1、1 2021 年度报告 航宇荣康 NEEQ:839260 北京航宇荣康科技股份有限公司 2 致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年疫情防控常态化，公司日常持续面对产品交付反复暂停与员工间歇性被隔离等不利因素。航宇荣康全体同事紧盯目标坚韧不拔，确保客户、供应商与各地员工保持紧密联系并持续有效的推进工作，保供应链、保现场交付、保用户满意。在大家共同努力下，公司年终合同额同比增长 70%，营业收入同比增长 30%，随着产品定型与批量采购，按规划整体进入快速发展通道。公司模拟器 VR 视景显示产品体系正式成型，硬质虚像、薄膜虚像等多型核心新产品完成定型，计划于 2
2、022 年正式转入批产；积极探索 VR 专项训练领域，积累了宝贵经验。市场上，核心产品取得批量采购订单，民航业务稳步推动，销售额大幅度增长。管理上，持续思考和改善管理流程与组织架构，注重培养中层骨干，不断提高运营效率；梳理成本结构，加强细节管控，为公司产品批量生产并进入结构化盈利，打下良好基础；持续关注绩效表现，尝试多维度部门与员工激励，提高员工责任感归属感与积极性。经营过程中，不利的外部环境与行业的快速发展变化迫使我们进行全新的思考，研发生产与管理能力、产品质量、现金流回收等因素相互制约影响，一定程度上阻碍了运营顺畅度和发展速度，还需加强战略定力和管理能力魄力，不断高效务实解决实际问题，提高
3、流程有效性。2022 年，公司将在积极做好基本盘持续巩固加强工作的同时进行有效进攻，拓展相关领域与技术，坚持底线思维未雨绸缪以确保安全、稳健，逢山开路把握住未来持续发展的战略机遇。公司将专注于 VR 视景显示核心产品批产，积极探索 VR 专项模拟训练，加强流程快速有效改善运行，着重培养一支具备高度竞争力的专业化团队，充分发挥出团队的战斗力，保持旺盛的士气与活力。致力于全方位确立国内细分行业领先地位。最后，我代表公司感谢全体股东和员工。新的一年我们上下同心，群策群力，有国家“十四五”发展的政策支持、有上级单位对模拟训练行业规划的支持、有全体航宇荣康人的共同努力，我们一定能够圆满完成 2022 年
4、各项任务，顺利实现公司各项经营目标！3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .32
5、32 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马斌、主管会计工作负责人田熟荣及会计机构负责人（会计主管人员）田熟荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应
6、当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、人才需求供给的风险 公司所处行业是典型的技术与人才密集型行业，行业内高端人才较为
7、稀缺，拥有先进技术与高端人才是公司维持市场竞争力的重要方法之一。2021 年持续培养和引进专业人才已成为公司最重要的管理工作之一，同时也将继续通过绩效管理等综合手段和改善员工福利待遇以降低人才流失风险。2、竞争加剧的风险 随着飞行模拟器行业的大发展，参与从事该领域的从业公司数量迅速增加，随之带来竞争加剧风险。公司将持续以自主创新为基，在飞行模拟器行业深耕细作，用技术和产品不断保持和提升业界竞争优势。3、公司治理风险 公司自 2015 年 7 月变更为股份有限公司后，面向国际一流进行公司建设和治理，但公司成立与发展时间较短，管理治理方面的人才、方法、经验均存在阶段性问题和局限，公司治理存在风险。
8、4、新业务拓展不及预期的风险 公司通过过去几年的努力，在技术和产品上已经形成了 VR 视景显示系统和 VR 专项模拟训练两大产品系列。产品中除实像等视景产品相对成熟以外，存在若干新产品在行业市场中属于新技5 术新产品，在新产品最终转化为营业收入和利润上需要客观周期。在本报告期内，公司新技术新产品的经营成果还未能得到充分体现，因此仍需被列为风险项。但通过可预判的经营周期，公司的系列产品将实际转化为营业收入和利润，使新业务拓展开花结果。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、航宇荣康、航宇荣康公司、北京航宇荣康科技股份
9、有限公司 指 北京航宇荣康科技股份有限公司 有限公司 指 北京航宇荣康科技发展有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国信证券 指 国信证券 公司章程 指 北京航宇荣康科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京航宇荣康科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京航宇荣康科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京航宇荣康科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师 管理层 指 公司董事、监事和
10、高级管理人员 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元（万元）航宇香港 指 中国航宇荣康（香港）有限公司（实际控制人马起跃、马斌控股的企业）航宇投资 指 新余市航宇荣康投资中心（有限合伙）（航宇荣康股东）巨辉光电 指 济源市巨辉光电有限公司（航宇荣康控股 56%子公司）天翼创展 指 北京天翼创展航空科技有限公司 世纪晨 指 北京世纪晨数据技术有限责仼公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京航宇荣康科技股份有限公司 英文名称及缩写 ROCKY AEROSPACE(BEIJING)T
