1、 1 2021 年度报告 东大高新 NEEQ:837710 哈尔滨东大高新材料股份有限公司 Harbin Dong Da High-tech Materials Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年中共哈尔滨经济技术开发区、中共哈尔滨市平房区委员会、哈尔滨经济技术开发区管理委员会、哈尔滨市平房区人民政府联合授予“十大科技创新型企业”。2021 年经现场审计，供应商和原材料管理、质量管理、制程控制及产品终检、设计开发及变更控制、客诉管理和持续改善、环境与安全管理等均满足客户要求，顺利取得了环宇电器等客户绿色供应商资质。2021 年哈尔滨市工业和信息化局对公司技术创新机制
2、及组织体系，创新效率和创新效益等方面进行审核，认定公司为哈尔滨市企业技术中心。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理
3、、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人柳国春、主管会计工作负责人师晓为及会计机构负责人（会计主管人员）马庆红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈
4、述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析
5、宏观经济风险 公司产品主要服务于电气机械及器材制造业，外部环境的复杂化冲击国际国内双循环，使得出口和内需疲软；新冠疫情持续导致经济复苏迟缓；国家经济增长放缓、产业结构调整、环保监管更加严格；房地产等固定资产投资减少等诸多因素的影响下，电气制造产业面临产业升级、市场需求萎缩、总产能下降、对外出口受限等考验，从而连带影响到电子元器件供应商，并造成同业供应商竞争的加剧。技术失密风险 公司的产品技术含量高、加工工艺复杂，通过多年的研发和生产积累，开发的产品拥有完全的自主知识产权，并且为了满足不同客户对产品的需求，通过工艺创新为客户生产大量的定制化产品。随着新材料产业日益受到国家的重视，行业竞争也日趋激
6、烈，核心技术、工艺和优秀的生产技术人才对企业的发展尤显重要。若技术失密或核心技术人员离开，将会削弱公司产品在市场上的竞争能力，对公司的发展带来不利的影响。原材料价格短期波动风险 公司产品主要的原材料为铜和白银，所占成本比例较高。尤其 5 白银具有工业产品和金融产品的双重属性，其价格易受国际政治经济形势以及宏观经济政策等因素影响。公司主要产品的销售价格按照“原材料价格+加工费”的模式确定，在白银价格平稳波动期间，公司可以将白银价格波动风险有效传导至下游客户。但如果银、铜价格短期内出现比较大的波动，对企业原材料采购、生产成本、供货能力、销售回款提出了挑战。如果铜或银的价格持续大幅上涨,可能对公司资
7、金形成压力；若铜或银的价格持续大幅下降，会使得公司存货的账面价值大于市场价值，从而使公司的存货存在一定的跌价风险。市场竞争风险 在传统银基触头企业盈利水平较低、电气制造企业在成本压力 之下对低价产品需求提升的情况下，越来越多的公司进入铜基及复合特种合金触头行业，导致市场竞争越来越激烈。如果公司不能做好自身定位，不能持续进行工艺改进、技术创新及产品研发，可能面临公司市场份额、销售额和毛利率的下降，可能对公司未来经营带来不利影响。产品质量风险 公司生产的各类电工合金触头产品，应用于各类继电器、断路器及保护器等，涉及下游产品的稳定性和安全性，其质量直接关系到终端用户的财产甚至生命安全。如果产品出现质
8、量问题，不仅给企业带来一定的经济损失，还会对产品品牌、声誉、市场拓展及企业发展等产生不利影响。融资渠道单一的风险 报告期内，公司因资金充沛没有融资行为。一旦公司资金需求大幅增加，还要依靠银行贷款融资，有可能会因融资渠道单一带来相关的财务风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 东大高新、公司、哈尔滨东大公司 指 哈尔滨东大高新材料股份有限公司 大资投资 指 大资(北京)投资股份有限公司 东大神乐 指 宁波东大神乐电工合金有限公司 承德一诺 指 承德一诺新材料有限公司 股东大会 指 哈尔滨东大高新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 哈
9、尔滨东大高新材料股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨东大高新材料股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 哈尔滨东大高新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Harbin Dong Da High-tech Materials Co.,LTD-证券简称
10、 东大高新 证券代码 837710 法定代表人 柳国春 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 师晓为 联系地址 哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋 电话 0451-58582173 传真 0451-58582179 电子邮箱 公司网址 办公地址 哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 1 栋 邮政编码 150060 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 19 日 挂牌时间 2016 年 7 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-电气机械
11、和器材制造业-输配电及控制设备制造-配电开关控制设备制造 主要业务 生产销售电工触头材料，电接触材料产品，晶须铝合金材料产品，高、低压电器产品，研制新材料及相关产品（国家有专项规定的除外）；从事对外贸易（国家有专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品与服务项目 研发、生产、销售铜基特种合金电触头、复合特种合金电触头和传统电工合金触头 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）91,500,000 7 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 控股股东为大资(北京)投资股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为柳国春，无一
