1、1 2021 年度报告 中食弘峰 NEEQ:871935 中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护
2、 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9494 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张盈、主管会计工作负责人郗玉堂及会计机构负责人（会计主管人员）郗玉堂保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详
3、细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 鹏盛会计师事务所（特殊普
4、通合伙）接受了中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并于 2022 年 4 月 27日出具保留意见的审计报告（编号：鹏盛 A 审字202213 号），并于同日出具关于中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明（编号：鹏盛 A 专函字202219 号）。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则等规定，现将有关情况进行说明。一、导致保留意见事项的基本情况 1、如财务报表附注十所述，公司因未能履行担保及其他法定义务而涉及多起债务纠纷，公司对涉诉事项进行了清理并经过了董事会决议，但上述担
5、保及债务纠纷事项截至审计报告日尚未解决，会计师无法判断其对公司财务报表可能产生的影响。2、如财务报表附注二所述，2019 年度公司实现营业收入 1,127,354.53 元，净利润-4,491,717.66 元，2020 年度公司实现营业收入 1,232,491.70 元，净利润-11,771,951.12元，2021 年度公司实现营业收入 804,000.00 元，净利润-1,610,188.12 元，公司连续亏损；截至 2021 年 12 月 31 日，公司存在潍坊银行高唐支行逾期借款本金及利息 9,345,797.77元和齐鲁银行高唐支行逾期借款 4,671,069.51 元尚未偿还，偿
6、债风险较高。上述事项均对4 公司的持续经营能力产生重大不利影响，虽然公司对此采取了应对措施并进行了充分的披露，但是会计师无法就公司所采取的应对措施的可行性获取充分、适当的审计证据。3、公司对齐鲁银行高唐支行存在 4,671,069.51 元的保证借款，未计提相对应的借款利息，经公司董事长解释，该银行已对该借款予以核销，会计师对该笔借款进行函证，回函未对该笔借款进行说明，截至审计报告日，会计师仍未能就该笔款项的核销获取充分、适当的证据。二、公司董事会和管理层对该事项的说明 公司董事会和管理层认为审计意见客观地反映了公司的实际情况，针对上述保留意见所涉及事项，公司将采取以下措施：1、公司将与债权人
7、积极协商，采取有效措施，妥善处置公司债务纠纷。2、公司将对下游客户加大业务拓展力度，尽快实现产品销售，同时引入优质资源和投资，盘活现有资产，以提高公司销售收入，增强盈利能力及可持续经营能力。三、公司董事会意见 公司董事会认为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果，并充分揭示了公司的潜在风险。董事会将组织公司相关人员采取有效措施，尽快消除审计报告中非标准意见事项对公司的影响，以维护公司和股东的合法权益。【重大风险提示表】
8、【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户相对集中的风险 2020 年、2021 年公司对前五名客户销售额占同期营业收入总额的比例均为 100%，客户集中度较高。如果下游行业发生不利变化，或者公司与相关客户合作关系发生不利变化，将会对公司的业绩产生较大影响。针对此风险，公司采取拓展新渠道，开发新客户等措施以降低风险，风险管理效果尚不明显。行业需求下降的风险 公司所处砖机制造业，下游行业是砖瓦、新型墙体材料生产企业，该产业链终端应用领域包括房地产开发项目、工程建设项目等，如果下游行业需求下降，将会对公司的业绩产生较大影响。针对此风险，公
9、司采取合理控制产成品库存，研发生产新产品等措施以降低风险，风险管理效果尚不明显。原材料价格波动的风险 智能环保免烧砖机行业产品主要为机械设备，对各类钢材的需求较大。目前国内钢材生产厂家数量众多、行业竞争充分、产能充足，能够充分满足行业的生产需求。然而国内钢材的市场价格波动幅度较大，对机械设备生产企业的成本控制和经营成果有一定影响。针对此风险，公司采取密切追踪市场价格，合理控制原材料库存等措施以降低风险，风险管理效果尚可。核心技术人员流失的风险 公司核心技术系由公司研发团队通过长期实验研究、项目实践和经验总结而形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，若核心技术人员大量流失，可能5 会对
10、公司在研项目的推进带来不利影响，更重要的是，核心技术人员掌握着公司产品的技术开发信息，该等信息如果被竞争对手、行业内其他企业获悉，可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。针对此风险，公司采取积极的薪酬激励政策以降低风险，风险管理效果尚可。公司治理的风险 2016 年股改过程中，公司建立了三会议事规则以及关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等制度，健全了公司的治理机制。但挂牌以来，公司存在对外担保违规、未经审议更名迁址、权益变动及收购违规等情况，既违背了公司规范治理的要求，也违背了公司及其实际控制人在挂牌前的承诺，反映公司虽建立了相关治理制度，但未能得到有效执行，公司
11、存在公司治理的风险。针对此风险，公司通过在公司治理方面加强对控股股东、实际控制人及董监高的业务培训以降低风险，风险管理效果尚不明显。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人可以通过行使表决权等形式，影响公司的经营决策、投资方向、人事安排等重大事项。挂牌以来，公司存在对外担保违规、未经审议更名迁址、权益变动及收购违规等情况，既违背了公司规范治理的要求，也违背了公司及其实际控制人在挂牌前的承诺，公司存在实际控制人不当控制的风险。针对此风险，公司通过在公司治理方面加强对控股股东、实际控制人及董监高的业务培训以降低风险，风险管理效果尚不明显 金融资产投资减值的风险 截至 2021 年 12 月 31
