1、公告编号：2023-009 1 2022 年度报告 思银股份 NEEQ:430152 北京思创银联科技股份有限公司 Beijing StrongUnion Technology Co.,Ltd.公告编号：2023-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 客户衷爱的“大桶油”产品，在民营加油站脱颖而出 公司围绕数字驱动的新消费模式，推出一款数字品牌产品“大桶油”大桶会员用大桶油，以经营用户为用户创造价值的理念为核心，在更多合作油站及成品油供应链上继续深耕和拓展，通过数实结合的 AI 智能供应链体系，用算法算力直接服务终端用户，分析需求端用户消费与供应端平台交易数据，提供全过程全周期供给服务，为
2、用户代采油品、精准化运营、AI 智能预测决策采购活动、消费端与供给端精准匹配、节省供应链成本，提高油品交易的效率和效益。经过充分的市场检验和客户消费体验，产品价值凸显，落地场景化功能得到众多用户的欢迎和追捧，客户帮推荐客户的现象屡见不鲜，甚至盼望公司多做活动，唯恐错过哪次参与活动的机会，客户渠道化现象越来越广泛，越来越多的车主用户愿意支付会员费购买“大桶会员”的服务，以便降低对油品涨价的恐惧感和不确定性，客户感受到在个人大宗消费方面越来越省心、省力、省钱，油站新增付费会员人数和会员复购率持续显著增长，给油站带来持续可观的增量销售和利润。创造“大桶油”产品的技术算法、采购策略优化方法等发明专利技
3、术申请已获主管部门初步审查合格，油品 AI 智能供应链大模型又上新台阶。目前公司具备相对成熟的算法技术，日渐丰富的交易数据、日趋完善的场景化功能等，解决了用户和供应链各环节的痛点，为各环节客户创造的价值日渐提升和扩大，已具备规模化发展的条件。公司今年推出“自营+联营”营销推广模式，已和各地油品贸易商及所属油站达成合作协议，加速推进成品油行业数字化变革进程。公告编号：2023-009 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第
4、四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8 82 2 公告编号：2023-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
5、陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于晓军、主管会计工作负责人金艳华及会计机构负责人（会计主管人员）金艳华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告
6、的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 人才流失风险 行业的技术密集性使得技术人才尤其是核心技术人员成为公司生存和发展的根本，也是公司核心竞争力之所在，稳定和壮大科技人才队伍对公司生存和发展十分重要。由于行业内人才竞争激烈、流动频繁，人才流失将使公司在产品开发、市场开拓、生产管理等方面受到不利影响。激烈的人才竞争，也可能使公司面临人力
7、资源成本迅速上升的问题。针对上述风险公司将建立并不断完善人力资源管理制度，在积极引进人才的同时，注重人才培养，与互联网和能源行业内专业公司合作，引入并培养具有行业背景和技能的新型人才。同时创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，适时对核心技术人员进行股权激励，吸引国内外优秀人才。同时，完善各项培训管理制度，加强技术梯队建设，降低因人才流失带来的风险。新产品开发、推广失败风险 公司所在行业的竞争越来越依赖于核心技术的能力与研发实力的高低，这就使公司必须重视对研发的投入，不断提升技术水平，研发生产出新产品。但是研发行为本身存在不确定性，公告编号：2023-009 5 公司可能需承担费用投入后没能达
8、到预期效果、甚至研发失败的后果。如果新技术和新产品研究及开发失败，以及对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，都将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，在一定程度上影响公司的发展速度。针对上述风险公司将启动项目决策体系，结合公司的中远期发展目标，对重大项目风险进行评估和决策。管理层与核心技术人员会对研发立项进行严格筛选和把关，每个研发项目都要保证是在客户需求的引导下进行的，以对市场进行过充分分析为前提，严禁盲目开发、盲目立项；在研发过程中严格监控成本和周期，如有任何方面超标，则需要再次召开评估会，对是否继续进行、是否追加投资或是否应及时止损等进行商讨。互联网平台运营及服务收益不确定性风险
9、公司先后控股大连天健厚德科技有限公司并上线“油品通”智能 B2B 成品油交易平台，并投资开发运营“海马行”互联网智能加油站管理营销平台，并在开展基于 B2B 成品油的供应链服务业上与多家银行开展合作。通过几年的积累建立了一套完整的合规的数字化供应链贸易与运输平台、油站运营系统，能够为市场提供一套硬软件相结合完整的智能数字化供应链转型解决方案，帮助民营成品油行业实现数字化转型，合法经营，降低风险，提升效率，实现利润增长,从而带动整个成品油产业链升级。这是一种全新的业务形态，虽然基于交易场景和 Fintech的金融产品和服务是代表未来的趋势，但前期在业务开展过程中需要较大的技术和资金投入，因此存在
