76 次数 次数 次数 次数 出席会议 方建新 独立董事 13 3 8 2 0 否 熊志辉 独立董事 13 4 8 1 0 否 邓伟明 独立董事 13 2 8 3 0 否 独立董事 姓名 具体职务 董事会专门委员会应出席 次数 现场 出席 次数 以通讯方式 参加会议 次数 委托 出席 次数 缺席 次数 是否连续 两次未亲自 出席会议 方建新 审计委员会 召集人 5 1 4 0 0 否 薪酬与考核 委员会委员

215、4 0 4 0 0 否 熊志辉 提名委员会 召集人 1 0 1 0 0 否 战略发展 委员会委员 4 0 4 0 0 否 邓伟明 薪酬与考核 委员会召集人 4 0 4 0 0 否 审计委员会 委员 5 1 4 0 0 否 提名委员会 委员 1 0 1 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 2 次 2、报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项均未提出异议。 3、报告期内，独立董事发表独立意见情况 序号 时间 事项 意见类型 1 2012 年 1 月 6 日 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见 同意 2 2012 年 3 月 5 日 关于调整 2012 年度独立董事津

216、贴事项的独立意见 同意 关于 2012 年度日常关联交易预计情况事项的独立意见 同意 3 2012 年 3 月 20 日 关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况事项的独立意见 同意 关于公司 2011 年度利润分配的预案事项的独立意见 同意 关于 2011 年度董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬事项的独立意见 同意 关于 2012 年董事（不含独立董事）、高级管理人员绩同意 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 77 序号 时间 事项 意见类型 效考核方案事项的独立意见 关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告事项的独立意见 同意 关于事项的独立意见

217、同意 4 2012 年 4 月 17 日 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见 同意 5 2012 年 6 月 25 日 关于、事项的独立意见 同意 关于提名周灿先生为公司董事候选人事项的独立意见 同意 6 2012 年 7 月 17 日 关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的独立意见 同意 关于限制性股票激励计划（草案）的独立意见 同意 关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 同意 7 2012 年 8 月 31 日 关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点事项的独立意见 同意 关于使用超募资金和自有资金补充投资“兆驰创新产业园”事项的独立意见 同意 8 2012

218、 年 10 月 22 日 关于限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见 同意 9 2012 年 11 月 13 日 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见 同意 10 2012 年 11 月 21 日 关于向激励对象授予限制性股票事项的独立意见 同意 关于对调整限制性股票计划授予对象、授予数量事项的独立意见 同意 关于续聘会计师事务所事项的独立意见 同意 11 2012 年 12 月 12 日 关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见 同意 4、独立董事到公司现场办公、实地查看的情况 2012 年度，独立董事主要对公司生产经营状况，财务管理、资金、投融资管理等内部制度的建设

219、和执行情况，股东大会、董事会运作及股东大会、董事会决议执行情况，内部控制具体实施情况以及内部审计的日常工作情况，限制性股票激励计划相关情况，人才选聘及人力资源管理的情况，公司信息系统管理和信息披露事务管理情况，公司募集资金存放使用情深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 78 况及募投项目进展情况，关联交易、对外担保、委托理财情况进行了现场检查。独立董事经常通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、审计部、财务部等有关人员保持密切联系，了解公司最新情况等，并关注媒体有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况和掌握公司的最新动态。公司定期编写公司治理通讯，为各位独立董事

220、提供一个了解公司最新发展情况、内部治理情况、三会及专门委员会运作、信息披露、投资者关系管理、监管部门最新动态、市场观察及股东持股变动情况、媒体报道、机构研究报告、证券市场典型违法违规案例学习的全方位信息窗口。在此基础上，独立董事在公司相关会议上充分发表意见，有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥作用。 5、年报编制和披露期间独立董事的相关工作 公司独立董事在年报编制及财务报表审计过程中，按照独立董事年报工作规程和审计委员会年报工作规程的要求，认真听取管理层对公司 2012 年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促

221、年审会计师按时完成审计工作，恪尽职守、诚实守信地履行独立董事的职责。 6、独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳情况 公司独立董事分别是会计、法律、企业管理方面的专家，分别担任董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的召集人，充分运用专业知识为公司发展出谋献策，在公司经营决策方面发挥了监督咨询作用，公司对独立董事的相关建议积极采纳。 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内各专门委员会履行职责情况如下： 1、战略发展委员会履职情况 战略发展委员会由五名董事组成，其中独立董

222、事一名。报告期内，战略委员会召开了三次会议，对公司发展战略制度和方案、股东回报规划、投资建设兆驰创新产业园、投资设立子公司兆驰光电公司等事项进行了讨论和审议。 2、审计委员会履职情况 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事方建新担任召集人，独立董事邓伟明担任委员。2012年，审计委员会召开了5次相关会议，对各季度内部审计、内部控制工作总结报告和计划，内控自我评价报告，季度及年度报告，募集资金使用、关联交易，深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 79 利润分配，续聘会计师事务所等事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照独立董事年报工作规程和

223、审计委员会年报工作规程的要求，认真听取管理层对公司2012年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。 3、提名委员会履职情况 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事熊志辉担任召集人，独立董事邓伟明担任委员。报告期内，公司提名委员会召开了一次专门会议，讨论了提名周灿先生为公司董事候选人的事项。 4、薪酬与考核委员会履职情况 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事邓伟明担任召集人，独立董事方建新担任委员。报告期内，公司薪酬委员会共召开4次会议，对2011年度董事、监事、高

224、级管理人员薪酬与津贴发放，2012年度董事、监事和高级管理人员绩效考核方案，调整2012年度独立董事津贴，限制性股票激励计划等事项进行了讨论和审议。 五、监事会工作情况 监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。 （一）业务独立 本公司目前主要生产和销售消费类电子产品，拥有独立的产、供、销业务体系，主要股东均未从事与本公司相关的行业。公司具有完全独立的业务运作系统，主营业务收入与利润不存在依赖其他股东或关联方情况，同时也不

225、受制于股东或其他关联方。 （二）人员独立 公司在劳动、人事及工资管理方面具有自己独立、完整的体系。公司独立聘请员工，并与所有员工签订了劳动用工合同，公司独立为员工发放工资、交纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和住房公积金等。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员没有在控股股深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 80 东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。董事、监事及高级管理人员严格按照公司法、公司章程等有关规定产生，不存

226、在法律、法规禁止的兼职情况。 （三）资产独立完整 本公司系有限公司整体变更方式设立，拥有独立完整的资产结构。股份公司设立后，公司依法办理了相关资产变更登记，对与生产经营相关的厂房、土地、设备等资产均合法拥有所有权或使用权，与公司生产经营相关的商标为本公司独立、合法拥有。公司目前拥有的资产产权清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行经营的情况。 （四）机构独立 公司的生产经营和办公机构均与股东单位完全分开，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。本公司根据公司法、上市公司章程指引等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按

227、照法定程序制定了公司章程，并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理为执行机构的法人治理结构。 （五）财务独立 公司拥有独立的财务部门，设财务总监 1 名，配备专职财务会计人员。公司已按照企业会计准则、企业会计制度及其他财务会计法规、条例，结合自身实际情况，建立了独立的财务核算体系。公司拥有独立的银行账户，有独立的税务登记并作为独立纳税主体履行纳税义务。公司独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用安排的情况。 七、同业竞争情况 公司不存在同业竞争情况。 公司实际控制人顾伟先生、公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（

228、有限合伙）、股东乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 81 直接挂钩，由董事会薪酬委员会对其考评、审核有关薪酬方案并报董事会审议。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照公司法、公司章程及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整

229、经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。公司于 2013 年 3 月 39 日审议通过了董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度，激励机制的不断完善，有效促进了公司持续健康发展。深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 82 第九节 内部控制 一、内部控制建设情况 为进一步规范公司经营管理、控制经营风险，根据企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引及参照深圳证监局关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知（深证局公司字201131 号）的要求，公司自 2011 年 5 月起，启动了企业内部控制规范实施的相关工作。根据公司自身的行业特点、

230、业务情况、运营模式、风险因素等，全面梳理和建立完善与财务报告相关的内部控制，规范业务流程，健全和完善与财务报告相关内部控制体系，2011 年初步完成与财务报告相关的内部控制体系建设工作，包括十个模块：组织架构、人力资源管理、采购与付款、销售与收款、生产与仓储、资金活动、固定资产、ERP 信息系统、财务报告编制及资金活动。2012年 6 月，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内控审计报告：“我们认为，兆驰股份于 2011 年 12 月 31 日按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。” 2012 年，公司按照深圳证监局关于做好深圳上市公司分类分批实施企业

231、内部控制规范体系有关工作的通知（深证局公司字201266 号）要求，紧紧围绕内控目标，积极固化内控建设成果，持续优化内控体系及运行机制，注重内控实践和创新，保证内控制度的合理设计和有效运行，不断提高公司经营管理、规范运作和风险防范水平，使内控成为公司健康发展的长效保障。公司制定内控建设持续提升实施计划及工作方案，重点开展内控建设持续提升，加大内控缺陷整改力度。 2012 年，公司把 2011 年尚未纳入内控体系建设部分全部纳入实施，如内部环境类：发展战略、企业文化、社会责任；控制活动类：研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、无形资产；控制手段类：全面预算、合同管理、内部信息传递。并对子公司

232、兆驰节能照明公司进行内控梳理、风险识别、评估等。 （一）通过全面梳理公司内部控制体系、流程，针对会计师事务所、内审部门查出的制度设计缺陷进行分析并落实，督促并配合各部门制定完善各项内控制深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 83 度，如发展战略管理制度、风险评估管理制度、预算管理制度、工程项目管理制度等，并对制度流程重新进行梳理，针对薄弱环节进行跟踪，并持续督促优化。 （二）完善公司内控自我评价制度，需通过更专业化的方法论，对缺陷的评定建立更科学、合理和准确的标准。组织各部门进行内控自我评价，倡导员工全员参与。 （三）为规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，公司内审部进行细致

233、全面的内控专项审计以巩固内控成果。通过内审部持续的内控专项审计与内控自我评价相结合，对内控缺陷的整改起到持续的推动作用。 （四）根据内控环境及公司的发展变化，适时地修订内控手册，持续提升内控手册的适用性及准确性。 二、董事会关于内部控制责任的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高

234、经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 三、建立财务报告内部控制的依据 公司根据证监会、财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引及企业内部控制评价指引的要求，结合公司制订的内部控制制度、内部控制评价制度、内部控制手册等制度及流程文件，组织专人按照上述规范和公司制度流程，对公司内部控制的设计与运行的有效性进行评价。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 84 四、内部控制自我评价报告 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 内部控制自我评价报告

235、全文披露日期 2013 年 4 月 2 日 内部控制自我评价报告全文披露索引 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告，详见巨潮资讯网（） 五、内部控制审计报告 内部控制审计报告中的审议意见段 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告（天健审20133-157号）：我们认为，兆驰股份公司于 2012 年 12 月 31 日按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告全文披露日期 2013 年 4 月 2 日 内部控制审计报告全文披露索引 深圳市兆驰股份有限公司内部控制审计报告，详见巨潮资讯网（） 会计师事务所是

236、否出具非标准意见的内部控制审计报告 是 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据中华人民共和国证券法、中华人民共和国会计法、上市公司信息披露管理办法、上市公司治理准则和深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规、规范性文件及公司章程、信息披露管理办法的有关规定，结合公司实际情况，制定了年报信息披露重大差错责任追究制度。该制度经 2010 年 8 月 26 日

237、召开的第二届董事会第四次会议审议通过，并经 2011 年3 月 14 日召开的第二届董事会第十三次会议修订。报告期内，公司未发生重大深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 85 会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 86 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2013 年 03 月 29 日 审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 天健审20133-163 号 审计报告正文 深圳市兆驰股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市兆驰股份有限公司（以

