1、1 公告编号：2022-016 2021 年度报告 天易成 NEEQ:871858 杭州天易成环保设备股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 无 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公
2、司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙利平、主管会计工作负责人单国珍及会计机构负责人（会计主管人员）李奇波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报
3、告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事
4、项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、客户相对集中风险 报告期内，公司新客户有一定增加，但客户集中情况仍然明显，表现在客户群体不大，向前五名客户的销售收入占当期营业收入总额的比例达 72.01%。未来如果公司不重视产品技术、质量和服务，稳定现有客户，并通过产品研发和技术升级，不断提高产品性能和质量，推出新工艺、新产品，进一步扩大下游客户群，形成较强的竞争优势，可能存在主要客户终止合作或减少采购的风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。对此，公司将充分发挥现有行业影响力的优势，不断提高技术设计能力，以及产品质量和服务，积极开拓新客户，同时公司将建立良好的营销体系等来降低客户集中的风险。二、应收
5、账款余额较大的风险 报告期末，公司应收账款账面价值达 53,639,953.43 元，应收款过高已成为影响公司盈利和正常经营的主要风险。公司的销售结算一般通过分阶段收款方式，合同签订时预收 30%，产品交付后付 30%，客户验收后付 30%，余下 10%作为质保金满 1年付清。虽然公司的主要客户大都为上市公司，但较高的应收账款会对公司的运行资金带来一定压力，并制约公司的投资扩5 张，且对公司正常经营带来不利的风险。对此，公司采取了三种方式：一是梳理老客户，开拓优质新客户，对付款信誉不良的客户提高前段付款比例；二是加大应收款催收力度，计入业务人员的业绩考核；三是通过技术谈判和商务谈判相结合的方式
6、，争取优化货款和账期的结算方式。三、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为孙利平、胡萍娟、孙柯华和郭振刚，四人合计持有公司 89.10%的股份，其中孙利平担任公司董事长、孙柯华担任公司董事和总经理、郭振刚担任公司董事，四人已于 2016 年 12 月签署一致行动协议，实际控制人能够通过行使表 决权对公司的经营方针、投资决策、人事任免等实施重大影响。虽然公司已建立相关制度予以规范，但仍不能完全排除实际控 制人利用其控股地位对公司重大事项的决策进行不当控制，可 能存在损害公司及公司中小股东利益的风险。对此，公司将通过进一步规范公司治理机制，对重大决策和重大合同实行评审流程，降低经营风险。四、
7、技术人员不足或流失的风险 报告期内，公司技术团队得到进一步增强，目前现有技术人员 能满足现有业务的需要，但随着公司业务的扩大和新工艺技术 的研发需要，技术人员需求将不断增加，如果公司不能提供技 术人员良好的待遇和发展平台，可能导致引进技术人员困难和 技术人员流失，对公司发展产生不利影响和风险。对此，公司在 2022 年将继续扩大对技术人员的招聘和储备。五、所得税优惠到期的风险 公司于 2019 年 12 月获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的 高新技术企业证书，有效期三年。根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（含当年）按 15%的优惠税率缴纳企业所
8、得税。2022 年，公司高新技术企业资格将进行复评，如果公司不能持续被认定为高新技术企业或国家上调高新技术企业的优惠税率，将会增加公司的所得税成本，并对公司的盈利水平产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 天易成、公司 指 杭州天易成环保设备股份有限公司 江西利争 指 江西利争环保科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商 指 民生证券股份有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 杭州天易成环保设备股份
9、有限公司章程 董事会 指 杭州天易成环保设备股份有限公司董事会 6 监事会 指 杭州天易成环保设备股份有限公司监事会 股东大会 指 杭州天易成环保设备股份有限公司股东大会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 杭州远争 指 杭州远争贸易有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州天易成环保设备股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Tianyicheng Environmental Equipment Co.Ltd.Hangzhou Tyic 证券简称 天易成 证券代码 871858 法定代表人 孙利平 二、二、联系方式
10、联系方式 董事会秘书 尹铖锋 联系地址 杭州市萧山区浦阳镇十三房村 电话 0571-83733369 传真 0571-82218721 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 杭州市萧山区浦阳镇十三房村 邮政编码 311255 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 19 日 挂牌时间 2017 年 8 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 指专用设备制造-359 环保、邮政、社会公共服务及其它专用设备制造-3591 环境保护专用设
