1、1 2021 年度报告 知韬股份 NEEQ:872475 上海知韬文化创意股份有限公司 SHANGHAI ZHITAO CULTURAL INNOVATION CO.,LTD.2 公司年度公司年度大事记大事记 2021 年 12 月 23 日，知韬股份再次被认定为高新技术企业。报告年度，公司继续加大在新型多媒体多维展示技术创新创意方面的研发力度。截止披露日，拥有实用新型专利 11项，软件著作 23 件。报告期，全资子公司南通子沛与上海工艺美术职业学院签订校企合作协议，充分利用双方的各项资源，在智慧展具产品设计和项目策划等产、学、研方面进行深度合作，共同推进智慧展具设计专业人才培养的探索和发展。
2、3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润股份变动、融资和利润分配分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查
3、文件目录 .100100 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁东、主管会计工作负责人贾秀梅及会计机构负责人（会计主管人员）贾秀梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事
4、项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1 市场竞争风险 终端展示行业是由连锁零售市场的兴起而拉动的新兴行业，连锁零售业的发展促使终端规模不断扩大、终端数量不断
5、增多，为终端展示行业提供了广阔的市场空间。一方面，随着市场对终端零售的投入不断增加，配套的终端展示服务提供商也与日俱增，行业参与者快速增加；另一方面，终端展示持续增长的市场需求也带动了潜在竞争者的积极参与，特别是中小型企业的不断涌进，使得行业内的竞争环境愈发复杂，导致终端展示行业市场分散，市场集中度进一步降低，使行业整体利润水平下降。2 国际业务受贸易政策影响的风险 中国的“一带一路”战略给企业带来了国际化的发展机遇。虽然公司现在的海外业务规模在公司总体业务规模中还占比较低，但伴随着中国越来越多的国际合作项目的产生，公司业务在海外市场也将获得进一步拓展。然而，美国白宫发布的关于保护国内技术和知
6、识产权免受中国歧视性贸易行为的声明，将对从中国进口的含先进工业技术在内的 500 亿美元商品征收25%的关税，包括“中国制造 2025”相关技术。该政策很可能对5 公司海外业务拓展产生不利影响。3 下游行业需求波动风险 公司的盈利模式是利用自身的终端展示设计和创意策划为各个行业领域的客户提供专业服务，终端展示行业的发展依赖于客户的稳定需求。公司产品的下游应用领域广泛，涵盖了化妆品、日用品、珠宝、终端消费电子等领域。若客户所处行业领域因经济波动、政策调整等因素的影响而减缓发展速度，将致使客户缩减与公司业务直接相关的营销支出，对公司的业务造成不利影响。4 应收账款回收的风险 公司的主要客户是各大连
7、锁零售企业和消费电子、家电、快速消费品等众多行业的知名品牌，信誉较好，但是如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失风险。5 市场竞争风险 终端展示行业是由连锁零售市场的兴起而拉动的新兴行业，连锁零售业的发展促使终端规模不断扩大、终端数量不断增多，为终端展示行业提供了广阔的市场空间。一方面，随着市场对终端零售的投入不断增加，配套的终端展示服务提供商也与日俱增，行业参与者快速增加；另一方面，终端展示持续增长的市场需求也带动了潜在竞争者的积极参与，特别是中小型企业的不断涌进，使得行业内的竞争环境愈发复杂，导致终端展示行业市场分散，市场集中度进一步降低，使行业整体利润水平下降。本
8、期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 知韬股份 指 上海知韬文化创意股份有限公司 点派有限 指 知韬股份的前身，整体变更设立股份有限公司之前的上海点派企业形象策划有限公司 点派 指 知韬股份或点派有限，视文意确定 纵龙投资 指 上海纵龙投资中心（有限合伙）尤尼特 指（中文：UNIT B 株式会社），系知韬股份持股 80%的境外控股子公司 上海精尼斯 指 上海精尼斯展示制作有限公司 索卜塔 指 上海索卜塔文化传播有限公司 点派实业 指 上海点派实业有限公司 江苏点派 指 江苏点派文化展示有限公司 南通子沛 指 南通子沛展示有限公司 公司章程
9、 指 上海知韬文化创意股份有限公司章程 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 律师事务所 指 上海汇业律师事务所 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）一创投行、主办券商 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海知韬文化创意股
10、份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI ZHITAO CULTURAL INNOVATION CO.,LTD.证券简称 知韬股份 证券代码 872475 法定代表人 袁东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 高淳逸 联系地址 副总经理、信息披露负责人 电话 021-55882089 传真 021-55580689 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市宝山区高逸路 172-2 号 B 栋 邮政编码 200439 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 4 日
11、 挂牌时间 2017 年 12 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务（M）-专业技术服务业（M74）-其他专业技术服务业（M749）-专业化设计服务（M7491）主要业务 主营业务：为国内外知名企业提供终端展示的整体解决方案 主要产品与服务项目 品牌展示设计服务、展示道具制作、品牌终端展示综合服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（袁东）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（袁东、高淳逸、陈皞），一致行动人为（袁8 东、高淳逸、陈皞）四、四
