1、公告编号：2022-009 1 2021 年度报告 中研宏科 NEEQ:839013 上海中研宏科软件股份有限公司 SHANGHAI ZYHK SOFT CO.,LTD 公告编号：2022-009 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员
2、及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .101101 公告编号：2022-009 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许吉慧、主管会计工作负责人左红英及会计机构负责人（会计主管人员）常虹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完
3、整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大
4、风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 管理风险 报告期内,公司资产总额 29,032,130.02 元。为了适应公司的不断发展,公司建立了完整的薪酬体系,并在内部建立了人才培养和学习机制。虽然公司已经积极提升内部管理效率和管理能力,但是随着公司发展规划的实施,公司资产及业务规模将进一步扩大,公司在人力资源、法律、财务等方面的管理能力需要不断提高。如果管理层不能随着公司业务规模的扩张而持续提高管理效率、进一步完善管理体系,公司的长远发展将受到制约。技术开发风险 软件开发属于技术密集型企业,目前软件行业正处于快速发展阶段,产品
5、更新换代快,客户对产品的技术要求不断提高,新产品的开发和改进是公司保持持续盈利的关键。若公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势,对行业关键技术的发展动态不能及时掌握,研发出符合市场需求的新产品,或技术成果不能实现预期效益,将可能使公司的市场竞争能力下降,对公司经营产生不利影响。核心技术人员流失 公司所处的行业对技术人员的需求较高,特别是公司的智慧政务、智慧城市建设以及人工智能相关技术无论从技术开发、项公告编号：2022-009 4 目实施和运维管理,都需要项目的研发和实施人员具有较高的技术水平和丰富的项目实施经验,能够对政府各职能部门的业务规则、流程及应用环境有较深刻的理解,并能够针对不同
6、地区、不同层次的政府行政特点进行合理的规划设计。随着公司业务的发展,目前公司培养并聚集了一批优秀的管理、技术研发和项目实施人才,若公司无法为各类人才提供良好的发展空间和提升平台,无法培养或引进更多的优秀人才,或是造成核心技术人员流失,将对公司发展带来不利影响。业务区域较为集中风险 公司的客户主要面向财政系统的各级政务部门、以及科研机构等,客户主要深耕在辽宁等东北地区,从收入结构来看,公司的销售收入主要来源于辽宁省内,虽然报告期内公司已拓展其他地区客户，但是仍存在业务区域较为集中的情况。若未来现有业务区域市场竞争加剧或者市场规模下降,而公司又无法采取有效的应对措施,将会对公司的经营业绩产生不利影
7、响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我司、中研宏科 指 上海中研宏科软件股份有限公司 股东大会 指 上海中研宏科软件股份有限公司股东大会 董事会 指 上海中研宏科软件股份有限公司董事会 监事会 指 上海中研宏科软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 上海中研宏科软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海中研宏科软件股份有限公司章程 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、
8、万元 指 中国的法定货币单位,人民币元,人民币万元 会计师事务所 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 中银国际证券股份有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 上海中研宏科软件股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公告编号：2022-009 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海中研宏科软件股份有限公司 英文名称及缩写 ShangHai Sarisoft Co.,LTD 证券简称 中研宏科 证券代码 839013 法定代表人 许吉慧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 闫玮玮 联系地址 中
9、国（上海）自由贸易试验区张江路 505 号 1 幢 5 楼 01-3 单元 电话 021-61099985 传真 021-61099985 电子邮箱 Yanweiweisari- 公司网址 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区张江路 505 号 1 幢 5 楼 01-3 单元 邮政编码 201210 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 6 月 8 日 挂牌时间 2016 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务
10、业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要业务 公司的主营业务是为政府及相关政务部门、科研机构提供智慧政务领域的软件技术开发、解决方案及技术运维服务。主要产品与服务项目 智慧政务、智慧校园、智慧园区领域的顶层设计及整体解决方案，及系统技术运维。包括：中研宏科惠民“一卡通”、财政基层信息化管理平台、政务大数据呈现平台、财政收支月报系统、基层财政政务公开系统等 20 多项智慧财政业务系列产品，以及智慧校园系列产品的销售及维护。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,811,109.00 公告编号：2022-009 6 优先股总股本（股）0
11、 控股股东 控股股东为（徐怀宇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐怀宇），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000071173849C 否 注册地址 上海市中国（上海）自由贸易试验区张江路505 号 1 幢 5 楼 01-3 单元 否 注册资本 14,811,109.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中银证券 会计师事务所 中证天通会计师事务
12、所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李俊 姚嘉茜 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 3 月 4 日，公司于第三届董事会第二次会议审议通过聘任左红英女士为公司总经理兼财务负责人、负责公司日常运营管理和财务管理工作；聘任张天遥先生为公司董事会秘书的职务，负责公司董事会日常事宜和对外披露工作，联系电话：15026786876；联系邮箱：zhangtianyaosari- 公告编号：2022-009 7 第三
