1、 公告编号：2022-016 1 2021 控汇股份 NEEQ：839418 深圳市控汇智能股份有限公司 Shenzhen Konghui Intellitech Co.,Ltd.年度报告 公告编号：2022-016 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1 14 4 第五节第五节 重大事件重大事件 .3232 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3636 第七节第七节 董事
2、、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4242 第八节第八节 行业信息行业信息 .4646 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5151 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5555 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .193193 公告编号：2022-016 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责
3、人吴有才、主管会计工作负责人刘小珍及会计机构负责人（会计主管人员）刘小珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事
4、会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、税收政策变化的风险 2019 年 12 月 9 日，由全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的深圳科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准的关于深圳市 2019 年第二批高新技术企业备案的复函中本公司被认定为广东省 2019 年高新技术企业，并获得由深圳科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准的高新证书（GR201944203394），享受高新
5、技术企业所得税优惠政策三年，期限为 2019 年 12 月 9 日至 2022 年 12 月9 日，并取得在深圳市龙华去国家税务局进行所得税的减免备案通知。2019 年 5 月，公司向深圳市龙华区国家税务局申请的开 公告编号：2022-016 4 发新技术、新产品、新工艺发生研发费用加计扣除，符合受理条件，享受研发加计扣除税收优惠政策，期限为 2019 年 1 月1 日至 2019 年 12 月 31 日，并取得深圳市龙华区国家税务局的所得税优惠事项备案通知。2、应收账款余额较高风险 报告期内应收账款余额为报告期内应收账款余额为 63089894.4063089894.40 元，占期末总资产元
6、，占期末总资产的的 34.7334.73%，占总收入的，占总收入的 30.1530.15%。应收账款占期末总资产和总收入比较高，如果是应收账款不能及时回收，将对公司的财务状况产生较大影响。3、行业竞争加剧风险 目前工控机行业呈现出以下竞争格局：少数实力较强的品牌工控机供应商，如研华占领主要高端市场；另一些规模较小、技术实力弱、品牌知名度不高的多数工控机供应商，主要靠价格优势和服务优势占领低端市场和部分中端市场，由于市场广阔，行业竞争不断加剧。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义
7、释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、控汇股份 指 深圳市控汇智能股份有限公司 报告期、本期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会、股东会 指 深圳市控汇智能股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市控汇智能股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市控汇智能股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市控汇智能股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 主办券商、长江证券 指 长江证券承销保荐有限公司长江证券承销保荐有限公司
8、会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）全国中小企业股份转让系统公司、全指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号：2022-016 5 国股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-016 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市控汇智能股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen konghui Intellitech Co.,Ltd.证券简称 控汇股份 证券代码 839418 法定代表人 吴有才 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 陈珊珊 联系地址 深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路 1 号昌毅
9、工业厂区 3 栋五层、六层 电话 0755-29041051 传真 0755-27045932 电子邮箱 kh.chenshanshangkj- 公司网址 http:/www.gkj- 办公地址 深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区 3 栋五层、六层 邮政编码 518109 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 控汇股份档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 9 月 8 日 挂牌时间 2016 年 10 月 25 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通讯和其他电子设备制造