12、日公司其他权益工具投资资产余额为 2,023,156.00 元，公司尚未计提减值准备，未来若被投资单位经营状况发生重大不利变化，将有可能计提减值准备。同时由于被投资单位为金融企业，该其他权益工具投资受宏观经济的影响较大，若未来经济不景气，则有可能加剧投资回报的不确定性，公司持有的金融资产投资会给公司带来一定的投资风险。针对此风险，公司采取控制金融资产投资头寸等措施以降低风险，风险管理效果尚可。持续经营风险 2021 年公司实现营业收入 804,000.00 元，净利润-1,610,188.12 元，公司持续亏损；2021 年末公司货币资金余额仅为 55,933.37 元，营运资金不足；公司存在
13、多项债务纠纷，银行借款均已逾期，偿债风险较高。综上，公司持续经营能力存在重大不确定性。针对此风险，公司采取积极寻找合作方，报告期内引入新股东，通过新股东资源优势提升持续经营能力，盘活现有资产，并积极协商处置债务纠纷以降低风险，风险管理效果尚可。偿债风险 公司存在多项债务纠纷，尚未处理完毕，具体如下：（1）公司为张士峰向李月芹、于海歆借款 200 万元提供担保，6 承担连带担保责任；（2）公司为张士峰控制的菱通重工向纪振华借款 100 万元提供担保，承担连带担保责任；（3）公司为高唐县腾飞电动车有限公司向齐鲁银行高唐支行借款人民币 200 万元提供担保，承担连带担保责任；（4）公司存在潍坊银行高
14、唐支行逾期借款本金及利息 9,345,797.77 元和齐鲁银行高唐支行逾期借款4,671,069.51 元尚未偿还，报告期末已逾期且未获展期。上述债务尚未清偿完毕，公司面临较大的偿债风险。针对此风险，公司采取积极寻找合作方，引入优质资源，盘活现有资产，并积极协商处置债务纠纷等措施以降低风险，风险管理效果尚可。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中食弘峰 指 中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中食科创 指 中食科创基金管理（北京）有限公司 菱通重工 指 山东菱通重工机械
15、有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 管理层 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监 元/万元 指 人民币元/人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司 证券简称 中食弘峰 证券代码 871935 法定代表人 张盈 二、二、联系方式联系方
16、式 董事会秘书 郗玉堂 联系地址 山东省聊城市高唐县汇鑫街道省道 322 与 316 交叉路口 电话 0635-3656666 传真 0635-2966667 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省聊城市高唐县汇鑫街道省道 322 与 316 交叉路口 邮政编码 221600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 24 日 挂牌时间 2017 年 8 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3515-制造业-专用设备制造业-建筑材料生产专用机械
17、制造 主要业务 智能环保免烧砖机、自动液压砌块成型机及加气混凝土砌块生产线等装备及其配件的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 智能环保免烧砖机 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,250,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（中食科创基金管理（北京）有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（国务院国有资产监督管理委员会），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91371526587155596T 否 注册地址 江苏省徐州市沛县魏庙镇工业园区
18、 121 号 是 注册资本 20,250,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李讯 陈影 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨海大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数
19、据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 804,000.00 1,232,491.70-34.77%毛利率%27.87%23.22%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,610,188.12-11,771,951.12-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,482,588.12-11,411,891.12-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-20.19%-80.27%-加权平均净资产收益率%（依据归
20、属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-31.13%-77.81%-基本每股收益-0.08-0.58-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 24,910,483.28 23,995,118.79 3.67%负债总计 17,740,470.02 15,214,917.41 16.60%归属于挂牌公司股东的净资产 7,170,013.26 8,780,201.38-18.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.35 0.43-18.34%资产负债率%（母公司）71.22%63.41%-资产负债率%（合并）71.22%63.
