1、宁波齐心科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 1 证券代码：839765 证券简称：齐心科技 主办券商：西部证券 2021 年度报告 齐心科技 NEEQ:839765 宁波齐心科技股份有限公司 Ningbo Qixin Technology Co.,Ltd.宁波齐心科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 宁波齐心科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 3 1、目前公司的核心技术集中在物联网、云计算，公共自行车系统、一般工业固废和餐厨垃圾处理设备方面。公司为国家高新技术企业，拥
2、有宁波市工程技术中心，钢结构三级资质，拥有 6 个发明专利、7 个实用新型专利，27 个计算机软件著作权登记证书，相关产品检测通过国家、省级单位CMA、CNAS 等认证。2、2021 年9 月，获得宁波市市场监督管理局颁发的AA 级浙江省“守合同重信用”企业荣誉证书。3、2021 年8 月，获得宁波市总工会、宁波市人力资源和社会保障局、宁波市工商业联合会和宁波市企业联合会联合颁发的“2020 年度宁波市集体协商精细化示范企业”荣誉证书。4、2022 年 1 月 7 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下达关于对宁波市 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告，其中将宁波齐心科
3、技股份有限公司认定为高新技术企业，证书编号：GR202133100142。5、公司于2021 年06 月15 日取得2020 年度浙江省制造业首台（套）产品证书。6、2020 年度，获得“一种筛浆效率高的离心式筛浆机”、“一种用于共享单车智能行驶的控制方法及其系统”、“一种家用厨房除油清理装置的控制系统的控制方法”等专利证书。7、2021 年4 月获得中共宁波市委组织部颁发的“五星级基层党组织”荣誉证书。宁波齐心科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .10
4、10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1212 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部公司治理、内部控制和投资者保护控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 宁波齐心科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 5 第一节
5、第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王敏君、主管会计工作负责人胡军辉及会计机构负责人（会计主管人员）王家利保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在
6、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、融资渠道单一,公司的产品优势不能 完全转换为市场优势的风险 在产业链的延伸上,公司产品系列多元化,公司已经开发了拥有自主知识产权的第三代公共自行车
7、租赁系统项目,另可提供自行车亭棚、智能公交候车亭和智能遮阳棚等一系列的配套基础设施,还可进行广告业务的对接;在产品技术上,公司致力于公共自行车系统的研发,在行业内确立了一定的软件研发和应用优势,提供整体方案能力在业内领先。但公司目前的收入实现模式为系统销售模式,通常与客户签订5年的合同,并一般在合同期内分批较为均匀地收取系统运营服务款项,因此公司在公共自行车项目的开发、采购、安装等业务环节中面临着较大的营运资金投入。目前公司发展所需资金主要通过利润留存和自有资金解决。融资渠道的单一制约了公司的高速发展和扩张,限制业务领域的开拓,导致公司的技术优势在转化为市场优势时有一定程度的削弱。应对措施：1
8、、寻求优质的战略合作股东；2、以单个项目的未来应收权进行质押融资；3、项目签订都认 PPP 模式，向银行进行 PPP 项目融资。宁波齐心科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 6 2、新市场开拓风险 公司业务以候车亭、警务亭为主,盈利模式相对单一,集中在销售收入方面。随着公司公共自行车业务不断拓展的趋势,公司将开始大力拓展营销网络,借助手机扫码租车、手机 APP 业务等技术手段,积极探索和发展各类增值业务模式。如果新市场的业务拓展无法达到预期或公司的管理提升无法支持营销网络的扩张,将会带来一定的市场开拓风险,进而影响到公司业务的持续快速增长。应对措施：1、做好老市场
9、的挖掘，做到一个客户多种产品的组合销售模式，加快公司的研发进度，多出符合智慧城市的系列产品。3、公司治理风险 股份公司设立前,公司的法人治理结构及内部控制制度不甚完善。2016 年 6 月,有限公司整体变更为股份公司后,相应的内部控制制度得以健全,但由于股份公司设立时间距今较短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：严格完善内部管理制度，并严格执行所有规章制度及法律法规。4、市场竞争风险 市政设施企业数量众多,业务同质化较高,市场竞争强劲,大量低门槛同业竞争者的存在,压缩企业的利
10、润空间,导致了长期以来行业利润普遍较低。为了回收成本,获取利润,企业在中标后可能通过减少原材料的投入来降低成本,将带来产品和服务质量降低的风险。应对措施：提升企业品牌效应，提升企业售后及服务质量，加强与客户的粘合度，加强公司研发力度及生产工艺，保持产品功能在同行业中处于领先地位。5、应收账款余额较大且增长较快的风 险 应收账款余额较大且增长较快,公司应收账款余额在 2021 年、2020 年、2019 年三年分别为 25,293,657.26 元、26,214,237.81和 30,918,567.02 元,占近三年营业收入的比例分别为 50.89%、52.58%和67.81%;公司面临一定的
11、应收账款余额较大且增长较快的风险。应对措施：公司在营销部和财务部中安排专人负责对应收账款的跟踪，确保每笔应收账款在约定收款日及时到账，加强公司现金回流。6、原材料价格波动的风险 公司成本核算主要包括直接材料、直接人工、制造费用等内容,其中主营业务成本中直接材料占比最高,报告期内占比均在 60%以上。直接材料主要是自行车系统、警务亭及候车亭等所需的亭棚、锁止器、自行车、镀锌板、中板、钢化玻璃、油漆、耐力板、阳光板等材料的成本,主要原材料价格的可能性波动将影响了公司的生产成本、加大了存货管理难度,从而造成销售收入波动的风险。应对措施：公司以销定产的模式大大地降低了原材料及库存商品的仓储成本，及因时