10、业（39）-计算机制造（391）-其他计算机制造（3919）主要产品与服务项目 物联网智能软件智能设备以及核心零部件、自动化设备及相关核心零部件、工业机器人成套设备及相关核心零部件的研发、生产、销售。工业计算机、工业平板电脑、主板、工业显示器、工控板的技术开发与销售；计算机软、硬件及运动控制系统，智能设备、自动化设备、人工智能与机器人视觉系统的算法研究与技术开发、视觉检测；视觉物联网的技术咨询、研发、设计、制造、销售、维修；从事上述相关产品的进出口业务。，许可经营项目是：工业计算机、工控板卡及工控设备的 公告编号：2022-016 7 组装。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总
11、股本（股）62,047,360 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（吴有才）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴有才、余林娜），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300561517579G 否 注册地址 广东省深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区3 栋五层、六层 是 注册资本 62,047,360 是 控汇股份于 2021 年 10 月 26 日召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议了关于公司变更注册地址并修改公司章程,因公司经营发展需要，变更注册地址。由原地
12、址深圳市龙华新区大浪街道大浪社区丽荣路国乐科技园 2 栋厂房 5 楼变更到深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区 3 栋五层、六层。控汇股份于 2021 年 9 月 13 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议了关于 2021 年半年度利润分配预案,公司以现有总股本 46,304,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股3 股；以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转0.4 股；共计转增 15,743,360 股。公司于 2021 年 9 月 14 日发布了深圳市控汇智能股份有限公司2021 年
13、半年度权益分派实施公告(公告编号：2021-048),并于 2021 年 9 月 27 日在中国证券登记计算有限责任公司北京分公司办理完成未分配利润转增股本的登记，由46,304,000股增加至62,047,360股；五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江承销保荐 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江承销保荐 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 甘进崇 蔡浩 章少霞 1 年 1 年 1 年 公告编号：2022-016 8 会计师事务所办公地址 北京市
14、西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-016 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 209,270,463.55 154,936,295.81 35.07%毛利率%28.64%30.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,440,051.60 15,516,625.18 63.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
15、24,791,561.24 14,766,666.23 67.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.25%33.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）33.37%31.99%-基本每股收益 0.42 0.34-23.53%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 181,642,242.57 113,199,693.20 60.46%负债总计 94,965,392.22 61,234,044.46 55.09%归属于挂牌公司股东的净资产 86,958,9
16、92.11 52,061,504.73 67.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 1.36 3.11%资产负债率%（母公司）53.58%55.84%-资产负债率%（合并）52.28%54.09%-流动比率 1.67 1.51-利息保障倍数 32.41 21.75-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,527,698.56 9,358,063.89 76.61%应收账款周转率 3.32 2.83-存货周转率 4.42 4.95-公告编号：2022-016 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上
17、年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%60.46%33.36%-营业收入增长率%35.07%34.04%-净利润增长率%63.02%31.64%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 62,047,360.00 38,304,000.00 61.99%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损
