1、2022-004 1 聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 Concord Power Consulting and Design（Beijing）Corp.，Ltd.2021 年度报告 2022-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、基于公司战略布局和经营发展需要，为扩大业务范围和销售规模，公司成立全资子公司-聚合能源科技（天津）有限公司。2、公司完成了哈尔滨市综合能源基地规划及乌兰浩特市现代能源经济发展规划两项大型城市综合能源规划报告，充分展现了公司在新能源发电领域的综合技术实力。3、公司 2 项 QC 小组活动成果“降低强腐蚀场地新能源发电项目接地工程造价”和“引用高强度钢材降低
2、定边光伏项目支架重量”分别获得中国电力规划设计协会 2021 年电力工程行业优秀 QC 成果二等奖和三等奖。4、“道县审章塘风电场项目”荣获北京工程勘察设计行业协会颁发的“工业工程设计综合奖二等奖”；“天长杨村风电场项目”和“西藏银华协合江孜县 15MWp 并网光伏发电项目”荣获“工业工程设计综合奖三等奖”。2022-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变
3、动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 2022-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
4、责任。公司负责人李建春、主管会计工作负责人武镜海及会计机构负责人（会计主管人员）魏满生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否
5、 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、核心设计、咨询和项目管理人员流失风险 新能源电力工程设计、咨询服务和建设工程管理行业具有非常高的知识含量、技术含量和经验含量，而核心设计、咨询和项目管理人员既是企业核心竞争力的主要载体之一，也是企业发展的基础和关键要素之一。随着企业间人才战略竞争的日趋激烈，核心设计、咨询和项目管理人员流失的可能性正不断增加。若企业的核心设计、咨询和项目管理人员离开公司，将对
6、企业的生产经营和研发带来较大的负面影响。措施及效果：公司一方面通过完善薪酬体系制度，不断提高员工的工资待遇、进一步对优秀人才形成良好的吸引力；另外一方面利用股权激励的方式，将员工的自身发展利益与公司的长期发展绑定，形成员工更好的忠诚度，以减少长期的人员流失。现公司的骨干员工离职率已大幅降低，5 年以上员工占比近一半。2、关联交易占比较高的风险 公司的控制方协合新能源集团有限公司为专注于风电场和太阳能发电站开发、投资与运营的上市公司。公司对新能源发电场(站)提供工程设计和咨询服务的项目主要来自于集团公2022-004 5 司的内部项目或其参股公司的项目，在业务上存在对关联方一定程度依赖的经营风险
7、。如果关联方的生产经营情况发生重大不利变化，将有可能减少对公司工程设计和咨询服务业务的需求，从而对公司业绩带来不利影响。措施及效果：虽然公司具备丰富的项目经验和行业品牌知名度，但此前由于内部项目资源较为丰富，尚未积极拓展外部项目。现公司调整经营模式，通过加大市场拓展活动等方式，不断扩大外部项目，进一步降低关联交易的比例。同时公司严格按照已制定的公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度等关联交易的规定，确保履行关联交易决策程序，最大程度保护公司及股东利益。3、高新技术税收优惠风险 公司于 2021 年底经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，再次获得高新技术企业认定。
8、依照国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知(国税函【2009】203 号)可享受减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠。公司的高新收入主要由风电场可行性研究报告、微观选址收入组成，但由于公司近年逐步开展的总承包业务，使公司收入结构发生较大变化，根据高新技术企业认定管理办法第三章认定条件与程序规定：近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于60%。若非高新收入占比增高超过税收优惠认定条件，则公司存在不享受相关税收优惠，而执行 25%的企业所得税税率的风险。措施及效果：一方面，积极研究相关政策，加大研发力度，针对设计和总承包行业开发软件，巩固公司技术优势，扩大
9、高新收入范围，保持公司“高新技术企业”资格；另一方面，不断加快自身发展速度，扩大收入规模，控制日常管理运营成本，增强企业盈利能力。公司全年所得税缴纳比例提高，但相对于开展总承包业务增加的收入和利润来说，未对公司的经营业绩产生负面影响。4、客户集中度较高的风险 报告期内公司客户的集中度较高的风险仍然存在。多集中于公司最终控制方协合新能源集团及其下属子公司、参股公司。若未来国内宏观经济形势、财政政策和新能源产业政策发生较大变动，将可能导致公司主要客户投资强度下降，进而导致其对公司业务的需求下降。若公司未能及时采取有效措施进行应对，则公司经营业绩将可能面临下滑的风险。措施及效果：报告期内公司的客户集
