1、 1 2021 年度报告 禺 山 水 务 NEEQ:838595 广州禺山水务勘测设计股份有限公司 Guangzhou Yushan Water Survey and Design Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了关于 2020 年度董事会工作报告的议案、关于 2020 年度监事会工作报告的议案、关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案、2020年度财务决算报告的议案、2021年度财务预算报告的议案、关于公司 2020 年度利润分配的议案、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20
2、21 年度审计机构的议案、制定年报重大差错责任追究制度的议案等会议事项。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内
3、部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8383 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾崇、主管会计工作负责人余新梅及会计机构负责人（会计主管人员）余新梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构
4、成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、公司
5、客户区域性较强的风险 2021 年和 2020 年,公司 95%以上的营业收入均来自广东省内,较少开发或拓展全国其他区域市场,公司业务在广东省区域市场有一定知名度,但在全国市场的知名度有限。尽管公司未来将不断加强区域外市场的开拓力度,但公司业务区域短期内仍将主要集中在广东省内,公司存在一定客户区域性较强的风险,可能影响公司抵御市场波动的能力。应对措施：公司通过多年来行业经验的积累，加深了对业务的理解，并且积累了较为丰富的地质水文数据，公司将不断开拓新地区客户乃至海外客户，提升服务质量，满足不同地区、不同类型客户对于设计成果和服务的需求，进一步增强公司的核心竞争能力和盈利能力。同时继续维护好现在
6、的客户资源，在现有技术优势基础上，深入研究客户需求，开展业务创新，积极开拓市场。二、公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险 2021 年和 2020 年,公司总资产分别为 12,001,678.43 元、11,815,564.36 元，营 业 收 入 分 别 为 13,153,424.20 元、10,680,861.35 元，与同行业新三板挂牌公司相比,公司总体资产 5 规模和营业收入依然较小,可能影响公司抵御市场波动的能力。应对措施：随着公司不断拓展其经营资质和范围，公司的收入规模将不断增长，盈利能力将大幅提升。并且股份公司成立后，公司治理进一步规范，未来可能引入新的投资人，使得资产规模和
7、盈利能力得到进一步的提升。三、实际控制人不当控制的风险 公司存在实际控制人不当控制的风险。公司实际控制人为曾崇。曾崇以直接方式持有公司 91%的股份,曾崇在报告期内一直担任公司董事长、总经理,主导公司的发展战略与经营管理,对公司具有控制权。因此,曾崇对公司经营决策可施予重大影响。若曾崇利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营带来风险。应对措施：公司将严格依据公司法、公司章程等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、关联交易管理制度等制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构。公司也将通过加强对管理层培训等方式不
8、断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。四、核心技术人员流失的风险 公司所处行业属于专业技术服务业,主要由工程技术服务人员提供业务支持,属于人才密集型和技术密集型行业。公司及产品的市场竞争力维持及提升均需依赖公司专业设计人员的进一步创新,行业内对人才的争夺日趋激烈,若核心技术人员发生流失,则可能对公司核心竞争力产生重大不利影响,进而可能给公司造成重大损失。应对措施：通过构建团结、积极的企业文化，构建一个互帮互助、相互信任的团队：公司通过组织团队旅游、拓展训练、文体活动等方式进行公司文化的渗透传播，帮助团队成员建立归属感及凝聚力；制定合理激励机制
9、：公司建立了具有竞争性的报酬体系及升迁体系，对员工的成绩进行相应的奖励和表彰，激励员工积极努力地工作；对员工进行职业培训：公司定时进行员工职业培训，在日常工作中由老员工对新员工进行一对一的辅导帮助，帮助新员工快速成长。五、市场开拓风险 虽然当前工程勘测设计服务行业市场份额较为分散,但业界资质较高、规模较大、业绩优良、经验丰富的企业仍居于市场主导地位。市政设计行业通常都有服务半径,考虑到提供服务的及时性与便捷性,市政设计发包人一般会优先选用本地的市政设计服务商,本地市政设计服务商在市场竞争中具有天然的地域优势。虽然近年来工程勘测设计服务市场化趋势日趋明显,但区域壁垒依然存在,公司的市场开拓仍然存
10、在风险。应对措施：为防范市场开拓风险，公司将努力提高自身的市场竞争力。一方面公司努力提升业务资质，另一方面持续注重人才的引进及培养，组建有规模、有素质、能创新的设计团队，并根据自身条件，扩大参加市政工程招投标程序的地域范围来弱化行业区域壁垒，实现市政设计业务的全国化。六、设计责任风险 据建设工程质量管理条例(国务院令第 279 号),建设单位、勘 6 察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。此外,设计单位应当参与建设工程质量事故分析,并对因设计造成的质量事故,提出相应的技术处理方案。公司自成立以来,已经承接并
11、成功完成多项工程设计,并在工程设计成果的过程控制、进程控制、工程质量总体控制等方面做出了严格把控,但是若公司在进度控制、总体质量控制过程中因失误而导致设计产品质量问题,致使工程成本增加或期后质量保证金无法如期收回,就会影响本公司的效益和声誉,若遭受索赔或诉讼,增加公司的额外负担,并导致公司的市场信誉受损。因此公司存在质量控制失误导致承担设计责任的风险。应对措施：虽然至今公司并未出现因建筑工程质量而承担设计责任情形。但为进一步降低设计责任风险，公司建立健全了内控制度，加强了合同审核，实施了设计风险事前控制；在项目执行过程中，结合行业特点实行校核、审核和审定三级校审，严格把控项目总体质量。七、客户