12、间差形成的采购价波动。7、实际控制人不当控制的风险 王敏君为公司实际控制人,直接持有公司股份 62.39%,自公司宁波齐心科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 7 成立以来,一直对公司的经营管理具有实质决策权。若实际控制人利用其对公司的控制地位,通过行使表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制,可能给公司的正常运营带来风险,侵害各方利益相关者的权益。应对措施：公司成立有董事会和监事会，对日常工作中决策事项均需先行履行表决通过。8、公司部分土地及房产未取得土地及 房产证书的风险 公司位于宁海县黄坛镇车站西路208号厂区西北部存在12333.4平方米(约
13、18.5 亩)的未办妥土地使用权证的土地,及该地块上 19179.0 平方米的未办妥产权证的厂房,公司未能及时办妥该地块使用权证及相应产权证的原因系政府为支持企业发展,先于工业用地指标获批之前允许公司规划使用该地块。目前公司在积极与主管部门协商尽快办理土地及房产证书,公司不能顺利取得上述证书的可能性很低,但仍存在因不可预期因素导致无法取得上述证书的风险。先于工业用地指标获批之前允许公司规划使用该地块,故公司未能及时地办理土地使用权证和房屋产权证。另外,政府承诺在工业用地指标获批时,积极配合企业办理上述土地使用权证及房屋产权证,并在此期间对公司用地合法性、工 程合法性进行监督管理。应对措施：公司
14、高度重视用地问题，并积极与宁海县国土部门沟通，力争早日解决上述风险。同时，宁海当地政府对此事较为关注，为支持公司持续发展，承诺在用地规划的审批上优先考虑，并承诺在审批之前不对现有厂房作违规拆除。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 宁波齐心科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、齐心科技 指 宁波齐心科技股份有限公司 福鼎合投资 指 宁波福鼎合股权投资合伙企业(有限合伙)润和汇投资 指 宁波润和汇股权投资合伙企业(有限合伙)雅蕾生物 指 宁波雅蕾生物科技有限公司 齐力节能 指 宁海
15、齐力节能科技有限公司 股东大会 指 宁波齐心科技股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波齐心科技股份有限公司董事会 监事会 指 宁波齐心科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币：元、万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 公共自行车系统 指 一种公共交通系统,一般在市、县的居住区、商业中心、交
16、通枢纽等人流集聚区域以及旅游景点设置租车站点,并配备一定数量的公共自行车,每辆自行车都单独有一个可以锁自行车的装置和读卡租车、还车的读卡器,同时系统自带的软件系统将利用物联网技术、通讯技术以及大数据分析等对所有租赁设备进行运营、调度、监控、管理 物联网技术 指 通过红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,将任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、追踪、监控和管理的一种网络技术 候车亭 指 一般是与公交站牌相配套的,为方便公交乘客候车时遮阳、防雨等,在车站、道路两旁或绿化带的港湾式公交停靠站上建设的交通设施 钣金 指 对 6mm 以下的金属薄
17、板的一种综合冷加工工艺,包括剪、冲、切、复合、折、焊接、铆接、拼接、成型(如汽车车身)等,其显著的特征就是同一零件厚度一致 一般工业固废处理设备 指 工业固废处理的主要设备包括无害化处理设备和资源化处理设备。固废进行无害化处理，主要包括毁形、焚烧、物化稳定、填埋等技术手段，涉及的固废处理的主要设备有破碎设备、焚烧炉、反应釜、填埋场、输送设备等等。固废进行资源化处理，主要看处理工艺，资源化处理主要是将工业固废作为其他行业的原宁波齐心科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 9 辅料来进行利用。餐厨垃圾处理设备 餐厨垃圾处理设备是通过破碎、脱水或者发酵降解的方式实现有机垃
18、圾的减量化处理和资源化利用。根据其结构功用可以分为餐厨垃圾预处理机，餐厨垃圾生化处理机和餐厨垃圾综合处理机。宁波齐心科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波齐心科技股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Qixin Technology Co.,Ltd.-证券简称 齐心科技 证券代码 839765 法定代表人 王敏君 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡军辉 联系地址 浙江省宁海县黄坛镇杨家村 电话 0574-65278991 传真 0574-65272886 电子邮箱 Qxk
19、j_W 公司网址 办公地址 浙江省宁海县黄坛镇杨家村 邮政编码 315608 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 8 月 28 日 挂牌时间 2016 年 12 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制品业业（C33）-结构性金属制品制造（C331）-金属结构制造（C3311）主要业务 公司主要从事公共自行车系统运营、管理以及候车亭、警务亭的安装销售 主要产品与服务项目 公共自行车租赁系统、候车亭、电子站牌等现代化智慧交通设施的研发
20、制造与运营 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）61,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王敏君）宁波齐心科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 11 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王敏君），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9133022672407577XK 否 注册地址 浙江省宁波市宁海县黄坛镇杨家村 否 注册资本 61,100,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券
21、商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 段相巍 李辉 1 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 宁波齐心科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 12 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、