238、下简称兆驰股份公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师

239、职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 87 选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，兆驰股份公司财务报表

240、在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兆驰股份公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 88 合并资产负债表 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 注释号 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 1,901,201,751.10 2,419,489,333.41 应收票据 2 172,534,079.89 249,362,652.29 应收账款 3 916,178,330.63 749,591,117.18 预付款项

241、4 264,453,504.06 202,478,929.16 应收利息 5 14,385,850.74 35,917,660.56 其他应收款 6 8,298,843.56 39,971,819.49 存货 7 911,563,658.72 631,587,498.04 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8 726,788,211.02 392,794,171.71 流动资产合计 4,915,404,229.72 4,721,193,181.84 非流动资产： 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 9 192,599,559.95 160,889,390.97 在建工程 10 59,63

242、4,607.57 15,666,442.16 无形资产 11 190,512,103.10 193,457,417.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 12 4,122,948.84 1,946,996.39 递延所得税资产 13 25,568,698.09 14,838,434.12 其他非流动资产 非流动资产合计 472,437,917.55 386,798,681.07 资产总计 5,387,842,147.27 5,107,991,862.91 法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 89 合并资产负债表（

243、续） 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债和所有者权益 注释号 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 15 1,004,191,332.71 1,414,868,362.59 交易性金融负债 16 434,816.92 应付票据 17 1,475,858.05 应付账款 18 823,856,978.95 648,872,467.61 预收款项 19 20,060,194.98 19,631,839.80 应付职工薪酬 20 23,797,306.78 20,947,967.63 应交税费 21 44,430,030.68 -15,112,7

244、10.22 应付利息 22 30,284.42 875,812.03 应付股利 其他应付款 23 39,094,651.90 29,985,204.91 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,956,936,638.47 2,120,503,761.27 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 24 9,722,789.21 6,177,124.21 递延所得税负债 13 55,629,599.94 29,655,270.68 其他非流动负债 25 26,755,023.78 26,135,531.42 非流动负债合计 92,107,412.93

245、61,967,926.31 负债合计 2,049,044,051.40 2,182,471,687.58 所有者权益： 股本 26 711,951,871.00 708,813,750.00 资本公积 27 1,372,273,327.21 1,355,929,265.84 专项储备 盈余公积 28 146,144,957.65 110,091,331.17 一般风险准备 未分配利润 29 1,111,752,837.74 753,248,555.68 外币报表折算差额 -3,324,897.73 -2,562,727.36 归属于母公司所有者权益合计 3,338,798,095.87 2,9

246、25,520,175.33 少数股东权益 所有者权益合计 3,338,798,095.87 2,925,520,175.33 负债和所有者权益总计 5,387,842,147.27 5,107,991,862.91 法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 90 合并利润表 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 2012 年度 单位：人民币元 项 目 注释号 本期数 上年同期数 一、营业总收入 6,456,908,623.59 4,473,464,458.16 其中：主营业务收入 1 6,326,956,187.00 4

247、,452,631,107.86 其他业务收入 1 129,952,436.59 20,833,350.30 二、营业总成本 5,860,483,547.34 4,012,202,123.49 其中：营业成本 1 5,563,053,774.60 3,861,841,741.23 营业税金及附加 2 20,285,720.12 5,123,628.09 销售费用 3 102,330,089.19 66,183,044.01 管理费用 4 105,793,362.85 79,492,641.88 财务费用 5 -10,521,426.08 -21,660,716.74 资产减值损失 6 79,54

248、2,026.66 21,221,785.02 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7 434,816.92 -434,816.92 投资收益（损失以“-”号填列） 8 24,103,657.52 12,657,299.69 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 620,963,550.69 473,484,817.44 加：营业外收入 9 6,163,963.17 12,204,543.08 减：营业外支出 10 944,039.22 1,303,205.30 其中：非流动资产处置损失 273,423.97 四、利润总

249、额（亏损总额以“-”号填列） 626,183,474.64 484,386,155.22 减：所得税费用 11 89,862,816.10 76,781,715.96 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 536,320,658.54 407,604,439.26 归属于母公司所有者的净利润 536,320,658.54 407,604,439.26 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 12 0.76 0.58 （二）稀释每股收益 12 0.76 0.58 七、其他综合收益 13 -762,170.37 -2,562,727.36 八、综合收益总额 535,558,488.17 4

250、05,041,711.90 归属于母公司所有者的综合收益总额 535,558,488.17 405,041,711.90 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 91 合并现金流量表 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 2012 年度 单位：人民币元 项 目 注释号 本期数 上年同期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,700,489,828.15 4,043,795,096.84 收到的税费返还 188,034,601.33 104,689,140.33

251、收到其他与经营活动有关的现金 1 13,345,708.71 16,245,700.63 经营活动现金流入小计 6,901,870,138.19 4,164,729,937.80 购买商品、接受劳务支付的现金 6,032,884,561.11 3,985,605,375.45 支付给职工以及为职工支付的现金 208,652,950.09 148,727,589.93 支付的各项税费 94,706,760.96 68,204,406.67 支付其他与经营活动有关的现金 2 205,806,145.92 93,909,035.30 经营活动现金流出小计 6,542,050,418.08 4,296

252、,446,407.35 经营活动产生的现金流量净额 359,819,720.11 -131,716,469.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 24,103,657.52 51,760,269.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,408,588.72 947,163.62 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3 2,108,124,933.33 1,462,411,523.94 投资活动现金流入小计 2,133,637,179.57 1,515,118,956.76 购建固定资产、无形资产和

253、其他长期资产支付的现金 94,997,912.68 209,435,031.62 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4 1,849,167,427.43 2,032,351,476.90 投资活动现金流出小计 1,944,165,340.11 2,241,786,508.52 投资活动产生的现金流量净额 189,471,839.46 -726,667,551.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 18,734,582.37 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,449,540,065.15 1,51

254、2,368,724.16 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,468,274,647.52 1,512,368,724.16 偿还债务支付的现金 1,860,651,911.95 96,206,149.54 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 180,698,562.20 174,920,370.81 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,041,350,474.15 271,126,520.35 筹资活动产生的现金流量净额 -573,075,826.63 1,241,242,203.81 四、汇率变动对现金及现金等

255、价物的影响 -3,727,239.78 -10,673,568.95 五、现金及现金等价物净增加额 -27,511,506.84 372,184,613.55 加：期初现金及现金等价物余额 779,545,830.51 407,361,216.96 六、期末现金及现金等价物余额 752,034,323.67 779,545,830.51 法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 92 资产负债表 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 注释号 期末数 期初数 流动资

256、产： 货币资金 1,816,110,147.18 2,158,344,725.13 交易性金融资产 应收票据 172,534,079.89 219,238,597.09 应收账款 1 875,881,229.27 738,880,160.09 预付款项 95,826,411.92 106,847,391.34 应收利息 14,385,850.74 35,917,660.56 应收股利 其他应收款 2 166,445,151.59 338,397,169.73 存货 883,105,262.33 631,480,986.44 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 725,762,104.19 3

257、92,794,171.71 流动资产合计 4,750,050,237.11 4,621,900,862.09 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 50,070,190.00 50,070,190.00 投资性房地产 固定资产 141,458,337.09 123,229,778.70 在建工程 31,835,286.59 1,838,782.99 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 143,620,374.90 145,536,864.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,122,948.84 1,946,996.39 递延所

258、得税资产 22,409,528.05 12,633,732.42 其他非流动资产 非流动资产合计 393,516,665.47 335,256,344.70 资产总计 5,143,566,902.58 4,957,157,206.79 法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 93 资产负债表(续) 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债和所有者权益 注释号 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 186,762,057.71 31,504,500.00 交易性金融负债

259、 434,816.92 应付票据 应付账款 1,589,377,598.82 1,951,474,166.23 预收款项 18,713,751.28 18,440,150.00 应付职工薪酬 20,281,667.41 18,701,574.99 应交税费 42,265,473.45 -7,167,685.92 应付利息 30,284.42 875,812.03 应付股利 其他应付款 192,543,824.21 88,492,710.25 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,049,974,657.30 2,102,756,044.50 非流动负债： 长期借款 应付债券

260、长期应付款 专项应付款 预计负债 9,722,789.21 6,177,124.21 递延所得税负债 2,157,877.61 5,387,649.08 其他非流动负债 26,755,023.78 26,135,531.42 非流动负债合计 38,635,690.60 37,700,304.71 负债合计 2,088,610,347.90 2,140,456,349.21 所有者权益： 股本 711,951,871.00 708,813,750.00 资本公积 1,372,120,756.21 1,355,776,694.84 减：库存股 专项储备 盈余公积 146,144,957.65 11

261、0,091,331.17 未分配利润 824,738,969.82 642,019,081.57 所有者权益合计 3,054,956,554.68 2,816,700,857.58 负债和所有者权益总计 5,143,566,902.58 4,957,157,206.79 法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 94 利润表 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 2012 年度 单位：人民币元 项 目 注释号 本期数 上年同期数 一、营业收入 1 6,233,916,613.76 4,461,312,481.64 减：营

262、业成本 1 5,600,499,195.35 4,021,585,196.55 营业税金及附加 20,285,720.12 5,123,628.10 销售费用 76,659,573.93 63,118,636.79 管理费用 90,647,013.85 67,460,163.64 财务费用 -17,606,625.98 -38,453,977.97 资产减值损失 74,000,668.84 18,724,369.75 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 434,816.92 -434,816.92 投资收益（损失以“-”号填列） 24,103,657.52 12,657,299.69

263、其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 413,969,542.09 335,976,947.55 加：营业外收入 5,730,254.57 11,637,773.71 减：营业外支出 911,274.86 1,220,247.82 其中：非流动资产处置净损失 44,075.34 273,423.97 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 418,788,521.80 346,394,473.44 减：所得税费用 58,252,257.07 53,247,887.23 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 360,536,264.73 293,146,586.

264、21 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 360,536,264.73 293,146,586.21 法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 95 现金流量表 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 2012 年度 单位：人民币元 项 目 注释号 本期数 上年同期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,390,046,155.60 4,039,118,072.22 收到的税费返还 186,087,227.75 104,689,140.33

265、 收到其他与经营活动有关的现金 5,586,466.86 15,546,794.59 经营活动现金流入小计 6,581,719,850.21 4,159,354,007.14 购买商品、接受劳务支付的现金 6,297,712,739.67 2,875,314,776.30 支付给职工以及为职工支付的现金 181,597,675.97 129,043,823.73 支付的各项税费 72,541,465.19 67,992,595.81 支付其他与经营活动有关的现金 104,390,431.40 86,980,440.24 经营活动现金流出小计 6,656,242,312.23 3,159,331

266、,636.08 经营活动产生的现金流量净额 -74,522,462.02 1,000,022,371.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 24,103,657.52 51,760,269.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,398,920.52 947,163.62 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,117,915,287.83 1,512,101,623.22 投资活动现金流入小计 2,143,417,865.87 1,564,809,056.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资

267、产支付的现金 66,983,639.80 173,248,079.39 投资支付的现金 20,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,849,167,427.43 2,064,171,831.40 投资活动现金流出小计 1,916,151,067.23 2,257,419,910.79 投资活动产生的现金流量净额 227,266,798.64 -692,610,854.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 18,734,582.37 取得借款收到的现金 629,362,312.09 66,908,442.43 发行债券收

268、到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 648,096,894.46 66,908,442.43 偿还债务支付的现金 474,539,571.30 34,109,730.40 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 174,427,875.05 157,211,503.37 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 648,967,446.35 191,321,233.77 筹资活动产生的现金流量净额 -870,551.89 -124,412,791.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,332,287.21 -4,882,291.62 五、现金及现金等

269、价物净增加额 148,541,497.52 178,116,433.35 加：期初现金及现金等价物余额 518,401,222.23 340,284,788.88 六、期末现金及现金等价物余额 666,942,719.75 518,401,222.23 法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 96 合并所有者权益变动表 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 2012 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者 权益合计 股本 资本 公积 减：库存股 专项 储备 盈余 公积 一般

270、风险 准备 未分配 利润 其 他 一、上年年末余额 708,813,750.00 1,355,929,265.84 110,091,331.17 753,248,555.68 -2,562,727.36 2,925,520,175.33 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 708,813,750.00 1,355,929,265.84 110,091,331.17 753,248,555.68 -2,562,727.36 2,925,520,175.33 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 3,138,121.00 16,344,061.37 36,053,626.