10、运营及服务收益不确定性风险。针对上述风险，公司将通过以下措施 降低风险。第一，供应链服务的核心是风险控制，我们将与场景运营平台和银行共同设计和优化业务流程，在此基础上通过整合巴塞尔协议的风控理念和金融科技的风控模型，在线上和线下严控交易流程。并与银行风控体系相结合，使得银行资金能够无缝的与交易相结合；第二，深入整合交易场景，向产业的上游延伸，获取最大的客户群和交易数据，并在此基础上设计交易流程和供应链交易规范和风控模型、体系，为场景植入规范智能服务的基因；第三，平台背景的可信度和资金成本优势，我们作为平台的服务商，是帮助商用户获得更好的数字化服务和产品，我们做好技术服务、平台运营、大数据风控，
11、使得优质资源与品质客户对接，将大大降低平台收益的不确定性；第四，公司也会开展融资活动，集体拓展资本层面的合作，引入新的战略投资人，为公司战略提供资金和资源方面的有力支持。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公告编号：2023-009 6 公司、本公司、思银股份 指 北京思创银联科技股份有限公司 董、监、高 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 报告期 指 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的 北京思创银
12、联科技股份有限公司章程 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 思创云联 指 思创云联（北京）软件有限公司 云邮天下 指 重庆云邮天下信息技术有限公司 天健厚德 指 天健厚德网络科技（大连）有限公司 油品通 指 公司开发的面向成品油生产和贸易领域的互联网垂直 B2B 交易平台产品 海马加油、海马行 指 公司开发的致力于为加油站和车主之间提供高效便捷的互联网平台，赋能加油站由传统售油模式转型为私域流量的出行服务商，2019 年 7 月海马加油更名为海马行 GMV 指 Gross Merchandise Volume，（一定时间段内的）成交总额 VR 指 即 Virtual Realit
13、y，虚拟现实技术 AR 指 即 Augmented Reality，增强现实技术 公告编号：2023-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京思创银联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Strongunion Technology Co.,Ltd.Strongunion 证券简称 思银股份 证券代码 430152 法定代表人 于晓军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 金艳华 联系地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 9（8）层 912A 室 电话 010-59945702 传真 010-62979173 电子邮箱 J 公司
14、网址 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 9（8）层 912A 室 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 912A 室公司董事会秘书处 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 15 日 挂牌时间 2012 年 10 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 互联网业务系统开发、金融互联网机具设备
15、研发生产和销售、基于互联网的智慧成品油贸易平台的开发和运营、基于互联网的智慧加油站零管和营销平台的开发和运营。主要产品与服务项目 基于成品油交易互联网平台和银行场景金融服务平台的开发、运营；银行智能自助设备软硬件开发和服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）92,108,040 优先股总股本（股）0 公告编号：2023-009 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（于晓军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（于晓军），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087699086
16、67R 否 注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 9（8）层912A 否 注册资本 92,108,040 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座九层 联系电话：010-85156335 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郑鲁光 尚春英 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七
17、、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-009 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 110,846,297.68 480,396,647.98-76.93%毛利率%0.95%1.46%-归属于挂牌公司股东的净利润-24,606,076.91-40,825,775.18 39.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,767,942.35-36,188,500.