13、节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 19,179,646.73 9,881,361.13 94.10%毛利率%88.15%56.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,847,317.42-1,595,024.75 466.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,149,764.87-2,324,869.94 321.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.97%-
14、8.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.75%-12.82%-基本每股收益 0.3948-0.1077 466.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 29,032,130.02 24,203,738.06 19.95%负债总计 3,995,516.53 5,783,119.51-30.91%归属于挂牌公司股东的净资产 24,604,172.30 18,756,854.88 31.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 1.27 31.71%资产负债率%（母公司）
15、13.06%21.96%-资产负债率%（合并）13.76%23.89%-流动比率 5.9955 3.1879-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,401,613.89-800,963.85 649.54%应收账款周转率 2.4056 1.7262-存货周转率 133.61 254.89-公告编号：2022-009 8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.95%21.56%-营业收入增长率%94.10%83.46%-净利润增长率%418.21%-60
16、.00%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,811,109 14,811,109 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 600,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
17、得的投资收益 227,642.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,581.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 826,060.37 所得税影响数 123,909.06 少数股东权益影响额（税后）4,598.76 非经常性非经常性损益净额损益净额 697,552.55 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-009 9 2 2、会计政策、会计估计
18、变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、准则变化涉及的会计政策变更（1）新租赁准则 财政部于 2018 年颁布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月1 日起实施，其他执行企业会计准则的企业（包括 A 股上市公司）自 2021 年 1 月 1 日起实施。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则，对会计政策相关内容进行调整。新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同
19、是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。（1）本公司作为承租人 原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁。本公司对所有租赁（选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，本公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当期期初留存收益及财务报表
20、其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照与租赁负债相等的金额，根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法时同时采用了如下简化处理：对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照企业会计准则第
21、13 号或有事项公告编号：2022-009 10 计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行新租赁准则当年期初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目的影响分析：资产负债表项目 采用变更后会计政策增加/（减少）报表项目金额 调整前 调整数 调整后 使用权资产 2,287,475.25 2,287,475.25 一年内到期的非流动负债 980,220.83 980,220.83 租赁负债 1,307,254.42 1,307,254.42 会计政策变更对 2021
22、年 1 月 1 日母公司资产负债表各项目的影响分析：资产负债表项目 采用变更后会计政策增加/（减少）报表项目金额 调整前 调整数 调整后 使用权资产 2,287,475.25 2,287,475.25 一年内到期的非流动负债 980,220.83 980,220.83 租赁负债 1,307,254.42 1,307,254.42 2、企业经营管理涉及的会计政策变更 无。3、会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-009 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业根据上市公
23、司行业分类索引，属于 I65 软件和信息技术服务业。公司是智慧政务领域的软件技术服务提供商，主营为政府及相关政务部门、科研机构提供智慧政务领域的软件技术开发、整体解决方案及技术运维服务。报告期内，公司拥有自主研发的专利、软件著作权、软件产品合计 40 余项。公司以智慧政务为目标，以政府财政大数据为切入点，根据不同客户的实际需求，通过提供技术开发、项目实施、数据采集、培训咨询及运维管理等相结合的软件技术服务，满足政务部门信息化综合服务的业务需求，着重通过提供优质的技术服务过程来获取客户和市场的认可，为客户持续的创造价值。公司的客户主要面向财政系统的各级政务部门、政府管理部门以及科研院所等机构，客
24、户主要深耕在辽宁省智慧政务市场等东北地区。目前，智慧财政大数据平台系列的多项产品已经得到客户的广泛认可，公司除维系现有客户外，积极拓展华东沿海地区业务。公司的智慧财政系统已成功拓展至上海临港，智慧校园等产品已在华东多个科研院所推广，为公司业务拓展打下良好的客户基础。随着公司业务规模的不断扩大，公司产品结构正在快速升级调整，逐步形成以大数据技术、数据挖掘、人工智能及机器学习为核心技术平台的系统产品及应用。公司软件研发部门主要分为两个方向，分别面向基础平台研发和应用软件研发。基础平台研发主要面向基础架构平台研究及大数据管理与分析的基础研究；应用软件研发设立于公司沈阳分公司开发中心，专注于智慧财政、