271、48 358,504,282.06 -762,170.37 413,277,920.54 （一）净利润 536,320,658.54 536,320,658.54 （二）其他综合收益 -762,170.37 -762,170.37 上述（一）和（二）小计 536,320,658.54 -762,170.37 535,558,488.17 （三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 3,138,121.00 15,596,461.37 18,734,582.37 2股份支付计入所有者权益的金额 747,600.00 747,600.00 3其他 （四）利润分配 36,053,626.48 -1

272、77,816,376.48 -141,762,750.00 1提取盈余公积 36,053,626.48 -36,053,626.48 2. 提取一般风险准备 3对所有者的分配 -141,762,750.00 -141,762,750.00 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本 2盈余公积转增资本 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 711,951,871.00 1,372,273,327.21 146,144,957.65 1,111,752,837.74 -3,324,897.73 3,338,798,095.87

273、 法定代表人：顾伟 主管会计工作负责： 严志荣 会计机构负责人： 刘久琳 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 97 合并所有者权益变动表 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 2011 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益合计 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 472,542,500.00 1,592,200,515.84 80,776,672.55 516,721,525.04 2,662,241,213.43 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额

274、472,542,500.00 1,592,200,515.84 80,776,672.55 516,721,525.04 2,662,241,213.43 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 236,271,250.00 -236,271,250.00 29,314,658.62 236,527,030.64 -2,562,727.36 263,278,961.90 （一）净利润 407,604,439.26 407,604,439.26 （二）其他综合收益 -2,562,727.36 -2,562,727.36 上述（一）和（二）小计 407,604,439.26 -2,562,72

275、7.36 405,041,711.90 （三）所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 29,314,658.62 -171,077,408.62 -141,762,750.00 1. 提取盈余公积 29,314,658.62 -29,314,658.62 2. 提取一般风险准备 3对所有者的分配 -141,762,750.00 -141,762,750.00 4其他 （五）所有者权益内部结转 236,271,250.00 -236,271,250.00 1资本公积转增资本 236,271,250.00 -236,271,250.00

276、2盈余公积转增资本 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 708,813,750.00 1,355,929,265.84 110,091,331.17 753,248,555.68 -2,562,727.36 2,925,520,175.33 法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳 ： 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 98 所有者权益变动表 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 2012 年度 年度 股本 资本公积 减：库存股 专项 储备 盈余公积 一般风险准

277、备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 708,813,750.00 1,355,776,694.84 110,091,331.17 642,019,081.57 2,816,700,857.58 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 708,813,750.00 1,355,776,694.84 110,091,331.17 642,019,081.57 2,816,700,857.58 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 3,138,121.00 16,344,061.37 36,053,626.48 182,719,888.25 238,255,697

278、.10 （一）净利润 360,536,264.73 360,536,264.73 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 3,138,121.00 16,344,061.37 19,482,182.37 1 所有者投入资本 3,138,121.00 15,596,461.37 18,734,582.37 2股份支付计入所有者权益的金额 747,600.00 747,600.00 3其他 （四）利润分配 36,053,626.48 -177,816,376.48 -141,762,750.00 1 提取盈余公积 36,053,626.48 -36,053,626.

279、48 2提取一般风险准备 3对所有者(或股东)的分配 -141,762,750.00 -141,762,750.00 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本(或股本) 2盈余公积转增资本(或股本) 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 711,951,871.00 1,372,120,756.21 146,144,957.65 824,738,969.82 3,054,956,554.68 法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人： 严志荣 会计机构负责人： 刘久琳 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 99 所

280、有者权益变动表 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 2011 年度 股本 资本 公积 减： 库存股 专项 储备 盈余 公积 一般风险 准备 未分配 利润 所有者 权益合计 一、上年年末余额 472,542,500.00 1,592,047,944.84 80,776,672.55 519,949,903.98 2,665,317,021.37 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 472,542,500.00 1,592,047,944.84 80,776,672.55 519,949,903.98 2,665,317,021.37 三、本期增减

281、变动金额（减少以“-”号填列） 236,271,250.00 -236,271,250.00 29,314,658.62 122,069,177.59 151,383,836.21 （一）净利润 293,146,586.21 293,146,586.21 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 29,314,658.62 -171,077,408.62 -141,762,750.00 1 提取盈余公积 29,314,658.62 -29,314,658.62 2提取一般风险准备 3对所有者

282、(或股东)的分配 -141,762,750.00 -141,762,750.00 4其他 （五）所有者权益内部结转 236,271,250.00 -236,271,250.00 1资本公积转增资本(或股本) 236,271,250.00 -236,271,250.00 2盈余公积转增资本(或股本) 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 708,813,750.00 1,355,776,694.84 110,091,331.17 642,019,081.57 2,816,700,857.58 法定代表人： 顾伟 主管会计工作负责：人：

283、严志荣 会计机构负责人： 刘久琳 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 100 深圳市兆驰股份有限公司 财务报表附注 2012 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 深 圳 市 兆 驰 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 系 经 深 圳 市 工 商 行 政 管 理 局 批 准 ， 由 深圳市兆驰投资有限公司（以下简称兆驰投资）、深圳市鑫驰投资有限公司及 14 位自然人股东发起设立，于 2007 年6 月 1 日在深圳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 4403012171548 的企业法人营业执照，2007 年 9 月10 日注册号升级

284、后变更为 440301102850794。公司现有注册资本 71,195.1871 万元，股份总数 71,195.1871 万股(每股面值 1 元)。其中，有限售条件的流通股份：A 股 47,319.7429 万股；无限售条件的流通股份 A 股 23,875.4442 万股。公司股票已于 2010 年 6 月 10 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属消费电子类行业。经营范围：生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、DVD机、TFT 显示器、LCD 显示器(不含限制项目)；国内商业、物资供销业，经营进出口业务(以上不含专营、专控、专卖商品)。 主要产品：液晶电视、数字机顶

285、盒、视盘机等。 二、公司主要会计政策和会计估计 (一) 财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (二) 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 (三) 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或

286、发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 101 (六) 合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财

287、务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照企业会计准则第 33 号合并财务报表编制。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八) 外币业务和外币报表折算 1. 外币业务折算 对发生的外币业务，采用交易发生日即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金

288、及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。 2. 外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。 (九) 金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为

289、以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入

290、当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中

291、没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 102 (3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照企业会计准则第 13 号或有事项确定的金额；2)初始确认金额扣除按照企业会计准则第14 号收入的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以

292、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报

293、酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认

294、条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，

295、采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测

296、试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 103 值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅

297、度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。 (十) 应收款项 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款的标准为500万元、其他应收款标准为100万元。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 2按组合计提坏账准备的应收款项 (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法 确定组合的依

298、据 组合 1 以账龄为信用风险特征的应收款项 组合 2 非信用结算方式(注 1)下的应收款项、合并范围内关联方应收款项、应收出口退税、应收母公司的占用款及备用金，与以账龄为信用风险特征的应收款的未来现金流量现值存在显著差异 注 1：非信用结算方式主要包括：信用证项下结算方式、FOB 交易方式货物到岸前电汇付款提货结算方式，其中FOB 交易方式货物到岸前电汇付款提货结算方式是指以 FOB 作为交易方式下，为加强资金保障，本公司另与运输公司签订合同，规定客户在付款后凭提单或电报通知发货。 按组合计提坏账准备的计提方法 组合 1 账龄分析法 组合 2 个别认定法 (2) 账龄分析法 账 龄 应收账款

299、计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内(含 1 年，以下同) 5.00 5.00 1-2 年 10.00 10.00 2-3 年 30.00 30.00 3-4 年 50.00 50.00 4-5 年 80.00 80.00 5 年以上 100.00 100.00 3单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 与个别认定法组合及账龄分析法组合的未来现金流量现值存在显著差异 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 (十一) 存货 1. 存货的分类 存货包括原材料、半成品、库存商品、在产品、委托加工物资

300、等。 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法计价法。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 104 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他

301、部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。 (2) 包装物 包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。 (十二) 长期股权投资 1. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行

302、股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。 2. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没

303、有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。 4. 减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃

304、市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的规定计提相应的减值准备。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 105 (十三) 固定资产 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。 2. 各类固定资产的折旧方法 项 目 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 30 10 3 机器设备 10 10 9 运输设备 5 10 18 电子

305、设备 5 10 18 其他设备 5 10 18 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 (十四) 在建工程 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的

306、，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 (十五) 借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为

307、当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 (十六) 无形资产 1.

308、 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 106 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 摊销年限(年) 土地使用权 50 软件 10 3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 (十七) 长期待摊费用 长期待摊费用按

309、实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十八) 预计负债 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 (十九) 收入 1. 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 存货已经发出，并收到购货方的确

310、认函，即将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 2. 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量) ，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估

311、计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 3. 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 (二十) 政府补助 1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币

312、性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 107 3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该

313、负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；

314、(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 三、税项 (一) 主要税种及税率 税 种 计 税 依 据 税 率(%) 增值税 国内商品销售收入 17 营业税 应纳税营业额 5 城市维护建设税 应缴流转税额 7 房产税 按房产原值一次减除 30%后余值 1.2 教育费附加 应缴流转税税额 3 地方教育附加 应缴流转税税额 2 1. 出口产品销售的增值税实行免抵退税政策。 主要出口产品的退税率为 17%。 2. 本期本公司及各子公司企业所得税税率： 单位名称 2012 年(%) 本公司 15.00 香港兆驰有限公司(以下简称香港兆驰公司) 16.50 南昌市兆驰科技有限公司（以下简称南昌兆驰公司）

315、 25.00 深圳市兆驰节能照明有限公司（以下简称节能照明公司） 25.00 深圳市兆驰光电有限公司 不适用 MTC Electronic Co., Limited 不适用 (二) 税收优惠及批文 公司于 2011 年 10 月 31 日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 108 局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201144200048，认定有效期为三年（2011-2013 年）。公司本期按15%的税率计缴企业所得税。 四、企业合并及合并财务报表 (一) 子公司情况 通过设立或投资等方

316、式取得的子公司 子公司全称 子公司 类型 注册地 业务 性质 注册 资本 经营 范围 组织机构 代码 香港兆驰有限公司 全资子公司 香港 出口贸易 1 万美元 出口贸易 - 南昌市兆驰科技有限公司 全资子公司 南昌市 生产与销售 3,000 万人民币 数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、数字视频碟片机、液晶显示器的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或标上进出口的商品和技术除外)(以上项目国家有专项规定的除外)* 67243466-1 深圳市兆驰节能照明有限公司 全资子公司 深圳市 生产与销售 2,000 万人民币 发光二极管(LED)器件、LED 背光源产

317、品、LED 照明产品、LED 背光源液晶电视显示屏的技术开发、生产与销售；电源产品、电器产品、电工产品的技术开发与销售、国内贸易，货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登机前须批准的项目除外) 57313753-0 MTC Electronic Co., Limited 香港兆驰有限公司的全资子公司 维尔京群岛 出口贸易 5 万美元 出口贸易 - 深圳市兆驰光电有限公司 MTC Electronic Co., Limited 全资子公司 深圳市 生产 4,000 万美元 生产 LED 发光器件、中大功率 LED 发光器件 59675272-0 (续上表) 子公司全称 期末实际 出资