18、5 31.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-38.12%-41.97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-38.37%-37.21%-基本每股收益-0.27-0.44 39.73%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 191,395,727.07 118,379,371.45 61.68%负债总计 140,986,579.63 43,391,116.16 224.92%归属于挂牌公司股东的净资产 51,198,951.90 76,850,023.81-
19、33.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.56 0.83-33.38%资产负债率%（母公司）47.50%34.55%-资产负债率%（合并）73.66%36.65%-流动比率 67.35%19.58%-利息保障倍数-11.31-32.48-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,055,433.61-8,919,098.23 43.32%应收账款周转率 17.21 72.48-存货周转率 517.68 1,166.73-公告编号：2023-009 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增
20、减比例%总资产增长率%61.68%-28.72%-营业收入增长率%-76.93%305.39%-净利润增长率%-38.42%-8.51%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 92,108,040.00 92,108,040.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
21、定量享受的政府补助除外）3,466.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 111,384.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,794.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 195,644.73 所得税影响数 29,346.63 少数股东权益影响额（税后）4,432.66 非经常性非经常性损益净额损益净额 161,865.44 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他
22、原因 不适用 公告编号：2023-009 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并范围的子公司包括 4 家，减少 2 家公司，处置子公司-成都川势北抖数字科技有限公司及注销子公司-思银（庆云）信息科技有限公司，净减少 2 家，未达到上会审议和披露的标准:具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。截至报告期末，公司共有三家子公司。公告编号：2023-009 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商
23、业模式商业模式 思银股份自成立以来一直服务于金融客户，主要为包括中、农、工、建、交五大国有银行在内的80 余家股份制、城市商业银行，提供智能自助设备软硬件开发和服务、场景金融服务平台的开发和运营，帮助工商银行等完成从线下到线上网络数据化的转身。作为行业数字化的先行者，思银股份的业务发展一直引领且服务于银行的营销渠道迭代。自 2015 年以来，为顺应市场环境及客户需求的变化，经过充分的市场调研和一段时间的摸索和实践，公司最终确定聚焦于成品油贸易 B2B2C 这一传统产业转型升维的新赛道。围绕赛道，思银股份先后搭建了：覆盖成品油炼厂到贸易商的数字化可信交易平台“油品通”（与工商银行合作提供线上交易
24、和供应链金融服务）；覆盖成品油从贸易商到加油站交易和交付的服务平台“油小二”；致力于为加油站和车主之间提供高效便捷的互联网平台，赋能加油站由传统售油模式转型为私域流量的出行服务平台“海马行”。三个平台打通了成品油从生产到使用的全链路。同时充分发挥思银股份在银行领域的深厚客户资源积累，将银行支付业务等产品和服务集成到平台的功能中，引入了工商银行、拉卡拉、富友、银盛等金融机构与平台对接。完成了成品油 B2B+B2C 场景运营的布局，目前各平台发展势头迅猛，经营业绩成果显著。业务的拓展形成多元化的收入模式，分别为：1、AI 智能供应链系统平台赋能成品油贸易和加油站管理产生的贸易、运营服务费收入；2、
25、“大桶”会员制管理体系帮助加油站经营用户的会员费收入；3、在传统的销售自助设备并提供售后服务带来的设备销售及服务收入；4、为银行定制化开发、运营场景金融服务平台产生平台开发、运营收入及推广返利基础上，增加了平台接入服务、平台贸易服务、推广服务，以及借助平台为银行实现获客及金融产品销售服务（吸存、理财、贷款服务等），取得服务佣金收入；5、第三方机构借助平台植入网页链接等推广信息产生广告流量收入；6、承包客户互联网相关项目产生项目外包收入等多种收入形式。报告期内公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新
26、技术企业”认定 是 详细情况 2020 年 12 月 02 日取得国家高新技术企业证书，证书编号为：GR202011006833,有效期 3 年；2022 年 3 月 14 日，北京市经济和信息化局在官网上公示了北京市 2022 年度第二批拟认定“专精特新”中小企业名单，北京思创银联科技股份有限公司位列第 139 号。公司获得这些资质，可以帮助企业融资增信、获得政府政策支持、提高企业资质荣誉、优化组织结构、提高企业品牌和产品推广能力、促进企业技术和商业模式创新。行业信息行业信息 是否自愿披露 公告编号：2023-009 13 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否
