1、1 2021环能设计 NEEQ：838602 山东省环能设计院股份有限公司 Shandong Huanneng Design Institute Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 一一、公司资质、公司资质 报告期内，公司办理新增、延续资质共 10 项：1.取得市政行业（道路工程）专业丙级；2.取得输变电工程专业承包叁级；3.取得施工劳务不分等级资质；4.取得市政公用工程监理乙级；5.取得工程勘察专业类（岩土工程（勘察）丙级；6.取得工程造价咨询企业乙级资质（暂定级）；7.取得特种设备生产许可证：承压类特种设备安装、修理、改造（GB1、GB2、GC1、GCD）；8.完成
2、特种设备生产许可证:压力管道设计 GA1、GA2、GB1、GB2、GC1、GC2、GCD）延期换证；9.完成高新技术企业延期换证；10.完成 9000 质量/14000 环境/4500 职业健康三体系延期换证。三三、公司、公司专利专利 实用新型专利实用新型专利新增新增 1 14 4 项项：1、一种加强型钢煤斗；12、一种用于脱硫的吸收塔塔底；2、一种伸缩式屋面人孔盖板；13、一种多落煤口钢煤斗；3、一种新型的半干法脱硫系统；14、一种生物质料仓拨料装置；4、一种利用锅炉烟气余热溶解脱硝还原剂尿素装置；5、一种直接空冷机组的尖峰冷却系统；6、一种间接空冷机组的尖峰冷却系统；7、一种无热桥直埋钢套
3、钢蒸汽管道固定支架；8、一种用于锅炉烟气脱硫的炉内喷钙系统；9、一种可调节烟气温度的回流再循环系统；10、一种免更换的螺旋给料机吊轴承装置；11、一种凝汽机的冷凝水快速冷凝循环装置；二二、公司、公司调入调入创新层创新层 公司自 2021 年 6 月 7 日起调入创新层。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件.2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融
4、资和利润分配 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3232 第八节第八节 行业信息行业信息.3636 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4545 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4949 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
5、责任。公司负责人张福泉、主管会计工作负责人王友梅及会计机构负责人（会计主管人员）王伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是
6、否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 一、报告期内公司净利润波动较大的风险 2020 年度、2021 年度公司实现的净利润分别为 1,961.92 万元、2,864.92 万元,2021 年度实现的净利润较 2020 年度实现净利润增长 46.03%,主要原因系 2021 年公司工程业务板块发展良好盈利增加，提高公司利润水平。二、设计质量控制风险 公司多年来从事工程设计及咨询等服务,根据建设工程质量管理条例(国务院令第 279 号)的规定,
7、建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,其质量必须符合国家规定的标准。此外,设计单位应当参与建设工程质量事故分析,并对因设计造成的质量事故,提出相应的技术处理方案。报告期内,公司承接并完成多项工程设计,公司根据 ISO 质量控制体系要求,在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面进行严格把关,但基于设计工作的复杂性,公司未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。三、行业竞争加剧的风险 公司所处工程勘察设计行业内企业数量众多,大多数企业规模较小,经营区域性
8、特征明显,行业竞争较为激烈,尽管公司在经5 营规模、品牌形象、资金实力、业务水平、客户资源等方面具有较为明显的优势,但随着该行业市场化程度提高,行业竞争将变得愈发激烈,如果公司不能有效的应对市场竞争环境的变化,可能会导致公司市场份额的降低,从而影响公司经营业绩的增长。四、专业技术人员流失的风险 公司所处的行业是知识密集型行业,主营业务涉及领域多,对综合技术水平要求高,企业是否拥有掌握相关专有技术的人才,是否符合国家勘察设计注册工程师管理规定等法律法规的规定,具备相应的从业资格,是企业成功参与行业竞争的重要因素之一。随着市场竞争的加剧,行业内对专业技术人员的争夺日趋激烈,若不能有效激励和留住专业
9、技术人员,将对公司未来业务的发展造成巨大冲击。五、公司房产尚未办理权属证明的风险 公司目前有 2 处房屋产权正在办理中。其中 2 处为公司购买的位于高新区舜华路 2000 号舜泰广场 1 号楼 19-20 层 B 区办公楼和 10 层办公楼为济南高新控股集团有限公司(以下简称“济南高新控股”)所建。济南高新控股系济南市高新区管委会全资控股的公司,主要承担高新区基础设施建设、项目开发、投融资、园区经营等任务,为高新区提供优良的投资环境和生活环境,促进产业积聚和发展。目前房屋已交付公司使用,但由于开发商原因,公司尚未办理房产证,可能存在无法办理产权证书的风险。六、应收账款回收风险 公司 2021