22、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 49,702,323.27 49,856,140.34-0.31%毛利率%28.25%31.67%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,364,603.6-4,018,126.62-83.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,174,430.85-4,075,038.73-51.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.15%-5.67%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利
23、润计算）-9.35%-5.75%-基本每股收益-0.1205-0.0658-83.13%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 170,623,691.23 189,449,797.82-9.94%负债总计 108,410,466.49 120,801,308.66-10.26%归属于挂牌公司股东的净资产 62,356,787.54 68,821,336.64-9.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.02 1.13-9.39%资产负债率%（母公司）65.20%65.60%-资产负债率%（合并）63.54%63.76%-流动比率
24、0.97 0.85-利息保障倍数-0.66 0.03-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,403,637.42 5,902,794.22 144.01%应收账款周转率 1.93 1.75-存货周转率 0.67 0.62-宁波齐心科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 13 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.94%-2.67%-营业收入增长率%-0.31%9.35%-净利润增长率%-80.93%-324.02%-(五五)股本股本情况
25、情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 61,100,000 61,100,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 13,839.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 652,386.12 除同公司正常经营业务相
26、关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,186,972.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 138,181.83 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,382,565.04 所得税影响数-192,393.32 少数股东权益影响额（税后）1.03 非经常性非经常性损益净额损益净额-1,190,172.75 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 宁波齐心科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 14 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重
27、大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更（1）财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更，会计政策变更对 2021 年
28、 1 月 1 日财务报表无影响：（2）财政部于 2021 年 1 月 26 日发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号）（以下简称“解释第 14 号”），并自公布之日起施行。解释 14 号规定了关于政府和社会资本合作（以下简称“PPP”）项目的会计处理。企业会计准则解释第 2 号“五、企业采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务应当如何处理”相关规定同时废止。本公司自 2021 年 1 月 26 日执行解释第 14 号的规定。执行解释第 14 号与现行准则的差异追溯调整2021 年 1 月 1 日留存收益，对可比期间信息不予调整。对合并资产负债表的影响如下：项目项目
29、 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20202 21 1 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 合同资产 12,496,624.74 12,496,624.74 长期待摊费用 11,445,423.52 -11,445,423.52 递延所得税资产 2,879,827.41 2,937,801.44 57,974.03 递延所得税负债 421.84 211,631.74 211,209.90 未分配利润 5,040,319.40 5,938,284.75 897,965.35 对合并所有者权益变动表的影响如下：项目项目 20202020 年年 1212 月月 3
30、131 日日 20202 21 1 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 未分配利润 5,040,319.40 5,938,284.75 897,965.35 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 68,821,336.64 69,719,301.99 897,965.35 股东权益合计 68,648,489.16 69,546,454.51 897,965.35 会计估计变更 无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司本期发生额纳入合并范围的子公司共 17 户。本公司本年度合并范围比上年度增加 3 户，其中新增 6 户，减少 3 户。宁波齐心
31、科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 15 二、二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于金属制品业（C33）；根据 国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业为制造业（C）金属制品业（C33），公司一直以来专注于云计算、物联网及大数据分析等智慧交通系统开发及建设，是一家专业从事候车亭、公共自行车租赁系统、垃圾分类及处理系统等现代化市政产品的研发、制造与运营的高新技术企业。目前主营业务为城市公共自行车系统、智能公交到站系统、垃圾分类和餐厨垃
