1、1 2021 年度报告 诚佰股份 NEEQ:873335 浙江诚佰环保科技股份有限公司 ZHEJIANG CHENGBAI ECO-FRIENDY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、
2、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡杰、主管会计工作负责人蔡杰及会计机构负责人（会计主管人员）傅奇妙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会
3、计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【
4、重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 （一）盈利能力风险 报告期内，公司利润水平较低，2021 年公司净利润为-231,509.82元，扣除非经常性损益后的净利润为-286,437.02元。主要原因是报告期内公司产品的盈利能力较弱，公司主营产品为日常生活用的无纺布包装袋、手提袋等，公司成立时间较短、下游客户以贸易公司为主且客户基础尚不完全稳定，议价能力较弱，同时在主要化工原料采购方面，公司对供应商也不具备讨价还价能力，成本方面目前难以得到实质性下降，公司为做大规模、迅速占领市场份额，以较低的毛利对外出售、让利于客户。公司目前经营管理状况
5、正常、业务订单较多，但如果不能控制好产品销量、价格及成本费用的开支，将影响公司的后续发展。应对措施：（1）进一步增加营销力度、扩大客户群体、做大公司规模，并努力与主要客户维持良好合作关系，夯实坚定的客户基础；（2）增加研发力度、将研发成果实质性的应用于生产，提高产品质量和差异度，增加客户粘性，从而提高产品议价能力，避免盲目低价竞争；（3）与主 要供应商保持良好合作关系，以4 合同形式锁定原材料价格，从而避免成本 波动较大；（4）规模增长的同时，加强公司各方面管理，避免人员波动、生产仓储管理漏洞等现象，从而节约公司不必要的成本及费用开支。（二）原材料价格波动风险 2021 年，原材料在公司生产成
6、本中的占比 80%以上，其中主要原材料之一聚丙烯的价格变动对公司生产成本影响较大。2020 年以来，受疫情影响下对石油等化工原料的价格波动冲击很大，前述的主要原材料的价格上升明显，导致公司产品成本上升、毛利率下降的原因之一。若未来主要原材料价格持续上升，将会进一步提高公司的产品成本，进而将对公司盈利能力造成更不利影响，公司面临主要原材料价格波动导致盈利能力变化的风险。应对措施：为规避重要原材料价格波动的风险，公司将进一步加强采 购环节管理和供应商的选择以降低采购成本。同时，公司也将继续加强研发和改进工艺，降低物耗水平。此外，公司也尝试通过金融市场工具、建立与下游客户的价格传导机制等方式避免因主
7、要原材料的价格波动对公 司盈利能力的不利影响。（三）宏观环境变化的风险 报告期内，公司主要客户群体为进出口贸易公司，采购公司产品后进行出口贸易，产品销往欧洲、美国、加拿大等多个国家。近年来，国际宏观环境波动，以美国为例，近来中美贸易摩擦不断，2020 年对中国多项产品增加关税，对行业出口造成不利影响。同时，近年来，我国与东南亚、南亚国家的竞争愈加激烈，受此影响，我国在欧盟、美国和日本三大进口市场所占份额呈现下降趋势。因此，国际宏观环境变化会影响公司下游客户销量，对公司未来发展可能会造成不利影响。应对措施：公司将不断拓展客户群体，拓展国内终端客户销售渠道，扩大业务范围，降低对进出口贸易公司的依赖
8、，降低宏观环境变化对公司的影响。（四）实际控制人不当控制的风险 蔡杰享有公司 92.00%股份的表决权，为公司实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。应对措施：针对上述风险，公司对实际控制人不当控制的风险管理按 照公司法、证券法等法律法规及规范性文件的要求，建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度，并根据董事会与股东大会的决策机制实行。同时公司在日常经营管理中对生产经营决策、财务决策、人事安排决策等重要控制活动通过部门领导会议讨论与通过决定，以降低和避免实际控制人不当对控制公司经营产生的风险
9、。（五）公司治理及内控有效性不足的风险 公司成立后，按照公司法等相关法律法规的要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。但由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识、制度学习方面仍有待进一步提高，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。公司短期内存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险，将会影响公司稳定、健5 康发展。应对措施：针对上述风险，公司将继续严格按照公司法、公司 章程及相关规定规范运作“三会”，完善法人治理结构。公司管理层将在今后加强学习，在日常经营管理中严格执行各
10、项内部规章制度，使公司朝着更加规范化的方向发展。本期重大风险是否发生重大变化：部分生产场所在未办理环评手续前生产经营的风险,公司新厂房目前正在办理环评手续，该风险解除 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司 指 浙江诚佰环保科技股份有限公司 龙港分公司 指 浙江诚佰环保科技股份有限公司龙港分公司 公司章程 指 浙江诚佰环保科技股份有限公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所、亚太（集团）指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司的总
11、经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期初、上年期末 指 2021 年 1 月 1 日、2020 年 12 月 31 日 本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 无纺布、非织造布 指 定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合或粘合或者这些方法的组合而相互结合制成的片状物、纤网或絮垫 无纺布制品 指 以无纺布为原材料进行深加工形成的各类产品 聚丙烯、PP、丙纶 指 聚丙烯短纤维，也称丙纶短纤维 产业
