1、舟山海山机械密封材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 共 129 页第 1 页 证券代码：870292 证券简称：海山密封 主办券商：浙商证券 2021 年度报告 海 山 密 封 NEEQ:870292 舟山海山机械密封材料股份有限公司 ZHOUSHAN HAISHAN MACHINERY&SEALING MATERIALS CO.,LTD 舟山海山机械密封材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 共 129 页第 2 页 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 3 月，公司共有三项实用新型专利技术获得国家知识产权局实用新型专利证
2、书。2、2021 年 3 月，公司有两个项目被列入了今年的省级工业新产品（新技术）项目计划。3、2021 年 4 月，市人大主任张明超来公司开展调研活动。4、2021 年 6 月，公司被工信部授予国家专精特新“小巨人”企业。5、2021 年 7 月，公司获中共浙江省委颁发的“浙江省先进基层党组织称号”荣誉称号。6、2021 年 12 月，公司通过浙江省省级“高新技术企业”认定。舟山海山机械密封材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 共 129 页第 3 页 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4
3、4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 舟山海山机械密封材料股份有限公司 2021 年年
4、度报告 公告编号：2022-011 共 129 页第 4 页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人施中堂、主管会计工作负责人宛清祥及会计机构负责人（会计主管人员）任晓燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且
5、应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司向全国股份转让系统申请豁免披露前五大供应商信息。公司申请豁免前五大供应商的原因：公司供应商均是经过多年经不断筛选确定的长期合作的优质供应商，如披露会引致公司于项目投
6、标中处于不利位置。公司的前五大供应商与公司之间均无任何关联关系。为确保公司的市场地位、规避商业风险，公司已向股转公司申请对 2021 年年报中的前五大供应商豁免披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、人才流失及人力成本上升风险 密封材料行业属于技术密集型行业,技术人员对于公司的发展具有重要作用,随着产业的快速发展,对于核心技术人员的需求也快速增加,加快了行业内核心人员的流动性。若核心技术人员流失,将会对企业的生产经营造成不利影响。2、行业政策调控风险 随着每年我国汽车销售数量及保有量的快速增长,交通拥堵、能源
7、、环境保护等一系列问题也越来越引起了人们的高度关注。如果国家和地区采取不利于行业发展的立法或政策,企业舟山海山机械密封材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 共 129 页第 5 页 可能面临较大的投资风险。3、公司治理风险 由于公司是由有限公司整体转制而来,股份公司成立时间较短。因此,在法人治理结构、内部控制等方面还存在着有待进一步完善的情形。一定时期内,公司治理仍然存在风险。4、存货管理风险 为满足客户及市场的需求,公司必须保持充足数量的存货。如果企业持有的存货过多,便会增加公司存货的储存成本和管理费用,甚至造成存货的积压、变质,存在存货管理的风险。5、应收账款
8、回收风险 由于受汽车产业生产经营特性的影响,尤其是为之配套的产业,不但要受上游企业生产经营的影响,同时也要受下游产业的影响。如未来汽车产业发生变化,公司的经营及盈利能力将会受到一定不利影响。6、经济发展环境变化风险 今年由于受国外及国内经济增速减缓、中美贸易摩擦升级以及芯片等诸多外部经济环境不确定性因素的影响，国内制造业企业增速减缓，直接影响到了整车以及零部件企业的生存和发展。这些因素如果在一定时期内仍然存在，将对公司的发展规模和盈利能力带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 舟山海山机械密封材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 共
9、 129 页第 6 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 集团、本集团 指 舟山海山机械密封材料股份有限公司、舟山市海霖密封件有限公司、舟山市海盟船汽配研发中心有限公司、宁波海山克尔铃密封件有限公司以及宁波康桥进出口贸易有限公司等五家公司 公司、本公司、股份公司、海山密封 指 舟山海山机械密封材料股份有限公司 有限公司、海山有限 指 舟山市海山密封材料有限公司,本公司前公司 海霖密封 指 舟山市海霖密封件有限公司,公司全资子公司 海盟研发 指 舟山市海盟船汽配研发中心有限公司，公司全资子公司 克尔铃 指 宁波海山克尔铃密封件有限公司，公司全资子公司 康桥贸易 指 宁波康桥进出口贸易有限公司
10、，公司全资子公司 股东大会 指 舟山海山机械密封材料股份有限公司股东大会 董事会 指 舟山海山机械密封材料股份有限公司董事会 监事会 指 舟山海山机械密封材料股份有限公司监事会 公司章程 指 舟山海山机械密封材料股份有限公司章程 三会议事规则 指 公司“股东大会议事规则”、“董事会议事规则”、“监事会议事规则”报告期、本期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 舟山海山机械密封材料股份有限公司 2
11、021 年年度报告 公告编号：2022-011 共 129 页第 7 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 舟山海山机械密封材料股份有限公司 英文名称及缩写 ZHOUSHAN HAISHAN MACHINERY AND SEALING MATERIALS CO.,LTD-证券简称 海山密封 证券代码 870292 法定代表人 施中堂 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 施燕君 联系地址 浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地创业大道 5 号 电话 0580-7091439 传真 0580-7091076 电子邮箱 shiyjhs- 公司网址 www.hs- 办
