1、2021 年年度报告 公告编号：2022-011 1 证券代码：839540 证券简称：安耐杰 主办券商：财通证券 2021 安耐杰 NEEQ：839540 浙江安耐杰科技股份有限公司 Zhejiang Energy Technology Co.,Ltd.Zhejiang Energy Technology Co.,Ltd.年度报告 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2020 年年度股东大会于2021 年 5 月 12 日审议通过，以公司现有总股本为基数，向全体股东每 10股派 1.00 元人民币现金。该权益分派事宜已于 2021 年 6
2、 月 2 日办理完毕。公司持续加大研发投入，本年度获得了“一种低压连续闪蒸冷凝液回收装置”等五个专利，软件著作权两个，进一步夯实了公司核心技术实力。2021 年 3 月 22 日，公司被中国节能协会节能服务产业委员会评定为 2020EMCA 优秀会员单位。2021 年 5 月 19 日，公司获得北京 知 识 产 权 管 理 体 系 证 书GB/T29490-2013，证 书 编 号404IPE201312ROM。2021 年年度报告 公告编号：2022-011 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会
3、计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3838 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .122122 2021 年年度报告 公告
4、编号：2022-011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨宝良、主管会计工作负责人陈萍及会计机构负责人（会计主管人员）刘昕迪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事
5、项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 一、国家政策调整的风险 当前国家鼓励节能行业，支持行业内公司以合同能源管理为模式开展业务。国家对参与节能改造及符合要求的合同能源管理项目进行奖励及税收优惠。若
6、政策发生调整，将影响到公司的发展速度和税负成本，这将对公司的业务发展及盈利能力带来不利影响。二、下游行业发生波动的风险 公司的客户群体主要为钢铁、化工、热电及石化等行业内企业，客户所属行业范围较广，大部分企业属于高耗能工业企业。因此，客户所属行业的自身周期性及产业变化将影响到公司的发展速度及规模，从而影响到公司的利益。若下游行业面临产能过剩或结构性调整，以及受到新冠疫情等公共卫生事件的影响，2021 年年度报告 公告编号：2022-011 5 将一定程度上对公司经营业绩产生不利影响。三、市场竞争加剧的风险 本公司作为节能服务企业,对行业上游需要整合各类软硬件设备、节能机电装备、工程施工方等;对
7、行业下游则针对不同客户提出的具体要求及应用领域,设计出达到客户要求的一整套解决方案。公司虽然是行业内拥有较强技术和品牌优势的公司,但随着更多的大型企业进军节能行业以及竞争对手的技术及服务的提升,若公司不能保持自身技术优势、市场拓展能力及综合服务能力的领先优势,则其竞争能力将有可能被削弱,从而对公司未来业务的发展产生不利影响。四、应收账款无法回收的风险 公司报告期内应收账款余额较大,报告期末应收账款账面价值47,599,721.51元,占资产总额的17.34%,应收账款周转率2.15。虽然公司下游客户多为大型民企、国有企业/集团等质地优良的客户,且报告期内应收账款余额已经得到一定控制,但应收账款
8、绝对金额较大,如果上述应收账款无法收回将会产生较大金额的坏账损失,将对公司经营业绩产生不利影响。五、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为杨宝良、杨根凤夫妇,二人合计直接及间接持有公司 79.00%的股权。若其利用实际控制人的特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份有限公司、安耐
9、杰 指 浙江安耐杰科技股份有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 EMCA 指 中国节能协会节能服务产业委员会 EFGT 指 Efficient Fluid Giving Technology，流体输送优化技术 EFDT 指 Efficient Fluid Desalination Technology，高效脱盐水技术 EEUT 指 Efficient Energy Utilization Technology，用能优化技术 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司
10、章程 指 浙江安耐杰科技股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 三会 指 浙江安耐杰科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会三者的合称 董事、董事会 指 浙江安耐杰科技股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 浙江安耐杰科技股份有限公司监事、监事会 高级管理人员 指 浙江安耐杰科技股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 财通证券、主办券商 指 财通证券股份有限公司 涌浚科技 指 宁波涌浚科技有限公司 钧沛投资 指 杭州钧沛投资合伙企业(有限合伙)捷翰投资 指 杭州捷翰投资管理合