12、、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310118737488899R 否 注册地址 上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 3398 号 1 幢 1层 H 区 148 室 否 注册资本 20,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）一创投行 主办券商办公地址 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）一创投行 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 程端世 高铭 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知
13、春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 141,154,227.77 120,079,345.65 17.55%毛利率%32.50%19.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,923,046.20-3,666,213.59-807.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益
14、后的净利润 5,975,149.54-6,820,864.24-187.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）68.70%-13.83%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.84%-25.74%-基本每股收益 1.30-0.18 822.22%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 137,296,251.33 114,583,686.33 19.82%负债总计 86,730,267.03 89,575,042.89-3.18%归属于挂牌公司股东的净资产 5
15、0,565,984.30 24,770,300.15 104.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.53 1.24 104.14%资产负债率%（母公司）59.60%65.06%-资产负债率%（合并）63.17%78.17%-流动比率 0.98 0.92-利息保障倍数 15.12-2.53-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 34,776,084.27 10,405,846.54 234.20%应收账款周转率 4.44 4.29-存货周转率 8.98 5.66-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期
16、 增减比例增减比例%总资产增长率%19.82%33.04%-营业收入增长率%17.55%-16.64%-净利润增长率%-789.54%66.46%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益，包括
17、已计提资产减值准备的冲销部分-42,332.98 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,276,803.59 3.委托他人投资或管理资产的损益 22,465.75 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出 180,427.28 5其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,816,816.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 20,254,180.0420,254,180.04 所得税影响数 264,227.76 少数股东权益影响额（税后）42,055.62 非经常性非经常性损益净额损益净额 19,947,896.6619,947,896
18、.66 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）、会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其
19、是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。（2）、会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：合并报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：预付账款 1,622,813.12-232,000.00 1,390,813.12 其他流动资产 2,405,214.11 10,285.71 2,415,499.82 使用权资产 10,272,065.91 10,272,065.91 负
20、债：一年内到期的其他非流动负债 192,000.00 1,259,185.33 1,451,185.33 租赁负债 8,791,166.29 8,791,166.29 母公司报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：使用权资产 8,171,287.05 8,171,287.05 负债：一年内到期的其他非流动负债 192,000.00 759,030.31 951,030.31 租赁负债 7,412,256.74 7,412,256.74（3）、会计估计变更 本年度未发生会计估计变更。12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用
