1、天津森罗科技股份有限公司天津森罗科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2023-099 证券代码：证券代码：870757 870757 证券简称：森罗股份证券简称：森罗股份 主办券商：中金公司主办券商：中金公司 2021 年度报告 森罗股份 NEEQ:870757 天津森罗科技股份有限公司 Tianjin CNRO Science-technology Co.,Ltd.天津森罗科技股份有限公司天津森罗科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年，公司重点产品中标某部 5 年项目配套供货资格，再次获得
2、多个部门的高度认可。2、2021 年 5 月，公司参加国际博物馆协会藏品保护委员会第 19 届大会，向来自 60 余个国家的千余名文保专家、文物保护工作者及研究人员进行了博物馆藏品保存环境面临的挑战与治理实践的主题分享，介绍了公司的“CATHSE”核心技术及系列产品，获得了大家的好评。3、2021 年公司获得荣誉：第三批国家级专精特新“小巨人”企业；天津市瞪羚企业；实施“精细化检测+云监测与诊断平台”质量管理经验成功入选全国质量标杆；“智能低氧气调文物展储及杀虫系统”荣获天津市知识产权创新创业发明与设计大赛二等奖；“文物精准控湿脱水/还潮（抑菌）系统”荣获第七届全国十佳文博技术产品及服务优秀奖
3、。4、2021 年 11 月，公司通过两化融合管理体系 A 级评估审核，将信息化融合到企业生产经营管理的全过程，深度挖掘推动公司发展的新型能力，助力公司提质增效，实现可持续发展。5、2021 年度，公司新增专利 44 项，其中 2 项国内授权发明专利、1 项台湾授权发明专利。通过 3 项科技成果鉴定：智能气密恒湿洁净（低氧）展柜被鉴定为国际先进水平，节能型恒湿洁净/低氧系统研发和组合式常压低氧气调杀虫系统研发被鉴定为国内领先水平。天津森罗科技股份有限公司天津森罗科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4
4、 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .133133 天津森罗科技股份有限公司天津森罗科技股份有限公司
5、 20212021 年年度报告年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭晓光、主管会计工作负责人田成玲及会计机构负责人（会计主管人员）田成玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预
6、测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事赵健龙因个人工作原因未参加2022年4月24日公司召开的第三届董事会第九次会议，但对2021年年度报告出具了书面确认意见。2、未按要求披露的事项及原因 公司
7、主要从事军品业务，部分生产、销售和技术信息属于涉密信息，不宜披露或直接披露，根据中华人民共和国保守国家秘密法的相关规定，公司部分涉密信息采取脱密处理的方式进行披露。报告期内公司营业收入部分来自军方客户，军品（军工项目）名称、型号、及涉军工客户名称、相关合同、研发经费及单品市场容量及销售额等相关信息，不适于披露，公司将相关信息以代称,或汇总打包方式脱密后对外披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 新业务拓展风险 公司完成了文物保护系统产品、低氧健身系统产品及中草天津森罗科技股份有限公司天津森罗科技股份有限公司 20
8、212021 年年度报告年年度报告 5 药养护系统产品的研发和前期市场宣传培育工作，根据市场需求形成了相对完善的产品系列。公司持续完善营销网络建设，调整内部销售组织架构，不断引进销售及管理人才，提高民用市场开拓能力。同时，进一步拓展与有影响力的院所合作，采用合作研发、合同定制等多种形式，全方位提升公司产品的广度和深度，进一步提升市场的影响力。上述业务所属行业在国内均属于新兴行业，行业潜力较大，但是由于处于发展的初级阶段，业务拓展前期遇到的问题和困难较多，如果处理不当，将会对公司未来收入水平产生一定影响。应对措施：公司将根据新业务的特点，派遣相应团队，对客户全程跟随，了解客户需求，不断调整和改进
9、公司产品，保证公司新业务顺利开展。人才流失风险 公司业务所属行业均为技术密集型行业，主营业务技术含量高，对公司的技术水平和人才储备均有较高要求。随着公司核心技术体系的不断完善，公司自主培养了一批细分行业内的尖端人才，尤其是文物保护、中草药养护、食品物流（高端果蔬保鲜）和低氧健身领域，公司核心技术人员水平均处前列，在此情况下，一旦出现核心技术人员流失，将会影响公司整体技术水平。应对措施：公司实行了骨干员工的股权激励计划，今后将加大对人才的培养力度，细化激励技术创新的奖励政策，进一步加强与高校的合作，实现产学研相结合。应收账款较大风险 报告期内，公司应收账款余额比较大，主要是由公司行业特点、客户类
10、型及结算方式等决定的。公司产品的使用终端主要为军队，受预算管理体制、军队集中采购等影响，公司产品交付验收主要集中在下半年甚至四季度，而军方付款需要一定的流程，因此公司期末应收账款规模较大。应对措施：一方面，公司主要客户实力较强，且与公司具有多年的合作关系，货款无法回收的风险较小；一方面公司始天津森罗科技股份有限公司天津森罗科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 6 终重视拓展融资渠道，保证运营资金，另外公司加大民品发展，改善现金流状况。转贷事项的风险 报告期内，为满足贷款银行受托支付要求，公司存在将取得的贷款转给供应商，供应商再将部分资金转回给公司的不规范使用银行贷款行为，这
11、是在日常生产经营有资金需求时的临时行为，相关贷款最终均用于公司生产经营公司，可能对公司内控制度执行的有效性产生一定风险。应对措施：公司已制定了内部控制制度 货币资金管理 制度等管理制度，建立了覆盖财务核算、资金管理等相关规范要求，进一步规范了公司治理制度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 天津森罗科技股份有限公司天津森罗科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、森罗股份 指 天津森罗科技股份有限公司 合伙企业、鼎泰荣丰 指 天津鼎泰荣丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）-公司股东 合伙企业、广盈正通
12、指 天津广盈正通资产管理合伙企业（有限合伙）-公司股东 合伙企业、万泰众和 指 天津万泰众和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）-公司股东 天津燕山 指 天津燕山航空创业投资有限公司-公司股东 中泰华信 指 中泰华信股权投资管理股份有限公司-中泰华信新三板价值投资基金 1 期-公司股东 全资子公司、森罗工程、工程公司 指 天津森罗工程技术有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 主办券商(报告期）、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 主办券商(披露日）、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天津森罗科技股份有限公司