11、伙企业(有限合伙)赛伯乐晨星 指 杭州赛伯乐晨星投资合伙企业（有限合伙）新冠疫情 指 新型冠状病毒（COVID-19）感染的肺炎疫情 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。2021 年年度报告 公告编号：2022-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江安耐杰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Energy Technology Co.,Ltd.-证券简称 安耐杰 证券代码 839540 法定代表人 杨宝良 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李爽 联系地址 浙江省杭州市未来
12、科技城赛银国际广场八号楼五楼 电话 0571-28970058 传真 0571-85124827 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 浙江省杭州市未来科技城赛银国际广场八号楼五楼 邮政编码 310023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江安耐杰科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 7 日 挂牌时间 2016 年 11 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究与技术服务业-M75 科技推广和应用服务业-M751 技术推广服务-M7514 节能技
13、术推广服务 主要产品与服务项目 工业能量系统优化、用能精细化管理技术解决方案的研发、推广和应用。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,460,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（杨宝良）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨宝良、杨根凤），无一致行动人 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330106765474478Y 否 注册地址 浙江省杭州市富阳区湖街道富闲路9号银湖创新中心11号三层318室 否 注册资
14、本 60,460,000 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘晶晶 吴婵彬 4 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 9 第三节第三
15、节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 96,586,545.20 85,592,460.25 12.84%毛利率%53.68%54.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,437,875.49 23,689,373.36 20.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,657,636.51 20,345,922.32 26.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.95%12.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
16、的净利润计算）11.68%10.37%-基本每股收益 0.47 0.40 17.50%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 274,429,821.16 273,551,502.86 0.32%负债总计 43,124,499.41 64,638,056.60-33.28%归属于挂牌公司股东的净资产 231,305,321.75 208,913,446.26 10.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.83 3.51 9.12%资产负债率%（母公司）15.97%23.93%-资产负债率%（合并）15.71%23.63%-流动比率
17、3.11 2.28-利息保障倍数 419.65 53.82-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 26,482,855.15 33,932,662.45-21.95%应收账款周转率 2.15 2.10-存货周转率 9.12 20.64-2021 年年度报告 公告编号：2022-011 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.32%36.84%-营业收入增长率%12.84%5.85%-净利润增长率%20.04%-0.04%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本