11、ECHNOLOGY CO.LTD.ROCKY AEROSPACE 证券简称 航宇荣康 证券代码 839260 法定代表人 马斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭韬 联系地址 北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室 电话 010-68862682 传真 010-68863662 电子邮箱 G 公司网址 办公地址 北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室 邮政编码 100041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年
12、2 月 15 日 挂牌时间 2016 年 9 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）工业-资本品-航空航天与国防-航天航空与国防 主要业务 为国防和民航事业研发制造符合飞行模拟器最高等级标准的视景系统和配套软硬件。主要产品与服务项目 模拟器视景显示系统及相关软硬件的研发、销售和技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）23,939,279 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（马起跃、马斌）实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社
13、会信用代码 91110107590661211Q 否 注册地址 北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室 否 注册资本 23,939,279 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈伟 迟国栋 6 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适
14、用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 55,622,649.66 42,582,204.31 30.62%毛利率%37.96%44.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,657,900.27 2,929,818.27-43.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 716,146.03 2,404,496.92-70.22%加权平
15、均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.97%13.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.01%11.20%-基本每股收益 0.07 0.12-41.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 70,268,425.18 59,051,737.50 18.99%负债总计 45,472,264.69 35,945,119.43 26.50%归属于挂牌公司股东的净资产 24,598,750.58 22,940,850.31 7.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产
16、1.03 0.96 7.23%资产负债率%（母公司）59.48%54.17%-资产负债率%（合并）64.71%60.87%-流动比率 1.37 1.48-利息保障倍数 3.06 5.43-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,638,210.03-845,918.38-448.30%应收账款周转率 1.34 1.41-存货周转率 5.93 3.58-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.99%23.54%-营业收入增长率%30.62%69.02%-净利润增长率%
17、-26.06%1,169.12%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 23,939,279.00 23,939,279.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-10,053.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外）102,660.96 委托他人投资或管理
18、资产的损益 6,822.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,001,417.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,100,847.57 所得税影响数 165,127.14 少数股东权益影响额（税后）-6,033.81 非经常性非经常性损益净额损益净额 941,754.24 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