10、年度、2020 年度的应收账款余额分别为 28,001.96 万元和 16,442.99 万元,2021 年度较 2020 年度上升 70.30%，应收账款总体金额处于较高水平。主要原因是工程承包业务的施工周期一般在 1 到 2 年，部分大型项目长达 3-4 年,而回款期一般在项目完工后 2 年内回款，工程项目应收账款周转率低,回款期一般较长,特别是近两年处于经济下行期，社会流动资金缺乏，客户自主延长付款期限，回款较慢。公司近 2 年一方面通过诉讼，和解等途径加紧催收回款，一方面精简工程施工项目，控制工程施工项目总规模，但由于部分客户回款难度大，应收账款整体仍处于高水平，目前，公司仍在通过法律
11、诉讼等途径加紧催收回款。由于公司应收账款占营业收入额比重较大,在回收应收账款的过程中,不排除出现债务人破产等情况而导致坏账的产生或直接导致应收账款无法收回。若应收账款到期不能及时回收,则将会对公司的经营造成一定影响。七、已贴现及背书转让尚未到期的票据风险 报告期内,为缓解公司资金压力,尽快收回资金,公司将收到的银行承兑进行贴现或者背书转让,2021 年末公司已背书或贴现尚未到期的银行承兑余额为 1,027.75 万元。虽然银行承兑汇票到期不能兑现的风险极小,但公司仍然存在背书票据到期无法兑现,进而导致被背书人向公司进行追索的风险。八、报告期内资产负债率较高的风险 2021 年、2020 年公司
12、资产负债率分别为 69.06%、61.20%,资产负债率有所攀升，整体资产负债率仍处于较高水平，公司存在因现金流紧张无法按期支付负债款项的风险。九、报告期内现金流波动较大的风险 2021 年度、2020 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别6 为-1,181.42 万元、-1,310.17 万元,2021 年较 2020 年经营活动现金流量有所好转,主要原因是 2020 年度公司业务拓展受疫情影响回款不畅导致经营活动产生的现金流出较多，2021 年度公司积极开拓工程业务,工程采购垫支较大,经营现金流出量较大。公司根据业务发展情况,有效管理公司经营性现金流,但未来随着公司业务的进一步扩大,如果
13、公司不能有效对营运资金进行严格的预算和管控,将导致现金流波动较大,进而影响公司业务开展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、环能、环能设计、股份公司 指 山东省环能设计院股份有限公司 有限公司 指 山东省环能设计院有限公司 环能控股、控股公司 指 济南环能投资控股有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华英证券 指
14、华英证券有限责任公司 公司章程 指 山东省环能设计院股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 山东省环能设计院股份有限公司股东大会 董事会 指 山东省环能设计院股份有限公司董事会 监事会 指 山东省环能设计院股份有限公司监事会 董监高 指 山东省环能设计院股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期、本期 指 2021 年 1-12 月 上年同期 指 2020 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告中若出现合计数与分项数值合计尾数差异，均为四舍五入所致。7 第二节第二节 公司概况公
15、司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东省环能设计院股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Huanneng Design Institute Co.,Ltd.-证券简称 环能设计 证券代码 838602 法定代表人 张福泉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王友梅 联系地址 济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 1 号楼东区 20 层 电话 0531-69957669 传真 0531-69955001 电子邮箱 公司网址 办公地址 济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 1 号楼东区 19、20 层 邮政编码 250000 公司指定信息披露平台的网址 公司年
16、度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 29 日 挂牌时间 2016 年 8 月 10 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M748 工程技术-主要产品与服务项目 电力工程、新能源发电工程、市政工程及环保工程的咨询、设计、监理、总承包及项目管理等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）56,350,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（济南环能投资控股有限公司）实际控制人及其一致行动人
17、 实际控制人为（张福泉），一致行动人为（张冠洲、杨良波）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913700007554381742 否 注册地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 1 号楼 20 层 B 区 2002 室 否 注册资本 56,350,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓
18、名及连续签字年限 朱晓红 刘波 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 444,460,762.50 355,728,595.80 24.94%毛利率%19.64%18.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,649,204.36 19,619,191.86 46.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
19、损益后的净利润 26,453,109.66 18,921,351.54 46.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.32%12.27%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.14%11.84%-基本每股收益 0.51 0.35 44.40%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 650,325,675.36 446,023,193.54 45.81%负债总计 449,141,854.28 273,147,109.97 64.43%归属于挂牌公司股东的净资
20、产 201,183,821.08 172,876,083.57 16.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.57 3.07 16.29%资产负债率%（母公司）69.06%61.24%-资产负债率%（合并）69.06%61.24%-流动比率 1.18 1.39-利息保障倍数 19.58 24.87-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,814,221.68-13,101,732.10 9.83%应收账款周转率 1.70 2.12-存货周转率 19.95 20.28-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期
21、上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%45.81%13.76%-营业收入增长率%24.94%-7.67%-净利润增长率%42.79%-13.70%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 56,350,000 56,350,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项
22、目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-9,014.67 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,933,475.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 629,762.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,417.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,583,640.82 所得税影响数 387,546.12 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,196,094.70 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追
23、溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 219,467,433.55 164,429,925.01 209,566,013.34 121,053,700.74 预付款项 14,529,822.75 27,393,694.82 18,591,771.44 27,455,643.51 合同资产 52,363,566.56 77,141,897.27 15,720,687.46
24、 14,329,943.81 长期待摊费用 3,933,083.82 2,025,105.98 41,390,033.32 107,465,396.20 递延所得税资产 6,989,983.04 6,748,303.03 4,916,139.43 4,817,175.38 其他非流动资产 1,165,431.38 31,333,276.49 0.00 22,274,562.33 短期借款 23,000,000.00 23,035,944.44 4,800,000.00 4,808,120.00 应付账款 170,448,160.48 176,078,835.28 175,934,804.78
25、182,429,050.43 合同负债 20,742,339.28 20,608,742.15 7,817,978.79 6,487,076.26 应付职工薪酬 10,890,620.62 10,985,239.99 11,230,360.30 11,324,979.67 应交税费 8,057,234.82 8,602,896.38 4,511,697.32 4,737,399.24 其他流动负债 3,154,260.08 3,142,236.34 445,094.23 325,313.00 盈余公积 7,909,737.93 8,355,898.15 6,210,001.58 6,393,9