27、所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,863,000.85 0.97%1,925,917.41 1.63%-3.27%应收票据 0.00 0.00%0.00
28、 0.00%0.00%应收账款 1,520,795.36 0.79%1,660,141.76 1.40%-8.39%存货 154,529.32 0.08%133,195.21 0.11%16.02%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 2,054,767.68 1.07%2,130,869.96 1.80%-3.57%固定资产 27,532.94 0.01%27,842.69 0.02%-1.11%在建工程 0.00%0.00 0.00%无形资产 93,450,000.00 48.83%106,800,000.00 90.22%-12.50%商誉 0.0
29、0 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 10,000,000.00 5.22%5,500,000.00 4.65%81.82%长期借款 0.00%0.00%0.00%预付款项 88,430,765.06 46.20%346,991.53 0.29%25,384.99%其他应收款 2,554,644.56 1.33%4,157,521.02 3.51%-38.55%其他流动资产 414,294.52 0.22%273,172.39 0.23%51.66%合同负债 88,286,944.19 46.13%175,703.41 0.15%50,147.71%应交税费 173,355.9
30、6 0.09%117,877.96 0.10%47.06%资产总计 191,395,727.07 100%118,379,371.45 100%61.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、预付款项：成品油销售业务的具体模式是我司从上游贸易商采购成品油，销售给有需求的下游贸易商或者加油站企业。预付款项是为取得货物预付给上游贸易商的部分货款，本期期末比上年期末增长 25,384.99%，主要是因为 2022 年受宏观经济因素影响，供应商没有完成供货业务所致。公告编号：2023-009 14 2、合同负债；成品油销售业务的具体模式是我司从上游贸易商采购成品油，销售给有需求的下游
31、贸易商或者加油站企业，向上游供应商预定货物时需要向客户预收取一部分货款。本期期末比上年期末提升 50,147.71%是因为预收下游客户的货款，在 2022 年年终受宏观经济因素影响，未能向客户交割货物，销售业务未执行完毕所致。3、资产总计：本期期末比上年期末提升 61.68%;主要是因为 2022 年预付款项和合同负债大幅度增加，导致 2022 年期末资产总额较上年期末资产总额大幅度增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比
32、重比重%营业收入 110,846,297.68-480,396,647.98-76.93%营业成本 109,791,726.68 99.05%473,398,625.79 98.54%-76.81%毛利率 0.95%-1.46%-销售费用 2,678,586.11 2.42%3,596,499.48 0.75%-25.52%管理费用 5,006,966.47 4.52%7,560,225.09 1.57%-33.77%研发费用 15,098,269.99 13.62%18,615,268.90 3.87%-18.89%财务费用 2,815,111.66 2.54%1,174,436.25 0.
33、24%139.70%信用减值损失-314,843.35-0.28%-2,373,330.11-0.49%-86.73%资产减值损失-7,074.38-0.01%-7,142,741.69-1.49%-99.90%其他收益 5,669.08 0.01%257,024.07 0.05%-97.79%投资收益 184,471.24 0.17%-137,219.68-0.03%234.43%公允价值变动收益 0.00 0.00%-4,983,529.37-1.04%100%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利
34、润-24,712,601.03-22.29%-38,527,143.91-8.02%35.86%营业外收入 128,483.17 0.12%6,067.10 0.00%2,017.70%营业外支出 47,688.44 0.04%750,724.17 0.16%-93.65%净利润-24,631,806.30-22.22%-40,002,653.53-8.33%38.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入较上年同期营业收入下降 76.93%；主要是（1）因为受宏观经济因素影响在 2022 年年底有部分货物没有向客户交割货物，业务执行尚未完成，业务执行完成延缓至 202
35、3年上半年，2022 年预收大量货款未能确认销售收入；（2）主动调整收入结构，压缩油品贸易端（B端）销售收入，重点放在提高公司会员费和信息技术服务费收入上。2、营业成本：本期营业成本较上年同期营业成本下降 76.81%，原因和营业收入降低一样，同比变动。3、研发费用：本期研发费用较初上年同期减少 18.89%；主要是因为企业研发技术日益成熟，加之公司战略调整，裁减部分不适合公司业务未来发展需求的技术人员。4、净利润：本期净利润较上年同期净利润减亏 15,37.08 万元,主要原因是 2022 年无形资产没有减值，去年无形资产减值 707.81 万元；2022 年坏账准备金较去年少计提 205.