19、的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 1 会计政策变更会计政策变更（1 1）执行新租赁准则对本公司的影响执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：1、本公司作为
20、承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含
21、初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。2、本公司作为出租人对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日 使用权资产-3,124,
22、142.73 3,124,142.73 资产合计-3,124,142.73 3,124,142.73 租赁负债-2,223,284.11 2,223,284.11 一年内到期的非流动负债 -900,858.62 900,858.62 负债合计-3,124,142.73 3,124,142.73 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。11 （1）首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人法定基准利率 本公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 2,223,284.11 元、使用权资产人
23、民币 3,124,142.73 元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日按央行 2015 年 10 月 24 日最新法定基准利率折现后的现值计量租赁负债，1 年以内(含 1 年)，年利率 4.35%，1 年到 5 年(含 5 年)，年利率 4.75%，5 年以上，年利率 4.90%。2 会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 本期新纳入合并范围的子公司 名称 变更原因 上海航宇荣康航空科技有限公司 投资新设 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 北京航
24、宇荣康科技股份有限公司成立于 2012 年，基于 VR 虚拟现实技术，为军航和民航供应技术领先、自主可控的 VR 飞行模拟器视景显示系统和 VR 专项模拟训练系统是公司的主营业务。公司军工企业资格齐全，是国家及中关村高新技术企业，并在新三板挂牌上市，注册资金 2300 余万元，注册和办公地址在北京市中关村石景山园，在河南济源市高新区拥有近 5000 平米的专业生产线。公司有工程师 40余人，工人 60 余人，其中行业资深专家 1 人，博士 1 人。目前，公司拥有飞行模拟器视景系统和专项模拟训练系统两大产品序列，及四代战机训练用 360全景背投球幕、大飞机训练用硬质虚像、直升机训练用垂直 60大
25、视场硬质虚像、空中加受油模拟训练器、飞行防错觉模拟训练器、空中领航模拟训练器、高等级模拟器视景系统改造维护等，多个创新且可以打破国外垄断、填补国内该领域空白的产品和服务，全部使用自主知识产权。公司在飞行模拟器领域以研发、设计、制造、交付、服务为一体，用户覆盖该市场国内多数部队、航空工业部门、系统集成商，多年来为上百套高等级飞行模拟器提供了优质可靠的产品服务配套。公司凭借自主可控的领先技术，专业、务实、高效、拼搏的工作态度，力争为飞行模拟事业，为公司全体用户、股东、朋友提供更多更高价值，力争在可预见未来成为基于虚拟现实技术的航空训练解决方案国际一流提供商。报告期内，公司依托创新研发能力和多项核心
26、技术与专利与经验丰富的研发团队，持续致力于提供技术领先、自主可控的 VR 高等级模拟器视景系统和 VR 专项模拟训练解决方案的研发、生产、集成、销售及相关服务。公司凭借强大的研发技术实力、敏锐的市场洞察力和丰富的行业经验，始终坚持围绕主营业务将产品做专做精，将公司做大做强，持续提高在细分行业内的优势和竞争力。1 经营商业模式 公司积极开拓市场服务客户，不断夯实和扩大专业客户群体，并通过收集分析客户需求指引公司产品研发，完善公司研发体系，积极投入资金和力量，吸纳高水平专业人才，探索和实践先进生产工艺和智能制造，通过现代的项目管理方法管理项目运行，最终完成产品交付，获得经营收益。1.1 盈利模式
27、公司主要通过向客户销售模拟器视景显示系统、虚拟现实穿戴式训练系统及相关软硬件产品，并收取相应合同款的方式获取利润。公司还通过为客户进行模拟器技术开发，并收取相应开发费用的方式获取利润。报告期内，公司持续建设市场营销体系和服务机制，做到及时高效反馈，深度挖掘用户潜在需求，将用户需求与我公司产品紧密结合，与用户合作共赢。1.2 研发模式 新技术研发深植于航宇荣康的基因中，只有不断提供满足客户需求的新产品才能持续获得市场认可与公司长期发展。2021 年公司在大视场碳塑虚像系统研发取得多个订单，未来公司仍将以客户现实需求和潜在需求为导向，大力投入牵引技术发展的研发工作。公司目前已经形成较完整的科学研发