25、智慧政务、智慧城市、智慧校园等业务应用系统的开发与测试。研发部门一方面制定企业研发整体规划；另一方面组织开展软件研发与测试。公司主要以自主开发软件服务模式和受托开发软件模式为客户提供技术服务。自主开发软件服务模式下，公司主要采用招投标形式向政府各部门、科研机构提供智慧政务解决方案和技术服务；受托开发模式下，根据与客户签订的技术开发合同，根据用户的实际需求，通过需求和市场趋势分析、可行性研究后，进行特定的软件设计与开发。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认
26、定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 高新技术企业认定依据是高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)，证书编号是：GR202031002638，发证时间：2020 年 11 月 12 日，有效期：三年；科技型中小企业认定依据是科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017 115 号）登记 编 号 是：202131011508011850，有效期：2021 年 6 月 22 日至 2021 年 12 月31 日。以上认定有助于公司未来发展和经营产生积极影响。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：公告编号：
27、2022-009 12 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,484,752.36 8.56%1,433,920.86 5.92%7
28、3.28%应收票据 应收账款 8,250,275.95 28.42%5,612,214.81 23.19%47.01%存货 17,012.53 0.06%17,012.53 0.07%0.00%投资性房地产 长期股权投资 3,549,273.86 12.23%4,865,811.43 20.10%-27.06%固定资产 290,252.84 1.00%447,945.41 1.85%-35.20%在建工程 无形资产 商誉 92,677.27 0.32%92,677.27 0.38%0.00%短期借款 长期借款 合同负债 275,283.02 0.95%176,603.77 0.73%55.88
29、%应交税费 130,470.10 0.45%71,954.35 0.30%81.32%未分配利润 4,266,856.59 14.70%-1,088,870.50-4.50%491.86%归属于母公司所有者权益 24,604,172.30 84.75%18,756,854.88 77.50%31.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期应收账款较上期增加 47.01%，主要原因系本期销售收入增加，部分收入未回款所致 2.本期长期股权投资较上期减少 27.06%，主要原因系本期长期股权投资企业亏损所致 3.本期未分配利润较上期增加 491.86%，主要原因系本期销售收入增
30、加，利润增加所致 4.本期归属于母公司的所有者权益较上期增加 31.17%,主要原因系本期利润增加所致 公告编号：2022-009 13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 19,179,646.73-9,881,361.13-94.10%营业成本 2,273,010.77 11.85%4,336,327.46 43.88%-47.58%毛利率 88.15%-56.12%-销售费用 775,092.89 4
31、.04%407,842.37 4.13%90.05%管理费用 3,728,788.45 19.44%3,863,679.36 39.10%-3.49%研发费用 5,041,006.29 26.28%4,097,395.94 41.47%23.03%财务费用 93,750.91 0.49%1,787.75 0.02%5,144.07%信用减值损失-454,087.30-2.37%-452,264.23-4.58%0.40%资产减值损失-3,351.00-0.02%-其他收益 86,906.62 0.45%880,876.60 8.91%-90.13%投资收益-1,300,011.54-6.78%
32、-189,771.22-1.92%-585.04%公允价值变动收益 227,642.11 1.19%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 5,748,858.67 29.97%-2,603,219.73-26.34%320.84%营业外收入 600,002.32 3.13%2.97 0.00003%20,201,998.32%营业外支出 1,584.06 0.01%19.14 0.00019%8,176.18%净利润 6,335,994.94 33.03%-1,991,131.18-20.15%418.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上期增加 94.10%，主要系本期智慧城市
33、类项目收入增加所致 2.营业成本较上期减少 47.58%，主要系本期自主研发类产品委托开发和外部采购的固定开发成本已在以前年度支出，本年该类产品技术已相对成熟，可规模化复制，本年需投入的固定人力物力成本较少，导致成本较低所致 3.营业利润较上期增加 320.84%，主要系本期收入增加，成本降低所致 4.净利润较上期增加 418.21%，主要系本期收入增加，成本降低所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 19,179,646.73 9,881,361.13 94.10%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 2,
34、273,010.77 4,336,327.46-47.58%其他业务成本 0 0 0%公告编号：2022-009 14 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%自主开发软件销售收入 11,791,321.71 908,966.06 92.29%242.09%-16.30%23.80%受托开发软件收入 5,277,530.62 899,310.83 82.96%8.46%-69
35、.58%43.71%其他软件服务收入 740,792.44 87,457.25 88.19%3,240.02%392.02%68.33%软件后续维护服务收入 872,986.03 130,482.45 85.05%-27.43%-9.32%-2.99%硬件销售收入 497,015.93 246,794.18 50.34%44.69%85.84%-11.00%合计：19,179,646.73 2,273,010.77 88.15%94.10%-47.58%32.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1 自主开发软件销售收入较上期增加 242.0
36、9%，主要是市场需求增加所致。毛利率较上期增加 34.74%主要是自主研发产品技术较为成熟，可规模化复制，成本降低所致。2.受托开发软件成本较上期减少 69.58%，主要是成本降低所致。毛利率较上期增加 111.35%，主要是同类型产品收入增加，对于同类型产品开发投入较少，成本主要为产品二次开发人工成本，总成本降低所致。3.其他软件按服务收入较上期增加 3,240.02%主要是本期提供定制服务增加所致，营业成本较上期增加392.02%，主要是定制服务收入增加，成本增加。毛利率较上年同期增加 344.16%，主要是收入增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户
