1、1 2021 年度报告 集华股份 NEEQ:839239 江苏集华供应链管理股份有限公司 Jiangsu Java Supply Chain Management Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 事 件 描 述 2021 年 3 月 28 日，集华股份 2020 年度研讨会在中国常州圆满结束。此次会议历时两天，会议期间，与会人员踊跃发言，积极交流，在会议上充分对 2020 年的工作进行了全面细致的总结，提出了许多建设性的建议，也为 2021 年的工作明确了目标与方向。会议本着“坚持，创新，再出发”的理念，为集华股份的发展壮大做出最大的努力，没有最好只有更好！3 目 录 第一节
2、第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114
3、114 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵海东、主管会计工作负责人潘志杰及会计机构负责人（会计主管人员）潘志杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或
4、否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵,例 如:公司会议届次不清、关联交易未履行适当的程序。股份公司 成立
5、后,公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外投资融资管理制度、对外担保管理制度等治理制度,但由于相关治理机制建立时间较短,公司及管理层规范运作意识的提高,相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：为降低公司治理风险，公司管理层将严格按照公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度执行。公司还将通过加强对管理层培训等方式提高公司治理水平，防范公司治理风险。实际控制人控制不当风险 赵海兵、赵海东为公司的共同实际控制人,共同直接和间接控制公司 100%的股份,且报告期内赵海兵担任公
6、司的董事长,赵海东担任总经理,赵海兵、赵海东作为公司的实际控制人,对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司实际控制人利用5 其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来风险,公司将存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司已通过建立了治理机制，并将进一步完善公司的治理机制，同时严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外投资融资管理制度、对外担保管理制度治理公司。公司将落实董事会、监事会的决策监督功能，提高内部控制的有效性，以降低公司发展中的风险。市场竞争风险 公司主要竞争对手有中外运、UPS、马士基、中国远洋等公司,
7、这些行业巨头拥有较强的资金实力、垄断性的行业资源、先进的供应链管理技术,并将产业链各环节有机的结合在一起,形成规模效应。与这些公司相比,公司在规模、综合服务能力、网络覆盖等方面尚需加强。在未来经营过程中,如果需要快速拓展新的销售区域,将会面临较高的市场进入壁垒,短期内可能会增加公司运营成本,对公司业绩带来一定影响。应对措施：公司后续将提升核心竞争力，引进新的投资者，快速拓展新的销售区域，加强公司综合服务能力。政策风险 我国进出口政策对进出口货量影响较大,在政策宽松时,进出口货量相对较大,如相关政策发生调整,进出口货量将会受到较大影响,进而对进出口综合物流领域企业经营产生影响。因此,进出口综合物
8、流公司的经营存在一定的政策风险。应对措施：报告期内，公司及时了解并组织相关人员积极学习各类政策的学习，提前做好应对措施，以降低政策风险对公司的影响。外协业务占比较高的风险 公司主要提供国际货运代理服务和运输服务。公司获取订单后,对如报关、报检、委托订舱等业务,委托其他外协公司进行实际承运。报告期内,国际货运代理服务和运输服务外协占比分别为 95%和 80%左右,外协业务占比较高。如果外协公司 在经营中违反了相关法律法规或不能持续拥有有效的许可、资质,则可能对本公司的经营带来不利影响。应对措施：公司在日常经营过程中，积极利用自身优势对供应商进行经营指导，提升外协供应商规范经营水平，逐渐与供应商形
9、成战略合作伙伴，同时还在积极开发外协供应商，从而降低外协业务给公司带来的不确定因素。应收账款发生坏账的风险 截至 2021 年 12 月 31 日,公司应收账款净额为20,893,738.50 元。占总资产和净资产的比例分别为 30.21%和 91.73%。如果出现应收账款不能按期或无法收回发生坏账的情况,将对公司业绩和经营产生一定影响。应对措施：公司将不断加强应收账款的收款能力，并将客户的回款情况与公司销售人员的业绩挂钩，以使销售人员积极收回货款。销售区域集中的风险 公司创设成立于江苏省无锡市,主要立足于以无锡市为主的区 市场,随着销售规模的扩大及品牌知名度的提升,公司逐渐将6 业务范围扩大
10、至其他省份,但在无锡市的销售收入仍然占比较高。2021 年全年无锡市的营业收入为 45,027,241.81 元,占营业收入的比例为 58.16%。对区域性市场的依赖度较高,一定程度上制约了公司的发展。应对措施：“十四五规划”期间，公司将根据多年来经营经验向周边外市进行拓展，抢抓好长三角区域市场，实现多元化的发展。公司也将积极拓展全国其他省份的业务，提升品牌知 名度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、集华股份 指 江苏集华供应链管理股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 高级管理人员 指 总经理、董事会秘
11、书、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则，监事会议事规则 公司章程 指 江苏集华供应链管理股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 青莲科技 指 青莲科技(江苏)有限公司 巨沛科技 指 无锡巨沛科技企业（有限合伙）泓日科技 指 无锡泓日科技企业（有限合伙）仲勤科技 指 无锡仲勤科技企业（有限合伙）集华国际 指 无锡集华国际货运代理有限公司。股份公司前身 江苏钧健 指 江苏钧健医疗器材物流有限公司 深圳集华 指 深圳市前海集华供应链管
