1、1 2021 年度报告 莞银股份 NEEQ:871429 广东莞银信息科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、获得荣誉一、获得荣誉 1、2021 年 6 月获得东莞市市场监督管理局颁发的“广东省守合同重信用企业”，连续 10 年荣获此称号。二、获得知识产权二、获得知识产权 1、2021 年 2 月 19 日获得一种全自动化售粉机实用新型专利 2、2021 年 3 月 16 日获得一种高效出货传送结构实用新型专利 3、2021 年 3 月 16 日获得一种智能控温的售卖机实用新型专利 4、2021 年 4 月 16 日获得一种具有轨道偏离预警及前方距离预警功能的记录系统实用新型专
2、利 5、2021 年 4 月 16 日获得一种超声波防碰撞预警系统实用新型专利 6、2021 年 6 月 8 日获得商品类型管理软件著作权 7、2021 年 6 月 8 日获得用户提现管理软件著作权 8、2021 年 6 月 9 日获得用户订单管理软件著作权 9、2021 年 6 月 10 日获得平台活动管理软件著作权 10、2021 年 6 月 11 日获 得餐饮连锁商业订餐软件著作权 三、获得公司资质三、获得公司资质 1、2021 年 5 月 7 日获得质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书 2、2021 年 12 月通过广东省高新技术企业认定 3、202
3、1 年 12 月进入东莞市东城街道“倍增计划”试点企业名单 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计
4、报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁志斌、主管会计工作负责人郑小萍及会计机构负责人（会计主管人员）郑小萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士
5、均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 业务区域集中风险 虽然报告期内公司积极拓展各区域市
6、场，但是公司的销售收入整体呈现较为明显的区域集中度，报告期内，公司营业收入绝大部分来自广东省内，且较集中于东莞、深圳与广州地区。目前，公司在充分挖掘、维护本地市场的同时，已逐步加大对广东省其他地区市场的开拓，但如果未来广东地区软件与信息技术服务市场容量、竞争格局发生重大变化、政府采购下降或公司市场拓展计划不及预期，可能会对公司业绩造成不利影响。主要客户集中的风险 2021 年年度公司前五大客户销售收入占当期营业收入的比重为62.04%，对比上年 81.21%有所下降，但公司客户仍较为集中，因此若未来主要客户合作意向发生变动，将会对公司经营带来一定的风险。核心技术人员流失风险 公司所处于技术和人
7、才密集型行业，对人才综合能力要求较高，公司成立以来，培养了一批经验丰富高端技术人才，亦建立了科学有吸引力的人才激励制度，且核心技术骨干均持有公司股份，但高端人才争夺较为激烈，同时公司快速发展仍然有较大的高端人才需求，如果公司核心技术人员流失或技术人才队伍5 扩充不到位，将给公司经营发展带来较大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、莞银股份 指 广东莞银信息科技股份有限公司 前海广盈 指 深圳市前海广盈投资企业（有限合伙）主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监
8、督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 广东莞银信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东莞银信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东莞银信息科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 广东莞银信息科技股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东莞银信息科技股份有限公司 英文名称及缩写
9、 Guangdong Guan Yin Technology Co.,Ltd 证券简称 莞银股份 证券代码 871429 法定代表人 梁志斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 梁志斌 联系地址 广东省东莞市东城街道东城路东城段 283 号 9 栋 1103 室 电话 13829266778 传真 0769-22244451 电子邮箱 公司网址 http:/ 广东省东莞市东城街道东城路东城段 283 号 9 栋 1103 室 邮政编码 523129 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间
10、 2016 年 12 月 27 日 挂牌时间 2017 年 5 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 信息传输、软件和信息技术服务业-I652 信息传输、软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务 主要业务 信息系统集成开发及销售、软硬件产品的研发及销售、技术开发和服务 主要产品与服务项目 信息系统集成开发及销售、软硬件产品的研发及销售、技术开发和服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,155,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 7 控股股东 控股股东为（梁志斌）实际控制人及
11、其一致行动人 实际控制人为（梁志斌），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441900694722605T 否 注册地址 广东省东莞市东城街道东城路东城段283 号 9栋1103 室 否 注册资本 12,155,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙志
12、军 周铁华 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 93,476,446.47 46,806,500.28 99.71%毛利率%7.09%13.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 833,798.31 58
13、5,293.86 42.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 181,946.83 676,815.70 33.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.05%4.31%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.32%4.98%-基本每股收益 0.07 0.05 40%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 41,051,533.35 25,823,481.93 58.97%负债总计 26,793,048.82 12,509,758.89 114.