32、圾处理设备的研发、建设，致力于实现公司成为国内一流城市智慧综合服务商的战略目标。公司的主要产品是现代市政设施领域的重要组成部分，公司目前的发展以市政设施行业的发展为基础。目前公司的核心技术集中在公共自行车系统、垃圾分类和餐厨垃圾处理设备方面。公司拥有宁波市工程技术中心，钢结构三级资质，并拥有有 6 个发明专利、7 个实用新型专利，27 个计算机软件著作权登记证书，相关产品检测通过国家、省级单位 CMA、CNAS 等认证。相关产品检测通过国家、省级单位CMA、CNAS 等认证。公司已实现为各地城管局、交通局、建设局、城管局、交警支队等政府机关提供研发、生产、安装、运行与服务一体化打包式综合服务，
33、在公共自行车系统上在各地设立分、子公司，确保公共自行车服务系统正常运作和保持完好状态，为当地市民提供优良自行车借还出行服务需求。通过公司内营销人员或代理、合作方式，同各地政府建立良好客服关系，并通过政府招投标方式获取项目、开拓市场业务，收入来源是各政府机关按约定时间、金额由财政支付建设、运营服务费，另自行车棚、站点服务器、自行车车身、自行车租赁卡等设施的广告经营，自行车亭百货经营、租赁收费。随着公司公共自行车业务规模持续扩大，公司亦在借助手机扫码租车、手机 APP 业务等技术手段，积极探索和发展各类增值业务模式，包括嵌入广告，建立跨地区互通平台。公司开展增值业务的目的不仅是拓展收入来源，更重要
34、的是树立品牌形象，扩大公司知名度，贡献社会价值，为公司销售模式和运营模式的业务开拓提供良好的支持，充分发挥公司规模效应，实现良性循环，巩固领先优势。报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式均未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 宁波齐心科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 16 详细情况 1、2022 年 1 月 7 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下达关于对宁波市 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告，其中将宁波齐心科技股份有限公司认定为
35、高新技术企业，证书编号：GR202133100142。2、根据科技型中小企业评价办法和科技型中小企业评价办法工作指引（试行）要求，经企业自评、评价机构审核、社会公示宁波齐心科技股份有限公司入围宁波市 2021 年第一批 1252 家入库国家科技型中小企业名单。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是
36、 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,964,165.81 1.74%4,143,580.74 2.19%-28.46%应收票据 应收账款 20,254,313.34 11.87%20,513,078.59 10.83%-1.26%存货 48,756,560.14 28.58%57,618,540.14 30.41%-15.38%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 40,653,132.63
37、 23.83%46,334,841.10 24.46%-12.26%在建工程 1,617,475.96 0.95%489,687.63 0.26%230.31%无形资产 19,249,580.42 11.28%23,981,288.20 12.66%-19.73%商誉 短期借款 42,996,606.15 25.20%55,700,000.00 29.40%-22.81%长期借款 宁波齐心科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 17 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司存货报告期末较上期期末降低 15.38%，主要系本期结转成本较多所致。2、公
38、司固定资产报告期末较上期期末降低 12.26%,主要系本期江苏优敏特实业有限公司实业有限公司不纳入合并范围所致。3、公司无形资产报告期末较上期期末降低 19.73%，主要系本期江苏优敏特实业有限公司不纳入合并范围所致。4、公司短期借款报告期末较上期期末降低 22.81%，主要系本期江苏优敏特实业有限公司归还借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 49,702,323.27-49,856,140.34-
39、0.31%营业成本 35,660,232.68 71.75%34,068,893.11 68.33%4.67%毛利率 28.25%-31.67%-销售费用 3,640,051.01 7.32%953,280.03 1.91%281.84%管理费用 10,076,173.28 20.27%7,147,024.91 14.34%40.98%研发费用 2,540,545.82 5.11%4,053,960.11 8.13%-37.33%财务费用 4,101,079.80 8.25%5,133,477.71 10.30%-20.11%信用减值损失 65,751.98 0.13%-2,718,256.1
40、5-5.45%-102.42%资产减值损失-8,268.44-0.02%-100.00%其他收益 652,386.12 1.31%118,500.00 0.24%450.54%投资收益-2,186,972.25-4.40%0.00 -公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 13,839.26 0.03%0.00 -汇兑收益 0.00 0.00 营业利润-8,570,358.91-17.24%-4,933,423.44-9.90%-73.72%营业外收入 458,410.42 0.92%176,800.72 0.35%159.28%营业外支出 320,228.59 0.64%224,
41、731.97 0.45%42.49%净利润-7,335,318.92-14.76%-4,054,141.58-8.13%-80.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司销售费用 364.00 万元，较上期增长 281.84%，主要原因系本期新纳入合并范围宁海阿凡达固废处理有限公司、诸暨阿凡达固体废物处置有限公司及阿凡达固体废物处理(天台)有限公司所致。2、报告期内，公司管理费用同比上升 40.98%，主要原因系本期新增设立的子公司发放工资增加所致。3、报告期内，公司营业利润同比下降 73.72%，主要系期间费用大幅增加，毛利率下降所致。4、报告期内，公司净利润同比下降 80.