12、公地址 浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地创业大道 5 号 邮政编码 316215 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1984 年 9 月 10 日 挂牌时间 2016 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-36 汽车制造业-367 汽车零部件及配件制造-3670 汽车零部件及配件制造 主要业务 汽车零部件及配件、相关模具的研发、生产制造及售后服务。主要产品与服务项目 汽车密封垫片、密封材料、汽车钣金冲压件以及模具等产品的设计分析、制造、验证、
13、销售、售后服务等业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）8,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为施中堂 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（施中堂），无一致行动人 舟山海山机械密封材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 共 129 页第 8 页 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913309001488073026 否 注册地址 浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地创业大道 5 号 否 注册资本 8,000,000.00 否 注册资
14、本与总股本完全一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周平 梁昱晨 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 舟山海山机械密封材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 共 129 页第 9 页 第三节第三节 会
15、计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 239,601,246.19 222,429,346.69 7.72%毛利率%36.72%38.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,460,748.23 41,028,101.59-1.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,143,524.23 39,527,872.67 1.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.79%15.00
16、%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.69%14.45%-基本每股收益 5.06 5.13-1.36%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 411,336,025.25 367,233,209.61 12.01%负债总计 73,704,749.35 72,168,906.18 2.13%归属于挂牌公司股东的净资产 337,631,275.90 295,064,303.43 14.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 42.20 36.88 14.43%资产负债率%（母公司）34.4
17、4%38.25%-资产负债率%（合并）17.92%19.65%-流动比率 4.6321 3.6981-利息保障倍数 2,393.69 235.78-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 52,789,213.52 49,549,541.45 6.54%应收账款周转率 3.70 3.42-存货周转率 1.68 1.70-舟山海山机械密封材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 共 129 页第 10 页 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.01
18、%16.87%-营业收入增长率%7.72%21.63%-净利润增长率%-1.38%118.62%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 324.10 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量
19、持续享受的政府补助除外 4,483,223.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 641,427.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,746,050.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 378,924.72 所得税影响数 61,700.72 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 317,224.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 舟山海山机械密封
20、材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 共 129 页第 11 页 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用（1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号