28、体系制度，在已经建立的研发产品流程基础上，建立健全了技术管理制度、标准化管理制度、科研计划和经费管制度等，公司持续引入外部研发力量，通过外协和技术委员会的形式吸取行业中专家的意见，将新技术引入产品研发。公司在研新产品多项，新工艺多项，预计于 2022 陆续完成多个新品的整体工艺生产闭环，并完成虚拟现实训练系统的迭代、升级与产品化。1.3 探索新工艺 2021 年公司在新工艺方面取得了飞速的发展和较好的效果。1）公司在光学车间中，持续对大视场碳塑虚像反射镜产品的生产工艺进行研究和技术改进，使产品性能大幅度提升，基本达到国际先进水平。2）公司利用有机玻璃背投屏生产车间，持续进行基于有机玻璃背投屏的
29、衍生产品研发制造，充分挖掘13 公司创新能力，持续扩充公司专业产品线，打造公司高技术含量产品序列。3）持续创新探索虚像系统拼接工艺，产品效果较前代产品大幅提升。4）公司继续保证研发费用投入和技术改进投入，于 2021 年开始在公司生产部新建设了自动喷涂车间和专业化光学镀膜车间。1.4 项目运行模式 公司运行 PMI 项目管理方法实现每个项目的顺利交付，通过立项、启动、规划、执行和监控五大过程对象进行实时控制，保证产品最终的工期、质量和成本，始终坚持为用户提供更好的服务。1.5 运营模式 公司积极利用在线工作软件工具，用于北京济源两地研发生产工作协调和日常工作沟通，持续提升工作沟通效率和运营成本
30、；积极学习使用 OKR 法，力争以国际化现代化的手段实现公司整体运营科学高效管理。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销
31、售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产金额金额 占总资产的占总资产的 14 的的比重比重%比重比重%货币资金 3,559,360.85 5.07%2,095,711.18 3.55%69.84%应收票据 应收账款 45,928,612.31 65.36%37,322,973.26 63.20%23.06%存货 4,369,422.15 6.22%3,592,312.48 6.08
32、%21.63%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,047,458.57 7.18%5,098,901.68 8.63%-1.01%在建工程 使用权资产 2,241,075.80 3.19%3,124,142.73 5.29%-28.27%无形资产 337,455.75 0.48%188,985.06 0.32%78.56%商誉 短期借款 17,000,000.00 24.19%9,300,000.00 15.75%82.80%长期借款 合同资产 2,005,607.87 2.85%4,111,672.82 6.96%-51.22%预付账款 2,775,093.42 3.95%778,07
33、2.43 1.32%256.66%其他应收款 2,141,463.61 3.05%2,156,202.44 3.65%-0.68%递延所得税资 产 419,296.95 0.60%333,962.07 0.57%25.55%长期待摊费用 145,849.15 0.21%248,801.35 0.42%-41.38%其他非流动资产 1,297,728.75 1.85%应付账款 15,111,651.99 21.51%12,371,560.76 20.95%22.15%合同负债 370,381.27 0.53%908,375.93 1.54%-59.23%预收款项 55,200.00 0.09%-
34、100.00%应付职工薪酬 2,172,352.72 3.09%1,826,774.11 3.09%18.92%应交税费 5,824,630.34 8.29%4,880,707.24 8.27%19.34%其他流动负债 48,149.57 0.07%135,124.07 0.23%-64.37%一年内到期的非流动负债 983,875.27 1.40%900,858.62 1.53%9.22%其他应付款 2,721,814.69 3.87%3,343,234.59 5.66%-18.59%租赁负债 1,239,408.84 1.76%2,223,284.11 3.76%-44.25%资产总额 7
35、0,268,425.18 59,051,737.50 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 报告期末货币资金较期初增加 69.84%，主要原因期末加大应收账款催收导致货币资金数额增大 2 报告期末应收账款较期初增加 23.06%，主要原因销售合同增加导致应收账款数额增加 3 报告期末无形资产较期初增加 78.56%，主要原因是购买所需的软件 4 报告期末短期借款较期初增加 82.80%，原因是采购合同的增加导致资金需求扩大，增加了银行借款的额度 5 报告期末应付账款较期初增加 22.15%，主要原因是采购合同增加、按合同规定付款 6 报告期末应付职工薪酬较期初增加 18.92%
36、，主要原因是人工成本逐年增加所导致的 15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 55,622,649.66-42,582,204.31-30.62%营业成本 34,509,412.89 62.04%23,598,039.44 55.42%46.24%毛利率 37.96%-44.58%-销售费用 2,716,681.34 4.88%1,552,421.24 3.65%75.00%管理费用 9,601,138.