12、致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 912301007495198409 否 注册地址 黑龙江省哈尔滨市平房开发区大连路 8 号 否 注册资本 91,500,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴少华 桑东雪 6 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11
13、层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 60,788,237.50 73,044,000.60-16.78%毛利率%40.31%30.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,425,003.69 14,874,331.18-16.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,221,556.65
14、7,468,520.19 63.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.29%9.24%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.17%4.64%-基本每股收益 0.14 0.16-12.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 177,374,605.84 173,056,607.46 2.50%负债总计 6,521,291.30 4,563,296.61 42.91%归属于挂牌公司股东的净资产 170,853,314.54 168,493,310.85
15、1.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.87 1.84 1.63%资产负债率%（母公司）3.17%2.49%-资产负债率%（合并）3.68%2.64%-流动比率 14.20 21.96-利息保障倍数-12.41-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,428,179.38 3,323,347.74 243.88%应收账款周转率 2.58 3.23-存货周转率 0.87 1.38-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.50%-12.46%-营业收入增长率%-1
16、6.78%-1.15%-净利润增长率%-16.47%179.04%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 91,500,000 91,500,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）278,568.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39,218.71
17、 非经常性损益合计非经常性损益合计 239,349.46 所得税影响数 35,902.42 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 203,447.04 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 本公司自 2021 年 1 月 1
18、日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。本公司自执行新租赁准则起，对本报告期内财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来专注于电工触头新材料、新技术的研究和开发，公司的主要产品为铜基特种合金电触头和复合特种合金电触头，根据上市公司行业分类指引（2012 年修订）
19、，公司所处行业属于 C 制造业-38 电气机械和器材制造；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为制造业-电气机械和器材制造业（C3824）。报告期内，公司所处行业未发生变化。公司拥有省级工程技术中心及市级企业技术中心，开发的主要产品拥有完全的自主知识产权，在行业中具有强大的研发技术优势，公司目前拥有有效发明专利 8 项，有效实用新型专利 1 项，还有 8 项发明专利正在受理中。公司以特种合金电触头材料研发为核心，以先进的生产工艺制造为依托，以市场需求为导向，通过直接销售和电子商务推广，建立了研发生产销售的商业模式。1、采购模式 公司主要采用“以产定购”，辅以原材料备
20、有一定安全库存的采购模式。为了保障原材料的供给和质量、控制采购成本，降低对单一供应商的依赖程度，公司采取“主材固定双供应商，缔结战略合作”的策略，与质量优良、价格合理的供应商建立长期的合作关系。在采购流程方面，公司实行全面预算管理，根据生产计划和库存情况制定原材料采购计划。物资采购部根据生产计划以及库存情况，采取多批次、小批量的采购方式采购。2、生产模式 公司采取“以销定产”的模式生产产品。公司通过分析销售计划以及预计库存与期末库存、并持续保有 1-2 月的产品储备，以此制定生产计划。公司根据库存和交货时间合理排产，集中进行调度和管理，确保各项生产任务的全面完成。生产过程严格按照公司的生产控制
21、程序和质量控制体系进行。3、销售模式 公司主要采取直接销售方式销售产品。由于客户分布地域比较集中，公司在上海和浙江柳市地区成立了销售办事处，直接销售公司产品和市场维护。在市场推广方面，技术研发人员参与到销售的过程中，加强与客户的技术沟通，与下游客户之间建立了便捷的技术服务渠道，为客户提供产品应用的服务工作，针对客户的疑问和使用反馈，及时做出回复和调整产品性能。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级 12 “高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技