12、集中度较高的风险 2021 年度、2020 年度,公司前五名客户占营业收入的比例分别为56.90%、61.73%。若公司与主要客户的稳定合作关系发生变动,或者公司主要客户的经营或财务状况出现不良变化,可能对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施：为了防范客户集中度较高的风险，公司将依靠不断提高的服务质量逐渐树立在行业中的品牌形象和声望，从而增强公司维护现有客户与开拓新客户的能力。此外，公司加大技术力量的投入，完善所提供的主要业务的服务模式、服务内容和服务品质，使公司具备在失去某一客户的情况下，仍然可将现有服务运用到相同领域内的其他潜在客户的能力。另一方面，公司在保持现有服务的质量的同时，将增加公
13、司业务资质，提升现有资质等级，丰富自身的业务范围和收入类型，以抵减现有客户集中度较高所可能带来的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、禺山水务、股份公司 指 广州禺山水务勘测设计股份有限公司 有限公司 指 广州市禺山水利工程勘测设计有限责任公司 股东大会 指 广州禺山水务勘测设计股份有限公司股东大会 董事会 指 广州禺山水务勘测设计股份有限公司董事会 监事会 指 广州禺山水务勘测设计股份有限公司监事会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统 指
14、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订,并于 2014 年 3 月 1 日起施行的中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其
15、他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州禺山水务勘测设计股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Yushan Water Survey and Design Co.,LTD GZYS 证券简称 禺山水务 证券代码 838595 法定代表人 曾崇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 曾丹 联系地址 广州市番禺区桥南街汇景大道 304 号 电话 020-34616052 传真 020-34616052 电子邮箱 公司网址 办公地
16、址 广州市番禺区桥南街汇景大道 304 号 邮政编码 511400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 5,012,000 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 8 月 5 日 挂牌时间 2016 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M748 工程技术-M7482 工程勘察设计 主要业务 工程勘察设计 主要产品与服务项目 公司主要从事水利水电工程、水环境治理工程(包括污水管网工程)的设计,包括河道整治(清淤泥、加固)、城市防洪、排
17、水工程的设计等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,012,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 9 控股股东 控股股东为曾崇 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（曾崇），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440113724324705N 否 注册地址 广州市番禺区桥南街汇景大道 304 号 否 注册资本 5,012,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B座 5 层 报
18、告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄明 庞玉文 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 13,153,42
19、4.20 10,680,861.35 23.15%毛利率%34.80%33.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,504,937.10 926,913.03 62.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,505,385.46 946,261.74 59.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.64%8.26%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.64%8.43%-基本每股收益 0.30 0.18 66.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比
20、例%资产总计 12,001,678.43 11,815,564.36 1.58%负债总计 1,214,565.32 1,530,988.35-20.67%归属于挂牌公司股东的净资产 10,787,113.11 10,284,576.01 4.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.15 2.05 4.88%资产负债率%（母公司）10.12%12.96%-资产负债率%（合并）10.12%12.96%-流动比率 6.69 4.88-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,155,820.14 980,891.