37、25 17.26%6,988,936.89 16.41%37.38%研发费用 6,741,348.74 12.12%7,113,964.32 16.71%-5.24%财务费用 778,927.38 1.40%472,549.46 1.11%64.84%信用减值损失-547,155.86 -0.98%1,058,653.67 2.49%-151.68%资产减值损失-23,740.49 -0.04%-1,854,135.23-4.35%-98.72%其他收益 102,660.96 0.18%662,735.34 1.56%-84.51%投资收益 6,822.35 0.01%2,256.16 0.0
38、1%202.39%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-7,409.01-29,658.89-汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 602,790.07 1.08%2,574,519.50 6.05%-76.59%营业外收入 1,008,026.48 1.81%26.69 0%3,776,694.60%营业外支出 6,609.01 0.01%33,632.05 0.08%-80.35%净利润 1,689,542.42 3.04%2,285,056.89 5.37%-26.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内营业收入较上年增加 30.62%，收入增加相应成本也增加
39、营业成本较上年增加 46.24%，毛利 率 37.96%比上年同期有所下降，原因是成本增加比例大于营业收入增加比例 2.报告期内管理费用较上年增加 37.38%，主要是办公费和人员工资、社保、差旅费、折旧摊销的增加 3.报告期内销售费用较上年增加 75%，主要是人员工资奖金、社保、差旅费的增加 4.报告期内财务费用较上年增加 64.84%，主要是借款数额增加所导致利息支出增大 5.报告期内其他收益较上年减少 84.51%，主要是获得的政府性科技奖励减少了 6.报告期内投资收益较上年增加 202.39%，主要是理财产品收益比上年增加 7.报告期内净利润较上年减少 26.06%，主要是营业成本和管
40、理费用的增加导致净利润减少 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 55,622,649.66 42,582,204.31 30.62%其他业务收入 0 0 0%16 主营业务成本 34,509,412.89 23,598,039.44 46.24%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增
41、减年同期增减%产品销售 36,015,915.92 22,147,627.42 38.51%56.44%13.23%192.38%技术服务、技术开发 19,606,733.74 12,361,785.47 36.95%-1.58%236.21%-54.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司产品销售收入比上年同期增加 56.44%，技术开发、服务收入比上年同期减少 1.58%，变 动原因是本年度公司签订销售合同增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存
42、在关联关是否存在关联关系系 1 北京摩诘创新科技股份有限公司 14,065,286.24 25.29%否 2 中国人民解放军陆军航空兵学院 8,220,288.61 14.78%否 3 北京蓝天航空科技股份有限公司 7,920,353.86 14.24%否 4 空军研究院系统工程研究所 4,595,575.13 8.26%否 5 中国人民解放军*部队 4,162,362.81 7.48%否 合计合计 38,963,866.65 70.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系
43、1 北京启航领先科技有限公司 2,442,477.88 8.68%否 2 沁阳市创辉实业有限公司 1,849,115.04 6.57%否 3 北京凯南兴业科技发展有限公司 1,720,849.56 6.12%否 4 沁阳市黄河阻燃玻璃钢有限公司 1,675,926.46 5.96%否 5 上海圣亚信息技术有限公司 910,973.45 3.24%否 合计合计 8,599,342.39 30.57%-17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,638,210.03-845,918.38-448.
44、30%投资活动产生的现金流量净额-450,087.46-88,286.85-409.80%筹资活动产生的现金流量净额 6,551,947.16 932,955.79 602.28%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 448.30%，主要原因是报告期购买商品、接受劳务支 付的现金和支付给职工的现金等比上年同期增加所导致的。2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 409.80%，主要原因是报告期内购置固定资产和投资支付比上年同期增加所导致的。3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 602.28%，主要原因是报告期内银行贷款金额比上年同期增加所导致的。
45、(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 济源市巨辉光电有限公司 控股子公司 加工生产 500,000.00 10,523,316.17 448,658.9 10,322,166.61 71,913.98 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 济源市巨辉光电有限公司 公司研制项目的生产 产
46、品生产 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公司治理机制逐步完善，所属行业发展 迅速，前景看好。公司持续经营能力继续保持良好。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占
47、用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大
48、事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际
49、控制人及其关联方提供担保 800,000 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 19 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 股东马斌 2021 年度与北京农商银行
50、朝阳分行北花园分理处签订了借款合同，公司为其提供担保，目前该担保已履行完毕。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 1,000,000.00 800,000.00
