1、海南康泰旅游股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 1 2021 年度报告 康泰旅游 NEEQ:872104 海南康泰旅游股份有限公司 海南康泰旅游股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员
2、及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .142142 海南康泰旅游股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈晨、主管会计工作负
3、责人王瑜琴及会计机构负责人（会计主管人员）邱小梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是
4、 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 目前，海南岛内旅游行业已经形成市场化程度较高的竞争格局，近年来，公司凭借研发、销售、品牌及服务等优势实现了快速扩张并确立了相对稳定的市场地位，但随着竞争对手研发水平以及规模实力的不断提高，如果公司未来在经营规模、产品创新等方面不能保持领先优势，在销售网络、营销策略等方面不能适应市场的变化，将面临市场竞争的风险。公司将从产品、客户需求、售后服务等方面应对市场竞争的风险，首先从产品方面，公司将加
5、强针对性的产品研发，其次从客户需求方面，公司将更为注重了解客户体验和需求，推出符合客户需求的产品，再次从售后服务方面，公司将加强客户的售后服务体验，健全售后回访机制，最后公司未来紧跟行业发展趋势和消费者需求变化的趋势，加强与在线旅游企业的合作，加强对目的地旅游资源的整合，通过上述措施，不断提升公司的市场竞争能力。旅游安全风险 游客的旅游安全始终是社会普遍关注的热点，一旦发生游客公共卫生事件或者人身安全事件将引起社会的广泛关注，政海南康泰旅游股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 4 府的高度关注，同时也会对公司的经营也会产生重大影响。公司日常经营面临旅游安全的风险。受新
6、冠疫情影响，旅游安全风险相应上升。公司将从制度建设、制度执行方面应对旅游安全风险。公司高度重视旅游的安全管理，建立更加完善的内部安全管理控制制度，进一步加强内部安全管理并更加严格的执行相关制度规定。在国家规定暂停跨省跟团游等业务形态的期间，公司严格执行，全面暂停相关业务。政策变动风险 2013 年 10 月施行的 旅游法 及后续出台的旅游相关法律法规，对旅游行业的规范经营提出了更加明确的规定，由于旅游行业与人民群众日常生活体验关系密切，并且属于朝阳行业，受到国家和各级地方政府的高度重视，如果未来法律法规对旅行社经营活动的要求或执法部门的执法标准进一步提高，而届时公司未能及时相应调整，公司经营活
7、动可能面临政策变动的风险。针对政策变动的风险，公司将高度重视旅游行业的政策变动，一旦出现旅游法律法规的更新以及监管部门的新的执法要求，公司将及时调整自身的经营模式和业务操作流程，保障公司规范经营。应收账款回收风险 公司应收账款的回款受多种因素影响，尤其国内旅游行业2020 年全年受疫情影响严重。报告期内公司存在应收账款不能按期足额收回的风险。公司将通过尽量减少不必要的应收账款的发生和加大回款力度来应对应收账款回收的风险。公司一方面将采取积极措施加大应收账款的催收力度，另一方面公司将加大内部对应收账款的控制和管理，减少不必要的应收账款的发生，降低应收账款的坏账风险。新冠疫情对公司业务发展的影响
8、公司主营目的地旅游接待服务，自新冠疫情发生以来，各省相继启动重大突发卫生事件一级响应，公司也积极响应政府部门疫情防控工作，本着“以人为本”的精神，为客户及员工的身心健康着想，暂停提供旅游接待服务，公司的短期经营不可避免的受到了影响。报告期内国内疫情出现小规模反复，极大的打击公众出游的积极性，对公司本年度的经营活动产生了不利影响；同时，境外疫情持续严重，也对公司部分出入境旅游业务产生了严重不利影响。公司通过与供应商、物业业主等进行协商，降低了固定支出；通过积极宣传和妥善沟通，凝聚了共识，稳定了员工队伍，从而确保公司能够在当前状态下以最低成本实现稳定运营。公司将密切关注疫情发展情况，积极采取措施以
9、应对疫情对本公司经营及财务状况等方面的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 海南康泰旅游股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、康泰旅游 指 海南康泰旅游股份有限公司 子公司 指 沃德国旅、云端信息、三亚康泰、三亚程泰、康泰航投、澳大利亚康泰 沃德国旅 指 海南沃德国际旅行社有限公司 云端信息 指 海南云端信息技术有限公司 三亚康泰 指 三亚康泰国际旅行社有限公司 康泰航投、航投 指 海南康泰航空投资有限公司 澳大利亚康泰 指 澳大利亚康泰旅行社私有有限公司 华锦旅业、华锦集团、华锦旅业集
10、团 指 海南华锦旅业集团股份有限公司 康盛旅游 指 海南康盛旅游服务中心（有限合伙）南华创业基金、南华基金 指 海南南华创业投资基金（有限合伙）信息产业基金、信产基金 指 海南信息产业创业投资基金（有限合伙）康泰汽车客运 指 海南康泰汽车客运有限公司 国家旅游局 指 中华人民共和国国家旅游局 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 海南康泰旅游股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 金元证券、主办券商 指 金元证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 立信会计师事务
11、所（特殊普通合伙）全国股份转让系统、全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 海南康泰旅游股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 海南康泰旅游股份有限公司 英文名称及缩写 Hainan KangTai Travel Co.,Ltd.KangTai Travel 证券简称 康泰旅游 证券代码 872104 法定代表人 陈晨 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李翔宇 联系地址 海南省海口市龙华区南沙路 57 号鑫马综合楼