21、84 119.78%应收账款周转率 5.09 3.18-存货周转率-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.58%-6.63%-营业收入增长率%23.15%12.79%-净利润增长率%62.36%-19.18%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,012,000.00 5,012,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经
22、常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 其他符合非经常性损益定义的损益项目-448.03 非经常性损益合计非经常性损益合计-448.03 所得税影响数 0.33 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-448.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或
23、重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了
24、选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。此外，也丰富了出租人的披露内容。对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则首次执行日本公司无长期租赁，对 2021 年 1 月 1 日的报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事水利工程、水环境治理工程（包括污水管网工程）的设计，包括河道整治（清淤泥、加固）、城市防洪、排水工程的设计等。主要服务于各政府部门、房地产公司、建筑单位及大型勘测设计公司等
25、。经过长期不断的技术积累和创新，公司在水利堤防和河道整治方面积累了丰富的经验和先进的技术，在广东地区拥有较强的市场竞争优势和较高的知名度。公司采用直销和招投标的方式获取业务订单，收取工程设计费用；也通过与其他勘测设计公司合作，为其提供技术服务的方式获取技术服务收入。报告期内，公司的商业模式无变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否
26、发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,726,384.92 31.05%2,834,969.04 23.99%31.44%应收票据-应收账款 2,304,758.17 19.20%2,863,040.48 24.23%-19.50%存货-14 投资性房地产 3,253,389.64 27.11
27、%3,501,788.92 29.64%-7.09%长期股权投资-固定资产 419,411.34 3.49%424,609.75 3.59%-1.22%在建工程-无形资产 1,772.95 0.01%3,538.07 0.03%-49.89%商誉-短期借款-长期借款-资产总额 12,001,678.43-11,815,564.36-1.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末，公司货币资金对比上年末增加 891,415.88 元，增加 31.44%，主要原因是本期营业收入增加，本期应收账款回款较快，使得提供劳务收到的现金增加，同时分配股利支付现金比上年减少一半，导致货
28、币资金增加。2、本期末，公司应收账款对比上年末减少 558,282.31 元，减少 19.50%，主要原因某几项应收账款账龄较长，对应的项目工期长导致未能结清工程设计款，导致应收账款账目价值减少。3、本期末，公司合同资产余额为 858,576.59 元，公司合同资产对比上年末减少 619,716.43 元，减少 41.92%，主要是本期已完工未结算设计项目减少。4、本期末，公司无形资产对比上年末减少1,765.12元，减少49.89%，主要原因是摊销所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占
29、营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 13,153,424.20-10,680,861.35-23.15%营业成本 8,576,654.44 65.20%7,104,481.85 66.52%20.72%毛利率 34.80%-33.48%-销售费用 128,880.00 0.98%81,600.00 0.76%57.94%管理费用 2,128,880.64 16.18%1,420,958.06 13.30%49.82%研发费用-财务费用-552.10 0.00%-7,475.29-0.07%92.61%信用减值损失-1,052,937.30-8.