21、41%-流动比率 0.70 0.72-利息保障倍数-1.22-22.96-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,509.92 45,304.20-应收账款周转率 0.28 0.41-10 存货周转率 0.07 0.07-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.67%-35.76%-营业收入增长率%-34.77%9.33%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,250,000 20,2
22、50,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）872,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计非经常性损益合计 872,400.00 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 872,400.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计
23、政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，财政部颁布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁(财会201835 号，以下简称“新租赁准则”)，规定执行企业会计准则的非上市企业自 2021年 1 月 1 日起实施。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行前述
24、新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。根据新租赁准则的相关规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债。本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 4.35%。（2）会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则，对报告期内报表项目影响如下：单位:元 项目 资产负债表 2020 年 12 月 31日 新租赁准则调整影响 2021 年 1 月 1日 使用权资产 1,144,659.25 1,144,659.25 一年内到期的租
25、赁负债 11,085.76 11,085.76 租赁负债 1,133,573.49 1,133,573.49 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以研发、生产、销售智能环保免烧砖机、自动液压砌块成型机及加气混凝土砌块生产线等装备及其配件为主营业务的机械制造企业。公司主要通过向客户提供高质量的产品和服务，满足客户需求，以获取收入并实现利润。（一）采购模式 公司拥有丰富的物料采购经验和渠道，能够根据生产所需的物料，安排缜密的采购计划并良好的控制成本，公司主要采取“订单采购
26、”的采购模式。对于钢材等常用原材料，公司按照“以销定产，保持合理库存”的原则例行采购，并保持通用原材料及标准部件适当的储备量；对于特种钢材、机电设备、电控系统等定制类原材料，公司采取“以销定产，以产定购”的采购模式，即：在与客户签订合同并收到定金后，安排技术人员与各生产工厂技术人员进行产品设计，形成详细的生产物料清单，根据生产需要，编制采购计划，由采供部及时组织采购。公司建立了完善的采购和供应商管理制度，以确保物料的供应时效性及稳定性。（二）生产模式 公司主要采用“订单生产”模式，以销定产，根据客户所下订单制定采购计划并组织生产，按照用户要求的规格、数量和交货期交货。在保证产品质量的前提下，进
27、行有效地采购生产协调，合理安排采购计划、生产计划和物流。（三）销售模式 公司的销售模式为大客户销售模式，即通过大客户销售将公司产品间接销售至产品终端客户。大客户的主要业务是为园林公司、市政工程公司、建筑施工公司等的施工项目提供综合性解决方案，拥有丰富的终端客户资源。由于公司生产的砖机符合环保标准，故其向公司直接采购相应设备，并配备到施工项目中。公司主要产品为定制类工业产品，客户需求差异明显，因此，对产品的售前沟通、售中调试、售后维护要求较高。销售部业务人员通过深入了解分析客户产品工艺需求，以技术引导市场，以产品服务客户。技术人员协助客户解决生产过程中出现的问题，对客户产品生产线的新建、改造以及
28、维护提供建议和方案并进行跟踪服务。（四）盈利模式 13 公司是从事智能环保免烧砖机、自动液压砌块成型机及加气混凝土砌块生产线等装备及其配件的研发、生产和销售的企业，经营的重心在于制造环节，从客户处获得订单进行生产，获取制造环节的利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销
29、售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 55,933.37 0.22%60,443.29 0.25%-7.46%应收票据 应收账款 2,972,781.54 11.93%2,732,173.78 11.39%8.81%存货 8,587,324.23 34.47%8,109,142.97 33.79%5.90%投资性房地
30、产 长期股权投资 固定资产 5,370,747.89 21.56%6,153,801.05 25.65%-12.72%在建工程 无形资产 4,779,994.43 19.19%4,899,986.27 20.42%-2.45%商誉 短期借款 11,471,069.51 46.05%11,471,069.51 47.81%0.00%长期借款 14 其他应付款 3,474,292.93 13.95%2,782,990.70 11.60%24.84%其他权益工具投资 2,023,156.00 8.12%2,023,156.00 8.43%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：其