318、额（人民币） 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比 例(%) 表决权 比例(%) 是否合并报表 香港兆驰有限公司 70,190.00 100.00 100.00 是 南昌市兆驰科技有限公司 30,000,000.00 100.00 100.00 是 深圳市兆驰节能照明有限公司 20,000,000.00 100.00 100.00 是 MTC Electronic Co., Limited 323,590.00 100.00 100.00 是 深圳市兆驰光电有限公司 0.00 100.00 100.00 是 (续上表) 上表) 子公司全称 少数股东 权益 少数股东权益中用于冲减少数股

319、东损益的金额 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 香港兆驰有限公司 南昌市兆驰科技有限公司 深圳市兆驰节能照明有限公司 MTC Electronic Co., Limited 深圳市兆驰光电有限公司 (二) 合并范围发生变更的说明 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 109 本公司子公司香港兆驰公司的全资子公司 MTC Electronic Co., Limited 投资设立子公司深圳市兆驰光电有限公司，于 2012 年 10 月 17 日办妥工商设立登记手续，

320、并取得注册号为 440306503440581 的企业法人营业执照。该公司注册资本 4,000 万美元， MTC Electronic Co., Limited 出资 4,000 万美元，占其注册资本的 100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名 称 期末净资产 本期净利润 深圳市兆驰光电有限公司 -88,626.00 -88,626.00 (四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率 外币 期末汇率 平

321、均汇率 美元 6.2855 6.2932 五、合并财务报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 库存现金： 人民币 25,235.15 27,502.84 美元 156.25 6.2855 982.11 2,695.31 6.3009 16,982.88 港元 10,698.20 0.8108 8,674.10 2,752.00 0.8107 2,231.06 欧元 2,729.90 8.3176 22,588.33 1,113.80 8.1625 9,091.39 新加波

322、币 58.10 4.8678 282.82 英镑 105.00 9.7116 1,019.72 日元 76,862.00 0.0730 5,610.93 55,635.00 0.0811 4,512.17 小 计 63,090.62 61,622.88 银行存款： 人民币 1,630,903,259.01 1,820,310,020.98 美元 39,081,118.58 6.2855 245,644,370.85 62,095,355.69 6.3009 391,256,626.66 港元 42,587.12 0.8108 34,529.72 224,902.70 0.8107 172,28

323、0.32 欧元 0.11 8.3176 0.90 10,530.00 8.1625 85,958.94 小 计 1,876,582,160.48 2,211,824,886.90 其他货币资金： 人民币 5,700,000.00 207,602,823.63 美元 3,000,000.00 6.2855 18,856,500.00 小 计 24,556,500.00 207,602,823.63 合 计 1,901,201,751.10 2,419,489,333.41 (2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明 期末本公司银行存款中的定期存款 1,124

324、,610,927.43 元在到期前不予变现，其他货币资金为信用证保证金，使用受限。 2. 应收票据 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 110 (1) 明细情况 种 类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 银行承兑汇票 172,534,079.89 172,534,079.89 249,362,652.29 249,362,652.29 合 计 172,534,079.89 172,534,079.89 249,362,652.29 249,362,652.29 (2) 期末公司已背书未到期的应收票据情况（金额前 5 名） 出票单位 出票日

325、 到期日 金额 备注 TCL 新科技（惠州）股份有限公司 2012-07-25 2013-01-24 2,447,700.00 北京京东方显示技术有限公司 2012-11-28 2013-02-26 2,224,800.00 TCL 新科技（惠州）股份有限公司 2012-10-19 2013-03-05 2,100,000.00 TCL 新科技（惠州）股份有限公司 2012-10-19 2013-03-04 2,050,000.00 TCL 新科技（惠州）股份有限公司 2012-10-19 2013-03-06 2,023,302.99 合 计 10,845,802.99 3. 应收账款 (1

326、) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备 账龄分析法组合 671,251,790.39 70.04 33,792,052.04 5.03 个别认定法组合 287,090,389.23 29.96 8,371,796.95 2.92 小 计 958,342,179.62 100.00 42,163,848.99 4.40 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 合 计 958,342,179.62 100.00 42,163,848.99 4.40 (续上表) 种 类 期初数 账面余额

327、 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备 账龄分析法组合 228,034,813.56 29.96 11,467,134.23 5.03 个别认定法组合 533,023,437.85 70.04 小 计 761,058,251.41 100.00 11,467,134.23 1.51 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 合 计 761,058,251.41 100.00 11,467,134.23 1.51 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%

328、) 金额 比例(%) 1 年以内 669,907,563.99 99.80 33,495,378.20 226,726,942.56 99.43 11,336,347.13 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 111 1-2 年 532,970.40 0.08 53,297.04 1,307,871.00 0.57 130,787.10 2-3 年 811,256.00 0.12 243,376.80 小 计 671,251,790.39 100.00 33,792,052.04 228,034,813.56 100.00 11,467,134.23 3) 组合中，采用个别认定法

329、计提坏账准备的应收账款 项 目 账面余额 坏账准备 非信用结算方式 287,090,389.23 8,371,796.95 小 计 287,090,389.23 8,371,796.95 (2)本期无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项的情况。 (3) 应收账款金额前 5 名情况 单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 占应收账款余额 的比例(%) 第一名 非关联方 169,982,782.74 1 年以内 17.74 第二名 非关联方 162,786,828.00 1 年以内 16.99 第三名 非关联方 97,142,170.58 1 年以内 10.14 第四

330、名 非关联方 90,857,208.47 1 年以内 9.48 第五名 非关联方 77,606,906.46 1 年以内 8.10 小 计 598,375,896.25 62.45 4. 预付款项 账 龄 期末数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 264,453,504.06 100.00 264,453,504.06 合 计 264,453,504.06 100.00 264,453,504.06 (续上表) 账 龄 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 202,476,215.53 100.00 202,476,215.53 1-2 年 2,71

331、3.63 2,713.63 合 计 202,478,929.16 100.00 202,478,929.16 (2) 预付款项金额前 5 名情况 单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 未结算原因 第一名 非关联方 94,180,373.20 1 年以内 预付货款 第二名 非关联方 31,887,785.91 1 年以内 预付货款 第三名 非关联方 31,378,422.82 1 年以内 预付货款 第四名 非关联方 24,187,288.20 1 年以内 预付货款 第五名 非关联方 20,743,301.56 1 年以内 预付货款 小 计 202,377,171.69 (3) 期末无预付持有公

332、司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。 5. 应收利息 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 募集资金存款利息 20,490,225.18 36,846,277.04 44,515,719.73 12,820,782.49 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 112 保证金及定存存款 6,923,094.59 9,892,398.59 15,250,424.93 1,565,068.25 理财产品 8,504,340.79 24,103,657.52 32,607,998.31 合 计 35,917,660.56 70,842,333.15 92

333、,374,142.97 14,385,850.74 6. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备 账龄分析法组合 8,291,155.97 88.12 1,110,461.35 13.39 个别认定法组合 1,118,148.94 11.88 小 计 9,409,304.91 100.00 1,110,461.35 11.80 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 合 计 9,409,304.91 100.00 1,110,461.35 11.80 (续上表) 种

334、 类 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备 账龄分析法组合 11,385,731.77 27.80 988,856.59 8.69 个别认定法组合 29,574,944.31 72.20 小 计 40,960,676.08 100.00 988,856.59 2.41 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 合 计 40,960,676.08 100.00 988,856.59 2.41 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%)

335、 金额 比例(%) 1 年以内 5,332,908.81 64.32 266,645.44 7,624,331.74 66.97 381,216.59 1-2 年 1,077,117.29 12.99 107,711.73 3,182,650.03 27.95 318,265.00 2-3 年 1,537,599.43 18.55 461,279.83 3-4 年 578,750.00 5.08 289,375.00 4-5 年 343,530.44 4.14 274,824.35 小 计 8,291,155.97 100.00 1,110,461.35 11,385,731.77 100.0

336、0 988,856.59 3) 组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款 项 目 账面余额 坏账准备 个人借支 570,200.24 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 113 个人样机 511,718.57 公积金 9,352.80 社保 26,877.33 小 计 1,118,148.94 (2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。 (3) 其他应收款金额前 5 名情况 单位名称 与本公司 关系 账面余额 账龄 占其他应收款余额的比例(%) 款项性质或内容 深圳市沙井上星股份合作公司 非关联方 2,091,974.00 1 年以内、1-2

337、年 22.23 厂房押金 深圳帝光电子有限公司 非关联方 1,867,602.65 1 年以内 19.85 厂房押金 深圳市金港实业有限公司 非关联方 827,840.60 1 年以内 8.80 厂房租金押金 深圳市鹏洲加油站有限公司 非关联方 634,725.00 2-3 年 6.75 厂房租金押金 深圳市同裕洋实业有限公司 非关联方 447,267.72 1-2 年 4.75 厂房押金 小 计 5,869,409.97 62.38 (4) 期末无其他应收关联方款项。 7. 存货 (1) 明细情况 项 目 期末数 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 540,927,192.72 29,21

338、1,566.72 511,715,626.00 半成品 201,326,778.88 4,016,434.02 197,310,344.86 库存商品 210,216,316.97 17,005,929.44 193,210,387.53 在产品 8,627,711.40 8,627,711.40 委托加工物资 699,588.93 699,588.93 合 计 961,797,588.90 50,233,930.18 911,563,658.72 (续上表) 项 目 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 290,483,277.22 11,321,423.63 279,161,853

339、.59 半成品 103,826,748.19 6,493,660.03 97,333,088.16 库存商品 162,958,653.84 1,397,745.88 161,560,907.96 在产品 90,040,596.51 90,040,596.51 委托加工物资 3,491,051.82 3,491,051.82 合 计 650,800,327.58 19,212,829.54 631,587,498.04 (2) 存货跌价准备 1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 114 转回 转销 原材料 11,321,42

340、3.63 30,980,661.45 13,090,518.36 29,211,566.72 半成品 6,493,660.03 2,134,862.13 4,612,088.14 4,016,434.02 库存商品 1,397,745.88 15,608,183.56 17,005,929.44 小 计 19,212,829.54 48,723,707.14 17,702,606.50 50,233,930.18 2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明： 项 目 计提存货跌价 准备的依据 本期转销存货 跌价准备的原因 本期转销金额占该项 存货期末

341、余额的比例(%) 原材料 成本低于可变现净值 上期计提存货跌价准备的存货已经销售 2.73 半成品 成本低于可变现净值 2.29 8. 其他流动资产 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行理财产品投资 700,000,000.00 392,407,974.00 预付关税 354,713.51 386,197.71 待抵扣增值税 26,433,497.51 合 计 726,788,211.02 392,794,171.71 根据财政部财会201213 号文的规定，本期将待抵扣增值税进项税额在其他流动资产列示，上期在应交税费列示。 9. 固定资产 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减

342、少 期末数 1)账面原值小计 200,108,769.88 52,457,273.54 3,037,999.41 249,528,044.01 房屋及建筑物 37,940,673.06 37,940,673.06 机器设备 141,083,257.46 40,625,699.24 2,455,401.88 179,253,554.82 运输设备 2,427,358.58 1,095,444.79 259,060.00 3,263,743.37 电子设备 11,451,255.02 7,355,908.12 140,809.89 18,666,353.25 其他设备 7,206,225.76 3