12、理有限公司 万邮科技 指 万邮科技（无锡）有限公司 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏集华供应链管理股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Java Supply Chain Management Co.,Ltd-证券简称 集华股份 证券代码 839239 法定代表人 赵海东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 潘志杰 联系地址 无锡市新吴区行创四路 89 号星洲商务园 5 幢 3 层 302 室 电话 0510-8525316
13、0 传真 0510-85210133 电子邮箱 公司网址 办公地址 无锡市新吴区行创四路 89 号星洲商务园 5 幢 3 层 302 室 邮政编码 214028 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 23 日 挂牌时间 2016 年 9 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 运输、仓储和邮政业-G58 装卸搬运与运输代理业-G582 运输代-G5821 货物运输代理 主要业务 货物运输代理 主要产品与服务项目 国际货物运输代理服务,集海运、空
14、运、陆运于一体,为客户提供物流配送、进出口合规咨询、供应链管理、互联网物流信息服务等国际综合物流整体解决方案。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为（青莲科技(江苏)有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（赵海兵、赵海东），一致行动人为（赵海兵、赵海东）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913202136613136291 否 注册地址 江苏省无锡市行创四路 89 号星洲商务园 5 号楼 302 室 否 注册资本
15、12,000,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王乃军 徐永 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、
16、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 77,414,387.99 80,506,041.10-3.84%毛利率%15.15%9.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,312,435.22-3,729,806.86 135.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,313,315.34-4,551,288.55 128.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.02%-15.98%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净
17、利润计算）6.03%-19.50%-基本每股收益 0.11-0.31 135.48%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 69,156,935.65 54,668,319.76 26.50%负债总计 46,260,502.02 33,659,369.99 37.44%归属于挂牌公司股东的净资产 23,027,027.33 21,139,044.69 8.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.92 1.76 8.93%资产负债率%（母公司）66.82%63.02%-资产负债率%（合并）66.89%61.57%-流动比率 0.78
18、1.40-利息保障倍数 1.66-6.06-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,579,234.43-338,945.44 3,221.22%应收账款周转率 2.29 2.75-存货周转率 5,498.48 555.95-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%26.50%28.09%-营业收入增长率%-3.84%6.22%-净利润增长率%135.17%-259.16%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通
19、股总股本 12,000,000 12,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 102,475.13 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）75,498.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍
20、生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 19,532.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-162,246.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 35,259.25 所得税影响数 36,139.37 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-880.12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估