18、期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,460,000 60,460,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,673,091.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,510,986.27 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 50,600.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,234,677.57 所得税影响数 454,438.59 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,780,238.98 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据
20、追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是处于节能技术推广服务行业（M7514）的节能服务提供商，是国家发改委、财政部首批备案，工信部推荐的节能服务公司。公司拥有 EFGT 流体输送优化技术、EFDT 高效脱盐技术、EEUT 用能优化技术等多项自主知识产权的核心技术，为钢铁、化工、化肥、热电、石化等行业用户提供定制化的工业能量系统优化、用能精细化管理解决方案及技术服务。公司的销售模式为公司营销管理部负责市场及行业信
21、息的搜集与分析，销售部负责建立公司销售管理体系及具体销售工作。报告期内，公司通过销售部独立开发、合作方共同开发、客户方口碑推荐等方式进行技术推广并形成业务机会，建立了覆盖全国的营销网络并确保其有效运行，在有业务机会时，销售部负责洽谈、合同的谈判，在经过招投标/议标等环节后最终签订销售合同。公司收入来源主要有节能服务和节能设备销售两方面：（1）节能服务方面，公司主要以合同能源管理等模式，为企业提供能耗诊断、节能设计、节能改造、项目融资及后续运营管理，公司合同能源管理项目的生产模式为节能改造实施过程，主要为根据前期调查情况，制定设计方案、与合作方共同实施施工方案、运行及调试、业主方完成项目验收，最
22、后通过公司或合作方开展运营维护和效益结算。最大限度的降低企业水、电、汽等公用工程消耗，从节约收益中收取服务费用。（2）节能设备销售方面，公司根据客户要求及实际情况，为客户提供与之原有设备匹配性较好的节能设备，主要包括高效节能泵及其配套设备、电动机等。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露之日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 省级高新技术企业研发开发中心 浙江省科学技术厅 详细情况 1、高新技术企业：依据高新技术企业认定管理办法（国科发火（
23、2016）32 号），2020 年公司第三次（重新认定）通过高新技术企业认定，于 2020 年 12 月 1 日获得高新技术企业证书，证书2021 年年度报告 公告编号：2022-011 13 编号：GR20233004671，有效期三年。2、科技型中小企业:依据科技部财政部国家税务总局关于印发 的通知（国科发政（2017）115 号），公司于 2021 年 4 月 16 日通过 2021 年第 2 批国家科技型中小企业备案，入库登记编号：20213301110C001451。3、省级高新技术企业研发开发中心:根据浙科发条2016225 号文件,我司于2016年12月获浙江省科学术厅认定为省级
24、高新技术企业研究开发中心。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司持续专注于工业节能服务领域，围绕“提供节水、节电、节汽等综合节能服务，拓展业务模式，成为综合性的工业节能解决方案供应商”的经营目标稳健发展。报告期内，国家对节能服务产业持续支持，公司业务趋于稳定，
25、业务盈利能力保持平稳，总资产、净资产进一步增长，资产负债结构合理，经营状况良好。报告期末公司总资产为 274,429,821.16 元，较期初增加 0.32%，净资产为 231,305,321.75 元，较期初上升 10.72%。公司资产负债率为 15.71%，维持稳健的财务政策规避宏观经济因素带来的经营风险，有较强的偿债能力。（1 1）经营成果经营成果 报告期内公司实现营业收入 96,586,545.20 元，较上年同期增加 12.84%；归属于挂牌公司股东的净2021 年年度报告 公告编号：2022-011 14 利润 28,437,875.49 元，较上年同期增加 20.04%，公司整体
26、盈利能力保持平稳，发展态势良好。加权平均净资产收益率为 12.95%，基本每股收益为 0.47 元，综合毛利率为 53.68%，公司整体财务状况良好，综合盈利能力较强。报告期内，公司继续加强研发投入，提升核心竞争力，紧跟行业技术发展趋势，围绕客户需求进行研发，推出适应不同行业、不同应用需求的产品和解决方案。报告期内公司研发费用总计 9,679,424.66元，占营业收入的 10.02%，获得了“一种低压连续闪蒸冷凝液回收装置”、“一种冷凝液热回收装置”等无形资产，增强了公司核心竞争力。（2 2）现金流情况现金流情况 报告期内公司经营活动产生的现金流入为 87,174,821.10 元，同比增加