10、中度较高，主要是行业特征和公司经营战略所致，随着公司对外业务的不断增加，公司客户集中度已略有降低。公司具备丰富的项目经验和一定的品牌知名度，通过进一步引入销售人才、加大市场拓展活动等方式，扩大项目的来源，获得更多的项目机会，从而多元化客户结构。此外，公司计划拓展服务的种类，并借助新的服务产品，面向更多类型的客户，进而降低客户集中度。2022-004 6 5、应收账款余额较高不能及时回收的风险 本报告期末，公司应收账款余额 4403.45 万元，相较于去年同期 4059.45 万元增加了 344 万元，占总资产比重较大。公司规模将不断扩大，受业务结构调整，工程总承包业务增加，及客户付款流程较长等
11、因素影响，应收账款资金占用增加，公司仍面临应收账款余额较高不能及时回收的风险。措施及效果：公司不断加大应收账款催收工作力度，成立以主要领导为核心的工作小组，制定了一系列的应收账款的催收措施，努力降低应收账款累计风险。公司承接有业务会充分考虑客户的履约能力，发生坏账的可能性较小。报告期内应收账款未发生坏账，对所有应收账款均按照会计政策计提了坏账准备。6、收入季节性波动风险 公司所处行业政策性较强，各下游企业受政策影响较大。行业政策多以二、四季度时间为节点。公司客户为抢政策，多根据政策时点安排工期。且客户的工程进度计划常以自然年作为建设周期，项目多在年初启动，在年末进入投产高峰。而由于公司营业收入
12、占比较高的 EPC 业务和施工图业务，是以验收或交付图纸为确认收入的时点，因此公司营业收入多集中在二、四季度确认。因此公司收入的确认具有季节性波动风险。措施及效果：公司尽力提高确认收入的及时性，努力拓展外部市场，扩大前期咨询及不受政策影响地区的业务量。同时争取全产业链的咨询设计服务，以多种形式参与项目全过程的咨询服务，提前开展咨询设计服务，平滑各时节收入，降低季节性波动。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 2022-004 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、聚合电力 指 聚合电力工程设计(北京)股份有限公司 股东大会 指 聚合电力工程设计(北京)股份
13、有限公司股东大会 董事会 指 聚合电力工程设计(北京)股份有限公司董事会 监事会 指 聚合电力工程设计(北京)股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上一年度、去年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 会所
14、、会计师事务所、中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）风电 指 风力发电 光伏 指 光伏发电 储能 指 电能的存储 2022-004 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 Concord PowerConsulting and Design(Beijing)Corp.,Ltd.CPCD 证券简称 聚合电力 证券代码 871484 法定代表人 李建春 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 武镜海 联系地址 北京市海淀区首体南路 9 号风电大厦 1 层聚合电力 电话 010-88317708
15、 传真 010-88317740 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市海淀区首体南路 9 号风电大厦 1 层聚合电力 邮政编码 100048 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务代表办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 11 月 9 日 挂牌时间 2017 年 5 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M748 工程技术-M7482 工程勘察设计 主要业务 电力系统规划设计、发电工程设计；送变电工程设计；建设工程项目管理；电力调度通讯工
16、程及上述工程的配套设计；电力新技术研究、开发、技术转让；销售机械设备；企业管理咨询；技术咨询。主要产品与服务项目 新能源发电站项目 EPC 服务、建设期的施工图设计和项目前期的咨询服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 2022-004 9 做市商数量 0 控股股东 控股股东为北京新能聚力投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101086684022969 否 注册地址 北京市海淀区首体南路 9 号 9
17、楼 3 层 305 否 注册资本 50,000,000 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 侯胜利 杜丽 5 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022-004 10
18、第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 56,336,144.03 43,218,516.62 30.35%毛利率%54.40%57.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,423,477.11 12,363,740.71 8.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,709,586.85 11,294,775.25 12.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.