11、备制造 主要业务 萃取箱、PPH 槽 主要产品与服务项目 环保专用设备的研究、开发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（孙利平）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孙利平、孙柯华、郭振刚、胡萍娟），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913301095551669790 否 注册地址 浙江省杭州市萧山区浦阳镇十三房村 否 注册资本 30,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构
12、 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈中江 龚大卫 5 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、主办券商变更 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 3 月 28 日出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，公
13、司主办券商由申万宏源承销保荐变更为民生证券。2、董事会秘书变更 2022 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过聘任尹铖锋为公司董事会秘书，任期自2022 年 4 月 14 日起，至第二届董事会任期届满之日止。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 99,963,564.78 86,353,853.95 15.76%毛利率%35.15%24.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,905,4
14、76.57 5,609,112.14 183.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,220,763.91 1,642,415.86 826.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.74%9.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.72%2.82%-基本每股收益 0.53 0.26 103.85%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 262,530,747.95 186,239,663.14 40.96%负债总计 187,591
15、,381.38 127,205,773.14 47.47%归属于挂牌公司股东的净资产 74,939,366.57 59,033,890.00 26.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.50 1.97 26.94%资产负债率%（母公司）69.95%64.23%-资产负债率%（合并）71.46%68.30%-流动比率 1.17 1.14-利息保障倍数 6.90 3.17-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,013,347.01 20,127,617.87-139.81%应收账款周转率 1.88 1.31-存货周转率
16、 0.93 2.51-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%40.96%43.89%-营业收入增长率%15.76%-18.22%-净利润增长率%183.56%-53.52%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：
17、元 项目项目 金额金额 计入当期税收返还 60,564.00 计入当期政府补助 844,655.74 其他收入与支出-68,150.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 837,069.49 所得税影响数 152,356.83 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 684,712.66 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计
18、变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 2021 年度，公司重要前期差错事项如下：序号 会计差错更正的内容 受影响的各个比较期间报表项目名称 累计影响数 借方 贷方 1 调整的主要原因系对需要终验验收的项目，根据合同相关验收条款的约定和谨慎性原则，收入确认时点由安装调试验收更改为终验验收，调整相关收入及成本 应收账款-6,688,934.21 信用减值损失 1,113,800.41 合同资产-9,485,870.49 资产减值损失-2,247,532.35 营业收入 -39,935,545.94 合同负债 34,078,610
19、.66 其他流动负债 4,430,219.38 应交税费 -613,391.89 其他流动资产 5,815,186.22 存货 34,790,330.43 营业成本 32,362,108.96 应付账款 375,600.00 未分配利润 -7,400,621.16 2 因收入跨期调整的影响，重新厘定递延所得税资产 递延所得税资产-179,331.63 未分配利润 -9,271.84 所得税费用 170,059.79 3 因收入跨期调整的影响，重新厘定当期所得税费用 其他流动资产 1,567,333.12 未分配利润-1,119,365.01 所得税费用-1,136,015.55 应交税费 -6
20、88,047.44 4 因收入跨期调整的影响导致净利润的变动，重新厘定计提法定盈余公积 未分配利润-1,176,427.73 盈余公积 -1,176,427.73 上述前期差错事项经公司 2023 年 4 月 26 日第二届董事会第十六次会议审议通过。二、重要前期差错更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响二、重要前期差错更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 (一)对 2021 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响 12 项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额 应收账款 60,328,887.64 -6,688,934.21 53,639,953.43 存货 62,
