1、1 2021 年度报告 协新股份 NEEQ:870233 无锡协新毛纺织股份有限公司 WUXI XIEXIN WORSTED SPINNING WEAVING AND DYEING CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 3 月公司获得中国纺织信息中心和纺织产品开发中心颁发的中国流行面料入围企业荣誉证书。2021 年 4月 7日公司获得国际环保纺织协会颁发的 Oeko-TexStandard 100 认证证书。3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理
2、层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
3、资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢志钢、主管会计工作负责人谢志钢及会计机构负责人（会计主管人员）章寅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上
4、董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、行业竞争风险 毛纺行业作为传统行业，是市场化程度较高、竞争较为激烈的行业，竞争的重点已从单纯的价格、市场份额之间的竞争演变为产品规模、技术研发、管理水平、品牌认知和销售渠道等全方位的竞争。行业龙头企业凭借其强大的综合实力在竞争中占据相对有利的位置，根据中国毛纺行业协会
5、的统计数据，我国规模以上呢绒企业有 160 余家，因此公司面临一定的竞争压力。公司的核心业务在国内外市场上具备较强的实力，但维持其行业地位和竞争优势也对公司下一步的业务发展提出了更高的要求。为此，公司对接国内一线服装品牌，向知名高端女装市场转型，强强联手，深度融合，提升“协新”面料的品质和价值。5 2、安全生产风险 尽管公司建立了较为完善的安全生产管理制度，以及拥有多年的生产管理经验，但是影响安全生产的因素众多，包含人为因素、设备因素、技术因素以及自然灾害因素等。安全生产是公司正常经营的基础，是取得经济效益的重要保障，如果公司发生安全生产突发事件，公司的正常经营将面临潜在的风险。另外，安全生产
6、还包括环境安全，毛纺行业存在污水、噪音、废气、固废等的排放。随着近年来国家陆续出台了节能减排的政策，企业需要提高环保设施的投入从而进行生产过程的节能、环保升级，若企业的环保设施投入不到位，则将面临被相关部门要求整改的风险。3、税收政策风险 根据财政部、税务总局 2019 年第 39 号财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告文件相关规定，2019 年 4 月 1 日起出口货物增值税退税率由 16%改为 13%，报告期内，公司经营状况及现金流对出口退税有一定依赖。若未来国家出现调整出口退税政策，导致公司产品出口退税率降低或取消出口退税等不利的变化，将影响公司生产经营成本，进而对
7、公司经营状况及现金流产生不利影响。4、汇率波动的风险 公司汇兑损益对净利润有一定的影响。若未来人民币对相关货币汇率出现大幅波动将直接影响公司出口产品的销售及公司汇兑损益，将给公司未来的经营带来一定的影响。5、原材料价格波动的风险 在公司的成本构成中，公司原材料占比较高，公司毛利率水平受原材料价格波动影响较大。公司原材料主要为外购的毛条，毛条价格随着原毛市场价格波动而上下波动。报告期内，公司原材料采购价格上升，公司材料采购成本上涨，公司毛利率存在因未来原材料采购价格上升而降低的风险。针对原材料价格波动风险，公司一方面及时了解行情信息，对原材料采取预订、锁单等措施，保障采购材料的价格基本稳定，减少
8、行情波动给公司带来的风险；另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。6 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 协新股份、公司、本公司、股份公司 指 无锡协新毛纺织股份有限公司 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 无锡协新毛纺织股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 邗江民泰、邗江民泰银行 指 江苏邗江民泰村镇银行
9、股份有限公司 惠山民泰、惠山民泰银行 指 江苏惠山民泰村镇银行股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡协新毛纺织股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI XIEXIN WORSTED SPINNING WEAVING AND DYEING CO.,LTD.WUXI XIEXIN 证券简称 协新股份 证券代码 870233 法定代表人 谢志钢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 储雄国 联系地址 无锡市锡山经济开发区芙蓉中一路 128 号 电话 0510-82626776 传真
10、0510-68902698 电子邮箱 chu_ 公司网址 办公地址 无锡市锡山经济开发区芙蓉中一路 128 号 邮政编码 214192 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1992 年 7 月 8 日 挂牌时间 2016 年 12 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-纺织业-毛纺织及染整精加工-毛条和毛纱线加工（C1721）主要业务 生产、销售精纺呢绒 主要产品与服务项目 生产、销售精纺呢绒、针织绒、毛纱等产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交
11、易 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为杨剑华、谢志钢、林东辉、章寅、朱华君，一致行动人为杨剑华、谢志钢、林东辉、章寅、朱华君 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913202001360088371 否 注册地址 江苏省无锡市锡山经济开发区芙蓉中一路128号 否 注册资本 100,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、
12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东兴证券 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐莉芳 李梦洲 5 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减
13、比例增减比例%营业收入 122,294,037.95 89,262,502.76 37.00%毛利率%25.89%14.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,476,449.28-23,610,702.60 106.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,469,199.13-21,426,575.32 88.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.64%-9.58%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.08%-8.65%-基本每股收益 0.01-0.24 104.17%(二二)偿债能力偿债能力