21、计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 重要会计政策变更财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。公司首次执行新租赁准则无追溯调整前期比较数据。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情
22、况的变化情况 适用 不适用 注销清算子公司：注销清算子公司：子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%)工商注销时间 直接 间接 深圳前海集华供应链管理有限公司 深圳 深圳 代理、运输 100.00 2021 年 01 月 04 日 2020 年 12 月 31 日，经总经理审批，公司决定注销子公司深圳前海集华供应链管理有限公司。公司在报告期内处置子公司深圳前海集华供应链管理有限公司，工商注销日期为 2021 年 1 月 4 日。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“G58
23、 装卸搬运与运输代理业”。公司属于第三方物流行业，为客户提供综合物流管理服务。公司拥有行业从业资质、信息化的物流管理系统、专业的物流设备、数十年物流从业经验的管理人员以及稳定的客户资源，为众多国内及外商投资企业提供专业的供应链管理服务。公司结合最先进的供应链技术，以及不断创新的业务模式，在传统服务内容的基础上形成独特的物流管理服务。此外,对于需要经营资质的代理业务和运输业务，公司将委托具有相应资质的公司，进行严格考核后委托其办理。公司主营业务为国际货物运输代理服务，为客户提供物流配送、进出口合规咨询、供应链管理、互联网物流信息服务等国际综合物流整体解决方案，主要提供国际货物运输代理服务和物流运
24、输服务。作为专业物流服务商，公司整合了物流活动中的各个环节，为客户提供全套便捷的物流服务。公司依托完善的现代物流资讯体系，深入挖掘客户价值需求，整合各种项目与资源，以客户需求为切入点，按照不同国际航线和项目地，制订符合客户差异性需求的一体化供应链管理解决方案，以确保服务的安全、高效、迅捷。截止至 2021 年 12 月 31 日，公司的主营业务收入为 77,121,831.98 元，公司主营业务收入占营业收入的比重为 99.62%，公司主营业务明确。1、采购模式 公司的采购主要包括对外物流服务采购、对外代理服务采购和运输设备采购。公司对物流服务采购主要包括货代订舱、报关、报检等服务。随着公司业
25、务量的增长，公司也会采购运输服务或者直接将相关业务委托给其他外协公司，以分担公司物流压力。基于物流行业的特定，公司通常只与供应商签订框架协议，具体采购费用按当期实际发生业务量结算。公司运输设备采购主要是陆运车辆的采购。公司行政部主管供应商及采购事务，根据质量水平，交货能力，价格，服务及现有合作状况作为筛选与评定供应商级别的指标体系。对每类物品，由行政部调研后，分别提出几家候选供应商名单，由行政部、财务部组成供应商评选小组根据指标体系进行评选，并提交总经理审批。对选定的供应商，公司与之签订供应合作协议。同时，行政部根据公司各部门的反馈，定期或不定期地对供应商进行评估，不合格地解除长期供应合作协议
26、。2、销售模式 在销售上，公司采取方案销售、竞争性谈判、客户推荐、其他物流公司分包等方式获得客户，同时公司与多家同行业物流公司建立合作关系，分享客户资源。对于综合物流业务，公司作业部会指派专人了解客户需求，针对货物的特点制定专门项目方案，然后对客户进行报价与方案汇报。对于单一的物流业务，由公司负责报价，双方意向确认后，客户下达委托书。对于高端客户，公司设立项目部负责为其提供专项服务，并深入研究行业市场，进行效果分析。公司为客户提供从售前到售后的全程跟踪服务。在售前对公司所服务的种类，公司服务质量和优势进行详细介绍；在于客户签订合同之后交付之前，公司客服人员对客户提出的疑问进行反映和解答，征求客
27、户对公司服务的建议，及时向客户通报相关业务的进展情况，售后则积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难。3、盈利模式 公司为客户提供包括货代、运输及综合性运输解决方案服务。对于货代业务，公司通常与客户企业签订框架性的长期货运代理协议，由公司总揽客户企业的货物进出口业务，公司按一定时期内的货物代理量收取代理费用构成收入。货代业务成本主要包括船公司订舱费，报关报检费等。对于13 运输业务，公司运输货物按集卡的类型以及运输里程定运输费用。运输成本主要由运输过程中的油耗，道路收费，车辆维修等构成。对于综合性物流服务，公司向客户统一收取全流程运输及管理费，扣除船公司运费，内陆运
28、输费，货站操作费，港区港杂费，报关报检以及单证，装卸等成本费用，其差额构成公司的营业利润来源。公司商业模式与往年相比未发生改变，但在战略上进行了升级，服务产品上进行了延伸。公司积极探索新技术、开拓新市场，加大智慧物流相关软硬件的研发投入，使得公司传统主营业务具有新的活力、紧跟时代的发展、加强了公司核心竞争力。报告期内，公司商业模式未发生重大变化,报告期至报告披露日间，公司的商业模式也无变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否
29、发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,395,593.02 6.36%9,761,002.75 17.85%-54.97%应收票据 应收账款 20,893,738.50 30.21%33,080,1
30、85.71 60.51%-36.84%存货 23,893.81 0.04%-100.00%投资性房地产 26,689,990.05 38.59%100.00%长期股权投资 固定资产 4,129,983.26 5.97%4,499,856.98 8.23%-8.22%在建工程 2,939,955.37 4.35%1,599,886.50 2.93%88.08%无形资产 127,303.27 0.18%817,514.56 1.50%-84.43%商誉 14 短期借款 18,000,000.00 26.03%15,000,000.00 27.44%20.00%长期借款 9,600,000.00 1