22、术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 1、哈尔滨市企业技术中心 由哈尔滨市工业核心信息化局认定 2、黑龙江省中俄合作金属基材料工程技术研究中心由黑龙江省科技厅认定 详细情况-行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结
23、构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,736,333.77 4.93%23,994,452.49 13.87%-63.59%应收票据 5,579,605.67 3.15%7,045,543.58 4.07%-20.81%应收账款 24,918,220.69 14.05%22,243,667.82 12.85%12.02%存货 47,128,356.13 26.57%35,980,935.69 20.79%30.98%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产
24、48,318,826.09 27.24%43,582,473.92 25.18%10.87%在建工程 24,409,395.24 13.76%13,624,782.31 7.87%79.15%无形资产 8,737,497.94 4.93%9,235,812.39 5.34%-5.40%商誉-短期借款-长期借款-13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末比期初减少 15,258,118.72 元，减少 63.59%，主要原因是承德一诺厂房建设的持续投入和现金分红影响。2、应收票据：本期期末比期初减少 1,465,937.91 元，减少 20.81%，主要原因是
25、为盘活资产，用部分承兑汇票支付建筑工程款。3、应收账款：本期期末比期初增加 2,674,552.87 元，增加 12.02%，主要原因是销售增加后账期的影响。4、存货：本期期末比期初增加 11,147,420.44 元，增加 30.98%，主要原因是为避免限电及疫情对采购、运输和生产的影响，增加了原材料及通用半成品的储备。5、固定资产：本期期末比期初增加 4,736,352.17 元，增加 10.87%，主要原因是除正常计提折旧外，承德一诺 1 号厂房竣工验收后转入固定资产。6、在建工程：本期期末比期初增加 10,784,612.93 元，增加 79.15%，主要原因是承德一诺厂房建设的持续投
26、入。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 60,788,237.50-73,044,000.60-16.78%营业成本 36,287,053.66 59.69%50,632,421.09 69.32%-28.33%毛利率 40.31%-30.68%-销售费用 1,364,182.77 2.24%1,385,286.09 1.90%-1.52%管理费用 4,267,601.35 7.02%4,756,528.9
27、2 6.51%-10.28%研发费用 4,884,213.04 8.03%5,625,515.92 7.70%-13.18%财务费用-195,488.37-0.32%1,046,416.89 1.43%-118.68%信用减值损失 133,288.50 0.22%-877,662.89-1.20%-115.19%资产减值损失 -其他收益 278,568.17 0.46%486,668.15 0.67%-42.76%投资收益 61,605.48 0.10%6,919,142.77 9.47%-99.11%公允价值变动收益 -资产处置收益 -汇兑收益 -营业利润 13,211,540.07 21.
28、73%14,749,969.71 20.19%-10.43%14 营业外收入 0 0.00%0.07 0.00%-100.00%营业外支出 39,218.71 0.06%-净利润 12,425,003.69 20.44%14,874,331.18 20.36%-16.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，实现归属于公司股东净利润 12,425,003.69 元，较上期减少 16.47%。影响利润的主要因素：1、营业收入和营业成本：本期累计实现营业收入 60,788,237.50 元，较上期减少 16.78%；营业成本 36,286,053.66 元，较上期减少 28.33%。主要原
29、因是上期转让宁波东大神乐公司后，产品结构发生变化，传统电工合金触头收入和成本为 0.00 元；特种合金电触头及其他业务收入有一定增加。（详见财务报告附注六）2、财务费用：本期累计发生比上年同期减少 1,241,905.26 元，减少 118.68%。主要原因为本期没有银行借款，同比减少银行贷款利息支出 1,293,060.00元。3、信用减值损失：本期信用减值损失 133,288.50 元，主要原因是按坏账计提方法，冲回应收账款、其他应收款坏账准备金计提与转回之差。4、其他收益：本期累计发生 278,568.17 元，较上期减少 42.76%，主要原因是研发费用补助、稳岗补贴等政府补贴减少。5
30、、投资收益：本期累计发生 61,605.48 元，较上期减少 99.11%，主要原因是上期公司转让宁波东大神乐 100%股权，取得投资收益 6,919,142.77 元。6、营业外支出：本期累计发生 39,218.71 元，主要内容为疫情捐赠支出 10,000.00 元，处理固定资产损失 29,218.71 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 57,768,226.41 71,412,747.97-19.11%其他业务收入 3,020,011.09 1,631,252.63 85.13%主营业务成本 35,9
31、60,295.57 47,525,881.49-24.34%其他业务成本 326,758.09 3,106,539.60-89.48%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%15 增减增减%传统电工合 金电触头 -100.00%-100.00%-复合特种合 金电触头 37,005,608.73 22,123,145.23 40.22%28.85%48.64%-16.52%铜基特种合 金
