1、1 2021 年度报告 裕隆股份 NEEQ:839299 河南裕隆水环境股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 1 月 16 日公司叶县灰河水生态治理工程、叶县灰河宋庄-湾张段治理工程施工一标项目被叶县防洪工程建设管理局评为“优秀施工单位”。2、2021 年 3 月 3 日公司经河南大信用评估有限公司评估信用等级“AAA”。3、2021 年 3 月 26 日公司被新乡市建筑业协会评为 2020 年度新乡市建筑业先进企业、2020 年度新乡市建筑安全先进企业、2020 年度新乡市建筑质量管理先进企业。4、2021 年 3 月 11 日公司经开区污水处理厂 QC 小组荣获
2、新乡市建筑业协会颁发 2021 年新乡市工程建设质量管理小组优秀奖。5、2021 年 5 月 11 日公司被河南省工业和信息化厅认定为 2021 年度河南省“专精特新”中小企业。6、2021 年 7 月公司荣获河南省建筑业协会颁发企业信用等级 AAA 证书。7、2021 年 8 月公司叶县灰河水生态治理工程被河南省水利厅评为 2020 年度河南省水利建设工程文明工地。8、2021 年 8 月公司荣获中国水利企业协会颁发水利安全生产标准化一级单位荣誉证书。9、2021 年 11 月 10 日公司荣获河南省建筑业协会颁发在 2021 年 7 月河南省遭遇特大暴雨灾害中，积极参加抗洪抢险救灾工作，贡
3、献突出荣誉证书。10、2021 年 12 月公司在水利科技创新先进企业评选中，荣获河南省水利学会颁发施工先进企业称号。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理
4、、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9797 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张小页、主管会计工作负责人周文涛及会计机构负责人（会计主管人员）高清军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈
5、述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析
6、1、应收款项余额较大的风险 报告期内公司应收账款余额为 41,334,581.65 元，虽然公司主要应收账款单位为各级政府部门，存在较低的信用风险，违约风险较小,但仍存在个别项目应收账款不能如期收回潜在风险,将对公司正常生产经营产生一定风险。2、经营活动现金流不足的风险 公司所处行业为土木工程建筑业,工程类项目“前期垫付、分期结算、分期收款”的结算模式,如果发包方不能及时付款,将影响公司的资金周转及使用效率,从而进一步影响公司工程施工业务的持续发展。3、销售市场集中风险 报告期内公司主营业务收入来源主要集中在河南省区域。如果 河南省地区水利水电工程投资减少或者增长放缓,公司又不能有效地进入其他
7、省份水利施工市场,将可能对公司的经营发展造成不利的影响。4、工程安全和质量施工风险 建筑施工工程类企业对项目工程安全、质量要求较高,如果所承接的工程出现重大施工安全事故或重大质量问题,将会对公司的业绩和声誉造成一定负面影响。5、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人孟照军、周丽分别担任董事长、董事重要职务。5 如其不当管理公司业务或者因其他原因导致其长期无法履行相应管理职责的,将会给公司带来管理方面的风险。6、劳务用工风险 由于水利水施工及土壤治理修复等施工领域的经营特点,公司除在册员工外,通过专业劳务分包公司进行施工作业。劳务人 员在公司的管理调度下开展工作,如果在施工过程中出现安全事故或
8、劳资纠纷等问题,则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。7、收入波动风险 公司主营业务为水利水电工程施工、水环境治理,在较大程度上依赖于政府对水利方面的政策基调及投资开支。未来如国家的宏观经济政策、水利产业政策发生重大不利变化,对行业收入将产生较大的影响。政府部门的基础设施建设项目的发包量的变化,可能对行业内企业承揽的业务量产生一定影响。公司未来能否持续获得新的业务合同、是否能够持续开发新的客户，具有一定的不确定性，中标项目时间过于集中，公司存在收入增减波动大、不可持续性的风险。除此之外,还受国家环保政策对原材料的市场价格因素影响等。本期重大风险是否发生重大变化：本期海外经营风险已消除。本期本公
9、司无海外经营业务，故海外经营风险已消除。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、裕隆水环境、裕隆股份 指 河南裕隆水环境股份有限公司 股东大会 指 河南裕隆水环境股份有限公司股东大会 董事会 指 河南裕隆水环境股份有限公司董事会 监事会 指 河南裕隆水环境股份有限公司监事会 三会 指 河南裕隆水环境股份有限公司股东大会、董事会、监事会 上期、上年度、期初、期末 指 上期、上年度指 2020 年度，期初指 2021 年 1 月 1 日，期末指 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河南裕隆水环境股份有限公司公司
10、章程 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、国都证券 指 国都证券股份有限公司 会计师 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）万、万元 指 人民币、人民币万元 报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南裕隆水环境股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Yulong Water Environment Co.,Ltd 证券简称 裕隆股份 证券代码 839299 法定代表人 张小页 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 周文涛 联系地
