1、1 2021 年度报告 中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司 中机精成 NEEQ:873606 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司荣获“安徽省精密成形技术工程研究中公司荣获“安徽省精密成形技术工程研究中心”称号，对公司持续发展产生积极影响。心”称号，对公司持续发展产生积极影响。公司通过高新技术企业复审，未来公司通过高新技术企业复审，未来 3年内将继续享受高新技术企业的优惠政年内将继续享受高新技术企业的优惠政策。策。公司通过国家科技重大专项（公司通过国家科技重大专项（04 专项）“汽专项）“汽车复合材料车身模压成形技术与装备”项目验车复合材料车身模压成形技术与装备”项目验收，项目开
2、发过程中成立了“汽车复合材料创新收，项目开发过程中成立了“汽车复合材料创新应用产业联盟”并建成了关键零部件成形技术验应用产业联盟”并建成了关键零部件成形技术验证和生产示范基地。证和生产示范基地。公司公司 2021 年新取得年新取得 22 项专利（其中项专利（其中 2 项项发明专利，发明专利，20 项实用新型专利），充分体现了项实用新型专利），充分体现了公司持续的研发能力和自主创新能力，有利于公司持续的研发能力和自主创新能力，有利于巩固产品技术优势，提升核心竞争力，对公司巩固产品技术优势，提升核心竞争力，对公司发展产生积极影响。发展产生积极影响。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要
3、提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .6060 4 第一节第一节 重要提示、
4、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人边翊、主管会计工作负责人梁琳及会计机构负责人（会计主管人员）梁琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人
5、、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 公司虽然制定了较为完备的公司章程、三会议事规则及其他内部控制管理制度，但公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让对公司治理提出了更高的要求，公司管理
6、层仍需不断深化公司治理理念，提高规范运作的意识，进一步提高公司治理机制的执行效率，公司未来经营中存在因公司治理不完善而给公司经营带来不利影响的风险。宏观经济波动的风险 汽车产业是我国重要的国家支柱性产业之一，其发展跟国家的经济密切相关。公司作为汽车零部件供应商，直接客户为各类高铁、汽车零部件制造企业，间接客户为国内外知名的整车厂。进入 21 世纪以来，我国的经济保持着持续的高增长，从而带动了国内汽车的消费，进而促进了汽车零部件行业的高速发展。未来如果宏观经济增速放缓，汽车产业增速很可能会随之下降，公司业务势必会受到一定的影响。客户集中度较高风险 公司 2021 年度、2020 年度前五大客户的
7、销售额占营业收入总额的比例分别为 64.83%、84.53%，客户集中度较高，主要是因为公司客户主要为各类大型高铁、汽车零部件制造企业，生5 产厂商想进入客户配套体系认证难度大、磨合时间长，行业内普遍存在销售客户集中现象，但合作建立后业务关系均会较为稳定。但是，如果公司流失了重要客户，将对公司的业绩产生较大的影响。现金流量波动风险 2021 年度、2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 16,667,012.92 元、-18,253,902.00 元。公司的经营活动现金流波动较大，若公司未来业务扩张不顺利，或行业竞争加剧，或遭遇经济系统性风险，公司将面临经营活动现金流波动的风险，
8、进而影响公司运营能力。主要原材料价格波动风险 公司主要生产原料为有色金属，原料价格存在波动。主要材料采购价格的上升导致公司产品售价有所提高，但由于公司对市场变化的调整具有一定滞后性，原材料价格上升引发公司成本的上升并不能完全、及时地通过产品提价转嫁给下游客户，因此，原材料价格波动对公司经营业绩有较大影响。未来随着行业竞争的加剧，行业内同类企业与原材料供应商的供求关系可能会发生改变。如果原材料价格上升，公司将面临业绩下滑的风险。公司经营业绩对政府补助存在依赖的风险 2021 年度、2020 年度扣除非经常性损益后的净利润分别为-7,085,700.79 元、-5,786,584.78 元，非经常
9、性损益净额占当期净利润的比例分别为-3,417.90%、1,067.85%，政府补助在报告期内对公司经营业绩存在重大影响，报告期内公司经营业绩对政府补助存在依赖。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中机精成、中机精密 指 中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司 公司章程 指 中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司股东大会 董事会 指 中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司董事会 监事
10、会 指 中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 机械总院 指 机械科学研究总院集团有限公司 机电所 指 北京机电研究所有限公司 恒兴投资 指 芜湖市恒兴风险投资有限公司 中机科研 指 芜湖中机科研合伙企业（有限合伙）省高新投 指 安徽省高新技术产业投资有限公司 兴众投资 指 芜湖市兴众风险投资有限公司 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息
11、 公司中文全称 中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司 证券简称 中机精成 证券代码 873606 法定代表人 边翊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 梁琳 联系地址 安徽省芜湖市三山经济开发区峨山西路 18 号 电话 0553-2717981 传真 0553-2717981 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 安徽省芜湖市三山经济开发区峨山西路 18 号 邮政编码 241080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 7 月 20 日 挂牌时间 2021 年 9