12、用纺织品 指 区别于一般服装用纺织品、家用纺织品，经专门设计的、具有工程结构特点、特定应用领域和特定功能的纺织品 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江诚佰环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG CHENGBAI ECO-FRIENDY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD-证券简称 诚佰股份 证券代码 873335 法定代表人 蔡杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 苏俊港 联系地址 浙江省温州市龙港市东塘路 1555 号 电话 13587813673 传真 0577-68092886 电子邮箱 办公地址
13、浙江省温州市龙港市东塘路 1555 号 邮政编码 325802 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 6 月 17 日 挂牌时间 2019 年 9 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造费（C)纺织业（C17）-非家用纺织制成品制造（178）-非织造布制造（C1781)主要业务 无纺布袋、棉布袋等包装制品的研发、生产、销售 主要产品与服务项目 无纺布袋、棉布袋等包装制品的研发、生产、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）
14、20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（蔡杰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（蔡杰），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330300MA285QU66X 否 注册地址 浙江省温州市龙港市东塘路 1555 号 是 注册资本 2000 万 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师
15、事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙克山 王焕入 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街甲 3 号新怡商务楼 A 座 914 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,052,387.92 31,560,478.94-17.45%毛利率%8.83%23.12%-归属于挂
16、牌公司股东的净利润-231,509.82 1,161,674.82-119.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-286,437.02 1,528,350.03 -118.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.06%5.43%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.31%7.15%-基本每股收益-0.01 0.06-119.97%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 49,953,959.99 35,910,669.03 39.11%负
17、债总计 28,230,499.21 13,955,698.43 102.29%归属于挂牌公司股东的净资产 21,723,460.78 21,954,970.60-1.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 1.10-1.05%资产负债率%（母公司）56.30%38.82%-资产负债率%（合并）56.51%38.86%-流动比率 0.40 1.01-利息保障倍数-7.18 22.26-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,608,455.53 9,073,832.18-5.13%应收账款周转率 9.06 9.46
18、-9 存货周转率 11.11 7.07-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%39.11%6.97%-营业收入增长率%-17.45%3.44%-净利润增长率%-119.93%271.77%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金
19、额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 27,870.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,056.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 54,927.20 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 54,927.20 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的
20、原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行新租赁准则导致的会计政策变更 新租赁准则 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。
21、首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。（2）其他会计政策变更 本报告期公司无其他主要会计政策变更。2、会计估计变更会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于非织造布制造行业，通过自主研发取得了多项专利，同时具有多项非专利技术，主要生产无纺布袋、棉布袋、塑料制品等产品，主要客户为进出口贸易公司，最终销售至国外客户。因公司成立时