21、612,937.44 34,790,330.43 97,403,267.87 合同资产 22,316,232.37 -9,485,870.49 12,830,361.88 其他流动资产 781,338.68 7,382,519.34 8,163,858.02 递延所得税资产 844,136.48 -179,331.63 664,804.85 资产总计 236,712,034.51 25,818,713.44 262,530,747.95 应付账款 29,334,889.32 375,600.00 29,710,489.32 合同负债 40,258,100.23 34,078,610.66 74
22、,336,710.89 应交税费 1,843,662.22 -1,301,439.33 542,222.89 其他流动负债 5,233,553.05 4,430,219.38 9,663,772.43 负债合计 150,008,390.67 37,582,990.71 187,591,381.38 盈余公积 6,793,927.25 -1,176,427.73 5,617,499.52 未分配利润 49,671,518.09 -10,587,849.54 39,083,668.55 所有者权益合计 86,703,643.84 -11,764,277.27 74,939,366.57 负债和所有
23、者权益总计 236,712,034.51 25,818,713.44 262,530,747.95(二)对 2021 年 12 月 31 日母公司资产负债表的影响 项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额 应收账款 60,328,887.64-6,688,934.21 53,639,953.43 存货 52,545,492.58 34,790,330.43 87,335,823.01 合同资产 22,316,232.37-9,485,870.49 12,830,361.88 其他流动资产 59,562.00 7,347,553.05 7,407,115.05 递延所得税资产 844,097.9
24、1-179,331.63 664,766.28 资产总计 207,551,765.35 25,783,747.15 233,335,512.50 应付账款 21,399,528.13 375,600.00 21,775,128.13 合同负债 40,258,100.23 34,078,610.66 74,336,710.89 应交税费 1,697,843.07-1,336,405.62 361,437.45 其他流动负债 5,233,553.05 4,430,219.38 9,663,772.43 负债合计 125,674,287.24 37,548,024.42 163,222,311.66
25、 13 盈余公积 6,793,927.25-1,176,427.73 5,617,499.52 未分配利润 44,845,352.36-10,587,849.54 34,257,502.82 所有者权益合计 81,877,478.11-11,764,277.27 70,113,200.84 负债和所有者权益总计 207,551,765.35 25,783,747.15 233,335,512.50 (三)对 2021 年度合并利润表的影响 项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额 营业收入 139,899,110.72 -39,935,545.94 99,963,564.78 营业成本 97,
26、193,215.74 -32,362,108.96 64,831,106.78 信用减值损失 2,224,708.14 -1,113,800.41 1,110,907.73 资产减值损失-989,487.93 2,247,532.35 1,258,044.42 所得税费用 1,944,859.69 -965,955.76 978,903.93 净利润 21,379,225.85 -5,473,749.28 15,905,476.57(四)对 2021 年度母公司利润表的影响 项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额 营业收入 139,580,947.64-39,935,545.94 99,64
27、5,401.70 营业成本 105,919,584.25-32,362,108.96 73,557,475.29 信用减值损失 2,204,865.27-1,113,800.41 1,091,064.86 资产减值损失-989,487.93 2,247,532.35 1,258,044.42 所得税费用 1,786,714.28-965,955.76 820,758.52 净利润 17,088,047.62-5,473,749.28 11,614,298.34 (五)对 2021 年度合并现金流量表的影响 本重要前期差错更正事项对公司合并现金流量无影响。(六)对 2021 年度母公司现金流量表
28、的影响 本重要前期差错更正事项对母公司现金流量无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 杭州远争贸易有限公司成立于 2021 年 12 月 14 日，至期末 2021 年 12 月 31 日尚无经营业务发生。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.本公司属于专用设备制造业，在有色金属湿法冶炼的萃取工艺设计和萃取设备制造、三元电池材料合成及废旧动力电池再利用处理等方面，拥有丰富的行业经验和技术积累。公司为国家高新技术企业，拥有与主营业务相关的 20 项专利、1 项软件著作权和相关资质，参与编制国家标准钴冶炼工厂工
29、艺设计规范，并与国内多家科研机构建立合作关系，能独立完成从研发设计、生产加工、质量检测、产品销售、设备调试、售后服务等一系列完整的业务流程。2.报告期内，公司通过向客户提供总设计方案，销售萃取设备、PPH 缠绕罐和微界面除油系统等设备来获取收入，客户主要为来自有色金属冶炼、动力电池正极三元前驱体生产和废弃资源循环利用行业的大型企业和上市公司，包括格林美、合肥融捷、湖南邦普、宁波力勤、南通北新、赣锋锂业等。3.报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上年保持一致。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）