12、 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C36 汽车制造业-C367 汽车零部件及配件制造-C3670 汽车零部件及配件制造 主要业务 高铁转向架、汽车底盘系统及门铰链零部件的研发、生产、销售及技术服务 主要产品与服务项目 高铁转向架、汽车底盘系统及门铰链等汽车零部件 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）41,483,200 优先股总股本（股）-控股股东 控股股东为（北京机电研究所有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（国务院国有资产监督管理委员会），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内
13、报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340200MA2MXQ5F6L 否 注册地址 安徽省芜湖市三山经济开发区峨山西路 18 号 否 注册资本 41,483,200 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 任海春 黄勇 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披
14、露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,283,186.73 14,139,156.22 142.47%毛利率%12.00%8.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 207,311.44 597,879.86-65.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,085,700.79-5,786,584.78-22.45
15、%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.36%1.60%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.26%-15.49%-基本每股收益 0.005 0.020-75.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 131,052,344.44 132,315,834.22-0.95%负债总计 73,706,471.73 74,629,121.25-1.24%归属于挂牌公司股东的净资产 57,345,872.71 57,686,712.97-0.59%归属于挂牌公司股
16、东的每股净资产 1.38 1.39-0.72%资产负债率%（母公司）56.24%56.40%-资产负债率%（合并）56.24%56.40%-流动比率 1.28 1.85-利息保障倍数 0.91 0.66-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,667,012.92-18,253,902.00 191.31%应收账款周转率 1.96 1.19-存货周转率 4.15 5.69-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.95%28.78%-营业收入增长率%142.47%
17、170.74%-净利润增长率%-65.33%181.73%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,483,200 41,483,200 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,293,012.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,293,0
18、12.23 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,293,012.23 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的企业会计准则第 21
19、号租赁，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自11 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于汽车零部件及配件制造行业，是一家从事高铁转向架、汽车底盘系统及门铰链零部件的研发、生产、销售及技术服务
20、的企业。公司掌握与产品相关的材料研发和生产技术，具有稳定的生产经营场所、人员、设备等，可向各类高铁、汽车零部件制造公司供应高铁转向架、汽车底盘系统及门铰链零部件。为适应我国对节能减排、汽车轻量化的要求，公司长期致力于用铝合金材料替代铁基材料制造汽车零部件的研发，以客户需求为导向，对客户进行直接销售，并依靠自身技术积累提供质量稳定的产品，从而持续获取收入、利润及现金流。公司商业模式具体情况如下：1、采购模式：公司采用集中、按需、询价的采购模式，由采购部统一负责。采购部主要负责生产部、技术部物资申购单的汇总，供应商的选择、评审、确定和管理，日常采购订单或合同执行过程中与供应商的沟通及衔接。采购部根
21、据生产部和技术部的计划、库存情况确定所需原材料品种、数量，组织供应商询价、报价、招投标，以货优价实的原则确定供应商，并签订采购合同。公司对供应商交付的原材料检验合格并确认收货后，向供应商支付货款。2、生产模式：公司主要采用以销定产的生产模式。销售合同签订后，市场部根据合同相关条款填制销售计划，市场部据此制定生产计划；生产部根据生产计划进行生产准备，确定设备、原料等；生产准备完成后，生产部组织生产；生产过程中，生产部负责工艺控制，质量部负责对产品随时检验；所有产品在验收合格后方可入库。3、销售模式：公司的主要客户为高铁、汽车零部件制造公司，公司产品经客户加工、组装后可应用到高铁、汽车等领域。公司
