1、 1 2021 片 年度报告 明致股份 NEEQ:871350 深圳市明致集成股份有限公司 Shenzhen Mingzhi Integrated Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 4 月 7 日公司递交了申请号为 201710225424.1 的一种便携式 MR成像设备的发明专利申请，最终于 2021 年 4 月 9 日授权公告，授权公告号为 CN 107219482 B，获得发明专利证书。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节
2、会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计财务会计报告报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高
3、级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人石迎军、主管会计工作负责人樊敬及会计机构负责人（会计主管人员）沈颂杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是
4、 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户相对集中的风险 报告期内,公司主要通过深圳中电投资股份有限公司等具备出口资质的公司出口公司的产品,报告期内公司通过中电投资等代理出口公司对外销售金额为 193,358,415.95 元,占收入比例83.66%。代理出口公司并非公司的最终客户。公司
5、的客户多为在全球各地具备较强销售能力的渠道贸易商,若主要客户流失,将会对公司的收入情况产生较大影响。应对措施：为防止客户相对集中风险,公司将进一步加大对市场开发的投入,获得更多数量的客户,以分散客户流失的风险。原材料价格波动的风险 公司生产经营的所需主要原材料包括主板、显示屏、触摸屏及其他电子元器件等,占公司营业成本的比重较大。报告期内,原材料在生产成本中占比约 93.84%。尽管公司与供应商保持着长期稳定的合作关系,以保证公司原材料采购价格的稳定性,但是公司年总采购量大,如果未来原材料市场价格波动太大,而公司面临产品订单,将会影响公司的生产活动和经营业绩。应对措施：一方面，公司加大研发投入，
6、为市场提供附加值、性能高的产品，使公司产品与市场普通产品差异化，以提高产 5 品定价；另一方面，公司可以与供应商签订长期合作协议，以应对原材料价格波动为公司带来的风险。产品技术更新换代的风险 公司主要从事消费性电子产品及智能终端产品,如平板电脑、网络机顶盒等产品整机的研发、生产和销售。虽然公司一直与上游厂商保持着良好的技术交流,并紧跟下游市场的客户需求,不断改进和开发新的技术,通过多年的行业经验积累,在智能终端、平板电脑整机的技术开发及质量控制等方面具有优势。但是在技术不断进步和客户要求进一步提高的形势下,为在行业中保持一定的竞争力,公司需要在技术创新及新产品开发方面进行大量投入,保持不断创新
7、,不断推出市场认可的新产品和升级产品才能实现持续成长。公司的研发产品在向新领域拓展的过程中,不排除公司由于资金、经验、投资不足等因素导致不能及时满足客户技术要求的可能,这将对公司的竞争力产生不利影响。应对措施：公司也在不断调整产品结构，提升技术研发能力。未来公司将继续增加研发投入，为公司在相关领域的发展提供技术保障。同时，不断为客户提供行业技术发展的最新态势，了解客户的需求和期望，积极开展针对性的产品研发和技术储备工作，不断提升现有产品性能，并持续推出适应市场和客户需求的新产品。新产品市场研发和市场风险 公司面临新产品研发风险,包括研发决策风险和研发周期及投入风险。研发决策包括对新产品的选择和
8、功能定位。公司对新技术新产品的预期往往着眼于公司未来两到三年甚至更长期的市场目标,因此对未来市场预测的准确性存在一定的局限。至 2016 年以来公司研发的新产品 TVBOX、VR 一体机、手表手机等新型产品开始投入市场销售。虽然新产品已经开始为公司贡献利润,但是目前,此类产品还未被大众所熟知,如果公司新产品导入市场效果不理想,对经营业绩造成不利影响。应对措施：1、加强研发团队的建设。公司将继续加强自身研发力量，引进和培养更多的专业研发人员。同时，还将加强与知名企业、知名高校及研究机构的合作，借助外部研发、技术与设备的优势，提升研发中心的技术水平。2、加强信息化建设和制度建设。组织人员负责技术情
9、报收集、跟踪国际行业发展动态、注重新技术的消化吸收。同时，进一步完善研发部门内部管理制度，建立和完善研发人员创新激励办法、技术人才培养管理制度等保障制度，确保公司研发部门的规范化运营。人才流失风险 公司所处行业为高新技术密集型行业,尤其公司未来发展方向为高科技智能产品的设计、生产和销售,创新能力是公司立足于市场的关键,技术人员是公司最关键的资源。如果关键技术人员在未来期间离职,将有可能会使与其相关的研发项目陷入困境,停滞不前,甚至之前已产生的费用付诸东流。应对措施：（1）建立适当的考核制度，与核心技术人员薪酬挂钩，激发技术人员的创造性。（2）营造独特的企业氛围，发展企业文化，增加员工的归属感，
10、使员工得到自我价值的肯定，6 以保证员工对公司的忠诚度。（3）制定了完整的人力资源发展规划，加强研发投入与人才引进，不断提升自身技术水平和研发实力。出口地区的政治经济政策、汇率变动风险 报告期内,公司将产品出口至土耳其、阿尔及利亚、墨西哥等国家和地区。公司产品用于出口的比例为 88.47%。目前,出口地国家或地区整治经济环境较为稳定。但是,如果未来公司主要出口国家和地区的政治、经济政策发生重大不利变化,可能导致公司出口收入下降,影响公司的盈利能力,进而影响公司的持续经营能力。公司产品以出口为主,以美元结算。当前在汇率方面,人民币兑美元将呈上升趋势,这不利于我国的出口贸易,虽不会对公司的持续经营