21、 不适用 2021 年 11 月，公司向第三方出售了全资子公司上海精尼斯展示制作有限公司和控股子公司 UNIT B 株式会社（简称“UNIT B”）；出售后，公司不再将上述两公司纳入合并报表范围内。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以品牌文化创意、设计研发创新为核心竞争力，整合行业资源，优化产业结构及所属产业链，促进公司终端展示业务的发展，由此提高公司在终端展示行业的市场份额及竞争地位。公司的商业模式决定了其设计研发、销售、采购和生产环节的各自特点。（一）设计研发模式 公司终端展示项目设计环节根据客户的个性化需求，进行客户品牌升级塑造和提
22、升消费者终端购物体验，紧跟零售行业业态发展变化的大趋势，将公司自身对于终端展示产业链的理解融入整体设计方案，并且依托自身在终端展示领域多年的丰富经验，结合消费趋势变化，为客户提供个性化、差异化的终端展示整体方案。（二）销售模式 公司的主要客户是各大化妆品牌、连锁零售企业、消费电子、快速消费品等众多行业的知名品牌。公司的销售主要采用直销模式。由于公司的产品和展示方案以定制为主，产品差异化明显。公司客户服务部门根据公司经营目标制定销售计划，协调计划执行，进行客户管理，长期跟踪客户的动态。公司多年深耕终端展示行业，始终专注于为客户提供优质的终端展示服务，由此积累了广泛的客户资源。（三）采购模式 公司
23、采购的主要原材料包括木材、五金件、玻璃、亚克力及其他产品等。公司根据销售订单安排生产计划和物料采购计划，统一编制采购计划。公司为了保证长期稳定获取低价优质的原材料，对采购流程进行严格控制管理，并建立了严格的供应商管理办法。公司对关键原材料保持三家左右的合作供应商，通过制定合格供应商名录，严格把控生产所需原材料的品质及供应商的售后服务能力。根据公司制定的采购管理制度，采购部根据销售订单、生产计划，查询相关采购信息，确定采购订单的价格及数量。采购订单经各相关部门确认回传后，采购员按订单交期跟进交货，确保生产所需原材料能及时供应。上述严格的采购管理程序，保证了原材料采购的及时性及高品质。（四）生产模
24、式 公司子公司南通子沛主要负责部分展示道具的生产加工。南通子沛根据公司设计方案，按照销售订单安排生产计划和物料采购计划，同时将生产要求下达给供应商，内外部共同保证满足客户要求。南通子沛生产环节包括道具生产加工和展示道具组装，南通子沛拥有众多经验丰富、技能娴熟的高端技术人员与设计人员，能够根据客户需求提供一体化的解决方案及终端产品制作。公司将逐步完善了供应链体系，建立了良好的产业生态，保证产品供应的及时性和高品质。报告期内以及报告期末至本报告披露之日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定
25、国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司依据高新技术企业认定管理办法(国科发火2016 32 号)规定，于 2021 年 12 月 23 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市财政局联合颁发的高新技术14 企业证书，证书编号为 GR202131004203。公司依据 科技部财政部国家税务总局关于印发 科技型中小 企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）文件的规定，于 2021 年 4 月 25 日入库全国科技型中小企业，入库编号为：20213101180
26、8004775。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 20,
27、315,499.25 14.80%22,595,186.98 19.72%-10.09%应收票据 -0.00%-0.00%0.00%应收账款 40,497,727.39 29.50%27,415,295.25 23.93%47.72%存货 12,624,697.94 9.20%8,598,286.21 7.50%46.83%投资性房地产 -0.00%-0.00%0.00%长期股权投资 -0.00%-0.00%0.00%固定资产 42,203,632.37 30.74%3,890,103.22 3.39%984.90%在建工程 -0.00%29,227,939.67 25.51%-100.00%
28、无形资产 5,616,062.67 4.09%5,733,063.99 5.00%-2.04%商誉 -0.00%-0.00%0.00%短期借款 24,845,221.34 18.10%42,074,429.22 36.72%-40.95%长期借款 -0.00%-0.00%0.00%应付账款 43,270,146.34 31.52%32,356,711.33 28.24%33.73%15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期货币资金减少了 2,279,687.73 元，减少比例为 10.09%，主要原因是经营活动净现金流比上年同期减少，同时，报告期减少了短期借款
29、，归还了银行贷款。2、应收账款：报告期应收账款增加了 13,082,432.14 元，增加比例为 47.72%，主要原因为报告年度销售收入较上年同期有较大增加，且第四季度结算项目比上年同期增长较多。3、存货：报告期存货比上年同期增加了 4,026,411.73 元，增加比例为 46.86%，主要是上年同期海门新建厂房搬厂，为减少搬厂费用，相应减少存货采购；同时，报告年度由于生产销售规模扩大增加新项目的备货等原因，导致报告期存货比上年同期增加金额较大。4、固定资产：报告期固定资产余额较上年同期增加了 38,313,529.15 元，增长比例为 984.90%，由于报告期孙公司江苏点派的海门工厂项
30、目完工转为固定资产。5、在建工程：报告期在建工程减少 29,179,939.67 元，是由于报告期孙公司江苏点派的海门工厂项目完工转为固定资产。6、短期借款：报告期短期借款减少了 17,229,207.88 元，减少比例为 40.95%，是由于公司归还了银行贷款。7、应付账款：报告期应付账款比上年同期增加了 10,913,435.01 元，增加比例为 33.73%，是由于报告期末新增项目备货较多，导致应付账款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额