11、址 河南省新乡市小店工业区新长线北侧 电话 0373-5881153 传真 0373-5893313 电子邮箱 公司网址 办公地址 河南省新乡市红旗区小店工业区新长线北侧 邮政编码 453000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 5 月 30 日 挂牌时间 2016 年 9 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-土木工程建筑业（E48）-水利和内河港口工程建筑（E482）-河湖治理与防洪设施工程建筑（E4822）主要业务 水利水电工程施
12、工 主要产品与服务项目 水资源管理、水污染治理；节水灌溉工程设计施工、水利水电工程施工；水土保持、沙漠化治理、盐碱地土壤生态修复及以上技术咨询服务；机械、模板设备租赁；建筑劳务分包；园林绿化工程施工、土石方工程施工、建筑工程施工、环保工程施工。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）61,000,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（河南恒通建设集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孟照军、周丽），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9141070
13、077512966XQ 否 注册地址 河南省新乡市小店工业区新长线北侧 否 注册资本 61,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国都证券 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国都证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李辉 段相巍 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用
14、 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 139,954,523.10 105,023,351.25 33.26%毛利率%15.64%16.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,481,606.20 86,168.03 3,940.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,178,055.15-649,217.35-589.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计
15、算）3.92%0.10%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.58%-0.75%-基本每股收益 0.06 0.00 0%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 179,816,471.57 180,257,157.75-0.24%负债总计 89,272,859.03 93,195,151.41-4.21%归属于挂牌公司股东的净资产 90,543,612.54 87,062,006.34 4.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.43 4.00%资产负债率%（母公司）49.6
16、5%51.7%-资产负债率%（合并）49.65%51.7%-流动比率 1.30 1.57-利息保障倍数-2.33-0.60-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 870,876.22-2,434,583.59-135.77%应收账款周转率 2.29 1.59-存货周转率 3.99 8.27-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.24%13.29%-营业收入增长率%33.26%8.35%-净利润增长率%3940.48%-98.26%-(五五)股本股本情况情况 单位：
17、股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 61,000,000 61,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 0 政府补助 332,764.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,970.4 非经常性损益合计非经常性损益合计 404,734.73 所得税影响数 101,183.68 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 3
18、03,551.05 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 财政部 2018 年颁布了修订后的 企业会计准则第 21 号租赁(以下简称“新租赁准则),公司自 2021年 1 月 1 日起执行财政部修订后的新租赁准则。根据相关
19、新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。本期会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表没有影响。（2）重要会计估计变更 本公司本报告期无会计估计事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于土木工程建筑行业，主要从事水利水电工程施工;水资源管理、水污染治理、水土保持、沙漠化治理、盐碱地土壤生态修复等项目施工服务，公司拥有水利水电工程施工总承包资质、水井施 工资质、房屋建筑工程施工总承包资质和施工劳务资质等相关资质。报告期内，公司结合国家水利、环境治理产业政策，
20、积极布局中小型水利工程、农田水利建设、土地资源综合整治，城乡水环境治理、城市水利（包括城市蓄水设施、排水管网和地下管廊建设）建设，推动生态文明建设。公司主要通过参与投标承接项目，并组建专业的项目团队，按照建设单位提供设计图纸，开展工程施工等工作，客户按约定的阶段或者进度向公司支付工程款，公司通过提供上述施工服务获取收入。业务承接模式 在组织投标的过程中，公司将根据项目招标的信息内容，组织相关部门编制投标报价文件、工程设计方案或工程施工方案等，并安排与客户洽谈和具体投标等工作。项目中标并签订合同后，公司将根据项目内容进行任务分配，由相关业务部门开展后续工作。在项目具体实施过程中，公司将与客户共同