11、产生大的影响，但如果美元对人民币汇率出现大幅波动,人民币大幅升值,将会对公司出口业务收入造成影响。从而影响公司的经营业绩。应对措施：1、针对出口国的政治经济政策变动风险，公司将持续关注主要出口国的政治、经济环境变化，以便合理预测相关风险，提前做出调整和应对；不断提高公司产品质量和品质，使公司产品符合出口国家或地区的相关政策要求，减少政策变化对公司出口的影响；加强国内市场的开拓力度，提高国内市场销售占比，已降低国外销售对公司经营状况的影响。2、针对外汇汇率波动风险，公司将继续开发国内客户，增加以本位币结算的比例；提前或延期结算，以应对汇率波动带来的风险。加大研发力度，提高产品质量，改变产品结构，
12、降低产品成本，强化价格竞争优势，以应对汇率波动带来的风险。公司治理风险 股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司业务的快速发展,公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：针对上述风险，公司将根据实际情况，重新梳理各业务流程，找出薄弱的关键控制点，进一步优化其治理结构的设计并形成正式的书面文件；
13、加强对全体员工的相关培训，树立风险控制及管理意识，保证各项公司治理及内部控制制度能够得到切实有效地执行。实际控制人控制不当的风险 截至报告期末，公司实际控制人石迎军通过自身持股及明致智能间接控制公司 52,546,659 股股份,能够间接控制公司 67.51%的表决权,同时又担任公司董事长,在公司日常治理及运营过程中履行对股份公司的实际经营管理权,能够对股份公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉,可能会给公司经营和其他权益股东带来 7 风险。应对措施：充分发挥三会的职能权责建立完善的法人治理结构，通过
14、公司章程等制度对实际控制人的行为进行相关的约束，建立关联交易回避表决制度、防止和杜绝实际控制人做出不利于公司和其他股东利益的决策和行为。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、明致股份 指 深圳市明致集成股份有限公司 明致智能 指 深圳市明致智能科技设备有限公司,系公司控股股东 弘福鑫 指 弘福鑫(深圳)智能科技有限公司 香港明致 指 香港明致集成电路技术有限公司 东莞明致精密 指 东莞市明致精密制造有限公司 股东会 指 深圳市明致集成股份有限公司股东会 董事会 指 深圳市明致集成股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市明致集
15、成股份有限公司监事会 管理层 指 深圳市明致集成股份有限公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董、监、高 指 明致股份董事、监事、高管 公司章程 指 深圳市明致集成股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市明致集成股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Mingzhi Integrated Co.,
16、Ltd.SZMZ 证券简称 明致股份 证券代码 871350 法定代表人 石迎军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 樊敬 联系地址 深圳市宝安区西乡街道南昌社区新零售数字化产业园 C 栋 516 电话 0755-27360372 传真 0755-27360297 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 深圳市宝安区西乡街道南昌社区新零售数字化产业园 C 栋 516 邮政编码 518100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 9 日 挂牌时间 2017 年 4 月
17、13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-主要业务 平板电脑(3G/4G 通话平板电脑)、笔记本电脑、智能手表手机等产品研发、生产及销售 主要产品与服务项目 平板电脑(3G/4G 通话平板电脑)、笔记本电脑、智能手表手机等产品研发、生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）77,839,995 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为明致智能 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（石迎军），一致行动人为（明致智能）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报
18、告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300687597498C 否 注册地址 广东省深圳市宝安区西乡街道南昌社区新零售数字化产业园 C 栋 516 否 注册资本 77,839,995 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 长春市生态大街 6666 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘一锋 徐俊伟 4 年 3 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号外事大厦六层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用