19、21%18.18%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.19%16.61%-基本每股收益 0.27 0.25 8.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 183,519,684.60 121,268,650.49 51.73%负债总计 110,584,588.72 50,757,031.72 117.87%归属于挂牌公司股东的净资产 72,935,095.88 70,511,618.77 3.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 1.41 3.44%资产负债率%（母公司
20、）59.52%41.86%-资产负债率%（合并）60.26%-流动比率 1.64 2.35-利息保障倍数 92.93 225.02-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,308,361.56 18,816,475.67-23.96%应收账款周转率 1.33 1.05-存货周转率 9.24 7.60-2022-004 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%51.33%52.02%-营业收入增长率%30.35%-7.91%-净利润增长率%8.57%1.15%-(五五)
21、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-13,230.86 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,613.90 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生
22、金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 788,342.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,444.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,701.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 839,870.90 所得税影响数 125,980.64 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 713,890.26 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 2022-004 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会
23、计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计估计变更 财务部为更加客观地反映车辆的实际使用和损耗情况，使车辆的折旧年限接近实际使用寿命，现对车辆折旧年限进行调整，（1）车辆按实际用途及场所划分为办公用车辆、生产用车辆；生产用车辆指工程现场、生产、开发一线使用的车辆，除此之外为办公用车辆。会计账面折旧年限按如下新政策执行：车辆类别 原折旧年限 新折旧年限 办公车辆 5 年 10 年 生产车辆 5 年 6 年（2）新购置车辆自通知之日起按新的折旧年限执行。（3）现有车
24、辆，分两种情况执行：按原折旧年限可于 2021 年内提足折旧的，仍执行原折旧政策；按原折旧年限无法于 2021 年内提足折旧的，自 2021 年 7 月 1 日起执行新折旧政策，在剩余年限内折旧，剩余折旧年限计算如下：剩余折旧年限=新折旧总年限-已提折旧年限（4）依据企业会计准则相关规定，折旧年限调整为会计估计变更，会计上采用未来适用法，不需追溯调整。（5）车辆涉及划拨、处置、报废等事项时，交易价格应客观公允，车辆的账面价值仅作参考。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 4 月经总经理及公司管理层研究决定，出资设立聚合能源科技（天津）有限公司。聚合能
25、源科技（天津）有限公司成立于 2021 年 4 月 9 日，注册资本 1000 万元人民币，本公司持股比例为 100%。2022-004 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是新能源电力行业中的工程咨询、设计、总承包服务的提供商，为客户提供风力发电、太阳能发电以及送变电领域的方案规划、可行性研究、工程设计、建设项目管理、总承包、后评估、融资策划和碳交易咨询等全过程技术服务，主要客户为国内能源行业中大中型央企、国企及地方能源企业，包括：国电投、华电、华能、辽宁能源、深圳能源等，以及公司控制方协合新能源集团等大中型民营能源投资企业。公司通过招投
26、标或直接与客户谈判等方式获取订单，在满足客户的需求后，获得服务费作为业务收入。公司拥有国家住建部颁发的电力行业（新能源发电、风力发电、送电、变电工程）专业乙级设计资质，以及由国家发改委监制，中国工程咨询协会颁发的工程咨询单位甲级资信证书。并多年被认定为全国高新技术企业。公司利用多年来在全国各地甚至国外多个地域开展项目的经验积累，培养了大量熟悉风力发电、太阳能发电项目的专业技术人才，积累了大量全国各地的风能、光能的资源数据和工程经验，具备在项目立项前期准确判断项目可行性和盈利水平的能力，并能为建设单位提供开发期、建设期、运行期全过程的技术服务，有效为投资方降低度电成本，提高电厂盈利水平和竞争实力
27、。公司通过低成本高品质的前期技术咨询服务赢得业主信任，以获取建设期施工图设计或总承包服务合同的商业模式充分发挥了公司的特色优势，保证了公司的盈利能力，因此公司的商业模式具有非常典型的知识密集型和智力密集型特点。报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况-行业信息行业信息 是否自愿披露