27、 11.06%，其中销售商品、提供劳务收到的现金为 73,811,617.84 元，同比增加 7.53%；报告期内公司经营活动产生的现金流出为60,691,965.95 元，同比增加 36.20%，经营活动产生的现金流量净额为 26,482,855.15 元，同比减少21.95%；报告期内公司投资活动现金流入为 213,870,986.27 元，投资活动现金流出为 241,895,859.48元，投资活动产生的现金流量净额为-28,024,873.21，同比减少 40.32%，主要系报告期内，购买理财产品净赎回金额较上期减少 1,489 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上
28、期减少758.37 万元。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-5,660,442.20 元，较上年减少 809.17%，主要系 2020 年吸收股权投资和归还借款共同作用的结果所致。报告期内公司整体现金流量充足。综上所述，公司净利润保持平稳，公司整体盈利能力保持稳定，现金流较充裕，营运情况良好。未来，公司将抓住节能行业发展的历史契机，在营销方面，采取依托重点行业、重点区域，以样板点为核心，建立辐射全国的营销系统；在技术方面，持续进行产品研发和应用研究投入，始终围绕工业企业客户，提供节水、节电、节汽等综合节能服务，拓展业务模式，成为综合性的工业节能解决方案供应商。(二二)行业情况行业情况 节
29、能环保产业是一个应时代需求而生的新兴产业，以有效缓解我国经济社会发展所面临的资源、环境瓶颈制约为目标，力促产业结构升级和经济发展方式转变。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年(2021-2025 年)规划纲要提出加快发展方式绿色转型，坚持节能优先方针，深化工业、建筑、交通等领域和公共机构节能，实施能量系统优化、节能技术改造等重点工程；实施国家节水行动，建立水资源刚性约束制度，强化农业节水增效、工业节水减排和城镇节水降损，鼓励再生水利用，单位 GDP用水量下降 16%左右。“十三五”期间，节能服务产业迈上新台阶，结出累累硕果。据 EMCA 统计，截止到 2020 年底，全2021 年年度
30、报告 公告编号：2022-011 15 国从事节能服务业务的企业数量达到 7046 家，行业从业人员 76.6 万人，节能服务产业总产值 5916.53亿元，形成年节能能力 4050.06 万吨标准煤，相当于减排 10172.27 万吨二氧化碳。“十三五”期间，全国节能服务公司累计新增 1620 家，行业从业人员数量新增 15.9 万人，合同能源管理项目投资新增 5700多亿元，新增年节能能力近 2 亿吨标准煤。五年间，节能服务产业成为构建经济高质量发展与生态环境保护协同的重要抓手，为我国补短板、扩内需、稳就业、促减排起到了重要的推动作用。随着碳达峰、碳中和成为全社会关注的热点，节能既是我国能
31、源发展战略的核心内容，也是我国实现“碳中和”目标最重要的抓手。节能服务行业作为节能环保产业的重要组成部分，国家各相关部门先后制定了若干政策措施以鼓励节能服务行业的发展。国务院关于加快发展节能环保产业的意见要求，通过推广节能环保产品，有效拉动消费需求，通过增强工程技术能力，拉动节能环保社会投资增长，有力支撑传统产业改造升级和经济发展方式加快转变；工业节能诊断服务行动计划要求，遵循企业自愿的原则，按照制造业高质量发展和“放管服”改革要求，在持续加强企业能源消费管理、加大节能监察力度的基础上，不断强化节能服务工作，完善市场化机制；中国制造 2025指出，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行
32、清洁生产，发展循环经济，提高资源回收利用效率，构建绿色制造体系，走生态文明的发展道路。工业企业作为高载能行业，消耗能源约占我国全部消耗能源的 70%，工业节能领域的市场空间和发展潜力极为巨大。据测算，“十四五”期间，全社会节能投资需求超过 2 万亿。预计到“十四五”末，节能服务产业总产值超过 1 万亿元，带动就业人数 100 万人以上，年新增节能与提高能效投资 1500 亿元以上。同时，技术和服务创新能力进一步提高，产业结构进一步优化，企业竞争力明显提升。培育出一批区域领先、行业领先及国际领先企业。报告期内，新冠疫情的冲击使得宏观经济增速放缓，工业企业的经营压力激增，企业对节能服务的内在需求进
33、一步增加。同时，新冠疫情持续使得工业企业生产负荷不满，从而导致企业能耗指标上升；后疫情时代企业产能恢复，经营压力增加，进一步催生企业节能服务的需求。对业内企业来说，如何把握历史机遇、夯实自身积累和优势，成为未来持续发展的关键所在。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 37,695,863.54 13.74%66,833,711.26 24.43%-43.60%
34、2021 年年度报告 公告编号：2022-011 16 应收票据 18,724,087.63 6.82%13,809,299.87 5.05%35.59%应收账款 47,599,721.51 17.34%42,193,654.45 15.42%12.81%存货 7,114,056.15 2.59%2,699,306.73 0.99%163.55%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 70,609,037.85 25.73%56,263,244.49 20.57%25.50%在建工程 56,546,542.12 20.61%54,779,285.43 20.03%3.23%无形资产 7,770,