21、）（以下简称“新租赁准则”）。经本集团董事会决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。执行新租赁准则，未对本集团及母公司 2021 年度财务报表产生影响。其他会计政策变更 无。（2）会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 舟山海山机械密封材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 共 129 页第 12 页 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来的主要业务是以汽车及其他机械设备所使用的各种密封材料
22、、密封垫片、汽车钣金件、冲压件以及模具等产品的分析设计、制造、销售及售后服务等业务为主。公司拥有一支由数十位专业素质高、工作能力较强的专业技术人员所组成的研发队伍，配备了一流的研发设备，并通过自行研发或与高校共同研发等合作方式，广泛开展了产品、生产技术的研发和提升，不断持续加大研发投入，加快产品的开发速度，产品质量不断得到巩固和提高。公司积极创新各种生产新技术和新技能，产能不断得到扩充和提升。截止报告期末，公司及子公司共拥有各项专利 15 项，其中 4 项为发明专利，11 项为实用新型专利，大部分的专利和技术被应用到了公司的生产经营活动中。报告期内公司不断加大市场开发力度，巩固和稳固市场经营成
23、果。先后与上汽集团、上海通用、江铃汽车、重庆长安汽车等国内知名整车生产企业开展了全方位的广泛合作，产品品种不断增加。由于市场的巩固、稳定和增强，公司生产规模不断得以逐步扩大，产品质量也日趋稳定和提高。公司的主营业务收入也得到了稳定和巩固。报告期内，公司的主营业务收入和利润来源主要还是以汽车及其他机械设备所使用的各种密封材料、密封垫片、汽车钣金件、冲压件以及各类模具等产品的分析设计、制造、销售及售后服务为主。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认
24、定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 2020 年 12 月 11 日，工信部以“工信部企业函2020335 号”文的形式发布了“工业和信息化部关于公布第二批专精特新“小巨人”企业名单的通告”，公司荣获并获取证书。2021 年 12 月 10 日，子公司宁波克尔铃公司被宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局认定并发放了证书编号：GR202133100835 的“高新技术企业”证书。2021 年 12 月 16 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室以“关于对浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业进
25、行备案公示的通知”文的形式对母公司海山密封“高新技术企业”进行了认定，并获得了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合发放的，证书编号：GR202133002965 的“高新技术企业”证书。行业信息行业信息 舟山海山机械密封材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 共 129 页第 13 页 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化
26、 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 57,168,577.06 13.90%64,991,892.16 17.70%-12.04%应收票据 1,776,500.00 0.43%1,263,500.00 0.34%40.60%应收账款 55,113,667.33 13.40%56,800,846.12 15.47%-2.97%存货 8
27、9,981,440.94 21.88%83,796,112.68 22.82%7.38%投资性房地产 3,917,454.85 0.95%4,086,758.93 1.11%-4.14%长期股权投资 固定资产 108,212,967.96 26.31%90,245,312.20 24.57%19.91%在建工程 1,422,403.95 0.35%19,976,594.01 5.44%-92.88%无形资产 16,304,086.64 3.96%17,034,533.62 4.64%-4.29%商誉 短期借款 4,003,727.78 1.09%-100.00%长期借款 交易性金融资产 43,
28、320,024.42 10.53%-应收款项融资 18,533,775.85 4.51%16,249,048.87 4.42%14.06%预付款项 4,261,357.02 1.04%2,363,792.00 0.64%80.28%其他应收款 1,078,122.07 0.26%1,550,567.56 0.42%-30.47%其他流动资产 4,933,993.57 1.20%3,093,600.57 0.84%59.49%长期待摊费用 193,778.38 0.05%441,405.40 0.12%-56.10%递延所得税资产 5,117,875.21 1.24%5,339,245.49 1
29、.45%-4.15%应付票据 14,455,380.55 3.51%15,979,189.03 4.35%-9.54%应付账款 19,251,280.78 4.68%20,066,954.57 5.46%-4.06%舟山海山机械密封材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 共 129 页第 14 页 合同负债 3,414,094.13 0.83%1,164,132.79 0.32%193.27%应付职工薪酬 12,878,451.36 3.13%11,909,071.72 3.24%8.14%应交税费 8,428,533.51 2.05%8,118,195.80 2.
30、21%3.82%其他应付款 893,680.06 0.22%831,765.05 0.23%7.44%其他流动负债 298,479.80 0.07%151,337.26 0.04%97.23%预计负债 4,660,463.40 1.13%递延收益 9,376,382.10 2.28%9,944,532.18 2.71%-5.71%递延所得税负债 48,003.66 0.01%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，合并后的公司资产总规模为41,063.70万元，较年初的36,723.32万元，增加了4,340.38万元，增加的幅度为11.82%。增减变化幅度较大的项目有如