13、天津森罗科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津森罗科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin CNRO Science Technology Co.,Ltd.CNRO 证券简称 森罗股份 证券代码 870757 法定代表人 郭晓光 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 田成玲 联系地址 天津市北辰区科技园区高新大道 66 号 电话 022-86996103 传真 022-86996100 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 天津市北辰科技园区高新大道 66 号 邮政编码 30040
14、9 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 1 月 2 日 挂牌时间 2017 年 2 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造（C3599）主要业务 智能低氧气体环境调控解决方案的设计及应用技术的研发 主要产品与服务项目 高压氮气保护系统、低氧文物保护系统、中草药养护系统、低氧健身系统、高端果蔬保鲜系统、低氧杀虫系统及服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总
15、股本（股）42,580,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（郭晓光）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郭晓光、刘秀红），一致行动人为（郭琦）天津森罗科技股份有限公司天津森罗科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91120000725722633K 否 注册地址 天津市北辰区北辰科技园区高新大道 66 号 否 注册资本 42,580,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经
16、七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中金公司 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄秀娟 邵雯 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津森罗科技股份有限公司天津森罗科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)
17、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 115,765,249.92 84,186,018.03 37.51%毛利率%47.90%47.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,130,927.46 7,133,066.67 238.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,660,762.55 6,236,807.81 279.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.14%8.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.59%7.67%-基本每股收益
18、 0.57 0.17 235.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 190,399,793.50 159,796,008.41 19.15%负债总计 100,958,568.92 74,282,695.22 35.91%归属于挂牌公司股东的净资产 89,441,224.58 85,513,313.19 4.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.10 2.01 4.50%资产负债率%（母公司）52.90%45.52%-资产负债率%（合并）53.02%46.49%-流动比率 2.35 3.13-利息保障倍数 10.24 3.4
19、9-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,854,148.61 33,317,030.67-28.40%应收账款周转率 1.76 1.43-存货周转率 2.67 2.08-天津森罗科技股份有限公司天津森罗科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 11 (四四)成长情况、成长情况、本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.15%10.37%-营业收入增长率%37.51%51.88%-净利润增长率%238.30%704.30%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末
20、本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,580,000.00 42,580,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 46,393.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 3,733.00 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 725,747.84
21、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-53,895.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目-136,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 585,979.16 所得税影响数 115,814.25 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 470,164.91 天津森罗科技股份有限公司天津森罗科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况
22、 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 32,109,051.26 30,508,797.59 预付款项 2,727,572.21 2,623,621.33 存货 24,051,353.67 24,309,278.57 递延所得税资产 2,706,863.81 2,700,437.37 资产总计 161,248,714.50 159,796,008.41 短期借款 21,910,000.