14、 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 291,253,532.90 311,811,131.55-6.59%负债总计 60,055,312.47 82,089,360.40-26.84%归属于挂牌公司股东的净资产 231,198,220.43 229,721,771.15 0.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.31 2.30 4.3%资产负债率%（母公司）20.62%26.33%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.10 1.64-利息保障倍数 1.38-6.75-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经
15、营活动产生的现金流量净额 8,298,333.49 12,117,771.16-26.30%应收账款周转率 7.01 3.61-存货周转率 1.40 1.07-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.59%-16.11%-营业收入增长率%37.00%-66.56%-净利润增长率%106.25%-498.96%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,000,000 100,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数
16、据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-7,228.98 2、计入当期损益的政府补助 463,100.00 3、委托他人投资或管理资产的损益 4、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,103,843.90 5、采用公允价值模式进行后续计量的其他非流动金融资产公允价值变动产生的损益 1,712,352.1
17、1 6、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,202.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,260,864.55 所得税影响数 1,315,216.14 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,945,648.41 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或
18、重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了关于修订印发企业会计准则第 21 号租赁的通知（财会201835 号）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。本公司作为承租人，选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信
19、息不予调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：A将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；B计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；C使用权资产的计量不包含初始直接费用；D存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使
20、及其他最新情况确定租赁期；E作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；F首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集纺纱、织布、染整的生产和经营为一体的纺织全能企业，主营业务为生产、销售精纺呢绒、毛纱、针织绒等产品。按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年
21、修订），公司属于（C）制造业中的纺织业（C17）；根据中国国民经济行业分类国家标准（GB/T4754-2011），公司属于毛纺织及染整精加工业（C172）。根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为毛纺织及染整精加工业（C172）。根据挂牌公司投资型行业分类指引,公司所处行业为 13111213 纺织品。公司是政府面料采购招标的主要供应商和军队、公安、司法、税务等单位着装面料的定点生产企业，也是 2008 年北京奥运会和 2012 年伦敦奥运会部分服装提供商的面料指定供应商之一。公司拥有较为长期稳定的供应商和内部采购管理制度，确保有效控制采购物品的质量成本要求。公司的生产技术部根据市场需求
22、进行调研以及参照国家、省攻关课题拟订产品研发项目计划，再根据计划编制各项目的研发实施方案组织实施，最终生产技术部将经过测试和检测合格的产品交由销售部在市场项目中实施。公司产品的生产采用自主生产和少量委托外协加工结合的方式，公司专注于核心业务，为了更好的控制生产时间及成本，将技术含量较低的基础性工作部分采用外协加工方式，如修布、毛纱加工，使公司继续保持竞争优势，带来更大的经济效益。公司采取直接销售为主、与合作伙伴联动销售为辅的市场拓展方式，集中力量服务重点市场，参与招投标或定向采购，签订销售合同，公司产品在重点客户的成功案例也可以为公司拓展其他地区市场起到示范和带动作用。公司各个部门通力合作，全
23、员参与营销，共同满足客户的本地化需求。在售前，业务部门与客户接触，进行技术交流。经营人员和质量检验部门负责对客户需求进行跟踪，将客户的需求落地，签订销售合同。另外，公司还定期参加现场交流会、技术研讨会和产品博览会等，向潜在客户展示公司业务和技术。公司的利润主要来源于中高档精纺面料的销售收入。通过招标或定向采购方式获取订单的生产、销售和服务，以精细化管理和开展降本增效活动为依托，强化目标成本管理，严格控制生产成本，努力提高劳动生产率，扩大产品利润空间，使公司实现盈利最大化。报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生较大的变化。14 与创新属性相关的认定
24、情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产
25、的比重比重%货币资金 49,406,602.07 16.96%57,696,378.25 18.50%-14.37%应收票据-应收账款 13,116,197.54 4.50%9,955,839.14 3.19%31.74%存货 57,282,065.28 19.67%59,317,009.83 19.02%-3.43%投资性房地产-0%-0%长期股权投资-0%-0%固定资产 106,816,987.91 36.68%111,572,884.21 35.78%-4.26%在建工程 251,650.00 0.09%-无形资产 30,582,389.92 10.5%31,387,189.72 10.