22、销售模式为直销模式，无经销模式。对于长期合作的客户，公司会定期进行拜访，了解客户需求，同时在合作过程根据客户需求及时研发新产品和新技术，以增强客户粘性。在新订单的获取上，公司通过参加展会、产品测试等方式，首先进入客户的供应商体系，成为其潜在供应商，待公司生产产品通过客户测试后，即可成为其正式供货方。4、研发模式：公司技术部负责公司产品的研发工作。市场部根据公司发展方向和经营计划进行市场调研，并提出研发需求；各部门完成可行性分析并评审通过后成立跨部门多功能小组，制定产品开发计划。技术部负责编制样件制造计划并根据设计要求制造手工样件，试验通过后，借助样件制造过程获得的经验，编制试生产计划并组织试生
23、产；若试生产的产品符合要求并取得客户认可，则将试生产相关文件更新为批量生产的正式文件，并完成交付。研发过程中各阶段均按照实验、评审、改进的方式进行，直至最终达到研发目的。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 2021 年取得“安徽省精密成形技术工程研究中心”称号 安徽省发改委 详细情况 1、2021 年 9 月 18 日通过高新技术企业复审，证书编号为：GR20213400257
24、3，认定根据为高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）。13 2、2021 年 4 月 20 日取得科技型中小企业认定，编号为20213402080D003256，有效期为 1 年，认定依据为科学技术部火炬及高新技术产业开发中心关于印发 科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号）。3、2021 年取得“安徽省精密成形技术工程研究中心”称号，认定依据为安徽省工程研究中心管理办法（皖发改创新20215 号）行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否
25、发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,015,806.30 1.54%29,710.57 0.02%6,684.81%应收票据 1,413,317.94 1.08%2,
26、790,000.00 2.11%-49.34%应收账款 21,184,192.04 16.16%11,117,907.18 8.40%90.54%存货 11,828,062.39 9.03%2,696,951.20 2.04%338.57%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 60,710,594.20 46.33%44,957,709.35 33.98%35.04%在建工程 10,387,816.67 7.93%24,065,193.65 18.19%-56.83%无形资产 11,066,003.56 8.4
27、4%11,476,378.3 8.67%-3.58%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期借款 28,669,000.00 21.88%36,441,670.00 27.54%-21.33%其他应收款 41,403.64 0.03%25,640,538.85 19.38%-99.84%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末公司货币资金账面金额 2,015,806.30 元，较期初增长 6684.81%，主要原因为报告期内公司加强了客户到期的应收账款的催收，使得货款回流增加，另一方面，公司解除了与机械
28、总院的资金归集协议，机械总院归还了此前归集的资金。2、报告期末公司应收账款账面价值为 21,184,192.04 元，较期初增长 90.54%，主要原因为公司四季度实现的销售收入金额较大，考虑到客户自身的回款时间较长，公司与客户约定的回款期限大多为次年一季度。3、报告期末公司存货账面价值为 11,828,062.39 元，较期初增长 338.57%，主要原因为公司为缩短产品交付周期，应对原材料涨价及缺货周期，提高了原材料及成品库存，使得存货较期初增加较多；同时，公司制造的一台 PCM 成形生产线期末已发至客户处组装调试，导致工程施工增加 7,006,551.17 元。4、报告期末公司固定资产账
29、面价值 60,710,594.20 元，较上年增长 35.04%，主要原因为部分在建工程达到预定可使用状态转为固定资产所致。5、报告期末公司在建工程账面价值为 10,387,816.67 元，较期初减少 56.83%，主要原因为部分在建工程达到预定可使用状态转为固定资产所致。6、报告期末公司其他应收款账面价值为 41,403.64 元，较期初减少 99.84%，主要原因为公司解除了与机械总院的资金归集协议，机械总院归还了此前归集的资金所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业
30、收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 34,283,186.73-14,139,156.22-142.47%营业成本 30,168,699.14 88.00%12,943,872.43 91.55%133.07%毛利率 12.00%-8.45%-销售费用 534,803.00 1.56%499,615.37 3.53%7.04%管理费用 5,365,070.16 15.65%3,052,644.89 21.59%75.75%研发费用 2,937,261.71 8.57%3,348,722.99 23.68%-12.29%财务费用 1,541,561.36 4.5
31、0%822,037.57 5.81%87.53%信用减值损失-307,526.36-0.90%-285,484.33-2.02%-7.72%资产减值损失-116,572.69-0.34%0.00 0.00%-其他收益 7,293,012.23 21.27%7,509,134.87 53.11%-2.88%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动0.00 0.00%0.00 0.00%-15 收益 资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 143,696.58 0.42%307,259.76 2.