12、 7 层 7-1 房 电话 13976672365 传真 0898-66101009 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 海南省海口市龙华区南沙路 57 号鑫马综合楼 7 层 7-1 房 邮政编码 570206 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 8 月 9 日 挂牌时间 2017 年 8 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-74 商务服务-727 旅行社及相关服务-7271 旅行社服务 主要业务 国内旅游业务；入境旅游
13、业务；出境旅游业务。主要产品与服务项目 旅游接待服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（海南华锦旅业集团股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李繁华、潘群芳），无一致行动人 海南康泰旅游股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91460000713817125H 否 注册地址 海南省海口市龙华区南沙路 57 号鑫马综合楼 7层 7-1 房 否 注
14、册资本 3200 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）金元证券 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦北翼 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）金元证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘泽波 石慧龄 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 海南康泰旅游股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 8 第三节第三节
15、会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 191,670,403.96 167,404,085.32 14.50%毛利率%5.24%0.39%-归属于挂牌公司股东的净利润-21,924,685.95-15,515,040.72 41.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-22,311,232.63-19,053,570.59 17.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.61%-25
16、.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.62%-31.86%-基本每股收益-0.69-0.48 43.75%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 134,309,550.63 178,016,128.23-24.55%负债总计 103,557,863.52 112,459,707.64-7.92%归属于挂牌公司股东的净资产 20,560,561.28 51,847,251.69-60.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.64 1.62-60.49%资产负债率%（母公司）9
17、1.61%79.45%-资产负债率%（合并）77.10%63.17%-流动比率 1.39 1.55-利息保障倍数-8.37-3.93-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,340,263.35-5,982,836.20 60.88%应收账款周转率 3.11 1.27-存货周转率 0 0-海南康泰旅游股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-24.55%-33.94%-营业收入增长率%14.50%-80.64
18、%-净利润增长率%-447.77%-137.98%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,000,000 32,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）726,678.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-382,174.64
19、非经常性损益合计非经常性损益合计 344,504.11 所得税影响数 34,871.99 少数股东权益影响额（税后）-76,914.56 非经常性非经常性损益净额损益净额 386,546.68 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 海南康泰旅游股份有限
20、公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 10 会计政策变更：2018 年，财政部颁布了修订的企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。与原准则相比，执行新租赁准则对 2021 年度财务报表的相关项目的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 对 2021 年 1 月
21、1 日余额的影响金额 合并 母公司 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 管理层批准 使用权资产 2,769,748.87 2,104,184.96 租赁负债 2,478,385.50 1,882,986.15 一年内到期的非流动负债 291,363.37 221,198.81 会计估计变更：对于划分为组合的应收账款和其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款和其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定信用风险组合的依据如下：项目 确定组合的依据 预期损失率 账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信