18、益 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,213,303.49 2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 989,468.41 3、因股份支付确认的费用-1,208,507.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 994,264.12 所得税影响数 346,024.45 少数股东权益影响额（税后）-250.69 非经常性非经常性损益净额损益净额 648,490.36 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2022-016 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情
19、况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合并公司 应收账款 53,968,139.02 55,098,215.10 递延所得税资产 860,359.65 1,109,906.41 短期借款 7,781,807.29 8,697,266.04 应付账款 30,189,931.07 30,371,027.54 合同负债 2,367,493.59 2,447,701.70 应交税费 8,708,028
20、.29 8,765,446.38 其他应付款 908,445.44 1,287,445.28 其他流动负债 5,281,668.87 5,292,095.92 盈余公积 4,832,833.03 4,659,929.13 未分配利润 9,143,160.47 9,072,078.90 营业收入 154,088,087.64 154,936,295.81 营业成本 107,098,638.26 107,099,117.21 销售费用 11,861,982.40 12,398,474.77 管理费用 8,459,807.85 8,881,135.67 研发费用 7,161,810.94 7,256
21、,585.96 财务费用 963,690.51 879,064.75 信用减值损失-985,148.80-1,114,767.19 资产减值损失-1,287,786.56-1,460,397.33 所得税费用 2,400,809.17 2,151,262.41 净利润 15,663,980.11 15,491,057.48 母公司 应收账款 52,806,975.09 53,103,423.37 递延所得税资产 786,337.51 1,029,302.99 短期借款 7,781,807.29 8,324,689.36 应付账款 28,522,782.84 28,703,879.31 合同负债
22、 1,838,370.25 1,918,578.36 应交税费 7,488,318.21 7,545,736.30 其他应付款 12,584,524.92 13,476,005.47 其他流动负债 4,651,726.68 4,662,153.73 盈余公积 4,832,833.03 4,659,929.13 未分配利润 11,542,594.92 10,491,400.24 营业收入 147,907,534.36 147,878,239.58 营业成本 103,312,861.81 103,313,340.76 销售费用 10,387,376.11 10,923,868.48 管理费用 6,
23、000,775.73 6,481,671.79 研发费用 6,056,266.36 6,151,041.38 公告编号：2022-016 12 财务费用 909,139.06 869,026.43 信用减值损失-728,761.69-814,504.93 资产减值损失-1,287,786.56-1,460,397.33 所得税费用 2,307,076.56 2,064,111.08 净利润 19,441,295.11 18,324,082.03 公司对相关重大会计差错事项进行了调整，相关会计更正事项对公司财务状况和经营成果的影响详见上表，主要调整性质及原因的说明如下：（一）（一）2020202
24、0 年合并财务报表年合并财务报表 1、对跨期确认的营业收入、营业成本进行调整，增加营业收入 848,208.17 元，增加营业成本 478.95元，增加应交增值税 57,418.09 元，增加应收账款 1,130,076.08 元；2、对往来款项进行调整，增加应付账款 181,096.47，增加短期借款 915,458.75 元；对其他应付款进行调整，增加其他应付款 378,999.84 元；3、对应收款项坏账准备和其他应收款坏账准备等暂时性差异确认的递延所得税资产进行调整，增加递延所得税资产 249,546.76 元；4、对预收的货款进行重分类，增加合同负债 80,208.11 元，增加其他
25、流动负债 10,427.05 元；5、对销售费用、管理费用、研发费用、财务费用等费用归属进行调整，增加销售费用 536,492.37元，增加管理费用 421,327.82 元，增加研发费用 94,775.02 元，减少财务费用 84,625.76 元；6、对应收款项坏账准备和其他应收款坏账准备进行调整，增加信用减值损失 129,618.39 元；对存货跌价准备进行调整，增加资产减值损失 172,610.77 元；7、对当期应交所得税费和递延所得税费用进行调整，减少所得税费用 249,546.76 元;8、损益调整事项累计影响的净利润，减少净利润 172,922.63 元；9、损益调整事项累计影
26、响的盈余公积，减少盈余公积 172,903.90 元；10、损益调整事项累计影响的未分配利润，减少未分配利润 71,081.57 元。（二）（二）20202020 年母公司财务报表年母公司财务报表 1、对跨期确认的营业收入、营业成本进行调整，减少营业收入 29,294.78 元，增加营业成本 478.95元，增加应交增值税 57,418.09 元，增加应收账款 296,448.28 元；2、对往来款项进行调整，增加应付账款 181,096.47，增加短期借款 542,882.07 元；对其他应付款进行调整，增加其他应付款 891,480.55 元；3、对应收款项坏账准备和其他应收款坏账准备等暂