35、894.25 2.83%7,933,555.25 2.90%-2.05%商誉 0 -短期借款-20,024,444.44 7.32%-100.00%长期借款-应收款项融资 3,525,125.55 1.28%1,276,564.00 0.47%176.14%预付款项 244,359.99 0.09%711,279.32 0.26%-65.65%其他应收款 797,871.93 0.29%275,461.47 0.10%189.65%合同资产 229,279.57 0.08%826,675.00 0.30%-72.26%其他流动资产 8,688.10 0.00%1,266,729.94 0.46
36、%-99.31%其他非流动资产 2,632,435.56 0.96%5,157,005.90 1.89%-48.95%应付票据 548,500.00 0.20%7,561,290.30 2.76%-92.75%应交税费 1,914,930.54 0.70%1,044,320.61 0.38%83.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，货币资金占总资产比重 13.74%，较上年期末减少 43.60%。主要系报告期内归还上年短期借款和发放现金股利所致。2、应收票据 报告期末，应收票据占总资产比重 6.82%，较上年增加 35.59%。主要系报告期内以银行承
37、兑汇票结算收款增加所致。3、存货 报告期末，存货占总资产比重 2.59%，较上年增长 163.55%。主要系受新冠疫情影响，项目工期延长，生产成本较大所致。4、固定资产 报告期末，固定资产占总资产比重 25.73%，较上年增长 25.50%。主要系报告期内 EMC 合同能源管理设备增加所致。5、短期借款 报告期末，短期借款余额为 0 元，较上期减少 100%。主要系报告期内归还全部短期借款。2021 年年度报告 公告编号：2022-011 17 6、应收款项融资 报告期末，应收款项融资占总资产比例 1.28%，较上年增长 176.14%。主要系报告期内以银行承兑汇票结算收款增加，期末票据金额增
38、加，期末 15 家大型银行开具的银行承兑汇票金额增加。7、预付账款 报告期末，预付账款占总资产比例 0.09%，较上年减少 65.65%。主要系报告期内受新冠疫情影响，在建项目减少，预付账款减少。8、其他应收款 报告期末，其他应收款占总资产比例 0.29%，较上年增加 189.65%。主要系报告期末押金保证金增加所致。9、合同资产 报告期末，其他应收款占总资产比例 0.08%，较上年减少 72.26%。主要系报告期末传统销售业务减少，质保金金额减少导致。10、其他流动资产 报告期末，其他流动资产占总资产比例 0.00%，较上年减少 99.31%。主要系报告期末留抵增值税减少所致。11、其他非流
39、动资产 报告期末，其他流动资产占总资产比例 0.96%，较上年减少 48.95%。主要系报告期内受新冠疫情影响，在建项目减少，其他非流动资产减少。12、应付票据 报告期末，应付票据占总资产比例 0.20%，较上年减少 92.75%。主要系报告期末以银行承兑汇票支付货款的金额减少所致。13、应交税费 报告期末，应付票据占总资产比例 0.70%，较上年增加 83.37%。主要系报告期末应交企业所得税、应交个人所得税、应交房产税增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%
40、金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%2021 年年度报告 公告编号：2022-011 18 营业收入 96,586,545.20-85,592,460.25-12.84%营业成本 44,740,073.87 46.32%38,968,955.59 45.53%14.81%毛利率 53.68%-54.47%-销售费用 5,881,991.54 6.09%5,762,736.72 6.73%2.07%管理费用 8,785,849.98 9.10%7,565,454.33 8.84%16.13%研发费用 9,679,424.66 10.02%9,2
41、50,163.86 10.81%4.64%财务费用-500,607.77-0.52%524,387.05 0.61%-195.47%信用减值损失-2,051,165.68-2.12%-1,499,369.89-1.75%36.80%资产减值损失 21,558.72 0.02%125,625.00 0.15%-82.84%其他收益 2,536,244.13 2.63%1,819,483.93 2.13%39.39%投资收益 1,510,986.27 1.56%2,189,908.56 2.56%-31.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 29,839,784.61 30.8
42、9%26,081,916.31 30.47%14.41%营业外收入-营业外支出-净利润 28,437,875.49 29.44%23,689,373.36 27.68%20.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，营业收入较上年同比增加 12.84%，主要系报告期内 EMC 合同能源管理项目增加所致。2、财务费用 报告期内，财务费用较上年同比减少 195.47%，主要系 1、年初归还上年度短期借款，利息费用较上年减少；2、报告期内赎回结构性存款获得利息收入。3、信用减值损失 报告期内，信用减值损失较上年同比增加 36.80%，主要系应收账款余额增加，并且处于谨慎性原则，