22、用风险特征 详见账龄与整个存续期预期信用损失率对照表 应收账款和其他应收款信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：账龄 应收账款和其他应收款预期损失率 6 个月-1 年内 5%1-2 年 10%2-3 年 20%3-5 年 80%5 年以上 100%(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 海南康泰旅游股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司一直专注于提供目的地旅游接待服务，通过对采购、研发、销售、服务的不断整合和升级，业务规模不断扩大，综
23、合服务能力和服务水平不断提高，已成为海南最大的综合性旅游服务提供商。公司服务主要包括目的地旅游接待服务（包括定制旅游接待服务、标准化旅游接待服务、周边游接待服务、单项委托业务及其他）。公司的商业模式为：以海南为核心目的地，经过对市场需求的深度挖掘及多年的旅游接待服务经验，不断研发符合客户需求的旅游产品，为客户提供专业的旅游服务解决方案。公司依托批量采购、定制采购等优势研发旅游产品，根据市场需求热点策划包装并通过专门渠道投放。公司通过线下代理商和线上代理商代理销售，与国内主要组团旅行社及线上 OTA 保持长期稳定的合作关系，最后由公司为消费提供目的地接待服务。公司目前已形成集采购、研发、销售、服
24、务的完整业务链，在品牌、人才、服务、质量控制等方面具有较强竞争优势。包机经营的商业模式:包机商申请航段和时间，并选择合作航空公司执飞，一个来回为一个班次。包机位置一般直接分包给旅行社做团队票。包机商付给航司包机费用，收下级旅行社的费用。2020 年起受新冠疫情影响，国际航线停运，同时暂停了包机的政府补贴。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先
25、进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 子公司海南云端信息技术有限公司为海南省高新技术企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 海南康泰旅游股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产
26、负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,852,845.10 5.85%17,355,071.58 9.75%-54.75%应收票据 应收账款 48,194,747.30 35.88%75,050,328.11 42.16%-35.78%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 341,989.03 0.25%472,933.54 0.27%-27.69%在建工程 无形资产 57,603.25 0.04%99,493.81 0.06%-42.10%商誉
27、 短期借款 19,516,147.50 14.53%32,140,000.00 18.05%-39.28%长期借款 11,488,940.00 8.54%9,000,000.00 5.06%27.65%预付款项 27,395,938.57 20.40%20,450,372.54 11.49%33.96%其他应收款 41,018,215.20 30.54%47,172,759.69 26.50%-13.05%其他流动资产 86,222.71 0.06%173,640.89 0.10%-50.34%使用权资产 2,383,272.29 1.77%100%长期待摊费用 695,177.13 0.52
28、%1,265,373.91 0.71%-45.06%递延所得税资产 6,283,540.05 4.68%4,976,154.16 2.80%26.27%其他非流动资产 11,000,000.00 6.18%-100.00%应付款项 20,754,872.76 15.45%27,921,411.72 15.68%-25.67%合同负债 4,467,405.63 3.33%6,412,636.84 3.60%-30.33%应付职工薪酬 1,166,890.27 0.87%2,281,440.01 1.28%-48.85%应交税费 46,578.61 0.03%270,840.24 0.15%-82
29、.80%其他应付款 27,325,077.78 20.34%27,433,378.83 15.41%-0.39%一年内到期的非流动负债 16,360,540.47 12.18%7,000,000.00 3.93%133.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上年期末下降 35.78%，主要原因是正常收回前期欠款。2、预付账款较上年期末增加 33.96%，主要原因是本公司报告期内提前预付供应商门票及包房款。3、无形资产较上年期末下降 42.10%，主要原因是正常摊销。4、短期借款较上年期末下降 39.28%，主要原因是报告期内归还短期借款，增加一笔长期借款。5、其
30、他非流动资产较上年期末下降 100.00%，主要原因是上年康泰旅游支付海南信息产业创业投资基金（有限合伙）股权收购款 1100 万元本年已办理完工商变更，转长期股权投资。6、其他应收款较上年期末下降 13.05%，主要原因是本年收回部份供应商押金。海南康泰旅游股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 13 7、长期待摊费用较上年期末下降 45.06%，主要原因是报告期内减少办公租赁面积，一次性摊销办公室装修费用。8、递延所得税资产较上年期末增加 26.27%，主要原因是本年计提了可弥补亏损递延所得税资产。9、应付职工薪酬较上年期末下降 48.85%，主要原因是受疫情持续影