19、 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 231,137,236.15 237,624,038.82-2.73%毛利率%6.56%9.44%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,290,072.69 6,284,250.56-184.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,604,074.11 5,645,378.94-199.27%加权平
20、均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.33%8.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.77%7.88%-基本每股收益-0.07 0.08-187.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 223,355,143 123,859,254.66 80.33%负债总计 153,847,495.25 49,061,534.22 213.58%归属于挂牌公司股东的净资产 69,507,647.75 74,797,720.44-7.07%归属于挂牌公司股东的每股净资
21、产 0.89 0.9609-7.38%资产负债率%（母公司）41.39%40.43%-资产负债率%（合并）68.88%39.61%-流动比率 2.2688 3.0793-利息保障倍数-0.09 6.88-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,640,571.47 12,784,696.76-120.65%应收账款周转率 4.08 5.3138-存货周转率 5.3669 5.5453-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%80.33%30.26%-营业收入增长率%-2
22、.73%35.72%-净利润增长率%-184.18%48.29%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 77,839,995 77,839,995 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 314,001.
23、36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 314,001.42 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 314,001.42 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1
24、2 1.会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年，财政部颁布了修订的企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异不追溯调整本报告期期初留存收益。执行新租赁准则对本公司资产负债表各项目的影
25、响如下：项 目 资产负债表 2020 年 12 月 31 日 新租赁准则调整影响 2021 年 1 月 1 日 使用权资产 103,843,601.28 103,843,601.28 租赁负债 97,951,342.10 97,951,342.10 一年内到期的非流动负债 5,892,259.18 5,892,259.18 其他会计政策变更 本报告期无其他会计政策变更事项。2.会计估计变更 本报告期无会计估计变更事项。3.前期重要会计差错更正 本报告期无前期重要会计差错更正事项 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一
26、)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变动。公司所属行业为制造业大类的计算机、通信和其他电子设备制造业,细分行业为消费电子行业。公司致力于智能领域电子产品的研发、生产、销售，主要产品包括智能数码产品、智能家居产品、智能穿戴设备及其他智能领域产品。公司拥有完善的市场营销战略体系，通过扩大营销渠道等方式整合行业各环节资源，打造“完整产品线”，以满足客户全方位需求及拓展市场规模。公司秉持品质至上、服务高于客户标准的理念，持续推出新产品，为客户提供个性化服务及最优性价比的产品与核心技术，使客户产品具有强大的市场竞争力。公司自成立以来一直专注于产品的设计与研发，
27、拥有专业的研发团队和一批海外经验丰富的业务团队，通过自主研发产品，截止报告期末公司已拥有 项软件著作权、项实用新型专利、项外观专利；2019 年国高复审通过并于 2019 年 12 月 9 日取得国家高新技术企业证书。公司自主研发的智能数码产品、智能家居产品、智能穿戴设备及其他智能领域产品广泛应用于全景视频、3D 在线影院、全景游戏体验儿童早教等市场。公司业务部则定时与客户进行拜访联系、拓展和维护商业关系，并及时整合反馈客户需求信息和市场供求信息，通过环球资源、国际展会、客户推荐等各种渠道不断加大市场拓展力度，扩大公司业务发展规模。公司主要是通过自身的研发、生产产品，销售后获得收入。报告期内公
28、司的商业模式未发生变动。报告期末至报告披露日公司的商业模式未发生变动。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 2016 年 11 月 21 日首次通过“高新技术企业”认定取得证书，2019年再次申请国家高新技术企业通过并于 2019 年 12 月 9 日取得高新技术企业证书。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行
29、业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 14 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,018,773.58 4.93%14,314,901.61 11.56%-23.03%应收票据 应收账款 44,61