26、78.96 未分配利润 71,187,641.33 75,203,083.31 55,890,014.22 57,545,810.64 营业收入 356,748,612.36 355,728,595.80 386,103,605.66 385,282,313.31 营业成本 293,379,276.74 290,201,117.80 328,206,535.02 323,231,736.77 管理费用 12,520,847.36 12,518,101.02 10,079,392.01 11,655,082.23 财务费用 652,630.48 680,454.92 610,979.76 599
27、,645.59 信用减值损失（损失以“-”号填列）-14,680,075.39-14,386,309.43-8,829,438.88-4,157,102.49 所得税费用 2,377,310.95 2,839,986.55 1,761,189.66 2,248,526.19 更正事项的性质及原因:1、应收账款、合同资产、坏账准备 本公司 2019-2020 年度，划分的合同资产类别不准确，存在应收账款挂账的项目根据合同条款应在合同资产科目核算而未核算的情况，同时根据企业坏账计提政策，合同资产参照 1 年以内应收账款预期损失率计提坏账，而未计提。于 2021 年度财务报表编制过程中发现此差错，并
28、进行了更正。2、长期待摊费用 本公司 2021 年度长期待摊费用中与资质相关的内容，实际为 2020 年及之前年度，已经形成的费用或应计入相应业务的服务成本，于 2021 年度财务报表编制过程中发现此差错，并进行了更正。3、其他非流动资产 本公司 2020 年 12 月 31 日，归集的房屋装修款列报于其他非流动资产科目，与 2021 年度长期待摊费用中核算的房屋装修款性质内容一致，于 2021 年度财务报表编制过程中发现此差错，并进行了更正。本公司合同资产中账龄在 1 年以上的部分，未重分类至其他非流动资产，于 2021 年度财务报表编制过程中发现此差错，并进行了更正。4、营业收入、营业成本
29、 本公司工程业务按照完工进度确认收入，由于本公司对预计总成本不准确、业务部门与财务部门之间存在着一定的不衔接，导致存在项目确认的营业收入及成本不合理，未按照完工进度确认，本公司在12 2021 年度再次归集 2020 年及之前年度已完工项目发生的，于 2021 年度财务报表编制过程中发现此差错，并进行了更正。5、短期借款 由于本公司借款银行年末 21 号结息，本公司未将 2019 年、2020 年 12 月 21 日-31 日的利息计入财务费用-利息支出，根据新金融工具准则相关规定，对上述利息进行补提，于 2021 年度财务报表编制过程中发现此差错，并进行了更正。13 第四节第四节 管理层讨论
30、与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于专业技术服务行业的服务提供商，拥有电力行业甲级、市政行业（热力工程、城镇燃气工程）甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、环境工程（大气污染防治工程）甲级工程设计资质证书；环境工程（物理污染防治工程、固体废物处理处置工程）专业乙级、市政行业（给水工程、排水工程）专业乙级工程设计资质证书；市政行业（道路工程）专业丙级工程设计资质证书；环保工程、建筑机电安装专业承包一级、消防设施工程专业承包二级、电力工程施工总承包二级建筑业企业资质证书；机电工程、建筑工程、市政公用工程施工总承包、输变电工程专业承包三级建筑业企业资质证书；工程监
31、理房屋建筑工程、电力工程专业甲级；工程监理市政公用工程乙级；承装（修、试）电力设施许可证三级、城乡规划编制丙级、工程勘察专业类（工程测量、岩土工程（勘察）乙级资质证书；电力、市政、建筑工程资询单位资格证书；特种设备（压力管道）设计、安装、修理、改造许可证等，为电力、建筑、市政及环保工程客户提供工程咨询、规划、勘察、设计、监理及总承包等服务。公司通过直接与客户签订合同开拓业务，收入来源主要为工程咨询收入、工程设计收入、工程施工收入以及设备销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级
32、“单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 依据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）有 关 规 定，公 司 通 过 高 新 技 术 企 业 认 定，证 书 编 号：GR202137006480.企业连续三年（即 2021 年、2022 年、2023 年）继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策。该证书的取得，是对公司研发技术和自主创新能力的肯定，有利于提升公司市场竞争 力，并对公司的经营发展和盈利情况
33、产生积极的影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司总体经营情况稳健良好，公司管理层一方面继续专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，公司内部控制管理水平得到改善；另一方面公司围绕 2021 年年度经营任务目标认真组织及落实各项工作，持续推动