21、按照合同的约定对各个项目的进度进行确认。采购模式 公司的采购活动主要由物机部执行，采购的底价估算由成本合约部核算。采购的产品主要包括工程施工的原材料、工程机械和工具等。公司在多年的水利水电工程施工过程中与一些主要原材料、机械和工具供应商建立起了长期稳定的合作关系，能够保证原材料、机械、工具供应及时、质量稳定。建设施工模式 公司的项目施工工作主要由工程部按工程需要所设立的各个项目部执行。在施工过程中，项目部严格按照合同要求的技术标准、质量控制规定、施工安全管理规定和环境保护要求进行项目施工，并由项目经理和总工程师对项目质量进行共同监督。在施工过程中，还会有外部监理单位对项目施工每月进行统计、监督
22、和验收。劳务分包模式 由于施工型企业在施工现场对人力资源的大量需求，公司按照行业内的普遍做法，在施工现场通过劳务分包的方式解决项目现场用工的问题。在项目施工过程中，项目部中的项目经理、技术负责人、安全员、物资管理员、进度管理员等项目管理人员均为公司外派，现场施工人员主要通过劳务公司派遣解决。PPP 模式 即 PublicPrivatePartnership 的字母缩写，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项 目运作模式。指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支
23、付对价。报告期初至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 13 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 河南省企业技术中心 河南省科技厅 详细情况 1、2021 年 5 月 11 日公司被河南省工业和信息化厅认定为 2021 年度河南省“专精特新”中小企业。根据河南省工业和信息化厅办公室关于组织开展 2021 年度河南省“专精特新”中小企业认定工作的通知（豫工信办企业27 号）经过自
24、愿申报、逐级推荐、专家评审、网上公示等程序，认定企业为 2021 年度河南省“专精特新”中小企业。2、2018 年、2019 年连续被评为“国家级科技型中小企业”荣誉。3、2021 年 6 月 11 日公司被河南省科技厅确认为“河南省企业技术中心”，根据河南省企业技术中心认定管理办法（豫发改高技939 号），经地市评审、结果公示等环节确定公司为企业技术中心为 2021 年（第 25 批）河南省企业技术中心。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是
25、 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,816,892.3 2.12%12,810,100.19 7.11%-70.20%应收票据 应收账款 41,334,581.65 22.99%48,180,049.04 26.73%-14.21%存货 51,
26、080,858.26 28.41%0 0%0%投资性房地产 长期股权投资 19,767,984.15 10.99%19,756,185.60 10.96%0.06%14 固定资产 7,404,809.66 4.12%7,985,288.55 4.43%-7.27%在建工程 无形资产 919,156.74 0.51%784,992.80 0.44%17.09%商誉 短期借款 10,000,000.00 5.56%17,500,000.00 9.71%-42.86%长期借款 其他应收款 10,089,804.8 5.61%12,144,328.56 6.74%-16.92%应付账款 55,779,
27、812.46 31.02%46,066,278.14 52.56%21.09%其他应付款 10,986,334.23 6.11%9,972,919.94 5.53%10.16%合同资产 171,000 0.10%59,008,658.06 32.74%-99.71%合同负债 9,118,819.02 5.07%16,941,092.87 9.4%-46.17%预付账款 7,604,764.34 4.23%13,029,733.35 7.23%-41.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末金额与期初金额变动比例减少 70.20%，主要原因是报告期内在建项目资金投
28、入增加；2、应收账款期末金额与期初金额变动比例减少 14.21%，主要原因是报告期内应收账款回款比较及时；3、存货期末金额较期初大幅增加，主要原因是将报告期已投入尚未经业主确认计量的工程成本包括原材料、工程物资等作为存货项目披露。4、短期借款期末金额与期初金额变动比例减少 42.86%，主要原因是报告期内公司偿还银行贷款；5、应付账款期末金额与期初金额变动比例增加 21.09%，主要原因是报告期内在建项目投入增加，材料采购购进后 2022 年付款，系时间差异所致；6、合同资产期末金额与期初金额变动减少 99.71%，主要原因是报告期内部分进度已确认并结算，另外，根据流动性将一年以上的合同资产重
29、分类到其他非流动资产。6、合同负债期末金额与期初金额变动比例减少 46.17%，主要原因是报告期内业主单位结算工程款项比较及时。7、预付账款末期金额与期初金额变动比例减少 41.64%，主要原因是报告期内公司支付供应商结算工程款项比较及时。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 139,954,523.10-105,023,351.25-33.26%营业成本 118,068,285.59 84.36%87,99
30、6,413.54 83.79%34.17%毛利率 15.64%-16.21%-销售费用 1,298,193.63 0.93%941,321.96 0.9%37.91%管理费用 5,478,379.82 3.91%2,831,447.26 2.7%93.48%研发费用 5,600,196.64 4.00%5,260,286.99 5.01%6.46%财务费用-1,171,810.41-0.84%732,995.75 0.7%-259.87%信用减值损失-7,653,453.5-5.47%-6,519,491.71-6.21%17.39%15 资产减值损失 968,028.86 0.69%-2,5