30、级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2019 年 12 月 4 日获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发
31、生变化 是 否 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,825,736.54 6.03%20,882,958.82 11.21%-24.22%应收票据 10,296,528.24 3.92%6,167,421.83 3.31%66.95%应收账款 53,639,953.43 20.43%52,903,165.11 28.41%1.39%存货 97,403,267.87 37.10%42,182
32、,903.66 22.65%130.91%投资性房地产 0.00%长期股权投资 0.00%固定资产 40,422,597.25 15.40%42,854,189.43 23.01%-5.67%在建工程 400,000.00 0.22%无形资产 7,558,278.98 2.88%7,749,921.86 4.16%-2.47%商誉 0.00%短期借款 47,812,232.95 18.21%41,274,489.38 22.16%15.84%长期借款 4,600,000.00 1.75%4,600,000.00 2.47%0.00%应收款项融资 7,920,912.18 3.02%720,90
33、0.00 0.39%998.75%预付款项 1,650,058.91 0.63%1,873,153.68 1.01%-11.91%合同资产 12,830,361.88 4.89%4,962,831.91 2.66%158.53%应付票据 10,136,990.44 3.86%7,521,077.50 4.04%34.78%应付账款 29,710,489.32 11.32%43,561,716.13 23.39%-31.80%其他应付款 7,786,837.31 2.97%6,674,378.69 3.58%16.67%合同负债 74,336,710.89 28.32%15,763,349.03
34、 8.46%371.58%长期应付款 资产合计 262,530,747.95 100.00%186,239,663.14 100.00%40.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末货币资金比上期末减少了 505.72 万元，变动比率-24.22%；主要原因：因去年接近年底，需要现金流支付，所以把一部份承兑进行贴现,本期因所需现金流足够支付，为降低贴现成本，减少了贴现，所以货币资金减少。2、应收票据（含应收账款融资）同期相比增加了 1132.91 万元，增加了 164.47%，1）因 20 年增加了出口业务，增加了相应现金流动资金，而 21 年收回货款 90%是票据，
35、为减少贴现成本，进行一部份票据质押融资，所以 2021 年票据远远大于 2020 年票据 3、存货：本期末存货比上期末存货增加了 5522.04 万元，变动比率为 130.91%，主要原因为：（1）公司于 2021 年 7 月订立江西赣锋萃取箱 3770 万元、宁波力勤 6534.27 万未完工未调试验收所形成存货。4、合同资产期末与上期相比增加了 786.75 万元，变动比率为 158.53%，主要原因是 2021 年销售收入扩大，当年完工确认的收入有 5%-10%为质保金而形成的合同资产。5、应付票据与同期相比增加了 261.59 万元，因公司国内客户支付货款 90%为银行承兑汇票，为降低
36、16 贴现成本，将承兑汇票质押开出小额承兑便于支付货款。6、应付账款与同期相比减少了 1385.12 万元，减少比率为 31.8%，主要原因是承兑资金充足全额支付了材料款。7、合同负债同期相比增加了 5857.33 万元，变动比率为 371.58%，是因为新的订单预收款和已完工未确认收入订单的预收款形成的。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 99,963,564.78-86,353,853.95-15.76
37、%营业成本 64,831,106.78 64.85%68,281,572.63 79.07%-5.05%毛利率 35.15%-24.89%-销售费用 658,869.57 0.66%334,963.06 0.39%96.70%管理费用 7,763,111.93 7.77%6,500,174.58 7.53%19.43%研发费用 10,784,024.04 10.79%6,189,309.79 7.17%74.24%财务费用 2,882,077.75 2.88%2,765,431.15 3.20%4.22%信用减值损失 1,110,907.73 1.11%417,003.47 0.48%166.
38、40%资产减值损失 1,258,044.42 1.26%-1,519,888.54-1.76%182.77%其他收益 3,280,411.00 3.28%5,736,376.27 6.64%-42.81%投资收益-287,188.62-0.29%-157,463.06-0.18%-82.38%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%资产处置收益-3,020.39 0.00%0 0.00%0%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 16,949,551.07 16.96%6,076,518.15 7.04%178.94%营业外收入 246,109.43 0.25%31,48
39、9.17 0.04%681.57%营业外支出 311,280.00 0.31%187,996.52 0.22%65.58%净利润 15,905,476.57 15.91%5,609,112.14 6.50%183.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期末营业收入与上年同期相比增加了 1360.97 万元，增加比例为 15.76%，主要原因是业务扩大导致收入增加。2、销售费用与同期相比增加了 32.39 万元，增加比率为 96.7%，1）是因为人工成本的增加，2）2021年营业收入比去年同期增加 15.76%,导致对应销售费用的增加。3、管理费用同期相比增加 126.29 万元，增加比