23、00 21,937,057.22 应付账款 6,662,709.35 6,832,529.37 应付职工薪酬 3,988,318.37 5,709,118.51 应交税费 2,468,092.19 1,842,422.43 合同负债 5,262,402.85 4,656,993.67 其他流动负债 665,443.90 负债合计 72,930,652.88 74,282,695.22 资本公积 15,153,211.34 15,808,116.71 专项储备 2,520,823.74 盈余公积 3,804,468.63 3,184,109.13 未分配利润 26,780,381.65 21,4
24、20,263.61 归属于母公司所有者权益合计 88,318,061.62 85,513,313.19 股东权益合计 88,318,061.62 85,513,313.19 营业收入 83,335,497.58 84,186,018.03 营业成本 43,317,088.40 43,885,846.56 销售费用 9,000,941.20 7,508,640.35 管理费用 10,227,522.29 10,243,987.18 研发费用 7,510,463.95 6,673,804.66 财务费用 3,067,772.95 3,408,798.78 信用减值损失（亏损以“-”号填列）-4,8
25、41,876.54-4,827,502.94 资产减值损失（亏损以“-”号填列）-107,352.70 所得税费用 475,600.63 1,029,800.02 净利润（净亏损以“-”号填列）5,527,013.45 7,133,066.67 天津森罗科技股份有限公司天津森罗科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政会计政策变更策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 2
26、1 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本集团选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：无 其他会计政策变更无（2）会会计
27、计估估计变计变更更 本集团本报告期无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 天津森罗科技股份有限公司天津森罗科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业提供智能低氧气调保护环境整体解决方案的军工高新技术企业，致力于智能低氧气调保护技术与应用的研究及系统设计、集成、生产、服务，针对不同的应用场景，提供对国防工业、文物古籍等珍贵藏品永久性预防保护、中草药杀虫防霉保药性的养护、低氧健身、高端果蔬的长久保鲜的一站式产品及服务。森罗始终聚焦智能低氧气
28、调技术，广泛应用于军用和民用市场，包括国防工业、文化遗产保护、中药材及大健康和现代仓储保护等多个领域。产品涵盖高压氮气（空气）系统；文物长期保护系统；中药材杀虫/养护系统和低氧健身系统以及果蔬保鲜和高端物品低氧气调储藏系统等，主要为军方、博物馆、图书及档案馆、大型药企、体育专业及高原作业人员、远航船舶等客户提供从项目设计到设备配套运营的整体解决方案和高效精准的服务。公司拥有承担过国家重点项目的高级工程师领衔的专业技术团队，是国家级“专精特新”小巨人企业、国家级高新技术企业、天津市战略性新兴产业领军企业，经过多年的深耕，公司已经成为低氧气调细分领域的领先品牌，已经取得了多项核心技术并获得了大量市
29、场应用，形成了自主知识产权体系，公司拥有有效专利188项，其中发明专利17项；公司起草了2项博物馆储藏及消毒相关的行业标准，拥有12项软件著作权，申请了境外专利，形成了完善、可靠和专业化的研发设施及经验丰富的研发团队，凭借在该领域的先发优势，积累了大量的应用基础及核心竞争力，拥有自己独特的技术资源和系统集成优势。公司通过直销模式拓展业务，收入来源主要是公司产品及服务的销售。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）
30、级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 天津市战略性新兴产业领军企业-其他与创新属性相关的认定情况 天津市瞪羚企业 详细情况 1.2021 年 3 月获得天津市工业和信息化局认定的 2020 年度专精特天津森罗科技股份有限公司天津森罗科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 15 新中小企业，有效期三年；2.2021 年 8 月获得国家工业和信息化部认定的第三批专精特新“小巨人”企业，有效期三年；3.2021 年 10 月通过高新技术企业复审认定，有效期为三年；4.2021 年 4 月通过天津市科技
31、型中小企业复审认定，有效期一年；5.2019 年认定为第四批战略性新兴产业领军企业，资质长期有效；6.2021 年 8 月通过天津市瞪羚企业复审认定，有效期一年；行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期
32、期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 65,007,311.04 34.14%69,028,920.79 43.20%-5.83%应收票据 应收账款 69,735,681.64 36.63%30,508,797.59 19.09%128.58%存货 20,511,867.19 10.77%24,309,278.57 15.21%-15.62%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 17,646,774.39 9.27%18,792,667.19 11.76%-6.10%在建工程 天津森罗科技股份
33、有限公司天津森罗科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 16 无形资产 4,272,892.90 2.24%4,416,364.26 2.76%-3.25%商誉 短期借款 19,381,381.11 10.18%21,937,057.22 13.73%-11.65%长期借款 30,500,000.00 16.02%31,500,000.00 19.71%-3.17%应付账款 9,267,075.26 4.87%6,832,529.37 4.28%35.63%合同负债 16,370,969.95 8.60%4,656,993.67 2.91%251.54%应交税费 10,968
34、,040.64 5.76%1,842,422.43 1.15%495.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末余额为 69,735,681.64 元，较上年末增加了 39,226,884.05 元，增幅 128.58%，主要原因是本年销售业务增加较多，新交付部分项目未到回款期所致；2、存货期末余额 20,511,867.19 元，较上年末减少 3,797,411.38 元，降幅 15.62%，主要是本年销售订单增长，完工交付产品增加，库存商品减少所致；3、合同负债期末余额 16,370,969.95 元，较上年增加 11,713,976.28 元，增幅 251.