31、响，员工总量减少。10、应交税费较上年期末下降 82.80%，主要原因是上年 12 月收到航线补贴款。11、使用权资产上年期末增加 100%，主要原因是本年按照新租赁准则，计提了相应的使用权资产。12、应付账款较上年期末下降 25.67%，主要原因是本公司报告期内贷款用于支付供应商款项金额较大。13、一年内到期的非流动资产较上年期末增加 133.72%，主要原因是报告期内应还的长期借款金额转入。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入
32、的的比重比重%营业收入 191,670,403.96-167,404,085.32-14.50%营业成本 181,626,030.24 94.76%166,752,777.83 99.61%8.92%毛利率 5.24%-0.39%-销售费用 10,197,278.21 5.32%8,548,407.55 5.11%19.29%管理费用 11,114,365.18 5.80%11,923,374.01 7.12%-6.79%研发费用 687,260.85 0.36%2,175,870.21 1.30%-68.41%财务费用 2,672,484.74 1.39%1,649,712.88 0.99%
33、62.00%信用减值损失-10,280,929.27-5.36%-36,213,313.16-21.63%-71.61%资产减值损失 0-0 其他收益 755,665.12 0.39%50,693,576.76 30.28%-98.51%投资收益 0-684,247.08 0.41%-100%公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润-24,189,519.62-12.62%-8,483,132.08-5.07%-185.15%营业外收入 264,770.21 0.14%280,680.67 0.17%-5.67%营业外支出 646,944.85 0.34%35
34、,198.77 0.02%1,737.98%净利润-23,240,353.71-12.13%-4,242,722.29-2.53%-447.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加 14.50%，主要原因是报告期内为应对新冠疫情，调整了业务结构，业务有所好转。2、营业成本增加 8.92%，主要原因是报告期内为应对新冠疫情，调整了业务结构，收入、成本增加。3、销售费用增加 19.29%，主要原因是报告期内业务部门员工收入增加。4、财务费用增加 62.00%，主要原因是上年收到贷款贴息较多。5、信用减值损失下降 71.61%，主要原因上年度信用减值损失包含同行天下相关数据。6、其他
35、收益下降 98.51%，主要原因是受疫情影响，子公司康泰航投较往年减少航空补贴。海南康泰旅游股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 14 7、营业利润下降 185.15%，主要原因是报告期内受疫情影响子公司康泰航投较往年减少了航空补贴。8、营业外支出增加 1737.98%，主要原因是收购云端信息股权逾期费用。9、净利润下降 447.77%，主要原因是受疫情影响，子公司康泰航投较往年减少了航空补贴。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 191,670,403.96 167,404,085.32
36、 14.50%其他业务收入 0 0-主营业务成本 181,626,030.24 166,752,777.83 8.92%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%定制旅游接待服务 105,260,590.56 98,309,309.18 6.60%38.18%37.00%10%标准化旅游接待服务 0.00 0.00-100%-100%-周边游旅游接待服务
37、0.00 0.00-100%-100%-单项委托服务 56,388,738.76 56,086,227.10 0.54%18.14%25.00%-91%组团、跨境包机及其他 29,365,470.68 27,230,493.96 7.27%-29.06%-46.00%-134%技术开发 655,603.96-100.00%-67.06%-合计 191,670,403.96 181,626,030.24-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、对应经营标准化旅游接待服务的原同行天下公司已于 2020 年 6 月 30 日进行出售并完成工商变更。2、
38、对应经营标周边游旅游接待服务的子公司沃德国际旅行社有限公司受疫情持续影响，报告期内未能正常开展经营运作。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 海南观光国际旅行社有限公司 17,348,922.05 9.05%否 2 上海携程国际旅行社有限公司 12,918,872.10 6.74%否 海南康泰旅游股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 15 3 天津西瓜旅游有限责任公司 9,788,768.72 5.11%否 4 海南睿博国际旅行社有限公司 7,821,619
39、.34 4.08%否 5 海南盛行旅行社有限公司 5,803,873.67 3.03%否 合计合计 53,682,055.88 28.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 海南南山文化旅游开发有限公司 25,827,705.66 14.22%否 2 三亚阳光假期旅行社有限公司 7,893,047.17 4.35%否 3 海南海峡航运股份有限公司三亚分公司 7,376,037.74 4.06%否 4 广州酷旅旅行社有限公司 5,926,748.11 3.26%否 5 三
40、亚千古情旅游演艺有限公司 4,548,669.81 2.50%否 合计合计 51,572,208.49 28.39%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,340,263.35-5,982,836.20 60.88%投资活动产生的现金流量净额-1,044,220.16 1,743,235.88-159.90%筹资活动产生的现金流量净额-4,688,839.38 5,744,376.56-181.62%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是上年度数据包含同行天下