22、间较短，报告期内，为扩大营业规模，公司不断拓展新的销售渠道，因而公司主要客户群体变化较大。由于公司主要客户以进出口贸易公司为主，公司为快速扩大规模，让利于贸易公司，造成公司毛利率低于同行业。（1）采购模式 报告期内，公司原材料主要为塑料粒子、塑料薄膜、油墨等，均为通用型原材料，塑料产品市场价格变化较大，油墨价格较为稳定，公司根据市场价格及订单情况进行适量储备。公司采购塑料粒子用于生产无纺布，一般公司生产所需的无纺布均为自产，若客户对材料由特殊要求或公司生产的无纺布满足不了生产需求，公司也存在对外采购部分无纺布的情况。对于塑料粒子，产自于大型化工企业或其代理商，公司议价能力较弱，一般以现款现货方
23、式进行交易。对于其他原材料，根据供应商合作时间长短、公司资金情况，有一定的信用期。每次采购时公司根据采购原材料的规格、供应商的报价、供货速度、给予的信用期等因素综合考虑确定供应商。公司采购的原材料在市场上均处于完全竞争状态，市场供应能够满足公司生产所需。（2）生产模式 报告期内，由于公司生产的产品属于定制化产品，公司采用“以销定产”的生产模式。在客户下达订单后，公司生产部下达生产计划，指导车间员工按照计划进行生产。根据原材料的储备情况、公司排产情况、订单大小、生产工艺复杂程度等因素，公司交货期因订单而异，一般交货期在 30 天左右。公司生产过程中，对每道工序进行严格质量控制，货物生产完成出厂前
24、均会进行自检。客户收到货物后，主要针对彩印效果、承重量的因素进行检测。若货物存在问题，公司可负责退换货。报告期内，公司未因产品质量问题与客户发生过纠纷。（3）销售模式 报告期内，公司生产的产品主要为无纺布袋、棉布袋等，主要销售给进出口贸易公司，12 贸易公司完成报关手续，最终销售给国外客户，主要销往欧美地区。报告期内，公司销售给进出口贸易公司的金额占公司营业收入总比例约为 40%左右。公司主要通过网络、展会、业务员推销等方式拓展客户。进出口贸易公司在国外客户下达订单后，在国内寻找合适的供应商，根据供应商生产水平、价格、供货速度、服务态度等因素选择合适的供应商。公司生产完成后，根据双方约定由公司
25、送至指定地点或者由客户到厂提货。在结算方式上，一般下单时预付合同总价款的 30%作为定金，剩余款项在出货后约一个月内付清。（4）研发模式 报告期内，公司的研发主要是开发新产品及对生产工艺、流程进行改进，包括无纺布防尘热压卷取工艺的研发、防静电弹性复合无纺布的研发、无纺布整洁高效分切工艺的研发、耐腐蚀型无纺布复合袋的研发、计数型无纺布袋高速分装成包装置的研发、防误差无纺布绷紧传输装置的研发等。公司通过不断开发新产品，提高客户吸引力及公司的市场竞争力。同时通过对工艺的不断改进，降低生产消耗，提高公司的盈利能力。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省
26、（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 详细情况 由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务 局联合评定，发证日期为 2021 年 12 月 16 日，证书编号：GR202133006217，有效期三年 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来
27、源是否发生变化 是 否 13 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 2,840,915.51 5.69%2,744,133.08 7.64%3.53%应收票据-0.00%-0.00%-应收账款 2,188,305.05 4.38%3,562,149.83 9.92%-38.57%存货 2,331,968.53 4.67%1,942,257.74 5.41%20.06%投资性
28、房地产-0.00%-0.00%-长期股权投资 -0.00%-0.00%-固定资产 34,167,030.98 68.40%11,614,261.04 32.34%194.18%在建工程 -0.00%6,807,812.23 18.96%-100.00%无形资产 4,434,146.00 8.88%4,526,846.00 12.61%-2.05%商誉-0.00%0.00%-短期借款 2,002,138.88 4.01%2,000,000.00 5.57%0.11%长期借款 0.00%0.00%-应付账款 9,440,921.83 18.90%2,122,655.26 5.91%344.77%其
29、他应付款 11,555,865.53 23.13%4,617,752.76 12.86%150.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产：较上年期末增加了 194.18%，主要系在建工程完工结转至固定资产。2、在建工程：较上年期末减少了 100%，主要系在建工程完工结转至固定资产。3、应付账款：较上年期末增加了 344.77%，主要系本期厂房建设造成资金紧张，期末部分应付供应商材料款、工程款尚未支付所致。4、其他应付款：较上年期末增加了 150.25%,主要系本期因厂房建设资金需求较大，关联方资金拆入增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成
30、 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 26,052,387.92-31,560,478.94-17.45%14 营业成本 23,751,210.87 91.17%24,264,277.26 76.88%-2.11%毛利率 8.83%-23.12%-销售费用 277,975.82 1.07%1,904,385.26 6.03%-85.40%管理费用 1,237,186.41 4.75%1,835,807.24 5.82%-32.61%研发费用 1,347,092.66
31、5.17%1,803,258.43 5.71%-25.30%财务费用-989.45 0.00%264,291.24 0.84%-100.37%信用减值损失-44,535.28-0.17%-6,099.58-0.02%-630.14%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 326,649.47 1.25%731,578.29 2.32%-55.35%投资收益-0.00%-0.00%-公允价值变动收益-0.00%-0.00%-资产处置收益 27,870.89 0.11%-1,376,731.92-4.36%102.02%汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润-333,