30、01%-593,244.96-5.55%-77.49%资产减值损失 1,669.29 0.01%-77,804.90-0.73%102.15%其他收益 18,144.19 0.14%20,222.12 0.19%-10.28%投资收益-公允价值变动收益-15 资产处置收益 0.00 0.00%-34,833.45-0.33%100.00%汇兑收益-营业利润 1,154,692.73 8.78%1,289,718.03 12.08%-10.47%营业外收入 6.67 0.00%-0.00%-营业外支出 454.70 0.00%-净利润 1,504,937.10 11.44%926,913.03
31、8.68%62.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入对比 2020 年增加 23.15%，主要原因是公司积极拓展业务，设计项目收入略有提升，形成营业收入略有上升。2、报告期内，公司营业成本对比 2020 年上升了 20.72%，主要原因是营业收入对比同期增加 23.15%，形成营业成本相应增加，同时本期的部分设计项目较大，相应的勘测费、服务费等费用增加所致。3、报告期内，公司销售费用对比 2020 年上升 57.94%，主要原因是销售人员工资增加，形成销售费用增加。4、报告期内，公司管理费用对比 2020 年上升 49.82%，主要原因是员工工资增加，同时员工社会保险费
32、优惠力度比 2020 年同期大幅度减少，导致费用加大。5、报告期内，公司财务费用对比 2020 年上升 92.61%，主要原因是公司本期较上期利息收入增加所致，同时会计政策变更，租赁费用利息费用增加。6、报告期内，公司信用减值损失对比 2020 年下降 77.49%，公司资产减值损失对比 2020 年上升102.15%，主要原因为某几项应收账款账龄较长，对应的项目工期长导致未能结清工程设计款，导致信用减值损失增加。7、报告期内，营业利润对比 2020 年下降 10.47%，主要原因是 2021 年积极开展业务，项目收入有所增加，形成营业收入有所上升，但受新冠肺炎疫情影响，市场行情不佳，同时员工
33、费用成本增加，工资增加，社会保险费优惠较少，另外应收账款回款缓慢，账款账龄长，导致信用减值损失增加，影响营业利润产生下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,735,538.48 10,297,441.33 23.68%其他业务收入 417,885.72 383,420.02 8.99%主营业务成本 8,321,355.16 6,856,082.57 21.37%其他业务成本 255,299.28 248,399.28 2.78%按产品分类分析按产品分类分析：16 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目
34、 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%设计收入 12,735,538.48 8,321,355.16 34.66%23.68%21.37%1.24%其他收入 417,885.72 255,299.28 38.91%8.99%2.78%3.69%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本期收入构成与上期构成一致。本期设计收入较上期增长 23.68%，主要是本期积极拓展业务，设计项目收入略有提升，形成
35、营业收入略有上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 5,314,083.00 41.73 否 2 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 806,800.56 6.34 否 3 广州市番禺区瑞森体育有限公司 402,175.54 3.16 否 4 长江勘测规划设计研究有限责任公司 377,358.48 2.96 否 5 广州悦利房地产开发有限公司 346,415.09 2.72 否 合计合计 7,246,832.67 56.91-(4)(4)主要供应
36、商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州市百川测绘科技有限公司 396,039.60 8.88%否 2 广州市通通勘测有限公司 339,035.85 7.60%否 3 广东英力水利工程设计有限公司 324,030.10 7.26%否 4 广州正的工程劳务有限公司 297,800.00 6.67%否 5 深圳市如益工程咨询有限公司 258,737.86 5.80%否 合计合计 1,615,643.41 36.21%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额
37、上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,155,820.14 980,891.84 119.78%17 投资活动产生的现金流量净额-109,709.94-184,517.55 40.54%筹资活动产生的现金流量净额-1,154,694.32-2,105,040.00 45.15%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额 2,155,820.14 与上年期末相较上升 119.78%，主要原因是本期营业收入增加，本期应收账款回款较快，使得提供劳务收到的现金增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加。2、投资活动产生的现金流量净额本期金额-109,709.9
38、4 与上年期末相较上升 40.54%，主要原因是本期购建固定资产减少、无形资产和其他长期资产支付的现金对比同期相等，形成投资活动产生的现金流量净额增加。3、筹资活动产生的现金流量净额对比同期上升 45.15%，均为分配股利支付现金所致,。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续
39、经营经营评价评价 （1）公司多年来与主要客户和新增客户都维持了良好关系，市场品牌优势逐步扩大。（2）公司加强公司治理，防范业务风险。（3）公司加强业务拓展，为企业持续发展提供源动力。（4）公司内部控制较为完善，管理较为规范，制定了切合公司实际的目标和符合公司发展目标、科学、合理的绩效考核和激励机制；从公司最近几年的经营情况来看，公司经营情况良好，持续发展，具有持续经营能力。（5）公司具有稳定的收入，经营效益较好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续经营能力良好。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是