32、电触头 20,762,617.68 13,837,150.34 33.36%8.27%14.62%-9.96%合计 57,768,226.41 35,960,295.57 37.75%-19.11%-24.34%12.86%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%境内收入 57,768,226.41 35,960,295.57 37.75%-18.76%-23.93%12.6
33、2%其中：华东地区 57,572,455.98 35,845,942.24 37.74%-15.61%-19.70%9.17%华南地区 116,725.37 68,569.92 41.26%-95.45%-97.09%410.01%东北地区 华北地区 63,345.40 36,484.32 42.40%-79.55%-86.51%234.65%西北地区 8,389.93 4,675.42 44.27%24.25%-11.81%106.00%西南地区 7,309.73 4,623.67 36.75%-境外收入 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%-100.00%其中：马
34、来西亚 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%-100.00%合计 57,768,226.41 35,960,295.57 37.75%-19.11%-24.34%12.86%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按收入、产品构成：（1）主营业务收入及成本 传统电工合金电触头：本期累计销售 0.00 元，主要是上期转让宁波东大神乐后产品结构发生变化。收入同比减少 23,515,068.94 元，对应成本减少 20,570,774.47 元。复合特种合金电触头：本期累计销售 37,005,608.73 元，同比增加 28.85%，主要原因是公司不断提升产品质量和性能
35、，深挖客户潜力满足客户需求；毛利率同比减少-16.52%，主要原因是由于原、辅材料涨价使生产成本增加。铜基特种合金电触头：本期累计销售 20,762,617.68 元，同比增加 8.27%，主要原因是公司不断提升产品质量和性能，深挖客户潜力满足客户需求；毛利率同比减少-9.98%，主要原因是由于原、辅 16 材料涨价使生产成本增加。（2）其他业务收入及成本 本期累计实现收入 3,020,011.09 元，同比增加 85.13%，主要原因是承德一诺出租场地，租赁收入增加。2、按区域构成：（1）境内销售：客户主要集中在华东地区且相对稳定，华东地区占境内主营业务收入的 99.66%；境内其他地区客户
36、较少且营业收入占比不大，因客户的波动导致营业收入与上年同期相比产生较大变化。（2）境外销售：上期转让宁波东大神乐公司后，产品没有境外销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 德力西电气有限公司 11,459,942.57 18.85%否 2 浙江正泰电器股份有限公司 9,096,414.67 14.96%否 3 浙江人民电器有限公司 5,090,940.18 8.37%否 4 环宇集团有限公司 4,066,808.43 6.69%否 5 浙江创奇电气有限公司 2,524,518.5
37、6 4.15%否 合计合计 32,238,624.41 53.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中钞长城贵金属有限公司 18,861,504.43 47.76%否 2 浙江长贵金属粉体有限公司 5,492,646.01 13.91%否 3 重庆有研重冶新材料有限公司 3,319,352.23 8.40%否 4 辽宁鑫峰实业贸易有限公司 3,312,195.57 8.39%否 5 无锡市富燊特种材料设备有限公司 3,244,792.62 8.22%否 合计合计 34
38、,230,490.86 86.68%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,428,179.38 3,323,347.74 243.88%投资活动产生的现金流量净额-16,621,298.10 22,923,055.86-172.51%筹资活动产生的现金流量净额-10,065,000.00-28,293,060.00 64.43%17 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上期增加 8,104,831.64 元，同比增加 243.88%，主要原因是本期收回宁波东大神乐往来
39、款 9,586,167.63 元。2、投资活动产生的现金流量净额比上期减少 39,544,353.96 元，同比减少 172.51%，主要原因是上期处置子公司收到现金 18,000,000.00 元；本期购建固定资产支出 16,682,903.58 元，比上期增加21,706,323.37 元。3、筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 18,228,060.00 元，同比增加 64.43%，主要原因是本期现金分红 10,650,000.00 元；上期净偿还银行贷款 27,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况
40、 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 承德一诺 新材料有 限公司 控股子公司 生产、销售电工 触头材料、电接触材料、晶须铝 合金材料。35,000,000.00 47,854,767.30 33,215,897.52 2,505,024.08 770,052.78 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基