32、228.71-1.28%737,435.80 2.34%-145.19%营业外收入 57,915.56 0.22%1,024,056.72 3.24%-94.34%营业外支出 30,861.57 0.12%14,000.01 0.04%120.44%净利润-231,509.82 0.89%1,161,674.82 3.68%-119.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用较上年同期减少的主要原因：2020 年因拓展网络销售渠道支付的业务宣传费、佣金及软件服务费，本期费用降低。2、管理费用较上年同期减少的主要原因：2020 年因挂牌支付的服务费本期未发生。3、财务费用较上年同期减少
33、的主要原因:报告期内减少了融资租赁手续费。4、营业利润、净利润较上年同期减少的主要原因：报告期内受疫情影响营业收入下降，且原材料价格导致涨价毛利率下降，在建工程转固导致折旧增加等原因所致。5、其他收益、营业外收入较上年同期减少的主要原因：报告期内政府补助收入减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 25,798,497.85 31,434,360.18 17.93%其他业务收入 253,890.07 126,118.76 101.31%主营业务成本 23,108,138.60 24,138,158.50-4.27
34、%其他业务成本 48,381.83 126,118.76-61.64%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利营业收入营业收入营业成本营业成本毛利率毛利率15 率率%比上年同比上年同期期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%比上年比上年同期增同期增减减%无纺布制品 13,256,338.18 13,204,328.11 0.39%156.24%178.94%-8.11%棉布制品 137,061.51 137,921.38-0.63%1,059.28%1,221.15%-12.33%塑料制品 494,060.00
35、449,886.48 8.94%-5.06%8.69%-11.52%口罩 157,940.66 134,358.81 14.93%-98.73%-98.77%2.57%保温袋/冰袋 1,429,536.01 1,364,799.01 4.53%100.00%100.00%100.00%加工费 10,323,561.49 7,816,844.81 18.52%-22.38%3.99%-20.66%其他业务小计 253,890.07 48,381.83 80.94%101.31%-61.64%80.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，
36、除了无纺布制品、棉布制品、保温袋制品的收入与上年同期相比有所上升，其余产品的销售均下降，受国家对疫情控制下，公司逐渐回归传统产品生产销售上，口罩销售业务逐渐减少，受原材料价格波动影响，部分产品毛利下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 上海沃福楼商贸有限公司 6,355,756.28 24.40%否 2 诚佰无纺布股份有限公司 4,389,772.01 16.85%是 3 南京时代传媒股份有限公司 3,353,982.20 12.87%否 4 温州福平无纺布制品有限公司 1,54
37、0,369.88 5.91%否 5 温州一达通企业服务有限公司 1,333,702.68 5.12%否 合计合计 16,973,583.05 65.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 龙港市宏利纸业有限公司 1,725,766.37 9.73%否 2 浙江瑞康油墨有限公司 1,460,971.68 8.23%否 3 宁波巨实国际贸易有限公司 1,242,637.17 7.00%否 4 浙江明日控股集团股份有限公司 1,163,147.54 6.56%否 16 5 苍
38、南乐叶贸易有限公司 1,161,219.65 6.55%否 合计合计 6,753,742.41 38.07%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,608,455.53 9,073,832.18-5.13%投资活动产生的现金流量净额-14,859,576.74-11,112,644.20 33.72%筹资活动产生的现金流量净额 5,564,642.19 3,341,475.64 66.53%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降的主要原因：报告期内销售商品、提供
39、劳务收到的现金比上年同期减少了 221.2 万元。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因：报告期内支付关联方往来款较上年同期减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州诚白进出口有限公司 控股子公司 进出口业务 500,000.00 5,011.42-104,312.79 -104,312.79 温州诚佰医疗科技有限公司 控股子公司 生产、销售口罩、防护服 10
40、,000,000.00 773.53 -9,866.00-10,349.35 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 17 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业并未发生重大变化，报告期内并未 对公司持续经营能力产生重大影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、
41、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项