31、93,046.07-2.47%-137.33%其他收益 375,256.23 0.27%980,491.46 0.93%-61.73%投资收益 11,798.55 0.01%-84.29 0%-14,097.57%公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 3,870,657.44 2.77%-1,171,409.19-1.12%-430.43%营业外收入 57,616.86 0.04%36,536.50 0.04%57.70%营业外支出 28,138.36 0.02%36,514.12 0.03%-22.94%净利润 3,481,606.20 2.49%86,168.03
32、 0.08%3,940.48%税金及附加 512,250.53 0.37%300,164.33 0.29%70.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入末期金额与期初金额变动比例增加 33.26%，主要原因报告期内项目完成产值增加，相应的收入增加所致。2、营业成本较上年同期增加 34.17%，主要原因报告期内完工产值增加，相应的施工成本增加。3、销售费用较上年同期增加 37.91%，主要原因报告期内公司为开拓业务业绩提升，公司相关费用、薪酬随之提升，公司业务招待量以及为开拓业务发生的咨询业务随之增加。4、管理费用较上年同期增加 93.48%，主要原因是报告期内产值、营业收入增加，公
33、司相关费用、职工薪酬、咨询费、招待费等增加。5、财务费用较上年同期减少 259.87%，主要原因是报告期内获嘉诉讼案件胜诉，收到法院判罚利息收入所致。6、资产减值损失较上年同期减少 137.33%，主要原因是报告期内应收款项收回，对应计提的减值损失冲回。7、其他收益较上年同期减少 61.73%，主要原因是报告期内公司取得政府补助金额相对于上期较少。8、投资收益较上年同期减少 14,097.57%，主要原因是报告期内对外投资公司的本期盈利所致。9、营业利润较上年同期减少 430.43%，主要原因是经营收入增加所致。10、营业外收入较上年同期增加 57.7%，主要原因是报告期内获嘉诉讼案件的胜诉。
34、11、净利润较上年同期增加 3,940.48%，主要原因是报告期内营业收入增加，公司效益提升。12、税金及附加较上年同期增加 70.66%，主要原因是报告期内产值、营业收入的增加，相应的税金及附加税费增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 139,954,523.1 105,023,351.25 33.26%其他业务收入 0 0.00 主营业务成本 118,068,285.59 87,996,413.54 34.17%其他业务成本 0 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 16 单位：元 类别类
35、别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%除涝防洪 22,744,602.13 19,802,517.74 12.94%21.47%27.88%-25.21%节水灌溉 11,977,269.43 10,274,727.98 14.21%53.09%64.88%-30.15%水资源保护 58,627,993.88 48,875,897.19 16.63%-16.22%-17.20%6.28%土壤治理修 复 14,564,140.79 12
36、,609,179.59 13.42%347.18%328.02%40.59%饮水工程 31,739,546.00 26,257,428.09 17.27%2,766.32%2,729.97%6.56%其他 300,970.87 248,535.00 17.42%-92.71%-92.64%-4.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：饮水工程收入较上年同期增加 2766.32%，主要系报告期内内黄县城乡供水一体化新项目完成产值较多所致；土壤治理修复收入较上年同期增加 347.18%，主要系报告期内完成该类项目产值增加所致。节水灌溉收入较上年同期
37、增加 53.09%，主要系报告期内新中标该类项目完成产值增加所致。其他类项目收入较上年同期减少 92.71%，主要系报告期内该类项目中标项目较少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 叶县防洪工程建设管理局 34,724,173.73 23.71%否 2 内黄县水利局 32,676,105.19 22.32%否 3 舞钢市泽泰工程建设有限公司 26,801,080.31 18.30%否 4 桐庐富春水利建设开发有限公司 17,325,861.00 11.83%否 5 监利县农业综合开
38、发办公室 4,106,171.86 2.80%否 合计合计 115,633,392.09 78.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安阳市永通铸管有限公司 17,632,385.25 12.03%否 2 内黄县金诺商贸有限公司 4,523,360.00 3.09%否 3 杭州君恒建筑劳务分包有限公司 4,500,000.00 3.07%否 4 桐庐鼎胜贸易有限公司 3,854,583.90 2.63%否 5 内黄县卫东水利建筑工程有限公司 3,340,450.00
39、2.28%否 合计合计 33,850,779.15 23.10%-17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 870,876.22-2,434,583.59-135.77%投资活动产生的现金流量净额-1,489,892.14-1,183,194.67 25.92%筹资活动产生的现金流量净额-8,226,477.11 1,772,085.85-564.23%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期金额变动比例减少 135.77%，经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系报告