40、否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否
41、存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 三、三、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主
42、体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年4月25 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2016年4月25 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2016年4月25 日-挂牌 限售承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 19 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法
43、履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争承诺函，作出如下承诺：（1）本人保证，截至本承诺函出具之日，未投资任何与广州禺山水务勘测设计股份有限公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也未为他人经营与广州禺山水务勘测设计股份有限公司相同或类似的业务。（2）本人承诺在作
44、为广州禺山水务勘测设计股份有限公司股东期间，本公司及本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事与广州禺山水务勘测设计股份有限公司现有业务相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与广州禺山水务勘测设计股份有限公司现有业务相同或相似的公司或其他经济组织的形式与广州禺山水务勘测设计股份有限公司发生任何形式的同业竞争。(3)本人承诺不向其他业务与广州禺山水务勘测设计股份有限公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。(4)本人承诺不利用本人对广州禺山水务勘测设计股份有限公司的控制关系或其他关系，进行
45、损害广州禺山水务勘测设计股份有限公司及广州禺山水务勘测设计股份有限公司其他股东利益的活动。(5)本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致广州禺山水务勘测设计股份有限公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。2、董事、监事、高级管理人员作出的主要承诺（1）避免同业竞争的承诺 公司的董事、监事、高级管理人员已作出如下承诺：本人保证，截至本承诺函出具之日，未投资任何与广州禺山水务勘测设计股份有限公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本人未经营也未为他人经营与广州禺山水务勘测设计股份有限公司相同或类似的业务。本人承诺在担任广州禺山水务勘测
46、设计股份有限公司董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与广州禺山水务勘测设计股份有限公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与广州禺山水务勘测设计股 20 份有限公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与广州禺山水务勘测设计股份有限公司发生任何形式的同业竞争。本人承诺不向其他业务与广州禺山水务勘测设计股份有限公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。本人承诺不利用本人对广州禺山水务勘测设计股份有限公司的控制关系或其他关系
47、，进行损害广州禺山水务勘测设计股份有限公司及广州禺山水务勘测设计股份有限公司其他股东利益的活动。本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致广州禺山水务勘测设计股份有限公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。（2）股份自愿锁定的承诺 除公司法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）的规定外，公司股东未出具股份自愿锁定的承诺。报告期内，上述人员未违反上述承诺。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 四、四、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变
48、动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%0 0 0.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 5,012,000 100.00%0 5,012,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 4,560,920 91.0%0 4,560,920 91.0%董事、监事、高管 300,720 6.00%0 300,720 6.00%核心员工 总股本总股本 5,012,000.00-0
49、 5,012,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 曾崇 4,560,920 0 4,560,920 91.00%4,560,920 0 0 0 2 黎宏图 150,360
50、 0 150,360 3.00%150,360 0 0 0 3 田玉玲 150,360 0 150,360 3.00%150,360 0 0 0 4 孙杰 100,240 0 100,240 2.00%100,240 0 0 0 5 廖智威 50,120 0 50,120 1.00%50,120 0 0 0 合计合计 5,012,000 0 5,012,000 100%5,012,000 0 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东之间无关联关系。22 五、五、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 六、六、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实