41、。2、投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是因为上年处置同行天下股权收到转让款。3、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是本年度偿还债务金额多于取得借款金额。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 海南沃德国际旅行社有限公司 控股子公司 国内旅游业务 1000 万 11,593,558.88 8,006,357.19 0-328,200.83 海南云端信息技术有限公司 控股
42、子公司 旅游电子商务 634.37万 61,628,071.35 35,986,320.46 102,430,938.82-4,662,875.93 海南康泰旅游股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 16 海南康泰航空投资有限公司 控股子公司 航空运输代理业务 1000 万 16,361,619.04 9,222,146.46 0-1,183,927.46 澳大利亚康泰旅行社私有有限公司 控股子公司 澳大利亚旅游业务 1000.46万 336,211.61 336,211.61 42,747.72-59,568.83 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不
43、适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2021 年公司营业收入为 191,670,403.96 元，净利润为-23,240,353.71 元，净资产为 30,751,687.11 元。受新冠疫情影响，2020 年 1 月 25 日起全国旅行社及在线旅游企业暂停经营团队旅游及“机票+酒店”产品，公司自通知下发日起全面停工。疫情缓和后，公司部分业务缓慢启动，逐步复工复产。但近两年受国内小范围疫情反复的影响，居民整体出行意愿
44、走低，报告期内海南旅游业持续 2020 年低迷状态。公司出境旅游业务、入境旅游业务、国际航空包机业务等仍未能复工。报告期内，实现归属母公司净利润-21,924,685.95 元。主要原因是受新冠疫情持续影响，公司部分业务无法全面开展。公司将密切关注疫情发展情况，积极采取措施以应对疫情对本公司经营及财务状况等方面的影响。今后，一方面公司将持续采取积极措施，加大现有应收账款的催收力度；另一方面公司将加大内部对应收账款的控制和管理，减少不必要的新增应收账款的发生，降低应收账款的坏账风险。报告期内，公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠
45、员工工资或者无法支付供应商货款的情况，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期的情况，也不存在无法获得主要生产、经营要素的情况。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具备独立面向市场的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制不存在重大缺陷；资产状况、盈利能力、现金流量及各项财务指标、业务指标正常；经营管理层、核心人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生重大违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，拥有良好的持续经营能力。海南康泰旅游股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重
46、大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(六)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否
47、 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(八)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 海南康泰旅游股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 18 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质
48、 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 3,531,048 11,912,982.67 15,286,677.5 49.71%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结案结案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展进展或执行情或执行情况况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 海南南华创业投资基金（有限合伙）海南康泰旅游股份
49、有限公司、海南华锦旅业集团股份有限公司、海南繁华投资控股有限公司、李繁华 云端信息2016 年引进南华基金的投资款 1000 万元，占股5.254%，约定由康泰旅游回购。投资期结束后，康泰旅游受疫情影响未能及时支付回购款项，南华基金起诉至海口市美兰区区人民法院。否 11,912,982.67 是 公司已与南华基金达成和解，并签订了调解协议，等待法院出具调解书。2022 年 4月 27 日 总计总计 -11,912,982.67-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：公司已与南华基金达成和解，并签订和解协议协议，公司将按法院出具的调解书内容规定分期支付南华基金相应的款项
50、。本次诉讼存在对公司经营造成一定的影响，考虑到新冠疫情对公司经营资金的影响，支付股权回购款及逾期费用也将影响到公司的资金运转情况。海南康泰旅游股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-006 19 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不