27、时性差异确认的递延所得税资产进行调整，增加递延所得税资产 242,965.48 元；4、对预收的货款进行重分类，增加合同负债 80,208.11 元，增加其他流动负债 10,427.05 元；公告编号：2022-016 13 5、对销售费用、管理费用、研发费用、财务费用等费用归属进行调整，增加销售费用 536,492.37元，增加管理费用 480,896.06 元，增加研发费用 94,775.02 元，减少财务费用 40,112.63 元；6、对应收款项坏账准备和其他应收款坏账准备进行调整，增加信用减值损失 85,743.24 元；对存货跌价准备进行调整，增加资产减值损失 172,610.77
28、 元；7、对当期应交所得税费和递延所得税费用进行调整，减少所得税费用 242,965.48 元;8、损益调整事项累计影响的净利润，减少净利润 1,117,213.08 元；9、损益调整事项累计影响的盈余公积，减少盈余公积 172,903.90 元；10、损益调整事项累计影响的未分配利润，减少未分配利润 1,051,194.68 元。公告编号：2022-016 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）；根据国家统计
29、局颁布的 国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“其他计算机制造”（C3919）。根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司 管理型行业分类指引，公司属于“其他计算机制造业”（C3919）。根据全国中小企业股份转让系统 发布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司属于“电脑与外围设备”（171110）。公司自成立以来一直关注于物联网智能制造行业，致力成为行业领先的企业。与品牌供应商相比，公司能为客户提供全系列的高性价比的自动化产品和一条龙的个性化定制服务，从而为客户创造最大化价值。经过多年发展，公司在物联网智能制造产品研制方面取得一系列成果，目前公司及子公司共持有相关实用新
30、型专利 20 件、软件著作权 45 项。公司产品涵盖物联网智能软件智能设备以及核心零部件、自动化设备及相关核心零部件、工业机器人成套设备及相关核心零部件、计算机软、硬件及运动控制系统，智能设备、自动化设备和相关配件等。公司产品具有高性价比、个性化定制、高可靠性、适用于各种复杂现场环境等特点，产品已广泛应用于激光、通讯、电力、医疗、网络、交通、金融、监控等众多自动化工业控制领域。1、采购模式 公司设置专职采购部门，建立了较为完善三级供应商管理体系。销售部将订单信息第一时间传递给 工厂，工厂根据订单信息传递给采购部，采购部会依据生产部门需求情况制定采购计划，依据采购计划，采购部门进行询价，考核供应
31、商资质，交期及供应商稳定等因素进行采购。2、销售模式 公司设立国内销售部及外贸销售部，分别负责国内和国外的销售，其中国内销售分为大客户经理部、分销部、电商事业部及中小客户销售部。通过线上和线下销售模式，辅助分公司覆盖区域，三位一体全面占领市场。3、研发模式 公司注重产品研发和技术创新，其职责覆盖了从概念设计、外观设计、手板开发、模具开发、标准 化程序制作、标准检测等要求，能够实现从概念设计到产品投产前整体解决方案。为进一步提高公司研发实力和核心竞争力，公司将加强研发队伍建设和研发经费的投入，设计出更多符合市场需求的各 公告编号：2022-016 15 种工控产品。报告期内，公司的商业模式未发生
32、重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 深圳市控汇智能股份有限公司被认定为“高新技术企业”是 2019年第一批次，证书号是“GR201944203394”。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化
33、 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主营业务稳步发展。在市场开拓，技术研发，合规管理等环节都达到了预期目标。公司积极完善内部管理制度，严格控制成本管理，有效预防各类风险发生：1、财务状况 报告期内，公司总资产 181,642,242.57 元，较上年增加 60.46%。公司总负债 94，965，392.22 元，较上年同期增长 55.09%。营业收入 209，270，463.55，较上年同期增加 35.07%。2、经营管理状况 报告期内，公司依据公司法、公司章
34、程等法律法规不断完善公司管理制度，规范内控审核流程，严格要求员工按制度、按流程执行工作；在风险防范方面，财务定期评估各类风险，做到风险 公告编号：2022-016 16 早预防、早发现、早报告、早解决。(二二)行业情况行业情况 工业革命是工业自动化技术发展的主要动力，前三次的工业革命促使全球工业自动化水平大幅提升。进入 21 世纪以来，以人工智能、机器人技术、量子信息技术，可控核聚变以及清洁能源等为代表的第四次工业革命进一步整合机械和电子系统，工业自动化控制技术得到快速普及和发展，几乎所有类型的生产、机械运动过程都开始实施广泛的自动化。1）工业自动化控制行业朝网络一体化方向发展 网络一体化是指
35、将自动化控制与系统网络有效结合在一起，使得自动化控制系统的服务功能更加完善，为应对工业生产中可能出现的风险提供更多的技术保障。网络一体化的具体表现是将自动化控制理论与计算机网络、信息技术等要素应用于工业自动化控制系统的构建过程中，从技术层面上优化工业自动控制系统的工作性能，为工业生产领域创造更多的经济效益。通过将自动化控制与系统网络结合，能够全面提高生产控制终端的传输效率，满足工厂高效率的生产需求。未来，工控行业将加快自身在网络一体化方面的发展，完善自动化控制系统的服务功能，提高工业生产效率。2）人工智能技术为工业自动化控制行业行业发展提供新方向 伴随我国劳动力资源的紧缩以及劳动成本的不断提高