343、,380,221.39 182,727.64 10,403,719.51 本期转入 本期计提 2)累计折旧小计 39,219,378.91 18,130,558.82 421,453.67 56,928,484.06 房屋及建筑物 5,014,450.24 1,131,875.76 6,146,326.00 机器设备 25,628,596.52 13,465,700.26 26,425.72 39,067,871.06 运输设备 2,003,179.15 369,809.04 233,154.00 2,139,834.19 电子设备 3,238,591.64 2,145,529.45 22,5

344、44.38 5,361,576.71 其他设备 3,334,561.36 1,017,644.31 139,329.57 4,212,876.10 3)账面净值小计 160,889,390.97 192,599,559.95 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 115 房屋及建筑物 32,926,222.82 31,794,347.06 机器设备 115,454,660.94 140,185,683.76 运输设备 424,179.43 1,123,909.18 电子设备 8,212,663.38 13,304,776.54 其他设备 3,871,664.40 6,190,843

345、.41 4)减值准备小计 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 其他设备 5)账面价值合计 160,889,390.97 192,599,559.95 房屋及建筑物 32,926,222.82 31,794,347.06 机器设备 115,454,660.94 140,185,683.76 运输设备 424,179.43 1,123,909.18 电子设备 8,212,663.38 13,304,776.54 其他设备 3,871,664.40 6,190,843.41 本期折旧额为 18,130,558.82 元。 10. 在建工程 (1) 明细情况 工程名称 期末数 期初数 账面余额

346、 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 兆驰龙岗工业园 31,835,286.59 31,835,286.59 1,838,782.99 1,838,782.99 南昌兆驰厂区围墙 574,321.00 574,321.00 574,321.00 574,321.00 南昌兆驰厂区办公楼 10,321,525.35 10,321,525.35 6,862,759.65 6,862,759.65 南昌兆驰厂房3 栋 16,903,474.63 16,903,474.63 6,390,578.52 6,390,578.52 合 计 59,634,607.57 59,634,607.57

347、 15,666,442.16 15,666,442.16 (2) 增减变动情况 工程名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定 资产 其他减少 工程投入占预算 比例(%) 兆驰龙岗工业园 150000 万元 1,838,782.99 30,252,171.53 255,667.93 2.14 南昌兆驰围墙 95 万元 574,321.00 60.45 南昌兆驰办公楼 1300 万元 6,862,759.65 3,458,765.70 79.40 南昌兆驰厂房 3 栋 3900 万元 6,390,578.52 10,512,896.11 43.34 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文

348、 116 合 计 15,666,442.16 44,223,833.34 255,667.93 (续上表) 工程名称 工程进度 (%) 利息资本化累计金额 本期利息资本化金额 本期利息资本化年率(%) 资金来源 期末数 兆驰龙岗工业园 2.14 募集资金 31,835,286.59 南昌兆驰围墙 60.45 自有资金 574,321.00 南昌兆驰办公楼 79.40 自有资金 10,321,525.35 南昌兆驰厂房 3 栋 43.34 自有资金 16,903,474.63 合 计 59,634,607.57 11. 无形资产 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 1)账面原值小计 19

349、8,339,329.89 1,088,864.09 199,428,193.98 软件 695,105.06 1,088,864.09 1,783,969.15 土地使用权 197,644,224.83 197,644,224.83 2)累计摊销小计 4,881,912.46 4,034,178.42 8,916,090.88 软件 89,690.51 80,722.38 170,412.89 土地使用权 4,792,221.95 3,953,456.04 8,745,677.99 3)账面净值小计 193,457,417.43 190,512,103.10 软件 605,414.55 1,6

350、13,556.26 土地使用权 192,852,002.88 188,898,546.84 4)减值准备小计 软件 土地使用权 5)账面价值合计 193,457,417.43 190,512,103.10 软件 605,414.55 1,613,556.26 土地使用权 192,852,002.88 188,898,546.84 本期摊销额 4,034,178.42 元。 12. 长期待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数 其他减少的 原因 房屋装修费 1,946,996.39 589,334.21 1,357,662.18 模具加工费 2,765,286.66 2,7

351、65,286.66 合 计 1,946,996.39 2,765,286.66 589,334.21 4,122,948.84 13. 递延所得税资产、递延所得税负债 (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 项 目 期末数 期初数 递延所得税资产 资产减值准备 14,575,298.34 4,999,732.37 预提产品质量保证金 1,458,418.38 926,568.63 已计提未发放的工资 3,921,159.95 3,366,834.41 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 117 尚未取得合法凭据的税前列支项目 1,217,977.51 635,154.00

352、 交易性金融负债公允价值变动 65,222.54 递延收益 4,013,253.57 3,920,329.71 合并抵销对利润总额的影响数 382,590.34 924,592.46 合 计 25,568,698.09 14,838,434.12 递延所得税负债 预提的定期存款、理财产品利息收入 2,157,877.61 5,387,649.08 境外子公司未分回利润 53,471,722.33 24,267,621.60 合 计 55,629,599.94 29,655,270.68 (2) 未确认递延所得税资产的明细 项 目 期末数 期初数 可抵扣亏损 6,503,571.47 4,741

353、,378.39 小 计 6,503,571.47 4,741,378.39 (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年 份 期末数 期初数 备注 可抵扣亏损 2013 年 568,607.61 568,607.61 2014 年 1,116,871.35 1,116,871.35 2015 年 1,334,949.97 1,334,949.97 2016 年 1,720,949.46 1,720,949.46 2017 年 1,762,193.08 小 计 6,503,571.47 4,741,378.39 (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细 项 目 金 额 可抵扣差异项

354、目 资产减值准备 92,397,779.17 预提产品质量保证金 9,722,789.21 已计提未发放的工资 23,797,306.78 尚未取得合法凭据的税前列支项目 7,830,273.43 交易性金融负债公允价值变动数 递延收益 26,755,023.78 合并抵销对利润总额的影响数 2,433,413.52 小 计 162,936,585.89 应纳税差异项目 预提的定期存款、理财产品利息收入 14,385,850.74 境外子公司未分回利润 356,478,148.87 小 计 370,863,999.61 14. 资产减值准备明细 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文

355、 118 项 目 期初数 本期计提 本期减少 期末数 转回 转销 坏账准备 12,455,990.82 30,818,319.52 43,274,310.34 存货跌价准备 19,212,829.54 48,723,707.14 17,702,606.50 50,233,930.18 合 计 31,668,820.36 79,542,026.66 17,702,606.50 93,508,240.52 15. 短期借款 (1)明细情况 项 目 期末数 期初数 质押借款 100,000.00 255,418,029.10 抵押借款 61,118,730.00 信用借款 735,071,932.7

356、1 1,098,331,603.49 担保借款 269,019,400.00 合 计 1,004,191,332.71 1,414,868,362.59 (2) 其他说明 本期质押借款 10 万元，质押物为客户开具的银行承兑汇票。本期的担保借款是由本公司之母公司新疆兆驰股权投资合伙企业提供担保。 16. 交易性金融负债 项 目 期末数 期初数 衍生金融负债(NDF) 434,816.92 合 计 434,816.92 17. 应付票据 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 1,475,858.05 合 计 1,475,858.05 18. 应付账款 (1) 明细情况 账 龄 期末数 期初数 1

357、 年以内 818,836,651.23 641,582,977.00 1-2 年 554,205.53 3,864,198.35 2-3 年 2,096,666.84 1,035,868.88 3 年以上 2,369,455.35 2,389,423.38 合 计 823,856,978.95 648,872,467.61 (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况 关联方 期末数 期初数 深圳市观复电子有限公司 2,603,474.49 5,236,885.70 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 119 深圳市睿盈达电子有限公司 633

358、,672.14 104,865.02 小 计 3,237,146.63 5,341,750.72 (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款的情况说明 单位名称 账面余额 占期末余额比例(%) 欠款时间 经济内容 深圳市宏美五金塑胶有限公司 1,339,233.84 0.16 2-3 年 因供应商合并分立问题，主动要求延期付款 宏冠塑胶制品深圳有限公司 573,550.63 0.07 2-3 年 因供应商合并分立问题，主动要求延期付款 宣德科技股份有限公司 2,166,520.14 0.26 3 年以上 因存在质量纠纷，未主动要求付款 小 计 4,079,304.61 0.49 19. 预收款项

359、(1) 明细情况 账 龄 期末数 期初数 1 年以内 16,087,347.85 18,491,639.10 1-2 年 3,972,847.13 1,140,200.70 合 计 20,060,194.98 19,631,839.80 (2) 期末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。 (3) 账龄超过 1 年的大额预收账款的情况说明 单位名称 账面余额 占期末余额比例(%) 账龄 经济内容 SHARP-ROXY (HONG KONG) LTD 917,047.26 4.57 1-2 年 模具款 SmarDTV SA 1,207,914.01 6.02 1

360、-2 年 项目定金，项目推迟 小 计 2,124,961.27 10.09 20. 应付职工薪酬 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 工资、奖金、津贴和补贴 20,344,706.33 204,303,436.11 200,850,835.66 23,797,306.78 职工福利费 1,928,354.55 1,928,354.55 社会保险费 4,536,430.48 4,536,430.48 其中：医疗保险费 375,974.57 375,974.57 基本养老保险费 3,589,540.83 3,589,540.83 失业保险费 108,273.04 108,

361、273.04 工伤保险费 423,100.85 423,100.85 生育保险费 39,541.19 39,541.19 住房公积金 734,068.10 734,068.10 职工教育经费和工会经费 603,261.30 603,261.30 合 计 20,947,967.63 211,502,289.24 208,652,950.09 23,797,306.78 (2) 期末应付工资及奖金共计 23,797,306.78 元，已经在 2013 年 1 月份发放。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 120 21. 应交税费 项 目 期末数 期初数 增值税 -34,611,75

362、7.98 营业税 63,525.00 63,525.00 企业所得税 26,966,966.14 17,995,669.32 个人所得税 177,752.40 180,998.28 城市维护建设税 3,459,348.48 212,742.65 房产税 80,515.43 80,515.43 教育费附加 2,469,692.64 150,688.49 印花税 814,908.59 814,908.59 电子电器废弃处理基金 10,397,322.00 合 计 44,430,030.68 -15,112,710.22 22. 应付利息 项 目 期末数 期初数 短期借款应付利息 30,284.42

363、 875,812.03 合 计 30,284.42 875,812.03 23. 其他应付款 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 押金保证金 3,323,546.17 30,244.32 应付暂收款 26,752,529.14 25,187,024.69 预提运费 4,918,353.90 3,932,862.82 其他 4,100,222.69 835,073.08 合 计 39,094,651.90 29,985,204.91 (2) 期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。 (3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明 项 目 期末数 款项性质

364、及内容 预提运费 4,918,353.90 货物运输费 小 计 4,918,353.90 24. 预计负债 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 产品质量保证 6,177,124.21 3,557,536.79 11,871.79 9,722,789.21 合 计 6,177,124.21 3,557,536.79 11,871.79 9,722,789.21 (2) 其他说明 产品质量保证金系本公司根据与国内客户签订的售后服务协议，对已售产品按照销售数量和一定的市场返修率计算的返修费。 25. 其他非流动负债 (1) 明细情况 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度

365、报告全文 121 项 目 期末数 期初数 递延收益 26,755,023.78 26,135,531.42 合 计 26,755,023.78 26,135,531.42 (2) 其他说明 递延收益系根据本公司与南昌市政府签订的关于深圳兆驰项目补充协议，本公司收到的项目落户的土地奖励款，属于与资产相关的政府补助，公司按土地摊销年限进行分期确认收益，本期确认补贴收入 562,054.44 元。本公司与建行做商票盈业务产生递延收益 1,181,546.80 元. 26. 股本 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股份总数 708,813,750.00 3,138,121.