32、17%-53.23%营业外收入 0.00 0.00%2,000 0.01%-100.00%营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%-净利润 207,311.44 0.60%597,879.86 4.23%-65.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期末公司营业收入 3,428.32 万元，较上年同期增长 142.47%，主要原因为公司加大了营销投入及激励，促成了订单的增长及营业收入的增长。2、报告期末公司营业成本 3,016.69 万元，较上年同期增长 133.07%，主要原因为营业收入增长，成本也同时增长。3、报告期末公司管理费用 536.51 万元，较上年同期增长
33、75.75%，主要原因为公司支付在全国中小企业股份转让系统挂牌的中介机构费用所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 29,387,937.68 10,599,333.27 177.26%其他业务收入 4,895,249.05 3,539,822.95 38.29%主营业务成本 25,674,905.00 9,629,934.38 166.62%其他业务成本 4,493,794.14 3,313,938.05 35.60%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入
34、营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%产品销售 26,747,145.28 24,222,469.18 9.44%174.86%164.75%3.46%科研技术服务 2,640,792.40 1,452,435.82 45.00%204.24%202.11%0.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期末公司主营业务收入 29,387,937.68 元，较上年同期增长 177.26%，主要原因为公司加大了营
35、销投入及激励，促成了订单的增长及营业收入的增长。2、报告期末公司主营业务成本 25,674,905.00 元，较上年同期增长 166.62%，主要原因为营业收入增长，成本也同时增长。16 3、报告期末公司其他业务收入 4,895,249.05 元，较上年同期增长 38.29%，主要原因为公司增加了一台机器设备销售。4、报告期末公司其他业务成本 4,493,794.14 元，较上年同期增长 35.60%，主要原因为增加的一台机器设备成本。5、报告期末公司产品销售收入 26,747,145.28 元，较上年同期增长 174.86%，主要原因为公司加大了营销投入及激励，促成了订单的增长及营业收入的增
36、长。6、报告期末公司科研技术服务收入 2,640,792.40 元，较上年同期增长 204.24%，主要原因为公司技术服务业务客户数量有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 大连亚明汽车部件股份有限公司 5,608,798.50 19.09%否 2 合肥泰晋自动化科技有限公司 4,380,530.94 14.91%否 3 安徽必达新能源汽车产业研究院有限公司 3,448,216.65 11.73%否 4 安徽金正达精锻科技有限公司 2,919,750.56 9.94%否 5
37、海尼兴汽车零部件（南京）有限公司 2,690,758.31 9.16%否 合计合计 19,048,054.96 64.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合肥市炬力达科技有限公司 5,751,567.25 14.49%否 2 马鞍山市三金模具材料有限公司 5,287,786.19 13.32%否 3 广东精美特种型材有限公司 3,765,724.44 9.49%否 4 埼玉铝合金精密锻造（丹阳）有限公司 2,353,867.69 5.93%否 5 江苏恒神股份有限公
38、司 1,797,684.45 4.53%否 合计合计 18,956,630.02 47.76%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,667,012.92-18,253,902 191.31%投资活动产生的现金流量净额-8,924,551.86-9,508,698.6 6.14%筹资活动产生的现金流量净额-5,756,365.33 24,350,713.59-123.64%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 191.31%，主要原因为公司解除了
39、与机械总院集团的资金归集协议，机械总院归还了此前归集的资金所致。2、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 123.64%，主要原因为归还了银行贷款本金所致。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，一直从事轻量化材料成形技术研发
40、、汽车零部件研发、生产和销售等业务。经过几年的发展，公司积累了良好的生产技术优势和客户资源优势。公司目前是省内唯一一家同时掌握铝合金、合金钢等多元材料精密成形制造技术且具备一定产业化能力的科技型产业技术研究院，同时正在搭建具有区域影响力的科研技术服务平台，将集多种轻量化材料工艺技术开发、装备技术示范、产业化中试与应用示范作用于一身。公司聚焦新能源汽车、高速轨道交通、现代农业机械、航空航天等领域所急需的轻量化材料成形技术，包括轻合金柔性精密成形智能制造技术、高强度铝合金热成形制造技术及相应的新材料、新工艺、新装备中试，已初步建成一期年产 80 万件铝合金精密锻件的产能规模。目前轻合金产品的客户有