28、是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 2022-004 14 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 38,609,391.42 2
29、1.05%45,027,549.90 37.13%-14.25%应收票据 158,270.00 0.09%应收账款 38,555,689.42 21.02%36,148,505.32 29.81%6.66%存货 2,609,006.70 1.42%2,952,611.52 2.43%-11.64%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 500,515.22 0.27%737,099.49 0.61%-32.10%在建工程 无形资产 631,425.64 0.34%628,174.50 0.52%0.52%商誉 短期借款 5,000,000.00 2.73%5,000,000.00 4.12%长期
30、借款 交易性金融资产 10,000,000.00 5.45%预付款项 90,820,786.42 49.51%34,991,056.81 28.85%159.55%其他应收款 271,262.06 0.15%8,250.00 0.01%3188.02%应付账款 8,154,546.46 4.45%3,858,278.35 3.18%111.35%合同负债 80,207,393.81 43.73%30,906,199.12 25.49%259.52%其他流动负债 1,042,6961.19 5.68%4,017,805.88 3.31%159.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原
31、因：1.报告期末交易性金融资产 1000 万元，为未到期的中航信托 6 个月理财产品；2.报告期末固定资产 50.05 万元，较期初大幅减少，主要由于处置报废固定资产所致；3.报告期末预付款项 9082.08 万元，较期初大幅增加，主要由于本期预付定边 EPC 项目设备采购款所致；4.报告期末其他应收款 27.13 万元，较期初大幅增加，主要为支付的社保及投标保证金等费用；5.报告期末应付账款 815.45 万元，较期初大幅增加，主要由于本年开展项目数量多、容量大，发生的外委费用较多；6.报告期末合同负债 8020.74 万元，较期初大幅增加，为本年定边 EPC 项目预收设备款。2022-00
32、4 15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 56,336,144.03-43,218,516.62-30.35%营业成本 25,689,298.17 45.60%18,224,638.44 42.17%40.96%毛利率 54.40%-57.83%-销售费用 1,994,340.03 3.54%1,858,711.61 4.30%7.30%管理费用 6,493,025.78 11.53%4,410,838
33、.21 10.21%47.21%研发费用 6,951,064.35 12.34%5,625,483.04 13.02%23.56%财务费用 184,914.62 0.33%121,928.38 0.28%51.66%信用减值损失-1,044,189.53-1.85%-107,343.60-0.25%-872.75%资产减值损失 0.00 0.00 0.00%其他收益 102,224.34 0.18%217,940.94 0.50%-53.10%投资收益 788,342.00 1.40%1,151,519.92 2.66%-31.54%公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 0.00
34、 0.00 汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 14,463,136.17 25.67%13,888,845.49 32.14%4.13%营业外收入 38,000.00 0.07%营业外支出 14,786.59 0.03%净利润 13,423,477.11 23.83%12,363,740.71 28.61%8.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期营业收入及营业成本均较上年大幅增加，主要由于本年开展项目数量多、容量大，故取得收入和发生的成本较多；2.报告期管理费用 649.3 万元，较上年大幅增加，主要由于本年调整管理层工资及社保恢复征收所致；3.报告期财务费用 18.49
35、万元，较上年大幅增加，主要为本年银行流动贷款支付的贷款担保费、利息费等；4.报告期信用减值损失-104.42 万元，较上年大幅增加，主要由于本年确认收入较多，新计提坏账较多；5.报告期其他收益 10.22 万元，较上年大幅减少，主要由于上年取得社保基金中心就业稳岗补贴 9.52万元；6.报告期投资收益 78.83 万元，较上年大幅减少，主要由于本年有 1000 万理财资金年末未到期，收益未实现。2022-004 16 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 56,336,144.03 43,218,516.62 30
36、.35%其他业务收入 主营业务成本 25,689,298.17 18,224,638.44 40.96%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%项 目 施 工图设计 39,018,052.48 18,155,037.13 53.47%93.82%120.08%-5.55%咨询服务 17,318,091.55 7,515,737.98 56.60%5.76%19.