34、公司服务质量优化升级，加大市场开拓力度，取得了较好的经营成果，具体经营情况分析如下：1、公司财务状况 报告期末，公司资产总额 650,325,675.36 元，较期初增长 45.81%；公司负债总额 449,141,854.28元，较期初增长 64.43%；公司所有者权益 201,183,821.08 元，较期初增长 16.37%。2、公司经营成果 报告期内，公司营业收入 444,460,762.50 元，较上年同期增加 24.94%，营业总成本 414,862,882.81 元，较上年同期增加 24.18%，净利润 28,649,204.36 元，较上年同期增加 46.03%。3、现金流量情
35、况 报告期内，公司现金流情况良好，经营活动现金流入 295,927,448.32 元，经营活动现金流出307,741,670.00 元，经营活动产生的现金流量净额-11,814,221.68 元，同比上升 9.83%；投资活动产生的现金流量净额-17,646,008.43 元；筹资活动产生的现金流量净额 12,949,378.46。(二二)行业情况行业情况 新能源领域新能源领域：根据国际能源署预计，未来新能源仍将是发电装机增长最快的电源类型。2018-2040 年风电、光伏装机年均增速分别为 5.6%和 8.8%，发电量年增速将达到 6.7%和 9.9%，远超其他发电形式。1)风电：行业整合加
36、剧，行业龙头优势将愈加凸显，关注风机材料国产化的蓝海市场。短期供给过剩导致的全行业价格下行压力仍将持续。政策面对于风电制造业门槛的抬高和行业规范化治理的重视，将有利于风电行业走出无序竞争，提升行业集中度，未来行业将呈现强者恒强态势。2)光伏：市场短期的阴霾不掩长期灿烂，光伏辅料的国产化机会备受关注。光伏行业正在经历因产能扩张增速远大于需求增速而导致的供给过剩，全产业链面临价格下跌、利润水平下降的压力。ICTresearch 认为短期内，从组件、电池片、硅片到多晶硅均面临利润被压缩的压力;但长期看终端价格的下降有利于更早实现光伏平价上网，ICTresearch 维持行业长期高景气的判断。环保领域
37、：环保领域：目前，我国政府大力支持垃圾发电的发展，陆续出台了多项政策，以下对相关政策进行梳理中央明确支持垃圾发电。党的十九大报告明确提出，要着力解决突出环境问题，加强固体废弃物和垃圾处理。全国生态环境保护大会明确指出，生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计，未来要建设生态惠民、生态利民、生态为民，重点解决损害群众健康的突出环境问题。中共中央、国务院发布关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见，明确指出，垃圾围城是我国生态文明建设和生态环境保护面临的重要挑战，未来要加大力度解决这一问题，推进垃圾资源利用，大力发展垃圾焚烧发电可以看出，垃圾发电已经成为中央明确支持推广的方向行业政
38、策不断建立健全。污水处理被提上了中国的长期规划（“十四五”规划和 2035 年远景目标建议），将继续成为国家重15 要议程的一部分。城市污水处理率已达 95%以上，完成了“十三五”规划目标，我们预计“十四五”期间，污水处理仍将是重要议题，而重点将转移到现有处理厂的提标改造(一级 A 排放标准仅占现有污水处理厂总量约 60%)和地下水管网建设上。市政领域：市政领域：2021 年 3 月 5 日，政府工作报告出炉。对于 2021 年重点工作，报告提出：继续大生态环境治理力度，北方地区清洁取暖率达到 70。据了解，这是继 2017 年和 2019 年之后，清洁取暖问题五年来第三次写入报告。多位代表委
39、员在接受记者采访时一致表示，近年来，北方地区清洁取暖率逐年提升，运行更加平稳，为增强群众获得感和打赢蓝天保卫战作出了重要贡献，“完成70%的目标基础扎实、信心十足。”但同时，由于广大农村用户分散、点多面广，不同地区的能源禀赋、气候条件、经济实力等存在显著差异，因此需要因地制宜选择合适的清洁取暖方式，并切实降低清洁取暖成本，保障群众“用得上、用得起、用得好”。建筑领域：建筑领域：近年来中国建筑行业持续高速增长，带动了我国建筑业产业强劲发展。为了进一步推动我国建筑业行业的快速平稳发展，完善我国建筑业行业产业链，政府颁布一系列措施推动我国该行业的发展，规范市场竞争，提高我国建筑业行业的竞争力。随着我
40、国经济的快速发展以及城镇固定资产投资额的快速上升，建筑行业在发展过程中获得了更多的资金和良好的市场机遇，2020 年全国建筑业总产值 26.4 亿元，占国内生产总值 25.88%。从建筑业房屋施工面积来看，2014-2020 年中国建筑业房屋施工面积稳中增长，2020 年中国建筑业房屋施工面积 149.5 亿平方米，比上年增加 5.35 亿平方米。当前随着我国建筑行业的快速发展以及工程项目数量的快速提升，在未来我国城市发展过程中建筑行业仍将会承担重要的作用。同时，必须正确认识行业发展所面临的问题和形势，在未来发展过程中，要不断推进深化改革，加快转型升级，注重自身能力建设。电力工程勘察设计和专业
41、技术服务行业是电力工业的重要组成部分，其市场前景与电力工业的发展密切相关。我国的电力工业发展从小到大、从弱到强，是国民经济的基础产业和重要的公用事业。未来，公司根据国家投资的发展方向，紧跟“碳达峰、碳中和”行业发展趋势，依托现有技术、市场和品牌，紧紧把握电力行业的发展趋势，积极开展新能源、综合能源业务、储能业务等，促进公司持续、健康、快速、稳定发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占
42、总资产的比重比重%货币资金 44,176,069.62 6.79%65,371,256.95 14.66%-32.42%应收票据 13,428,876.37 2.06%-应收账款 280,019,616.04 43.06%164,429,925.01 36.87%70.30%存货 21,525,239.06 3.31%14,286,084.59 3.20%50.67%投资性房地产-长期股权投资-16 固定资产 58,315,085.71 8.97%25,849,907.71 5.80%125.59%在建工程-无形资产 1,332,088.64 0.20%1,067,440.77 0.24%24