43、对部分应收账款单项计提坏账准备。4、资产减值损失 报告期内，资产减值损失较上年同比减少 82.84%，主要系报告期末传统销售业务减少，质保金金额减少导致。5、其他收益 报告期内，其他收益较上年同比增加 39.39%，主要系增值税进项税额加计抵减金额增加所致。6、投资收益 报告期内，投资收益较上年同比减少 31.00%，主要系报告期内公司货币资金较上期减少，可用于购2021 年年度报告 公告编号：2022-011 19 买理财的闲余资金减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 96,586,545.20 85,
44、592,460.25 12.84%其他业务收入-主营业务成本 44,740,073.87 38,968,955.59 14.81%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%合同能源管理 92,557,835.99 42,553,393.63 54.03%24.59%36.49%-4.00%销售商品 4,028,709.21 2,186,680.24 45.72%-
45、64.36%-71.93%14.64%合计 96,586,545.20 44,740,073.87-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入包含合同能源管理业务收入与产品销售业务收入，主营业务收入金额为 96,586,545.20 元，相匹配的成本为 44,740,073.87 元，与上年同期相比，主营业务收入增加 12.84%；主营业务成本增加 14.81%；合同能源管理业务收入为 92,557,835.99 元，较上年增加 24.59%，销售商品业务收入 4,028,709.21 元，较上年减少 64.36%。主要受新冠疫情
46、影响，销售业务合同额减少，在执行项目工程进度滞后，导致销售业务收入减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新乡化纤股份有限公司 10,188,675.88 10.55%否 2 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 6,162,108.64 6.38%否 3 浙江诸暨八方热电有限责任公司 6,035,091.81 6.25%否 4 宁波富德能源有限公司 5,444,185.01 5.64%否 5 江苏中盐昆山有限公司 5,341,019.49 5.53%否 合计合计 33,171,
47、080.83 34.35%-2021 年年度报告 公告编号：2022-011 20 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华汇建设集团有限公司 19,314,398.34 29.09%否 2 常州东申泵业有限公司 5,121,757.00 7.71%否 3 浙江中南建设集团有限公司 4,643,381.82 6.99%否 4 青岛科赛丽化工有限公司 3,080,287.50 4.64%否 5 杭州正泰输配电设备有限公司 2,347,333.10 3.54%否 合计合计 34,
48、507,157.76 51.97%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 26,482,855.15 33,932,662.45 -21.95%投资活动产生的现金流量净额 -28,024,873.21 -19,972,047.03 -40.32%筹资活动产生的现金流量净额 -5,660,442.20 -622,593.39 -809.17%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 26,482,855.15 元，较上年减少 21.95%，主要系以银行承兑汇票结算收款增加
49、所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-28,024,873.21 元，较上年减少 40.32%，主要系报告期内，购买理财产品净赎回金额较上期减少 1,489 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少 758.37 万元。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-5,660,442.20 元，较上年减少 809.17%，主要系吸收投资及归还长期借款综合作用的结果所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本
50、总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁波涌浚科技有限公控股子公司 节能技术服务 1000 万 8,740,590.21 8,563,107.53 1,587,021.66 729,631.47 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 21 司 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例