14、18%归属于挂牌公司股东的净资产 14,707,663.15 13,873,864.84 2.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.14 2.63%资产负债率%（母公司）57.08%42.89%-资产负债率%（合并）65.27%48.44%-流动比率 1.59 1.76-利息保障倍数 2.63 2.72-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,400,156.92-2,362,144.85-86.28%应收账款周转率 5.72 6.18-存货周转率 15.75 29.77-9 (四四)成长情况成长情况 本期
15、本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%58.97%10.37%-营业收入增长率%99.71%80.14%-净利润增长率%67.40%116.93%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,155,000 12,155,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企
16、业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）777,120.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 303.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,718.92 减：所得税影响额 非经常性损益合计非经常性损益合计 828,142.31 所得税影响数 135,350.75 少数股东权益影响额（税后）40,940.08 非经常性非经常性损益净额损益净额 651,851.48 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 1
17、0 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更(一)重要会计政策和会计估计的变更（1）执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021
18、 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A.本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的
19、原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日
20、后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的无影响。2、重要会计估计变更 本公司本期不存在重要会计估计
21、的变更。11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以信息系统集成开发及销售、软硬件产品的研发及销售、技术开发和服务为主体，以战略新兴产业服务为发展方向的现代化高新技术企业。公司通过整合供应商资源，以技术研发和成本控制以及定制服务来巩固核心竞争优势，形成了以客户需求为中心的信息系统集成开发及销售、软硬件产品的研发及销售、技术开发和服务于一体的现代综合服务体系。公司专注于为金融、政务领域用户提供IT 基础设施第三方服务，形成了以客户需求为中心的信息系统集成开发及销售、软硬
22、件产品的研发及销售、技术开发和服务为一体的综合业务体系。主要客户为政府部门、事业单位、国有企业单位、金融机构等。公司主要产品与服务包括：（1）信息系统集成。信息系统集成是指从客户需求出发，进行信息系统的分析和设计，并通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将分离的设备、功能和信息等集成到相互关联、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。公司的信息系统集成服务主要为银行、政府、企业事业单位等客户提供智能厅堂信息系统集成服务，具体包括智能预受理模块、智能排队取号模块、智能查询模块、智能显示模块、自助填单与业务办理等模块；（2）软硬件产品。公司的软件产品部分为自主开发
23、，可包含在信息系统集成项目中进行销售，亦可单独向客户销售。目前，公司单独销售的软件产品主要有莞银设备售后服务信息管理软件、太阳能激光感应限高龙门架系统等；（3）技术开发和服务，主要针对规模较大客户提供的定制级系统，包括软件开发、技术咨询、IT 人员技术培训、现场与远程技术支持、日常运维、升级与二次开发、以及其他增值服务等。公司目前主要致力于银行、政务自助服务领域，拥有丰富的银政行业多年业务经验积累，高度重视自主知识产权和自主开发能力，具有开发高可靠性、高安全级、快速响应的专业能力，以及全面、便捷、贴心的运维服务能力。同时，智能自助服务产品与系统方案的行业应用范围与领域不断扩大，公司凭借在银政行
24、业的专业与口碑，采取重点行业突破的策略，重点开发交通、餐饮酒店行业自助解决方案，以及自助售货机等消费级自助服务产品。在采购方面，公司采取以销定购的模式，采购物料主要以系统集成和软硬件产品销售所使用的相关模块与设备，采购硬件设备与模块配件均以技术、品质、性能成熟稳定，以及选择稳定可靠信用级别高的供应商为原则。公司采购硬件设备与模块配件供应商较多、货源充足、渠道畅通、价格透明。在销售方面，公司面向客户主要投标销售和直接销售两种模式，公司服务的银行、政府以及国企与事业单位等，前期市场开拓通过招投标程序，提供详细的解决方案，客户经过严格评标，确定中标公司，进而双方签订合同。公司经过长期的品牌积累和服务
25、优势，与客户保持了长期的良好合作关系，公司与原有客户则直接洽谈签订销售合同，随着公司在银政行业内客户、技术与口碑不断积累，直接销售网络和服务优势，初步建立了消费智能自助产品的东莞区销售管理体系。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -13 详细情况 高新技术文企业：于 2015 年首次通过高新技术企业认定，2018年、2021 年分别通过认定，证书编号：GR20214401488
26、7，发证日期：2021 年 12 月 31 日，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占
27、总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,877,700.70 9.45%3,098,142.74 12%25.16%应收票据 应收账款 12,812,785.55 31.21%9,767,250.46 37.82%31.18%存货 8,172,008.52 19.91%1,977,059.80 7.66%313.34%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 612,370.30 1.49%839,371.49 3.25%-27.04%在建工程 无形资产 2,132,011.21 5.19%2,368,901.35 9.17%-10%商誉 108.97 108.97 短期借款 10,275,00