26、07%-2.56%商誉 -短期借款 35,000,000.00 12.02%58,000,000.00 18.6%-39.66%长期借款 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款本期期末余额为 13,116,197.54 元，较期初 9,955,839.14 元增长了 31.74%，主要系 2022年 12 月销售增加所致。2.短期借款本期期末余额为 35,000,000.00 元，较期初 58,000,000.00 元下降 39.66%，主要系本期期末归还贷款所致。15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同
27、期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 122,294,037.95-89,262,502.76-37.00%营业成本 90,632,014.57 74.11%76,667,463.36 85.89%18.21%毛利率 25.89%-14.11%-销售费用 2,911,393.10 2.38%4,151,347.86 4.65%-29.87%管理费用 18,634,136.01 15.24%16,411,335.93 18.39%13.54%研发费用 9,546,855.25 7.81%4,452,550.
28、64 4.99%114.41%财务费用 2,564,611.45 2.10%4,532,967.25 5.08%-43.42%信用减值损失-10,662.25-0.01%-3,626,175.75-4.06%-99.71%资产减值损失-700,237.23-0.57%-1,246,459.42-1.4%-43.82%其他收益 0 0%0 0%投资收益 4,155,843.90 3.40%2,267,134.41 2.54%83.31%公允价值变动收益 667,745.34 0.55%-4,557,000.00-5.11%114.65%资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润-539,2
29、60.48 0.44%-27,376,136.90-30.67%98.03%营业外收入 463,100.00 0.38%2,494,916.22 2.8%-81.44%营业外支出 51,758.40 0.04%197,477.98 0.22%-73.79%净利润 1,476,449.28 1.21%-23,610,702.60-26.45%106.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入本期发生额为 122,294,037.95 元，较上年同期 89,262,502.76 元增长了 37.00%，主要是由于本期产品销售增加所致。2.研发费用本期发生额为 2,564,611.45 元
30、，较上年同期 4,452,550.64 元增长了 114.41%，是由于研发项目增加所致。3.财务费用本期发生额为 2,564,611.45 元，较上年同期 4,532,967.25 元下降了 43.42%，是由于本期银行贷款本金减少，导致利息支出减少。4.信用减值损失本期发生额为-10,662.25 元，较上年同期-3,626,175.75 元下降了 99.71%，是由于去年受疫情影响部分客户破产重组提取坏账准备所致。5.资产减值损失本期发生额为-700,237.23 元，较上年同期-1,246,459.42 元下降了 43.82%，是由于产品库存减少。16 6.投资收益本期发生额为 4,1
31、55,843.90 元，较上年同期 2,267,134.41 元增长了 83.31%，是由于本期新增处置股权增加了投资收益。7.公允价值变动收益本期发生额为 667,745.34 元，较上年同期-4,557,000.00 元增长了 114.65%，是由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值提高所致。8.营业利润本期发生额为-539,260.48 元，较上年同期-27,376,136.90 元增长了 98.03%，主要由于一方面本期营业收入较上年同期增长 37.00%，同时毛利率较上年同期有所增长，本期毛利润较上年同期增加 1,906.70 万元；另一方面本期计提的信用减值准备
32、和资产减值准备较上年同期减少 416.17 万元，本期投资收益较上年同期增加 188.87 万元，本期公允价值变动收益较上年同期增加 626.94 万元，导致本期营业利润高于上年同期。9.营业外收入本期发生额为 463,100.00 元，较上年同期 2,494,916.22 元下降了 81.44%，主要是由于上年同期公司获得了出口信用保险公司赔偿款及科技发展基金所致。10.营业外支出本期发生额为 51,758.40 元，较上年同期 197,477.98 元下降了 73.79%，主要是由于去年为报废设备净损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额
33、变动比例变动比例%主营业务收入 121,187,711.07 88,698,438.83 36.63%其他业务收入 1,106,326.88 564,063.93 96.14%主营业务成本 90,015,937.34 76,508,324.77 17.66%其他业务成本 616,077.23 159,138.59 287.13%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%呢绒 1
34、22,294,037.95 90,632,014.57 25.89%38.00%21.33%64.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%17 华东地区 20,172,147.86 15,799,157.47 21.68%-45.06%-50.1%57.44%北美洲地区 55,872,313.12 48,822,591.76 12.62%204.03%169.19%97
35、0.77%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由于市场影响，减少了华东地区的销售量，提高了北美洲的外销客户销售量。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 53,503,825.57 43.75%否 2 客户二 29,545,475.94 24.16%否 3 客户三 6,977,050.98 5.71%否 4 客户四 5,232,190.2 4.28%否 5 客户五 4,184,374.08 3.42%否 合计合计 99,442,916.77 81.32%-因涉及商业秘密等原
36、因，公司客户名称用客户一、客户二等代替。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 27,501,511.61 33.30%否 2 供应商二 19257799.65 23.31%否 3 供应商三 9,874,103.02 11.95%否 4 供应商四 6149649.76 7.45%否 5 供应商五 3,958,478 4.79%否 合计合计 66,741,542.04 80.80%-因涉及商业秘密等原因，公司供应商名称用供应商一、供应商二等代替。3 3、现金流量状况现金