366、00 711,951,871.00 (2) 股本变动情况说明 根据本公司 2012 年第四次临时股东大会决议及第二届三十八次董事会决议，本公司通过定向增发的方式向漆凌燕等 139 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）3,138,121 股，预留 300,000 股，每股面值 1 元。授予完成后增加注册资本人民币 3,138,121.00 元。本次新增股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具验资报告(天健验20123-57 号)。 27. 资本公积 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 1,355,929,265.84 15,596,461.3

367、7 1,371,525,727.21 其它资本公积 747,600.00 747,600.00 合 计 1,355,929,265.84 16,344,061.37 1,372,273,327.21 (2) 其他说明 本期资本公积变动系股权激励产生，其中定向增发限制性股票增加股本溢价 15,596,461.37 元，根据股权激励方案本报告期应分摊费用增加资本公积 747,600.00 元。 28. 盈余公积 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 110,091,331.17 36,053,626.48 146,144,957.65 合 计 110,091,

368、331.17 36,053,626.48 146,144,957.65 (2) 其他说明 本期盈余公积增加系根据公司章程按当年实现净利润的 10%计提法定盈余公积所致。 29. 未分配利润 项 目 金 额 提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 753,248,555.68 调整期初未分配利润合计数(调增，调减) 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 122 调整后期初未分配利润 753,248,555.68 加：本期归属于母公司所有者的净利润 536,320,658.54 减：提取法定盈余公积 36,053,626.48 净利润的 10% 应付普通股股利 141,762,750.

369、00 期末未分配利润 1,111,752,837.74 (二) 合并利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 6,326,956,187.00 4,452,631,107.86 其他业务收入 129,952,436.59 20,833,350.30 营业成本 5,563,053,774.60 3,861,841,741.23 (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业) 行业名称 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 消费电子类 6,326,956,187.00 5,452,220,848.37 4,452,631,107.86

370、 3,844,765,561.82 小 计 6,326,956,187.00 5,452,220,848.37 4,452,631,107.86 3,844,765,561.82 (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品) 产品名称 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 液晶电视 5,214,077,359.63 4,517,269,025.36 3,510,649,105.76 3,099,575,926.38 数字机顶盒 748,338,313.18 609,847,849.63 749,615,002.52 573,776,458.17 视盘机 140,074,362.76 12

371、8,174,687.57 162,231,269.01 143,042,353.85 LED 产品及配件 224,466,151.43 196,929,285.81 30,135,730.57 28,370,823.42 小 计 6,326,956,187.00 5,452,220,848.37 4,452,631,107.86 3,844,765,561.82 (4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区) 地区名称 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 国内销售 1,917,307,893.30 1,619,779,539.03 767,648,014.91 666,061,801.1

372、3 国外销售 4,409,648,293.70 3,832,441,309.34 3,684,983,092.95 3,178,703,760.69 小 计 6,326,956,187.00 5,452,220,848.37 4,452,631,107.86 3,844,765,561.82 (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的 比例(%) 第一名 1,049,702,093.33 16.26 第二名 568,778,377.54 8.81 第三名 452,227,388.20 7.00 第四名 412,600,797.20 6.39 第五名 31

373、9,464,948.04 4.95 小 计 2,802,773,604.31 43.41 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 123 2. 营业税金及附加 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 103,057.98 195,453.27 详见本财务报表附注税项之说明 城市维护建设税 11,773,219.58 2,539,129.68 教育费附加 5,045,665.54 1,433,427.08 地方教育附加 3,363,777.02 955,618.06 合 计 20,285,720.12 5,123,628.09 3. 销售费用 项 目 本期数 上年同期数 工资 1

374、1,012,303.95 9,131,410.86 运输费 16,661,462.73 10,275,595.15 展览费 2,937,240.18 3,777,235.04 广告费 1,179,570.97 1,321,480.00 业务招待费 3,295,802.57 3,325,238.09 报关费 1,416,198.36 997,084.12 商检费 5,494,558.40 5,925,822.00 邮电费 1,477,853.05 724,985.12 提单费 11,876,472.98 8,791,962.88 仓储费 17,150,207.10 9,069,450.72 返修

375、费 1,233,907.33 1,336,759.28 售后服务费 21,916,150.90 8,450,666.86 其他 6,678,360.67 3,055,353.89 合 计 102,330,089.19 66,183,044.01 4. 管理费用 项 目 本期数 上年同期数 工资 9,596,621.45 9,066,354.18 福利费 1,523,317.22 6,337,122.25 办公费 1,547,760.22 2,191,178.12 业务招待费 737,810.01 1,313,099.74 固定资产折旧 966,826.55 1,234,090.68 研发费 6

376、8,538,438.68 42,305,033.03 保险费 171,247.34 239,013.06 差旅费 399,168.12 310,948.91 无形资产摊销 2,994,977.60 2,253,075.00 社保 4,526,475.04 2,820,802.59 会务费 56,574.64 184,329.06 管理咨询费 4,534,677.54 3,930,665.00 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 124 保安费 2,616,427.62 1,604,171.49 其他 7,583,040.82 5,702,758.77 合 计 105,793,36

377、2.85 79,492,641.88 5. 财务费用 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 26,659,705.31 20,393,662.76 减：利息收入 54,749,517.46 60,785,668.37 汇兑损益 2,965,069.41 3,817,237.07 金融机构手续费及其他 3,170,092.99 2,150,093.75 信用证费用 11,433,223.67 12,763,958.05 合 计 -10,521,426.08 -21,660,716.74 6. 资产减值损失 项 目 本期数 上年同期数 坏账损失 30,818,319.52 5,580,675.06

378、 存货跌价损失 48,723,707.14 15,641,109.96 合 计 79,542,026.66 21,221,785.02 7. 公允价值变动收益 项 目 本期数 上年同期数 衍生套期工具 434,816.92 -434,816.92 合 计 434,816.92 -434,816.92 8. 投资收益 项 目 本期数 上年同期数 理财产品投资收益 24,103,657.52 12,657,299.69 合 计 24,103,657.52 12,657,299.69 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 9. 营业外收入 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常

379、性 损益的金额 非流动资产处置利得合计 35,613.72 52.00 35,613.72 其中：固定资产处置利得 35,613.72 52.00 35,613.72 接受捐赠 5,000.00 政府补助 4,171,010.00 10,736,829.44 4,171,010.00 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 125 罚没收入 923,521.53 407,978.08 923,521.53 其他 1,033,817.92 1,054,683.56 1,033,817.92 合 计 6,163,963.17 12,204,543.08 6,163,963.17 (2)

380、政府补助明细 项 目 本期数 上年同期数 说明 出口增长政府补贴款 350,000.00 深圳技能培训补贴 83,300.00 国家高新企业补贴 100,000.00 投资奖励款 562,054.44 深圳市宝安区传统产业技术改造与自主创新专项资金 800,000.00 技术进步资金投资补贴 528,000.00 1,611,000.00 关于下达 2011 年深圳市产业技术进步资金投资补贴计划的通知 技术更新奖励 250,000.00 414,000.00 关于申报 2012 年宝安区第二批科技计划项目的通知 销售增长奖励 350,000.00 海关高新技术产品出口增长补助 1,164,27

381、5.00 深圳市支持骨干企业补助 300,000.00 深圳市市级研究开发中心补助 3,000,000.00 宝安区创新型企业成长线路图政府补助 2,000,000.00 深圳市场监督管理局专利资助周转金拨款 2,200.00 市级企业技术中心项目配套奖励 200,000.00 关于 2012 年度市级企业技术配套资金项目公示深宝府（2012）21 号 深圳市财政局进口贴息资金补助 133,010.00 转发财政部、工业和信息化部、海关总署、国家税务总局关于调整重大技术装备进口税法政策有关目录的通知深经贸信息秘书字（2012）326 号 宝安科学技术奖励 200,000.00 深圳市宝安区人民

382、政府关于 2011 年度深圳市宝安区科学技术奖励的通报深宝府（2012）57 号 宝安中小企业发展资金技改贷款贴息补助 560,000.00 关于印发深圳市宝安区扶持民营和中小企业发展专项资金管理细则的通知 市民营企业改制上市培育项目资助经费 2,000,000.00 关于开展 2011 年度深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助计划申报工作的通知 宝安信息化建设项目资助 300,000.00 关于安排深圳市格林美高新技术股份有限公司等 42 家企业信息化建设项目资助资金的通知 小 计 4,171,010.00 10,736,829.44 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年

383、年度报告全文 126 10. 营业外支出 项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性 损益的金额 非流动资产处置损失合计 49,449.88 273,423.97 49,449.88 其中：固定资产处置损失 5,374.54 273,423.97 5,374.54 对外捐赠 355,000.00 338,104.15 355,000.00 罚款支出 536,597.85 443,497.38 536,597.85 其他 2,991.49 248,179.80 2,991.49 合 计 944,039.22 1,303,205.30 944,039.22 11. 所得税费用 项 目 本期数 上

384、年同期数 按税法及相关规定计算的当期所得税 74,618,750.81 54,103,083.01 递延所得税调整 15,244,065.29 22,678,632.95 合 计 89,862,816.10 76,781,715.96 12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益的计算过程 项 目 序号 2012 年度 归属于公司普通股股东的净利润 A 536,320,658.54 非经常性损益 B 25,171,324.05 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 511,149,334.49 期初股份总数 D 708,813,750.00 因公积

385、金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 发行新股或债转股等增加股份数 F 3,138,121.00 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 1 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 12 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+FG/K-HI/K-J 709,075,260.08 基本每股收益 M=A/L 0.76 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 127 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.72 (2) 稀释每股收益的计算过程同基本每股收益计算过程。 13. 其他综合收益 项 目 本期数 上年同期数

386、外币财务报表折算差额 -762,170.37 -2,562,727.36 合 计 -762,170.37 -2,562,727.36 (三) 合并现金流量表项目注释 1收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 政府补助 4,171,010.00 收回垫付款 5,331,428.45 其他 3,843,270.26 合 计 13,345,708.71 2支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 支付的销售费用 79,798,956.34 支付的管理费用 50,984,220.78 其他费用及垫付款 75,022,968.80 合 计 205,806,145.92 3. 收到其他与投资活动

387、有关的现金 项 目 本期数 定期存款以及保证金到期收回 1,639,943,502.90 理财产品 392,407,974.00 定期存款利息收入 75,773,456.43 合 计 2,108,124,933.33 4. 支付其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 定期存款 1,124,610,927.43 保证金 24,556,500.00 购入的银行理财产品 700,000,000.00 合 计 1,849,167,427.43 5. 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 128 补充资料 本期数 上年同期数 1将净利润调节为

388、经营活动现金流量： 净利润 536,320,658.54 407,604,439.26 加：资产减值准备 79,542,026.66 21,221,785.02 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18,130,558.82 13,125,434.61 无形资产摊销 4,034,178.42 2,261,706.15 长期待摊费用摊销 589,334.21 749,750.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”号填列) 13,836.16 273,371.97 固定资产报废损失(收益以“”号填列) 公允价值变动损失(收益以“”号填列) -434,816.92

389、434,816.92 财务费用(收益以“”号填列) -12,269,441.96 -18,611,576.58 投资损失(收益以“”号填列) -24,103,657.52 -12,657,299.69 递延所得税资产减少(增加以“”号填列) -10,730,263.97 -4,623,191.82 递延所得税负债增加(减少以“”号填列) 25,974,329.26 27,301,824.77 存货的减少(增加以“”号填列) -310,997,261.32 -60,947,863.00 经营性应收项目的减少(增加以“”号填列) -150,878,559.54 -737,225,012.38 经营

390、性应付项目的增加(减少以“”号填列) 203,881,199.27 229,375,344.25 其他 747,600.00 经营活动产生的现金流量净额 359,819,720.11 -131,716,469.55 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 752,034,323.67 779,545,830.51 减：现金的期初余额 779,545,830.51 407,361,216.96 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -27,511,5