31、他应付款：本期期末其他应付款较上年期末增加 24.84%，主要是计提逾期借款利息所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 804,000.00-1,232,491.70-34.77%营业成本 579,964.35 72.13%946,308.79 76.78%-38.71%毛利率 27.87%-23.22%-销售费用 69,913.81 8.70%253,307.98 20.55%-72.40%管理费用 8
32、39,555.10 104.42%721,906.38 58.57%16.30%研发费用 909,881.92 113.17%1,103,332.33 89.52%-17.53%财务费用 727,279.85 90.46%493,276.46 40.02%47.44%信用减值损失-549,322.24-68.32%567,308.93 46.03%-196.83%资产减值损失 389,759.35 48.48%-9,629,295.83-781.29%-104.05%其他收益 0 0 0 0 投资收益 0 0 0 0 公允价值变动收益 0 0 0 0 资产处置收益 0 0 0 0 汇兑收益 0
33、 0 0 0 营业利润-2,482,588.12-308.78%-11,348,351.12-920.76%营业外收入 872,400.00 108.51%236,400.00 19.18%269.04%营业外支出 0 0 660,000.00 53.55%-100.00%净利润-1,610,188.12-200.27%-11,771,951.12-955.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：本期营业收入较上年同期下降 34.77%，主要是本期产品销量下降所致。营业成本：本期营业成本较上年同期下降 38.71%，主要是本期产品销量下降，销售成本相应下降所致。销售费用：本期销售费用
34、较上年同期下降 72.40%，主要是本期销售下降，业绩欠佳，费用支出减少所致。财务费用：本期财务费用较上年同期增加 47.44%，主要是计提利息增加所致。信用减值损失：本期信用减值损失较上年同期变动较大，主要是计提坏账准备所致。资产减值损失：本期资产减值损失较上年同期变动较大，主要是上年计提大额存货跌价准备，本期未计提所致。15 营业利润：本期营业利润较上年同期变动较大，主要是上年计提大额存货跌价准备，本期未计提所致。营业外收入：本期营业外收入较上年同期增加 269.04%，主要是本期收到政府补助增加所致。营业外支出：本期营业外支出较上年变动较大，主要是上年产生担保损失 66 万所致。净利润：
35、本期净利润-1,610,188.12 元，较上年同期亏损减少，主要是上年计提大额存货跌价准备，本期未计提所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 789,000.00 1,232,491.70-35.98%其他业务收入 15,000.00 主营业务成本 551,407.35 946,308.79-41.73%其他业务成本 28,557.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营
36、业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%砖机 789,000.00 551,407.35 30.11%-35.98%-41.73%6.89%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入主要是场地出租收入，除此公司收入构成不存在重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 高唐县众鑫智造工贸有限公司 600,000.00 76.05%否 2 烟台海德专用汽车有限公司 189,000.0
37、0 23.95%否 合计合计 789,000.00 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 本期无采购 16 合计合计 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,509.92 45,304.20 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少，主要系 2021 年销售下降，销售产
38、品收到的现金减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2021 年公司实现营业收入 804,000.00 元，净利润-1,610,188.12 元，报告期内公司持续亏损；2021 年末公司货币资金余额仅为 55,933.37 元，营运资金不足；公司存在
39、多项债务纠纷，偿债风险较高。综上，公司持续经营能力存在重大不确定性，公司将努力提升自身运营，增强公司盈利能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在
40、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%
41、及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请申请人人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形是否形成预计成预计负债负债 案件案件进展进展或执行情或执行情况况 临时公临时公告告 披露时披露时间间 齐鲁银行股份有限公司聊城公司、菱通重工、张士峰、腾飞电动腾飞电动车金融借款纠纷，公司提担否 999,999.75 否 终本执行 2021年6月 8 日 18 高唐支行 车等 保 李月芹、于海歆 公司、菱通重工、张士峰 民间借贷纠纷，公司提供担保 否 1,808,