42、是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性
43、关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 10,200,000 4,316,377.52 19 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 20,000,000 8,000,000 备注：日常性关联交易为公司为诚佰无纺布股份有限公司提供的代加工无纺布、代交电费；其他关联交易包括关联方为公司担保、资金拆入不计利息，其中未发生关联担保，资金拆入不计利息金额 8,000,000 元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始
44、承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2019 年 3月 18 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2019 年 3月 18 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019 年 3月 18 日-挂牌 关联交易承诺 减少和规范关联交易 正在履行中 董监高 2019 年 3月 18 日-挂牌 关联交易承诺 减少和规范关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019 年 3月 18 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不以
45、任何形式占用公司资产 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019 年 3月 18 日-挂牌 社保及公积金承诺 如公司因报告期内未按国家法律、法规规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金而遭受任何经济处罚、经济损失，愿承担该等处罚、损失及相应的责任。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 20 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护
46、挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员已于 2019 年 3 月出具了避免同业竞争 承诺函，承诺：1）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务 及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得 该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心 技术人员；2）本承诺持续有效；3
47、）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。2、规范关联交易的承诺 公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了规范关联交易承诺函，承诺如 下：1）本人及与本人关系密切的家庭成员；2）本人直接或间接控制的其他企业；3）本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；4）与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高 级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确认无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照公司法、公司章程、关联交易实施细则及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。3、资金占用的承诺 公司控股股东、实际控制人承诺以后不再发
48、生关联方资金占用的情况，2019 年 1 月 25 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了防范股东及关联方占用公司资金管理制度，承诺不再以代垫费用 或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司的资金。4、关于社保及公积金承诺 如公司因报告期内未按国家法律、法规规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 及住房公积金而遭受任何经济处罚、经济损失，愿承担该等处罚、损失及相应的责任。报告期内，上述承诺履行情况良好，承诺人均未发生违反承诺的事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称
49、资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 土地使用权 无形资产 抵押 4,434,146.00 8.88%银行抵押借款 房屋及建筑物 固定资产 抵押 23,917,856.54 47.88%银行抵押借款 总计总计 -28,352,002.54 56.76%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述抵押借款是根据公司发展需要，补充企业流动资金，不会对公司财务状况、经营成果21 构成重大 影响，不存在损害公司和其他股东利益。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股
50、普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,500,000 32.5%0 6,500,000 32.5%其中：控股股东、实际控制人 6,100,000 30.5%0 6,100,000 30.5%董事、监事、高管 400,000 2%0 400,000 2%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 13,500,000 67.5%0 13,500,000 67.5%其中：控股股东、实际控制人 12,300,000 6