36、85 万元；2022 年公允价值变动损益无亏损，2021 年投资爱油科技（大连）有限公司的公允价值变动产生亏损 498.35 万元。公告编号：2023-009 15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 110,846,297.68 480,396,647.98-76.93%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 109,791,726.68 473,398,625.79-76.81%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项
37、目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 成品油销售 109,661,316.36 109,448,088.31 0.19%-76.80%-76.76%-0.18%电子银行网银机及其配套系统 301,354.03 287,147.70 4.71%-80.44%-80.49%0.24%创新互联网业务 883,627.29 56,490.67 93.61%-81.76%-94.20%13.72%其他 0.00 0.00 0.00%-100
38、.00%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、成品油销售：营业收入和营业成本同比下降 76.80%和 76.76%，主要因为：（1）受宏观经济因素影响业务执行尚未完成，2022 年预收和预付大量货款尚未确认销售收入和采购成本。（2）主动降低贸易端销售收入，调整收入结构。2、电子银行网银机及其配套系统：营业收入和营业成本同比下降 80.44%和 80.49%，主要是因为受宏观经济因素影响销售订单减少，且银行网点受市场影响，对于传统自助设备需求量降低导致订单减少。3、创新互联网业务：营业收入和营业成本同比下降 81.76%和 94.
39、20%，主要是因为北京农村商业银行技术服务业务接近完工状态需求量降低且受宏观经济影响民营加油站锁价活动业务开展受阻，技术服务收入减少；4、其他：营业收入和营业成本同比减少 100%，主要是因为 2022 年银行传统自助网银机设备业务需求量下降且未发生维修费用。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 公告编号：2023-009 16 1 北京中油北油化工有限公司 55,432,140.57 50.01%否 2 河南延长石油销售有限公司 19,750,596.93 17.82%否 3 浙江舟山
40、中贤石油化工有限公司 18,467,250.44 16.66%否 4 大连辽南石油化工有限公司 8,054,200.69 7.27%否 5 中国林业物资有限公司 7,818,406.14 7.05%否 合计合计 109,522,594.77 98.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 青岛众能能源科技有限公司 55,290,601.82 50.52%否 2 中国航油集团山西石油有限公司 18,446,458.21 16.85%否 3 北京中林力合石油化工有限公司 12
41、,575,495.05 11.49%否 4 大连诚益新石油化工有限公司 7,809,814.45 7.14%否 5 浙江舟山中贤石油化工有限公司 7,152,909.88 6.54%否 合计合计 101,275,279.41 92.54%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,055,433.61-8,919,098.23 43.32%投资活动产生的现金流量净额 -1,534,822.40 100.00%筹资活动产生的现金流量净额 5,004,401.73 8,064,034.95-37.94
42、%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额同比上升 43.32%是因为 2022 年为职工支付的现金减少 357.58 万元；2、投资活动产生的现金流量净额：2022 年未发生对外投资事项；3、筹资活动产生的现金流量净额：2022 年偿还部分银行贷款本金、偿还关联方和非关联方借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 公告编号：2023