30、7,171.32 19.98%53,224,524.97 42.97%-16.17%存货 40,956,149.37 18.34%27,635,080.19 22.31%48.20%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,488,457.02 2.46%7,319,736.56 5.91%-25.02%在建工程 无形资产 107,555.54 0.05%127,111.1 0.10%-15.38%商誉 短期借款 11,220,000 5.02%2,000,000 1.61%461.00%长期借款 9,520,000 4.26%11,897,073.43 9.61%-19.98%资产负债项目重
31、大变动原因资产负债项目重大变动原因：截止2021年12月31日,资产负债项目变动如下：1、存货同比上涨了48.2%，主要原因是因为受疫情影响客户未能及时订到船延迟交货；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 231,137,236.15-237,624,038.82-2.73%营业成本 215,985,438.54 93.44%215,193,931.3 90.56%0.37%毛利率 6.56%-9.44%-销
32、售费用 1,451,204.39 0.63%1,112,964.53 0.47%30.39%15 管理费用 3,975,801.4 1.72%3,456,083.66 1.45%15.04%研发费用 10,442,854.07 4.52%8,515,310.27 3.58%22.64%财务费用 4,823,928.97 2.09%1,754,910.84 0.74%174.88%信用减值损失 316,086.29 0.14%-1,649,927.61-0.69%119.16%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%其他收益 314,057.82 0.14%730,660 0.31%-57.0
33、2%投资收益 0 0.00%65,062.43 0.03%-100.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润-5,253,393.34-2.27%6,336,186.83 2.67%-182.91%营业外收入 0.06 0.00%48,448.96 0.02%-100.00%营业外支出 0 0.00%6,372.29 0.00%-100.00%净利润-5,290,072.69-2.29%6,284,250.56 2.64%-184.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：无。(2)(2)收入构成
34、收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 224,052,459.15 237,624,038.82-5.71%其他业务收入 7,084,777 0 100%主营业务成本 205,967,613.7 215,193,931.3-4.29%其他业务成本 10,017,824.84 0 100%2021 年 4 月 21 日全资子公司东莞市明致精密制造有限公司增加了产业园管理、物业管理等经营范围，开始涉及转租业务。2021 年转租业务收入其计 7,084,777 元，对应成本 10,017,824.84 元。按产品分类分析按产品分类分析：适用
35、 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%深圳市 205,962,902.01 189,693,833.34 7.9%-7.55%-6.41%-12.43%国内其他地区 3,197,077.84 2,557,662.27 20%-62%-61.59%-4.13%国外 14,892,479.3 13,716,118.09 7.9%131.44%134.29%-12.43
36、%16 东莞市 7,084,777 10,017,824.84-41.4%-合计 231,137,236.15 215,985,438.54 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年 4 月 21 日全资子公司东莞市明致精密制造有限公司增加了产业园管理、物业管理等经营范围，开始涉及转租业务。2021 年转租业务收入共计 7084777 元。国内其他地区营业收入同比下降了 62%，是因为 2020 年与安徽海擎信息科技有限公司的业务已结束，暂未开发到新的客户及项目。国外地区业务营业收入同比上涨了 131.44%，是因为 2021 年新开发墨西哥客户（INGRAM MICRO MEXI
37、CO S.A.DE C.V.）实现营业收入 2673003.41 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳中电投资股份有限公司 175,103,146.6 75.76%否 2 深圳市信利康供应链管理有限公司 11,736,318.79 5.08%否 3 ASSR ALJAWAL TRADING COMPANY 9,444,442.66 4.09%否 4 深圳市万华供应链股份有限公司 6,518,950.52 2.82%否 5 INGRAM MICRO MEXICO S.A.DE