37、65%-5.04%EPC 项目 18,523.06 -100.00%-99.50%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%东北 12,687,735.86 6,170,841.74 51.36%4.69%21.31%-6.67%华北 12,053,125.15 5,228,072.37 56.62%10.20%-4.01%6.41%华东 698,113.2 221,787.8
38、2 68.23%-62.03%-69.34%7.58%华南 10,076,415.12 4,975,834.55 50.62%-14.54%9.21%-10.74%华中 4,929,245.29 2,138,786.17 56.61%441.45%388.82%4.67%西北 1,976,415.1 858,764.39 56.55%-57.22%-45.56%-9.30%西南 13,915,094.31 6,095,211.13 56.20%1295.13%1442.57%-4.18%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.公司营业收入按产品分类与上年相比变动幅度较大，主要体现在施工图设
39、计业务量几乎翻倍，而EPC 项目本年度未开展。所以造成营业收入和成本变化幅度较大。2.公司的客户主要是全国性的新能源投资商，其投资的风电及光伏电站项目遍布全国，公司承接的项目位于全国各地，承接后何时完成，何时确认项目收入均具有不确定性，并不存在市场分布的区域差别。因此各区域收入和成本变化幅度均具有随机性。2022-004 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 协合新能源集团有限公司 45,216,981.14 80.26%是 2 吉林省京泰建工有限公司 2,358,490.57
40、 4.19%否 3 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 1,359,747.19 2.41%否 4 山西科通电力工程有限公司 830,188.68 1.47%否 5 河南四建工程有限公司 825,471.7 1.47%否 合计合计 50,590,879.28 89.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 常州尚德太阳能电力有限公司 33,558,654.87 53.06%否 2 吉林省京泰建工有限公司 9,204,265.49 14.55%否 3 天津聚亿能源
41、科技发展有限公司 6,538,274.34 10.34%否 4 中岩辉海有限公司 4,471,131.98 7.07%否 5 辽宁辽西工程勘察院有限责任公司 1,850,577.53 2.93%否 合计合计 55,622,904.21 87.95%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,308,361.56 18,816,475.67-23.96%投资活动产生的现金流量净额-9,568,935.70 950,307.02-1106.93%筹资活动产生的现金流量净额-11,157,584.34
42、-6,061,999.00-84.06%现金流量分析现金流量分析：1.报告期经营活动现金流量净额较上年减少 23.96%，主要本年人工费用增加，社保恢复征收；2.报告期投资活动现金流量净额较上年减少 1106.93%，主要由于本年末有 1000 万理财资金未到期赎回；3.报告期筹资活动现金流量净额较上年减少 84.06%，主要由于本年支付分红款、银行贷款利息所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 2022-004 18 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化
43、主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等均完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好，公司核心管理和技术人员未发生重大变化，所属行业也未发生重大变化。公司经营情况保持健康持续稳定，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司不存在以下情况：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额
44、逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。2022-004 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(
45、三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事
46、项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 30,000.00 2销售产品、商品，提供劳务 60,000,00
47、0.00 48,150,000.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 4其他 1,300,000 979,003.92 2022-004 20 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2021-011 对外投资 天津公司 100%股权 1000 万元 否 否 2020-029
48、理财 闲置资金理财 单笔最高 1200万 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：2021 年 1 月 14 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于预计公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的议案。预计 2021 年度理财日均资金占用额度不超过 5000 万元。投资安全性高、流动性好的可随时或短期赎回的保本型或低风险理财产品。公司购买的理财产品提高了公司闲置资金的流动性，增加了公司的现金收益，使公司财务保值、增值。报告期内，公司在董事会授权范围内以自有闲置资金投资中航信托天信 80 号 75
49、 天理财产品 600万元，中航信托天信 96 号 76 天理财产品 300 万元，泛华普益大摩多元收益债券 C1200 万元,中航信托天启 33 号 34 天理财产品 1000 万元，中航信托天信 39 号 180 天理财产品 1000 万元；另投资 T+7天活期理财产品天玑聚富 328 号及 T+1 天活期理财产品天玑臻宝集合资金信托计划。至报告期末中航信托天信 39 号尚未到期赎回，全年取得理财收益 78.83 万元。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主承诺主体体 承诺开承诺开始日期始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内
50、容 承诺承诺履行履行情况情况 公司 2017 年4 月 28日 2099 年12 月 31日 挂牌 同业竞争承诺 本企业及本企业控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；如公司进一步拓展其业务范围，本企业及本企业控制的其他企业将不与公司拓展后业务相竞争；如承诺被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向聚合电力赔偿一切直接和间接损失。正 在履 行中 实 际 控制 人 或控 股 股东 2017 年4 月 28日 2099 年12 月 31日 挂牌 资金占用承诺 将减少与公司的非经营性资金往来，如若将来再发生资金往来情况，将严格按照关联交易管理制度的规定，履