37、销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 烟台业达智慧城市运营科技有限公司 2,557,401.90 13.33%否 2 上海宽带技术及应用工程研究中心 2,221,698.08 11.58%否 3 浙江汉德瑞智能科技有限公司 2,132,075.50 11.12%是 4 上海中研宏瓴信息科技有限公司 1,915,945.00 9.99%否 5 沈阳八达通电子商务有限公司 1,534,500.00 8.00%否 合计合计 10,361,620.48 54.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2022-009 15 序号序
38、号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 辽宁和城平科信息技术有限公司 300,000.00 13.20%是 2 鞍山万诺网络科技有限公司 79,718.00 3.51%否 3 锦州市易友康特软件有限公司 76,415.09 3.36%否 4 上海科瓴医疗科技有限公司 70,672.57 3.11%否 5 上海计算机软件技术开发中心 42,452.83 1.87%否 合计合计 569,258.49 25.05%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金
39、流量净额 4,401,613.89-800,963.85 649.54%投资活动产生的现金流量净额-3,064,951.47-7,582,970.45 59.58%筹资活动产生的现金流量净额-285,831.68 270,000.00-205.86%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上期增加 649.54%，主要系销售收款所致。2.投资活动产生的现金流量净额较上年增加 59.58%，主要系本期赎回理财产品所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主
40、要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海拙云信息科技有限公司 控股子公司 高速列车智能制造领域的软件开发 3,000,000.00 1,995,548.37 1,200,728.64 1,786,311.21 787,020.70 中研沃兮网络科技（上海）有限控股子公司 互联网教育 1,000,000.00 374,688.80 371,578.88 0 1,449.38 公告编号：2022-009 16 公司 上海中研宏瓴信息科技有限公司 参股公司 城市运行管理领域的软件开发 6,009,383.00 21,930,003.24 15
41、,210,047.90 16,529,244.98 460,385.15 上海疆申信息科技有限公司 参股公司 环保信息化领域的软件开发 10,000,000.00 1,722,678.20 1,581,380.47 690,000.00-1,958,221.64 辽宁和城平科信息技术有限公司 参股公司 面向城市治理领域的软件开发 5,000,000.00 352,702.53 187,193.05 1,215,841.58-1,093,084.43 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 上海中研
42、宏瓴信息科技有限公司 公司后续业务拓展资源储备 公司战略发展规划需求 上海疆申信息科技有限公司 公司后续业务拓展资源储备 公司战略发展规划需求 辽宁和城平科信息技术有限公司 公司后续业务拓展资源储备 公司战略发展规划需求 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2021 年持续加强销售力度，营业收入相比 2020 年大幅增长。公司产品继续保持稳定，并积极开拓产品销售区域与产品类型，应用领域不断扩大，品牌和市场地位持续得到
43、强化。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此公司整体经营情况良好，资产负债结构合理，具备良好的独立自主的持续经营能力，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公告编号：2022-009 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否
44、存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二
45、、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发
46、生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 18,500,000.00 2,494,159.34 4其他 公告编号：2022-009 18 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2020 年 9月 2 日 2026 年 9月 30 日 增资协议及相关股东协议 回购承诺 如果中研 宏 瓴生协议中 约 定的回购事件，投资方有权 要 求中研宏瓴 现 有股东
47、、核心人员或者中研 宏 瓴向投资方 赎 回或购买其 持 有的全部或 部 分中研宏瓴股权 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 7月 26 日/挂牌 规范关联交易的承诺 承诺规范 关 联交易 正在履行中 其他股东 2016 年 7月 26 日/挂牌 规范关联交易的承诺 承诺规范 关 联交易 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 7月 26 日/挂牌 同业竞争承诺 承诺不构 成 同业竞争 正在履行中 其他股东 2016 年 7月 26 日/挂牌 同业竞争承诺 承诺不构 成 同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 7月 26 日/挂牌 同业竞争承诺 承
48、诺不构 成 同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 7月 26 日/挂牌 规范关联交易的承诺 承诺规范 关 联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不
49、涉及 不涉及 承诺人不存在超期未履行承诺或违反承诺的情形 公告编号：2022-009 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,153,342 48.30%0 7,153,342 48.30%其中：控股股东、实际控制人 1,718,925 11.61%0 1,718,925 11.61%董事、监事、高管 833,658 5.63%0 833,658 5
50、.63%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 7,657,767 51.70%0 7,657,767 51.70%其中：控股股东、实际控制人 5,156,775 34.82%0 5,156,775 34.82%董事、监事、高管 2,500,992 16.89%0 2,500,992 16.89%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 14,811,109-0 14,811,109-普通股股东人数普通股股东人数 14 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称