36、，人工智能技术为工控行业未来的发展提供新思路，智能化将成为工控行业发展的重要趋势之一。近年来，我国人工智能技术不断发展成熟，人工智能技术的应用范围也随之扩大，并逐渐覆盖工业生产领域。在工控行业引入人工智能技术，能通过分布型智能化系统设计，增强自动化控制系统在应用过程中的性能可靠性，并在智能化模块的支持下实现对工业生产流程的科学控制，高效处理生产过程中可能出现的安全隐患，减少工业生产过程中操作的失误，提高工业生产的效率。未来，工控行业将积极引入人工智能技术，早日实现工业自动化控制的智能化。3）工业自动化控制行业国产化率有望进一步提升 制造业是国民经济的主体，为推动我国制造业升级转型，2015 年
37、 5 月，国务院印发 中国制造 2025，表明要着力发展智能装备和智能产品，推动生产过程智能化。工控产品作为智能装备的核心组成，也将受益于国家政策对智能制造的持续推进而获得新的发展机遇。根据中国工控网统计数据，我国工业自动化本土品牌市场份额约 40.8%。根据“中国制造 2025”规划内容，到 2025 年，我国 70%的核心零基础部件、关键基础材料将实现自主保障，并建成较为完善的产业技术基础服务体系。得益与此，我国工控行业上游原材料核心零部件的国产化程度也将在未来几年内实现提升，由此带动工控行业内产 公告编号：2022-016 17 品进口替代的提速。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负
38、债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 22,465,416.28 12.37%4,132,733.41 3.65%443.60%应收票据 14,411,383.9214,411,383.92 7.93%7.93%5,484,093.15 4.84%162.79%应收账款 63,089,894.4063,089,894.40 34.73%34.73%55,098,215.10 48.67%14.50%
39、预付款项 1,577,428.991,577,428.99 0.87%0.87%2,206,902.30 1.95%-28.52%其他应收款 1,653,125.681,653,125.68 0.91%0.91%1,880,753.54 1.66%-12.10%存货 42,501,009.3942,501,009.39 23.40%23.40%21,331,259.35 18.84%99.24%其他流动资产 258,857.99258,857.99 0.14%0.14%0 0.00%100.00%投资性房地产 1,335,750.02 0.73%1,420,559.54 1.27%-5.97%
40、长期股权投资 581,499.71581,499.71 0.32%0.32%236,198.66236,198.66 0.21%0.21%146.19%146.19%固定资产 9,697,799.43 5.34%7,109,233.70 6.28%36.41%在建工程 5,742,166.32 3.16%4,562,191.60 4.03%25.86%使用权资产 8,019,139.248,019,139.24 4.41%4.41%0.00 0.00%100.00%递延所得税资产 1,363,482.421,363,482.42 0.75%0.75%1,109,906.41 0.98%22.8
41、5%其他非流动资产 312,900.57312,900.57 0.17%0.17%0.00 0.00%100.00%无形资产 7,825,371.20 4.29%8,096,136.44 7.24%-3.34%商誉 短期借款 11,821,916.80 6.51%8,697,266.04 7.68%35.93%长期借款 0 0%0 0%0%股本 62,047,360.00 33.98%38,304,000.00 34.26%61.99%应付账款 44,447,497.63 24.47%30,371,027.54 26.83%46.35%合同负债 3,814,090.84 2.10%2,447,
42、701.70 2.16%55.82%一年内到期的非流动负债 2,808,674.70 1.55%0.00 0.00%100.00%其他流动负债 7,311,192.62 4.03%5,292,095.92 4.68%38.15%租赁负债 5,639,050.29 3.10%0.00 0.00%100.00%资产总计 181,642,242.57 100.00%113,199,693.20 100.00%60.46%公告编号：2022-016 18 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、货币资金同比增长一、货币资金同比增长 443.60%443.60%，主要为：，主要为：1、销售
43、规模变大，货币资金也随之增长；2、信用政策变动：企业为对应收账款进行规划与控制而确立的基本原则；3、2021 年定增发行股票融资所致；二、应收票据同比增长二、应收票据同比增长 1 162.7962.79%：1、主要为企业销售收入增长导致持有的票据也随之增长；2、另一方面为期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据所致；3、期末还原的应收票据金额较大；三、应收账款余额同比增长三、应收账款余额同比增长 1 14.504.50%，主要为公司因业务规模扩大、营业收入稳步增长所致；，主要为公司因业务规模扩大、营业收入稳步增长所致；四，存货同比增长四，存货同比增长 9 99.249.24%，主要为：，主要
44、为：1、公司销售规模增加需增加对应的采购款所致；2、增加新项目备货导致库存增加等；五、固定资产同比增长五、固定资产同比增长 36.41%36.41%，主要原因为公司购置生产设备机器所致；，主要原因为公司购置生产设备机器所致；六、在建工程同比增长六、在建工程同比增长 25.86%,25.86%,主要为本年在建工程投入增加所致；主要为本年在建工程投入增加所致；七、七、应付账款同比增长应付账款同比增长 46.46.3535%，主要原因为购买材料、商品或接，主要原因为购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动而增加；受劳务供应等经营活动而增加；八、八、合同负债同比增长合同负债同比增长 55.82%,55.