41、金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司所属行业没有发生变化，经营环境和市场需求稳定，不存在现实或可预见的重大不利变化。公司主营业务、主要客户稳定，拥有稳定的商业模式，产品拥有自主知识产权，不存在主要生产要素、经营资质缺失或者无法续期情况，不存在法律法规或公司章程规定禁止经营或丧失持续经营能力的情况。公司在人员、机构、业务、资产、财务等方面完全独立，保持着良好的独立经营能 18 力，会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制体系运行良好。公司经营管理层和核心技术人员在公司任职整体稳定，无任何违法、违规行为。报告期内，公司不存在影响持续经营能力的重大不利风险。19 第四
42、节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否-是否对外提供借款 是 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否-是否存在其他重大关联交易事项 是 否-是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否-是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否-是否存在股份回购事项 是 否-是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是
43、否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否-是否存在被调查处罚的事项 是 否-是否存在失信情况 是 否-是否存在破产重整事项 是 否-是否存在自愿披露的其他事项 是 否-(一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关
44、联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 三、三、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 5 月 26 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 其他股东 2016 年 5 月 26 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 5 月 26 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 5 月 26 日-挂牌 资金占用承诺 避
45、免资金占用 正在履行中 20 其他股东 2016 年 5 月 26 日-挂牌 资金占用承诺 避免资金占用 正在履行中 董监高 2016 年 5 月 26 日-挂牌 资金占用承诺 避免资金占用 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 5 月 26 日-挂牌 规范关联交易 规范关联交易 正在履行中 其他股东 2016 年 5 月 26 日-挂牌 规范关联交易 规范关联交易 正在履行中 董监高 2016 年 5 月 26 日-挂牌 规范关联交易 规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自
46、身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 -21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 四、四、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数
47、量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 84,634,275 92.50%1,806,975 86,441,250 94.47%其中：控股股东、实际控制人 60,390,000 66.00%0 60,390,000 66.00%董事、监事、高管 1,686,250 1.84%0 1,686,250 1.84%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 6,865,725 7.50%-1,806,975 5,058,750 5.53%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管 6,865,725 7.50%-1,806,975 5,058,750 5.53%核心员工-总股本总股本 91,5
48、00,000-0 91,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 19 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 1、柳冬梅女士于 2020 年 4 月 9 日辞去第六届董事职务。截止 2020 年 12 月 31 日持股数量1,806,975 股，限售 1,806,975 股。2021 年 1 月 11 日 1,806,975 股全部解除限售。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限
49、售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 大资（北京）投资股 份 有限公司 60,390,000 0 60,390,000 66%0 60,390,000 0 0 2 邢玉丰 4,950,300 0 4,950,300 5.41%0 4,950,300 0 0 3 王英杰 4,000,000 0 4,000,000 4.37%3,000,000 1,000,000 0 0 22 4 柳帅冰 3,011,625 0 3,011,625 3.29%0 3,011,625 0 0 5 李锐 2,745,000 0
50、 2,745,000 3%0 2,745,000 0 0 6 柳子龙 2,745,000 0 2,745,000 3%2,058,750 686,250 0 0 7 柳国华 2,745,000 0 2,745,000 3%0 2,745,000 0 0 8 李晓 2,509,688 0 2,509,688 2.74%0 2,509,688 0 0 9 倪树春 1,915,000 0 1,915,000 2.09%0 1,915,000 0 0 10 柳冬梅 1,806,975 0 1,806,975 1.97%0 1,806,975 0 0 合计合计 86,818,588 0 86,818,5