35、54%，主要是本年销售订单增加，按合同约定预收货款增加所致；4、应交税费期末余额 10,968,040.64元，较上年增加 9,125,618.21 元，增幅 495.31%，主要原因是随销售业务增加应纳税款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 115,765,249.92-84,186,018.03-37.51%营业成本 60,316,373.18 52.10%43,885,846.56 52.1
36、3%37.44%毛利率 47.90%-47.87%-销售费用 8,761,328.73 7.57%7,508,640.35 8.92%16.68%管理费用 13,448,965.34 11.62%10,243,987.18 12.17%31.29%研发费用 7,412,145.15 6.40%6,673,804.66 7.93%11.06%财务费用 2,780,409.96 2.40%3,408,798.78 4.05%-18.43%信用减值损失-720,468.05-0.62%-4,827,502.94-5.73%-85.08%资产减值损失-409,590.43-0.35%-107,352.
37、70-0.13%281.54%其他收益 7,335,653.00 6.34%1,754,010.96 2.08%318.22%投资收益-268,054.99-0.23%7,275.02 0.01%-3,784.59%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%天津森罗科技股份有限公司天津森罗科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 17 资产处置收益 46,393.56 0.04%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 27,515,935.61 23.77%8,320,785.84 9.88%230.69%营业外收入 1,110.03 0.00%35,134.12
38、 0.04%-96.84%营业外支出 55,005.27 0.05%193,053.27 0.23%-71.51%净利润 24,130,927.46 20.84%7,133,066.67 8.47%238.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较上年同期增加了 31,579,231.89 元，增幅为37.51%，主要原因为高压气体系统产品收入增 17,862,137.82 元、低氧文物保护系统产品收入增加了 7,904,891.47 元所致；2、报告期内营业成本比上年同期增加了 16,430,526.62 元，增幅为 37.44%，主要是随着营业收入的增加相应的成本增加所
39、致；3、报告期内毛利率 47.90%，与上年同期 47.87%增加了 0.03 个百分点，与上期基本持平；4、报告期内管理费用较上年同期增加了 3,204,978.16 元，增幅 31.29%，主要原因(1)因人员增加带来的工资及奖金等职工薪酬开支增加 2,263,224.52 元；(2)咨询服务费增加 570,660.66 元；5、报告期内信用减值损失较上年同期减少了 4,107,034.89 元，主要是以无追索权公开型国内保理形式收回较大额度应收账款信用减值损失冲回所致；6、报告期内其他收益较上年同期增加 5,581,642.04 元，增幅 318.22%，主要是为收到增值税退税 6,60
40、3,367.29 元所致；7、报告期内营业利润较上年同期增加 19,195,149.77 元，增幅 230.69%，净利润较上年同期增加16,997,860.79 元，增幅 238.30%，主要由于收入规模的增长带来毛利增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 115,765,249.92 84,186,018.03 37.51%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 60,316,373.18 43,885,846.56 37.44%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位
41、：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入营业成本营业成本毛利率毛利率天津森罗科技股份有限公司天津森罗科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 18 比上年同比上年同期期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%比上年比上年同期增同期增减减%高压气体系统 90,269,776.71 44,213,723.30 51.02%24.67%24.59%0.03%低氧文物保护系统 19,489,515.79 12,263,905.86 37.07%68.24%51.97%6.73%其他 6,005,957.42 3,838,744.0
42、2 36.08%2,999.77%1,066.39%105.95%合计 115,765,249.92 60,316,373.18 47.90%37.51%37.44%0.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、高压气体系统收入较上年增加 17,862,137.82 元，增幅 24.67%，主要是定型产品订单数量较大，销售收入增加所致；2、低氧文物保护系统收入较上年增加 7,904,891.47 元，增幅 68.24%，主要是本期深度挖掘文保客户需求紧跟行业发展机遇，拓宽销售渠道，新增上海图书馆项目、三苏祠项目、海事博物馆等项目所致；3、其他