40、率为 19.43%。原因为：1）人工成本上涨导至管理人员工资增加；2）销售收入的增加，相应增加了相关项目管理成本。4、研发费用与同期相比增加了 459.47 万元，增加比率为 74.24%，原因为：1）为优化公司龙头产品萃取箱及除油系统、吸收塔而投入大量用料成本。2）总体增加技术部人员人工工资。5、信用减值损失与去年同期相比变动了 69.39 万元，变动比例为 166.40%，主要原因是应收账款余额减少。17 6、资产减值损失与去年同期相比变动了 277.79 万元，变动比例为 182.77%，主要原因是合同资产计提减值准备变动导致的。7、其他收益与同期相比减少了 245.60 万，变动比率为
41、-42.81%，因 2020 年我公司新兴产业重点培育企业收政府补助款 256.14 万，扩产增效奖励款 50 万，所以增加了相应其他收益。8、净利润本期末与上期末相比增加了 1029.63 万元，增加比例 183.56%；因 2021 年销售收入增加15.76%，相应增加了利润。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 98,823,242.55 85,880,809.32 15.07%其他业务收入 1,140,322.23 473,044.63 141.06%主营业务成本 64,011,978.64 67,682,
42、331.50-5.42%其他业务成本 819,128.14 599,241.13 36.69%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%塑料槽 34,651,006.97 27,029,761.62 21.99%202.46%165.63%96.76%萃取箱 61,719,578.09 35,271,324.50 42.85%-9.08%-33.54%96.35%除油系统-28
43、9,026.54-249,620.26 13.63%-117.07%-118.03%-25.32%废 气 吸 收塔 60,619.47 43,610.85 28.06%-97.16%-97.43%36.24%管 道 混 合器 1,416,017.68 1,029,986.18 27.26%-47.72%-23.95%-45.47%搅拌浆 842,366.36 611,985.22 27.35%0%板材 422,680.52 274,930.53 34.96%合计 98,823,242.55 64,011,978.64 35.23%15.07%-5.42%66.25%按区域分类分析按区域分类分析
44、：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营业务收入比上年同期增加了 1294.24 万元，增加比率 15.07%，主要原因系公司业务扩大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 18 1 荆门市格林美新材料有限公司 33,981,187.47 34.39%否 2 安徽南都华铂新材料科技有限公司 13,336,283.19 13.50%否 3 南通北新新能源科技有限公司 13,206,884.94 13.36%否 4 派尔森环保科技有限公司 5,503,539.82
45、 5.57%否 5 成都鼎泰新材料有限责任公司 5,133,449.51 5.19%否 合计合计 71,161,344.93 72.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南昌天禾塑业有限公司 7,558,120.00 5.41%否 2 湖南省金益达化工有限公司 5,941,040.00 4.26%否 3 南京中宇塑业有限公司 5,773,651.60 4.14%否 4 杭州优速传动设备有限公司 5,723,460.00 4.10%否 5 宁波博美汇塑化贸易有限公司 5
46、,446,302.50 3.90%否 合计合计 30,442,574.10 21.81%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,013,347.01 20,127,617.87-139.81%投资活动产生的现金流量净额-9,790,186.65-22,015,477.15 55.53%筹资活动产生的现金流量净额 11,823,194.68 17,558,453.01-32.66%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额与同期相比减少了 2814.10 万元，主要原因公司国内客户
47、货款回笼90%是银行承兑汇票，为降低成本，减少了承兑汇票贴现。本期应收票据与同期相比增加了 1132.91 万元 2、投资活动产生现金流量净额与同期相比增加了 1222.53 万，增加比率为 55.53%，因 2020 年全资子公司江西利争基建完工，2021 年减少了固定资产投入。3、筹资活动产生现金流量净额与同期相比减少了 573.53 万元，变动比例是 32.66%，是因全资子公司江西利争于 2020 年 4 月正常投产，2021 年减少了固定资产，所以无需再增加大额投资资金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用
48、单位：元 公司公司公司公司主要主要注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 19 名称名称 类型类型 业务业务 江西利争 控股子公司 PPH槽、塑料板 20,000,000.00 55,021,389.26 24,987,647.26 55,582,704.04 4,424,091.89 杭州远争 控股子公司 塑料制品销售 5,000,000.00 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范
49、围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务收入增加，并且公司加大技术投入，现已成为国内少数具有设计总包业务能力的公司之一，得到行业的普遍认可，进入技术洽谈的项目快速增多。报告期内，公司 ERP 管理软件已稳定使用，促使产、供、销、人、财、物的集成，统一协调客户与供应商，快速整合生产、采购和配套资源；使企业物流、资金流和信息流高度统一，逐步走向敏捷和互动的高级生产经营形态。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场继
50、续保持增长趋势，主要财务、业务各项指标正常；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)