37、流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,298,333.49 12,117,771.16-26.30%投资活动产生的现金流量净额 12,234,092.26-2,322,651.82 599.52%筹资活动产生的现金流量净额-28,437,911.77-24,515,000.57-16.00%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额增加，主要是由于减少股权投资增加现金。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名
38、称公司名称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏银行股份有限公司 参股公司 银行 11,544,45万 2,618,874,26 万 152,274,88 万 63,771,35 万 19,694,36 万 江苏邗江民泰村镇银行股份有限公司 参股公司 银行 13,165.2 万 370,907.15 万 24,706.93 万 10,353.09 万 3,046.47 万 江苏惠山民泰村镇银行股份有限公司 参股公司 银行 10,000 万 216,346.15 万 15,249.15 万 7,009.52 万 2
39、,128.19 万 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 江苏银行股份有限公司 无 投资 江苏邗江民泰村镇银行股份有限公司 无 投资 江苏惠山民泰村镇银行股份有限公司 无 投资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度公司将围绕主业，坚持正确的产品结构调整方向。通过多元化的原料选择、组织结构的新颖设计、纺纱技术的不断创新以
40、及后整理工艺的改进与提高，大力开发符合市场需求的精品、名品、拳头产品。抓住机遇，持续加强研发和过程控制，调动优质资源，着力把公司打造成为优质女装面料供应商。19 切实做好集团服面料的市场开发和投标工作，努力提高产品的市场占有率。密切关注国际市场动态，认真做好市场调研和信息收集分析整理工作，巩固老客户，拓展新市场，确保外贸销售份额，使企业持续经营能力得到进一步提升。报告期内，未发生影响公司持续经营的情况。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外
41、提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存
42、在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类
43、型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 关联方向公司提供借款 10,000,000.00 5,370,000 21 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期末，发行人向公司股东杨剑华、包佩芬、章寅、梅学锋、顾巍、卢建忠、彭正荣、殷晓华借入资金余额为 5,826,982.67 元，本次关联方借款用于公司生产经营所需，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展。本次关联交易，借款年利率定价公允、合理，借款用于公司生产经营，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为
44、，公司独立性没有因关联交易受到影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年6月18 日-挂牌 无违法违规 本人最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内未受到过证券交易所公开谴责 正在履行中 董监高 2016年6月18 日-挂牌 同业竞争
45、承诺 公司控股股东、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函 正在履行中 其他 2016年6月18 日-挂牌 一致行动承诺 本人最近五年未受到任何行政处罚 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 22
46、除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金-其他货币资金 货币资金 质押 114,371.34 0.04%保函保证金 房屋 房产 抵押 63,059,647.68 21.65%银行贷款抵押 土地使用权 土地使用权 抵押 30,582,389.92 10.50%银行贷款抵押 总计总计-93,756,408.94 3
47、2.19%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司资产受限主要系为取得银行借款而进行的房产和土地抵押，系为公司正常生产经营补充资金周转，对公司生产经营无不利影响。23 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 56,975,511 56.98%0 56,975,511 56.98%其中：控股股东、实际控制人 13,478,748 13.
48、48%0 13,478,748 13.48%董事、监事、高管 862,745 0.86%0 862,745 0.86%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 43,024,489 43.02%0 43,024,489 43.02%其中：控股股东、实际控制人 40,436,252 40.44%0 40,436,252 40.44%董事、监事、高管 2,588,237 2.59%0 2,588,237 2.59%核心员工 0 0%0.00%0 0%总股本总股本 100,000,000-0 100,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 117 股本结构变动情况：股本结构
49、变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前五名五名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 杨剑华 27,134,825 0 27,134,825 27.13%20,351,119 6,783,706 0 0 2 谢志钢 10,712,073 0 10,712,073 10.71%8,034,05
50、5 2,678,018 0 0 3 林东辉 5,356,034 0 5,356,034 5.36%4,017,026 1,339,008 0 0 4 章寅 5,356,034 0 5,356,034 5.36%4,017,026 1,339,008 0 0 5 朱华君 5,356,034 0 5,356,034 5.36%4,017,026 1,339,008 0 0 合计合计 53,915,000 0 53,915,000 53.92%40,436,252 13,478,748 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前五名股东间不存在关联关系。24 二、二、优先股股本优先股股本基本情