43、-009 17 思创云联（北京）软件有限公司 控股子公司 软件开发 1,000,000 609,694.44 609,694.44 0.00-511.87 大连思创能源有限公司 控股子公司 成品油销售公司 5,000,000 96,392,436.56 2,694,223.69 109,661,316.36-23,170.31 天健厚德网络科技（大连）有限公司 控股子公司“油品通”成品油贸易互联网平台的运营和平台的运营 2,266,300.00 4,018.46-1,019,040.72 1,485.15-632,435.91 成都川势北抖数字科技有限公司 控股子公司 技术开发 10,000,
44、000 24,840.71-107,547.85 0.00-46,340.12 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 爱油科技（大连）有限公司 数字化供应链中间环节起到油品质检与运输作用，通过物联网与数字化定位系统油站与平台能够实时了解油品真实情况。从贸易商与炼厂到油站端实现油品物理运输的派单与全程监控，保障油品质量和运输安全。重庆云邮天下信技术有限公司 无人零售系统的推广和运营 通过为商户提供门店管理,人员管理,会员管理和微商城，帮助商户打通线上线下实现 O2O 公告编号：2023-009 1
45、8 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 2021 年 12 月 12 日国务院发布的“十四五”数字经济发展规划里提到“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以数据为关键要素，以数字技术与实体经济
46、深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济，为构建数字中国提供有力支撑。”2023年 2 月 27 日中共中央、国务院印发了数字中国建设整体布局规划，思银股份目前专注于成品油行业的数字化改革和升级，完全顺应国家战略方向、原则和要求，乃大势所趋。在我国民营油站近 50000 家，成品油零售即为万亿级市场，未来 5-10 年仍为中国汽车能源市场主力。当前国内成品油市场确定双循环战略，强调深化供给侧结构性改革，发挥我国超大规模市场优势与内需潜力，构建国内大循环为主体、国内国际双
47、循环促进的新发展格局。然成品油整个行业供应链受市场影响数字化程度水平较低，中游炼化和下游销售领域数字化仍处于初步阶段，下游零售领域普遍存在供给过剩，油站品牌效应与规模优势急缺的中小加油站普遍存在获客难、服务半径受限、供应链把控能力弱等问题。长期看，能源行业中下游，产能过剩、双边市场分散等发展失衡问题亟待解决。公司经过十七年发展，在互联网、移动互联网平台技术、大数据收集和处理技术，以及神经网络和机器学习技术领域拥有深厚积累，近几年专注于民营成品油供应链体系的整合，不断迭代升级的数字化成品油智能供应链系统针对行业的以上痛点设立三个全新核心算法产品，客户端锁油锁价系统，供应链智能决策系统，以及采购端
48、油价预测系统，解决油站端获客难、供应链把控能力弱、供需失衡等问题，帮助供应链各环节降本增效，最大程度防范市场风险，从而实现用户，油站，贸易商三赢的局面。广阔的市场发展空间、对症的解决方案和利他的商业模式是公司持续经营的优质土壤。随着成品油行业市场化程度进一步提升，公司运营在成品油行业逐步深入，公司供应链平台服务能力提升，行业上下游客户的广泛积累，公司业务收入持续快速增长，2020 年实现营收 1.18 亿元较2019 年增长 183.01%，2021 年实现营收 4.8 亿元较 2020 年增长 305.39%,2022 年虽因宏观经济因数影响，业务开展受阻，较 2021 年下降 76.93%
49、，即使如此 2022 年实现营收实现 1.10 亿元；公司高层凭借深厚的行业数字化改革积累和对成品油行业深刻的洞察，在公司平台技术与市场磨合阶段，经营业绩显著。随着业务的不断发展，不断优化公司组织架构，改进公司管理制度，以便适应公司经营发展不同阶段。公司业务快速增长阶段，会需要各岗位精英人才，公司在积极的拟定股权激励方案、人才培训计划等，旨在管理层及核心骨干能够长期和公司共同成长。比如，平台技术研发团队核心成员吸引了来自美国辛辛那提大学工业人工智能 IMS 实验室与北大统筹管理等全球行业领军学院，他们拥有全球领先的技术和国际视野，拥有世界知名企业智能供应链实施技术和经验，研发团队具备持续的自主
50、创新和技术研发能力，能够将成品油智能供应链系统结合应用场景持续不断的迭代、升级，提供更高质量的服务。公司同时在积极的拓展业务范围，公司正与包括北京中林力合石油化工有限公司、云南强林石化集团有限公司、北京吉牛智联能源科技有限公司等多家国内成品油、民营加油站集团开展合作谈判，达成合作意向，从成品油贸易到零售各个环节开展各种业务，在快速拓展市场的同时，提公告编号：2023-009 19 升公司的盈利水平，促进公司持续、稳健、长期发展。在公司业务快速增长期间，公司的资金是业务发展的可靠保障，因此公司正在与拥有行业资源的战略投资者商谈合作，这样公司不但能够获得业务进一步发展的资金，更重要的是能够为公司打