31、下几项：1、应收票据：较年初增加了51.30万元，增加的幅度为40.60%。增加的主要原因是报告期内公司销售产品所收取的商业承兑汇票有所增加所致。2、在建工程：较年初减少了 1,855.42 万元，减少的幅度为 92.88%。减少的主要原因是报告期内公司二期职工宿舍项目转入固定资产所引起的减少所致。3、短期借款：较年初减少了 400.37 万元，减少的幅度为 100.00%。减少的主要原因是报告期内公司资金比较充裕，及时归还了 400.00 万元的银行短期借款所致。4、交易性金融资产：较年初增加了 4,332.00 万元，增加的幅度为 100.00%。增加的主要原因是报告期内公司利用暂时闲置资
32、金进行理财所致。5、预付款项：较年初增加了 189.76 万元，增加的幅度为 80.28%。增加的主要原因是报告期内公司预付个别供应商的原材料款项。6、其他应收款：较年初减少了 47.24 万元，减少的幅度为 30.47%。减少的主要原因是报告期内员工备用金减少所致。7、其他流动资产：较年初增加了 184.04 万元，增加的幅度为 59.49%。增加的主要原因是报告期末模具费用增加所致。8、长期待摊费用：较年初减少了 24.76 万元，减少的幅度为 56.10%。减少的主要原因是是公司车间地坪费用在报告期内摊销，年末余额减少所致。9、合同负债：较年初增加了 225.00 万元，增加的幅度为 1
33、93.27%。增加的主要原因是报告期内公司预先收取个别客户的预收款增加所致。10、其他流动负债：较年初增加了 14.71 万元，增加的幅度为 97.23%。增加的主要原因是报告期内公司待转销项税额增加所致。11、预计负债：较年初增加了 466.05 万元，占总资产的比重为 1.13%。增加的主要原因是公司与北京中宝投资顾问有限公司及李宝峰就上市总顾问合同的合同纠纷事项向北京仲裁委员会申请仲裁，2022 年 4 月 11 日，经北京仲裁委员会裁决，本公司应赔偿对方人民币 4,660,463.40 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年
34、同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 239,601,246.19-222,429,346.69-7.72%舟山海山机械密封材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 共 129 页第 15 页 营业成本 151,621,079.80 63.28%136,061,457.12 61.17%11.44%毛利率 36.72%-38.83%-销售费用 2,200,514.98 0.92%2,850,108.86 1.28%-22.79%管理费用 20,628,914.70 8.61%2
35、1,096,041.94 9.48%-2.21%研发费用 13,921,613.54 5.81%12,558,333.28 5.65%10.86%财务费用-90,090.98-0.04%282,613.15 0.13%-131.88%信用减值损失-272,145.13-0.11%-196,461.94-0.09%-38.52%资产减值损失-2,362,690.70-0.99%-1,887,316.34-0.85%-25.19%其他收益 5,284,383.63 2.21%2,566,909.90 1.15%105.87%投资收益 321,403.15 0.13%公允价值变动收益 320,024
36、.42 0.13%资产处置收益 324.10 0.00%11,430.58 0.01%-97.16%汇兑收益-营业利润 51,978,377.55 21.69%47,463,200.50 21.34%9.51%营业外收入 146,157.55 0.06%271,679.15 0.12%-46.20%营业外支出 4,892,207.85 2.04%199,694.38 0.09%2,349.85%净利润 40,460,748.23 16.89%41,028,101.59 18.45%-1.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：较年初减少了 37.27 万元，减少的幅度为 131.
37、880%。减少的主要原因是报告期公司归还了 400.00 万元的银行短期借款，致使利息费用相应减少所致。2、信用减值损失：较年初减少了 7.57 万元，减少的幅度为 38.52%。减少的主要原因是应收票据减值损失以及应收账款减值损失较年初增加所致。3、其他收益：较年初增加了 271.75 万元，增加的幅度为 105.87%。增加的主要原因是报告期内政府对公司的各项补助增加所致。4、资产处置收益：较年初减少了 1.11 万元，减少的幅度为 97.16%。减少的主要原因是公司报告期内非流动资产处置收益减少所致。5、营业外收入：较年初减少了 12.55 万元，减少的幅度为 46.20%。减少的主要原
38、因是公司对供应商考核的罚款减少所致。6、营业外支出：较年初增加了 469.25 万元，增幅为 2,349.85%，增加的主要原因是仲裁诉讼应付款增加 466.05 万元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 232,643,027.73 216,094,342.77 7.66%其他业务收入 6,958,218.46 6,335,003.92 9.84%主营业务成本 149,955,605.22 134,724,515.18 11.31%其他业务成本 1,665,474.58 1,336,941.94 24.57
39、%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 舟山海山机械密封材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 共 129 页第 16 页 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%密封垫片 125,415,683.12 63,217,661.57 49.59%18.05%11.38%3.02%钣金件 107,275,602.11 84,611,189.54 21.13%8.78%20.91%-7.91