31、占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 141,154,227.77-120,079,345.65-17.55%营业成本 95,277,580.46 67.50%96,727,178.52 80.55%-1.50%毛利率 32.50%-19.45%-销售费用 5,840,242.52 4.14%3,746,632.95 3.12%55.88%管理费用 22,047,721.10 15.62%20,392,219.73 16.98%8.12%研发费用 8,517,164.65 6.03%3,704,482.11 3.09%129.92%财务费用 1,854,459.81 1.31%1,114
32、,339.76 0.93%66.42%信用减值损失-1,060,571.20-0.75%-231,303.17-0.19%358.52%资产减值损失 -0.00%0.00 0.00%其他收益 1,255,803.59 0.89%3,455,908.17 2.88%-63.66%投资收益 18,839,282.15 13.35%114,901.96 0.10%16,295.96%公允价值变动收益 -0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 -0.00%90,398.38 0.08%-100.00%汇兑收益 -0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 25,137,009.26
33、 17.81%-3,109,098.33-2.59%908.50%营业外收入 260,630.04 0.18%61,403.13 0.05%324.46%营业外支出 101,535.74 0.07%19,543.52 0.02%419.54%净利润 25,827,971.70 18.30%-3,745,699.75-3.12%789.54%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期营业收入比上年同期增加 21,074,882.12 元，增长比例为 17.55%，主要原因是上年同期公司受新冠病毒疫情影响，报告年度公司经营状况良好。2、销售费用、管理费用和研发费用：报告期这三项费
34、用分别比上年同期增加了 55.88%、8.12%和 129.92%，原因主要是报告年度公司加大了销售力度，以弥补上年度受新冠病毒影响所造成的销售业绩减少；同时，公司加大研发投入，以增强公司的核心竞争力。3、财务费用：报告期财务费用比上年同期增加，主要是由于报告期新增银行贷款金额比上年同期增加，相应的贷款利息增加所致。4、信用减值损失：报告期公司收款状况良好，冲回前期多计提的坏账准备所致。5、其他收益：上年同期公司申报的 2018 年度文创项目顺利验收，其对应的收益相应得以确认，故其他收益比报告期同期增加金额较大。6、投资收益：报告期比上期增加了 18,724,380.19 元，增长比例为 16
35、295.96%，主要是公司出售精尼斯和 Unit B 子公司，出售损益计入当期投资收益。7、营业利润：报告期营业利润比上期增加了 28,246,107.59 元，增长比例为 908.50%，主要由于上述出售子公司形成的投资收益，以及营业收入、营业成本、以及费用类的减少和其他收益的增加综合所致。8、净利润：报告期净利润比上年同期增加了 29,573,671.45 元，增长比例为 789.54%，也是主要由上述原因所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 141,154,227.77 120,079,345.65-1
36、7.55%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 95,277,580.46 96,727,178.52-1.50%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%终端整体展示 141,154,227.77 95,277,580.46 32.50%17.55%-1.50%13.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适
37、用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司整体产品结构未受影响，依然以终端整体展示为主。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 17 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 娇韵诗化妆品（上海）有限公司 14,632,803.51 11.08%否 2 欧莱雅（中国）有限公司 11,992,140.21 9.08%否 3 乐金生活健康贸易(上海)有限公司 11,159,790.64 8.45%否 4 路威酩轩香水化妆品(上海)有限公司 10,022,083.06 7.59%否 5 爱茉莉太平洋贸易有限公司 10
38、,004,495.40 7.57%否 合计合计 57,811,312.82 43.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海宽狄金属制品有限公司 10,081,761.00 15.59%否 2 上海雷骐亚克力制品有限公司 4,962,990.60 7.68%否 3 上海超吉贸易有限公司 4,633,680.66 7.17%否 4 深圳市优品空艺展示有限公司 3,217,561.07 4.98%否 5 江苏协天国际物流有限公司 2,712,670.00 4.20%否 合
39、计合计 25,608,663.33 39.62%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 34,776,084.27 10,405,846.54 234.20%投资活动产生的现金流量净额-8,855,127.02-35,420,837.18-75.00%筹资活动产生的现金流量净额-28,074,792.05 30,007,680.93-193.56%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动净现金流比上期增加了 234.20%，主要是由于报告期销售收款良好。2、投资活动净现金流比上期减少了 75.00%