42、781.24 否 终本执行 2021 年6月 8 日 齐鲁银行股份有限公司聊城高唐支行 公司、菱通重工、张士峰、张盈、天泰钢塑、李桂萍、刘庆成 公司金融借款纠纷 否 4,890,000.00 否 于2019年6 月签署和解协议，约定按三年分期偿还，至2022年6 月偿清，后未偿还，该案件后无其他重大进展 2021 年6月 8 日 纪振华 公司、菱通重工、张士峰 民间借贷纠纷，公司提供担保 否 1,000,000.00 否 于2018年7 月签署和解协议，约定展期至2018年10月15日偿还，后未偿还，该案件后无其他重大进展 2021 年6月 8 日 总计总计 -8,698,780.99-重大诉
43、讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：1、公司为高唐县腾飞电动车有限公司（以下简称“腾飞电动车”）向齐鲁银行高唐支行借款 200 万元提供担保，根据山东省高唐县人民法院作出的（2019）鲁 1526 民初 1628号判决书，泰山财产保险股份有限公司代偿 999,999.76 元，腾飞电动车账面划走 0.49 元，剩余 999,999.75 元未偿本金及利息公司仍需承担连带担保责任，现已终本执行。2、公司为原实际控制人张士峰向李月芹、于海歆借款 200 万元提供关联担保，因到期未清偿涉诉，涉案金额 1,808,781.24 元，该笔借款到期未偿还，现已终本执行。19 3、公司
44、向齐鲁银行高唐支行借款 4,890,000 元，山东天泰钢塑有限公司、菱通重工、李桂萍、刘庆成、张士峰、张盈提供担保，根据山东省高唐县人民法院作出的（2019）鲁1526 执 1205 号执行裁定书，公司及山东天泰钢塑有限公司、菱通重工、李桂萍、刘庆成、张士峰、张盈与齐鲁银行高唐支行于 2019 年 6 月签署和解协议，约定按三年分期偿还，至 2022 年 6 月偿清，后未偿还，该案件后无其他重大进展。4、公司为原实际控制人张士峰控制的菱通重工向纪振华借款 100 万元提供关联担保，该笔借款存在债务纠纷。根据山东省聊城市东昌府区人民法院于 2018 年 7 月 13 日出具的（2018）鲁 1
45、502 民初 4196 号的民事调解书，纪振华与菱通重工、张士峰、公司于 2018 年7 月签署和解协议，约定展期至 2018 年 10 月 15 日偿还，后未偿还，该案件后无其他重大进展。上述诉讼尚未解决，公司仍需承担还款、担保责任，对公司声誉、融资和业务发展产生不利影响，影响公司偿债能力和持续经营能力。(二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况
46、适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实实际际履履行行担担保保责责任任的的金金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起始起始 终终止止 20 施
47、施 施施 1 张士峰 2,000,000.00 0 1,808,781.24 2017年 9月17日 连带 否 尚未履行 否 否 否 2 腾飞电动车 2,000,000.00 0 999,999.75 2018年 1月31日 连带 否 尚未履行 否 否 否 3 菱通重工 1,000,000.00 0 1,000,000.00 2017年12月12日 连带 否 尚未履行 否 否 否 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金
48、额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）5,000,000.00 3,808,780.99 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 3,000,000.00 2,808,781.24 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 1,414,993.37 223,774.36 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司为非关联方腾飞电动车向齐鲁银行高唐支行借款 200 万元提供担保，为原实
49、际控制人张士峰及其控制的菱通重工借款提供关联担保，均未事先履行内部决策程序审议，均未要求对方提供反担保措施，构成违规对外担保；2022 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第九次会议，补充审议通过上述对外担保事项，尚需提交公司股东大会审议。公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 21 适用 不适用 公司为非关联方腾飞电动车向齐鲁银行高唐支行借款 200 万元提供担保，为原实际控制人张士峰及其控制的菱通重工提供关联担保，均未事先履行内部决策程序审议，均未要求对方提供反担保措施，构
50、成违规对外担保；2022 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第九次会议，补充审议通过上述对外担保事项，尚需提交公司股东大会审议。上述担保因借款人未还款，均已涉诉且尚未解决，公司仍需承担担保责任，对公司声誉、融资和业务发展产生不利影响，影响公司偿债能力和持续经营能力。公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 详见本节“（一）重大诉讼、仲裁事项”部分。担保合同履行情况担保合同履行情况 公司为非关联方腾飞电动车向齐鲁银行高唐支行借款 200 万元提供担保，为原实际控制人张士峰及其控制的菱通重工提供关联担保，均未事先履行内部决策程序审议，均未要求对方提供反担保措施，