28、0.00 25.03%7,843,500.00 30.37 31%长期借款 3,250,000.00 7.92%预付账款 7,753,662.01 18.89%5,391,989.73 20.88%43.80%应付账款 2,017,647.84 4.92%1,108,517.42 4.29%82.01%合同负债 7,766,424.34 18.92%2,245,165.26 8.69%245.92%应付职工薪酬 385,329.64 0.94%363,046.71 1.41%6.14%其他应收款 4,480,099.78 10.91%931,374.61 3.61%381.02%14 其他应付
29、款 2,193,351.72 5.34%385,802.43 1.49%468.52%长期应付款 15,497.43 0.04%125,000.07 0.48%-87.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款同比增加 31.18%，主要原因为公司拓展业务渠道，销售收入大幅增长，应收账款相应增加。2、预付账款同比增加 18.89%，主要原因为公司为新增项目预付前期款项。3、存款同比增加 313.34%，主要原因为公司营业收入大幅增长，为满足日益增长的销售需求，公司提高了存量。4、其他应收款同比增加 381.02%，主要原因为子公司中科与供应商奥驰有一笔借款。5、短期借
30、款同比增加 25.03%，主要原因为公司新零售业务升级，需要前期资金。6、合同负债同比增加 245.92%，主要原因为子公司中科订单增加，收到客户预付款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 93,476,446.47-46,806,500.28-99.71%营业成本 86,851,706.14 92.91%40,482,762.45 86.49%114.54%毛利率 7.09%-13.51%-销售费用
31、949,967.78 1.02%740,165.06 1.58%28.35%管理费用 1,915,041.05 2.05%2,759,842.46 5.90%-30.61%研发费用 2,016,075.94 2.16%1,083,952.09 2.32%85.99%财务费用 505,959.11 0.54%371,351.59 0.79%36.25%信用减值损失-1,090,745.18 1.17%-562,498.89-1.20%93.91%资产减值损失-3,488.94-其他收益 777,120.10 0.83%347,502.26 0.74%123.63%投资收益 50,917.89 0
32、.05%-200,344.76-0.43%125.42%公允价值变动收益-271,653.90-0.58%-资产处置收益-178.65-汇兑收益-营业利润 835,464.70 0.89%627,589.43 1.34%33.12%营业外收入 104.33-24,503.44-99.57%营业外支出 0.01-3,461.10-100%净利润 944,761.49 1.01%564,382.22 1.21%67.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增加 99.71%，主要原因为公司新零售业务订单量增加。2、营业成本同比增加 86.49%，主要原因为公司收入大幅增长，成本也随
33、着业务拓展大幅上升。3、研发费用同比增加 85.99%，主要原因为公司为通过高新企业认证和提高行业的竞争力，加大了研发投入。15 4、财务费用同比增加 36.25%，主要原因为公司应对经营的需求，本年借款增加，利息支出相应增加。5、其他收益同比增加 123.63%，主要原因为公司得政府补贴。6、营业利润同比增加 33.12%，净利润同比增加 67.40%，主要原因为公司拓展业务加大了营业收入，减少费用支出。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 93,476,446.47 46,806,500.28 99.71%其他
34、业务收入-主营业务成本 86,851,706.14 40,482,762.45 114.54%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%技术开发和服务 54,253,141.29 49,662,986.80 8.46%50.76%44.58%86.34%其他（商业贸易）39,223,305.18 37,188,719.34 5.19%540.37%610.78%-
35、64.40%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司本年度主营业务收入主要来源于技术服务和其他（商业贸易），其中技术开发和服务收入占比 58.04%，营业成本较上年增加 44.58%，毛利率较上年增加 86.34%，主要原因为公司与重要客户保持合作的同时介绍新客群获取新的订单；其他（商业贸易）占主营业务收入 41.96%，毛利率较上年减少 64.40%，主要原因为公司在新零售业务有大量的订单，深化合作，适当让利。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否
36、存在关联关系联关系 1 天津有好货电子商务有限公司 22,914,773.00 24.51%否 2 辽宁云鼎网络科技有限公司 13,800,000.00 14.76%否 3 广州科泽云天智能科技有限公司 8,489,566.42 9.08%否 4 米饭物联网（深圳）有限公司 7,000,000.00 7.49%否 5 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 5,794,720.37 6.20%否 16 合计合计 57,999,059.79 62.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关
37、联关系系 1 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 21,843,507.70 25.15%否 2 正华万兴实业发展（深圳）有限公司 17,770,740.00 20.46%否 3 上海阿岗昆信息科技有限公司 12,240,000.00 14.09%否 4 深圳市爱施德股份有限公司 8,901,990.00 10.25%否 5 广东云冠智能科技有限公司 6,400,000.00 7.37%否 合计合计 67,156,237.70 77.32%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,400,15