38、 C.V.2,673,003.41 1.16%否 合计合计 205,475,861.98 88.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市阿龙电子有限公司 29,956,257.83 14.24%否 2 江西佳合智能技术有限公司 24,794,238.94 11.78%否 3 深圳市视安通电子有限公司 22,154,878.76 10.53%否 4 深圳市英卡科技有限公司 21,625,365.96 10.28%否 5 深圳市中深光电股份有限公司 19,319,80
39、7.08 9.18%否 合计合计 117,850,548.57 56.01%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,640,571.47 12,784,696.76-120.65%投资活动产生的现金流量净额-189,290.47-278,424.26 32.01%筹资活动产生的现金流量净额-1,006,239.6 1,305,465.46-177.08%现金流量分析现金流量分析：17 报告期内，现金流量变化主要原因为：1、经营活动产生的现金流量净额为-2,640,571.47，较上年下降了12
40、0.65%，主要原因有二：（1）主营业务收入同比下降5.71%，（2）受疫情影响周转速度下降影响了出货及收款的进度，2、筹资活动产生的现金流量净额为-1,006,239.6 元，较上年下降 177.08%，主要原因是因为全资子公司东莞市明致精密制造有限公司新增了转租赁业务，租赁业务项下支付的租金归到了筹资活动中。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 东莞市明致精密制造有限公司 控
41、股子公司 精密设备、电子产品、医疗器械的研发、加工、产销 10,000,000 100,825,848.89-5,808,906.13 15,412,934.69-7,215,320.34 香港明致集成电路技术有限公司 控股子公司 电子产品、智能产品的销售，进出口贸易 0 0 0 0 0 深圳市盛吉泰智能科技有限参股公司 智能自动化设备的研发与销0 0 0 0 0 18 公司 售 南京乐洋文化科技有限公司 参股公司 旅游业务；水利工程建设监理；水利工程质量检测；建设工程设计；各类工程建设活动；住宿服务等-深圳市深圳市明芯智能设备孵化有限公司 参股公司 智能产品软硬件的技术咨询、技术开发及技术转
42、让-主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 深圳市盛吉泰智能科技有限公无关联性 为了多元化发展 19 司 南京乐洋文化科技有限公司 无关联性 为了多元化发展 深圳市明芯智能设备孵化有限公司 无关联性 为了多元化发展 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 自股份公司成立以来，公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全独立，保持良
43、好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司全体董事、监事和高级管理人员没有发生违法、违规行为。公司各项业务正常开展，在维护好老客户关系的同时不断开发新业务，公司目前订单量稳定，现有订单能维持公司正常的业务经营，新项目亦在不断洽谈开发中。未来二年公司将充分利用 5G 的技术开发适应市场需求的新产品，叠加现有产品功能，开阔新的市场应用客户。开发利用研发部的作用，针对原有客户市场定制符合消费者需求的产品，增加公司的盈利能力！从工艺和原材料选用以及智能化制造等方面降本。寻求上市公司合并产业链业务，增加智能化制造力度，运用新技术、新材料来提升公司综合盈利水平
44、和综合竞争力。在以后发展进程中不断的发挥自身优势，为企业发展努力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员
45、工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内
46、子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 21 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否
47、履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 深圳市视安通电子有限公司 8,000,000 0 2,367,537.17 2019年10月12日 2022年10月12日 连带 否 已事前及时履行 否 否 不涉及 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总
48、担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）8,000,000 2,367,537.17 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的
49、涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 22 担保合同履行情况担保合同履行情况 无 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的
50、日常关联交易类型 4其他 8,000,000 4000000 2021 年预计关联方石迎军为公司提供无息财务资助不超过 2,000,000 元及为公司提供担保不超过6,000,000 元，用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。报告期内公司接受关联方石迎军为企业提供贷款担保 4,000,000 元。(五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 19,050,000 19,050,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必