391、06.84 372,184,613.55 (2) 现金和现金等价物的构成 项 目 期末数 期初数 一、现金 752,034,323.67 779,545,830.51 其中：库存现金 63,090.62 61,622.88 可随时用于支付的银行存款 751,971,233.05 779,484,207.63 可随时用于支付的其他货币资金 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 129 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 752,034,323.67 779,545,830.51 期末本公

392、司银行存款中的定期存款为 1,124,610,927.43 元，在到期前不予变现，其他货币资金为信用证保证金，使用受限。期初本公司银行存款中的定期存款为 1,432,340,679.70 元在到期前不予变现，其他货币资金为信用证保证金，使用受限。 六、关联方及关联交易 (一) 关联方情况 1. 本公司的母公司情况 母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人 代表 业务 性质 新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称兆驰投资） 控股股东 有限合伙 乌鲁木齐市高新街 258 号数码港大厦 2015-160 号 顾伟 股权投资 (续上表) 母公司名称 注册资本 母公司对本公司的持股比例(%)

393、 母公司对本公司的表决权比例(%) 本公司 实际控制人 组织机构代码 新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称兆驰投资） 1,299.975 万元 63.91 63.91 顾伟 79920722-0 本公司的母公司是本公司管理层出资设立的公司，成立于 2007 年 2 月 12 日，注册资本为 1,299.975 万元，原名深圳市兆驰投资有限公司。母公司除投资本公司外，无其他经营业务。 2011 年 9 月母公司名称变更为新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)，注册地由原来的深圳市变更乌鲁木齐市，原深圳市兆驰投资有限公司股东转为合伙企业的合伙人。 顾伟持有兆驰投资 91.6459%的股权。

394、 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。 3. 其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码 香港智科国际电子有限公司 高管控制的企业 深圳市观复电子有限公司 公司实质控制人哥哥为该公司高管 77989801-X 深圳市睿盈达电子有限公司 公司实质控制人配偶哥哥控制的企业 69555037-4 深圳市瑞驰智能系统有限公司 公司实质控制人配偶哥哥控制的企业 69116655-1 (二) 关联交易情况 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 (1) 采购商品和接受劳务的关联交易 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 130 关

395、联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期数 上期同期数 金额 占同类交易金额的比例(%) 金额 占同类交易金额的比例(%) 深圳市观复电子有限公司 采购材料 市场价 4,683,477.96 0.08 21,396,691.60 0.58 深圳市睿盈达电子有限公司 采购材料 市场价 6,486,772.64 0.11 24,459,921.62 0.66 深圳市睿盈达电子有限公司 产品加工 市场价 374,061.22 3.92 2.其他事项 本公司之母公司新疆兆驰股权投资合伙企业为本公司在银行的贷款提供担保。 (三) 关联方应收应付款项 1应收关联方款项 本期无应收关联方款项。

396、2应付关联方款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 应付账款 深圳市观复电子有限公司 2,603,474.49 5,236,885.70 应付账款 深圳市睿盈达电子有限公司 633,672.14 104,865.02 小 计 3,237,146.63 5,341,750.72 (四) 关键管理人员薪酬 2012 年度和 2011 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 465.41 万元和 364.53 万元。 七、股份支付 (一) 股份支付总体情况 1. 明细情况 公司本期授予的各项权益工具总额 3,138,121.00 公司本期行权的各项权益工具总额 公司本期失效的各项权益工具总额 公司期

397、末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 2. 其他说明 公司于 2012 年 7 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要（以下简称“草案”），并于 2012 年 7 月 31 日披露了上述事项。2012 年 10 月 12 日，公司报送的草案经证监会备案无异议。公司根据证监会的反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。并将修订后的深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要（以下简称“草案修订稿”）提交 2012 年10 月 22 日公司第二届董事会第三

398、十六次会议审议通过后，提交 2012 年 11 月 14 日 2012 年第四次临时股东大会审议通过。经股东大会对董事会的授权，并结合草案修订稿关于授予条件的相关规定，董事会确定授予日为 2012 年11 月 21 日，并向 139 名激励对象首次授予限制性股票共 3,138,121 股，授予价格为 5.97 元/股。公司于 2012 年 12深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 131 月 10 日完成了限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为 2012 年 12 月 13 日。 (二) 以权益结算的股份支付情况 1. 明细情况 授予日权益工具公允价值的确定方法 公司采用授

399、予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值，期权定价模型确定认沽期权价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 公司需根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。 本期估计与上期估计有重大差异的原因 无 本期资本公积中以权益结算的股份支付的金额 747,600.00 本期以权益结算的股份支付确认的费用金额 747,600.00 2. 其他说明 本次股权激励计划授予的 3,138,121 股限制性股票的公允价值相关参数取值如下： (1) 授予价格：本计划中限制性股票授予价格为

400、每股 5.97 元； (2) 限制性股票授予日市价：11.79 元/股； (3) 限制性股票各期解锁期限： 1 年、2 年、3 年； (4) 股价预计波动率： 25.41%； (5) 无风险利率：3.00%、3.75%、4.25%； (6) 股息率：1.57%； 根据以上基本参数,采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算股份支付的金额。 八、或有事项 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。 九、承诺事项 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项 (一) 资产负债表日后利润分配情况说明 拟分配的利润或股利 142,390,374.20 经审议批准

401、宣告发放的利润或股利 除拟分配的利润或股利外,本公司拟同时进行资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本变更为1,067,927,807 股。 (二)购买理财产品情况 2012 年 12 月 28 日召开的 2012 年第五次临时股东大会审议通过了关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案，同意公司使用自有闲置资金不超过 100,000 万元人民币购买低风险保本型银行理财产品，期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。根据上述决议，公司于 2013 年 1 月 4 日出资人民币 14,000万元，向厦门国际银行珠海分行购买了银行理财产品（人民币区间触发

402、型保本浮动收益型结构性存款产品）。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 132 2013 年 3 月 18 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过了关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案，同意公司使用最高额度不超过 6 亿元（每次使用不超过 2 亿元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，自股东大会审议通过之日起一年之内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。根据上述决议，公司于 2013 年 3 月 21 日使用闲置募集资金人民币 7,000 万元，购买 6 个月期限“广发银行物华添宝人民币

403、理财计划”；使用闲置募集资金人民币 5,500 万元，购买 3 个月期限“广发银行物华添宝人民币理财计划” 。 (三)2013 年 1 月 29 日，兆驰光电公司收到 MTC Electronic Co., Limited 首次出资 100 万美元，该出资已经天健会计师事务所深圳分所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告（天健深验20134 号）。 (四)除上述事项外，截止本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。 十一、其他重要事项 (一) 重大经营租入 公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下： 剩余租赁期 金 额 1 年以内 16,097,507.24

404、1-2 年 8,967,212.64 2-3 年 5,367,212.64 3 年以上 30,861,472.68 合 计 61,293,405.20 (二) 以公允价值计量的资产和负债 项 目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允 价值变动 本期计提 的减值 期末数 金融负债 衍生金融负债(NDF) 434,816.92 -434,816.92 (三) 外币金融资产和外币金融负债 项 目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提 的减值 期末数 金融资产 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) 2. 衍生金融资产 3.

405、 贷款和应收款 709,683,287.49 4,416,452.89 366,576,032.15 4. 可供出售金融资产 5. 持有至到期投资 6. 预付款项 153,110,097.61 169,645,446.96 金融资产小计 862,793,385.10 4,416,452.89 536,221,479.11 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 133 金融负债 1.应付账款 101,629,032.24 117,302,103.42 金融负债小计 101,629,032.24 117,302,103.42 十二、母公司财务报表项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注

406、释 1. 应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备 账龄分析法组合 628,831,875.52 68.66 31,669,238.53 5.04 个别认定法组合 287,090,389.23 31.34 8,371,796.95 2.92 小 计 915,922,264.75 100.00 40,041,035.48 4.37 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 合 计 915,922,264.75 100.00 40,041,035.48 4.37 (续上表)

407、种 类 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备 账龄分析法组合 218,090,938.28 29.08 10,969,940.46 5.03 个别认定法组合 531,759,162.27 70.92 小 计 749,850,100.55 100.00 10,969,940.46 1.46 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 合 计 749,850,100.55 100.00 10,969,940.46 1.46 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额

408、坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 134 1 年以内 627,524,004.52 99.79 31,376,200.23 216,783,067.28 99.40 10,839,153.36 1-2 年 496,615.00 0.08 49,661.50 1,307,871.00 0.60 130,787.10 2-3 年 811,256.00 0.13 243,376.80 小 计 628,831,875.52 100.00 31,669,238.53 218,090,938.28 100.00 10,969,940.46 3)

409、 组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款 项 目 账面余额 坏账准备 非信用结算方式 287,090,389.23 8,371,796.95 小 计 287,090,389.23 8,371,796.95 (2) 本期末无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。 (3) 应收账款金额前5名情况 单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 占应收账款余额 的比例(%) 第一名 非关联方 169,982,782.74 1 年以内 18.56 第二名 非关联方 162,786,828.00 1 年以内 17.77 第三名 非关联方 97,142,170.58 1 年以内

410、 10.61 第四名 非关联方 90,857,208.47 1 年以内 9.92 第五名 非关联方 77,606,906.46 1 年以内 8.47 小 计 598,375,896.25 65.33 2. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备 账龄分析法组合 7,397,311.44 4.42 1,048,275.92 14.17 个别认定法组合 160,096,116.07 95.58 小 计 167,493,427.51 100.00 1,048,275.

411、92 0.63 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 合 计 167,493,427.51 100.00 1,048,275.92 0.63 (续上表) 种 类 期初数 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 135 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备 账龄分析法组合 10,357,103.78 3.05 937,425.19 9.05 个别认定法组合 328,977,491.14 96.95 小 计 339,334,594.92 100.00 937,425.19 0.28 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 合

412、 计 339,334,594.92 100.00 937,425.19 0.28 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 4,736,928.28 64.04 236,846.41 6,595,703.75 63.68 329,785.19 1-2 年 792,253.29 10.71 79,225.33 3,182,650.03 30.73 318,265.00 2-3 年 1,524,599.43 20.61 457,379.83 3-4 年 578,750.00

413、5.59 289,375.00 4-5 年 343,530.44 4.64 274,824.35 小 计 7,397,311.44 100.00 1,048,275.92 10,357,103.78 100.00 937,425.19 3) 组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款 项 目 账面余额 坏账准备 合并范围内关联方往来款 159,210,788.02 个人借支 550,889.05 个人样机 334,439.00 小 计 160,096,116.07 (2) 无期末应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项情况 (3) 其他应收款金额前 5 名情况 单位名称

414、与本公司 关系 账面余额 账龄 占其他应收款余额的比例(%) 款项性质 或内容 香港兆驰有限公司 关联方 94,017,401.62 1 年以内 56.13 往来款 南昌兆驰科技公司 关联方 51,511,219.30 1 年以内 30.75 往来款 深圳市节能照明有限公司 关联方 13,593,541.10 1 年以内 8.12 往来款 深圳市沙井上星股份合作公司 非关联方 2,091,974.00 1 年以内及 1-2 年 1.25 沙井工厂厂租押金 深圳帝光电子有限公司 非关联方 1,867,602.65 1 年以内 1.12 公明厂房押金 小 计 163,081,738.67 97.3

415、7 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 136 (4) 其他应收关联方款项 单位名称 与本公司关系 账面余额 占其他应收款余额 的比例(%) 香港兆驰公司 全资子公司 94,017,401.62 56.13 南昌兆驰公司 全资子公司 51,511,219.30 30.75 节能照明公司 全资子公司 13,593,541.10 8.12 兆驰光电公司 全资孙公司 88,626.00 0.05 小 计 159,210,788.02 95.05 3. 长期股权投资 投资单位 核算方法 初始投资成本 期初数 增减变动 期末数 香港兆驰公司 成本法 70,190.00 70,190.00

416、70,190.00 南昌兆驰公司 成本法 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 节能照明公司 成本法 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 合 计 50,070,190.00 50,070,190.00 50,070,190.00 (续上表) 被投资单位 持股 比例(%) 表决权 比例(%) 减值准备 本期计提 减值准备 本期现金 红利 香港兆驰公司 100.00 100.00 南昌兆驰公司 100.00 100.00 节能照明公司 100.00 100.00 合 计 (二) 母公司利润表项目注释 1.