31、3.88%100.00%预付款项 570,077.26 0.82%316,091.92 0.58%80.35%其他应收款 317,212.40 0.46%238,187.00 0.44%33.18%其他流动资产 2,218,553.32 3.21%162,217.47 0.30%1,267.64%递延所得税资产 2,271,641.55 3.28%476,355.06 0.87%376.88%其他非流动资产 4,602,887.65 6.66%410,000.00 0.75%1,022.66%应付账款 15,146,500.38 21.90%16,211,618.16 29.65%-6.57%
32、预收账款 700,300.00 1.01%100.00%应付职工薪酬 1,040,048.07 1.50%1,171,438.1 2.14%-11.22%应交税费 1,027,491.68 1.49%741,694.32 1.36%38.53%其他应付款 76,175.70 0.11%392,367.03 0.72%-80.59%一年内到期的非流动负债 400,000.00 0.58%100.00%递延所得税负债 269,986.19 0.39%142,252.38 0.26%89.79%交易性金融资产 3,000,000.00 5.49%-100.00%资产负债资产负债项目项目重大变动原因重
33、大变动原因：1、2021 年末公司货币资金较年初减少 54.97%，主要原因是子公司无锡奥翔物业管理有限公司新建仓库，资金投入量较大。2、2021 年末公司应收账款较年初减少 36.84%，主要原因是在公司营业收入同比去年持平的情况下，大客户严格按照回款期回款，期末应收账款减少。3、2021 年期末公司投资性房地产余额为 2669 万元，系子公司无锡奥翔物业管理有限公司的新建仓库，子公司无锡奥翔物业管理有限公司已与无锡六贤科技有限公司签订长期租赁协议。4、2021 年末公司长期借款较年初增加 960 万元，主要是因为报告期子公司新建仓库所需资金量较大，通过银行融资借款。2 2、营业情况营业情况
34、分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 77,414,387.99-80,506,041.10-3.84%营业成本 65,689,775.21 84.85%72,936,375.03 90.60%-9.94%毛利率 15.15%-9.40%-销售费用 1,325,358.61 1.71%1,380,961.04 1.72%-4.03%管理费用 3,543,281.72 4.58%5,470,334.75 6.79%-35.23%15
35、研发费用 1,194,511.37 1.54%1,019,499.95 1.27%17.17%财务费用 870,324.51 1.12%581,836.66 0.72%49.58%信用减值损失-4,340,370.28-5.61%-3,408,721.38-4.23%-27.33%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 273,549.38 0.35%119,741.89 0.15%128.45%投资收益 19,532.85 0.03%88,927.20 0.11%-78.04%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 97,780.13 0.13%539,096.88 0.67
36、%-81.86%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 667,457.57 0.86%-3,764,445.10-4.68%117.73%营业外收入 6,495.01 0.01%36,004.61 0.04%-81.96%营业外支出 164,046.74 0.21%34,005.58 0.04%382.41%净利润 1,311,936.44 1.69%-3,730,513.80-4.63%135.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期利润表无较大变化 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 77,121,83
37、1.98 78,347,200.34-1.56%其他业务收入 292,556.01 2,158,840.76-86.45%主营业务成本 65,530,525.94 71,011,460.93-7.72%其他业务成本 159,249.27 1,924,914.10-91.73%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%代理收入 35,988,117.04 28,142,506.1
38、4 21.80%96.55%83.11%5.74%运输收入 41,133,714.94 37,388,019.80 9.11%-28.53%-29.26%0.94%仓储收入 -100.00%-100.00%13.34%租赁收入 -100.00%-100.00%-43.61%合计 77,121,831.98 65,530,525.94 15.03%-1.56%-7.72%5.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：16 1.代理收入，因中欧铁路新项目的开发，营业收入猛增，同比上年增长 96.55%；中欧铁路新项目毛利率较高，因此毛利率同比上年增长
39、了 5.74%。2.运输收入，因企业战略规划需求，暂停国内铁路运输业务，导致营业收入同比去年减少 28.53%。3.子公司江苏钧健，因业务调整，仓储和租赁业务取消，相应收入和毛利率同比去年波动较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 张家港中润物流有限公司 22,894,745.58 29.57 否 2 上海顾茨供应链管理有限公司 9,397,186.25 12.14 否 3 埃地沃兹贸易（上海）有限公司 9,619,043.22 12.43 否 4 明和汽车部件（无锡）有限公司