43、收入较上年增加 5,812,202.61 元,增幅 2,999.77%：主要是（1）低氧健身系统收入较上年增加4,121,469.02 元，主要是本期深度挖掘低氧训练行业客户需求，开拓新销售渠道，为客户定制新型产品，从而使销售收入增加（2）果蔬保鲜系统收入较上年有增幅，主要是公司为目标客户提供高标准、高质量产品，从而使销售收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 C 82,576,263.83 71.33%否 2 上海图书馆（上海科学技术情报研究所）5,182,300.8
44、9 4.48%否 3 北京航天测控技术有限公司 3,378,797.86 2.92%否 4 广州市恒盛建设工程有限公司 3,253,185.84 2.81%否 5 客户 B 3,242,897.49 2.80%否 合计合计 97,633,445.91 84.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 天津森罗科技股份有限公司天津森罗科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 19 1 北京中鼎恒盛气体设备有限公司 11,421,229.92 25.61%否 2 苏
45、州玛泰安吉尼亚压缩机有限公司 3,290,657.61 7.38%否 3 天津凯德实业有限公司 2,976,106.41 6.67%否 4 天津市科丰源装饰工程有限公司 2,586,782.50 5.80%否 5 天津威龙喷漆有限公司 1,723,928.45 3.87%否 合计合计 21,998,704.89 49.33%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 23,854,148.61 33,317,030.67-28.40%投资活动产生的现金流量净额-1,291,497.07-993,345
46、.23 30.01%筹资活动产生的现金流量净额-31,895,461.29 2,955,039.05-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 23,854,148.61 元，较上年同期减少现金净流入 9,462,882.06 元，主要原因是：（1）因销售订单增加，新交付项目未到回款期，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 20,365,503.00 元；（2）收到的增值税等税费返还现金较上年同期增加 6,060,345.13 元；（3）由于采取应付票据及信用付款期限增加等支付方式致本期支付的购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 8,863,152.4
47、6 元；（4）支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 5,695,478.56 元；（5）因享受税费缓缴优惠支付的税费较上期减少 4,510,074.92 元。2、报告期内投资活动现金流量净流出 1,291,497.07 元，较上年同期增加现金流出 298,151.84 元，主要是本期购置固定资产和无形资产增加 375,220.32 元所致；3、报告期内筹资活动产生的现金净流出 31,895,461.29 元，较上年增加流出 34,850,500.34 元，主要原因是：（1）本期支付上期借款 3,550,000.00 元，本期同比减少借款 9,910,000.00 元；（2）本期分配股利支付
48、 21,290,000.00 元。天津森罗科技股份有限公司天津森罗科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 20 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津森罗工程技术有限公司 控股子公司 工程项目设备安装及施工 30,000,000.00 782,792.97-2,513,810.19 1,787,215.19 170,267.47 为优化公司战略布局，提高管理
49、及运营效率，充分整合资源，降低运营成本，公司于 2022 年 3 月 7日召开第三届董事会第八次会议审议通过关于注销全资子公司天津森罗工程技术有限公司的议案，上述议案于 2022 年 3 月 23 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，目前公司正在办理相关注销手续。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司始终坚持以国家政策为导向，客户需求为前提，核心技术为基础
50、的产业发展思路，已经成为低氧气调智能保护行业领先的服务提供商。公司立足军用低氧气调保护技术并创新应用于民用领域，形成了可广泛应用于多个场景的民用智能气调控制的“CATHSE”技术，建立起特有的高精度“气密、洁净、恒湿、低氧、智能”五位一体的综合技术壁垒，能够为文物、古籍档案等珍贵物品构建稳定的智能保护环境并自动调节出最适宜其长期保存的环境氛围，达到“防火、防虫、防霉菌、防酸化、防电污染、防化学污染、防纸张老化、保护文献颜色”的效果，实现对珍贵藏品等长久性保护和储藏，公司是将智能低氧气调保护技术应用于文物保护的先行者，先发优势明显，行业地位领先。天津森罗科技股份有限公司天津森罗科技股份有限公司