417、 营业收入/营业成本 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 6,102,490,035.57 4,422,464,627.28 其他业务收入 131,426,578.19 38,847,854.36 营业成本 5,600,499,195.35 4,021,585,196.55 (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业) 行业名称 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 消费电子类 6,102,490,035.57 5,487,873,431.60 4,422,464,627.28 3,986,988,992.06 小 计 6,102,490,035.57 5,487

418、,873,431.60 4,422,464,627.28 3,986,988,992.06 (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品) 产品名称 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 液晶电视 5,214,077,359.63 4,749,850,894.40 3,510,618,355.75 3,270,170,100.96 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 137 数字机顶盒 748,338,313.18 609,866,675.33 749,615,002.52 573,776,458.17 视盘机 140,074,362.76 128,155,861.87 16

419、2,231,269.01 143,042,432.93 小 计 6,102,490,035.57 5,487,873,431.60 4,422,464,627.28 3,986,988,992.06 (4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区) 地区名称 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 国内销售 1,729,273,832.42 1,525,024,695.09 742,329,085.97 672,030,964.50 国外销售 4,373,216,203.15 3,962,848,736.51 3,680,135,541.31 3,314,958,027.56 小 计 6,10

420、2,490,035.57 5,487,873,431.60 4,422,464,627.28 3,986,988,992.06 (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%) 第一名 1,049,702,093.33 16.84 第二名 568,778,377.54 9.12 第三名 452,227,388.20 7.25 第四名 412,600,797.20 6.62 第五名 319,464,948.04 5.12 小 计 2,802,773,604.31 44.96 (三) 母公司现金流量表补充资料 补充资料 本期数 上年同期数 1将净利润调节

421、为经营活动现金流量： 净利润 360,536,264.73 293,146,586.21 加：资产减值准备 74,000,668.84 18,724,369.75 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14,145,583.95 11,785,376.37 无形资产摊销 2,998,253.39 1,230,204.37 长期待摊费用摊销 589,334.21 749,750.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”号填列) 8,461.62 273,371.97 固定资产报废损失(收益以“”号填列) 公允价值变动损失(收益以“”号填列) -434,816.92

422、434,816.92 财务费用(收益以“”号填列) -19,089,761.96 -35,499,458.64 投资损失(收益以“”号填列) -24,103,657.52 -12,657,299.69 递延所得税资产减少(增加以“”号填列) -9,775,795.63 -2,418,490.12 递延所得税负债增加(减少以“”号填列) -3,229,771.47 3,034,203.17 存货的减少(增加以“”号填列) -279,560,665.80 -56,779,882.91 经营性应收项目的减少(增加以“”号填列) 66,041,195.07 -807,817,432.60 经营性应付项

423、目的增加(减少以“”号填列) -257,395,354.53 1,585,816,255.29 其他 747,600.00 经营活动产生的现金流量净额 -74,522,462.02 1,000,022,371.06 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 138 3现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 666,942,719.75 518,401,222.23 减：现金的期初余额 518,401,222.23 340,284,788.88 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价

424、物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 148,541,497.52 178,116,433.35 期末本公司银行存款中的定期存款为 1,124,610,927.43 元，在到期前不予变现，其他货币资金为信用证保证金，使用受限。期初本公司银行存款中的定期存款为 1,432,340,679.70 元在到期前不予变现，其他货币资金为信用证保证金，使用受限。 十三、其他补充资料 (一)非经常性损益 1. 非经常性损益明细表 项 目 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -13,836.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与

425、公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 4,171,010.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 24,103,657.52 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事

426、项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 434,816.92 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,062,750.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 139

427、小 计 29,758,398.39 减：企业所得税影响数(所得税减少以“”表示) 4,587,074.34 少数股东权益影响额(税后) 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 25,171,324.05 (二) 净资产收益率及每股收益 1. 明细情况 报告期利润 加权平均净资产 收益率(%) 每股收益(元/股) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 17.30 0.76 0.76 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 16.49 0.72 0.72 2. 加权平均净资产收益率的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 536,320,658.

428、54 非经常性损益 B 25,171,324.05 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 511,149,334.49 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 2,925,520,175.33 公积金转增股本或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E 18,734,582.37 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 1 其他净资产增加数 1 G -762,170.37 其他净资产自增加之日起至报告期期末的累计月数 1 H 6 其他净资产增加数 2 G1 747,600.00 其他净资产自增加之日起至报告期期末的累计月数 2 H1 0 回购或现金分红等减少的、

429、归属于公司普通股股东的净资产 I 141,762,750.00 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 J 8 报告期月份数 K 12 加权平均净资产 L= D+A/2+ EF/K+GH/K+G1*H1/K-IJ/K 3,100,352,134.61 加权平均净资产收益率 M=A/L 17.30% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 16.49% (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明 资产负债表项目 期末数 期初数 变动金额 变动幅度% 备注 货币资金 1,901,201,751.10 2,419,489,333.41 -518,287,582.31 -21.42% (

430、1) 应收票据 172,534,079.89 249,362,652.29 -76,828,572.40 -30.81% (2) 应收账款 916,178,330.63 749,591,117.18 166,587,213.45 22.22% (3) 预付款项 264,453,504.06 202,478,929.16 61,974,574.90 30.61% (4) 应收利息 14,385,850.74 35,917,660.56 -21,531,809.82 -59.95% (5) 其他流动资产 726,788,211.02 392,794,171.71 333,994,039.31 85

431、.03% (6) 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 140 在建工程 59,634,607.57 15,666,442.16 43,968,165.41 280.65% (7) 长期待摊费用 4,122,948.84 1,946,996.39 2,175,952.45 111.76% (8) 递延所得税资产 25,568,698.08 14,838,434.12 10,730,263.96 72.31% (9) 短期借款 1,004,191,332.71 1,414,868,362.59 -410,677,029.88 -29.03% (10) 应付账款 823,856,978

432、.95 648,872,467.61 174,984,511.34 26.97% (11) 预计负债 9,722,789.21 6,177,124.21 3,545,665.00 57.40% (12) 递延所得税负债 55,629,599.94 29,655,270.68 25,974,329.26 87.59% (13) 盈余公积 146,144,957.65 110,091,331.17 36,053,626.48 32.75% (14) 未分配利润 1,111,752,837.74 753,248,555.68 358,504,282.06 47.59% (15) 利润表项目 本期数

433、上年同期数 变动金额 变动幅度% 营业收入 6,456,908,623.59 4,473,464,458.16 1,983,444,165.43 44.34% (16) 营业成本 5,563,053,774.60 3,861,841,741.23 1,701,212,033.37 44.05% (17) 销售费用 102,330,089.19 66,183,044.01 36,147,045.18 54.62% (18) 管理费用 105,793,362.85 79,492,641.88 26,300,720.97 33.09% (19) 财务费用 -10,521,426.08 -21,660

434、,716.74 11,139,290.66 51.43% (20) 资产负债表项目： (1) 货币资金期末数较期初数减少 21.42%(绝对额减少 518,287,582.31 元)，主要系公司的理财产品增加了 3.08亿元。 (2) 应收票据期末数较期初数减少 30.81%(绝对额减少 76,828,572.40 元)，主要系国内客户采用银行承兑汇票结算的减少导致应收票据期末余额较上年同期减少。 (3) 应收账款期末数较期初数增加 22.22%(绝对额增加 166,587,213.45 元),主要原因是销售收入的增加带动应收账款的增加。 (4) 预付款项期末数较期初数增加 30.61%(绝对

435、额增加 61,974,574.90 元)，主要系液晶电视机的销量增加，9月份开始，市场上屏很紧俏，很难采购，12 月份公司加大了液晶电视机原材料液晶屏采购量，从而预付给液晶屏供应商的采购货款大幅增加。 (5) 应收利息期末数较期初数减少 59.95%(绝对额减少 21,531,809.82 元)，主要系公司的募集资金定期存款减少导致的利息减少。 (6) 其他流动资产期末数较期初数增加 85.03% (绝对额增加 333,994,039.31 元)，主要系本期以自有资金购买理财产品比上期增加。 (7) 在建工程期末数较期初数增加 280.65%(绝对额增加 43,968,165.41 元)，主要

436、系全资子公司南昌兆驰公司项目开发投入以及本公司龙岗工业园项目前期投入。 (8) 长期待摊费用期末数较期初数增加 111.76%(绝对额增加 2,175,952.45 元)，主要系报告期内新增模具加工费 2,765,286.66 所致。 (9) 递延所得税资产期末数较期初数增加 72.31%(绝对额增加 10,730,263.96 元)，主要系存货跌价准备计提较上年增长。 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 141 (10) 短期借款期末数较期初数减少 29.03%(绝对额减少 410,677,029.88 元)，主要系公司自有资金充足，减少了短期借款所致。 (11) 应付账款期末

437、数较期初数增加 26.97%(绝对额增加 174,984,511.34 元)，主要系随着公司业务量的增长，采购量也相应增长，对供应商的应付账款金额也相应增加。 (12) 预计负债期末数较期初数增加 57.40%(绝对额增加 3,545,665.00 元)，主要系国内销售增长，根据合同约定及预计的市场返修率计提返修费用增加。 (13) 递延所得税负债期末数较期初数增加 87.59%(绝对额增加 25,974,329.26 元)，主要系公司合并报表实现的内部利润所预提的递延所得所得税增加所致。 (14) 盈余公积期末数较期初数增加 32.75%(绝对额增加 36,053,626.48 元)系根据公

438、司章程按当年实现净利润的 10%计提法定盈余公积所致。 (15) 未分配利润期末数较期初数增加 47.59%（绝对额增加 358,504,282.06 元），主要原因是 2012 年度实现净利润增加及计提盈余公积和分配 2011 年度股利综合影响所致。 (16) 营业收入本期数较上年同期数增加 44.34%(绝对额增加 1,983,444,165.43 元)，主要系公司自主研发的直下式 LED 电视的批量生产提高了市场占有率；公司在深圳市光明新区的新工厂 2012 年上半年完全达产，提高了生产能力。因此带动了销售的增长。 (17) 营业成本本期数较上年同期数增加 44.05%（绝对额增加 1,

439、701,212,033.37 元），主要系营业收入增加带动的营业成本的增加。 (18) 销售费用本期数较上年同期数增加 54.62%(绝对额增加 36,147,045.18 元)，主要销售收入的增长带动了与销售相关的一些费用增加，包括人员增加带动人员工资薪酬的增加、员工的人均工资水平增加、销售运费等费用的增加。 (19) 管理费用本期数较上年同期数增加 33.09%(绝对额增加 26,300,720.97 元)，主要系随着销售量的增加带动了后勤服务人员的增加与薪酬上涨的原因所致。 (20) 财务费用本期数较上年同期数增加 51.43%(绝对额增加 11,139,290.66 元)，主要系报告期

440、内募集资金定期存款较上年同期减少，减少了利息收入及利率小幅上升导致利息支出增加的共同影响。 深圳市兆驰股份有限公司 二一三年三月二十九日 深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度报告全文 142 第十一节 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、载有公司董事长签名的公司 2012 年年度报告文本。 5、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 深圳市兆驰股份有限公司 董事长： 顾伟 二一三年三月二十九日