40、7,351,451.75 9.50 否 5 贵弥功（无锡）有限公司 7,480,607.41 9.66 否 合计合计 56,743,034.21 73.30-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏英之豪物流有限公司 21,497,996.33 34.88%否 2 无锡广付物流有限公司 11,285,211.97 18.31%否 3 成都创源国际货运代理有限公司 7,073,259.67 11.47%否 4 上海顾茨供应链管理有限公司 5,047,222.84 8.19%否
41、 5 上海直通国际物流有限公司 4,884,226.61 7.92%否 合计合计 49,787,917.42 80.77%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,579,234.43-338,945.44 3,221.22%投资活动产生的现金流量净额-28,097,944.28-2,270,973.98-1,137.26%筹资活动产生的现金流量净额 12,229,691.61 4,467,034.38 173.78%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1
42、0,579,234.43 元，较去年同期上涨 3221.22%，主要系 2021 年公司大部分客户严格按照回款期回款，销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。2.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-28,097,944.28 元，较去年同期减少-1,137.26%，主要系子公司无锡奥翔物业管理有限公司新建仓库，现金支出较大。3.报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额未 12,229,691.61 元，较去年同期上涨 173.78%，主要系今年公司因经营规划及新建仓库需求，2021 年银行贷款增加所致。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控
43、股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 江苏钧健医疗器材物流有限公司 控股子公司 代理租赁 5,000,000.00 5,142,898.68 5,136,636.33 9,056.60-145,648.1 无锡奥翔物业管理有限公司 控股子公司 仓储租赁 5,000,000.00 36,700,019.48 4,636,679.03 0.00-350,420.5 万邮科技（无锡）有限公司 控股子公司 包装箱的设计、研发和销售等 350,000.00 90,
44、262.25 83,482.25 6,000.00-1,017.91 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的经营模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；公司的行业地位持续稳定提升，所处行业的经营环境未发生重大变化；同时，完善的成本控制机制，使公司发展稳健进行。公司核心经营团队稳定，管理水平持续提升，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力
45、的不利因素。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露
46、的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司
47、资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 95,000,000.00 8,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：19 公司2020年12月14日召开的第二届董事会第十二次会议和2021年1月8日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过
48、了关于公司向南京银行无锡分行贷款1500万元并接受关联方担保议案，因经营所需，公司向南京银行股份有限公司无锡分行贷款1500万元，其1000万元由无锡市新区创友融资担保有限公司担保，500万为公司的信用借款。无锡市新区创友融资担保有限公司接受公司子公司无锡奥翔物业管理有限公司名下的土地提供反担保，同时公司的两位实际控制人赵海东、赵海兵为此承担连带担保责任。公司2021年2月24日召开的第二届董事会第十三次会议和2021年3月15日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过关于公司向江苏银行股份有限公司无锡新区支行贷款1500万元并接受关联方担保的议案议案，因经营所需，公司拟向江苏银行股份有限
49、公司无锡新区支行贷款1500万元，公司以自身办公场所以及子公司无锡奥翔物业管理有限公司名下的土地为本次贷款做抵押担保，同时公司实际控制人赵海东、赵海兵以及赵海东的夫人任茹佳为本次贷款承担连带担保责任，具体内容以实际签署的协议为准。公司2021年3月29日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过关于公司拟向苏州银行无锡分行申请500万元贷款并接受担保，因经营所需，公司拟向苏州银行股份有限公司无锡分行申请人民币 500万元的贷款，公司股东青莲科技（江苏）有限公司以其持有的公司股份为公司提供质押担保。赵海兵、赵海东及赵海东配偶任茹佳为公司承担连带责任保证担保。公司2021年7月12日召开的第二届董事会
50、第十六次会和2021年7月30日召开的2021年第三次临时股东大会，审议通过关于公司拟向苏州银行股份有限公司无锡分行贷款1500万元并接受关联方担保的议案议案，因经营所需，公司拟向苏州银行股份有限公司无锡分行贷款1500万元。无锡联合融资担保股份公司为本次贷款提供担保，并由公司名下的办公场所、全资子公司无锡奥翔物业管理有限公司名下的土地以及青莲科技（江苏）有限公司为其提供反担保。同时，公司实际控制人赵海东、赵海兵以及赵海东的夫人任茹佳为本次贷款承担连带担保责任。公司2021年7月12日召开的第二届董事会第十六次会和2021年7月30日召开的2021年第三次临时股东大会、审议通过关于公司拟向江苏