42、93%，主要系本期销售毛利率降低，营业利润较上年下降；同时本期投资收益-218.70 万，导致本期净利润下降。宁波齐心科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 18 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 49,653,490.74 49,275,717.72 0.77%其他业务收入 48,832.53 580,422.62-91.59%主营业务成本 35,642,897.32 33,763,404.12 5.57%其他业务成本 17,335.36 305,488.99-94.33%按产品分
43、类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%自行车系统收入-销售模式 258,242.73 122,451.81 52.58%-42.55%-54.73%12.76%自行车系统收入-提供系统运营服务模式 27,710,391.71 22,390,112.80 19.20%1.39%20.02%-12.54%候车亭及警务亭收入 10,187,062.15 8,848,242.77 13.1
44、4%-38.98%-24.11%-17.02%固废处理收入 4,739,110.10 679,495.91 85.66%其他 6,807,516.58 3,619,929.39 46.82%26.48%3.89%11.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%浙江省内 21,895,614.61 20,850,803.40 4.77%-3.74%6.30%-8.99%浙江
45、省外 27,806,708.66 14,809,429.28 46.74%2.57%2.47%0.05%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司实现营业收入4,970.23万元，较上年降低0.31%，公司收入相对稳定。2、报告期内，公司收入按产品类别分类中新增固废处理收入473.91万元，主要系公司本期纳入宁海阿凡达固废处理有限公司、阿凡达固体废物处理(天台)有限公司、诸暨阿凡达固体废物处置有限公司固废收入所致。宁波齐心科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-008 19 3、自行车系统收入2,796.86万,其中自行车系统收入-提供系统运营服务模式收入2
46、,771.04万元，较上年同比增长1.39%；自行车系统收入-销售模式收入25.82万元，较上年同比下降42.55%。主要系自行车系统销售订单减少，销售模式收入下降。4、候车亭及警务亭收入1,018.71万，较上年同期下降38.98%；营业成本884.82万，较上年同期下降24.11%，主要系报告期内，原材料价格上升，波动较大，成本增加，毛利率降低所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宿迁市城市管理局 13,526,255.68 27.21%否 2 福清市交通建设投资有限公司
47、11,227,808.26 22.59%否 3 抚州市公交运输局 3,742,075.47 7.53%否 4 四川省新立新进出口有限责任公司 2,996,498.17 6.03%否 5 丰县交通广告传媒有限公司 2,961,379.60 5.96%否 合计合计 34,454,017.18 69.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州卓钢物资有限公司 987,472.04 6.77%否 2 浙江四通不锈钢科技有限公司 967,375.98 6.63%否 3 常州市武
48、进虹灵化工有限公司 596,997.00 4.09%否 4 杭州佳品金属科技有限公司 533,091.05 3.66%否 5 宿迁市荣昌自行车有限公司 420,000.00 2.88%否 合计合计 3,504,936.07 24.03%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,403,637.42 5,902,794.22 144.01%投资活动产生的现金流量净额 1,627,409.16-1,510,322.51 207.75%筹资活动产生的现金流量净额-16,467,715.74-6,59
49、4,498.12-149.72%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 850.08 万元，经营活动产生的现金流量净额同比上升的主要原因为：本期项目完工较多，多为存货直接结转至成本，未支付现金，导致本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 1,184.14 万元；报告期内，公司投资活动产生的现金流量较上年同期净流入增加 313.77 万元，主要系本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 320.00 万元所致；报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期净流出增加 987.32 万元，主要系本期归还短期借款所致。宁波齐心科技股份有限公司 202
50、1 年年度报告 公告编号：2022-008 20 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁海阿凡达固废处理有限公司 控股子公司 固废处理 9,000,000.00 10,744,624.58 421,838.71 4,739,110.10 421,838.71 宿迁齐信公共自行车发展有限公司 控股子公司 公共自行车租赁系统运营 2,000,000.00 6,338,399.33