41、卡尔迈耶、琦玉、南京海尼兴、安徽金正达、大连亚明、芜湖菲曼等，涉及汽车行业、工程机械、轨道交通等行业。公司科技研发能力较强，2021 年获得“安徽省精密成形技术工程研究中心”称号；2021 年公司重新认定为高新技术企业，且升为规模以上工业企业。2021 年公司申报专利 20 项（其中发明专利 12 项，实用新型 8 项），现有有效专利 38 项（其中发明专利 7 项，实用新型 31 项）。公司围绕着目前主营业务制定了未来 5 年的发展目标及发展规划，并配之以相应的技术研发和新产品开发计划、人力资源计划、市场营销计划、融资计划等，以保证公司能够实现所制定的发展战略。公司历年来十分重视产品研发方面
42、的投入，具有较强的研发实力，优势较为明显。未来公司将进一步加大研发投入，提升核心竞争力，同时将通过加强销售和渠道建设，提升市场占有率。公司也将借力新三板平台，扩充融资渠道，帮助公司实现更高水平的经营目标。综上所述，公司具备良好的持续经营能力，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联
43、交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择
44、以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占占用用 性性质质 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期期末末余余额额 单日最高占用单日最高占用余额余额 是是否否履履行行审审议议程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取是是否否因因违违规规已已被被采采取
45、取是是否否归归还还占占用用资资金金 19 行行政政监监管管措措施施 自自律律监监管管措措施施 机械科学研究总院集团有限公司 其他 25,215,690.21 41,839.04 25,257,529.25 0.00 25,257,529.25 尚未履行 否 否 是 合计合计 -25,215,690.21 41,839.04 25,257,529.25 0.00 25,257,529.25 -发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：公司于 2018 年 12 月 20 日加入了公司控股股东机电所的母公司机械科学研究总院集团有限公司与中国建设银行股份有限公司北京首体南路
46、支行签订的现金管理业务合作协议，本公司加入“机械科学研究总院集团有限公司-建行”现金管理服务网络，成为该网络的成员单位。根据该协议，“机械科学研究总院集团有限公司-建行”现金管理服务网络中成员单位实施实时集中模式的资金集中现金管理，该模式下，当子账户发生收款时，该账户资金实时逐级向上归集，子账户同时记录累计上存资金余额，当子账户发生付款时，自上一级账户实时逐级向下下拨资金完成支付，同时扣减该子账户上存资金余额。公司启动新三板挂牌工作后，公司治理进一步规范，制定并规范了一系列管理制度，建立健全了股份公司法人治理结构。并于 2021 年 4 月 15 日解除了上述现金管理业务合作协议，截至报告期末
47、公司已不存在资金归集行为，公司能够自主、独立使用公司的银行存款。公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时已将上述情况在公开转让说明书中披露。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0.00 519,551.14 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 报告期内发生的关联方交易有：1、北京机科国创轻量化科学研究院有限公司采购设备 353,974.2520 元，接受技术服务 47,169.81 元；2、中机
48、锻压江苏股份有限公司设备调试 118,407.08 元。根据公司章程“第一百零五条董事会权限如下：（四）关联交易。公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），且未达到本章程第三十七条规定标准的，应当经董事会审议：2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。未达到上述标准的，由董事长决定。”上述关联交易金额均未超过 300 万元，属于董事会豁免审议事项。故公司与北京机科国创轻量化科学研究院有限公司及中机锻压江苏股份有限公司的交易无需审议。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类
49、型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 20,000,000.00 10,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2021 年度，公司业务规模大幅扩张，为满足公司快速增长的流动资金需求，经 2021 年 9 月 10 日召开的第二届董事会第十次会议和 2021 年 9 月 25 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2021 年 10 月向控股股东机电所申请流动资金借款额度 2000 万元，借款利率 4.35%，
50、期限一年，以中机精成土地、房产作为抵押，并办理了抵押手续。用于抵押的不动产权证书编号为：皖（2017）芜湖市不动产权第 0297346 号、皖（2021）芜湖市不动产权第 1048990 号和皖（2021）芜湖市不动产权第 1134062号。2021 年 11 月 8 日，在上述借款额度范围内，公司向机电所借款 1000 万元；2021 年 12 月 30 日，公司向机电所归还借款 800 万元。报告期末，公司向机电所借款的资金余额为 200 万元。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内