40、%密封材料 657,186.25 371,596.16 43.46%-31.34%-28.26%-2.42%模具 1,972,989.30 1,195,144.12 39.42%-84.65%-82.73%-6.74%其他收入 4,279,785.41 2,225,488.41 48.00%13.85%18.07%-1.86%合计 239,601,246.19 151,621,079.80 36.72%7.72%11.44%-2.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售
41、金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江铃汽车股份有限公司 32,806,249.43 13.69%否 2 上汽通用汽车有限公司 16,604,472.09 6.93%否 3 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 12,125,010.87 5.06%否 4 太立实业股份有限公司 10,126,873.75 4.23%否 5 咏祥商贸（上海）有限公司 9,444,893.55 3.94%否 合计合计 81,107,499.69 33.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比
42、%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 甲 20,587,101.72 18.26%否 2 乙 11,503,419.41 10.20%否 3 丙 9,591,285.49 8.51%否 4 丁 7,248,385.67 6.43%否 5 戊 5,798,240.99 5.14%否 合计合计 54,728,433.28 48.54%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 52,789,213.52 49,549,541.45 6.54%投资活动产生的现金流量净额-55,168,350.17-10,
43、433,096.14-428.78%舟山海山机械密封材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 共 129 页第 17 页 筹资活动产生的现金流量净额-4,023,468.06-204,690.92-1,865.63%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 4,473.53 万元，减少的幅度为 428.78%。减少的主要原因主要是报告期内，公司利用暂时闲置的资金购买了 4,300.00 万元的理财产品所致。2、筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 381.88 万元，减少的幅度为 1,865.63%。减少的主要原因主要是报告期内，
44、公司及时归还了 400.00 万元的银行短期借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 舟山市海霖密封件有限公司 控股子公司 内燃机缸垫及密封材料制品生产、销售。10,000,000.00 65,450,536.66 59,271,477.40 26,453,465.38 2,553,896.70 舟山市海盟船汽配研发中心有限公司 控股子公司 船汽配产品研究、开发、工业产品设
45、计、分析、模具热处理、专利转让中介、项目验证服务、技术协作与咨询服务 700,000.00 9,737,666.47 9,205,845.99 2,377,618.98 805,550.45 宁波海山克尔铃密封件有限公司 控股子公司 密封材料、密封垫片、汽车配件、垫圈的制造、加工、批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外 1,510,000.00 84,482,036.52 56,272,931.46 62,275,099.49 12,911,325.48 宁波康桥进出口贸易有限公司 控股子公司 自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定公司经
46、营或禁止进出口的货物和技术除外、化1,500,000.00 7,311,751.11 5,628,240.38 2,243,301.20 59,126.26 舟山海山机械密封材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 共 129 页第 18 页 工原料、金属材料、汽车配件的批发及零售 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 舟山市海霖密封件有限公司 生产经营与母公司海山密封公司有着非常强的关联性。为了母公司生产经营的稳定和发展。舟山市海盟船汽配研发中心有限公司 生产经营与母
47、公司海山密封公司有着非常强的关联性。为了母公司生产经营的稳定和发展。宁波海山克尔铃密封件有限公司 生产经营与母公司海山密封公司有着非常强的关联性。为了母公司生产经营的稳定和发展。宁波康桥进出口贸易有限公司 生产经营与母公司海山密封公司有着比较强的关联性。为了母公司生产经营的稳定和发展。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的生产经营比较稳定。三会治理体制不断得到完善、充实和提高；决策层战略决策能力，管理层的工作
48、作风，不断得到提高。公司凭借四十余年在密封制品行业良好的口碑和品牌效应，紧紧依靠各种研发力量，通过加大研发投入，不断增强产品市场的营销和竞争能力，产品市场不断得到巩固，优质客户不断得到稳固和提升，生产经营持续稳定。报告期内，公司不断加强对产业政策、产品研发、市场动态以及各类生产经营风险的研究、判断和预警，风险防范及控制能力也逐步在提升，生产经营相对稳定，可持续发展能力也比较强。2022 年 4 月 11 日，北京仲裁委员会就此事做出终局裁决，公司需向北京中宝投资顾问有限公司及李宝峰支付的款项金额为 4,660,463.40 元。根据北京仲裁委员会的终局裁决，公司已经及时调整相关账项，也会限期执
49、行仲裁决定。舟山海山机械密封材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-011 共 129 页第 19 页 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激
50、励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上