38、6.92-2,362,144.85-86.28%投资活动产生的现金流量净额-9,696.88 709265.01-101.37%筹资活动产生的现金流量净额 5,189,411.76 784,093.43 561.84%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较同期减少 86.28%，金额减少 203 万元，主要原因为购买商品比销售商品收到的现金增加 397 万。2、投资活动产生的现金流量净额较同期减少 101.37%，主要原因为系报告期内无购建固定资产、无形资产等相关业务。3、筹资活动产生的现金流量金额较同期增加 561.84%，主要原因为公司开拓新市场导致短期借款增加。(三三
39、)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 舟山拓索贸易有限公司 控股子公司 自助售货同机销售与租赁 500,000 2,165,160.29 289,570.64 93,291.73-52,164.26 图木舒克新软信息科技有限控股子公司 基础软件、应用软件开发 500,000 0 0 0 0 17 公司 中科众智（广东）科技有限公司 参股公司 计算机软件开发 5,000,000 8,78
40、2,577.54 954,577.47 24,251,787.80 242,517.44 东莞市森铂斯贸易有限公司 参股公司 商品贸易 1,000,000 243,600.78 6,509.13 5,731,604.70-16,061.97 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务独立，拥有良好的公司独立自主经营能力。公司会计核算、
41、财务管理、风险控制等经营体系运行良好，公司业绩保持增长趋势，经营团队和技术团队稳定，公司及股东、董事、监事、高级管理人员无重大违法违规情况。公司具有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项
42、是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事
43、项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占占用用 性性质质 期期初初余余额额 本期新增本期新增 本本期期减减少少 期末余额期末余额 单日最高占单日最高占用余额用余额 是否是否履行履行审议审议程序程序 是是否否因因违违规规已已被被采采是是否否因因违违规规已已被被采采是是否否归归还还占占用用资资金金 19 取取行行政政监监管管措措施施 取取自自律律监监管管措措施
44、施 舟山奥驰软件开发服务部（梁志斌）借款 0 3,250,000.00 0 3,250,000.00 3,250,000.00 已事后补充履行 否 否 是 合计合计 -0 3,250,000.00 0 3,250,000.00 3,250,000.00-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：2021 年度，公司实际控制人梁志斌因其他业务需要，在公司子公司中科众智（广东）科技有限公司转出 325 万，该事项构成关联方非经营性资金占用，公司已经认识到问题的严重性，在报告期后于 2022年 4 月 28 日已归还全部占用资金，后续加强内控管理，不会损害公司和其他股东利益
45、。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 216,000.00 216,000.00 其他关联交易具体系公司向实际控制人梁志斌承租房产作为公司的经营场所，报告期内，年租金为216000.00 元，前述日常性关联交易于 2021 年 1 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始
46、日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年3月1 日 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2017年3月1 日 挂牌 关联交易承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 20 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要
47、求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 （一）关于避免同业竞争的承诺 为避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人梁志斌出具以下承诺：“1、本人承诺将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何商业上与公司构成竞争的任何业务或活动，或以其他任何形式取得上述经济实体的控制权，或在上述经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员。不以任何方式从事或参与
48、生产任何与公司产品和服务相同、相似或可能取代公司产品和服务的业务活动。本人如从任何第三方获得的商业机会与公司经营的业务有竞争或可能竞争，则本人将立即通知公司，并将该等商业机会让予公司。2、本人承诺不利用本人对公司了解及获取的信息从事、直接或间接参与和公司相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用公司的无形资产；在广告、宣传上贬损公司的产品和服务形象与企业形象等。3、本人在作为公司控股股东、实际控制人期间，本承诺持续有效。如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公司或
49、股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担全部经济损失。4、上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。”（二）关于减少及避免关联交易的承诺 为了减少和规范与公司的关联交易，全体股东及全体董事、监事、高级管理人员均出具关于规范和减少关联交易的承诺函，承诺如下：“1、在本人及近亲属（主要包括本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）与公司构成关联方的期间内，本人将尽量避免与公司发生关联交易，如该等关联交易不可避免，本人保证按照市场公允的作价原则和方式，并严格遵守公司章程及相关管
50、理制度的要求，履行相应程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，避免损害公司以及其他股东的利益。2、上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。”21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,196,000 42.7478%0 5,196,000 42.7478%其中：控股股东、实际控制人 5,092