40、，主要是由于上年同期新增孙公司江苏点派的海门工厂项目的建设投资，支付了大量的建设资金所致。3、筹资活动现金净流量比上期减少了 193.56%，主要是由于上年同期投资建设海门工厂，报告年度销售资金回笼后归还了部分贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股控股子公司、参股公司情况公司情况 适用 不适用 18 单位：元 公公司司名名称称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 南通子沛展示有限公司 控股子公司 生产加工货架、工艺礼品，展览展示服务，图文设计制作，销售自产产品等 5,000,00
41、0 53,158,041.51 5,885,537.09 68,573,625.86 441,613.76 上海索卜塔文化传播有限公司 控股子公司 会务会展服务、展柜安装及维修、搬运服务 1,000,000 5,365,484.20 5,015,314.27 11,099,734.58 2,282,758.31 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司根据发
42、展战略制定核心产品和服务的研发及升级；公司经营的持续发展趋势、合规经营状况都能够与公司的发展战略密切关联。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营能19 力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司拥有稳定的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是
43、 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大
44、事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销
45、售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 30,000,000.00 14,888,000.00 4其他 21 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 60,000,000.00 14,820,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授信，公司实际控制人、董事长袁东先生及
46、其配偶徐蓉女士、董事高淳逸先生及其配偶施岚女士、董事陈皞先生及其配偶余晨颖女士自愿为公司无偿提供连带责任保证担保。董事长袁东先生自愿向公司提供无息借款作为公司运营资金使用。公司向银行授信是公司实现业务发展和正常经营所需，通过金融机构授信的融资方式补充公司的运营资金，公司向董事长个人借款都符合公司的发展需要，有利于保证公司发展必要的资金，有利于增加公司的经营实力，促进公司业务发展，不存在损害公司和股东利益的情形。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：-(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况
47、承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 11月 29 日 挂牌 业务独立承诺 承诺未来不会从事与公司业务构成同业竞争的业务，保证公司业务独立于股东和关联方 正在履行中 董监高 2017 年 11月 29 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 22 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按
48、期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺事项：1、公司业务独立承诺（1）承诺人：股东以及其他关联方（2）承诺事项：股东以及其他关联方承诺：未来不会从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立于股东和关联方。（3）履行情况：公司的业务独立于实际控制人以及其他关联企业，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，公
49、司亦不存在严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易。2、关于避免同业竞争的承诺（1）承诺人：公司实际控制人、持股 5%以上的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员（2）承诺事项：为确保公司持续、健康、稳定地发展，避免存在股东、实际控制人及关联方存在同业竞争潜在风险，公司实际控制人就有关事项承诺如下：在本人作为上海知韬文化创意股份有限公司（以下简称“股份公司”)实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）从事与股份公司构成竞争关系的业务，不从事生产与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。本人获得的商业
50、机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争的，本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。本人将通过控制地位促使本人控制的主体履行上述承诺中与本人相同的义务。如本人或本人直接或间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给公司造成经济损失，本人愿意无条件承担给公司造成的全部经济损失。（3）履行情况：公司全体董事、监事、高级管理人员均签署了 关于避免同业竞争承诺函，承诺“在本人作为上海知韬文化创意股份有限公司（以下简称“股份公司”)的董事/监事期间，不会在中国境内或境外，以任何方式从事与股份公司构成竞争关系的业务，不从事生产与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。报告期内