43、.79 商誉-短期借款 38,060,194.45 5.85%23,035,944.44 5.16%65.22%长期借款-应付票据 7,936,316.00 1.22%12,220,010.29 2.74%-35.05%应付账款 298,854,194.75 45.95%176,078,835.28 39.48%69.73%合同负债 9,411,993.77 1.45%20,608,742.15 4.62%-54.33%应付职工薪酬 15,201,606.31 2.34%10,985,239.99 2.46%38.38%应交税费 25,278,224.78 3.89%8,602,896.38
44、1.93%193.83%其他应付款 43,094,914.52 6.63%18,024,724.07 4.04%139.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较上年减少 32.42%,主要是公司开拓工程业务，项目前期资金投入较多所致。应收账款较上年增长 70.30%，主要是公司本年度工程收入增加、回款周期较设计监理业务延长所致。存货较上年增长 50.67%，主要是未达到合同履约结算节点的尚未结转的设计项目成本增加所致。固定资产较上年增长 125.59%，主要是公司本年度购入房产转资所致。短期借款较上年增长 65.22%，主要是公司开拓工程业务需要垫付部分资金，公司加大
45、融资力度所致。应付票据较上年减少 35.05%，主要是本年度票据支付供应商货款减少所致。应付账款较上年增加 69.73%，主要是工程业务采购增加所致。合同负债较上年减少 54.33%，主要是本年度收到客户预付款减少所致。应付职工薪酬较上年增加 38.38%，主要是公司业绩增长员工绩效工资增加所致。应交税费较上年增长 193.83%，主要是公司工程业务代转销项税及利润增长所得税计提增加所致。其他应付款较上年增长 139.09%，主要是公司购入房产分期应付款增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与
46、上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 444,460,762.50-355,728,595.80-24.94%营业成本 357,190,741.20 80.36%290,201,117.80 81.58%23.08%毛利率 19.64%-18.42%-销售费用 6,172,456.02 1.39%5,626,630.75 1.58%9.70%管理费用 14,957,030.77 3.37%12,518,101.02 3.52%19.48%研发费用 12,635,693.37 2.84%10,138,49
47、7.25 2.85%24.63%财务费用 1,629,898.06 0.37%680,454.92 0.19%139.53%17 信用减值损失-19,839,194.94-4.46%-14,386,309.43-4.04%-37.90%资产减值损失-1,268,331.99-0.29%657,673.76 0.18%-292.85%其他收益 1,962,892.67 0.44%827,983.01 0.23%137.07%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 31,560,772.36 7.10%22,466,173 6.32%40.48%营业外收入 679,762.8
48、2 0.15%5,781.28 0.00%-营业外支出 59,014.67 0.01%12,775.68 0.00%-净利润 28,649,204.36 6.45%19,619,191.86 5.52%46.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用较上年变动 139.53%，主要是本年借款增加借款利息等相关融资费用增加所致。信用减值损失较上年变动 37.90%，主要是本年应收账款增加坏账计提增加所致。资产减值损失较上年变动 292.85%，主要是本年度合同资产计提减值损失所致。其他收益较上年变动 137.07%，主要是本年度公司收到社保退费所致。营业利润及净利润增加，主要原因是公司本年
49、度工程业务收入及毛利较上年有所增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 444,460,762.50 355,585,576.93 24.99%其他业务收入-143,018.87-主营业务成本 357,190,741.20 290,201,117.80 23.08%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比
50、上年同期增年同期增减减%工程业务 325,081,752.03 289,426,201.68 10.97%32.85%29.61%2.23%设计监理 119,379,010.47 67,764,539.52 43.24%7.51%1.29%3.49%按区域分类分析按区域分类分析：18 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年公司加大了工程业务的开拓，造成营业收入/营业成本同比例的增幅。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济南热电集团有限公司 41,380,