40、期内应收账款减少、款项回款比较及时所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较上期金额变动比例减少 564.23%，系本年度偿还银行贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 获嘉县裕隆建设管理有限公司 参股公司 水利水电工程、园林绿化工程建设管理，水资源开发管理，景区开发建设与经营。75604000 26454813.59 21449473.59 5514563.12 28777
41、.02 内黄县中州供水有限公司 参股公司 许可项目：自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：智能水务系统开10000000 12958076.09 12700000 0 0 18 发；陆地管道运输；水资源管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；工程管理服务；安全咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）海南省城投水环境科技有限公司 参股公司 许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水环境污染防治服务；水资源管理；水污染治理；5,00
42、0,000 0 0 0 0 19 海洋环境服务；环境应急治理服务；土壤环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；环境保护监测；环保咨询服务；生态资源监测；水利相关咨询服务；自然生态系统保护管理；大气环境污染防治服务；资源循环利用服务技术咨询；非常规水源利用技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；土壤污染治理与修复服务；生态环境材料销售；环境应急技术装备销售；环境保护专用20 设备销售；海洋环境监测与探测装备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性
43、 持有目的持有目的 获嘉县裕隆建设管理有限公司获嘉县裕隆建设管理有限公司 水利水电工程水利水电工程业务施工业务施工 建设工程施工建设工程施工 内黄县中州供水有限公司内黄县中州供水有限公司 水利水电工程水利水电工程业务施工业务施工 建设工程施工建设工程施工 海南省城投水环境科技有限公海南省城投水环境科技有限公司司 水利水电工程水利水电工程业务施工业务施工 建设工程施工建设工程施工 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司从事
44、的行业为国家鼓励行业，近年的一带一路政府导向也为公司带来新的商机。公司主要从事水利水电工程施工；水资源管理、水污染治理、水土保持、沙漠化治理、盐碱地土壤生态修复等项目施工服务。公司通过多年的实践积累，掌握了施工方面多项核心技术，培养了专业的技术和管理团队。公司加大研发投入，正逐步转型为生态治理、环境治理工程、水利水电工程为主的施工企业。党的十九大报告将建设生态文明上升到关系中华民族永续发展的千年大计的高度，随着国家对环境保护、环境治理的重视，公司必将步入一个新的发展阶段，行业的发展将带动公司业务的快速发展。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，
45、公司业绩稳步增长。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。综上所述：公司不存在对持续经营能力产生重大影响的事项。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
46、 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择
47、以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：（一）对外借款的目的 为加快内黄县城乡供水一体化工程项目沿线征迁工作进度，促进工程施工尽快开展，经内黄县水利局研究后同意及公司内部审议程序履行完毕后，由我司向内黄县卫东水利建筑工程有限公司提供850 万元整借款，2020 年年度报告期内实际借款
48、发生情况：2020 年 10 月 27 日借款 300 万，10 月30 日借款 200 万，共计 500 万，2021 年度无新增借款，所借款项均用于该项目施工沿线征迁工作。（二）审议情况 公司第二届董事会第六次会议审议通过关于拟对外提供借款的议案，根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。22 （三）本次对外借款对公司的影响 上述借款是公司在确保不影响公司正常经营的情况下向借款方提供的借款，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东利益。（四）归还情况 截止 2021.12.31，已归还 400 万元。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及
49、其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 1,100,000.00 2销售产品、商品，提供劳务 0 5,650,000.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 0 0 上表中关联交易具体如下：1、根据业务需要，关联方河南河海环境研
50、究院有限公司向公司提供技术咨询服务，2021 年度发生金额110 万元，公司对该项交易前期已补充履行审议程序并披露，详见河南裕隆水环境股份有限公司关于补充确认关联交易公告（公告编号：2021-017），已补充审议的交易金额为 50 万元。报告期内，该项关联交易实际发生额超出前述已审议金额 60 万元，公司第二届董事会第十六次会议对该事项补充审议并披露，尚待 2021 年年度股东大会审议。2、根据业务需要，公司向关联方获嘉县裕隆建设管理有限公司提供工程施工服务，2021 年度发生金额265 万元，公司未事前履行审议程序并披露，公司第二届董事会第十六次会议对该事项补充审议并披露，尚待 2021 年