45、82%,主要为主要为报告期末预收货款增加所致报告期末预收货款增加所致；九、九、一年内到期的非流动负债同比增长一年内到期的非流动负债同比增长 100%,100%,主要为主要为一年内到期的租赁负债一年内到期的租赁负债增加所致增加所致；十、十、其他流动负债同比增长其他流动负债同比增长38.15%,38.15%,主要为合同负债对应税金及应收票据未终止确认增长所致主要为合同负债对应税金及应收票据未终止确认增长所致；十一、本期短期借款同比增长十一、本期短期借款同比增长 35.9335.93%，主要系为未到期的贴现票据增加所致；，主要系为未到期的贴现票据增加所致；十二、股本同比增加十二、股本同比增加 61.
46、99%61.99%，主要为：，主要为：1、公司利润转增股本；2、公司股票定向发行新增股份；十三、总资产同比增长十三、总资产同比增长 6 60.460.46%，主要为收入增长，利润随之也增长，所致的总资产增长。，主要为收入增长，利润随之也增长，所致的总资产增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%公告编号：2022-016 19 营业收入 209,270,463.55-154,936
47、,295.81-35.07%营业成本 149,335,921.75 71.36%107,099,117.21 69.12%39.44%毛利率 28.64%-30.88%-销售费用 11,625,145.50 5.56%12,398,474.77 8.00%-6.24%管理费用 9,896,910.36 4.73%8,881,135.67 5.73%11.44%研发费用 10,035,133.85 4.80%7,256,585.96 4.68%38.29%财务费用 1,294,617.01 0.62%879,064.75 0.57%47.27%信用减值损失-1,381,559.42-0.66%-
48、1,114,767.19-0.72%23.93%资产减值损失 201,163.33 0.10%-1,460,397.33-0.94%-113.77%其他收益 1,213,303.49 0.58%1,127,484.93 0.73%7.61%投资收益 1,559,593.29 0.75%1,490,549.16 0.96%4.63%公允价值变动收益-155.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 27,946,278.33 13.35%17,881,314.29 11.54%56.29%
49、营业外收入 1,280,402.71 0.61%55,237.83 0.04%2,217.98%营业外支出 290,934.30 0.14%294,232.23 0.19%-1.12%净利润 25,253,765.83 12.07%15,491,057.48 10.00%63.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 35.07%，主要为销售订单的增长及销售数量的增长所致；2、营业成本同比增长 39.44%，主要为营业收入增长随之营业成本的增长；3、销售费用同比下降 6.24%，与上期基本扯平；4、研发费用同比增长 38.29%，主要系公司自主研发产品费用大幅增长所致；研发
50、是需要科技的持续投入，增加企业的科技水平以及创新能力，才能使得企业更好更快速的发展。5、管理费用同比增长 11.44%，主要为 2021 年公司定增的对象为公司员工，且价格较低，构成股份支付，另一方面为管理人员的差旅费及公司中介服务费的增长；6、财务费用同比增长 47.27%，主要系公司向银行贷款支取的贷款利息及票据贴息利息所致；7、营业利润同比增长 56.29%，净利润增长 63.02%，营业利润增长主要原因为项目性大客户的营业收入大幅增长，净利润随之上升；8、其他收益同比增长 7.61%，主要为了接受政府各项补贴款略有增加所致；9.信用减值损失同比增长 23.93%,主要为应收账款坏账损失
